Tamaño y Participación del Mercado de Dispositivos Quirúrgicos Generales de los Emiratos Árabes Unidos

Mercado de Dispositivos Quirúrgicos Generales de los Emiratos Árabes Unidos (2025 - 2030)

Análisis del Mercado de Dispositivos Quirúrgicos Generales de los Emiratos Árabes Unidos por Mordor Intelligence

Se espera que el tamaño del mercado de dispositivos quirúrgicos generales de los Emiratos Árabes Unidos registre una CAGR del 6,11% durante el período de pronóstico.

La pandemia de COVID-19 impactó significativamente el mercado. El mercado se vio afectado negativamente durante la fase inicial de la pandemia debido a los confinamientos y cierres. Sin embargo, el gobierno de los Emiratos Árabes Unidos continuó con las operaciones normales en el sistema de salud siguiendo las regulaciones y restricciones adecuadas. Esto creó oportunidades para diversos procedimientos quirúrgicos. Además, debido al creciente número de hospitalizaciones y al aumento de los casos de obesidad en el país, se permitieron las cirugías bariátricas en los Emiratos Árabes Unidos. Por ejemplo, según un estudio publicado en junio de 2022 en Bariatric Surgical Practice and Patient Care, se observó que los procedimientos bariátricos en el país continuaron incluso durante la fase pico de la pandemia, y algunas instalaciones de salud fueron aprobadas como instalaciones libres de COVID-19 por las regulaciones del gobierno de los Emiratos Árabes Unidos para realizar dichas cirugías. Por lo tanto, los procedimientos quirúrgicos en curso durante la pandemia han generado una demanda de dispositivos quirúrgicos, lo que ha impactado el crecimiento del mercado. Además, el creciente número de cirugías realizadas en el país después de la pandemia de COVID-19, así como los lanzamientos de dispositivos, han aumentado la demanda de dispositivos quirúrgicos tecnológicamente avanzados, y se espera que el mercado estudiado recupere su pleno potencial después de la pandemia en los próximos dos o tres años.

El mercado de dispositivos quirúrgicos generales está creciendo debido a factores como el mayor interés en las cirugías mínimamente invasivas, el aumento de lesiones y accidentes, y el mayor gasto en atención médica en el país.

Se espera que el creciente número de accidentes de tráfico y lesiones entre la población objetivo aumente la demanda de procedimientos quirúrgicos, lo que a su vez se anticipa que impulsará el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico. Por ejemplo, según un artículo publicado por el NCBI en diciembre de 2021, se observó que el número de muertes por accidentes de tráfico aumentó un 20% en los Emiratos Árabes Unidos en 2021 en comparación con el año anterior. Asimismo, según los datos publicados por la Seguridad Vial de los Emiratos Árabes Unidos en junio de 2022, se observó que se registraron 3.488 accidentes en los Emiratos Árabes Unidos en 2021, en comparación con 2.931 en 2020, incluyendo 1.031 colisiones y 548 accidentes, en comparación con 816 colisiones y 492 accidentes en 2020. Por lo tanto, el creciente número de accidentes de tráfico y casos de lesiones viales aumenta la demanda de procedimientos quirúrgicos de emergencia, lo que se espera que incremente la demanda de dispositivos quirúrgicos eficientes. Se anticipa que esto impulsará el crecimiento del mercado.

El país está mejorando sus instalaciones quirúrgicas mediante la construcción de nuevos centros quirúrgicos de última generación que se concentran en el uso de tecnología quirúrgica y médica de vanguardia para la atención al paciente. Por ejemplo, en agosto de 2022, el Hospital de Dubái inauguró un nuevo edificio ambulatorio con 128 clínicas especializadas equipadas con la última tecnología, con una inversión de 48 millones de USD. Además, en mayo de 2022, Aster Hospitals Emiratos Árabes Unidos abrió su primera sección de oncología completa en su sucursal en Al Qusais, Dubái, en respuesta a un aumento significativo en la demanda de detección y tratamiento del cáncer. La nueva instalación se centra inicialmente en oncología quirúrgica y médica y ofrece atención especializada contra el cáncer con énfasis en el tratamiento integrador. Por lo tanto, estos cambios y mejoras en los hospitales generan una alta demanda de herramientas quirúrgicas en el país, lo que contribuye al crecimiento del mercado.

