Taille et Part du Marché des Biologiques Agricoles au Vietnam

Taille du Marché des Biologiques Agricoles au Vietnam
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Analyse du Marché des Biologiques Agricoles au Vietnam par Mordor Intelligence

La taille du marché des biologiques agricoles au Vietnam devrait s'étendre de 162,78 millions USD en 2025 et 174,84 millions USD en 2026 à 249,96 millions USD d'ici 2031, enregistrant un CAGR de 7,41 % entre 2026 et 2031. Le marché des biologiques agricoles au Vietnam est en expansion, car l'agriculture d'exportation s'éloigne des intrants synthétiques dans un contexte de contrôles plus stricts des résidus, de mandats de durabilité renforcés et de stress visible sur les systèmes de sol et de culture. En février 2026, la Circulaire n° 75/2025/TT-BNNMT du Vietnam a mis à jour la liste nationale des produits phytosanitaires autorisés, y compris les produits phytosanitaires biologiques. Le cadre réglementaire révisé élargit la gamme des solutions biologiques approuvées, soutenant leur commercialisation plus large au sein du marché de la protection des cultures au Vietnam[1]Source : Ministère de l'Agriculture et de l'Environnement, Vietnam, « Circulaire n° 75/2025/TT-BNNMT sur les listes des produits phytosanitaires autorisés et interdits d'utilisation au Vietnam », LuatVietnam, luatvietnam.vn. Le marché des biologiques agricoles au Vietnam bénéficie également des programmes nationaux de décarbonisation du riz, de l'expansion des initiatives de lutte biologique et de l'intérêt croissant pour les outils de restauration des sols pouvant fonctionner dans des systèmes d'agriculture intensive. Dans le même temps, l'expansion du marché est encore influencée par la dépendance aux importations, l'accès inégal à la chaîne du froid, la variation de la qualité des produits et une adoption plus lente chez les petits exploitants, ce qui maintient l'environnement concurrentiel modérément fragmenté.

Points Clés du Rapport

  • Par fonction, le segment le plus important était la protection des cultures, qui représentait 67,6 % de la part du marché des biologiques agricoles au Vietnam en 2025, tandis que le segment à la croissance la plus rapide est la nutrition des cultures, dont la croissance est projetée à un CAGR de 9,4 % entre 2026 et 2031.
  • Par type de culture, les cultures horticoles représentaient 59,7 % de la taille du marché des biologiques agricoles au Vietnam en 2025, tandis que les grandes cultures constituent le segment à la croissance la plus rapide, dont l'expansion est projetée à un CAGR de 7,5 % entre 2026 et 2031.

Note : La taille du marché et les prévisions figurant dans ce rapport sont générées à l'aide du cadre d'estimation exclusif de Mordor Intelligence, mis à jour avec les dernières données et informations disponibles en janvier 2026.

Analyse des Segments

Par Fonction : La Protection des Cultures Domine la Part Tandis que la Nutrition des Cultures Progresse Rapidement

La protection des cultures est la fonction la plus importante, représentant 67,6 % du marché des biologiques agricoles au Vietnam en 2025. Cette position reflète une forte demande de biopesticides dans l'horticulture orientée vers l'exportation et dans les systèmes rizicoles, où le contrôle des résidus est en hausse. Le marché de la protection biologique des cultures au Vietnam englobe un large éventail de noms commerciaux enregistrés. Le marché des biologiques agricoles au Vietnam bénéficie d'un cadre réglementaire qui a élevé la place des principes actifs biologiques au sein de la liste nationale de protection des plantes. Ce soutien réglementaire a encouragé l'adoption de solutions biologiques, favorisant des pratiques agricoles durables et réduisant la dépendance aux intrants chimiques. De plus, l'inclusion de produits biologiques dans la liste nationale de protection des plantes a amélioré leur accessibilité et leur acceptation parmi les agriculteurs, stimulant davantage la croissance du marché.

