Tamanho e Participação do Mercado de Água Engarrafada do Vietnã - Tendências de Crescimento e Previsão (2026 - 2031)

Tendências e Perspetivas do Mercado de Água Engarrafada do Vietnã

Urbanização e utilização de água engarrafada

De acordo com o Banco Mundial, a taxa de urbanização do Vietnã atingiu 39,47% em 2025^{[3]Fonte: Banco Mundial, População urbana (% da população total), data.worldbank.org}, com cidades secundárias, incluindo Binh Duong, Dong Nai e Can Tho, a continuar a absorver a migração. Esta mudança coloca mais consumidores próximos de lojas de conveniência, supermercados, locais de trabalho e estabelecimentos de restauração onde a água engarrafada está prontamente disponível. O mercado de água engarrafada do Vietnã beneficia à medida que as compras de água se tornam parte das rotinas de deslocação, trabalho e hidratação diária. Os agregados familiares urbanos frequentemente necessitam de água em dose individual fora de casa, mesmo quando têm acesso a tratamento doméstico de água. Esta tendência confere aos fabricantes com redes de distribuição alargadas nas cidades secundárias uma vantagem prática à medida que estas cidades se desenvolvem.

Consciencialização para a saúde e redução do consumo de bebidas açucaradas

As escolhas de bebidas orientadas para a saúde estão a reforçar o papel da água engarrafada no consumo diário. Os consumidores urbanos preferem cada vez mais bebidas sem açúcar adicionado e produtos que demonstrem credenciais de segurança e qualidade. Esta tendência apoia o mercado de água engarrafada do Vietnã, particularmente as ofertas minerais, alcalinas e funcionais que comunicam claramente os seus ingredientes e posicionamento. Os sistemas de segurança alimentar, como a ISO 22000:2018 e a Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controlo (HACCP), ajudam as marcas a demonstrar disciplina operacional a clientes que não conseguem avaliar de forma independente a composição química da água. Isto demonstra que a expansão da distribuição e o posicionamento premium podem apoiar o crescimento das receitas em carteiras de bebidas orientadas para a saúde.

Procura turística e hoteleira por água premium

Espera-se que o turismo reforce a procura em hotéis, restaurantes, cafés e locais de entretenimento. As chegadas internacionais atingiram 21,2 milhões em 2025, o total anual mais elevado registado para o Vietnã, enquanto a meta oficial para 2026 é de 25 milhões de visitantes, de acordo com o Instituto Nacional de Estatística do Vietnã^{[1]Fonte: Autoridade Nacional de Turismo do Vietnã, "Turismo do Vietnã" vietnamtourism.gov.vn}. De acordo com a mesma fonte, o Vietnã recebeu 12,3 milhões de visitantes internacionais no primeiro semestre de 2026, um aumento de 14,7% em relação ao mesmo período de 2025. O mercado de água engarrafada do Vietnã beneficia desta atividade turística, uma vez que os estabelecimentos hoteleiros necessitam de fornecimentos fiáveis de água engarrafada ao longo do dia. Os produtos de água mineral e de nascente premium são mais relevantes em hotéis e estabelecimentos de restauração de gama alta do que nas compras de retalho de rotina. Portanto, o turismo apoia tanto a procura por canal como uma combinação de produtos de maior valor.

A procura por água funcional e alcalina está a emergir como um conjunto de valor distinto

A água funcional está a ganhar atenção dos consumidores que associam a hidratação ao exercício, ao bem-estar e à redução do consumo de açúcar. O Ministério da Indústria e do Comércio identificou a consciencialização para a saúde, a urbanização e a participação desportiva como fatores que apoiam as bebidas funcionais no Vietnã. A Nestlé Waters Vietnam lançou a La Vie+ Alcalina em abril de 2026, com um pH de 8,6, minerais essenciais e sem açúcar adicionado. A Thach Bich Mineral Water lançou a água ionizada alcalina Quater em abril de 2025, utilizando equipamento de eletrólise automatizado e oferecendo um pH acima de 8. Estes lançamentos indicam que tanto os fabricantes multinacionais como os domésticos encaram a água funcional como uma categoria de portfólio contínua. O setor de água engarrafada do Vietnã pode utilizar esta categoria para reduzir a sua dependência da concorrência baseada no preço na água purificada.

