南米ターフプロテクション市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

市場動向とインサイト

スポーツインフラの拡大と管理された天然芝

スポーツインフラの拡大・高度化は、南米全域でターフプロテクション製品への需要を支えており、特にプロスポーツ施設が一貫した競技面品質と集約的なメンテナンスを必要としていることが背景にあります。ブラジルは2027年FIFA女子ワールドカップの開催準備を進めており、FIFAはベロオリゾンテ、ブラジリア、フォルタレザ、ポルトアレグレ、レシフェ、リオデジャネイロ、サルバドール、サンパウロの8つのスタジアムを大会会場として確定しています。これらの会場の準備および継続的な運営は、高品質な天然芝およびハイブリッド競技面の維持管理ニーズを高めています。天然芝およびハイブリッド芝は、集約的な使用下において病害、雑草、害虫、環境ストレスの定期的な管理を必要とし、殺菌剤、除草剤、殺虫剤、植物成長調整剤、バイオスティミュラントへの継続的な需要を支えています。南米ターフプロテクション市場は、スポーツ施設の開発・高度化だけでなく、プロ施設における定期的なメンテナンス需要からも恩恵を受けており、高使用頻度の競技面向けに統合ターフプロテクションプログラムを提供するサプライヤーに機会をもたらしています。

温暖季節型ターフにおける病害圧力の上昇

バミューダグラスなどの温暖季節型ターフグラスはダラースポットなどの病害に罹患しやすく、高品質なターフ用途において病害モニタリングと防除の継続的な必要性を生み出しています。2026年のジョージア大学協同普及局の刊行物は、バミューダグラスがダラースポットに罹患しやすいことを特定し、気温60～75°Fと露、雨、灌漑による葉面湿潤の長期化が組み合わさることで病害の発生が促進されると報告しています。また、ダラースポットが競技場、ソッドファーム、ゴルフコースのターフに影響を与えること、プロのターフ管理者が病害管理に殺菌剤と栽培管理を活用していることも指摘しています^[1]。2025年に国際ターフグラス学会研究誌に掲載された研究では、窒素施肥や早朝の露除去などの栽培管理がクリーピングベントグラスおよびバミューダグラスにおけるダラースポットの重症度を軽減できることが示され、殺菌剤使用と並行した統合病害管理アプローチを支持しています。南米全域において、温暖季節型ターフの広範な使用と、ゴルフコース、スポーツフィールド、ソッドファームにおける高品質な競技面維持の必要性が、殺菌剤、植物成長調整剤、バイオスティミュラント、その他のターフプロテクションソリューションへの継続的な需要を支えています。

プロフェッショナル造園および都市緑地の成長

都市緑地の拡大とプロフェッショナルな管理は、南米全域でターフプロテクションおよびメンテナンス製品への継続的な需要を支えています。公共公園、商業景観、レクリエーションエリア、その他の管理された緑地は、定期的な草刈り、造園、植生管理、メンテナンス活動を必要とし、ターフケア製品をルーティンサービスプログラムに組み込む機会を生み出しています。2025年のサンパウロ市緑地・環境局によると、サンパウロ市は新設および再整備された緑地・レジャーエリアに6,300万レアル（1,080万 米ドル）以上を投資し、5つの新市立公園の開設と4つの公園の再開を含む取り組みにより、市内の公園数が120か所に達したと報告されています^[2]。ボゴタも契約および市営サービスプロバイダーを通じて大規模な公共公園ネットワークを維持しています。2025年12月、同市は統合メンテナンスプログラムが122か所の公園をカバーし、5万5,000平方メートル以上の庭園、緑地、スポーツ施設、その他の公園インフラを毎日管理していると報告しました。2026年には、ボゴタが公園、中央分離帯、ロータリー、自転車道、歩道、その他の公共緑地において1億7,980万平方メートル以上の草が刈り取られたと報告し、プロフェッショナルな草地管理の規模と継続的な性質を示しました。このような管理された景観の継続的な拡大とメンテナンスは、特にターフの品質と外観が重要な場所において、除草剤、殺菌剤、植物成長調整剤、バイオスティミュラント、その他のターフプロテクションソリューションへの需要を支える可能性があります。

生物学的製品および統合ターフ管理への移行

生物学的資材の入手可能性の拡大と生物学的製品に対する規制支援の増加により、ターフ管理者は統合病害虫・病害管理プログラムに生物学的ソリューションを組み込むよう促されています。ブラジルでは登録された生物学的製品の範囲が引き続き拡大しており、生物学的資材メーカーによる投資が国内生産・供給能力を強化しています。さらに、2025年にアグロノミー誌に掲載された研究では、ターフ生態系から単離されたトリコデルマ菌株がリゾクトニア・ソラニに対して阻害活性を示すことが明らかになり、ターフ病害管理への生物学的アプローチの可能性が示されました。生物学的ソリューションの入手可能性が高まるにつれ、ターフ管理者は病害圧力や立地条件に応じて生物的防除剤、バイオスティミュラント、従来の殺菌剤を組み合わせることができます。この幅広い処理ポートフォリオは、統合ターフ管理実践の発展を支援し、南米ターフプロテクション市場において生物学的製品およびバイオスティミュラント製品に機会をもたらしています。

