ベトナム瓶詰め水市場の規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

ベトナム瓶詰め水市場のトレンドとインサイト

都市化と包装水の利用

世界銀行によると、ベトナムの都市化率は2025年に39.47%に達し^{[3]出典：世界銀行、都市人口（総人口に占める割合）、 data.worldbank.org}、ビンズオン、ドンナイ、カントーを含む地方都市が引き続き移住者を吸収しています。この変化により、より多くの消費者が、包装水が容易に入手できるコンビニエンスストア、スーパーマーケット、職場、外食サービス店舗の近くに居住するようになっています。ベトナム瓶詰め水市場は、水の購入が通勤、仕事、日常的な水分補給ルーティンの一部となることで恩恵を受けています。都市部の世帯は、家用水処理設備を利用できる場合でも、外出先での単品サービス水を必要とすることが多くあります。このトレンドにより、地方都市に広範な流通ネットワークを持つメーカーは、これらの都市が発展するにつれて実質的な優位性を得ることができます。

健康意識の高まりと砂糖入り飲料の摂取減少

健康志向の飲料選択が、日常消費における瓶詰め水の役割を強化しています。都市部の消費者は、砂糖を添加しない飲料や、安全性と品質の信頼性を示す製品をますます好むようになっています。このトレンドは、成分とポジショニングを明確に伝えるミネラルウォーター、アルカリ性ウォーター、機能性ウォーターを中心に、ベトナム瓶詰め水市場を支えています。ISO 22000:2018や危害要因分析重要管理点（HACCP）などの食品安全システムは、水の化学的性質を独自に評価できない顧客に対して、ブランドが業務上の規律を示すのに役立ちます。これは、流通の拡大とプレミアムポジショニングが、健康志向の飲料ポートフォリオでの収益成長を支援できることを示しています。

観光・ホスピタリティにおけるプレミアムウォーターへの需要

観光業は、ホテル、レストラン、カフェ、エンターテインメント施設全体での需要を強化すると予想されています。国際到着者数は2025年に2,120万人に達し、ベトナムとして報告された年間最高値となりました。一方、ベトナム国家統計局によると、公式の2026年目標は2,500万人となっています^{[1]出典：ベトナム国家観光局、「ベトナムの観光」vietnamtourism.gov.vn}。同出典によると、ベトナムは2026年上半期に1,230万人の外国人観光客を迎え、2025年の同期比で14.7%増加しました。ベトナム瓶詰め水市場は、ホスピタリティ施設が一日を通じて信頼性の高い包装水の供給を必要とするため、この観光活動から恩恵を受けています。プレミアムミネラルウォーターおよびスプリングウォーター製品は、日常的な小売購入よりも、ホテルや高級ダイニング施設においてより関連性が高くなっています。したがって、観光業はチャネル需要と高付加価値の製品ミックスの両方を支えています。

機能性・アルカリ性ウォーターの需要が独自の価値プールとして台頭

機能性ウォーターは、水分補給を運動、ウェルネス、砂糖摂取量の削減と関連付ける消費者から注目を集めています。ベトナム工業貿易省は、健康意識、都市化、スポーツ参加をベトナムにおける機能性飲料を支える要因として特定しました。Nestlé Waters VietnamはLa Vie+ Alkalineを2026年4月に発売し、pH8.6、必須ミネラル含有、砂糖不使用を特徴としています。Thach Bich Mineral Waterは2025年4月にQuaterアルカリイオン水を発売し、自動電気分解装置を使用してpH8以上を提供しています。これらの発売は、多国籍メーカーと国内メーカーの両方が機能性ウォーターを継続的なポートフォリオカテゴリーとして捉えていることを示しています。ベトナム瓶詰め水産業は、このカテゴリーを活用して精製水における価格主導の競争への依存を低減することができます。

地元メーカーからの価格競争

地域および地元メーカーは、特に農村部および半都市部市場において、同様の精製水を積極的な価格で提供しています。ベトナム瓶詰め水市場では、これにより供給業者がより高い包装、エネルギー、物流コストを回収する能力が制限されます。プレミアムおよび機能性ブランドは、水源の産地、ミネラル含有量、または製品の利点で競争するため、価格設定を守る余地がより多くあります。広範な流通ネットワークや確立されたブランド認知度を持たない中小企業が最大の圧力に直面しています。予測期間中、このトレンドはマス精製水における統合を促進する一方で、差別化されたフォーマットへの影響を少なくする可能性があります。

