Marktgröße und Marktanteile des südkoreanischen Draht- und Kabelmarktes – Wachstumstrends und Prognose (2026–2031)

Trends und Erkenntnisse des südkoreanischen Draht- und Kabelmarktes

Netzmodernisierung und Ausbau des HVDC-Netzes

KEPCO begann im März 2026 mit dem vollständigen Bau des HVDC-Energiekorridors an der Westküste. Das Programm umfasst 4 Übertragungsleitungen mit einer Gesamtlänge von 1.070 km und hat ein Fertigstellungsziel für die erste Phase im Jahr 2030. Das übergeordnete Programm ist bis 2038 geplant, was einen langen Beschaffungshorizont für den südkoreanischen Draht- und Kabelmarkt und seine qualifizierten Lieferanten bietet. Kabel für 500-kV- und höhere HVDC-Projekte erfordern XLPE-Isolierung, die für eine Leitertemperatur von 80 °C ausgelegt ist. LS Cable and System bestand im Juli 2026 internationale Vorqualifikationstests für ein HVDC-Seekabel der 525-kV-, 80-°C-Klasse und erklärte, dass das Produkt die Übertragungskapazität im Vergleich zum bisherigen Standard um bis zu 25 % erhöhen kann. Taihan Cable and Solution gewann den KRW-146,3-Milliarden-Vertrag (96,5 Millionen USD) für Phase 2 des Ost-Küste-Seoul-HVDC-Projekts, einschließlich der Installation von 86 km Kabel.^{[1]Korea Electric Power Corporation, "KEPCO startet den vollständigen Bau des HVDC-Energiekorridors an der Westküste," The Asia Business Daily, asiae.co.kr}

Strombedarf von KI-Rechenzentren und Halbleiterclustern

Der geplante Ausbau von KI-Rechenzentren erhöht den Bedarf an Stromverteilung, Glasfaserverbindungen und Signalkabeln. Südkorea plant bis 2035 eine KI-Rechenzentrumskapazität von 18,4 GW, wobei 8,4 GW bis 2029 im Rahmen einer Erstphaseninvestition von 550 Billionen KRW (379,3 Milliarden USD) geplant sind. Seoul hatte im Jahr 2025 eine Netz-Eigenversorgungsrate von 11,6 %, was große Einrichtungen in Richtung Ulsan, Donghae und Sejong lenkt. Diese Standorte benötigen neue Hochspannungsverbindungen von regionalen Umspannwerken und erzeugen Nachfrage im gesamten südkoreanischen Draht- und Kabelmarkt, einschließlich Strom- und Kommunikationsprodukte. KEPCO prognostizierte, dass der Strombedarf von Rechenzentren bis 2027 auf 7.343 MW steigen würde, gegenüber 906 MW im Jahr 2023, während das verfügbare Angebot nur etwa die Hälfte dieses Bedarfs decken würde. Gaon Cable meldete im ersten Halbjahr 2026 einen Betriebsgewinn von 64 Milliarden KRW (44,1 Millionen USD), ein Anstieg von 42 % im Jahresvergleich, unterstützt durch die Nachfrage nach Verteilungskabeln und Sammelschienensystemen im Zusammenhang mit KI-Rechenzentren und erneuerbaren Energieprojekten.^{[2]LS Cable and System, "LS Cable vermarktet HVDC-Seekabel mit 25 % höherer Kapazität," Seoul Economic Daily, sedaily.com}

