Taille et part du marché des bâtiments à énergie nette zéro en Asie-Pacifique - Tendances de croissance et prévisions (2026 - 2031)

Tendances et perspectives du marché des bâtiments à énergie nette zéro en Asie-Pacifique

Les codes obligatoires de bâtiments à énergie nette zéro et à zéro énergie accélèrent l'adoption du marché

Les réglementations obligatoires constituent une force centrale sur le marché des bâtiments à énergie nette zéro en Asie-Pacifique, car elles intègrent la performance énergétique dans le processus d'approbation. Le Japon a rendu obligatoire la conformité à l'efficacité énergétique pour tous les nouveaux bâtiments résidentiels et non résidentiels à compter du 1er avril 2025, en vertu de la loi révisée sur l'efficacité énergétique des bâtiments. La règle a établi la performance ZEB-Orientée comme référence pour les nouvelles constructions non résidentielles^{[1]Centre d'information environnementale, « Guide complet des types ZEB 2026 Bâtiments à zéro énergie nette », CEEC, ceec.jp}. La Chine a publié en 2025 des normes nationales de groupe couvrant les logements à très basse consommation d'énergie, l'intensité carbone des bâtiments publics et la conception à énergie quasi nulle dans les zones à été chaud et hiver doux. Hainan a publié en mars 2026 une norme technique pour les bâtiments à énergie quasi nulle exigeant des niveaux de consommation inférieurs d'au moins 45 % aux normes nationales obligatoires, entrée en vigueur le 1er avril 2026. Les différentes exigences provinciales et nationales peuvent alourdir la charge d'ingénierie pour les promoteurs opérant dans plusieurs juridictions, favorisant les prestataires capables de gérer plusieurs systèmes de codes.

Les programmes de rénovation commerciale réduisent l'obsolescence des actifs immobiliers

Le marché des bâtiments à énergie nette zéro en Asie-Pacifique est également soutenu par des programmes de rénovation qui répondent au risque que les actifs commerciaux plus anciens ne répondent plus aux nouvelles exigences de performance. Les bâtiments verts certifiés en Asie-Pacifique ont enregistré des économies d'énergie de 20 % à 60 % et des primes locatives allant jusqu'à 11 %, ce qui renforce l'argument en faveur d'investissements dans des rénovations par les propriétaires. Le Japon a alloué 14,4 milliards JPY (96 millions USD) à son programme d'accélération de la rénovation des bâtiments décarbonés pour l'exercice 2025 pour les propriétés commerciales. Le programme vise une réduction de 30 % à 40 % de la consommation d'énergie primaire dans des établissements tels que les hôtels, les hôpitaux et les bureaux. À l'Université des sciences et technologies de Hong Kong, Schneider Electric et Veolia ont financé les coûts initiaux de rénovation du Lee Shau Kee Business Building et prévu de les récupérer sur 15 ans grâce aux économies vérifiées. Cette approche peut rendre la rénovation haute performance plus accessible aux propriétaires qui ne peuvent pas financer directement le coût initial de la rénovation.

La baisse des coûts du solaire, du stockage, des pompes à chaleur et des systèmes de contrôle intelligents améliore l'adoption

La baisse des coûts technologiques soutient le marché des bâtiments à énergie nette zéro en Asie-Pacifique en améliorant le retour sur investissement des projets et en élargissant la gamme des types de bâtiments viables. Le Japon comptait 4 711 bâtiments certifiés ZEB couvrant 61,7 millions de m² en juin 2026, montrant que l'approche a dépassé le stade d'un petit nombre de projets phares. Taïwan exige l'installation de panneaux photovoltaïques solaires sur les nouveaux bâtiments ou les bâtiments considérablement agrandis de plus de 1 000 m² à partir du 1er août 2026. Cette exigence devrait ajouter 660 000 kW de capacité annuelle, suffisamment pour alimenter 200 000 foyers. Trane Technologies a lancé son refroidisseur à paliers magnétiques refroidi par air HSAG en Asie-Pacifique en février 2026 avec un coefficient de performance supérieur à 5,0 et un potentiel de réchauffement climatique inférieur à 1. Les équipements qui répondent à la fois à la consommation d'énergie et à la conformité en matière de réfrigérants en un seul achat peuvent simplifier les décisions d'investissement pour les promoteurs.

