Tamaño y Participación del Mercado de Edificios de Energía Neta Cero en Asia-Pacífico - Tendencias de Crecimiento y Pronóstico (2026 - 2031)

Tendencias e Información del Mercado de Edificios de Energía Neta Cero en Asia-Pacífico

Los Códigos Obligatorios de Edificios de Energía Neta Cero y Energía Cero Aceleran la Adopción del Mercado

Las normas obligatorias son una fuerza central en el mercado de edificios de energía neta cero en Asia-Pacífico porque hacen del rendimiento energético parte del proceso de aprobación. Japón hizo obligatorio el cumplimiento de la eficiencia energética para todos los edificios residenciales y no residenciales nuevos a partir del 1 de abril de 2025, bajo la Ley revisada de Eficiencia Energética en Edificios. La norma estableció el rendimiento orientado a ZEB como línea de base para la nueva construcción no residencial^{[1]Centro de Información Ambiental, "Guía Completa de Tipos ZEB 2026 Edificios de Energía Neta Cero," CEEC, ceec.jp}. China emitió estándares nacionales de grupo en 2025 que cubren viviendas de ultra bajo consumo energético, intensidad de carbono en edificios públicos y diseño de energía casi neta cero en zonas de verano caluroso e invierno cálido. Hainan emitió una norma técnica de edificios de energía casi neta cero en marzo de 2026 que exige niveles de consumo al menos un 45% por debajo de las normas nacionales obligatorias, y entró en vigor el 1 de abril de 2026. Los diferentes requisitos provinciales y nacionales pueden aumentar la carga de ingeniería para los promotores que operan en múltiples jurisdicciones, favoreciendo a los proveedores que pueden gestionar múltiples sistemas de códigos.

Los Programas de Renovación Comercial Reducen la Obsolescencia de Activos Inmobiliarios

El mercado de edificios de energía neta cero en Asia-Pacífico también está respaldado por programas de renovación que abordan el riesgo de que los activos comerciales más antiguos queden rezagados respecto a las nuevas expectativas de rendimiento. Los edificios ecológicos certificados en Asia-Pacífico reportaron ahorros de energía del 20% al 60% y primas de alquiler de hasta el 11%, lo que refuerza el argumento para que los propietarios inviertan en mejoras. Japón asignó 14,4 mil millones de JPY (96 millones de USD) a su programa de Aceleración de la Renovación de Edificios para la Descarbonización del ejercicio fiscal 2025 para propiedades comerciales. El programa tiene como objetivo una reducción del 30% al 40% en el uso de energía primaria en instalaciones como hoteles, hospitales y oficinas. En la Universidad de Ciencia y Tecnología de Hong Kong, Schneider Electric y Veolia financiaron los costos iniciales de renovación del Edificio de Negocios Lee Shau Kee y planearon recuperarlos en más de 15 años a partir de los ahorros verificados. Este enfoque puede hacer que la renovación de alto rendimiento sea más accesible para los propietarios que no pueden financiar directamente el costo inicial de la mejora.

La Caída de los Costos de Energía Solar, Almacenamiento, Bombas de Calor y Controles Inteligentes Mejora la Adopción

La caída de los costos tecnológicos apoya el mercado de edificios de energía neta cero en Asia-Pacífico al mejorar el retorno de la inversión de los proyectos y ampliar el rango de tipos de edificios viables. Japón contaba con 4.711 edificios certificados ZEB que cubrían 61,7 millones de m² en junio de 2026, lo que demuestra que el enfoque ha ido más allá de un pequeño número de proyectos emblemáticos. Taiwán exige la instalación de paneles fotovoltaicos solares en edificios nuevos o sustancialmente ampliados de más de 1.000 m² a partir del 1 de agosto de 2026. Se espera que el requisito añada 660.000 kW de capacidad anual, suficiente para abastecer a 200.000 hogares. Trane Technologies lanzó su enfriadora de cojinetes magnéticos enfriada por aire HSAG en Asia-Pacífico en febrero de 2026 con un coeficiente de rendimiento superior a 5,0 y un potencial de calentamiento global inferior a 1. Los equipos que abordan el uso de energía y el cumplimiento de refrigerantes en una sola compra pueden simplificar las decisiones de inversión para los promotores.

