Taille et part du marché de la protection des gazons en Amérique du Sud - Tendances de croissance et prévisions (2026 - 2031)

Tendances et Analyses du Marché

Expansion des infrastructures sportives et maintien des gazons naturels

L'expansion et la modernisation des infrastructures sportives soutiennent la demande de produits de protection des gazons en Amérique du Sud, notamment parce que les installations sportives professionnelles exigent une qualité constante des surfaces de jeu et un entretien intensif. Le Brésil se prépare à accueillir la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2027, la FIFA ayant confirmé huit stades à Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador et São Paulo comme sites du tournoi. La préparation et l'exploitation continue de ces sites accroissent la nécessité de maintenir des surfaces de jeu naturelles et hybrides de haute qualité. Les gazons naturels et hybrides nécessitent une gestion régulière des maladies, des mauvaises herbes, des insectes et des stress environnementaux dans des conditions d'utilisation intensive, soutenant une demande récurrente de fongicides, herbicides, insecticides, régulateurs de croissance des plantes et biostimulants. Le marché de la protection des gazons en Amérique du Sud bénéficie donc non seulement du développement et de la modernisation des installations sportives, mais aussi des exigences d'entretien récurrentes dans les enceintes professionnelles, créant des opportunités pour les fournisseurs de proposer des programmes intégrés de protection des gazons pour les surfaces de jeu à forte utilisation.

Pression croissante des maladies sur les gazons de saison chaude

Les graminées de saison chaude telles que le chiendent sont sensibles à des maladies comme la tache en dollar, créant des besoins récurrents de surveillance et de protection contre les maladies dans les applications de gazon de haute qualité. Une publication de 2026 du Service de vulgarisation coopérative de l'Université de Géorgie identifie le chiendent comme sensible à la tache en dollar et indique que le développement de la maladie est favorisé par des températures de 15–24 °C combinées à une humidité foliaire prolongée due à la rosée, à la pluie ou à l'irrigation. Elle note également que la tache en dollar affecte les terrains de sport, les fermes de gazon et les gazons de terrains de golf, et que les gestionnaires professionnels de gazon utilisent des fongicides et des pratiques culturales pour la gestion des maladies^[1]. Une étude de 2025 publiée dans le Journal de recherche de la Société internationale du gazon a en outre constaté que des pratiques culturales telles que la fertilisation azotée et l'élimination précoce de la rosée peuvent réduire la sévérité de la tache en dollar sur l'agrostide rampante et le chiendent, soutenant des approches intégrées de gestion des maladies aux côtés de l'utilisation de fongicides. Dans toute l'Amérique du Sud, l'utilisation extensive de gazons de saison chaude et la nécessité de maintenir des surfaces de jeu de haute qualité sur les terrains de golf, les terrains de sport et les fermes de gazon soutiennent une demande récurrente de fongicides, de régulateurs de croissance des plantes, de biostimulants et d'autres solutions de protection des gazons.

Croissance de l'aménagement paysager professionnel et des espaces verts urbains

L'expansion et la gestion professionnelle des espaces verts urbains soutiennent une demande récurrente de produits de protection et d'entretien des gazons en Amérique du Sud. Les parcs publics, les paysages commerciaux, les zones récréatives et autres espaces verts gérés nécessitent des activités répétées de tonte, d'aménagement paysager, de gestion de la végétation et d'entretien, créant des opportunités pour que les produits d'entretien des gazons soient intégrés dans des programmes de service de routine. Selon la Secrétairerie municipale des espaces verts et de l'environnement en 2025, São Paulo a déclaré des investissements de plus de 63 millions BRL (10,8 millions USD) dans des espaces verts et de loisirs nouveaux et réaménagés, comprenant cinq nouveaux parcs municipaux et la réouverture de quatre parcs, portant la ville à 120 parcs^[2]. Bogotá a également maintenu un vaste réseau de parcs publics par l'intermédiaire de prestataires de services contractuels et municipaux. En décembre 2025, la ville a indiqué qu'un programme d'entretien intégré couvrait 122 parcs, avec un entretien quotidien de plus de 55 000 mètres carrés de jardins, d'espaces verts, d'installations sportives et d'autres infrastructures de parcs. En 2026, Bogotá a en outre signalé que plus de 179,8 millions de mètres carrés de gazon avaient été tondus dans les parcs, les terre-pleins centraux, les ronds-points, les pistes cyclables, les trottoirs et autres espaces verts publics, illustrant l'ampleur et la nature récurrente de l'entretien professionnel des gazons. L'expansion et l'entretien continus de ces paysages gérés peuvent soutenir la demande d'herbicides, de fongicides, de régulateurs de croissance des plantes, de biostimulants et d'autres solutions de protection des gazons, notamment là où la qualité et l'apparence du gazon sont importantes.