従来のターフ化学製品に対する環境規制

従来の農薬に対する環境上の精査と規制監督の強化は、南米における化学的ターフプロテクション製品の入手可能性と使用を制約する可能性があります。ブラジルでは、農薬登録は農業畜産省（MAPA）、ブラジル保健規制庁（ANVISA）、ブラジル環境・再生能天然資源院（IBAMA）による農学的有効性、人体健康リスク、環境影響の評価を伴います。2026年5月、MAPAはPortaria SDA/MAPA No. 1,631に基づき、電子申請を一元化し、3機関にわたる登録および登録後プロセスの可視性を提供するための統合情報・申請・電子評価システム（SISPA）を導入しました。並行して、ブラジル環境・再生可能天然資源院（IBAMA）は、より強力な環境リスク評価と許容できないリスクに関するより明確な基準を含む、農薬の環境評価フレームワークへの変更案について2026年のパブリックコンサルテーションを開始しました。これらの措置は従来製品に対する規制上の精査を強化し、メーカーのコンプライアンス要件を引き上げる可能性があり、製品の入手可能性に影響を与え、統合ターフ管理プログラムにおける生物学的製品および低リスク代替品の重要性を高める可能性があります。

人工芝および代替地被植物との競合

人工芝は、定期的な病害、雑草、害虫管理を必要とするエリアを削減することで、管理された天然芝と競合します。その耐久性と集約的な使用に耐える能力は、一貫した表面性能と低い定期メンテナンスが優先されるスポーツ・レクリエーション施設において代替手段となります。代替効果は、施設オーナーが天然芝の改修・維持管理の代わりに人工芝を選択する場合に最も強く現れ、殺菌剤、除草剤、殺虫剤、生物学的資材の対象エリアを縮小します。人工芝およびハイブリッド芝は、特に高い使用頻度とメンテナンス効率が重要な南米のスポーツ施設において検討が進んでいます。ただし、天然芝は天然またはハイブリッド競技面を必要とするゴルフコース、ソッドファーム、造園サイト、プロスポーツ施設で引き続き広く使用されています。代替地被植物の継続的な普及は、天然芝基盤の拡大を制限し、南米の特定用途におけるターフプロテクション製品への需要を制約する可能性があります。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

殺菌剤は2025年の南米ターフプロテクション市場シェアの36.0%を占め、最大の製品グループとなりました。その地位は、スポーツフィールド、ゴルフコース、ソッドファームで使用されるバミューダグラスおよびゾイシアシステムにおける継続的な病害管理要件を反映しており、ダラースポットやブラウンパッチなどの病害がターフの品質と競技適性に影響を与える可能性があります。2025年にアグロノミー誌に掲載された研究では、異なる環境・管理条件下のターフ生態系におけるトリコデルマ集団を調査し、殺菌剤管理の実践がトリコデルマ菌株の多様性と拮抗活性に影響を与えることを明らかにし、統合病害管理アプローチの重要性を強調しました^[3]。これは殺菌剤のローテーションと生物学的補完への継続的な関心を支持する一方、除草剤は定期的な雑草管理要件に対応し、殺虫剤はゴルフ、スポーツ、造園エリア全体で害虫からターフを保護します。

バイオスティミュラントおよびバイオ肥料は2026年から2031年にかけてCAGR 10.8%で成長すると予測されており、南米ターフプロテクション市場において最も成長が速い製品グループを代表しています。その拡大は、生物学的資材の入手可能性の向上、統合ターフ管理実践のより広い採用、微生物ベース製品の継続的な開発によって支えられています。ブラジルでは、KoppertのTrichodermilがトリコデルマ・ハルジアナム菌株ESALQ-1306を含み、微生物殺菌剤・殺線虫剤として登録されており、病害および土壌害虫管理のための微生物ソリューションの商業化を示しています。生物学的製品の性能は土壌条件、ターフ品種、環境条件、施用方法によって異なる可能性があるため、サプライヤーには技術的サポートが必要です。したがって、生物学的プログラムは、ターフ管理者が従来の病害管理プログラムをすぐに置き換えることなく生物学的ソリューションを組み込めるよう、確立された化学的ローテーションと統合される場合に最も関連性が高くなります。