La Demanda Corporativa de Rendimiento Energético Verificado Impulsa los Edificios de Energía Neta Cero

Los ocupantes corporativos están otorgando mayor valor a los edificios que pueden demostrar rendimiento energético tras la ocupación, no solo en la etapa de diseño. Esta preferencia apoya la demanda de sistemas de medición, sistemas de gestión de edificios, puesta en marcha e informes de rendimiento continuo. Los edificios ecológicos certificados en Asia-Pacífico reportaron ahorros de energía del 20% al 60% y primas de alquiler de hasta el 11%, lo que proporciona a los propietarios una base medible para invertir en rendimiento verificado. El mercado de edificios de energía neta cero en Asia-Pacífico se beneficia cuando los propietarios utilizan los resultados de rendimiento para retener inquilinos y proteger el valor de los activos. Los datos operativos verificados también ayudan a los ocupantes a evaluar si una propiedad respalda sus compromisos de energía y emisiones. Los proveedores que combinan apoyo en el diseño con monitoreo y verificación del rendimiento pueden responder a este requisito de manera más efectiva.

Los Altos Costos Iniciales y la Recuperación Incierta Limitan la Adopción en Mercados Secundarios

Los altos costos iniciales siguen siendo un límite material en el mercado de edificios de energía neta cero en Asia-Pacífico, especialmente donde el financiamiento de la construcción ya está restringido. El problema de los costos es más agudo en las ciudades secundarias, donde los promotores deben sopesar los ahorros energéticos a largo plazo frente a los requisitos de capital inmediatos. Una investigación del Consejo Mundial de Edificios Ecológicos encontró que los edificios con certificación ecológica pueden ahorrar entre el 20% y el 60% en energía y obtener primas de alquiler de hasta el 11%. Estos beneficios no eliminan la necesidad de herramientas de financiamiento que puedan convertir los ahorros futuros en capital disponible al inicio de un proyecto. La falta de productos locales de financiamiento ecológico puede ralentizar la adopción en mercados como Vietnam e Indonesia. Los contratos de rendimiento, las garantías y el apoyo público específico son, por tanto, importantes para ampliar el acceso más allá de los grandes propietarios de activos.

Los Códigos de Construcción Fragmentados y la Contabilización de Energías Renovables Aumentan la Complejidad del Cumplimiento

Los diferentes códigos de construcción añaden costos e incertidumbre para las empresas que desarrollan carteras en varios mercados de Asia-Pacífico. Las normas provinciales de energía casi neta cero en China pueden utilizar líneas de base de intensidad energética y métodos de contabilización de carbono que difieren de los requisitos nacionales. La contabilización de electricidad renovable también varía cuando un edificio utiliza acuerdos de compra de energía fuera del sitio o certificados de energía renovable. Una estrategia aceptada en una jurisdicción puede no recibir un tratamiento equivalente en otra. Esto requiere que los promotores mantengan enfoques de cumplimiento separados incluso cuando los proyectos utilizan diseños técnicos similares. El mercado de edificios de energía neta cero en Asia-Pacífico recompensa, por tanto, a los proveedores de servicios con experiencia en certificación, contabilización y documentación en múltiples marcos nacionales.

*Nuestras previsiones consideran los impactos de impulsores y restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.

Análisis de Segmentos

Por Tipo de Edificio: Los Edificios Institucionales Lideran las Perspectivas de Crecimiento

