| Période d'étude | 2019 - 2030 |
| Période de Données Prévisionnelles | 2025 - 2030 |
| Période de Données Historiques | 2019 - 2023 |
| CAGR | 10.60% |
| Concentration du Marché | Moyen |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché des compteurs intelligents en Asie-Pacifique par Mordor Intelligence
Le marché des compteurs intelligents en Asie-Pacifique devrait enregistrer un CAGR de 10,6 % au cours de la période de prévision.
- La mise en œuvre de technologies intelligentes telles que l'analytique et l'informatique en nuage a considérablement augmenté sur le marché des compteurs électriques intelligents en Asie-Pacifique. Plusieurs gouvernements de la région ont lancé des programmes de villes intelligentes, offrant à ces entreprises d'importantes opportunités de croissance. Par ailleurs, la demande croissante de surveillance et de contrôle à distance des réseaux électriques stimulera la pénétration technologique en Asie-Pacifique.
- De plus, avec le développement des villes intelligentes en Chine, au Japon, en Inde et en Australie, le besoin en compteurs d'eau intelligents et en compteurs de gaz intelligents dans la région devrait augmenter en accord avec le Programme 2030 des Nations Unies pour le développement durable. En outre, des programmes pilotes ont été développés en Thaïlande et en Malaisie, avec davantage d'initiatives en cours en Indonésie et aux Philippines. L'Inde s'est avérée être un marché difficile pour les entreprises de services publics souhaitant passer aux compteurs intelligents en raison du faible taux d'alphabétisation du pays.
- Le vol d'électricité est plus élevé que la normale en Inde et au Japon, bien que cela puisse être réduit grâce à l'utilisation de compteurs intelligents. Dans de nombreuses économies sous-développées, les installations à grande échelle sont prohibitivement coûteuses en raison des faibles tarifs d'électricité par habitant. Le réseau intelligent stimulera la croissance du marché des compteurs intelligents dans les prochaines années. Par ailleurs, les fournisseurs de compteurs intelligents, tant nationaux qu'internationaux, entrent sur le marché. Alors que les gouvernements cherchent à résoudre les problèmes du secteur énergétique tels que l'augmentation de la demande d'énergie et l'amélioration de la qualité de l'électricité, les déploiements de compteurs intelligents en Chine, au Japon, en Australie et en Inde devraient augmenter dans la région Asie-Pacifique.
- Par exemple, le Programme national de compteurs intelligents (SMNP) d'Energy Efficiency Services Ltd propose que tous les compteurs conventionnels soient remplacés par des compteurs intelligents d'ici 2022, comme recommandé par le ministre des Finances de l'Union dans le budget 2020 (EESL). EDF, une entreprise française d'électricité, et Energy Efficiency Services Ltd. ont installé environ 1 lakh de compteurs électriques intelligents en Inde d'ici 2020.
- La Chine et la Corée du Sud sont deux marchés particulièrement isolés avec un nombre important de fournisseurs locaux au service de leurs services publics nationaux respectifs. De même, dans le domaine des communications pour compteurs intelligents, ces pays ont connu des trajectoires technologiques largement indépendantes, avec le maillage RF, les technologies PLC nationales et le cellulaire. Dans les déploiements massifs planifiés en Inde, ainsi que dans les installations pilotées par le marché en Australie, les communications cellulaires devraient être une alternative privilégiée.
- En raison de la mise en œuvre du confinement dans pratiquement tous les grands pays et de l'arrêt des activités non essentielles, la pandémie de COVID-19 a ralenti la prolifération des compteurs intelligents. En raison d'un manque de concentration sur le développement de l'industrie de l'utilisateur final, cela a eu un impact négatif sur les compteurs intelligents. Par ailleurs, des retards dans la fabrication et la chaîne d'approvisionnement ont été observés, constituant un obstacle aux compteurs intelligents. Comme les déplacements des personnes étaient restreints, la main-d'œuvre nécessaire à l'installation initiale des compteurs et aux installations a également été entravée.
Tendances et perspectives du marché des compteurs intelligents en Asie-Pacifique
Le marché des compteurs d'électricité intelligents devrait croître à un rythme soutenu
- Le compteur électrique intelligent est important dans les secteurs industriel, résidentiel, manufacturier et commercial car il mesure la quantité d'énergie consommée par les clients. En modernisant l'infrastructure électrique avec des compteurs intelligents, l'industrie de l'énergie électrique continue d'évoluer vers une énergie plus propre. Cela permettra aux entreprises électriques d'améliorer la résilience et les opérations du réseau électrique, ainsi que d'obtenir une meilleure visibilité sur les opérations du système et d'éviter ainsi les perturbations.
