ベトナム農業用生物製剤市場の規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

ベトナム農業用生物製剤市場のトレンドとインサイト

残留物ゼロ輸出作物の採用拡大

輸出コンプライアンスは、ベトナム農業用生物製剤市場における最も明確な近期成長ドライバーであり続けています。ベトナムの果物・野菜サプライチェーンは輸出チャネルにおける残留物検査の厳格化に直面しており、ドラゴンフルーツ、唐辛子、オクラはすでに欧州市場において検査頻度の引き上げ対象となっています。この圧力により、残留物記録が技術的なコンプライアンスだけでなく商業的なアクセスにも影響するため、生産者は生物農薬および生物的防除措置へと移行しています。2025年、農業環境省は国連食糧農業機関（FAO）と協力して、ベトナムの生物的植物保護ソリューションおよび自然に基づく病害虫管理の採用能力を強化するプロジェクトを開始しました。並行して、農業環境省は許可植物保護製品の国家登録を更新し、承認された生物農薬の商業化を促進するとともに、持続可能な作物保護技術のより広範な採用を支援しました。その結果、ベトナム農業用生物製剤市場は、輸出継続を支援できる追跡可能な投入プログラムを必要とする生産者からの需要を獲得しています。

低炭素米および気候スマート農業に対する政府支援

ベトナム農業用生物製剤市場はまた、国家主導の米の脱炭素化努力によっても支援されています。メコンデルタのパイロットモデルでは、種子使用量の削減および合成肥料・農薬の施用削減に支えられ、2024年から2025年にかけて生産コストが8.2%から24.2%削減されたことが記録されています^{[2]出典：国家農業普及センター、「高品質・低排出米農業モデルの拡大」、ニャンザンオンライン、en.nhandan.vn}。2025年11月、農業環境省はすでに30万ヘクタールの高品質米にわたって測定・報告・検証（MRV）プロトコルを実施するロードマップに合意しており、これにより監視された栽培システムにおける生物的農業資材のより広範な使用が支援されます。このプログラムが重要なのは、生物製剤が農場において、購買者や政策プログラムが追跡できる形式で合成農薬投入強度の低下を示すのに役立つからです。この状況において、ベトナム農業用生物製剤市場は孤立したフィールドトライアルではなく、正式な生産モデルと結びついています。

集約的作付け地帯における土壌健全性の劣化

集約的農業地域における土壌劣化は、ベトナム農業用生物製剤市場に対してより長期的なニーズ基盤を生み出しています。ベンチェ省に関する2025年の学術誌研究では、塩害浸入圧力下での農業土地利用の大きな変化が記録されており、土壌と水のストレスがメコンデルタにおける作物の生育可能性をいかに再形成しているかが浮き彫りになっています。この環境において、バイオ肥料、有機肥料、微生物バイオスティミュラントは、合成農薬中心のプログラムよりも土壌回復および根の回復戦略に適合しているため、より多くの注目を集めています。この需要パターンは重要です。なぜなら、土壌修復は通常複数の作付け期間にわたる繰り返し使用を必要とし、採用が始まると製品消費がより安定するからです。これが、ベトナム農業用生物製剤市場が作物保護を超えて、構造的なほ場ストレスに対処する作物栄養ツールへの関心を高めている理由です。

高付加価値園芸における総合的病害虫管理の拡大

高付加価値園芸は、総合的病害虫管理（IPM）をベトナム農業用生物製剤市場にとってより重要なものにしています。ベトナムの作物生産・植物保護局は2025年9月、CAB International（CABI）と覚書（MOU）を締結し、生物的防除センターの設立、バイオコントロールプロトコルの標準化、植物検疫診断能力の強化を図ることとしました。ソンラー省のモクチャウ地区では、国連食糧農業機関（FAO）が温室での生物的防除プログラムを支援し、約60名の農家と苗床経営者に病害虫管理のための天敵利用を訓練しました。これらのプログラムが重要なのは、より厳格なサプライチェーンで販売される野菜や果物には、残留リスクの低い予測可能な病害虫防除が必要だからです。これにより、アドバイザリー支援とコンプライアンス圧力がすでに存在する園芸クラスターにおいて、ベトナム農業用生物製剤市場が強化されています。

合成農薬代替品に対する高い初期コスト

製品の高い初期コストは、ベトナム農業用生物製剤市場において最も根強い採用制約であり続けています。多くのベトナムの農場は小規模な農地で運営されているため、生産者は複数の作付け期間にわたってではなく、単一の作付けサイクル内で農業資材の経済性を判断する傾向があります。その状況では、生物的プログラムは時間をかけてコンプライアンスや土壌回復を支援する場合でも、高価に見えることがあります。生物製品はまた、より良いタイミング、取り扱い、アドバイザリー支援を必要とすることが多く、技術的支援を欠く生産者には間接的なコストが加わります。これは、ベトナム農業用生物製剤市場が依然として、より商業的な農場や組織化された協同組合構造の中で最も速く拡大していることを意味します。

地域の発酵規模とコールドチェーンリーチの限界

ベトナム農業用生物製剤市場は依然として供給側のインフラによって制限されています。2024年、ベトナムは1万8,000〜2万メトリックトンの生物的植物保護製品を輸入し、植物保護製品輸入総量の約20%を占めており、地域の発酵能力が現在の需要を満たすには依然として不十分であることを示しています。この依存は重要です。なぜなら、微生物製品は農場レベルで良好なパフォーマンスを発揮するために、生産、保管、輸送における一貫性が必要だからです。メコンデルタの一部および北部の遠隔地域における農村のコールドチェーンのギャップは、デリケートな製剤のリーチを制限し、流通を複雑にしています。これにより、ベトナム農業用生物製剤市場は政策の野心が示唆するほど速に拡大できない状況が続いています。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