La demande des entreprises pour des performances énergétiques vérifiées stimule les bâtiments à énergie nette zéro

Les occupants d'entreprises accordent une plus grande valeur aux bâtiments capables de démontrer leurs performances énergétiques après occupation, et pas seulement au stade de la conception. Cette préférence soutient la demande de comptage, de systèmes de gestion des bâtiments, de mise en service et de rapports de performance continus. Les bâtiments verts certifiés en Asie-Pacifique ont enregistré des économies d'énergie de 20 % à 60 % et des primes locatives allant jusqu'à 11 %, offrant aux propriétaires une base mesurable pour investir dans des performances vérifiées. Le marché des bâtiments à énergie nette zéro en Asie-Pacifique bénéficie lorsque les propriétaires utilisent les résultats de performance pour fidéliser les locataires et protéger la valeur des actifs. Les données opérationnelles vérifiées aident également les occupants à évaluer si une propriété soutient leurs engagements en matière d'énergie et d'émissions. Les prestataires qui combinent le soutien à la conception avec la surveillance et la vérification des performances peuvent répondre plus efficacement à cette exigence.

Les coûts initiaux élevés et le retour sur investissement incertain limitent l'adoption dans les marchés secondaires

Les coûts initiaux élevés demeurent une limite importante sur le marché des bâtiments à énergie nette zéro en Asie-Pacifique, en particulier là où le financement de la construction est déjà contraint. Le problème des coûts est le plus aigu dans les villes secondaires, où les promoteurs doivent peser les économies d'énergie à long terme par rapport aux exigences immédiates en capital. Une étude du Conseil mondial des bâtiments verts a révélé que les bâtiments certifiés verts peuvent économiser de 20 % à 60 % sur l'énergie et obtenir des primes locatives allant jusqu'à 11 %. Ces avantages ne suppriment pas la nécessité d'outils de financement capables de convertir les économies futures en capital disponible au début d'un projet. L'absence de produits de financement vert locaux peut ralentir l'adoption dans des marchés tels que le Vietnam et l'Indonésie. Les contrats de performance, les garanties et le soutien public ciblé sont donc importants pour élargir l'accès au-delà des grands propriétaires d'actifs.

La fragmentation des codes de construction et la comptabilisation des énergies renouvelables augmentent la complexité de la conformité

Des codes de construction différents ajoutent des coûts et de l'incertitude pour les entreprises qui développent des portefeuilles sur plusieurs marchés d'Asie-Pacifique. Les règles provinciales sur l'énergie quasi nulle en Chine peuvent utiliser des références d'intensité énergétique et des méthodes de comptabilisation du carbone qui diffèrent des exigences nationales. La comptabilisation de l'électricité renouvelable varie également lorsqu'un bâtiment utilise des contrats d'achat d'énergie hors site ou des certificats d'énergie renouvelable. Une stratégie acceptée dans une juridiction peut ne pas recevoir un traitement équivalent dans une autre. Cela oblige les promoteurs à maintenir des approches de conformité distinctes même lorsque les projets utilisent des conceptions techniques similaires. Le marché des bâtiments à énergie nette zéro en Asie-Pacifique récompense donc les prestataires de services ayant de l'expérience en matière de certification, de comptabilisation et de documentation dans plusieurs cadres nationaux.

*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.

Analyse des segments

Par type de bâtiment : les bâtiments institutionnels mènent les perspectives de croissance

Les bâtiments commerciaux représentaient 45,9 % de la part du marché des bâtiments à énergie nette zéro en Asie-Pacifique en 2025, portés par les engagements de durabilité des entreprises et la demande d'espaces de bureaux de meilleure qualité. Le segment bénéficie lorsque les locataires prennent en compte la performance énergétique dans leurs décisions de location et de sélection d'actifs. Une étude du Conseil mondial des bâtiments verts a rapporté des économies d'énergie de 20 % à 60 % dans les bâtiments verts certifiés et des primes locatives allant jusqu'à 11 %^{[2]Conseil mondial des bâtiments verts, « Un contexte commercial en mutation : les bâtiments durables surpassent les actifs conventionnels en Asie-Pacifique », Conseil mondial des bâtiments verts, worldgbc.org}. Ces résultats opérationnels et locatifs offrent aux promoteurs une base pour inclure des spécifications à énergie nette zéro dès le stade de la conception. Les bâtiments résidentiels restent une part importante de l'opportunité régionale car le Japon et la Corée du Sud font progresser les exigences en matière de zéro énergie pour les nouvelles maisons. Les installations industrielles sont également pertinentes car les occupants alignent la performance des bâtiments sur des programmes d'émissions plus larges de portée 1 et portée 2.

