Tamaño y Participación del Mercado de Nutracéuticos para Mascotas en Tailandia

Mercado de Nutracéuticos para Mascotas en Tailandia (2026 - 2031)
Imagen © Mordor Intelligence. El uso requiere atribución según CC BY 4.0.

Análisis del Mercado de Nutracéuticos para Mascotas en Tailandia por Mordor Intelligence

El tamaño del mercado de nutracéuticos para mascotas en Tailandia fue valorado en 48 millones USD en 2025 y se estima que crecerá desde 52,5 millones USD en 2026 hasta alcanzar 81,8 millones USD en 2031, a una CAGR del 9,27% durante el período de pronóstico 2026-2031. Según el Centro de Investigación Kasikorn, Tailandia contaba con 1,94 millones de gatos domésticos y 3,45 millones de perros como mascotas en 2025, lo que proporciona al mercado de nutracéuticos para mascotas en Tailandia una base de gasto más amplia. Los patrones de gasto están cambiando de la alimentación general hacia la atención preventiva, y ese cambio está ayudando a que los suplementos pasen de compras ocasionales a un gasto doméstico más regular. Según las estadísticas del Departamento de Desarrollo Ganadero de Tailandia, los dueños de mascotas tailandeses gastaron 50.500 THB (1.385 USD) por mascota en 2025, un 23% más que el año anterior, y una parte significativa de ese incremento está vinculada a productos de salud[1]Fuente: Departamento de Desarrollo Ganadero de Tailandia, "Inspector Cibernético de Ganadería Incauta Suplementos Animales No Registrados," Departamento de Desarrollo Ganadero de Tailandia, aqi.dld.go.th. El principal límite a corto plazo sigue siendo la asequibilidad fuera de Bangkok y otras ciudades importantes, donde los productos premium siguen estando fuera del alcance de gran parte de la población propietaria de mascotas.

Conclusiones Clave del Informe

  • Por subproducto, las vitaminas y minerales lideraron con el 34,0% del tamaño del mercado de nutracéuticos para mascotas en Tailandia en 2025, mientras que los probióticos son los de mayor crecimiento, con una CAGR proyectada del 11,8% entre 2026 y 2031.
  • Por tipo de mascota, los perros representaron la mayor participación del mercado de nutracéuticos para mascotas en Tailandia en 2025, con el 58,0% del tamaño del mercado, mientras que los gatos registraron el tipo de mascota de mayor crecimiento, con la CAGR proyectada más alta del 10,5% entre 2026 y 2031.
  • Por canal de distribución, el canal en línea representó el mayor canal con el 42,0% de la participación del mercado de nutracéuticos para mascotas en Tailandia en 2025, mientras que el canal en línea también es el de mayor crecimiento, avanzando a una CAGR del 11,4% entre 2026 y 2031.

Nota: Las cifras del tamaño del mercado y los pronósticos de este informe se generan utilizando el marco de estimación patentado de Mordor Intelligence, actualizado con los datos y conocimientos más recientes disponibles a partir de enero de 2026.

Análisis de Segmentos

Por Subproducto: Los Probióticos Lideran una Actualización de Productos Centrada en el Microbioma

Las vitaminas y minerales representaron el mayor subproducto con el 34,0% de la participación del mercado de nutracéuticos para mascotas de Tailandia en 2025, mientras que se proyecta que los probióticos crecerán a una CAGR del 11,8% hasta 2031. El segmento más grande sigue siendo el soporte diario de micronutrientes porque los veterinarios ya lo utilizan como parte de las rutinas estándar de bienestar, y los propietarios comprenden la necesidad con poca explicación. Los probióticos crecen más rápido porque la salud digestiva y la inmunidad son más fáciles de conectar con resultados visibles en las mascotas, lo que otorga a la categoría un mayor atractivo premium. El mercado de nutracéuticos para mascotas en Tailandia está, por tanto, transitando de una suplementación amplia hacia un uso funcional más enfocado, en lugar de reemplazar de golpe la base vitamínica más antigua.