Además, la creciente aceptación de la cirugía mínimamente invasiva, robótica y asistida por computadora probablemente impulsará el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico. Por ejemplo, en mayo de 2022, el Hospital de Dubái lanzó el Robot Quirúrgico Da Vinci Xi para realizar cirugías mínimamente invasivas asistidas por robot. El robot cuenta con tecnologías quirúrgicas laparoscópicas avanzadas que ayudan a mejorar los servicios en los Emiratos Árabes Unidos tanto para la cirugía general como para la cirugía laparoscópica.

Asimismo, la creciente demanda de cirugías mínimamente invasivas y los avances tecnológicos emergentes en productos quirúrgicos y su creciente adopción también están contribuyendo al crecimiento del mercado. Por ejemplo, en junio de 2022, el Laboratorio Avanzado de Microfluídica y Microdispositivos (AMMLab) de la Universidad de Nueva York en Abu Dabi (NYUAD) desarrolló un método simple pero eficiente para la detección táctil bajo demanda en cirugía mínimamente invasiva. La nueva herramienta es un grasper laparoscópico con un sensor disponible en el mercado integrado. Este sensor ayuda a detectar tejidos durante una operación.

Por lo tanto, debido a los factores mencionados anteriormente, se espera que el mercado en estudio experimente crecimiento. Sin embargo, las estrictas regulaciones gubernamentales y los inadecuados mecanismos de reembolso para los dispositivos quirúrgicos probablemente frenarán el crecimiento del mercado de dispositivos quirúrgicos generales durante los próximos años.

Nota: Las cifras de tamaño del mercado y previsión de este informe se generan utilizando el marco de estimación propietario de Mordor Intelligence, actualizado con los últimos datos e información disponibles a partir de 2026.

Panorama regulatorio

Los dispositivos quirúrgicos generales en los Emiratos Árabes Unidos se regulan a nivel federal en el marco de la Emirates Drug Establishment (EDE), sustentado por el Decreto-Ley Federal N.º (38) de 2024 sobre productos médicos y la profesión farmacéutica, que entró en vigor el 2 de enero de 2025. El decreto-ley amplía la definición de dispositivo médico para incluir software y tecnología basada en IA y dispositivos portátiles cuando cumplen su propósito previsto sin acción farmacológica, inmunológica o metabólica, incorporando más tecnologías quirúrgicas digitales y conectadas al registro y la supervisión formales.

A nivel operativo, el mercado se ha ido orientando hacia procesos liderados por la EDE, la cual asumió la responsabilidad de las autorizaciones de comercialización de dispositivos médicos y los permisos de importación y exportación a partir del 29 de diciembre de 2025. El acceso al mercado suele depender de contar con una entidad local debidamente autorizada (como una oficina de comercialización o un almacén médico) y con sistemas documentados de calidad y vigilancia, y los controles de distribución pueden restringir que los dispositivos de uso profesional se suministren directamente a los pacientes. Esto afecta la manera en que los proveedores establecen sus modelos de importador registrado, almacenamiento y canales de distribución.

Panorama Competitivo

El mercado de dispositivos quirúrgicos generales en los Emiratos Árabes Unidos es competitivo y está compuesto por varios participantes del mercado. Estos actores se centran en la investigación y el desarrollo para crear dispositivos estables y seguros para los procedimientos quirúrgicos. El mercado ha experimentado desarrollos tecnológicos a gran escala durante la última década. Medtronic PLC, Stryker Corporation, B. Braun SE, Smith & Nephew, Olympus Corporations y 3M se encuentran entre los participantes del mercado.