Los edificios comerciales representaron el 45,9% de la participación del mercado de edificios de energía neta cero en Asia-Pacífico en 2025, impulsados por los compromisos de sostenibilidad corporativa y la demanda de espacios de oficinas de mayor calidad. El segmento se beneficia cuando los inquilinos consideran el rendimiento energético en el arrendamiento y la selección de activos. Una investigación del Consejo Mundial de Edificios Ecológicos reportó ahorros de energía del 20% al 60% en edificios ecológicos certificados y primas de alquiler de hasta el 11%^{[2]Consejo Mundial de Edificios Ecológicos, "Un Caso de Negocio Cambiante: Edificios Sostenibles que Superan a los Activos Convencionales en Asia-Pacífico," Consejo Mundial de Edificios Ecológicos, worldgbc.org}. Estos resultados operativos y de alquiler proporcionan a los promotores una base para incluir especificaciones de energía neta cero en la etapa de diseño. Los edificios residenciales siguen siendo una parte importante de la oportunidad regional porque Japón y Corea del Sur están avanzando en los requisitos de energía cero para nuevas viviendas. Las instalaciones industriales también son relevantes a medida que los ocupantes alinean el rendimiento de los edificios con programas más amplios de emisiones de Alcance 1 y Alcance 2.

Se prevé que los edificios institucionales crezcan a una CAGR del 18,1% hasta 2031, la tasa más rápida entre los tipos de edificios. Las instalaciones gubernamentales, universidades y hospitales suelen estar sujetos a requisitos del sector público más tempranos que las instalaciones privadas. Taizhou comenzó la construcción en 2025 de un edificio de clínica de fiebre en el Sexto Hospital Popular, descrito como la primera instalación pública de energía casi neta cero de la ciudad. Se espera que el proyecto reduzca las emisiones anuales de carbono en 3.870 toneladas métricas. La Universidad Nacional de Singapur comenzó los trabajos en mayo de 2026 en ArCLab, una renovación de edificio histórico que busca la certificación BCA Green Mark Platinum Zero Energy. Los ciclos de contratación pública pueden favorecer a los contratistas y proveedores de tecnología que tienen un rendimiento documentado en proyectos institucionales regulados.

Por Ofertas: Los Servicios se Expanden a Medida que Aumentan los Requisitos Operativos

Las soluciones representaron el 70,3% del tamaño del mercado de edificios de energía neta cero en Asia-Pacífico en 2025 porque el nuevo desarrollo, las grandes renovaciones, el diseño, la entrega y los sistemas inteligentes requieren una inversión de capital significativa. La categoría incluye construcción prefabricada, sistemas de energía renovable, envolventes de edificios, equipos de climatización y plataformas digitales de gestión de edificios. China State Construction Engineering entregó un hospital modular de 470.000 m² y 2.000 camas en Shenzhen en enero de 2026 con un 95% de prefabricación. Las instalaciones operativas de alto rendimiento muestran cómo las soluciones combinan generación renovable, equipos de eficiencia energética y controles digitales. Estos ejemplos muestran que las soluciones abarcan tanto grandes proyectos nuevos como instalaciones operativas con exigentes objetivos energéticos. Las ofertas integradas pueden reducir las necesidades de coordinación entre los proveedores de diseño, equipos, construcción y controles.

Se prevé que los servicios crezcan a una CAGR del 18,3% hasta 2031, más rápido que las soluciones, ya que los propietarios necesitan apoyo externo para la puesta en marcha, la certificación y el rendimiento operativo. Los marcos de certificación en Singapur y Japón requieren verificación por terceros e información de rendimiento tras la ocupación. Esto crea una demanda recurrente de trabajos de diseño, puesta en marcha, consultoría y cumplimiento. La industria de edificios de energía neta cero en Asia-Pacífico necesita profesionales calificados que puedan trabajar en modelos energéticos, sistemas de edificios y requisitos nacionales. La escasa oferta de especialistas en puesta en marcha puede proporcionar poder de fijación de precios a las empresas con registros de proyectos verificados. Los servicios también ayudan a cerrar la brecha entre la certificación en la etapa de diseño y el rendimiento energético real después de que un edificio entre en uso.

Por Tipo de Construcción: La Renovación Gana Importancia Junto a la Nueva Construcción

La nueva construcción representó el 74,2% de los ingresos en 2025, lo que refleja la capacidad de incluir medidas de energía neta cero antes de que se instalen los sistemas del edificio. El mercado de edificios de energía neta cero en Asia-Pacífico se beneficia del gran volumen de desarrollo urbano en China e India. Los nuevos proyectos pueden integrar aislamiento, climatización eficiente, energía solar, almacenamiento y controles sin modificar el espacio ocupado. La prefabricación y la construcción modular también pueden apoyar una entrega más rápida y especificaciones más consistentes. El proyecto del hospital de Shenzhen de China State Construction Engineering utilizó un 95% de prefabricación, lo que ilustra cómo los métodos industrializados pueden apoyar la entrega institucional a gran escala. Las exenciones para edificios existentes bajo algunos códigos también han concentrado requisitos más estrictos en los nuevos permisos.