Offshore-Wind und Netzanbindung erneuerbarer Energien

Offshore-Windprojekte erfordern hochkapazitive Unterwasser-Exportkabel für Standorte, die 20 km bis 60 km von der Küste entfernt liegen, im südkoreanischen Draht- und Kabelmarkt. Das 1-GW-Offshore-Windprojekt Haesong vor dem Landkreis Sinan wählte LS Cable and System und LS Marine Solution im Mai 2026 als bevorzugte Lieferanten aus. Die Vereinbarung umfasst Kabellieferung, Installation, Betrieb und Wartung innerhalb einer Projektstruktur. Die Installationskapazität ist eine wesentliche Einschränkung, da Südkorea Mitte 2025 nur 2 dedizierte Kabelverlegeschiffe hatte. Taihan Cable and Solution erwarb den Skandi Connector mit einer Finanzierung von 100 Milliarden KRW (69 Millionen USD) von der Export-Import Bank of Korea und erweiterte damit die Kapazität für bevorstehende Offshore-Projekte. Das gemeinsame Netzanschlussmodell in Haenam soll die Gesamtlänge der Anschlussleitungen um 59 % reduzieren und die Gesamtinvestitionen um 3,6 Billionen KRW (2,48 Milliarden USD) senken, wodurch die Nachfrage an küstennahen Landungspunkten konzentriert wird.

Smart-Grid, Laden von Elektrofahrzeugen und dezentrale Energiebereitstellung

Südkorea plant, bis 2030 1,23 Millionen Ladestationen für Elektrofahrzeuge zu installieren, darunter 145.000 Schnellladestationen. Dieser Rollout unterstützt die dezentrale Nachfrage nach Nieder- und Mittelspannungskabeln in Wohn-, Gewerbe- und Autobahnstandorten im gesamten südkoreanischen Draht- und Kabelmarkt. Die Hyundai Motor Group schloss im Juli 2026 ein Vehicle-to-Grid-Pilotprojekt auf Jeju ab. Das Pilotprojekt liefert Betriebserfahrungen für bidirektionale Leistungsflüsse und zukünftige Wohnkabelspezifikationen. Das Ministerium für Klima, Energie und Umwelt startete im Juli 2026 auch ein Programm für Energiespeichersysteme in Verteilungsleitungen mit einer Finanzierung von 558,6 Milliarden KRW (385,2 Millionen USD) über 5 Jahre. Das Programm kann einige Niederspannungsersetzungen aufschieben und gleichzeitig die Nachfrage nach gepanzerten, raucharmen, halogenfreien und bidirektional bewerteten Baugruppen an Energiespeicher-Anschlusspunkten unterstützen.^{[3]Hyundai Motor Group, "Elektroautos können Haushaltsgeräte mit Strom versorgen, Hyundai Motor Group startet vollständige V2G-Demonstration," Maeil Business Newspaper, mk.co.kr}

Kupfer- und Aluminiumpreisvolatilität

Die Kupferpreisvolatilität bleibt ein direktes Kostenproblem für Hersteller im gesamten südkoreanischen Draht- und Kabelmarkt mit langen Lieferzyklen. Festpreisliefervereinbarungen können die Margen schwächen, wenn die Metallpreise nach der Angebotsabgabe steigen. Die Hersteller reagieren mit kupfergebundener Preisgestaltung und monatlichen LME-Anpassungsmechanismen. Diese Vereinbarungen verlagern einen Teil des Rohstoffrisikos auf Projektentwickler und verändern die Struktur der Kabelbeschaffung. Die Änderung kann die Auftrags-zu-Lieferungs-Zyklen verlängern, da Kunden variable Materialkosten berücksichtigen müssen. Die Aluminiumsubstitution gewinnt in Netzverteilungs- und Rechenzentrum-Projekten an Bedeutung, wo technische Anforderungen dies zulassen, obwohl Kupfer für einige Hochspannungs- und kompakte Stadtanwendungen weiterhin notwendig ist.