Líderes de la Industria de Dispositivos Quirúrgicos Generales de los Emiratos Árabes Unidos

  1. Smith + Nephew

  2. Olympus Corporations

  3. Stryker Corporation

  4. Medtronic PLC

  5. B. Braun SE

  6. *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Oportunidades de mercado y perspectivas futuras

La digitalización de los quirófanos genera demanda de proveedores capaces de conectar los dispositivos de laparoscopia y cirugía general con plataformas de datos, análisis y herramientas de flujo de trabajo. En mayo de 2026, el Department of Health de Abu Dabi y Johnson & Johnson lanzaron una red quirúrgica inteligente en varios grupos de proveedores de atención médica, entre ellos Cleveland Clinic Abu Dhabi, PureHealth, Mediclinic Group y NMC Healthcare. La red utiliza un ecosistema digital abierto y compartido en los quirófanos, lo que respalda la demanda de carteras de dispositivos compatibles, habilitación de servicios y capacitación estandarizada a medida que los hospitales amplían los procedimientos mínimamente invasivos y complejos.

Las nuevas construcciones sanitarias y los programas de localización industrial también están ampliando las vías de adquisición y asociación más allá de los modelos tradicionales basados exclusivamente en la importación. Los compromisos a nivel federal y de emirato para nuevas instalaciones hospitalarias y centros de especialidades durante el periodo 2024-2028, junto con el desarrollo de plataformas industriales como KEZAD, respaldan oportunidades de ensamblaje local o regional, apoyo en procesamiento estéril y presencias de servicio técnico más rápidas para dispositivos quirúrgicos. Con el cambio hacia una regulación federal liderada por la EDE y procesos basados en portales, los fabricantes y distribuidores que inviertan en capacidades regulatorias, de servicio y de capacitación con base en los EAU cuentan con una ruta más clara para cumplir con los requisitos locales de conformidad, incluidos almacenes autorizados, titulares de autorizaciones de comercialización y sistemas de calidad.

Desarrollos recientes del sector

  • Mayo de 2026: Olympus anunció un acuerdo de distribución global exclusiva con EndoRobotics Co., Ltd. para tecnologías asistidas por robot que se incorporarán a su cartera EndoTherapy. La alianza amplía la participación de Olympus en flujos de trabajo de procedimientos asistidos por robot que se superponen con la cirugía mínimamente invasiva y la intervención endoscópica. También respalda una oferta de procedimientos más amplia para los hospitales, más allá de la visualización e instrumentación básicas.
  • Diciembre de 2025: Olympus inauguró su Centro de Capacitación en Servicio para Medio Oriente, Turquía y África (META) en Dubai Science Park, con una inversión de 3,7 millones de AED (1 millón de USD). El centro, ubicado en los EAU, brinda soporte a socios en más de 33 países y fortalece el acceso local a la capacitación técnica y a la preparación de servicio para sistemas quirúrgicos y de endoscopia. Una mayor capacidad de servicio dentro del país puede reducir el tiempo de inactividad y mejorar la adopción de sistemas avanzados en hospitales de alto volumen.
  • Enero de 2024: la Emirates Drug Establishment (EDE) continuó avanzando en la transición federal hacia una regulación centralizada de productos médicos, que más tarde culminó en el Decreto-Ley N.º (38) de 2024 y en la migración de los flujos de trabajo de autorización de dispositivos. El marco en evolución exigió a fabricantes y distribuidores alinear las prácticas de licenciamiento, sistemas de calidad y permisos de importación con una única autoridad federal. Esta consolidación regulatoria afectó la manera en que los proveedores gestionan la entrada al mercado de los EAU, la representación local y el cumplimiento en materia de distribución.

Tabla de Contenidos del Informe de la Industria de Dispositivos Quirúrgicos Generales de los Emiratos Árabes Unidos

1. INTRODUCCIÓN

  • 1.1 Supuestos del Estudio y Definición del Mercado
  • 1.2 Alcance del Estudio

2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

3. RESUMEN EJECUTIVO

4. DINÁMICA DEL MERCADO

  • 4.1 Descripción General del Mercado
  • 4.2 Impulsores del Mercado
    • 4.2.1 Creciente Demanda de Dispositivos Mínimamente Invasivos
    • 4.2.2 Crecientes Casos de Lesiones y Accidentes
    • 4.2.3 Aumento del Gasto en Atención Médica en Economías Emergentes
  • 4.3 Restricciones del Mercado
    • 4.3.1 Estrictas Regulaciones Gubernamentales
    • 4.3.2 Reembolso Inadecuado para Dispositivos Quirúrgicos
  • 4.4 Análisis de las Cinco Fuerzas de Porter
    • 4.4.1 Amenaza de Nuevos Participantes
    • 4.4.2 Poder de Negociación de los Compradores/Consumidores
    • 4.4.3 Poder de Negociación de los Proveedores
    • 4.4.4 Amenaza de Productos Sustitutos
    • 4.4.5 Intensidad de la Rivalidad Competitiva

5. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (Tamaño del Mercado por Valor - Millones de USD)

  • 5.1 Por Producto
    • 5.1.1 Dispositivos de Mano
    • 5.1.2 Dispositivos Laparoscópicos
    • 5.1.3 Dispositivos Electroquirúrgicos
    • 5.1.4 Dispositivos de Cierre de Heridas
    • 5.1.5 Trocares y Dispositivos de Acceso
    • 5.1.6 Otros Productos
  • 5.2 Por Aplicación
    • 5.2.1 Cardiología
    • 5.2.2 Ortopedia
    • 5.2.3 Neurología
    • 5.2.4 Ginecología y Urología
    • 5.2.5 Otras Aplicaciones

6. PANORAMA COMPETITIVO

  • 6.1 Perfiles de Empresas
    • 6.1.1 B. Braun SE
    • 6.1.2 Johnson & Johnson
    • 6.1.3 Stryker Corporation
    • 6.1.4 Boston Scientific Corporation
    • 6.1.5 Olympus Corporation
    • 6.1.6 Medtronic PLC
    • 6.1.7 Getinge AB
    • 6.1.8 Smith + Nephew
    • 6.1.9 3M

7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS

**Sujeto a disponibilidad
**El Panorama Competitivo Incluye: Descripción General del Negocio, Finanzas, Productos y Estrategias, y Desarrollos Recientes

Marco de la metodología de investigación y alcance del informe

Definición y alcance del mercado

Para esta metodología, el mercado de dispositivos quirúrgicos generales de los EAU se define como el valor de los dispositivos utilizados durante los procedimientos quirúrgicos en los EAU, tanto en entornos hospitalarios como de cirugía ambulatoria, medido a nivel del fabricante (neto de descuentos cuando son visibles) y expresado en USD.

Exclusiones del alcance: excluimos servicios como los contratos de mantenimiento, las tarifas por procedimiento y el equipo de capital independiente que no se vende como un dispositivo quirúrgico general.

Descripción general de la segmentación

  • Por Producto
    • Dispositivos de Mano
    • Dispositivos Laparoscópicos
    • Dispositivos Electroquirúrgicos
    • Dispositivos de Cierre de Heridas
    • Trocares y Dispositivos de Acceso
    • Otros Productos
  • Por Aplicación
    • Cardiología
    • Ortopedia
    • Neurología
    • Ginecología y Urología
    • Otras Aplicaciones

Fuentes de datos, dimensionamiento del mercado y validación

Investigación documental

La investigación documental se utilizó para construir el contexto básico de demanda y mantener el modelo de mercado ajustado a lo que es medible en los EAU. Consultamos fuentes públicas como comunicados del Ministry of Health and Prevention, actualizaciones de la Dubai Health Authority y estadísticas del Federal Competitiveness and Statistics Centre, que nos ayudan a comprender el crecimiento de los procedimientos, la expansión de instalaciones y los cambios en la prestación de atención. También se revisaron indicadores de datos comerciales a través de publicaciones de tipo UAE Federal Customs Authority y conjuntos de datos de tipo UN Comtrade, principalmente para verificar la coherencia de la dirección de los flujos de entrada de dispositivos para los códigos HS pertinentes.