El respaldo clínico está fortaleciendo el caso de los probióticos y haciendo que la categoría sea más difícil de desestimar como una tendencia premium de corta duración. Los ácidos grasos omega-3 continúan beneficiándose de la conciencia de los propietarios sobre el apoyo a la piel, el pelaje y las articulaciones, mientras que las proteínas y los péptidos están encontrando espacio en casos de uso de recuperación y rendimiento. Los bioactivos de leche y los productos herbales siguen siendo categorías más pequeñas, y la industria de nutracéuticos para mascotas en Tailandia todavía favorece los grupos de ingredientes establecidos porque el marco de cumplimiento normativo local hace que los formatos más nuevos sean más lentos de escalar.

Mercado de Nutracéuticos para Mascotas en Tailandia: Participación de Mercado por Subproducto
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Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe

Por Tipo de Mascota: El Aumento en la Tenencia de Gatos Reconfigura la Demanda Potencial

Los perros mantuvieron el segmento más grande, con el 58,0% de la participación del mercado de nutracéuticos para mascotas en Tailandia en 2025, respaldado por la gran base de tenencia de perros en Tailandia de 3,45 millones de perros proyectados para 2025 por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Los perros siguen siendo centrales para la demanda porque los productos de soporte articular, omega-3, proteínas y recuperación se adaptan bien a su perfil de edad y necesidades de actividad. El segmento de perros sigue siendo lo suficientemente grande como para anclar el mercado de nutracéuticos para mascotas en Tailandia, pero la expansión más lenta en la nutrición canina general aumenta la necesidad de crecimiento en valor a través de productos de salud complementarios. Eso hace que la venta adicional de nutracéuticos sea más importante dentro de la base establecida de dueños de perros que la simple expansión de volumen por sí sola.

Los gatos son el tipo de mascota de mayor crecimiento con una CAGR proyectada del 10,5% de 2026 a 2031, y la tenencia de gatos creció un 28% anual entre 2021 y 2024 para alcanzar 1,94 millones de gatos en 2025 según el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. La industria de nutracéuticos para mascotas en Tailandia está, por tanto, ganando un segundo motor de demanda a través de probióticos felinos, productos de taurina y fórmulas de apoyo para la edad. Otras mascotas siguen siendo pequeñas, pero muestran que la tenencia se está diversificando más allá de la base tradicional liderada por perros.

Por Canal de Distribución: El Dominio en Línea Enmascara el Valor de las Tiendas Especializadas

El canal en línea representó la mayor participación del mercado de nutracéuticos para mascotas en Tailandia en 2025, con el 42% del mercado, y se proyecta que se expanda a una CAGR del 11,4% hasta 2031. Los canales digitales son particularmente efectivos para los suplementos premium, ya que las marcas pueden explicar los ingredientes, recopilar reseñas e impulsar compras repetidas dentro del mismo entorno. Este impulso digital también apoya directamente las ventas de suplementos en el segmento de comercio electrónico de alimentos para mascotas de Tailandia. Las plataformas en línea ayudan a superar las limitaciones de espacio en estantes que a menudo ralentizan el descubrimiento de productos especializados, beneficiando al mercado de nutracéuticos para mascotas en Tailandia a través de una combinación de canales más amplia.

Las tiendas especializadas y las clínicas veterinarias siguen teniendo valor estratégico porque generan confianza en el momento de la primera compra. La marca VFcore de VetSynova se distribuye a través de hospitales veterinarios y tiendas especializadas de mascotas, lo que apoya la credibilidad clínica y la disciplina de precios para las categorías lideradas por recomendaciones. Los supermercados e hipermercados apoyan principalmente los productos vitamínicos más simples, mientras que las tiendas de conveniencia son más adecuadas para paquetes de prueba como sobres y geles para lamer. La industria de nutracéuticos para mascotas en Tailandia no es, por tanto, puramente en línea, porque los canales físicos especializados continúan moldeando lo que los propietarios están dispuestos a probar y volver a comprar.

Mercado de Nutracéuticos para Mascotas en Tailandia: Participación de Mercado por Canal de Distribución
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Análisis Geográfico

Bangkok y la mayor región metropolitana se mantuvieron como el principal centro de demanda del mercado de nutracéuticos para mascotas de Tailandia en 2025, ya que los dueños de mascotas de altos ingresos, una densa infraestructura veterinaria y una mayor adopción digital se concentran allí. Según el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, en 2025 la tenencia de mascotas alcanzó el 37% de los hogares en Bangkok, convirtiendo a la ciudad en la zona de adopción temprana más clara del país para productos de salud preventiva para mascotas. La regulación nacional también apoya esta posición de centro, ya que el Departamento de Desarrollo Ganadero aplica estándares de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) de grado humano y de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (APPCC), mientras que el sistema de control de importación de productos de salud de Tailandia se volvió completamente digital en junio de 2025. 