Concorrência de preços de fabricantes locais

Os fabricantes regionais e locais oferecem água purificada semelhante a preços agressivos, particularmente nos mercados rurais e semiurbanos. No mercado de água engarrafada do Vietnã, isto limita a capacidade dos fornecedores de recuperar os custos mais elevados de embalagem, energia e logística. As marcas premium e funcionais têm mais margem para defender os preços porque competem com base na origem da fonte, no teor mineral ou nos benefícios do produto. As empresas mais pequenas sem redes de distribuição alargadas ou reconhecimento de marca estabelecido enfrentam a maior pressão. Ao longo do período de previsão, esta tendência poderá encorajar a consolidação na água purificada de massa, deixando os formatos diferenciados menos expostos.

Preocupações com resíduos plásticos e custos de embalagem

A embalagem plástica continua a ser central para a distribuição de água engarrafada, tornando as obrigações de reciclagem relevantes para a maioria dos fabricantes. O Vietnã alterou o seu quadro de responsabilidade alargada do produtor através do Decreto n.º 05/2025/ND-CP, que clarificou várias regras de implementação para fabricantes e importadores. O mercado de água engarrafada do Vietnã terá de se adaptar à medida que o quadro exige que os fabricantes e importadores de embalagens cumpram as responsabilidades de reciclagem ou efetuem as contribuições financeiras necessárias. Os participantes no mercado de água engarrafada do Vietnã que não dispõem de capacidade de investimento em PET reciclado, parcerias de recolha ou formatos alternativos poderão enfrentar margens mais apertadas. Os fabricantes poderão ter mais dificuldade em repercutir estes custos na água purificada de preço mais baixo, onde os consumidores podem facilmente mudar de marca. As marcas que já investiram em embalagens sustentáveis podem transformar os esforços de conformidade numa vantagem de compra junto de clientes institucionais e de hotelaria.

*Nossas previsões tratam os impactos dos impulsionadores e restrições como direcionais, e não aditivos. As previsões de impacto refletem o crescimento de base, os efeitos de composição e as interações entre variáveis.

Análise de Segmentos

Por Tipo de Produto: As Variantes Funcionais Estão a Redefinir o Segmento Premium

A água sem gás representou 68,83% do valor de mercado em 2025, confirmando o seu papel como opção padrão para uso doméstico, trabalho, viagens e compras institucionais. A sua ampla base de procura apoia o mercado de água engarrafada do Vietnã em todos os grupos de rendimento e formatos de retalho. A água com gás permanece um nicho mais pequeno, com maior visibilidade em hotéis, restaurantes e locais de restauração urbana. A água funcional/aromatizada é o grupo de produtos de crescimento mais rápido, com um CAGR previsto de 7,01% de 2026 a 2031. Este crescimento reflete a crescente procura por água alcalina, com eletrólitos, enriquecida com vitaminas e infundida com ingredientes botânicos ou fruta. A categoria oferece aos consumidores opções para exercício, bem-estar e ocasiões sociais para além da hidratação de rotina.

As opções enriquecidas com vitaminas, com eletrólitos/desportivas e infundidas com ingredientes botânicos/fruta servem diferentes ocasiões de consumo e pontos de preço. Os produtos com eletrólitos alinham-se com atividades desportivas e ao ar livre, enquanto os produtos botânicos ocupam uma posição entre a água premium e as bebidas de bem-estar. O i-on Life da Hoang Minh Water JSC utiliza tecnologia de eletrólise japonesa para produzir água ionizada alcalina com um pH de 8,5 a 9,5 e sem sal adicionado. Este posicionamento permite aos produtores domésticos destacar os atributos do produto em vez de competir apenas pelo preço de retalho. A água funcional não necessita do mesmo volume que a água sem gás para ser comercialmente significativa, pois comanda preços mais elevados. O setor de água engarrafada do Vietnã utiliza estes produtos para melhorar as margens e trazer os consumidores para ocasiões de consumo de água mais especializadas.