En el lado de la oferta y los precios, revisamos informes anuales de empresas, presentaciones para inversores, catálogos de productos y anuncios regulatorios o de licitaciones publicados en portales oficiales, y luego los comparamos con las señales de precios observadas en notas de adquisición disponibles públicamente. Cuando fue necesario, se utilizaron suscripciones pagas de datos financieros de empresas y bases de datos de importación o exportación a nivel de envío para verificar la escala de ingresos y la dirección del flujo de dispositivos, especialmente cuando la información pública era escasa. Estos son solo ejemplos ilustrativos, y también se utilizaron muchas otras fuentes públicas y de pago para la recopilación de datos, la validación y la aclaración de la investigación.

Entrevistas y encuestas primarias

El trabajo primario se centró en conversar con distribuidores, equipos de adquisiciones y materiales, personal de quirófano y responsables de decisiones clínicas que influyen en la elección de productos y en los patrones de pedido, que es donde se aclaran los supuestos de precios y combinación de productos. Dado que se trata de un mercado de un solo país, las verificaciones se diseñaron para reflejar las diferencias entre los grandes sistemas hospitalarios a nivel de emirato y las instalaciones privadas más pequeñas, y luego se volvieron a probar los supuestos sobre la combinación de procedimientos, el cambio de marca y los descuentos habituales. Los aportes de estas conversaciones se utilizaron para confirmar la adopción de herramientas mínimamente invasivas, la proporción de uso desechable frente a reutilizable, y ciclos de reemplazo realistas para los instrumentos de uso frecuente.

Distribución de los encuestados en el trabajo de campo de la investigación primaria

Tipo de empresaCargo del encuestadoRegión
Nivel superior: 38% Altos directivos (CXO): 12%
Nivel medio: 44% Líderes funcionales/de unidad: 40%
Actores más pequeños: 18% Gerentes: 48%

Dimensionamiento del mercado y pronóstico

El dimensionamiento del mercado se construyó utilizando un enfoque descendente, mediante el cual el conjunto de demanda quirúrgica de los EAU se reconstruyó a partir de los volúmenes de procedimientos, la distribución por lugar de atención y la intensidad de uso de dispositivos por procedimiento, y luego se tradujo en valor utilizando bandas de precio de venta típicas. Una vez formados los totales de la primera pasada, se emplearon verificaciones ascendentes selectivas para mantener las cifras realistas, principalmente mediante verificaciones de canales de distribución, precios de venta promedio (ASP) muestreados por grupo de dispositivos y una consolidación limitada de la exposición de ingresos visible de los proveedores en los EAU.

Algunos de los aportes prácticos que resultaron más relevantes en este mercado fueron el crecimiento anual de procedimientos quirúrgicos, la proporción de cirugías mínimamente invasivas (que modifica la demanda de dispositivos laparoscópicos y de acceso), la combinación de comportamiento de adquisición entre hospitales públicos y privados, los rangos habituales de descuento en licitaciones y la proporción entre uso desechable y reutilizable para el cierre de heridas y las herramientas manuales. El pronóstico utilizó un análisis de escenarios con una capa simple de regresión multivariante, en la que se variaron los supuestos de crecimiento de procedimientos, adición de capacidad y movimiento de precios, y luego se alinearon con lo que los encuestados primarios consideraban alcanzable dentro del horizonte de pronóstico. Cuando faltaba una señal ascendente para un segmento de producto más pequeño, utilizamos bandas de ASP proxy y tasas de utilización, y luego ajustamos el resultado tras volver a verificarlo con encuestados cercanos a las decisiones de pedido.

Validación de datos y ciclo de actualización

Los resultados del modelo se verificaron frente a señales independientes, incluida la dirección del crecimiento de procedimientos, los patrones de tendencia de importación y si el valor implícito de dispositivos por procedimiento resultaba razonable para la combinación de atención de los EAU. Las variaciones se revisaron por etapas, primero comparando cada grupo de productos con su propio historial y luego verificando si el mercado total implicaba precios poco realistas o cambios repentinos en la intensidad de uso de dispositivos. Si una cifra se desviaba más de lo que los datos podían explicar, se volvía a contactar a los encuestados para confirmar si el cambio era real o un artefacto del modelo.

