Taille et part de marché des énergies renouvelables au Botswana
VUE D’ENSEMBLE DU MARCHÉ
| Période d'étude | 2020 - 2030 |
|---|---|
| Période de Données Prévisionnelles | 2025 - 2030 |
| Période de Données Historiques | 2020 - 2023 |
| Volume du Marché (2025) | 0.1 gigawatt |
| Volume du Marché (2030) | 1.52 gigawatt |
| Taux de croissance (2025 - 2030) | 72.45% CAGR |
| Concentration du Marché | Moyen |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0. | |
Analyse du marché des énergies renouvelables au Botswana par Mordor Intelligence
La taille du marché des énergies renouvelables au Botswana en termes de base installée devrait passer de 0,1 gigawatt en 2025 à 1,52 gigawatt d'ici 2030, à un TCAC de 72,45 % au cours de la période de prévision (2025-2030).
L'expansion rapide est ancrée dans un ensoleillement de classe mondiale, l'objectif gouvernemental de 30 % d'énergie renouvelable et le financement concessionnel qui réduit les primes de risque des projets. Les services publics accélèrent leurs achats pour stabiliser l'approvisionnement à mesure que les actifs charbonniers vieillissent, les groupes miniers pivotent vers l'auto-approvisionnement pour décarboner leurs opérations, et les ménages adoptent des systèmes en toiture pour compenser la hausse des tarifs. Les développeurs bénéficient d'appels d'offres transparents pour les producteurs d'électricité indépendants (PEI), tandis que le Groupement régional d'échanges d'électricité d'Afrique australe (SAPP) offre un potentiel d'exportation qui renforce la bancabilité des projets. Malgré les goulets d'étranglement liés à l'intégration et aux mises à niveau du réseau, ainsi que les obligations de stockage intégrées dans la révision du Code de réseau de 2025, ces mesures devraient libérer une capacité d'interconnexion supplémentaire.
Principaux enseignements du rapport
- Par technologie, l'énergie solaire représentait 100 % de la part de marché des énergies renouvelables au Botswana en 2024.
- Par utilisateur final, les services publics détenaient 80,5 % de la taille du marché des énergies renouvelables au Botswana en 2024 ; le segment résidentiel devrait progresser à un TCAC de 82,6 % jusqu'en 2030.
Tendances et perspectives du marché des énergies renouvelables au Botswana
Analyse de l'impact des facteurs moteurs*
| Facteur moteur | (~) % d'impact sur les prévisions de TCAC | Pertinence géographique | Horizon temporel de l'impact |
|---|---|---|---|
| Baisse du coût actualisé de l'énergie (LCOE) du solaire photovoltaïque | +8.50% | National ; gains précoces à Gaborone, Francistown, Maun | Court terme (≤ 2 ans) |
| Objectif gouvernemental de 30 % d'énergie renouvelable et programme RESA de la Banque mondiale | +12.20% | National | Moyen terme (2-4 ans) |
| Ensoleillement abondant et disponibilité des terres | +15.80% | National ; région du Kalahari | Long terme (≥ 4 ans) |
| Solide pipeline d'appels d'offres pour les PEI et financement concessionnel | +18.30% | National | Moyen terme (2-4 ans) |
| Sites miniers commerciaux et industriels (C&I) pivotant vers l'auto-approvisionnement en énergies renouvelables | +6.70% | Orapa, Jwaneng, Letlhakane | Court terme (≤ 2 ans) |
| Opportunité d'exportation SAPP pour le surplus solaire | +4.90% | National ; nœuds transfrontaliers | Long terme (≥ 4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
La baisse du LCOE du solaire photovoltaïque stimule la compétitivité des coûts
Des baisses record des prix des modules solaires ont poussé le LCOE du photovoltaïque à grande échelle au Botswana en dessous du coût marginal de fonctionnement des unités à charbon de Morupule B, réorientant les capitaux vers les énergies renouvelables. Les investisseurs tiennent compte des importations de combustibles évitées et des prélèvements carbone, tandis que la conception modulaire du photovoltaïque permet aux projets d'adapter la croissance de la demande sans immobiliser des actifs. Un LCOE compétitif soutient des offres de PEI aussi basses que 0,043 USD/kWh en 2025, renforçant le leadership en matière de coûts.