Les bâtiments institutionnels devraient croître à un CAGR de 18,1 % jusqu'en 2031, le taux le plus rapide parmi les types de bâtiments. Les installations gouvernementales, les universités et les hôpitaux sont souvent soumis à des exigences du secteur public plus précoces que les installations privées. Taizhou a commencé en 2025 la construction d'un bâtiment de clinique de fièvre à l'Hôpital du peuple n° 6, décrit comme la première installation publique à énergie quasi nulle de la ville. Le projet devrait réduire les émissions annuelles de carbone de 3 870 tonnes métriques. L'Université nationale de Singapour a commencé les travaux en mai 2026 sur ArCLab, une rénovation de bâtiment historique visant la certification BCA Green Mark Platinum Zero Energy. Les cycles d'achats publics peuvent favoriser les entrepreneurs et les fournisseurs de technologies qui ont des performances documentées dans des projets institutionnels réglementés.

Par offres : les services se développent à mesure que les exigences opérationnelles augmentent

Les solutions représentaient 70,3 % de la taille du marché des bâtiments à énergie nette zéro en Asie-Pacifique en 2025, car les nouveaux développements, les rénovations majeures, la conception, la livraison et les systèmes intelligents nécessitent des investissements en capital importants. La catégorie comprend la construction préfabriquée, les systèmes d'énergie renouvelable, les enveloppes de bâtiments, les équipements CVC et les plateformes numériques de gestion des bâtiments. China State Construction Engineering a livré en janvier 2026 un hôpital modulaire de 470 000 m² et 2 000 lits à Shenzhen avec 95 % de préfabrication. Les installations opérationnelles à haute performance montrent comment les solutions combinent la production d'énergie renouvelable, des équipements à haute efficacité énergétique et des contrôles numériques. Ces exemples montrent que les solutions couvrent à la fois les grands projets neufs et les installations opérationnelles avec des objectifs énergétiques exigeants. Les offres intégrées peuvent réduire les besoins de coordination entre les prestataires de conception, d'équipement, de construction et de contrôle.

Les services devraient croître à un CAGR de 18,3 % jusqu'en 2031, plus rapidement que les solutions, car les propriétaires ont besoin d'un soutien externe pour la mise en service, la certification et la performance opérationnelle. Les cadres de certification à Singapour et au Japon exigent une vérification par des tiers et des informations sur les performances après occupation. Cela crée une demande récurrente pour des travaux de conception, de mise en service, de conseil et de conformité. Le secteur des bâtiments à énergie nette zéro en Asie-Pacifique a besoin de professionnels qualifiés capables de travailler sur des modèles énergétiques, des systèmes de bâtiments et des exigences nationales. La faible disponibilité de spécialistes en mise en service peut conférer un pouvoir de fixation des prix aux entreprises disposant de références de projets vérifiées. Les services contribuent également à combler l'écart entre la certification au stade de la conception et la performance énergétique réelle après la mise en service d'un bâtiment.

Par type de construction : la rénovation gagne en importance aux côtés de la nouvelle construction

La nouvelle construction représentait 74,2 % des revenus en 2025, reflétant la capacité à intégrer des mesures à énergie nette zéro avant l'installation des systèmes de bâtiment. Le marché des bâtiments à énergie nette zéro en Asie-Pacifique bénéficie du volume important de développement urbain en Chine et en Inde. Les nouveaux projets peuvent intégrer l'isolation, la CVC efficace, le solaire, le stockage et les contrôles sans modifier les espaces occupés. La préfabrication et la construction modulaire peuvent également soutenir une livraison plus rapide et des spécifications plus cohérentes. Le projet d'hôpital de Shenzhen de China State Construction Engineering a utilisé 95 % de préfabrication, illustrant comment les méthodes industrialisées peuvent soutenir la livraison institutionnelle majeure. Les exemptions pour les bâtiments existants dans certains codes ont également concentré des exigences plus strictes sur les nouvelles autorisations.