プラスチック廃棄物への懸念と包装コスト

プラスチック包装は瓶詰め水の流通において中心的な役割を果たし続けており、ほとんどのメーカーにとってリサイクル義務が関連性を持ちます。ベトナムは政令第05/2025/ND-CP号を通じて拡大生産者責任の枠組みを改正し、メーカーと輸入業者向けのいくつかの実施規則を明確化しました。ベトナム瓶詰め水市場は、この枠組みが包装メーカーと輸入業者にリサイクル責任を果たすか、または必要な財政的拠出を行うことを要求するため、適応が必要です。リサイクルPET、回収パートナーシップ、または代替フォーマットへの投資能力を欠くベトナム瓶詰め水市場の参加者は、より厳しいマージンに直面する可能性があります。消費者がブランドを容易に切り替えられる低価格の精製水では、メーカーがこれらのコストを転嫁することがより困難になる可能性があります。持続可能な包装にすでに投資しているブランドは、コンプライアンスの取り組みを機関顧客やホスピタリティ顧客との購買上の優位性に変えることができます。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

製品タイプ別：機能性バリアントがプレミアムエンドを再定義

スティルウォーターは2025年の市場価値の68.83%を占め、家庭用、仕事、旅行、機関購入の標準的な選択肢としての役割を確認しました。その広範な需要基盤は、すべての所得グループと小売フォーマットにわたってベトナム瓶詰め水市場を支えています。スパークリングウォーターは依然として小さなニッチであり、ホテル、レストラン、都市部のダイニング施設でより強い存在感を示しています。機能性・フレーバーウォーターは最も成長が速い製品グループであり、2026年から2031年にかけてCAGR7.01%の予測成長率を示しています。この成長は、アルカリ性、電解質、ビタミン強化、植物性・果実注入水への需要の高まりを反映しています。このカテゴリーは、日常的な水分補給を超えた運動、ウェルネス、社交的な機会のための選択肢を消費者に提供します。

ビタミン強化、電解質・スポーツ、植物性・果実注入の選択肢は、異なる消費機会と価格帯に対応しています。電解質製品はスポーツや屋外活動に合致し、植物性製品はプレミアムウォーターとウェルネス飲料の間のポジションを占めています。HOANG MINH WATER JSCのi-on Lifeは、日本の電気分解技術を使用してpH8.5〜9.5のアルカリイオン水を製造し、塩分を添加していません。このポジショニングにより、国内メーカーは小売価格のみで競争するのではなく、製品の属性を強調することができます。機能性ウォーターは、より高い価格を実現するため、商業的に重要であるためにスティルウォーターと同じ数量を必要としません。ベトナム瓶詰め水産業は、これらの製品を使用してマージンを改善し、消費者をより専門化された水の消費機会に引き込みます。

注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能

包装材料別：ガラスとアルミニウムがプレミアム層でPETの優位性に挑戦

PETボトルは2025年の市場価値の86.12%を占め、コスト効率、メーカー間での親しみやすさ、サプライチェーン全体での広範な入手可能性に支えられています。PETのベトナム瓶詰め水市場規模は、マス小売、配送、単品消費からの需要と密接に結びついています。ガラスボトルは、2031年までにCAGR7.24%で包装フォーマットの中で最も速い成長を記録すると予測されています。ホテルや高級ダイニング施設は、プレミアムサービス基準を支援し、使い捨てプラスチックの視認性を低下させるためにガラスボトルを使用しています。アルミ缶とボトルも、機能性ポジショニングが環境への懸念と一致する場合に関連性を高めています。包装の決定は、コンプライアンスコストと顧客へのブランドプレゼンテーションの両方にますます影響をえています。

ベトナムのリサイクル条件は、PETからの移行を複雑にしています。アジア太平洋国際スピリッツ・ワインアライアンスは、2024年時点でベトナムのガラスリサイクル率が15%であり、アルミ缶の70%、PETボトルの32〜45%と比較して低いと報告しています^{[2]出典：アジア太平洋国際スピリッツ・ワインアライアンス（APISWA）、業界レポートはベトナムのガラスリサイクル率を改善するための情報普及とインフラ支援の強化を促す、 apiswa.org}。ガラスはプレミアムホスピタリティにおいてより強い持続可能性の認識を持つ可能性がありますが、ベトナムのガラスの回収・処理システムは依然として発展途上です。リサイクル責任がより厳しくなるにつれて、包装への投資は、確立されたシステムを持つ企業と業務を改修する必要がある企業を区別するようになるでしょう。

価格帯別：マスの優位性がその上に急速なプレミアム化の層を隠している

マス層は2025年の市場価値の91.83%を占め、伝統的な流通チャネルを通じた精製水の広範なリーチと、低〜中所得世帯の間での普及を反映しています。この位置は、ベトナム瓶詰め水市場において手頃な価格が依然として重要であることを示しています。プレミアム・ラグジュアリーウォーターは、価格セグメンテーション内で最も速い成長を記録すると予測されており、2031年までにCAGR6.99%となっています。可処分所得が高い都市部の消費者は、仕事、フィットネス、旅行、ホスピタリティの機会にミネラルウォーターを購入しています。プレミアム層はマス消費に取って代わるものではなく、異なるニーズに対応しています。代わりに、消費者が日常使用の精製水を引き続き購入しながら、特定の機会により多くを支出するよう促します。

