Tamaño y Participación del Mercado de Inhibidores de Dipeptidil Peptidasa 4 (DPP-4) en América del Sur - Tendencias de Crecimiento y Pronóstico (2026 - 2031)

Tendencias e Información del Mercado de Inhibidores de Dipeptidil Peptidasa 4 (DPP-4) en América del Sur

Aumento de la Prevalencia de Diabetes Tipo 2

La Federación Internacional de Diabetes estimó que 35 millones de adultos vivían con diabetes en América del Sur y Central en 2024, y el 30,4%, es decir, 10,7 millones de personas, permanecían sin diagnóstico.^{[1]Federación Internacional de Diabetes, "Atlas de Diabetes de la FID, 11.ª Edición," Atlas de Diabetes de la FID, diabetesatlas.org.} Brasil registró un claro aumento en la prevalencia de diabetes en adultos, del 5,5% en 2006 al 12,9% en 2024.^{[2]Sociedade Brasileira de Diabetes, "Obesidade e Diabetes Tipo 2 Crescem no Brasil, Mostra Pesquisa," Sociedade Brasileira de Diabetes, profissional.diabetes.org.br.} La misma evidencia nacional vinculó la carga de la enfermedad con el exceso de peso que afecta al 60% de los adultos brasileños. El mercado de inhibidores de DPP-4 en América del Sur cuenta, por tanto, con un mayor grupo de pacientes que pueden necesitar tratamiento continuo para reducir la glucosa tras el diagnóstico. El cribado en atención primaria en zonas urbanas de bajos ingresos puede incorporar a personas con contacto episódico con el sistema de salud en las vías de tratamiento. Las terapias orales asequibles pueden ser importantes cuando esos pacientes comienzan el tratamiento fuera de entornos especializados.

Creciente Necesidad de Terapias Orales con Peso Neutro

Los inhibidores de DPP-4 ofrecen una opción oral con peso neutro, a diferencia de las sulfonilureas y los regímenes de insulina que pueden crear riesgo de aumento de peso. Esta característica es importante donde la obesidad y la diabetes tipo 2 ocurren comúnmente juntas y donde la adherencia al tratamiento puede verse afectada por la carga del cuidado inyectable. La guía clínica de Brasil de 2025 mantuvo los inhibidores de DPP-4 como opciones de tratamiento para pacientes adecuados con HbA1c por debajo del 7,5% que no pueden acceder o tolerar los agonistas del receptor GLP-1 o los inhibidores de SGLT2. Esta guía preserva un papel definido para el tratamiento oral dentro del mercado de inhibidores de DPP-4 en América del Sur, en lugar de tratar la clase como intercambiable con las terapias inyectables. Los precios más altos de los medicamentos inyectables pueden llevar a médicos y pacientes a considerar alternativas orales con peso neutro. La disponibilidad de genéricos puede hacer que esa elección sea más accesible en entornos sensibles al precio y puede preservar el uso de los inhibidores de DPP-4 mientras los productos de marca enfrentan erosión.

Expansión de los Regímenes de Terapia Combinada

La guía clínica en Brasil respalda la terapia dual en el momento del diagnóstico cuando la HbA1c es del 7,5% o superior. Este enfoque amplía el papel de los inhibidores de DPP-4 más allá del uso como medicamento único para pacientes que se presentan más tarde en la progresión de la enfermedad. Los productos de dosis fija que combinan un inhibidor de DPP-4 con metformina pueden reducir la carga de pastillas y simplificar la adherencia para las personas que gestionan múltiples medicamentos. Las combinaciones genéricas también pueden adaptarse más fácilmente a los presupuestos de adquisición pública que los productos de marca separados. Las combinaciones de DPP-4 y SGLT2 están apareciendo en los formularios de hospitales terciarios brasileños y agrupan más que el control glucémico en un único régimen oral. Su relevancia en el tratamiento cardiovascular y renal puede ayudar a mantener la prescripción de inhibidores de DPP-4 donde las alternativas inyectables independientes no son apropiadas o factibles.

