南米パーソナルケアパッケージング市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

南米パーソナルケアパッケージング市場のトレンドとインサイト

パーソナルケア製品およびプレミアム美容製品の消費増加

ブラジルの直販ネットワークはリピート購入を支援し、小売環境が悪化した場合でもボトル、ジャー、チューブ、サシェへの需要を維持します。より多くの製品SKUは、より幅広いコンテナサイズ、クロージャー、ラベル、ディスペンシングオプションを必要とします。プレミアム製品はまた、より専門的なコンバージョン能力を必要とするエアレスディスペンサー、ガラスフラコン、装飾クロージャーを使用します。個人相談とリピート注文は、棚の視認性のみに依存するチャネルよりも安定した需要基盤を提供でき、南米パーソナルケアパッケージング市場に従来の店舗に限定されない幅広い需要基盤をもたらします。

スキンケア、ヘアケア、フレグランスの成長

美容液、レチノール製品、広域スペクトル日焼け止めは、処方を保護するためにエアレスポンプUV保護ガラス、または密封チューブを使用します。AptarGroupはカジャマル、ジュンジアイ、マリンガ、カマサリに製造拠点を運営し、エアレスディスペンシングシステムで地域の美容顧客にサービスを提供しています。フレグランス需要は、Wheaton Brasilが供給する製品を含む、プレミアムガラスフラコンとリフィル可能なデザインの販売を支えています。日焼け止めへの意識の高まりは、制御されたディスペンシングを提供し製品を保護する計量チューブとエアレスポンプへの需要も支えています。これらのシステムの現地生産は輸入依存を低減し、ブランドがより短いローンチスケジュールに対応するのを助け、南米パーソナルケアパッケージング市場の技術要件を高めています。

モノマテリアルおよびリサイクルコンテンツパックのブランド採用

Naturaは2025年までに包装の90%がリサイクル可能、再利用可能、リフィル可能、またはコンポスタブルになると報告し、リサイクルプラスチックがポートフォリオの30.1%を占めました。これらのコミットメントは、消費後リサイクルコンテンツを検証し、収集選別システムとの適合性を実証できるサプライヤーへの需要を高めています。Grupo Boticárioは、そのNativa SPAリフィルラインが同等の従来形式と比べて1ユニットあたり78%少ないプラスチックを使用していると述べ、リフィルシステムの商業的役割を強化しています。^{[1]Grupo Boticário、「リサイクルアルミニウムパッケージング」、Grupo Boticário、grupoboticario.com.br} AmcorはCleanStreamテクノロジーを通じて87%のリサイクルポリプロピレンを使用したスキンケアスティックアプリケーターを製造し、素材性能とリサイクルコンテンツを組み合わせる方法を実証しました。素材証明書、リサイクル樹脂の安定した入手可能性、一貫した品質は、オプションの製品機能ではなく、中心的なサプライヤー要件になりつつあります。したがって、南米パーソナルケアパッケージング市場は、商業規模でリサイクルおよびモノマテリアルソリューションを認できるコンバーターにとってより強い見通しを提供します。

軽量フレキシブルパッケージングへの需要

サシェはブランドが低所得消費者に少量購入サイズを提供することを可能にし、リフィルパウチはリピート購入のパッケージング重量を削減します。AmcorのAmPrimaリサイクル対応リフィルパウチは、プラスチックリサイクル協会のクリティカルガイダンステスト要件を満たした後、AmeriStar賞を受賞しました。ANVISAは2026年1月に化粧品、個人衛生製品、香水の再パッケージングおよび再利用に関する要件についてパブリックコンサルテーション1380および1381を開始しました。より明確な要件は、製品の取り扱い、トレーサビリティ、製造慣行、パッケージング適合性、および地域サプライチェーン全体の文書化された品質管理に共通の期待を設定することで、小売および専門チャネルにおけるリフィルおよび再利用プログラムの不確実性を低減できます。サシェが一部の初回購入ボトルに取って代わるにつれ、試用、旅行、低支出購入機会がより多くの個別パックを必要とするため、1パックあたりの素材用量が減少しても南米パーソナルケアパッケージング市場はより高いユニット量を見込めます。