Hohe Installationskosten und lange Projektvorlaufzeiten

HVDC- und Seekabelprojekte können von der Planung bis zur Inbetriebnahme 9 Jahre oder mehr dauern. KEPCO versucht, diesen Zeitplan zu verkürzen, indem es die Grundlagenplanung für den Westküsten-Energiekorridor noch im Jahr 2026 abschließt. Schlüsselfertige Projekte erfordern von den Lieferanten die Koordination von Spezialzubehör, Tiefbauarbeiten, Tunnelvorbereitung und Schiffsverfügbarkeit. Diese Anforderungen machen Installation und Projektintegration zu einem wesentlichen Kostenfaktor, der über die reine Kabelherstellung hinausgeht. Eine IEC-62067-Qualifikation für Ultrahochspannungsprodukte kann die Projektteilnahme-Timeline um 18 bis 24 Monate verlängern. Eine Beschaffungsuntersuchung wegen mutmaßlicher Veruntreuung von Seekabeltechnologie erhöhte auch die Möglichkeit von Lieferantenunterbrechungen und Vertragsumstrukturierungen während der Projektabwicklung. 

*Unsere Prognosen behandeln die Auswirkungen von Treibern und Einschränkungen als richtungsweisend und nicht additiv. Die Wirkungsprognosen berücksichtigen Basiswachstum, Mischungseffekte und Wechselwirkungen zwischen Variablen.

Segmentanalyse

Nach Spannung: Hochspannungskabel unterstützen die Netzmodernisierung

Niederspannungskabel hielten im Jahr 2025 einen Segmentanteil von 39,99 %, unterstützt durch Wohn- und Gewerbebau in städtischen Entwicklungskorridoren. Extra- und Hochspannungskabel sollen von 2026 bis 2031 mit einer CAGR von 5,21 % wachsen. KEPCO-Beschaffung und regionale Stromanschlüsse für Rechenzentren unterstützen diese höhere Wachstumsrate. Das Ost-Küste-Seoul-Projekt vergab im Juni 2026 an Taihan Cable and Solution einen Auftrag über 146,3 Milliarden KRW (96,5 Millionen USD) für 86 km 500-kV-HVDC-XLPE-Kabelarbeiten. Mittelspannungskabel versorgen Schnellladestationen für Elektrofahrzeuge und dezentrale Energiespeichersysteme. Die Niederspannungsnachfrage bleibt mit der Bautätigkeit und netzrandnahen Installationen verknüpft.^{[4]Taihan Cable and Solution, "Taihan Cable sichert sich einen 97-Millionen-USD-Deal, während Korea sein Stromnetz modernisiert," The Korea Times, koreatimes.co.kr}

Die Extra- und Hochspannungsnachfrage im südkoreanischen Draht- und Kabelmarkt wird durch Übertragungsinvestitionen mit regulatorischer Unterstützung und langen Lieferzeitplänen angetrieben. Die Niederspannungsnachfrage ist stärker den reifen städtischen Baubedingungen und Energiespeicherprojekten ausgesetzt, die einige physische Upgrades aufschieben können. Nur Hersteller mit IEC-62067-Zertifizierung können an vielen 500-kV-Klasse-Verträgen teilnehmen. Neue Lieferanten benötigen möglicherweise 18 bis 24 Monate, um die Qualifikation abzuschließen. Dies stärkt die Position von LS Cable and System, Taihan Cable and Solution, Iljin Electric und Gaon Cable bei Premium-Projekten. Es hält auch höhere Preise in qualifizierten Hochspannungsproduktkategorien aufrecht als in breiteren Standardkabelkategorien.

Nach Kabeltyp: Glasfaserkabel profitieren von der digitalen Infrastruktur

Starkstromkabel machten im Jahr 2025 31,11 % des Segmentwerts aus, unterstützt durch Versorgungsbeschaffung, Laden von Elektrofahrzeugen und Halbleiterstromverteilung. Glasfaserkabel sollen bis 2031 mit einer CAGR von 6,01 % wachsen. Rechenzentrumsverbindungen, 5G-zu-6G-Backhaul-Upgrades und Unternehmensnetzwerke an Halbleiter- und Smart-Factory-Standorten unterstützen die Glasfasernachfrage. KT plante Netzinfrastrukturinvestitionen von 8 Billionen KRW (5,52 Milliarden USD) über drei Jahre, die Rechenzentrumsverbindungen, 6G-Fähigkeiten und 90 Terabit pro Sekunde Unterseekabelkapazität abdecken. Glasfaserprodukte profitieren sowohl von Backbone- als auch von Teilnehmeranschluss-Netzwerkinvestitionen.