Transition vers les produits biologiques et la gestion intégrée des gazons

La disponibilité croissante des intrants biologiques et le soutien réglementaire accru aux produits biologiques encouragent les gestionnaires de gazon à intégrer des solutions biologiques dans les programmes intégrés de gestion des ravageurs et des maladies. Le Brésil a continué d'élargir la gamme de produits biologiques enregistrés, tandis que les investissements des fabricants d'intrants biologiques renforcent les capacités de production et d'approvisionnement locales. De plus, une étude de 2025 publiée dans Agronomy a constaté que des souches de Trichoderma isolées d'écosystèmes de gazon présentaient une activité inhibitrice contre Rhizoctonia solani, indiquant un potentiel pour les approches biologiques dans la gestion des maladies du gazon. À mesure que les solutions biologiques deviennent plus accessibles, les gestionnaires de gazon peuvent combiner des agents de biocontrôle, des biostimulants et des fongicides conventionnels en fonction de la pression des maladies et des conditions du site. Ce portefeuille de traitements plus large soutient le développement de pratiques intégrées de gestion des gazons et crée des opportunités pour les produits biologiques et biostimulants au sein du marché de la protection des gazons en Amérique du Sud.

Restrictions environnementales sur les produits chimiques conventionnels pour gazons

L'intensification du contrôle environnemental et de la surveillance réglementaire des pesticides conventionnels peut limiter la disponibilité et l'utilisation des produits chimiques de protection des gazons en Amérique du Sud. Au Brésil, l'enregistrement des pesticides implique des évaluations par le Ministère de l'agriculture et de l'élevage (MAPA), l'Agence nationale de surveillance sanitaire (ANVISA) et l'Institut brésilien de l'environnement et des ressources naturelles renouvelables (IBAMA), couvrant l'efficacité agronomique, les risques pour la santé humaine et les impacts environnementaux. En mai 2026, le MAPA a introduit le Système unifié d'information, de pétition et d'évaluation électronique (SISPA) en vertu de la Portaria SDA/MAPA No. 1 631 pour centraliser les soumissions électroniques et assurer la visibilité des processus d'enregistrement et post-enregistrement auprès des trois autorités. Parallèlement, l'Institut brésilien de l'environnement et des ressources naturelles renouvelables (IBAMA) a ouvert en 2026 une consultation publique sur les modifications proposées au cadre d'évaluation environnementale des pesticides, incluant un renforcement de l'évaluation des risques environnementaux et des critères plus clairs pour les risques inacceptables. Ces mesures accroissent le contrôle réglementaire des produits conventionnels et peuvent augmenter les exigences de conformité pour les fabricants, affectant potentiellement la disponibilité des produits et renforçant l'importance des alternatives biologiques et à moindre risque dans les programmes intégrés de gestion des gazons.

Concurrence du gazon artificiel et des couvre-sols alternatifs

Le gazon artificiel concurrence le gazon naturel entretenu en réduisant la superficie nécessitant une gestion routinière des maladies, des mauvaises herbes et des ravageurs. Sa durabilité et sa capacité à résister à une utilisation intensive en font une alternative pour les installations sportives et récréatives où la performance constante de la surface et un entretien courant réduit sont des priorités. L'effet de substitution est le plus fort lorsque les propriétaires d'installations choisissent des surfaces artificielles plutôt que de rénover ou d'entretenir le gazon naturel, réduisant ainsi la superficie adressable pour les fongicides, herbicides, insecticides et intrants biologiques. Les surfaces artificielles et hybrides gagnent en considération dans les installations sportives sud-américaines, notamment là où l'utilisation intensive et l'efficacité de l'entretien sont importantes. Cependant, le gazon naturel reste largement utilisé sur les terrains de golf, les fermes de gazon, les sites d'aménagement paysager et les installations sportives professionnelles qui nécessitent des surfaces de jeu naturelles ou hybrides. L'adoption continue de couvre-sols alternatifs peut donc limiter l'expansion de la base de gazon naturel et contraindre la demande de produits de protection des gazons dans certaines applications sud-américaines.

*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.