La rénovation devrait croître à un CAGR de 17,9 % jusqu'en 2031, car les propriétaires d'actifs répondent aux obligations de rénovation, aux objectifs des entreprises et au risque d'actifs échoués. Le programme de rénovation de l'exercice 2025 du Japon prévoit 14,4 milliards JPY (96 millions USD) pour des rénovations conçues pour réduire la consommation d'énergie primaire de 30 % à 40 %. La démonstration de rénovation quasi ZEB de la Malaisie au siège de SEDA Malaysia à Cyberjaya combine des mesures d'efficacité énergétique avec des technologies d'énergie renouvelable. AGC fournit du verre à faible émissivité et des produits photovoltaïques intégrés aux bâtiments pour l'initiative. La rénovation peut élargir la base adressable car la majeure partie du parc immobilier futur existe déjà. Un financement plus large et des packages de rénovation plus standardisés contribueraient à transformer ce potentiel en volume de projets.

Analyse géographique

La Chine détenait 47,6 % de la part du marché des bâtiments à énergie nette zéro en Asie-Pacifique en 2025, soutenue par le volume de construction, la profondeur des politiques et la capacité de fabrication locale. Les normes nationales de groupe publiées en 2025 couvrent les bâtiments résidentiels à très basse consommation d'énergie, l'intensité carbone des bâtiments publics et la conception à énergie quasi nulle. La norme quasi zéro énergie de Hainan est entrée en vigueur en avril 2026 et exige des niveaux de consommation inférieurs d'au moins 45 % aux normes nationales obligatoires. Les règles provinciales augmentent la demande de services de conception, d'équipement et de vérification. La livraison en janvier 2026 par China State Construction Engineering d'un hôpital de Shenzhen préfabriqué à 95 % et de 2 000 lits montre comment la construction industrialisée peut raccourcir les délais de livraison des projets. Les pressions financières dans les marchés immobiliers secondaires plus faibles pourraient encore limiter la capacité à absorber des coûts initiaux plus élevés.

L'Inde devrait croître à un CAGR de 19,4 % jusqu'en 2031, ce qui en fait le pays à la croissance la plus rapide dans les perspectives régionales. L'expansion du pays est liée à l'ampleur des nouvelles constructions, à la demande croissante de climatisation et au potentiel de production d'énergie renouvelable sur site. L'Agence internationale de l'énergie prévoit que l'Inde ajoutera de 130 à 150 millions d'unités de climatisation de 2025 à 2030. Le Japon dispose de l'écosystème ZEB le plus mature de la région, avec 4 711 unités certifiées couvrant 61,7 millions de m² en juin 2026. L'Australie fait face à des calendriers d'adoption différents pour le NCC 2025, ce qui peut créer des conditions de planification à court terme inégales entre les États.

Le groupement Reste de l'Asie-Pacifique comprend Singapour, la Corée du Sud, Taïwan, la Malaisie, l'Indonésie et d'autres marchés de l'ASEAN, où les progrès réglementaires avancent à des vitesses différentes. L'exigence photovoltaïque solaire de Taïwan pour les nouveaux bâtiments qualifiés ou les bâtiments agrandis entre en vigueur en août 2026 et soutient une intégration plus étroite de la conception des bâtiments avec la production d'énergie distribuée. La première démonstration de rénovation quasi ZEB de la Malaisie au siège de SEDA Malaysia à Cyberjaya comprend du verre à faible émissivité AGC et des produits photovoltaïques intégrés aux bâtiments. Le projet vise une réduction de l'énergie primaire de 75 % ou plus. Singapour offre un cas concentré de rénovation de bâtiments historiques à travers le projet ArCLab, dont les travaux ont débuté en mai 2026. Les marchés régionaux dotés de règles claires et d'un financement fiable sont susceptibles de convertir les objectifs politiques en activité plus rapidement que les marchés aux normes fragmentées.