Le segment est dominé par les biopesticides à base microbienne, tels que Bacillus thuringiensis, Beauveria bassiana, Metarhizium anisopliae et les espèces de Trichoderma, qui sont déjà bien établis sur le marché commercial. Les agents de biocontrôle représentent encore une base de volume plus faible, mais leur utilisation augmente là où l'horticulture protégée, le soutien à la formation et les normes de traçabilité sont déjà en place. La nutrition des cultures est le segment à la croissance la plus rapide, et la taille du marché des biologiques agricoles au Vietnam pour ce segment devrait s'étendre à un CAGR de 9,4 % entre 2026 et 2031. Cette croissance est soutenue par les préoccupations concernant la dégradation des sols, les programmes de riz à faibles émissions et la demande de biostimulants et de biofertilisants pour aider à réduire la dépendance aux programmes de nutriments synthétiques.

Part du Marché des Biologiques Agricoles au Vietnam par Fonction, 2025
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Par Type de Culture : Les Cultures Horticoles Ancrent la Valeur Tandis que les Grandes Cultures Stimulent l'Échelle

Les cultures horticoles constituent le type de culture le plus important, représentant 59,7 % de la part du marché des biologiques agricoles au Vietnam en 2025. Cela reflète la haute valeur des chaînes de fruits, légumes, café, poivre et floriculture, où la conformité aux exigences de limite maximale de résidus (LMR) affecte directement l'accès au marché. La base horticole est particulièrement importante car les producteurs de ces cultures font face à une pression plus grande pour documenter la qualité des intrants, gérer la lutte contre les ravageurs et minimiser le risque de résidus. Cela rend le marché des biologiques agricoles au Vietnam plus commercialement mature dans les pôles horticoles que dans de nombreux systèmes de grandes cultures.

L'activité des entreprises soutient également ce schéma. En mai 2025, UPL Limited étend les démonstrations biologiques dans le durian grâce à son modèle Pronutiva, notamment l'utilisation de Foltron XL et Calibra pour améliorer la récupération racinaire et réduire le risque de résidus de cadmium dans les vergers d'exportation. Les grandes cultures constituent le type de culture à la croissance la plus rapide, et la taille du marché des biologiques agricoles au Vietnam pour ce segment devrait s'étendre à un CAGR de 7,5 % entre 2026 et 2031. Le riz en est la principale raison, car le programme d'un million d'hectares à faibles émissions et le déploiement MRV connexe intègrent progressivement les intrants biologiques dans les protocoles formels de gestion des cultures. 

Part du Marché des Biologiques Agricoles au Vietnam par Type de Culture, 2025
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Analyse Géographique

Le Delta du Mékong représentait le plus grand centre de demande du marché des biologiques agricoles au Vietnam en 2025. Il combine l'échelle rizicole, l'intensité des exportations de fruits et la culture à faibles émissions soutenue par des politiques, ce qui offre aux intrants biologiques un accès direct aux programmes commerciaux de terrain. Durant 2025-2026, le Ministère de l'Agriculture et de l'Environnement applique des protocoles MRV sur 300 000 hectares de riz de haute qualité dans la région, ce qui soutient une utilisation plus forte des produits biologiques de protection et de nutrition des cultures dans les systèmes de production surveillés. La même région est également confrontée à la salinité et au stress pédologique, de sorte que les producteurs accordent plus de valeur aux intrants qui soutiennent la résilience et réduisent l'intensité synthétique au fil du temps.

Les Hauts Plateaux du Centre constituent le prochain nœud majeur du marché des biologiques agricoles au Vietnam. Les provinces de Lam Dong et Dak Lak sont particulièrement importantes car l'horticulture d'exportation, le café, le poivre et le durian créent des incitations à la conformité et à la qualité plus fortes que les cultures de plein champ à faible valeur ajoutée. Bayer AG a signé un protocole d'accord avec l'Institut des sciences agro-forestières des Hauts Plateaux de l'Ouest en mars 2025 pour soutenir l'agriculture durable dans le café, le durian et le poivre grâce à la formation, aux essais et au transfert de technologie. Les programmes internationaux à Lam Dong et Gia Lai ont également renforcé les bonnes pratiques agricoles, la lutte intégrée contre les ravageurs (IPM) et la capacité d'agriculture climato-intelligente parmi les ménages caféiculteurs, ce qui soutient une adoption pratique plus large des intrants biologiques sur le terrain. Cela fait des Hauts Plateaux du Centre une zone commerciale concentrée où les services consultatifs et la validation des produits peuvent se diffuser plus rapidement dans les chaînes de valeur organisées.