Die Nachfrage nach Signal- und Steuerkabeln steigt auch im südkoreanischen Draht- und Kabelmarkt, da intelligente Fabriken Automatisierungsgeräte und vernetzte Systeme hinzufügen. Diese Einrichtungen erfordern kombinierte Strom- und Datenfähigkeiten in gepanzerten Baugruppen. Koaxial- und Datenkabel bleiben in der Rundfunk- und Industrieautomation relevant, obwohl die Glasfasersubstitution ihre Rolle in Hochbandbreitenanwendungen einschränkt. Das AUG-East-Kabel ist eine 8.900 km lange Unterwasser-Glasfaserverbindung, die Südkorea mit acht Ländern verbindet, darunter Singapur, Taiwan und Japan. Der Bau seiner Landungsstation in Saemangeum soll im Januar 2027 beginnen. Das Projekt kann die Nachfrage nach Landungsausrüstung, terrestrialer Glasfaserverteilung und zugehöriger Verkabelung bis in die späten 2020er Jahre unterstützen.

Nach Leitermaterial: Kupfer führend, während Aluminiumeinsatz zunimmt

Kupfer hielt im Jahr 2025 aufgrund seiner Leitfähigkeit und seines etablierten Einsatzes in Hochspannungsprodukten einen Segmentanteil von 55,65 %. Aluminium soll bis 2031 mit einer CAGR von 5,01 % wachsen. Der Leitermix verändert sich, da Kabelhersteller Aluminium für kostenempfindliche Verteilungsanwendungen in Betracht ziehen. Aluminium ist besser geeignet, wo Kabelgröße und Leistungsanforderungen seinen Einsatz erlauben. Kupfer bleibt bei Ultrahochspannungssystemen wichtig, wo die Leistungsanforderungen anspruchsvoller sind. Optisches Glas und Polymerleitungen unterstützen die wachsende Glasfaserkabelkategorie.

Die Verlagerung zu Aluminium ersetzt Kupfer nicht in allen Anwendungen. Ultrahochspannungskabel erfordern hohe Leitfähigkeit, und kompakte Stadtinstallationen können den Aluminiumeinsatz einschränken, da möglicherweise ein größerer Querschnitt erforderlich ist, um eine gleichwertige Stromtragfähigkeit zu erzielen. Hersteller, die Aluminiumleiter verarbeiten können, können ihr Risiko gegenüber Kupferkostenschwankungen bei Mittelspannungsverteilungsarbeiten reduzieren. Dies ist wichtig, da Netzausbau-Programme die Kosteneffizienz bei der Niederspannungsbeschaffung betonen. Der südkoreanische Draht- und Kabelmarkt erfordert daher beide Materialien, anstatt einen vollständigen Wechsel von einem Leiter zum anderen. Produktdesign und Projektspezifikationen bestimmen die Auswahl der Leiter.

Nach Installation: Erdkabel führend und Seekabel im Aufschwung

Erdkabel hielten im Jahr 2025 einen Segmentanteil von 50,12 %. Dichte städtische Gebiete und Einschränkungen bei Freileitungsstrecken unterstützen diese Position in Seoul, Busan und Incheon. Erdkabelprojekte dienen auch Sanierungsstandorten, Ladestationen für Elektrofahrzeuge unter Straßen und Parkstrukturen sowie Rechenzentrumsgeländen. Freileitungsinstallationen bleiben in ländlichen und industriellen Übertragungskorridoren wichtig, wo Wegerechte und niedrigere Installationskosten Freileitungen begünstigen. Seekabel sollen von 2026 bis 2031 mit einer CAGR von 4,98 % wachsen. Offshore-Windanschlüsse, Inselübertragung und Unterwasserinfrastrukturpläne unterstützen dieses Wachstum.