Las ciudades secundarias como Chiang Mai, Phuket y la Costa Oriental son cada vez más importantes para el mercado de nutracéuticos para mascotas de Tailandia a medida que mejoran los ingresos, el acceso a clínicas y la logística. Tailandia contaba con 3.500 hospitales para mascotas en 2024, y entre 600 y 700 nuevos hospitales y clínicas para animales abrieron en 2023, lo que amplió el mapa para las conversaciones sobre atención preventiva más allá de la capital. Thailand Post se asoció con la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Chulalongkorn y el Hospital de Animales de Bangkok en junio de 2025 para entregar medicamentos para mascotas a nivel nacional, lo que ayuda a que los productos vinculados a la veterinaria lleguen a más hogares. La Costa Oriental también ganó peso estratégico después de que Nestlé abriera su instalación PURINA PetCare en Rayong en 2024, fortaleciendo el suministro local de nutrición premium para mascotas.

Las zonas rurales de Tailandia y las provincias de menor nivel siguen representando la parte menos desarrollada del mercado de nutracéuticos para mascotas en Tailandia. La tenencia de mascotas sigue siendo prevalente en muchas zonas rurales; sin embargo, el gasto en productos de atención preventiva premium es típicamente menor en comparación con los principales centros urbanos. Esto se debe a presupuestos domésticos más sensibles al precio y al acceso limitado a servicios veterinarios especializados. Además, la conciencia sobre los productos nutracéuticos sigue en etapas tempranas de desarrollo fuera de las grandes ciudades, lo que dificulta la adopción y mantiene la demanda concentrada principalmente en los mercados metropolitanos y urbanos secundarios.

Panorama Competitivo

El mercado de nutracéuticos para mascotas en Tailandia está fragmentado, con Nestlé S.A., Mars, Incorporated, Hill's Pet Nutrition, Inc. (Colgate-Palmolive), Virbac S.A. y Zoetis Inc. Esa estructura muestra que ningún actor único controla la categoría y que la fortaleza competitiva todavía depende de una combinación de confianza veterinaria, formulación funcional y posicionamiento en canales. El mercado de nutracéuticos para mascotas en Tailandia también sigue siendo lo suficientemente joven como para que los especialistas domésticos desafíen a las marcas globales en nichos terapéuticos o preventivos específicos. Como resultado, el liderazgo todavía está siendo moldeado por quién puede combinar la credibilidad del producto con un acceso constante a clínicas, comercio minorista especializado y canales de compra repetida digital.

La creciente premiumización del cuidado de mascotas en Tailandia es un factor competitivo significativo. Los dueños de mascotas buscan cada vez más productos nutracéuticos específicos que aborden la salud articular, el bienestar digestivo, el cuidado de la piel y el pelaje, el apoyo inmunológico y las condiciones relacionadas con la edad. Esta tendencia crea oportunidades para que las empresas se diferencien a través de formulaciones científicamente validadas y carteras de productos específicas para cada condición. Las marcas que se centran en la validación clínica, los programas de educación veterinaria y el abastecimiento transparente de ingredientes tienen probabilidades de mejorar la confianza del consumidor y fomentar la lealtad a largo plazo en un mercado donde la conciencia sobre la atención preventiva de mascotas está en expansión.

Las estrategias de distribución también se están volviendo críticas para el éxito en el mercado. Si bien las clínicas veterinarias siguen siendo un canal de confianza para las recomendaciones terapéuticas y preventivas, las plataformas en línea y los minoristas especializados de mascotas están ganando prominencia a medida que los consumidores priorizan la conveniencia y una selección de productos más amplia. Las empresas que adoptan enfoques de ventas omnicanal, utilizan el marketing digital y ofrecen programas de suscripción o compra repetida pueden mejorar la retención de clientes y la visibilidad de la marca. Con la creciente penetración del comercio electrónico y la continuación de las tendencias de humanización de mascotas, se proyecta que las empresas con sólidas capacidades de participación digital aseguren una ventaja competitiva en el mercado de nutracéuticos para mascotas en evolución de Tailandia.