Analyse des segments

Les fongicides détenaient 36,0 % de la part du marché de la protection des gazons en Amérique du Sud en 2025, ce qui en fait le groupe de produits le plus important. Leur position reflète les besoins récurrents de gestion des maladies dans les systèmes de chiendent et de zoysia utilisés sur les terrains de sport, les terrains de golf et les fermes de gazon, où des maladies telles que la tache en dollar et la brûlure brune peuvent affecter la qualité et la jouabilité du gazon. Une étude de 2025 publiée dans Agronomy a examiné les populations de Trichoderma dans les écosystèmes de gazon dans différentes conditions environnementales et de gestion et a constaté que les pratiques de gestion des fongicides influençaient la diversité et l'activité antagoniste des souches de Trichoderma, soulignant l'importance des approches intégrées de gestion des maladies^[3]. Cela soutient l'intérêt continu pour la rotation des fongicides et les compléments biologiques, tandis que les herbicides répondent aux besoins courants de gestion des mauvaises herbes et que les insecticides protègent le gazon contre les insectes nuisibles sur les terrains de golf, les terrains de sport et les zones aménagées.

Les biostimulants et bio-fertilisants devraient croître à un CAGR de 10,8 % entre 2026 et 2031, représentant le groupe de produits à la croissance la plus rapide sur le marché de la protection des gazons en Amérique du Sud. Leur expansion est soutenue par la disponibilité croissante des intrants biologiques, une plus grande adoption des pratiques intégrées de gestion des gazons et le développement continu de produits à base microbienne. Au Brésil, le Trichodermil de Koppert contient la souche ESALQ-1306 de Trichoderma harzianum et est enregistré comme fongicide et nématicide microbiologique, démontrant la commercialisation de solutions microbiennes pour la gestion des maladies et des ravageurs du sol. Les fournisseurs nécessitent un soutien technique car les performances des produits biologiques peuvent varier selon les conditions du sol, les cultivars de gazon, les conditions environnementales et les pratiques d'application. Les programmes biologiques sont donc les plus pertinents lorsqu'ils sont intégrés aux rotations chimiques établies, permettant aux gestionnaires de gazon d'incorporer des solutions biologiques sans remplacer immédiatement les programmes conventionnels de gestion des maladies.

L'aménagement paysager détenait 34,0 % de la part du marché de la protection des gazons en Amérique du Sud en 2025, ce qui en fait le segment d'application le plus important. L'entretien récurrent des parcs publics, des paysages commerciaux, des zones récréatives et autres espaces verts gérés soutient des besoins continus de gestion des mauvaises herbes, des maladies et des ravageurs plutôt qu'une demande ponctuelle de produits associée au développement de sites. Cela crée une base de consommation relativement stable pour les herbicides, fongicides, insecticides et produits biologiques, tandis que les terrains de golf représentent une application plus petite mais à plus haute intensité où des exigences strictes en matière de qualité du gazon soutiennent des programmes de protection spécialisés. Les fermes de gazon nécessitent également des produits de gestion des maladies et des régulateurs de croissance des plantes pour maintenir la santé du gazon et la qualité des cultivars avant la récolte. Par conséquent, les fournisseurs peuvent différencier leurs portefeuilles de produits et leurs recommandations d'application en fonction du type de gazon, de l'intensité d'entretien, de la pression des maladies et des exigences d'utilisation finale.

Les terrains de sport devraient croître à un CAGR de 9,3 % entre 2026 et 2031, représentant le segment d'application à la croissance la plus rapide sur le marché de la protection des gazons en Amérique du Sud. Les préparatifs du Brésil pour accueillir la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2027 ajoutent de l'activité autour des grandes enceintes sportives, avec huit villes et stades hôtes sélectionnés et des préparatifs opérationnels en cours dans tout le pays. L'utilisation intensive des surfaces de jeu professionnelles accroît l'importance du maintien de la densité du gazon, du contrôle des maladies, de la suppression des mauvaises herbes et de la qualité de la surface, soutenant la demande de fongicides, herbicides, régulateurs de croissance des plantes et solutions biologiques. Les systèmes de gazon hybrides et naturels peuvent également nécessiter des programmes d'application adaptés aux différences d'irrigation, d'aération, de conditions d'humidité et d'intensité de jeu. À mesure que les installations sportives adoptent de plus en plus des pratiques structurées de gestion des gazons, le segment peut générer une demande récurrente de traitements préventifs, de surveillance et de programmes de protection techniquement différenciés.