Die Nachfrage ist nicht die einzige Einschränkung für Seekabelprojekte. Fertigungskapazität und Schiffsverfügbarkeit beeinflussen Projektzeitplan und -ausführung. Taihan Cable plant, 2027 den Betrieb in seinem Dangjin-Seekabelwerk 2 aufzunehmen. Die Anlage ist für die Produktion von HVDC-Seekabeln der 640-kV-Klasse ausgelegt und soll die fünffache Kapazität des ersten Werks haben. LS GreenLink begann mit dem Bau eines 201 Meter hohen VCV-Turms in Chesapeake, Virginia, mit einer kommerziellen Produktion, die für das erste Quartal 2028 angestrebt wird. Die Auslandsproduktion ermöglicht es südkoreanischen Lieferanten, an nordamerikanischen HVDC- und Offshore-Wind-Ausschreibungen teilzunehmen.

Nach Endverbraucherbereich: Rechenzentren verändern die Kabelnachfrage

Strominfrastruktur, Versorgungsunternehmen und erneuerbare Energien machten im Jahr 2025 24,77 % des Segmentwerts aus. Telekommunikation und Rechenzentren sollen das höchste Endverbraucherwachstum verzeichnen, mit einer CAGR von 6,32 % bis 2031. KI-Infrastruktur erfordert Starkstrom-, Glasfaser- sowie Signal- und Steuerkabel an denselben Standorten. Gaon Cable lieferte im Juli 2026 Stromverteilungskabel an den Halbleitercluster von SK Hynix in Yongin. Die US-amerikanische Tochtergesellschaft hielt auch ein Sammelschienensystem-Lieferportfolio im Wert von 4 Billionen KRW (2,76 Milliarden USD) für globale KI-Rechenzentren.

Die Industriefertigung erzeugt Nachfrage nach gepanzerten und abgeschirmten hybriden Strom- und Datenkabelbaugruppen. Smart-Factory-Projekte erfordern mehr Instrumentierung und vernetzte Automatisierung als konventionelle Anlagen. Wohn- und Gewerbebau bieten eine breite Basis für die Nieder- und Mittelspannungskabelnachfrage, obwohl diese Nachfrage Wohnzyklen folgt. Öl-, Gas- und Petrochemieanlagen in Ulsan, Yeosu und Daesan benötigen feuerfeste und eigensichere Kabel. Die Automobil- und Mobilitätsnachfrage verlagert sich von konventionellen Kabelbäumen hin zu Elektrofahrzeug-Antriebssträngen und Vehicle-to-Grid-Ladekabeln. Diese Anforderungen verbinden Automobilkabelfähigkeiten mit breiteren Stromverteilungsinvestitionen.

Nach Isolierung: Isolierte Kabel bleiben die wichtigste Produktkategorie

Isolierte Kabel hielten im Jahr 2025 einen Segmentanteil von 80,13 % und sollen bis 2031 mit einer CAGR von 5,98 % wachsen. Erd-, See- und Gewerbebauanwendungen erfordern elektrische Isolierung und Umweltschutz. KS-C-IEC-60502- und IEC-60332-Anforderungen unterstützen den Einsatz von isolierten Kabeln in Versorgungs- und Gewerbeanwendungen. Nicht isolierte Produkte, einschließlich blanker Aluminium- und Kupferleiter, werden hauptsächlich in ländlichen und industriellen Freileitungsübertragungen eingesetzt. Diese Strecken werden unter Bedingungen betrieben, die den Bedarf an Schutzummantelungen reduzieren. Daher bestimmen Installationsbedingungen und Compliance-Anforderungen die Produktauswahl.