Líderes de la Industria de Nutracéuticos para Mascotas en Tailandia

  1. Nestlé S.A.

  2. Mars, Incorporated

  3. Virbac S.A.

  4. Zoetis Inc.

  5. Hill's Pet Nutrition, Inc. (Colgate-Palmolive)

  6. *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Mercado de Nutracéuticos para Mascotas en Tailandia
Imagen © Mordor Intelligence. El uso requiere atribución según CC BY 4.0.

Desarrollos Recientes de la Industria

  • Enero de 2026: Virbac lanzó URSOLYX Soft Chews para Gatos, el primer suplemento de soporte muscular específico para felinos en la cartera global de la empresa, incluida Tailandia. El producto sigue a la exitosa versión canina de 2025, con resultados preliminares de estudios de eficacia que muestran una mejora del 82% en la movilidad en la semana 8. El lanzamiento amplía la presencia nutracéutica de Virbac en los animales de compañía y profundiza su participación en el canal de suplementos veterinarios australiano.
  • Julio de 2025: Thailand Post Company Limited se asoció con la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Chulalongkorn y el Hospital de Animales de Bangkok para lanzar un servicio nacional de entrega de medicamentos para mascotas bajo la campaña "P'Post entrega medicamentos, los veterinarios de Chula entregan amor", resolviendo los largos tiempos de espera y las brechas de acceso geográfico en la atención veterinaria y creando una infraestructura logística directamente aplicable a la entrega de suplementos por prescripción.
  • Mayo de 2024: Nestlé introdujo la expansión de sus dos fábricas de alimentos para mascotas Purina en Rayong en 2024 para aumentar la capacidad doméstica y de exportación. Esta expansión es parte de un plan de inversión más amplio para satisfacer la creciente demanda de alimentos premium para mascotas, incluidos nutracéuticos, en el mercado doméstico.

Índice del informe de la industria de nutracéuticos para mascotas en tailandia

1. Introducción

  • 1.1 Supuestos del Estudio y Definición del Mercado
  • 1.2 Alcance del Estudio

2. Metodología de Investigación

3. Resumen Ejecutivo

4. Panorama del Mercado

  • 4.1 Descripción General del Mercado
  • 4.2 Impulsores del Mercado
    • 4.2.1 Humanización de Mascotas y Compras de Bienestar Preventivo
    • 4.2.2 Uso Creciente de Vitaminas y Suplementos Diarios
    • 4.2.3 Premiumización hacia Nutrición Funcional Respaldada por la Ciencia
    • 4.2.4 Acceso Omnicanal y Conveniencia del Comercio Electrónico
    • 4.2.5 Expansión de la Orientación Veterinaria para la Atención Preventiva
    • 4.2.6 Necesidades de Salud y Movilidad de Mascotas Mayores Desatendidas
  • 4.3 Restricciones del Mercado
    • 4.3.1 Sensibilidad al Precio frente a los Costos de Formulación Premium
    • 4.3.2 Conciencia Limitada de la Categoría fuera de los Dueños de Mascotas Urbanos
    • 4.3.3 Escrutinio de las Declaraciones de Productos y Complejidad del Cumplimiento Normativo
    • 4.3.4 Visibilidad Minorista Fragmentada para Nutracéuticos Especializados
  • 4.4 Marco Regulatorio
  • 4.5 Análisis de la Cadena de Valor y del Canal de Distribución
  • 4.6 Perspectiva Tecnológica
  • 4.7 Análisis de las Cinco Fuerzas de Porter
    • 4.7.1 Amenaza de Nuevos Entrantes
    • 4.7.2 Poder de Negociación de los Proveedores
    • 4.7.3 Poder de Negociación de los Compradores
    • 4.7.4 Amenaza de Sustitutos
    • 4.7.5 Intensidad de la Rivalidad Competitiva

5. Previsiones de Tamaño y Crecimiento del Mercado (Valor y Volumen)

  • 5.1 Por Subproducto
    • 5.1.1 Vitaminas y Minerales
    • 5.1.2 Probióticos
    • 5.1.3 Ácidos Grasos Omega-3
    • 5.1.4 Proteínas y Péptidos
    • 5.1.5 Bioactivos de Leche
    • 5.1.6 Otros Nutracéuticos
  • 5.2 Por Tipo de Mascota
    • 5.2.1 Perros
    • 5.2.2 Gatos
    • 5.2.3 Otras Mascotas
  • 5.3 Por Canal de Distribución
    • 5.3.1 Tiendas de Conveniencia
    • 5.3.2 Canal en Línea
    • 5.3.3 Tiendas Especializadas
    • 5.3.4 Supermercados/Hipermercados
    • 5.3.5 Otros Canales