Se proyecta que la renovación crezca a una CAGR del 17,9% hasta 2031 a medida que los propietarios de activos abordan las obligaciones de renovación, los objetivos corporativos y el riesgo de activos varados. El programa de renovación del ejercicio fiscal 2025 de Japón proporciona 14,4 mil millones de JPY (96 millones de USD) para mejoras diseñadas para reducir el uso de energía primaria entre un 30% y un 40%. La demostración de renovación de edificio casi ZEB de Malasia en la sede de SEDA Malaysia en Cyberjaya combina medidas de eficiencia energética con tecnologías de energía renovable. AGC suministra vidrio de baja emisividad y productos fotovoltaicos integrados en edificios para la iniciativa. La renovación puede ampliar la base direccionable porque la mayor parte del parque inmobiliario futuro ya existe. Un financiamiento más amplio y paquetes de renovación más estandarizados ayudarían a traducir este potencial en volumen de proyectos.

Análisis Geográfico

China representó el 47,6% de la participación del mercado de edificios de energía neta cero en Asia-Pacífico en 2025, respaldada por el volumen de construcción, la profundidad de las políticas y la capacidad de fabricación local. Los estándares nacionales de grupo emitidos en 2025 cubren edificios residenciales de ultra bajo consumo energético, intensidad de carbono en edificios públicos y diseño de energía casi neta cero. La norma de energía casi neta cero de Hainan entró en vigor en abril de 2026 y exige niveles de consumo al menos un 45% por debajo de las normas nacionales obligatorias. Las normas provinciales aumentan la demanda de servicios de diseño, equipos y verificación. La entrega en enero de 2026 por parte de China State Construction Engineering de un hospital de Shenzhen con 2.000 camas y un 95% de prefabricación muestra cómo la construcción industrializada puede acortar los plazos de entrega de proyectos. La presión financiera en los mercados inmobiliarios secundarios más débiles podría seguir limitando la capacidad de absorber mayores costos iniciales.

Se prevé que India crezca a una CAGR del 19,4% hasta 2031, lo que la convierte en el país de más rápido crecimiento en las perspectivas regionales. La expansión del país está vinculada a la escala de la nueva construcción, el aumento de la demanda de refrigeración y el potencial de generación renovable en el sitio. La Agencia Internacional de Energía espera que India añada entre 130 millones y 150 millones de unidades de aire acondicionado de 2025 a 2030. Japón tiene el ecosistema ZEB más maduro de la región, con 4.711 unidades certificadas que cubren 61,7 millones de m² a junio de 2026. Australia enfrenta diferentes calendarios de adopción para el NCC 2025, lo que puede crear condiciones de planificación a corto plazo desiguales entre los estados.

El grupo Resto de Asia-Pacífico incluye Singapur, Corea del Sur, Taiwán, Malasia, Indonesia y otros mercados de la ASEAN, donde el avance regulatorio se está produciendo a diferentes velocidades. El requisito de paneles fotovoltaicos solares de Taiwán para nuevos edificios o edificios ampliados que cumplan los requisitos entra en vigor en agosto de 2026 y apoya una integración más estrecha del diseño de edificios con la generación de energía distribuida. La primera demostración de renovación de edificio casi ZEB de Malasia en la sede de SEDA Malaysia en Cyberjaya incluye vidrio de baja emisividad de AGC y productos fotovoltaicos integrados en edificios. El proyecto tiene como objetivo una reducción de la energía primaria del 75% o más. Singapur ofrece un caso concentrado de renovación de edificios históricos a través del proyecto ArCLab, que comenzó los trabajos en mayo de 2026. Los mercados regionales con normas claras y financiamiento confiable tienen más probabilidades de convertir los objetivos de política en actividad más rápidamente que los mercados con estándares fragmentados.