VivantはVinh HaoとQuang Hanh高山ミネラル泉から水を調達し、カルシウム、マグネシウム、カリウムなどのミネラルを強調しています。この水源ベースのポジショニングは、ミネラル含有量と産地が差別化された価値提案を支援できる方法を示しています。La Vieの2024年4-Sジャーニーキャンペーンは、パーソナライズされたウェルビーイングの推奨を使用しています。マス代替品が広く入手可能であるため、プレミアムブランドは引き続き価値を明確に伝える必要があります。その優位性は、信頼できる調達、製品体験、および選択された小売・ホスピタリティ環境での配置の組み合わせから生まます。このダイナミクスは、マス水の中心的な役割を変えることなく、別の高付加価値の需要層を支えています。

流通チャネル別：オフトレードの規模がオントレードのより速い成長軌道と交わる

オフトレードチャネルは2025年の市場価値の82.22%を占め、スーパーマーケット、ハイパーマーケット、コンビニエンスストア、家庭・オフィス配送、オンライン小売が消費者への主要なルートとなっています。この流通基盤により、ベトナム瓶詰め水市場は幅広い消費機会にわたって世帯に到達することができます。Co.opmart、VinMart、Big Cなどのチェーンは、主要都市でメーカーに広範な棚へのアクセスを提供しています。オンライン注文は、特にホーチミン市とハノイで、家庭やオフィスへの定期的な配送を支援しています。19リットルの大型ボトルは、BidricoやSaigon Pure Waterなどのブランドのオフィス水分補給を引き続き支えています。これらのチャネルは、確立されたブランドに安定した販売量を提供し、顧客が価格を容易に比較できるようにします。

オントレード流通は、2026年から2031年にかけてCAGR6.88%で成長すると予測されており、より広いチャネルミックスを上回っています。ホテル、レストラン、カフェ、エンターテインメント施設は、増加する訪問者数と都市部の外食サービス活動の拡大から直接恩恵を受けています。ホスピタリティ顧客はプレミアムミネラルウォーターや天然スプリングウォーターを購入する可能性が高く、単位当たりの収益を増加させます。Origin Water Phu Quocは、リゾートやホテルへの供給を目的として設計されたクローズドサイクルのガラス水ボトリング施設を運営しています。そのモデルは、メーカーが小売の延長としてホスピタリティを扱うのではなく、観光地の要件を中心に業務を構築できる方法を示しています。オントレード販売の急速な拡大は、オフトレードが依然として市場への主要なルートであっても、プレミアムフォーマットの役割を強化しています。

地理的分析

ベトナム南部は、ベトナム瓶詰め水市場の主要な収益エリアであり、ホーチミン市と周辺の東南部回廊が、密集した都市人口と強力なモダン小売および外食サービス活動を組み合わせています。この地域には、製造活動、通勤パターン、世帯支出の増加が包装水への定期的な需要を促進するビンズオン、ドンナイ、バリア・ブンタウが含まれます。熱帯性気候も年間を通じて頻繁な水分補給購入を支えています。ホーチミン市のカフェ、レストラン、ホテル、オンライン配送ネットークは、オントレードとオフトレードの両チャネルにわたって需要を生み出しています。2026年7月、Suntory PepsiCo Vietnam Beverageは3億米ドルのタイニン工場を開業し、ベトナムにおける同社最大かつ最も技術的に先進した施設となりました。この工場の年間産能力は12.4億リットルであり、サプライチェーン全体で約3,000人の雇用を創出すると期待されています。その生産ラインは1時間当たり120,000缶と84,000本のPETボトルを生産できます。この施設には、Suntory PepsiCo Vietnam BeverageとSuntory Beverage and Food Asiaが所有する初の完全自動化倉庫も設置されています。

ベトナム北部は第2の需要クラスターであり、ハノイと紅河デルタ工業地帯がリードしています。地域の一部では世帯需要の価格感応度が高く、一部の都市部では家庭内浄水が歴史的により強い存在感を持っています。ハロン湾、ニンビン、北部高地周辺での所得の増加と訪問者活動が、ホスピタリティ販売のより多くの機会を生み出しています。フンイェンにあるLa Vieの工場は、ハノイと北部の発展するモダン小売ネットワークへのミネラルウォーター供給を支えています。したがって、ベトナム瓶詰め水市場は、観光やプレミアムダイニング需要に対応できる差別化された製品と、価格アクセスしやすい製品の両方を必要としています。

ベトナム中部は最も成長が速い地域エリアであり、以前はブランド水の流通がより限られていた場所での都市化、観光インフラ、所得の増加に支えられています。ダナン、ホイアン、フエ、クアンナム、中部高原は、ホテルや小売店を通じて需要を追加しています。ダナン観光文化スポーツ局によると、ダナンは記録的な2025年観光年においてベトナムで最も訪問された目的地の一つでした。この地理は、観光主導の場所がプレミアム包装と水源主導の水製品のより速い採用を支援できる理由を示しています。