Le Delta du Fleuve Rouge et les régions montagneuses du Nord constituent une partie plus petite mais toujours significative du marché des biologiques agricoles au Vietnam. Ces zones sont importantes car les légumes et les cultures sous serre destinés aux circuits intérieurs et à destination de la Chine font face à des exigences de traçabilité de plus en plus strictes. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture a soutenu des travaux à Son La qui ont formé des agriculteurs et des propriétaires de pépinières à la libération d'ennemis naturels pour la gestion des ravageurs en serre de poivrons doux, tomates et laitues en 2025. Le soutien numérique aide également ces régions, avec l'application 2NÔNG et l'écosystème AGRIN qui étendent les diagnostics, les enregistrements et la traçabilité dans des zones à couverture physique de vulgarisation plus mince. 

Paysage Concurrentiel

Le marché des biologiques agricoles au Vietnam reste modérément fragmenté. Bayer AG, BASF SE, Syngenta Group, UPL Limited et Corteva, Inc. occupent des positions plus solides en matière de technologie, d'enregistrements et de distribution pour les gammes de protection des cultures, tandis que des acteurs spécialisés tels que Koppert B.V., Biobest Group NV, Novonesis et Certis Biologicals se concurrencent sur l'efficacité biologique et l'adaptation locale. La structure du marché est stratifiée car les multinationales dirigent le développement des formulations et la crédibilité des produits, tandis que les distributeurs nationaux gèrent souvent la portée locale et les relations avec les producteurs. Cet arrangement signifie qu'aucun groupe ne contrôle entièrement le marché des biologiques agricoles au Vietnam, et le succès commercial dépend à la fois des performances des produits et de l'exécution sur le terrain.

Bayer AG a été particulièrement actif dans les partenariats liés au gouvernement. Il a signé un protocole d'accord avec le Centre national de vulgarisation agricole en avril 2025 pour étendre les modèles d'agriculture durable pour le riz, le durian et le café, y compris le programme ForwardFarming dans les zones rizicoles du Delta du Mékong. Il a également signé un protocole d'accord avec l'Institut des sciences agro-forestières des Hauts Plateaux de l'Ouest en mars 2025, lui offrant une autre plateforme dans le système de cultures des Hauts Plateaux du Centre. Syngenta Group a également renforcé sa position en avril 2026 grâce au lancement de Banjo Forte 400SC avec la Société par actions de fumigation du Vietnam à Can Tho, soutenu par la participation de plus de 300 distributeurs et détaillants[3]Source : Société par actions de fumigation du Vietnam, « Ra Mắt Banjo Forte™ 400SC, Giải Pháp Đột Phá Trong Quản Lý Nấm Bệnh Kháng Thuốc », Société par actions de fumigation du Vietnam, vfc.com.vn. Ces mouvements montrent que le marché des biologiques agricoles au Vietnam récompense les entreprises qui combinent des portefeuilles de produits avec la formation, les démonstrations et l'accès aux circuits locaux.

UPL Limited adopte une approche différente sur le marché des biologiques agricoles au Vietnam en regroupant les intrants biologiques et conventionnels sous son modèle Pronutiva. Son travail sur le durian dans la province de Dong Thap montre comment les produits biologiques peuvent être introduits par des programmes de qualité des cultures et de préparation à l'exportation plutôt que par des ventes de produits autonomes. Koppert B.V. ajoute une autre couche stratégique en tirant parti de son accord de distribution de cinq ans avec Amoba pour améliorer l'accès à la technologie des biofongicides qui pourrait devenir pertinente pour les légumes protégés et l'horticulture à haute valeur ajoutée. Au cours de la prochaine phase, les entreprises disposant de formulations stables à la chaîne du froid, d'un savoir-faire en fermentation localisée et de systèmes consultatifs liés à la traçabilité auront la marge de différenciation la plus claire.