Die Nachfrage nach isolierten Kabeln verlagert sich hin zu leistungsstärkeren Verbindungen. XLPE ersetzt in Mittel- und Hochspannungsanwendungen einige traditionelle PVC-Verwendungen. Hersteller verwenden zunehmend LSZH-Verbindungen in Gebäuden, Tunneln und öffentlichen Räumen, wo bei einem Brand niedrige toxische Gasemissionen erforderlich sind. Diese Spezifikationen können die durchschnittlichen Verkaufspreise im Vergleich zu Standard-PVC-isolierten Produkten erhöhen. Neue LSZH-Formulierungen können 12 bis 18 Monate koreanischer Zertifizierung erfordern. Etablierte Lieferanten mit genehmigten Verbindungsbibliotheken haben daher einen Vorteil bei Gebäudekabel-Upgrades. Diese Materialqualifikationsanforderungen betreffen auch die südkoreanische Draht- und Kabelbranche.

Geografische Analyse

Der Großraum Seoul soll im Jahr 2025 75 % der bestehenden Rechenzentrumskapazität und 68 % der Entwicklungspipeline ausmachen. Dieses Gebiet umfasst Seoul, Gyeonggi und Incheon und bleibt die größte Konzentration von Bautätigkeit und Rechenzentrum-Kabelnachfrage. Seoul soll im Jahr 2025 eine Netz-Eigenversorgungsrate von 11,6 % verzeichnen, den niedrigsten regionalen Wert im Land. Diese Einschränkung erzeugt Nachfrage nach Hochspannungsübertragungsstrecken, die die Hauptstadtregion versorgen. Der südkoreanische Draht- und Kabelmarkt profitiert auch, wenn Projekte nach Ulsan, Donghae, Sejong, Yeongnam und Honam verlagert werden, da jeder regionale Standort neue Netzanschlüsse erfordert. Incheon veranschaulicht diesen Druck, da KEPCO feststellte, dass alle 24 seit Mitte 2025 eingereichten Großrechenzentrum-Stromanträge keine Versorgung erhalten konnten.

Süd-Jeolla, Landkreis Sinan und Dangjin sind wichtige Küstenstandorte für Offshore-Wind- und Seekabelaktivitäten im südkoreanischen Draht- und Kabelmarkt. Taihans Dangjin-Werk 2 soll 2027 den Betrieb aufnehmen und einen 187 Meter hohen VCV-Turm sowie 640-kV-HVDC-Fähigkeit umfassen. Das 1-GW-Haesong-Projekt vor Sinan und das 532-MW-Anma-Projekt in Yeonggwang sind wichtige kurzfristige Projekte für die Kabelnachfrage. Das gemeinsame Anschlussmodell in Haenam soll die Länge der Anschlussleitung um 59 % reduzieren und 3,6 Billionen KRW (2,48 Milliarden USD) einsparen. Diese Struktur konzentriert die Beschaffung an küstennahen Landungspunkten, anstatt sie auf einzelne Projektrouten zu verteilen. LS Cable and Systems Jeju-HVDC-Leitungen 2 und 3 bieten eine Betriebsreferenz für längere Unterwasser-HVDC-Strecken.

Der südöstliche Industriekorridor umfasst Busan, Ulsan und die Gyeongsang-Provinzen. Schwerindustrie, Schiffbau und Automobilproduktion unterstützen die Beschaffung von Mittel- und Hochspannungskabeln in dieser Region. SK Telecom plant die Entwicklung eines KI-Rechenzentrumsclusters im Wert von 140 Billionen KRW (96,6 Milliarden USD) in Ulsan und Yeongnam, was die Nachfrage nach Hochspannungs- und Glasfaserkabelsystemen erhöhen würde. Der Chungcheong-Korridor verbindet nordwestliche Erzeugungszonen für erneuerbare Energien mit südöstlichen Fertigungslasten und verknüpft sich mit dem phasenweisen HVDC-Bau. Samsung und SK Group kündigten KI-Rechenzentrumsinvestitionen von 90 Billionen KRW (62,1 Milliarden USD) in der Honam-Region nahe dem Solaseado-Solarkomplex in Haenam an. Diese Projekte verlagern einen Teil der zukünftigen Kabelnachfrage in Richtung energieüberschüssiger Küstenregionen.