造園は2025年の南米ターフプロテクション市場シェアの34.0%を占め、最大の用途セグメントとなりました。公共公園、商業景観、レクリエーションエリア、その他の管理された緑地の定期的なメンテナンスは、サイト開発に関連する一時的な製品需要ではなく、雑草、病害、害虫管理への継続的な要件を支えています。これにより、除草剤、殺菌剤、殺虫剤、生物学的製品に対して比較的安定した消費基盤が生まれる一方、ゴルフコースは規模は小さいながらも高強度の用途を代表しており、厳格なターフ品質要件が専門的な防除プログラムを支えています。ソッドファームも、収穫前のターフの健康と品種品質を維持するために病害管理製品と植物成長調整剤を必要としています。したがって、サプライヤーはターフタイプ、メンテナンス強度、病害圧力、最終用途要件に応じて製品ポートフォリオと施用推奨を差別化することができます。

スポーツフィールドは2026年から2031年にかけてCAGR 9.3%で成長すると予測されており、南米ターフプロテクション市場において最も成長が速い用途セグメントを代表しています。ブラジルの2027年FIFA女子ワールドカップ開催準備は主要スポーツ施設周辺での活動を活発化させており、8つの開催都市とスタジアムが選定され、全国で運営準備が進んでいます。プロ競技面の集約的な使用は、ターフ密度、病害防除、雑草抑制、表面品質の維持の重要性を高め、殺菌剤、除草剤、植物成長調整剤、生物学的ソリューションへの需要を支えています。ハイブリッドおよび天然芝システムも、灌漑、通気、水分条件、競技強度の違いに適応した施用プログラムを必要とする場合があります。スポーツ施設が構造化されたターフ管理実践をますます採用するにつれ、このセグメントは予防的処理、モニタリング、技術的に差別化された防除プログラムへの継続的な需要を生み出す可能性があります。

住宅顧客は2025年の南米ターフプロテクション市場シェアの29.0%を占め、最大のエンドユーザーグループとなりました。ブラジルの大規模な都市人口と管理された住宅芝生の広範な使用は、ターフケア製品の幅広い顧客基盤を支えています。住宅ユーザーは一般的にプロユーザーよりも低い頻度と少量でターフプロテクション製品を施用し、購買決定は製品の入手しやすさ、施用の容易さ、コストに影響されます。商業造園請負業者は、複数の住宅、商業、公共物件にわたって製品需要を集約するため、より大規模な管理サイトへの重要なチャネルを代表しています。自治体や学校も芝生、レクリエーションエリア、施設緑地のメンテナンスを通じて需要に貢献していますが、予算上の制約がコスト効率の高い低投入メンテナンス実践の使用を促す場合があります。したがって、サプライヤーは住宅ユーザーと施設ユーザーにわたる多様な購買パターンに対応するために、差別化された製品フォーマット、施用ガイダンス、流通モデルを必要としています。

スポーツ施設オーナーは2026年から2031年にかけてCAGR 7.6%で成長すると予測されており、南米ターフプロテクション市場において最も成長が速いエンドユーザーグループを代表しています。スポーツインフラの拡大とプロフェッショナル化により、集約的な競技条件下でのターフ品質維持の重要性が高まっています。スタジアム、サッカー場、マルチスポーツ施設は、病害、雑草、害虫、水分条件、ターフ密度の定期的な管理を必要とし、殺菌剤、除草剤、殺虫剤、植物成長調整剤、生物学的ソリューションへの継続的な需要を生み出しています。天然芝およびハイブリッド競技面の使用は、ターフ組成、使用強度、灌漑、生育条件によってメンテナンス要件が異なるため、技術的に調整された処理プログラムの必要性をさらに高める可能性があります。スポーツ運営者が一貫した競技品質と予防的メンテナンスをより重視するにつれ、ターフプロテクションはルーティンの施設管理プログラムにますます組み込まれ、このエンドユーザーセグメントのより速い成長を支えています。

化学的製品は2025年の南米ターフプロテクション市場シェアの68.0%を占め、支配的な作用機序となりました。トリアゾール系殺菌剤、合成ピレスロイド、選択的除草剤はターフシステム全体で確立された用途を持ち、プロのターフ管理者の間での確立された有効性、入手可能性、親しみやすさによって支えられています。ターフプロテクション向けに登録された化学製品の範囲も、南米の主要市場のいくつかでは生物学的代替品よりも広く、従来製品への継続的な依存を支えています。統合ソリューションは、ターフ管理者が確立された化学的プログラムに生物学的製品と栽培管理を組み込むにつれて、新興のアプローチとして台頭しています。2025年のバミューダグラスにおけるダラースポット管理に関する研究では、窒素施肥や早朝の露除去などの栽培管理が殺菌剤ベースの管理と並行して病害の重症度を軽減できることが示され、統合病害管理アプローチのより広い採用を支持しています。これは、採用が化学製品からの即時の移行ではなく、補完的な実践の段階的な統合を通じて起こる可能性が高いことを示しています。