機能別：作物保護がシェアを主導し、作物栄養が急速に拡大

作物保護は最大の機能であり、2025年のベトナム農業用生物製剤市場の67.6%を占めています。この地位は、輸出志向の園芸および残留物への監視が高まっている米作システムにおける生物農薬への強い需要を反映しています。ベトナムの生物的作物保護市場は、多様な登録商品名を包含しています。ベトナムの農業用生物製剤市場は、国植物保護リスト内で生物的有効成分の重要性を高めた規制の枠組みから恩恵を受けています。この規制支援により、生物的ソリューションの採用が促進され、持続可能な農業慣行が育まれ、化学農薬への依存が低減されています。さらに、国家植物保護リストへの生物製品の組み込みにより、農家へのアクセスと受け入れが向上し、市場成長がさらに促進されています。

このセグメントは、バチルス・チューリンゲンシス、ボーベリア・バシアーナ、メタリジウム・アニソプリエ、トリコデルマ属などの微生物系生物農薬が主導しており、これらはすでに商業市場で確立されています。バイオコントロール剤は依然として小さな数量基盤を占めていますが、施設園芸、訓練支援、トレーサビリティ基準がすでに整っている場所での使用は増加しています。作物栄養は最も成長の速いセグメントであり、このセグメントのベトナム農業用生物製剤市場規模は2026年から2031年にかけてCAGR 9.4%で拡大すると予測されています。この成長は、土壌劣化への懸念、低排出米プログラム、合成栄養プログラムへの依存を低減するためのバイオスティミュラントおよびバイオ肥料への需要によって支えられています。

作物タイプ別：園芸作物が価値を支え、畑作物が規模を牽引

園芸作物は最大の作物タイプであり、2025年のベトナム農業用生物製剤市場シェアの59.7%を占めています。これは、最大残留限界値（MRL）要件へのコンプライアンスが市場アクセスに直接影響する果物、野菜、コーヒー、コショウ、花卉チェーンの高い価値を反映しています。園芸基盤は特に重要です。なぜなら、これらの作物の生産者は農業資材の品質を文書化し、病害虫防除を管理し、残留リスクを最小化するより大きな圧力に直面しているからです。これにより、ベトナム農業用生物製剤市場は多くの広大な農地システムよりも園芸クラスターにおいてより商業的に成熟しています。

企業活動もこのパターンを支持しています。2025年5月、UPL Limitedはそのプロニュティバモデルを通じてドリアンにおける生物的実証を拡大しており、フォルトロンXLおよびカリブラの使用を含め、輸出果樹園における根の回復改善とカドミウム残留リスクの低減を図っています。畑作物は最も成長の速い作物タイプであり、このセグメントのベトナム農業用生物製剤市場規模は2026年から2031年にかけてCAGR 7.5%で拡大すると予測されています。米が主な理由であり、100万ヘクタール低排出プログラムおよび関連するMRVの展開が、生物的農業資材を正式な作物管理プロトコルへと着実に組み込んでいるからです。 

地理的分析

メコンデルタは2025年のベトナム農業用生物製剤市場において最大の需要センターを占めました。米の規模、果物輸出の集中度、政策に裏付けられた低排出栽培が組み合わさり、生物的農業資材が商業的なほ場プログラムへの直接的な経路を持っています。2025〜2026年にかけて、農業環境省はこの地域の30万ヘクタールの高品質米にMRVプロトコルを適用しており、これにより監視された生産システムにおける生物的作物保護および作物栄養製品のより強力な使用が支援されています。同地域はまた塩害と土壌ストレスにも直面しており、生産者は時間をかけて耐性を支援し合成農薬強度を低減する農業資材をより重視しています。

中部高原はベトナム農業用生物製剤市場における次の主要拠点を形成しています。ラムドン省とダクラク省は特に重要であり、輸出園芸、コーヒー、コショウ、ドリアンが低付加価値の畑作物よりも強いコンプライアンスと品質インセンティブを生み出しているからです。Bayer AGは2025年3月、西部高原農林科学研究所と覚書を締結し、訓練、試験、技術移転を通じてコーヒー、ドリアン、コショウにおける持続可能な農業を支援することとしました。ラムドンおよびザーライにおける国際プログラムもまた、コーヒー農家の間で良農業規範、総合的病害虫管理（IPM）、気候スマート農業能力を強化し、生物的農業資材のより実践的なほ場採用を支援しています。これにより、中部高原はアドバイザリーサービスと製品検証が組織化されたバリューチェーン全体でより速く普及できる集中した商業ゾーンとなっています。

紅河デルタおよび北部山岳地域は、ベトナム農業用生物製剤市場においてより小さいながらも依然として重要な部分を構成しています。これらの地域が重要なのは、国内向けおよび中国向けチャネルの野菜および温室作物がますます厳格なトレーサビリティ要件に直面しているからです。国連食糧農業機関は2025年にソンラーでの活動を支援し、農家と苗床経営者にスイートペッパー、トマト、レタスの温室病害虫管理のための天敵放飼を訓練しました。デジタル支援もこれらの地域を助けており、2NÔNGアプリケーションおよびAGRINエコシステムが、物理的な普及カバレッジが薄い地域に診断、記録、トレーサビリティを拡張しています。