Por Material de Embalagem: O Vidro e o Alumínio Estão a Desafiar a Dominância do PET no Segmento Premium

As garrafas PET representaram 86,12% do valor de mercado em 2025, apoiadas pela sua eficiência de custo, familiaridade entre os fabricantes e ampla disponibilidade em toda a cadeia de abastecimento. O tamanho do mercado de água engarrafada do Vietnã para PET permanece estreitamente ligado à procura do retalho de massa, entrega e consumo em dose individual. As garrafas de vidro têm previsão de registar o crescimento mais rápido entre os formatos de embalagem, a um CAGR de 7,24% até 2031. Os hotéis e os estabelecimentos de restauração de alta gama utilizam garrafas de vidro para apoiar padrões de serviço premium e reduzir a visibilidade do plástico de uso único. As latas e garrafas de alumínio também estão a ganhar relevância onde o posicionamento funcional se alinha com as preocupações ambientais. As decisões de embalagem influenciam cada vez mais tanto os custos de conformidade como a apresentação da marca aos clientes.

As condições de reciclagem do Vietnã complicam a transição para além do PET. A Aliança Internacional de Bebidas Espirituosas e Vinhos da Ásia-Pacífico reportou uma taxa de reciclagem de vidro de 15% no Vietnã, em comparação com 70% para latas de alumínio e 32% a 45% para garrafas PET, em 2024^{[2]Fonte: Aliança Internacional de Bebidas Espirituosas e Vinhos da Ásia-Pacífico (APISWA), Relatório da indústria apela a maior divulgação de informação e apoio à infraestrutura para melhorar a taxa de reciclagem de vidro no Vietnã, apiswa.org}. O vidro pode ter uma perceção de sustentabilidade mais forte na hotelaria premium, mas o sistema de recolha e processamento de vidro do Vietnã permanece menos desenvolvido. À medida que as responsabilidades de reciclagem se tornam mais exigentes, os investimentos em embalagem irão diferenciar cada vez mais as empresas com sistemas estabelecidos daquelas que precisam de reformular as suas operações.

Por Preço: A Dominância do Segmento de Massa Mascara uma Camada de Premiumização Rápida Acima Dela

O segmento de massa detém 91,83% do valor do mercado em 2025, refletindo o amplo alcance da água purificada através dos canais de comércio tradicional e entre os agregados familiares de rendimento baixo a médio. Esta posição indica que a acessibilidade de preço permanece crítica no mercado de água engarrafada do Vietnã. A água premium/luxo tem previsão de registar o crescimento mais rápido dentro da segmentação de preços, a um CAGR de 6,99% até 2031. Os consumidores urbanos com rendimentos disponíveis mais elevados estão a adquirir água mineral para trabalho, fitness, viagens e ocasiões de hotelaria. O segmento premium não substitui o consumo de massa, pois serve necessidades diferentes. Em vez disso, incentiva os clientes a gastar mais em ocasiões selecionadas, continuando a adquirir água purificada para uso quotidiano.

A Vivant obtém água das nascentes minerais de alta montanha de Vinh Hao e Quang Hanh e destaca minerais como cálcio, magnésio e potássio. Este posicionamento baseado na origem demonstra como o teor mineral e a proveniência podem apoiar uma proposta de valor diferenciada. A campanha 4-S Journey de 2024 da La Vie utiliza recomendações personalizadas de bem-estar. As marcas premium devem continuar a comunicar claramente o seu valor, uma vez que as alternativas de massa permanecem amplamente disponíveis. A sua vantagem advém de uma combinação de origem de confiança, experiência do produto e colocação em ambientes de retalho e hotelaria selecionados. Esta dinâmica apoia uma camada de procura de maior valor separada sem alterar o papel central da água de massa.

Por Canal de Distribuição: A Escala do Off-Trade Encontra a Trajetória de Crescimento Mais Rápido do On-Trade

Os canais off-trade representaram 82,22% do valor de mercado em 2025, tornando os supermercados, hipermercados, lojas de conveniência, entrega ao domicílio e escritório e o retalho online as principais vias de acesso aos consumidores. Esta base de distribuição permite ao mercado de água engarrafada do Vietnã alcançar os agregados familiares numa ampla gama de ocasiões de consumo. Cadeias como Co.opmart, VinMart e Big C conferem aos fabricantes um amplo acesso a prateleiras nas principais cidades. As encomendas online apoiam as entregas recorrentes a domicílios e escritórios, particularmente em Cidade de Ho Chi Minh e Hanói. As grandes garrafas de 19 litros continuam a apoiar a hidratação em escritórios para marcas como Bidrico e Saigon Pure Water. Estes canais proporcionam às marcas estabelecidas volumes de vendas estáveis e permitem aos clientes comparar preços facilmente.