生物学的ソリューションは2026年から2031年にかけてCAGR 8.4%で成長すると予測されており、南米ターフプロテクション市場においてより速く成長する作用機序を代表しています。成長は、微生物その他の生物学的資材の入手可能性の向上、統合ターフ管理への関心の高まり、地域に適応した生物学的製品の継続的な開発によって支えられています。ブラジルでは、生物学的資材製品は登録、安全性、品質、有効性を管理する規制要件の対象となり、市場参入を目指すメーカーに技術的・コンプライアンス上の閾値を設けています。生物学的製品は、有効性が温度、水分、土壌条件、ターフ種、病害圧力によって異なる可能性があるため、施用ガイダンスと現場検証を必要とする場合もあります。ターフ管理者が生物学的製品への親しみを深めるにつれ、その使用は化学的ソリューションの即時代替としてではなく、従来の殺菌剤、除草剤、殺虫剤と並行した統合プログラムの補完的コンポーネントとして主に拡大すると予測されています。

液体濃縮剤は2025年の南米ターフプロテクション市場シェアの54.0%を占め、最大の製剤タイプとなりました。背負い式噴霧器、ブーム噴霧器、その他の液体施用機器との互換性が、均一なカバレッジと精密な施用が重要なゴルフコース、スポーツフィールド、造園サイト、ソッドファームでの使用を支えています。液体製剤はまた、ターフエリア、病害虫圧力、処理要件に応じて施用量を調整できるため、高メンテナンス環境での使用を支えています。粒剤は出芽前雑草防除や緩効性または局所的な放出を必要とする製品に引き続き関連性があり、水和剤は特定の殺菌剤および生物学的製剤に使用されています。したがって、製剤の選択は施用機器、サイト規模、ターフ管理強度、製品散布の必要な精度と密接に関連しています。

液体濃縮剤は2026年から2031年にかけてCAGR 7.4%で成長すると予測されており、南米ターフプロテクション市場において最も成長が速い製剤タイプを代表しています。その成長は、液体製品が確立された噴霧システムに容易に組み込めることから、機械化および精密志向の施用実践の継続的な採用によって支えられています。生物学的製品の拡大も液体製剤に機会を提供しており、特に微生物製品が懸濁液またはフロアブル濃縮剤として供給される場合に顕著です。液体生物学的製品が拡大するにつれ、製剤の安定性と微生物の生存率が保管条件や環境暴露によって影響を受ける可能性があるため、流通業者はより強力な取り扱い、保管、施用サポート能力を必要とする場合があります。これらの要件は、従来の製品供給と並行して、技術的な流通と製品スチュワードシップの役割を高めています。

地域分析

ブラジルは南米ターフプロテクション市場において最大かつ最速成長の市場であり、2025年の地域ターフプロテクション市場シェアの58.0%を占め、2026年から2031年にかけてCAGR 6.7%で拡大すると予測されています。その支配的な地位は、プロフェッショナルに管理されたスポーツ施設、商業造園、ゴルフコース、ソッド生産の大規模な基盤によって支えられています。同国の拡大する生物学的資材産業と国内生産能力の継続的な発展は、プロユーザーが利用できるターフプロテクションソリューションの範囲をさらに広げています。2026年に農薬登録および登録後プロセスを一元化するための統合情報・申請・電子評価システム（SISPA）の実施を含む規制の進展も、製品サプライヤーの事業環境を形成しています。

アルゼンチンは引き続き重要な地域市場であり、スポーツ施設、ゴルフコース、造園、レクリエーションエリア、その他のプロフェッショナルに管理されたターフからの需要によって支えられています。経済の不安定性と通貨変動は輸入ターフプロテクション資材のコストに影響を与える可能性があり、農業食品衛生品質国家サービス（SENASA）が植物防疫製品の登録と商業化を監督しています。これらの条件は、適用可能な有効性および規制要件を満たす場合において、コスト効率の高い製剤、国内供給製品、生物学的代替品の重要性を高める可能性があります。

チリも確立された市場であり、ゴルフコース、スポーツ施設、造園、レクリエーション緑地からの需要によって支えられています。水の入手可能性と灌漑効率はターフ管理において引き続き重要な考慮事項であり、水制約下でターフ品質を維持するのに役立つ実践と製品の関連性を高めています。コロンビアもスポーツ施設、造園、公園、レクリエーションエリアを通じて地域需要に貢献しています。残りの南米諸国は、住宅および商業造園、スポーツフィールド、ゴルフ施設、公園、小規模ターフ生産事業からの需要を集合的に生み出しており、市場の発展は気候、水の入手可能性、スポーツインフラ、プロフェッショナルなメンテナンス強度、規制条件によって異なります。