Leaders du Secteur des Biologiques Agricoles au Vietnam

  1. Bayer AG

  2. BASF SE

  3. Syngenta Group

  4. Corteva, Inc.

  5. UPL Limited

  6. *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Concentration du Marché des Biologiques Agricoles au Vietnam
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Développements Récents du Secteur

  • Mai 2026 : UPL Limited a étendu son modèle de démonstration biologique Pronutiva pour le durian dans la province de Dong Thap, en collaboration avec le Département de la production végétale et de la protection des plantes du Vietnam, en appliquant Foltron XL et Calibra pour restaurer les systèmes racinaires et réduire le risque de résidus de cadmium dans les vergers de durian destinés à l'exportation.
  • Avril 2026 : Syngenta Group, en partenariat avec la Société par actions de fumigation du Vietnam (VFC), a lancé Banjo Forte 400SC à Can Tho pour lutter contre les maladies fongiques résistantes aux fongicides dans les cultures de riz et de légumes du Delta du Mékong. Plus de 300 distributeurs et détaillants ont participé au lancement, reflétant l'accent mis par Syngenta sur l'expansion de son réseau de distribution de protection des cultures au Vietnam. Ce lancement s'aligne également sur l'adoption croissante des biologiques agricoles dans la région.
  • Avril 2025 : Bayer AG a signé un protocole d'accord avec le Centre national de vulgarisation agricole (NAEC) à Can Tho pour étendre les modèles d'agriculture durable pour le riz, le durian et le café, y compris l'utilisation de biologiques agricoles. L'accord comprend l'expansion du programme satellite Forward Farming dans les provinces productrices de riz du Delta du Mékong, en accord avec l'initiative d'un million d'hectares.

Table des matières du rapport sur l'industrie biologiques agricoles vietnam

1. INTRODUCTION

  • 1.1 Hypothèses de l'Étude et Définition du Marché
  • 1.2 Périmètre de l'Étude

2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE

3. RSUMÉ EXÉCUTIF ET PRINCIPALES CONCLUSIONS

4. PAYSAGE DU MARCHÉ ET PRINCIPALES TENDANCES DU SECTEUR

  • 4.1 Superficie sous Culture Biologique
  • 4.2 Dépenses par Habitant en Produits Biologiques
  • 4.3 Cadre Réglementaire
    • 4.3.1 Vietnam
  • 4.4 Analyse de la Chaîne de Valeur et du Circuit de Distribution
  • 4.5 Moteurs du Marché
    • 4.5.1 Adoption croissante de cultures d'exportation sans résidus
    • 4.5.2 Soutien gouvernemental à la riziculture à faibles émissions de carbone et à l'agriculture climato-intelligente
    • 4.5.3 Dégradation de la santé des sols dans les zones de culture intensive
    • 4.5.4 Expansion de la lutte intégrée contre les ravageurs dans l'horticulture à haute valeur ajoutée
    • 4.5.5 Stress climatique, salinité et besoins en résilience des cultures
    • 4.5.6 Les conseils agricoles numériques améliorent le ciblage des produits et l'adoption des essais
  • 4.6 Freins du Marché
    • 4.6.1 Coût initial plus élevé par rapport aux alternatives synthétiques
    • 4.6.2 Capacité locale de fermentation limitée et portée insuffisante de la chaîne du froid
    • 4.6.3 Qualité des produits incohérente et manque de confiance des agriculteurs
    • 4.6.4 Enregistrement lent et acceptation fragmentée des produits
  • 4.7 Perspectives Technologiques
  • 4.8 Les Cinq Forces de Porter
    • 4.8.1 Menace des Nouveaux Entrants
    • 4.8.2 Pouvoir de Négociation des Fournisseurs
    • 4.8.3 Pouvoir de Négociation des Acheteurs
    • 4.8.4 Menace des Substituts
    • 4.8.5 Intensité de la Rivalité Concurrentielle

5. TAILLE DU MARCHÉ ET PRÉVISIONS DE CROISSANCE (VALEUR ET VOLUME)

  • 5.1 Par Fonction
    • 5.1.1 Nutrition des Cultures
    • 5.1.1.1 Engrais Organiques
    • 5.1.1.2 Biofertilisants
    • 5.1.1.3 Biostimulants
    • 5.1.2 Protection des Cultures
    • 5.1.2.1 Biopesticides
    • 5.1.2.2 Agents de Biocontrôle
  • 5.2 Par Type de Culture
    • 5.2.1 Grandes Cultures
    • 5.2.2 Cultures Horticoles
    • 5.2.3 Cultures de Rente