L'objectif gouvernemental de 30 % d'énergie renouvelable et le programme RESA de la Banque mondiale accélèrent le déploiement
Le mandat de pénétration de 30 % inscrit dans le Plan directeur de l'énergie 2024, combiné à 200 millions USD de lignes concessionnelles RESA, garantit la visibilité du pipeline, simplifie les autorisations et subventionne l'infrastructure de raccordement au réseau. Les subventions de transition budgétisées à hauteur de 100 millions USD luttent contre la rareté du financement de projets et abaissent le coût moyen pondéré du capital (WACC) de 350 points de base en moyenne.
L'ensoleillement abondant et la disponibilité des terres créent un avantage concurrentiel
Les ressources solaires dépassent 2 200 kWh/m²/an sur l'ensemble du territoire, tandis que les vastes terres du désert du Kalahari font face à une concurrence limitée en matière d'utilisation, permettant à des parcs de plus de 100 MW de sécuriser des baux rapidement.(1)Agence internationale pour les énergies renouvelables, "Statistiques sur les énergies renouvelables 2024", irena.org De grandes parcelles minimisent le coût des travaux de génie civil par MW et favorisent une future hybridation avec du stockage ou de l'éolien.
Un solide pipeline d'appels d'offres pour les PEI et le financement concessionnel libèrent le développement de projets
Les contrats d'achat d'électricité (CAE) standardisés dans le cadre du Programme d'approvisionnement en énergies renouvelables 2024, combinés aux rehaussements de crédit soutenus par la Banque africaine de développement (BAD), ont propulsé sept enchères solaires totalisant 600 MW, attirant des sponsors mondiaux tels que Scatec ASA et ACWA Power.(2)Banque africaine de développement, "Agreement to Boost Renewable Energy Access", afdb.org La dette concessionnelle réduit les tarifs actualisés et protège les rendements contre la volatilité des devises.
Analyse de l'impact des facteurs de frein*
| Facteur de frein | (~) % d'impact sur les prévisions de TCAC | Pertinence géographique | Horizon temporel de l'impact |
|---|---|---|---|
| Capacité du réseau et goulets d'étranglement de transmission | -3.20% | National ; couloirs ruraux mal desservis | Moyen terme (2-4 ans) |
| Financement de projets domestique limité et WACC élevé | -1.80% | National | Court terme (≤ 2 ans) |
| Incertitude calendaire des politiques d'appels d'offres | -2.40% | National | Court terme (≤ 2 ans) |
| Pénurie de main-d'œuvre qualifiée en ingénierie, approvisionnement et construction (EPC) / exploitation et maintenance (O&M) à grande échelle | -1.60% | Principaux pôles de projets | Moyen terme (2-4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
La capacité du réseau et les goulets d'étranglement de transmission freinent l'intégration
Les lignes 220 kV héritées, conçues pour des centrales à charbon centralisées, manquent de redondance, limitant l'interconnexion des énergies renouvelables dans les districts ruraux du nord-ouest. Les dépenses d'investissement (CAPEX) pour la mise à niveau du réseau s'élèvent à 4,8 milliards BWP (420 millions USD) et sont échelonnées à partir de 2025, mais jusqu'à leur achèvement, les développeurs se regroupent autour des nœuds orientaux plus solides, allongeant les files d'attente de développement.
L'incertitude calendaire des politiques d'appels d'offres crée des retards de développement
La publication irrégulière des demandes de propositions (DP) et le séquençage ad hoc des approbations ont entraîné un glissement de 14 mois dans l'appel d'offres de 100 MW de Letlhakane, augmentant les coûts d'offre pour GOV.BW. Le Calendrier d'approvisionnement 2025 introduit des fenêtres d'appels d'offres semestrielles fixes pour rétablir la prévisibilité et la stabilité.
*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.