6. Panorama Competitivo

  • 6.1 Concentración del Mercado
  • 6.2 Movimientos Estratégicos
  • 6.3 Análisis de Participación de Mercado
  • 6.4 Perfiles de Empresas (Incluye Descripción General a Nivel Global, Descripción General a Nivel de Mercado, Segmentos Principales, Información Financiera Disponible, Información Estratégica, Clasificación/Participación de Mercado para Empresas Clave, Productos y Servicios, y Desarrollos Recientes)
    • 6.4.1 Nestle S.A.
    • 6.4.2 Mars, Incorporated
    • 6.4.3 Hill's Pet Nutrition, Inc. (Colgate-Palmolive)
    • 6.4.4 Zoetis Inc.
    • 6.4.5 Virbac S.A.
    • 6.4.6 Boehringer Ingelheim International GmbH
    • 6.4.7 Vetoquinol S.A.
    • 6.4.8 Dechra Pharmaceuticals PLC
    • 6.4.9 General Mills, Inc.
    • 6.4.10 ADM
    • 6.4.11 Cargill, Incorporated
    • 6.4.12 Kemin Industries, Inc.
    • 6.4.13 Pet-Ag, Inc.
    • 6.4.14 NaturVet, LLC
    • 6.4.15 Pet Honesty

7. Oportunidades del Mercado y Perspectivas Futuras

Alcance del Informe del Mercado de Nutracéuticos para Mascotas en Tailandia

Los nutracéuticos para mascotas son productos administrados a animales, incluidos perros, gatos, aves y caballos, para ofrecer beneficios para la salud que van más allá de la nutrición básica. El informe del mercado de nutracéuticos para mascotas en Tailandia está segmentado por subproducto (bioactivos de leche, ácidos grasos omega-3, probióticos, proteínas y péptidos, vitaminas y minerales, y otros nutracéuticos), por mascotas (gatos, perros y otras mascotas), y por canal de distribución (tiendas de conveniencia, canal en línea y más). Las previsiones del mercado se proporcionan en términos de Valor (USD) y Volumen (Toneladas Métricas).

Por Subproducto
Vitaminas y Minerales
Probióticos
Ácidos Grasos Omega-3
Proteínas y Péptidos
Bioactivos de Leche
Otros Nutracéuticos
Por Tipo de Mascota
Perros
Gatos
Otras Mascotas
Por Canal de Distribución
Tiendas de Conveniencia
Canal en Línea
Tiendas Especializadas
Supermercados/Hipermercados
Otros Canales
Por SubproductoVitaminas y Minerales
Probióticos
Ácidos Grasos Omega-3
Proteínas y Péptidos
Bioactivos de Leche
Otros Nutracéuticos
Por Tipo de MascotaPerros
Gatos
Otras Mascotas
Por Canal de DistribuciónTiendas de Conveniencia
Canal en Línea
Tiendas Especializadas
Supermercados/Hipermercados
Otros Canales

Preguntas Clave Respondidas en el Informe

¿Cuál es la trayectoria de crecimiento proyectada para los nutracéuticos para mascotas en Tailandia hasta 2031?

Se proyecta que el mercado de nutracéuticos para mascotas en Tailandia aumente de 52,50 millones USD en 2026 a 81,80 millones USD en 2031 a una CAGR del 9,27%.

¿Qué tipo de producto lidera las ventas y cuál es el de mayor crecimiento?

Las vitaminas y minerales lideraron con una participación del 34,0% en 2025, mientras que se proyecta que los probióticos crezcan más rápido a una CAGR del 11,8% hasta 2031.

¿Por qué los dueños de mascotas tailandeses gastan más en suplementos?

El gasto se está orientando hacia la atención preventiva, respaldado por la humanización de mascotas, una mayor orientación veterinaria y un acceso digital más amplio a productos premium.

¿Qué categoría de mascotas ofrece la mayor oportunidad de crecimiento futuro?

Los gatos ofrecen la mayor oportunidad de crecimiento, ya que se prevé que el segmento crezca a una CAGR del 10,5% entre 2026 y 2031.

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