- Par ailleurs, le rôle du gouvernement dans l'influence de la croissance du marché des compteurs intelligents en Asie-Pacifique est influencé par le mandat et la politique d'installation de compteurs intelligents dans tous les secteurs d'utilisateurs finaux. Pendant la pandémie en Malaisie, les organismes de réglementation gouvernementaux ont retardé l'installation de compteurs intelligents. Néanmoins, avec la reprise des opérations de comptage, selon Tenaga Nasional Berhad (TNB), le nombre de clients disposant de compteurs intelligents devrait dépasser 1,8 million d'ici fin 2021. Lorsque les 1,4 million de compteurs analogiques de Singapour arriveront à expiration en 2024, ils seront progressivement remplacés par des compteurs intelligents.
- La création d'une alliance stratégique par les principaux fournisseurs du marché avec des fournisseurs de technologies de communication pour renforcer leur offre et leur positionnement est également susceptible de promouvoir le compteur électrique intelligent sur le marché Asie-Pacifique. Avec la hausse des prix de l'énergie et les préoccupations environnementales concernant la production et la distribution d'électricité, les industries du monde entier recherchent des moyens innovants, économiques en temps et en coûts pour gérer la production et la distribution d'électricité.
- Par exemple, le gouvernement indien a lancé le Revamped Distribution Sector Scheme (RDSS) en 2021, qui prévoit le déploiement de 25 crore de compteurs intelligents à prépaiement d'ici mars 2025. De plus, dans le cadre du Programme national de compteurs intelligents du gouvernement indien, Energy Efficiency Services Limited (EESL), détenue par l'État indien, a achevé l'installation d'environ 10 lakh de compteurs intelligents à travers le pays. Au cours des prochaines années, EESL prévoit de déployer 25 millions de compteurs intelligents.
- En outre, le Japon investit massivement dans le déploiement de compteurs électriques intelligents afin de maintenir les dépenses énergétiques à un niveau bas. Par ailleurs, il se concentre sur l'amélioration des vulnérabilités en matière de sécurité de l'approvisionnement en énergie qui ont été mises en évidence par la catastrophe environnementale de l'accident de Fukushima Daiichi et les importantes pannes de 2011.
La Chine devrait devenir le marché le plus lucratif pour les compteurs intelligents
- La Chine investit massivement dans les réseaux intelligents qui incluent le comptage. Dans les prochaines années, l'industrie des compteurs intelligents bénéficiera de l'urbanisation croissante et de la demande accrue de véhicules électriques dans le pays. Les actions en cours en Chine pour améliorer les compteurs, les systèmes de transmission, les réseaux de distribution et les capacités de production contribuent à la croissance du marché des compteurs intelligents du pays.
- Par ailleurs, selon le Council on Foreign Relations, la Chine est le plus grand émetteur de gaz à effet de serre au monde et a bénéficié d'une position favorable grâce à la mise en œuvre précoce des compteurs intelligents. Cela a aidé la Chine à optimiser son déploiement énergétique. En conséquence, un certain nombre de fabricants chinois de compteurs intelligents s'associent à des entreprises étrangères pour adapter leur technologie et développer leur marché de distribution de compteurs intelligents en Chine.
- En conséquence, la Smart Grid Corporation of China (SGCC) a mis à jour l'industrie de l'énergie (y compris la fabrication d'équipements énergétiques), minimisé le déploiement de nouvelles centrales électriques au charbon, assuré un approvisionnement fiable en électricité et maintenu la sécurité nationale de l'électricité au cours des cinq dernières années. Ces mesures font progresser l'industrie de la gestion des données des compteurs intelligents.
- De plus, selon la China Academy of Information and Communications Technology (CAICT), le marché du réseau intelligent en Chine valait près de 80 milliards de yuans en 2020, et il était prévu qu'il augmente à environ 85,5 milliards de yuans d'ici fin 2021. L'une des phases les plus cruciales dans l'objectif de la Chine d'établir des villes intelligentes à faible émission de carbone a été la création du réseau intelligent.
- De plus, l'augmentation des investissements dans les infrastructures stimule la croissance de l'industrie des compteurs intelligents dans la région. Selon la Groupe Speciale Mobile Association, la Chine investit massivement dans les infrastructures pour construire un nouveau gazoduc de 40 000 kilomètres qui reliera 470 millions de personnes. Ces dépenses accrues et ces améliorations infrastructurelles sont utilisées par les acteurs du secteur pour faire progresser le marché des compteurs intelligents.
Paysage concurrentiel
Le marché des compteurs intelligents en Asie-Pacifique est très concurrentiel et comprend plusieurs acteurs majeurs tels que EDMI Limited, Holley Metering Limited, Iskraemeco India Private Limited, Badger Meter, Inc. et Honeywell (Elster Group). En raison de la présence de grandes et moyennes entreprises, le marché donné est assez fragmenté. Les principaux acteurs de ce marché concentrent leurs efforts sur l'élargissement de leur base de consommateurs et l'expansion vers d'autres pays. Ces entreprises augmentent leur part de marché et leurs bénéfices en mettant en œuvre des innovations stratégiques et des activités collaboratives.