Analyse des segments
Par technologie : la domination de l'énergie solaire reflète l'optimisation des ressources
L'énergie solaire a capturé 100 % de la part de marché des énergies renouvelables au Botswana en 2024, et la capacité photovoltaïque installée devrait augmenter à un TCAC de 70,7 % jusqu'en 2030. Cette trajectoire implique l'ajout progressif de 1 520 MW de photovoltaïque, renforçant l'avantage en termes de taille du marché des énergies renouvelables au Botswana pour une technologie qui surpasse déjà le charbon sur le plan du LCOE. Les porteurs de projets bénéficient des baisses de prix des modules liées à la surabondance des tranches de silicium et de l'exemption de TVA 2025 sur les panneaux importés, comprimant ainsi les dépenses d'investissement (capex) en dessous de 700 USD/kW. La visibilité du pipeline encourage les entreprises d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction (EPC) intégrées verticalement à établir des hubs d'assemblage locaux, et la co-implantation précoce de stockage dans la centrale hybride de 50 MW de Selebi-Phikwe signale un changement imminent vers une production solaire ferme.
Le segment éolien naissant contribue une capacité négligeable aujourd'hui ; cependant, la cartographie des ressources achevée en 2025 a mis en évidence six sites affichant des facteurs de charge de 38 %, ouvrant la voie au premier projet pilote de 30 MW en 2027. Le potentiel hydroélectrique reste limité à des microcentrales au fil de l'eau de moins de 2 MW le long de l'Okavango, tandis que l'adoption de la bioénergie est principalement confinée aux initiatives urbaines de valorisation énergétique des déchets. Les technologies géothermiques et océaniques sont actuellement sans pertinence commerciale, maintenant le récit centré sur le solaire qui sous-tend le marché des énergies renouvelables au Botswana.
Par utilisateur final : les services publics en tête tandis que le segment résidentiel s'accélère
Les services publics détenaient 80,5 % de la taille du marché des énergies renouvelables au Botswana en 2024, Botswana Power Corporation (BPC) ayant procuré du photovoltaïque en vrac dans le cadre de CAE de type Construire-Posséder-Exploiter qui ancrent la fiabilité du réseau BPC.BW. La domination s'atténuera progressivement à mesure que l'autoproduction se développera, mais les services publics devraient tout de même ajouter 950 MW d'ici 2030 grâce à des mégaprojets, tels que le complexe de 200 MW de Mmadinare. Les économies d'échelle, les garanties souveraines et les CAE standardisés maintiennent des offres tarifaires pondérées attractives.(3)Scatec ASA, "Financial Close for Mmadinare Solar Project", scatec.com
L'adoption résidentielle devrait afficher un TCAC de 82,6 % entre 2025 et 2030, faisant passer le segment de 10 MW en 2024 à 220 MW d'ici 2030 et dispersant davantage la part de marché des énergies renouvelables au Botswana entre des milliers de ménages. La Règle de comptage net 2025 accorde des crédits tarifaires au ratio 1:1 pour les exportations inférieures à 15 kW et introduit un microcrédit à dépôt nul ciblant les ménages périurbains. Les acheteurs commerciaux et industriels, portés par le trio minier composé de Debswana, Lucara et Khoemacau, déploient des installations photovoltaïques sur site couplées à un stockage par batteries lithium-ion, faisant du segment C&I la deuxième tranche à la croissance la plus rapide du marché des énergies renouvelables au Botswana.
Analyse géographique
Le Grand Gaborone, Francistown et Selebi-Phikwe regroupent 62 % de la capacité photovoltaïque installée et concentrent l'intérêt des développeurs, car les sous-stations existantes simplifient l'interconnexion et réduisent les dépenses d'investissement de raccordement au réseau. La taille du marché des énergies renouvelables au Botswana dans ce couloir devrait atteindre 970 MW d'ici 2030, soutenue par des centres de charge robustes et un anneau 132 kV qui limite le risque d'écrêtage.(4)Pool énergétique d'Afrique australe, "Annual Report 2024", sapp.co.zw L'alignement oriental avec l'épine dorsale de transmission de l'Afrique du Sud facilite davantage les exportations d'électricité une fois que les volumes d'échanges du SAPP s'étendent.