Preferencia por Linagliptina Vinculada a la Enfermedad Renal

Un mayor diagnóstico y tratamiento de la diabetes puede aumentar la demanda de prescripciones en Brasil, Colombia y Perú, especialmente entre los pacientes que anteriormente no tenían contacto regular con los servicios de diabetes. La Federación Internacional de Diabetes espera que el número de adultos con diabetes en América del Sur y Central alcance los 52 millones en 2050. La linagliptina no requiere ajuste de dosis en las distintas etapas de la enfermedad renal crónica porque se elimina principalmente a través de las vías biliares. Una revisión clínica de 2025 informó un menor riesgo de hipoglucemia para los inhibidores de DPP-4, especialmente la linagliptina, en comparación con las sulfonilureas en personas con diabetes tipo 2 y enfermedad renal crónica.^{[3]Ravindra K. Vart et al., "Elección de Fármacos Antihiperglucémicos Orales en Personas que Viven con Diabetes Tipo 2 y Enfermedad Renal Crónica Grave," Journal of Internal Medicine, onlinelibrary.wiley.com.} Un estudio de 2024 también encontró beneficios financieros derivados de la prescripción de inhibidores de DPP-4 con ajuste de dosis renal para pacientes con diabetes y enfermedad renal crónica. La fabricación local, la certificación de bioequivalencia establecida y las licitaciones genéricas descentralizadas pueden ayudar a los proveedores calificados a atender esta demanda en Brasil y Argentina.

Competencia de los Agonistas del Receptor GLP-1 e Inhibidores de SGLT2

El mercado de inhibidores de DPP-4 en América del Sur enfrenta una mayor competencia de los agonistas del receptor GLP-1 y los inhibidores de SGLT2. Los productos GLP-1 de menor costo pueden atraer a pacientes con obesidad, niveles elevados de HbA1c o riesgo cardiovascular hacia el cuidado inyectable. Brasil aprobó la producción nacional de productos basados en liraglutida en diciembre de 2024. Las terapias inyectables aún requieren manejo de cadena de frío y capacitación del paciente. Estos requisitos limitan el acceso más allá de las grandes áreas urbanas y los servicios especializados. Las terapias orales con inhibidores de DPP-4 conservan una ventaja operativa para la atención primaria y el uso rural.

Restricciones de Reembolso y Asequibilidad del Gasto de Bolsillo

El reembolso fragmentado limita la capacidad de los productos de marca de inhibidores de DPP-4 para expandirse por América del Sur. El formulario público de Brasil se ha centrado en la metformina y las sulfonilureas, dejando muchas compras de inhibidores de DPP-4 en canales de copago privado. La sensibilidad al precio es especialmente relevante en Argentina, Colombia y Perú. Los requisitos de registro y bioequivalencia separados en Brasil y Argentina añaden costos a la gestión de productos en múltiples países. El vencimiento de la patente también puede reducir rápidamente el valor de marca cuando los productos genéricos están disponibles. El informe anual de Merck de 2024 reveló la exclusividad de Januvia y Janumet hasta mayo de 2026, lo que ilustra la exposición de valor que enfrentan las marcas orales establecidas para la diabetes.

*Nuestras previsiones consideran los impactos de impulsores y restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.

Análisis de Segmentos

Por Tipo de Fármaco: La Saxagliptina Lidera Mientras la Linagliptina Gana Relevancia Clínica

La saxagliptina representó el 45,32% del valor en 2025, convirtiéndola en la molécula más grande del mercado de inhibidores de DPP-4 en América del Sur. Su posición se construyó a través de más de una década de familiaridad médica, datos de ensayos clínicos líderes en la categoría y ubicación en formularios en Brasil y Argentina. La marca Onglyza y una base de suministro genérico en crecimiento respaldan el uso continuo en entornos hospitalarios y de atención privada. El suministro genérico ayuda a mantener los volúmenes de pacientes incluso cuando los precios unitarios de los productos de marca disminuyen. Se pronostica que la linagliptina se expandirá a una CAGR del 5,22% hasta 2031 porque ofrece una opción diferenciada para los pacientes que también tienen enfermedad renal crónica.

El mercado de inhibidores de DPP-4 en América del Sur para la linagliptina está respaldado por su eliminación biliar, que elimina la necesidad de ajustes de dosis renales en las distintas etapas de la enfermedad renal crónica. La evidencia clínica asocia la linagliptina con un menor riesgo de hipoglucemia que las sulfonilureas en pacientes con diabetes y enfermedad renal crónica. La vildagliptina mantiene una posición creíble en la atención privada brasileña a través de productos de marca y combinaciones genéricas con metformina, mientras que la alogliptina permanece en contratos institucionales seleccionados.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe

Por Tipo de Medicamento: Los Productos Genéricos Crecen Mientras los Productos de Marca Retienen Valor

Los medicamentos de marca representaron el 71,42% del valor en 2025, mientras que se pronostica que los medicamentos genéricos crecerán a una CAGR del 6,24% hasta 2031. Los originadores retienen valor a través de relaciones establecidas con formularios hospitalarios, familiaridad de especialistas y preferencias de seguros privados en Brasil y Argentina. El mercado de inhibidores de DPP-4 en América del Sur está, no obstante, desplazándose hacia alternativas bioequivalentes a través de licitaciones públicas brasileñas y adquisiciones provinciales en Argentina. Los productos genéricos pueden reducir los costos de adquisición para los sistemas de salud y hacer que las moléculas establecidas sean más accesibles para los pacientes que pagan de su bolsillo. Este cambio respalda el volumen de tratamiento incluso cuando comprime los precios de los productos de marca.