- Mai 2022 - Trilliant, un fournisseur de premier plan de technologies de comptage avancé et de réseau intelligent, a annoncé un nouveau partenariat avec SAMART pour fournir à l'Autorité provinciale de l'électricité de Thaïlande une Infrastructure de comptage avancé (AMI) (PEA). Ce déploiement démontre l'engagement continu de Trilliant envers les services publics de la région Asie-Pacifique à des niveaux de performance de premier plan sur le marché. En Inde et en Malaisie, Trilliant a désormais connecté plus de 3 millions de compteurs intelligents pour ses clients.
- Août 2021 - Tancy a été choisi par le service public indien Indraprastha Gas Limited (IGL) pour fournir des compteurs de gaz intelligents dans le cadre de son programme de modernisation du réseau. Tancy fournira à IGL environ 2 000 compteurs de gaz à déplacement rotatif, un correcteur de volume électronique, la plateforme Enesys et des services d'hébergement de données sur une période de cinq ans.
Leaders du secteur des compteurs intelligents en Asie-Pacifique
EDMI Limited
Holley Metering Limited
Iskraemeco India Private Limited
Badger Meter, Inc.
Honeywell (Elster Group)
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Développements récents du secteur
- Juin 2021 - L'Autorité de production d'électricité de Thaïlande (EGAT) a annoncé qu'elle collaborerait avec Hitachi Ltd. pour améliorer l'équilibre entre l'offre et la demande sur le réseau électrique thaïlandais. Hitachi, Ltd, en tant que fournisseur du système, est prévu pour livrer le projet, qui comprendra des efforts pour construire un système de réseau intelligent capable d'améliorer la pénétration croissante des énergies renouvelables, ainsi qu'un système de réponse à la demande construit par l'Université Chulalongkorn.
- Août 2020 - Genus Power Infrastructures Ltd a vendu 1,5 million de compteurs intelligents à Energy Efficiency Services Ltd, devenant ainsi la première entreprise de la région Asie-Pacifique à le faire (EESL). Genus Power se présente comme le plus grand fournisseur de compteurs intelligents en Inde, avec une capacité de production annuelle de 10 millions d'unités, son propre outil de recherche et développement interne et un logiciel de qualité supérieure.
Portée du rapport sur le marché des compteurs intelligents en Asie-Pacifique
Les compteurs intelligents sont des compteurs numériques qui représentent une technologie transformatrice pour l'industrie des services publics et ses clients. Ils permettent une communication bidirectionnelle entre le compteur et le fournisseur. Ces compteurs technologiquement avancés affichent la consommation d'énergie en temps réel et offrent une meilleure visibilité sur l'utilisation de l'énergie. Ces compteurs utilisent un réseau de données intelligentes sécurisé pour envoyer automatiquement et sans fil les relevés au fournisseur d'énergie afin de générer des factures précises et non estimées.
Les différents types de compteurs intelligents pris en compte dans le périmètre du rapport sont les compteurs de gaz intelligents, les compteurs d'eau intelligents et les compteurs d'électricité intelligents. En outre, ils sont segmentés par utilisateur final (résidentiel, commercial, industriel) et par pays.
Type de compteur intelligent (expéditions unitaires)
| Compteur d'électricité intelligent |
| Compteur de gaz intelligent |
| Compteur d'eau intelligent |
Utilisateur final
| Résidentiel |
| Commercial |
| Industriel |
Pays (expéditions unitaires)
| Chine |
| Japon |
| Inde |
| Corée du Sud |
| Reste de l'Asie-Pacifique |
| Type de compteur intelligent (expéditions unitaires) | Compteur d'électricité intelligent |
| Compteur de gaz intelligent | |
| Compteur d'eau intelligent | |
| Utilisateur final | Résidentiel |
| Commercial | |
| Industriel | |
| Pays (expéditions unitaires) | Chine |
| Japon | |
| Inde | |
| Corée du Sud | |
| Reste de l'Asie-Pacifique |
Questions clés auxquelles le rapport répond
Quelle est la taille actuelle du marché des compteurs intelligents en Asie-Pacifique ?
Le marché des compteurs intelligents en Asie-Pacifique devrait enregistrer un CAGR de 10,6 % au cours de la période de prévision (2025-2030)
Qui sont les acteurs clés du marché des compteurs intelligents en Asie-Pacifique ?
EDMI Limited, Holley Metering Limited, Iskraemeco India Private Limited, Badger Meter, Inc. et Honeywell (Elster Group) sont les principales entreprises opérant sur le marché des compteurs intelligents en Asie-Pacifique.
Quelles années ce rapport sur le marché des compteurs intelligents en Asie-Pacifique couvre-t-il ?
Le rapport couvre la taille historique du marché des compteurs intelligents en Asie-Pacifique pour les années : 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024. Le rapport prévoit également la taille du marché des compteurs intelligents en Asie-Pacifique pour les années : 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 et 2030.
Dernière mise à jour de la page le:
Rapport sur le secteur des compteurs intelligents en Asie-Pacifique
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus du marché des compteurs intelligents en Asie-Pacifique pour 2025, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. L'analyse des compteurs intelligents en Asie-Pacifique comprend des prévisions du marché pour 2025 à 2030 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse sectorielle sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