L'intérieur du Kalahari bénéficie d'une qualité de ressource supérieure, avec des relevés d'irradiation normale directe (DNI) proches de 2 400 kWh/m²/an ; cependant, la rareté des lignes 220 kV limite l'adoption immédiate. Une ligne de transport 400 kV nord-sud de 280 millions USD, prévue pour 2028, libérera 400 MW de nouvelle capacité à Letlhakane et Orapa, élevant ainsi la taille du marché des énergies renouvelables au Botswana dans le couloir minier central et permettant aux mines de se procurer de l'énergie solaire ferme pendant les cycles de dynamitage.
Les districts ruraux du nord et de l'ouest restent hors réseau, où les mini-réseaux diesel coûtent plus de 0,27 USD/kWh. Dans ces zones, des systèmes solaires domestiques de 1 à 5 kW et des mini-réseaux de 50 kW comblent les lacunes en matière d'électrification, plaçant le marché des énergies renouvelables au Botswana au cœur de la Feuille de route pour l'accès universel du gouvernement. Des programmes financés par des donateurs distribuent 18 000 kits annuellement, et des sociétés de technologie financière axées sur l'Afrique proposent des modèles de paiement à l'utilisation pour surmonter les barrières d'accessibilité financière pour les communautés pastorales.
Paysage concurrentiel
Les producteurs d'électricité indépendants (PEI) internationaux, tels que Scatec ASA, ACWA Power et TotalEnergies Renewables, contrôlaient collectivement 38 % des actifs opérationnels à grande échelle en 2024, tandis que les cinq premiers acteurs détenaient ensemble 52 %, conférant au marché des énergies renouvelables au Botswana un profil de concentration modéré. Scatec a sécurisé la construction de 120 MW à Mmadinare en 2024, s'engageant sur 1 600 années-emploi locales et une durée d'exploitation et de maintenance (O&M) de 35 ans qui renforce le positionnement en matière de services sur le cycle de vie. La centrale hybride de 200 MW de Selebi-Phikwe d'ACWA Power, annoncée en 2025 avec 1 GWh de stockage, illustre le pivot vers une production solaire dispatchable conçue pour lisser les pointes du soir.
Les intégrateurs nationaux, The Solar Zone, SegenSolar, Botala Energy et So Solar, dominent les installations en toiture de moins de 1 MW, s'appuyant sur des réseaux de distribution et des financements en location-accession. Huawei Digital Power est pionnier des offres groupées onduleur-plus-stockage pour le segment commercial et industriel (C&I), tandis que First National Bank Botswana lance un contrat de crédit-bail d'actifs verts qui réduit les coûts initiaux pour les PME. La concurrence porte désormais sur des services groupés, incluant l'EPC, la surveillance des actifs et le financement, intégrés dans des modèles d'abonnement assortis de garanties de performance plutôt que sur des ventes ponctuelles de panneaux.
Les nouveaux entrants sur le marché ciblent les espaces non exploités dans l'intégration de batteries, la numérisation de l'O&M et l'orchestration de micro-réseaux. Des fonds d'infrastructure, tels que African Infrastructure Investment Managers, fournissent de la dette mezzanine aux petits PEI, diversifiant les sources de financement et intensifiant la concurrence. Parallèlement, le Code d'assurance qualité 2025 de l'Autorité de régulation de l'énergie du Botswana (BERA) impose la certification des installateurs, élevant les barrières à l'entrée et incitant les acteurs informels à quitter le marché, ce qui, avec le temps, améliorera le professionnalisme et réduira les sous-performances des systèmes.
Leaders du secteur des énergies renouvelables au Botswana
The Solar Zone
Grit-tech (Pty) Ltd.
Botswana Power Corporation (BPC)
SegenSolar (Pty) Ltd.