Antes de la aprobación final, se realiza una revisión independiente por parte de los analistas para confirmar que los supuestos son coherentes entre los grupos de dispositivos y que las conversiones de moneda y la lógica de progresión de precios se aplican de la misma manera en todo el modelo. El informe se actualiza anualmente, y se realizan actualizaciones provisionales cuando ocurren eventos relevantes, como cambios regulatorios, ciclos importantes de licitación o cambios abruptos en los volúmenes de procedimientos. Justo antes de la entrega, realizamos una última revisión para garantizar que se reflejen las actualizaciones públicas más recientes y los aprendizajes de las entrevistas.

Comparación del tamaño del mercado de dispositivos quirúrgicos generales de los EAU de Mordor Intelligence con otras estimaciones publicadas

Los valores de mercado publicados para los dispositivos quirúrgicos generales de los EAU pueden parecer muy distantes entre sí, incluso cuando el nombre del tema parece ser el mismo, porque los límites de alcance y el tratamiento de precios varían más de lo que la mayoría de los lectores esperaría. Las diferencias suelen derivarse de si la estimación se acerca más a los ingresos del fabricante o al gasto hospitalario, de cómo se contabilizan los desechables y de si el año base refleja los precios recientes de licitación.

En una verificación orientada a la actualización, la dispersión suele aumentar cuando se mantienen constantes tipos de cambio antiguos, cuando los ASP se proyectan utilizando la inflación médica general en lugar de ciclos de descuento específicos de cada dispositivo, o cuando la validación se realiza sin reconciliar los volúmenes de procedimientos con la intensidad de uso de dispositivos. El modelo aquí presentado otorga un peso adicional a la reverificación de las bandas de ASP después de las temporadas de licitación y a la conversión de AED a USD utilizando la tasa promedio del año base, y esos pasos de actualización son los que mantienen a Mordor Intelligence alineado con un conjunto de demanda repetible en lugar de una simple instantánea de precios puntual.

Comparación de referencia

FuenteTamaño del mercadoBrechas en la metodología de investigación
Mordor Intelligence 0,42 mil millones de USD (2024)
Editorial de Investigación Global A 0,42 mil millones de USD (2024)Utiliza un año base similar, pero parece agrupar un conjunto más amplio de herramientas quirúrgicas, incluidas categorías de equipos adyacentes, lo que puede difuminar el límite de lo que se contabiliza como línea de ingresos de dispositivos quirúrgicos generales.
Base de Datos Sectorial B 0,09 mil millones de USD (2024)Rastrea una canasta más reducida de equipos quirúrgicos con menos grupos de productos, por lo que amplias partes del cierre de heridas, los dispositivos de acceso y varios consumibles de cirugía general no se capturan por completo en el total.

En las tres cifras, la principal conclusión es que el alcance y el momento de los precios explican la mayor parte de la brecha, no solo las expectativas de crecimiento. Cuando los grupos de dispositivos se incluyen de manera coherente, los ASP se actualizan en función del comportamiento de las licitaciones y la conversión de moneda se maneja con un promedio claro del año base, el tamaño de mercado resultante se mantiene más fácil de rastrear, revisar y actualizar año tras año.

Preguntas Clave Respondidas en el Informe

¿Cuál es el tamaño actual del mercado de dispositivos quirúrgicos generales de los Emiratos Árabes Unidos?

Se proyecta que el mercado de dispositivos quirúrgicos generales de los Emiratos Árabes Unidos registre una CAGR del 6,11% durante el período de pronóstico (2026-2031)

¿Quiénes son los actores clave en el mercado de dispositivos quirúrgicos generales de los Emiratos Árabes Unidos?

Smith + Nephew, Olympus Corporations, Stryker Corporation, Medtronic PLC y B. Braun SE son las principales empresas que operan en el mercado de dispositivos quirúrgicos generales de los Emiratos Árabes Unidos.

¿Qué años cubre este mercado de dispositivos quirúrgicos generales de los Emiratos Árabes Unidos?

El informe cubre el tamaño histórico del mercado de dispositivos quirúrgicos generales de los Emiratos Árabes Unidos para los años: 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. El informe también pronostica el tamaño del Mercado de Dispositivos Quirúrgicos Generales de los Emiratos Árabes Unidos para los años: 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 y 2031.

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