6. PAYSAGE CONCURRENTIEL

  • 6.1 Mouvements Stratégiques Clés
  • 6.2 Analyse des Parts de Marché
  • 6.3 Panorama des Entreprises
  • 6.4 Profils d'Entreprises (Comprend la Vue d'Ensemble Mondiale, la Vue d'Ensemble du Marché, les Segments Principaux, les Données Financières, les Informations Stratégiques, le Rang/la Part de Marché, les Produits et Services, et les Développements Récents)
    • 6.4.1 Bayer AG
    • 6.4.2 BASF SE
    • 6.4.3 Syngenta Group
    • 6.4.4 Corteva, Inc.
    • 6.4.5 UPL Limited
    • 6.4.6 FMC Corporation
    • 6.4.7 Rovensa Next
    • 6.4.8 Koppert B.V.
    • 6.4.9 Biobest Group NV
    • 6.4.10 Novonesis
    • 6.4.11 Lallemand Inc.
    • 6.4.12 Certis Biologicals
    • 6.4.13 Valagro S.p.A.
    • 6.4.14 T. Stanes and Company Limited
    • 6.4.15 PI Industries Limited

7. QUESTIONS STRATÉGIQUES CLÉS POUR LES PARTIES PRENANTES DES BIOLOGIQUES AGRICOLES

Périmètre du Rapport sur le Marché des Biologiques Agricoles au Vietnam

Les biologiques agricoles sont des solutions d'intrants pour les cultures dérivées d'organismes vivants ou de matériaux naturels, notamment des microbes, des composés d'origine végétale et des organismes bénéfiques, conçus pour améliorer l'efficacité des nutriments, la lutte contre les ravageurs et les maladies, et les performances globales des cultures. Le rapport sur le marché des biologiques agricoles est segmenté par fonction (nutrition des cultures et protection des cultures) et par type de culture (grandes cultures, cultures horticoles et cultures de rente). Les prévisions du marché sont fournies en valeur (USD) et en volume (tonnes métriques).

Par Fonction
Nutrition des CulturesEngrais Organiques
Biofertilisants
Biostimulants
Protection des CulturesBiopesticides
Agents de Biocontrôle
Par Type de Culture
Grandes Cultures
Cultures Horticoles
Cultures de Rente
Par FonctionNutrition des CulturesEngrais Organiques
Biofertilisants
Biostimulants
Protection des CulturesBiopesticides
Agents de Biocontrôle
Par Type de CultureGrandes Cultures
Cultures Horticoles
Cultures de Rente

Questions Clés Répondues dans le Rapport

Quelle est la valeur prévisionnelle des biologiques agricoles au Vietnam d'ici 2031 ?

Le rapport projette que la catégorie atteindra 249,96 millions USD d'ici 2031, en hausse par rapport à 174,84 millions USD en 2026, à un CAGR de 7,41 % sur la période 2026 à 2031.

Quelle fonction domine la demande au Vietnam ?

La protection des cultures était la fonction la plus importante en 2025, avec une part de 67,6 %, soutenue par une demande plus forte de biopesticides dans l'horticulture liée à l'exportation et les systèmes rizicoles.

Quel groupe de cultures se développe le plus rapidement ?

Les grandes cultures constituent le type de culture à la croissance la plus rapide, avec un CAGR projeté de 7,5 % jusqu'en 2031, principalement porté par les programmes de riz à faibles émissions dans le Delta du Mékong.

Pourquoi les intrants biologiques gagnent-ils du terrain dans l'agriculture d'exportation ?

Les producteurs exportateurs sont soumis à une pression plus forte en matière de résidus et de traçabilité, de sorte que les produits biologiques sont de plus en plus utilisés pour soutenir la conformité dans les fruits, légumes et autres cultures à haute valeur ajoutée.

Quel est le principal obstacle à une adoption plus large par les agriculteurs ?

Le défi le plus important reste le coût effectif plus élevé de l'adoption, en particulier pour les petits exploitants qui évaluent les rendements sur un cycle de culture et manquent souvent de soutien technique.

Quelle région est la plus importante pour la demande ?

Le Delta du Mékong est le plus grand centre de demande car il combine l'échelle rizicole, les exportations de fruits et les programmes de culture à faibles émissions soutenus par des politiques qui favorisent l'utilisation des intrants biologiques.

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