A distribuição on-trade tem previsão de crescer a um CAGR de 6,88% de 2026 a 2031, superando a combinação de canais mais ampla. Os hotéis, restaurantes, cafés e locais de entretenimento beneficiam diretamente do aumento do número de visitantes e da crescente atividade de restauração urbana. Os clientes de hotelaria têm maior probabilidade de adquirir água mineral premium e água de nascente natural, aumentando a receita por unidade. A Origin Water Phu Quoc opera uma instalação de engarrafamento de água em vidro de ciclo fechado concebida para abastecer resorts e hotéis. O seu modelo demonstra como os fabricantes podem construir operações em torno dos requisitos de um destino turístico em vez de tratar a hotelaria como uma extensão do retalho. A expansão mais rápida das vendas on-trade reforça o papel dos formatos premium, mesmo que o off-trade permaneça a maior via de acesso ao mercado.

Análise Geográfica

O sul do Vietnã é a principal área de receitas para o mercado de água engarrafada do Vietnã, uma vez que a Cidade de Ho Chi Minh e o corredor sudeste circundante combinam uma densa população urbana com uma forte atividade de retalho moderno e restauração. A região inclui Binh Duong, Dong Nai e Ba Ria–Vung Tau, onde a atividade industrial, os padrões de deslocação e o aumento das despesas dos agregados familiares impulsionam a procura regular de água engarrafada. O seu clima tropical também apoia compras frequentes de hidratação ao longo do ano. Os cafés, restaurantes, hotéis e redes de entrega online da Cidade de Ho Chi Minh geram procura tanto nos canais on-trade como off-trade. Em julho de 2026, a Suntory PepsiCo Vietnam Beverage inaugurou a sua Fábrica de Tây Ninh, avaliada em 300 milhões de USD, a maior e mais avançada tecnologicamente da empresa no Vietnã. A fábrica tem uma capacidade anual de 1,24 mil milhões de litros e deverá criar cerca de 3.000 postos de trabalho em toda a cadeia de abastecimento. As suas linhas de produção podem produzir 120.000 latas e 84.000 garrafas PET por hora. A instalação também alberga o primeiro armazém totalmente automatizado pertencente à Suntory PepsiCo Vietnam Beverage e à Suntory Beverage and Food Asia.

O norte do Vietnã é o segundo maior cluster de procura, liderado por Hanói e pelo cinturão industrial do Delta do Rio Vermelho. A procura dos agregados familiares é mais sensível ao preço em partes da região, enquanto a filtração doméstica tem uma presença histórica mais forte em algumas áreas urbanas. O aumento do rendimento e a atividade de visitantes em torno da Baía de Ha Long, Ninh Binh e as terras altas do norte estão a criar mais oportunidades para vendas de hotelaria. A fábrica da La Vie em Hung Yen apoia o fornecimento de água mineral a Hanói e à crescente rede de retalho moderno do norte. Portanto, o mercado de água engarrafada do Vietnã requer tanto ofertas acessíveis em termos de preço como produtos diferenciados que possam servir a procura do turismo e da restauração premium.

O centro do Vietnã é a área regional de crescimento mais rápido, apoiado pela urbanização, infraestrutura turística e aumento do rendimento em locais que anteriormente tinham uma distribuição de água de marca mais limitada. Da Nang, Hoi An, Hue, Quang Nam e as Terras Altas Centrais estão a acrescentar procura através de hotéis e estabelecimentos de retalho. Da Nang foi um dos destinos mais visitados do Vietnã durante o ano recorde de turismo de 2025, de acordo com o Departamento de Cultura, Desporto e Turismo de Da Nang. Esta geografia demonstra por que razão os locais liderados pelo turismo podem apoiar uma adoção mais rápida de embalagens premium e ofertas de água baseadas na origem.