Tamaño y Participación del Mercado de Detección y Cribado de Trazas en América del Norte

Resumen del Mercado de Detección y Cribado de Trazas en América del Norte
Imagen © Mordor Intelligence. El uso requiere atribución según CC BY 4.0.

Análisis del Mercado de Detección y Cribado de Trazas en América del Norte por Mordor Intelligence

El tamaño del Mercado de Detección y Cribado de Trazas en América del Norte se estima en USD 1,00 mil millones en 2025, y se espera que alcance USD 1,41 mil millones en 2030, a una CAGR del 7,23% durante el período de previsión (2025-2030).

  • El creciente número de ataques terroristas en los países de América del Norte ha llevado a las autoridades a centrarse en los procesos de detección y cribado de trazas en infraestructuras críticas y edificios gubernamentales. Por ejemplo, según el IEP y la Base de Datos Global sobre Terrorismo, el número de ataques terroristas en América del Norte es actualmente de 273.
  • El aumento de las preocupaciones de seguridad en los aeropuertos y las estrictas regulaciones de los organismos de aplicación de la ley impulsan el crecimiento del mercado. Además, la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) amplió el uso aleatorio de la tecnología de Detección de Trazas de Explosivos (ETD) en aeropuertos de todo el país como capa de seguridad adicional. El incremento del uso de esta tecnología en los puntos de control y puertas de embarque mejora considerablemente la seguridad y mantiene a salvo al público viajero.
  • Además, los detectores de trazas se utilizan en muchos aeropuertos, ya que esta tecnología se emplea para retener a personas que manipulan drogas y explosivos y para identificar a traficantes de material prohibido. Por ejemplo, en 2023, Smiths Detection Group Ltd, empresa de tecnología de detección de amenazas y cribado de seguridad, firmó un contrato por valor de USD 20 millones con la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) para suministrar Sistemas de Detección de Explosivos (EDS) CTX 9800 para el cribado de equipaje en varios aeropuertos de los Estados Unidos.
  • Asimismo, el énfasis en el desarrollo de ciudades innovadoras en economías emergentes va en aumento. Los funcionarios municipales y el sector gubernamental invierten en sistemas de seguridad centralizados y los despliegan, especialmente productos de detección de trazas, para gestionar y responder eficazmente a los incidentes de seguridad. Por ejemplo, el Departamento de Tecnología de la Información y Telecomunicaciones de la Ciudad de Nueva York ha combinado su Programa de Transformación de Comunicaciones de Emergencia (ECTP) con productos de cribado de seguridad para una seguridad pública avanzada.
  • Además, numerosas regulaciones gubernamentales impulsan la adopción de tecnologías inteligentes e infraestructuras inteligentes. Por ejemplo, Nueva York, Florida, Miami y Míchigan son las áreas que contarán con un despliegue significativo de tecnologías de comunicación vehículo a vehículo/vehículo a infraestructura (V2X), gracias a iniciativas gubernamentales para impulsar la seguridad vial y la seguridad de los pasajeros.
  • Asimismo, el coste es frecuentemente uno de los primeros problemas que afectan al crecimiento del mercado. El dinero fluyó con facilidad cuando la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) instaló inicialmente todos los dispositivos de detección de trazas de explosivos (ETD). Estos sistemas resultaban costosos de mantener y requerían gran cantidad de consumibles para seguir funcionando. Según un informe de la GAO, los costes anuales de mantenimiento por unidad rondaban los USD 10.000,00, sin incluir el precio de los consumibles. En el Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos, se comprobó que estos sistemas de cribado de seguridad requerían un mantenimiento dedicado; de lo contrario, fallaban en un entorno de campo muy rápidamente.
  • Además, el conflicto en curso entre Rusia y Ucrania tendrá un impacto significativo en la industria electrónica. La competencia ya ha agravado los problemas de la cadena de suministro de semiconductores y la escasez de chips que han afectado a la industria durante algún tiempo. La perturbación podría generar una alta volatilidad en los precios de materias primas críticas como el níquel, el paladio, el cobre, el titanio, el aluminio y el mineral de hierro, lo que resultaría en escasez de materiales. En general, se espera que el impacto del conflicto en la industria electrónica sea significativo, lo que obstaculizaría la producción de soluciones de detección y cribado de trazas.