Les clients résidentiels détenaient 29,0 % de la part du marché de la protection des gazons en Amérique du Sud en 2025, ce qui en fait le groupe d'utilisateurs finaux le plus important. La grande population urbaine du Brésil et l'utilisation répandue de pelouses résidentielles entretenues soutiennent une large base de clients pour les produits d'entretien des gazons. Les utilisateurs résidentiels appliquent généralement des produits de protection des gazons à des fréquences plus faibles et en volumes plus petits que les utilisateurs professionnels, les décisions d'achat étant influencées par l'accessibilité des produits, la facilité d'application et le coût. Les entrepreneurs en aménagement paysager commercial représentent un canal important vers des sites gérés plus importants car ils consolident la demande de produits sur plusieurs propriétés résidentielles, commerciales et publiques. Les municipalités et les écoles contribuent également à la demande par l'entretien des pelouses, des zones récréatives et des espaces verts institutionnels, bien que les contraintes budgétaires puissent encourager l'utilisation de pratiques d'entretien rentables et à faibles intrants. Les fournisseurs ont donc besoin de formats de produits différenciés, de conseils d'application et de modèles de distribution pour répondre aux différents schémas d'achat des utilisateurs résidentiels et institutionnels.

Les propriétaires d'installations sportives devraient croître à un CAGR de 7,6 % entre 2026 et 2031, représentant le groupe d'utilisateurs finaux à la croissance la plus rapide sur le marché de la protection des gazons en Amérique du Sud. L'expansion et la professionnalisation des infrastructures sportives accroissent l'importance du maintien de la qualité du gazon dans des conditions de jeu intensives. Les stades, les terrains de football et les installations multisports nécessitent une gestion régulière des maladies, des mauvaises herbes, des insectes, des conditions d'humidité et de la densité du gazon, créant une demande récurrente de fongicides, herbicides, insecticides, régulateurs de croissance des plantes et solutions biologiques. L'utilisation de surfaces de jeu naturelles et hybrides peut en outre accroître le besoin de programmes de traitement techniquement adaptés car les exigences d'entretien varient selon la composition du gazon, l'intensité d'utilisation, l'irrigation et les conditions de croissance. À mesure que les opérateurs sportifs accordent une plus grande importance à la qualité constante du jeu et à l'entretien préventif, la protection des gazons est de plus en plus intégrée dans les programmes de gestion courante des installations, soutenant une croissance plus rapide dans ce segment d'utilisateurs finaux.

Les produits chimiques détenaient 68,0 % de la part du marché de la protection des gazons en Amérique du Sud en 2025, ce qui en fait le mode d'action dominant. Les fongicides triazoles, les pyréthroïdes synthétiques et les herbicides sélectifs ont des applications établies dans les systèmes de gazon, soutenus par leur efficacité établie, leur disponibilité et leur familiarité parmi les gestionnaires professionnels de gazon. La gamme de produits chimiques enregistrés pour la protection des gazons est également plus large que celle des alternatives biologiques dans plusieurs grands marchés sud-américains, soutenant la dépendance continue aux produits conventionnels. Les solutions intégrées représentent une approche émergente à mesure que les gestionnaires de gazon incorporent des produits biologiques et des pratiques culturales dans les programmes chimiques établis. Une étude de 2025 sur la gestion de la tache en dollar dans le chiendent a constaté que des pratiques culturales, notamment la fertilisation azotée et l'élimination précoce de la rosée, pouvaient réduire la sévérité de la maladie aux côtés d'une gestion à base de fongicides, soutenant l'adoption plus large d'approches intégrées de gestion des maladies. Cela indique que l'adoption est plus susceptible de se produire par une intégration progressive de pratiques complémentaires plutôt que par un abandon immédiat des produits chimiques.

Les solutions biologiques devraient croître à un CAGR de 8,4 % entre 2026 et 2031, représentant un mode d'action à croissance plus rapide au sein du marché de la protection des gazons en Amérique du Sud. La croissance est soutenue par la disponibilité croissante des intrants microbiens et autres intrants biologiques, un intérêt accru pour la gestion intégrée des gazons et le développement continu de produits biologiques adaptés localement. Au Brésil, les produits à intrants biologiques sont soumis à des exigences réglementaires régissant l'enregistrement, la sécurité, la qualité et l'efficacité, créant un seuil technique et de conformité pour les fabricants cherchant à accéder au marché. Les produits biologiques peuvent également nécessiter des conseils d'application et une validation sur le terrain car l'efficacité peut varier selon la température, l'humidité, les conditions du sol, les espèces de gazon et la pression des maladies. À mesure que les gestionnaires de gazon acquièrent une plus grande familiarité avec les produits biologiques, leur utilisation devrait se développer principalement en tant que composantes complémentaires des programmes intégrés, aux côtés des fongicides, herbicides et insecticides conventionnels plutôt qu'en remplacement immédiat des solutions chimiques.