Clarke Energy
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Développements récents dans le secteur
- Juin 2025 : Debswana et Botswana Power Corporation ont signé un protocole d'accord pour l'accès aux énergies renouvelables et les certificats d'énergie renouvelable, soutenant l'objectif de Debswana d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2030.
- Février 2024 : Scatec ASA a atteint la clôture financière pour la deuxième phase de 60 MW du Complexe solaire de Mmadinare, portant la capacité totale du projet à 120 MW avec des dépenses d'investissement totales de 1,5 milliard BWP (130 millions USD).
- Août 2024 : Botswana Power Corporation a signé un contrat pour une centrale solaire de 100 MW, marquant une expansion significative des achats d'énergies renouvelables à grande échelle et démontrant l'engagement du gouvernement envers ses objectifs en matière d'énergies renouvelables.
- Mars 2024 : Le Centre africain pour les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique (ACREC) a organisé un atelier sur les voies nationales de décarbonisation profonde à Gaborone, établissant des cadres pour la planification à long terme des énergies renouvelables et les stratégies de réduction des émissions de carbone.
Périmètre du rapport sur le marché des énergies renouvelables au Botswana
L'énergie renouvelable est l'énergie collectée à partir de ressources renouvelables telles que la lumière solaire, le vent, le mouvement de l'eau et la chaleur géothermique, qui se renouvellent naturellement.
Le marché des énergies renouvelables au Botswana est segmenté par type. Par type, le marché est segmenté en énergie éolienne, énergie solaire, hydroélectricité et autres types. Pour chaque segment, la capacité installée et les prévisions ont été réalisées sur la base des mégawatts (MW).
| Énergie solaire (photovoltaïque et à concentration) |
| Énergie éolienne (terrestre et en mer) |
| Hydroélectricité (petite, grande, STEP) |
| Bioénergie |
| Géothermie |
| Énergie océanique (marémotrice et houlomotrice) |
| Services publics |
| Secteur commercial et industriel |
| Secteur résidentiel |
| Par technologie | Énergie solaire (photovoltaïque et à concentration) |
| Énergie éolienne (terrestre et en mer) | |
| Hydroélectricité (petite, grande, STEP) | |
| Bioénergie | |
| Géothermie | |
| Énergie océanique (marémotrice et houlomotrice) | |
| Par utilisateur final | Services publics |
| Secteur commercial et industriel | |
| Secteur résidentiel |
Questions clés auxquelles répond le rapport
À quelle vitesse la capacité solaire se développe-t-elle au Botswana ?
La capacité photovoltaïque installée passe de 100 MW en 2025 à 1 525 MW d'ici 2030, soit un TCAC de 72,45 % soutenu par la baisse du LCOE et un solide soutien politique.
Quelle part de la nouvelle capacité les services publics contrôleront-ils d'ici 2030 ?
Les développeurs du secteur des services publics devraient ajouter 950 MW, conservant une position majoritaire, bien que leur part diminuera à mesure que les systèmes résidentiels atteindront 220 MW.
Quelle politique influence le plus la confiance des investisseurs ?
L'objectif de 30 % d'énergie renouvelable, renforcé par le programme de financement concessionnel RESA de la Banque mondiale, fournit des signaux de demande clairs et réduit le WACC.
Pourquoi les sociétés minières priorisent-elles l'auto-approvisionnement ?
Des mineurs tels que Debswana cherchent à réduire les coûts de l'énergie, à atteindre la neutralité carbone et à s'assurer contre les défaillances du réseau, ce qui les incite à réaliser d'importants investissements en photovoltaïque sur site couplé au stockage.
Où se trouvent les meilleurs sites pour les grandes centrales solaires ?
La région du Kalahari offre un DNI supérieur à 2 200 kWh/m²/an et des terres abondantes ; la connectivité s'améliorera après la mise en service de la ligne de transport 400 kV en 2028.
Comment le commerce transfrontalier impactera-t-il les développeurs ?
Le transit SAPP permet au surplus solaire diurne d'atteindre l'Afrique du Sud et la Namibie, créant des sources de revenus supplémentaires qui améliorent les rendements des projets.
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