El tamaño del mercado de inhibidores de DPP-4 en América del Sur también está determinado por qué proveedores pueden satisfacer los estándares de bioequivalencia y registro específicos de cada país. Los requisitos de la ANVISA pueden favorecer a los fabricantes con paquetes de evidencia establecidos, capacidades regulatorias locales y acuerdos de suministro consistentes. El proceso resultante puede reducir el número de empresas capaces de competir eficazmente en las licitaciones públicas.

Por Canal de Distribución: Los Hospitales Siguen Siendo Centrales Mientras el Acceso en Línea se Expande

Las farmacias hospitalarias representaron el 48,52% del valor de distribución en 2025 y se mantuvieron como el canal más grande en el mercado de inhibidores de DPP-4 en América del Sur. Los contratos de adquisición estatal y las redes hospitalarias acreditadas sustentan esta posición en Brasil. Las compras hospitalarias también establecen puntos de referencia de precios que pueden influir en la cadena de suministro de medicamentos en general. Las farmacias minoristas atienden a pacientes asegurados y que pagan de su bolsillo en Brasil, Argentina y Chile, donde las cadenas de farmacias ofrecen dispensación directa fuera de la adquisición institucional. En conjunto, los entornos hospitalarios y minoristas proporcionan canales establecidos para los pacientes que necesitan terapia oral continua para la diabetes.

Se espera que las farmacias en línea crezcan a una CAGR del 5,63% hasta 2031. Los comprimidos orales de inhibidores de DPP-4 son adecuados para el cumplimiento ordinario del comercio electrónico porque son estables en estantería y no necesitan entrega en cadena de frío. Esto proporciona una ventaja operativa sobre los bolígrafos de GLP-1, que necesitan manejo con control de temperatura y una entrega de última milla más compleja. El acceso digital puede facilitar las compras repetidas para los pacientes establecidos con enfermedades crónicas, particularmente donde las cadenas de farmacias han ampliado los pedidos en línea. El canal digital complementa la adquisición hospitalaria y el acceso minorista físico en lugar de reemplazar cualquiera de las fuentes de suministro.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe

Análisis Geográfico

Brasil representó el 56,72% de la participación del mercado de inhibidores de DPP-4 en América del Sur en 2025, lo que le otorga la mayor posición por país en la región. El país combina la adquisición pública a través del Sistema Único de Salud, un amplio acceso a formularios privados y una desarrollada red de farmacias minoristas. Estos canales respaldan la dispensación en grandes poblaciones urbanas y entornos de atención institucional. La prevalencia de diabetes en adultos aumentó del 5,5% en 2006 al 12,9% en 2024. La guía clínica de Brasil de 2025 continuó reconociendo los inhibidores de DPP-4 como opciones orales para personas adecuadas sin alto riesgo cardiovascular.

Se proyecta que Argentina crecerá a una CAGR del 7,16% hasta 2031, la tasa más alta entre los países cubiertos. La Federación Internacional de Diabetes registró 4,3 millones de adultos con diabetes en Argentina en 2024 y una prevalencia de diabetes estandarizada por edad del 14%. La guía clínica de Argentina de 2025 mantuvo los inhibidores de DPP-4 dentro del algoritmo de tratamiento oral. Los requisitos separados de pruebas de estabilidad y registro pueden aumentar los costos para los productos de dosis terminada importados. También pueden crear oportunidades para los fabricantes de genéricos que desarrollan expedientes adaptados localmente.

Colombia, Chile, Perú y el resto de América del Sur representaron el valor restante en 2025. La mayor cobertura de salud de Colombia puede mejorar el diagnóstico de diabetes y el uso de antidiabéticos orales en atención primaria. El entorno regulatorio de Chile puede respaldar la entrada de genéricos y un entorno de precios competitivo. Perú y los países más pequeños siguen estando limitados por las brechas en la infraestructura sanitaria, mientras que la OPS apoya el cribado regional de diabetes y el diagnóstico temprano.