Le concentré liquide détenait 54,0 % de la part du marché de la protection des gazons en Amérique du Sud en 2025, ce qui en fait le type de formulation le plus important. Sa compatibilité avec les pulvérisateurs à dos, les pulvérisateurs à rampe et autres équipements d'application liquide soutient son utilisation sur les terrains de golf, les terrains de sport, les sites d'aménagement paysager et les fermes de gazon où une couverture uniforme et une application précise sont importantes. Les formulations liquides permettent également d'ajuster les doses d'application en fonction de la superficie du gazon, de la pression des ravageurs et des exigences de traitement, soutenant leur utilisation dans des contextes à entretien intensif. Les formulations granulaires restent pertinentes pour le contrôle préémergent des mauvaises herbes et les produits nécessitant une libération plus lente ou plus localisée, tandis que les poudres mouillables sont utilisées dans certaines formulations de fongicides et de produits biologiques. Par conséquent, le choix de la formulation est étroitement lié à l'équipement d'application, à la taille du site, à l'intensité de la gestion du gazon et à la précision requise pour la livraison du produit.

Le concentré liquide devrait également croître à un CAGR de 7,4 % entre 2026 et 2031, représentant le type de formulation à la croissance la plus rapide sur le marché de la protection des gazons en Amérique du Sud. Sa croissance est soutenue par l'adoption continue de pratiques d'application mécanisées et orientées vers la précision, car les produits liquides peuvent être facilement intégrés dans les systèmes de pulvérisation établis. L'expansion des produits biologiques offre également des opportunités pour les formulations liquides, notamment là où les produits microbiens sont fournis sous forme de suspensions ou de concentrés fluides. À mesure que les produits biologiques liquides se développent, les distributeurs peuvent nécessiter des capacités plus solides en matière de manipulation, de stockage et de soutien à l'application car la stabilité de la formulation et la viabilité microbienne peuvent être affectées par les conditions de stockage et l'exposition environnementale. Ces exigences accroissent le rôle de la distribution technique et de la gestion des produits aux côtés de la livraison conventionnelle des produits.

Analyse géographique

Le Brésil est le marché le plus grand et à la croissance la plus rapide sur le marché de la protection des gazons en Amérique du Sud, représentant 58,0 % de la part du marché régional de la protection des gazons en 2025 et devrait se développer à un CAGR de 6,7 % entre 2026 et 2031. Sa position dominante est soutenue par la grande base d'installations sportives professionnellement entretenues, d'aménagement paysager commercial, de terrains de golf et de production de gazon du pays. L'industrie des intrants biologiques en expansion du pays et le développement continu des capacités de production nationales élargissent encore la gamme de solutions de protection des gazons disponibles pour les utilisateurs professionnels. Les développements réglementaires, notamment la mise en œuvre du Système unifié d'information, de pétition et d'évaluation électronique (SISPA) en 2026 pour centraliser les processus électroniques d'enregistrement et post-enregistrement des pesticides, façonnent également l'environnement opérationnel pour les fournisseurs de produits.

L'Argentine reste un marché régional important, soutenu par la demande des installations sportives, des terrains de golf, de l'aménagement paysager, des zones récréatives et d'autres gazons gérés professionnellement. La volatilité économique et les mouvements de devises peuvent influencer le coût des intrants importés de protection des gazons, tandis que le Service national de la santé et de la qualité agroalimentaire (SENASA) supervise l'enregistrement et la commercialisation des produits phytosanitaires. Ces conditions peuvent accroître l'importance des formulations rentables, des produits fournis localement et des alternatives biologiques lorsqu'elles répondent aux exigences d'efficacité et réglementaires applicables.

Le Chili est un autre marché établi, avec une demande soutenue par les terrains de golf, les installations sportives, l'aménagement paysager et les espaces verts récréatifs. La disponibilité de l'eau et l'efficacité de l'irrigation restent des considérations importantes pour la gestion des gazons, accroissant la pertinence des pratiques et des produits qui aident à maintenir la qualité du gazon dans des conditions de contrainte hydrique. La Colombie contribue également à la demande régionale par les installations sportives, l'aménagement paysager, les parcs et les zones récréatives. Les autres pays d'Amérique du Sud génèrent collectivement une demande provenant de l'aménagement paysager résidentiel et commercial, des terrains de sport, des installations de golf, des parcs et des opérations de production de gazon plus petites, le développement du marché variant selon le climat, la disponibilité de l'eau, les infrastructures sportives, l'intensité de l'entretien professionnel et les conditions réglementaires.