Panorama Competitivo

El mercado de detección y cribado de trazas en América del Norte está semiconsolidado con varios actores principales como Smiths Group PLC, Teledyne FLIR LLC, Rapiscan Systems Inc. y Bruker Corporation. En términos de participación de mercado, pocos actores significativos dominan actualmente el mercado. Con una participación destacada en el mercado, estos considerables actores se centran en desarrollar su base de clientes en países extranjeros. Estas organizaciones aprovechan iniciativas colaborativas estratégicas para ampliar su rentabilidad. Se prevé que la competencia, los rápidos avances tecnológicos y los cambios regulares en las preferencias de los consumidores amenacen el crecimiento del mercado durante el período de previsión.

En agosto de 2023, OSI Systems Inc. anunció que su dispositivo de Detección de Trazas de Explosivos (ETD) Rapiscan Itemiser 5X había cumplido los estándares de calificación establecidos por la TSA para su inclusión en la Lista de Tecnología de Cribado de Carga Aérea (ACSTL). La ACSTL proporciona una lista de tecnologías aprobadas para uso por parte de la industria de carga aérea, incluidos transportistas, transitarios y expedidores, para cumplir con los requisitos regulatorios y mejorar la seguridad de la carga.

En marzo de 2023, Smiths Detection lanzó su último CASI (Identificador de Agentes Químicos) 4 con la extensión LCD XID. Esta extensión amplía las capacidades de detección del LCD para incluir Narcóticos a nivel callejero, sustancias Explosivas, Productos Farmacéuticos y otras amenazas químicas de alta toxicidad.

Líderes de la Industria de Detección y Cribado de Trazas en América del Norte

  1. Smiths Group plc

  2. Teledyne FLIR LLC

  3. Autoclear, LLC.

  4. Rapiscan Systems, Inc.

  5. L3 Technologies, Inc.

  6. *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Concentración del Mercado de Detección y Cribado de Trazas en América del Norte
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Desarrollos Recientes de la Industria

  • Septiembre de 2023: Rigaku Analytical Devices anunció el lanzamiento del analizador Raman portátil de mano CQL Narc-ID de 1064 nm. Este dispositivo está diseñado para la identificación presuntiva de narcóticos, productos químicos precursores y agentes de corte, incluso en cantidades no visibles, con la función opcional QuickDetect. Está destinado a ser utilizado por agencias antidroga, fuerzas del orden, laboratorios forenses, instalaciones penitenciarias, agencias aduaneras y esfuerzos de seguridad pública. El CQL Narc-ID tiene como objetivo impactar directamente en la protección de las comunidades frente a los productos químicos peligrosos que prevalecen en el mercado de suministro de drogas ilícitas.
  • Agosto de 2023: Smiths Detection, actor internacional en tecnología de detección de amenazas y cribado de seguridad, anunció que su detector de trazas de explosivos (ETD) IONSCAN 600 fue designado Tecnología Calificada en la Lista de Tecnología de Cribado de Carga Aérea.

Tabla de Contenidos del Informe de la Industria de Detección y Cribado de Trazas en América del Norte

1. INTRODUCCIÓN

  • 1.1 Supuestos del Estudio y Definición del Mercado
  • 1.2 Alcance del Estudio

2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

3. RESUMEN EJECUTIVO

4. PERSPECTIVAS DEL MERCADO

  • 4.1 Descripción General del Mercado
  • 4.2 Instantánea Tecnológica
  • 4.3 Análisis de la Cadena de Valor de la Industria
  • 4.4 Atractivo de la Industria - Análisis de las Cinco Fuerzas de Porter
    • 4.4.1 Amenaza de Nuevos Participantes
    • 4.4.2 Poder de Negociación de los Consumidores
    • 4.4.3 Poder de Negociación de los Proveedores
    • 4.4.4 Amenaza de Productos Sustitutos
    • 4.4.5 Intensidad de la Rivalidad Competitiva
  • 4.5 Impacto de los Efectos Posteriores de la COVID-19 y Otros Factores Macroeconómicos en el Mercado

5. DINÁMICA DEL MERCADO

  • 5.1 Impulsores del Mercado
    • 5.1.1 Aumento de las Actividades Terroristas en la Región
    • 5.1.2 Crecientes Inversiones Gubernamentales en Infraestructura de Seguridad
    • 5.1.3 Aumento de las Directrices Gubernamentales para el Cribado de Seguridad en la Aviación
  • 5.2 Restricciones del Mercado
    • 5.2.1 Alto Coste Inicial de Instalación y Costes Posteriores de Mantenimiento
    • 5.2.2 Limitaciones Tecnológicas y Falta de Personal Capacitado

6. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO

  • 6.1 Por Tipo
    • 6.1.1 Explosivos
    • 6.1.2 Narcóticos
  • 6.2 Por Producto
    • 6.2.1 Portátil de Mano
    • 6.2.2 Portátil/Móvil
    • 6.2.3 Fijo
  • 6.3 Por Industria de Usuario Final
    • 6.3.1 Comercial
    • 6.3.2 Militar y Defensa
    • 6.3.3 Fuerzas del Orden
    • 6.3.4 Puertos y Fronteras
    • 6.3.5 Seguridad Pública
    • 6.3.6 Otras Industrias de Usuario Final
  • 6.4 Por País
    • 6.4.1 Estados Unidos
    • 6.4.2 Canadá

7. PANORAMA COMPETITIVO

  • 7.1 Perfiles de Empresas*
    • 7.1.1 Smiths Group Plc
    • 7.1.2 Teledyne FLIR LLC
    • 7.1.3 Autoclear LLC
    • 7.1.4 Rapiscan Systems Inc.
    • 7.1.5 L3 Technologies Inc.
    • 7.1.6 DSA Detection LLC
    • 7.1.7 Leidos Holdings Inc.
    • 7.1.8 Bruker Corporation
    • 7.1.9 DetectaChem
    • 7.1.10 Morphix Technologies
    • 7.1.11 Westminster Group PLC

8. ANÁLISIS DE INVERSIONES

9. FUTURO DEL MERCADO

**Sujeto a disponibilidad

Alcance del Informe del Mercado de Detección y Cribado de Trazas en América del Norte

La detección de trazas es la detección o identificación de cantidades mínimas o residuales de una sustancia o material. Implica la recolección de muestras de superficies, objetos o el entorno y su análisis, seguido del uso de equipos o métodos especializados para detectar la sustancia objetivo en concentraciones muy bajas.

El mercado de detección y cribado de trazas en América del Norte está segmentado por tipo (explosivos y narcóticos), producto (portátil de mano, portátil/móvil y fijo), industria de usuario final (comercial, militar y defensa, fuerzas del orden, puertos y fronteras, seguridad pública y otras industrias de usuario final) y país (Estados Unidos y Canadá). El informe ofrece tamaños de mercado y previsiones para todos los segmentos anteriores en valor (USD).

Por Tipo
Explosivos
Narcóticos
Por Producto
Portátil de Mano
Portátil/Móvil
Fijo
Por Industria de Usuario Final
Comercial
Militar y Defensa
Fuerzas del Orden
Puertos y Fronteras
Seguridad Pública
Otras Industrias de Usuario Final
Por País
Estados Unidos
Canadá
Por TipoExplosivos
Narcóticos
Por ProductoPortátil de Mano
Portátil/Móvil
Fijo
Por Industria de Usuario FinalComercial
Militar y Defensa
Fuerzas del Orden
Puertos y Fronteras
Seguridad Pública
Otras Industrias de Usuario Final
Por PaísEstados Unidos
Canadá

Preguntas Clave Respondidas en el Informe

¿Qué tamaño tiene el Mercado de Detección y Cribado de Trazas en América del Norte?

Se espera que el tamaño del Mercado de Detección y Cribado de Trazas en América del Norte alcance los USD 1,00 mil millones en 2025 y crezca a una CAGR del 7,23% para llegar a USD 1,41 mil millones en 2030.

¿Cuál es el tamaño actual del Mercado de Detección y Cribado de Trazas en América del Norte?

En 2025, se espera que el tamaño del Mercado de Detección y Cribado de Trazas en América del Norte alcance los USD 1,00 mil millones.

¿Quiénes son los actores clave en el Mercado de Detección y Cribado de Trazas en América del Norte?

Smiths Group plc, Teledyne FLIR LLC, Autoclear, LLC., Rapiscan Systems, Inc. y L3 Technologies, Inc. son las principales empresas que operan en el Mercado de Detección y Cribado de Trazas en América del Norte.

¿Qué años cubre este Mercado de Detección y Cribado de Trazas en América del Norte y cuál fue el tamaño del mercado en 2024?

En 2024, el tamaño del Mercado de Detección y Cribado de Trazas en América del Norte se estimó en USD 0,93 mil millones. El informe cubre el tamaño histórico del Mercado de Detección y Cribado de Trazas en América del Norte para los años: 2022, 2023 y 2024. El informe también prevé el tamaño del Mercado de Detección y Cribado de Trazas en América del Norte para los años: 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 y 2030.

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Informe de la Industria de Detección y Cribado de Trazas en América del Norte

Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos del mercado de Detección y Cribado de Trazas en América del Norte en 2025, elaboradas por los Informes de la Industria de Mordor Intelligence™. El análisis de Detección y Cribado de Trazas en América del Norte incluye una perspectiva de previsión del mercado para 2025 a 2030 y una visión histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita de informe en PDF.

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