ポリオレフィンおよびリサイクル樹脂のコスト変動

ポリエチレンとポリプロピレンはボトル、チューブ、キャップ、フレキシブルフィルムに広く使用されており、原材料コストは地域コンバーターにとって重要です。パッケージングサプライヤーがブランドオーナーへの価格上昇を即座に転嫁できない場合、樹脂コストの上昇はージンを圧迫する可能性があります。コストの不確実性はまた、長期供給契約や新製品開発プログラムの価格設定を複雑にします。バージン素材の入手可能性が逼迫した場合、リサイクル素材が代替供給源を提供する可能性がありますが、その品質と供給は依然として不均一です。南米パーソナルケアパッケージング市場は、樹脂原材料が大量プラスチックパックのコストの相当部分を占めるため、引き続きリスクにさらされています。

持続可能なパッケージング開発の高コスト

モノマテリアル、バイオベース、リサイクルコンテンツパックは、素材テスト、金型変更、認証、消費者検証への支出を必要とします。これらの要件は、確立された技術リソースを持つ大規模サプライヤーおよびブランドオーナーにとっては容易です。中小コンバーターは認定期間が長くなる可能性があり、複数の素材プログラムを同時に資金調達できない場合があります。消費後パッケージングの収集・回収も南米全体で大きく異なり、リサイクル樹脂の安定供給を制限しています。製品安全規則と小売実行要件は、特に清掃、トレーサビリティ、取り扱い手順が完全に確立されていない場合、リフィルシステムをさらに遅らせる可能性があります。これらの圧力により、技術的・財務的規模なしにコンバーターが南米パーソナルケアパッケージング市場にサービスを提供することがより困難になっています。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

素材タイプ別：バイオベースイノベーションがプラスチックのリーダーシップを変える

プラスチックは2025年の南米パーソナルケアパッケージング市場の58.23%を占めました。これはポリエチレンとポリプロピレンが大量生産品に対して実用的なコストパフォーマンスバランスを提供するためです。プラスチックは素材サブカテゴリーの中で最も速い成長率となる2031年にかけてCAGR 8.16%で成長する見込みです。この変化は、確立されたプラスチックコンバージョンシステム内での再生可能・リサイクルコンテンツオプションへの需要増加を反映しています。BraskemのI'm Greenバイオベースポリエチレンはブラジルのサトウキビエタノールから製造されており、コンバーターに地域の再生可能原料へのアセスを提供しています。^{[2]Braskem、「I'm Greenバイオベース製品」、Braskem、braskem.com} NaturaとGrupo Boticárioはパッケージングに再生可能プラスチックを使用しており、認定バイオベース素材のより広い採用を支援し、コンバーターが製品性能を犠牲にすることなく既存の生産ラインを適応させることを可能にしています。

ガラスは製品保護、重量感、プレミアムプレゼンテーションをサポートするため、フレグランスおよびプレステージスキンケアにとって引き続き重要です。Wheaton Brasilは国内および多国籍美容ブランドにガラスパッケージングを供給しており、生産における天然ガスの部分的な代替としてバイオメタンを採用しています。金属は耐久性とディスペンシング要件が重要なエアゾールおよびデオドラント用途に引き続き使用されています。Grupo Boticárioは、リサイクルアルミニウムエアゾールパッケージングが2024年までに240トン以上の二酸化炭素排出量100トン以上のアルミニウム廃棄物を回避したと報告しました。紙・板紙は二次カートンおよび一部の特殊用途で注目を集めていますが、各オプションが異なるバリア性、装飾オプション、使用後の処理経路を提供するため、素材選択は依然として用途固有のものとなっています。

注記: 全セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能

パッケージング形式別：リジッド形式が規模を維持しフレキシブルが速度を獲得

リジッドパッケージングは2025年の南米パーソナルケアパッケージング市場規模の71.48%を占め、ヘアケア、オーラルケア、フレグランス、スキンケアおけるボトルとジャーの継続的な役割を反映しています。消費者が製品保護、視認性、プレミアム体験を連想するため、リジッドパックは引き続き重要です。Amcorは2026年3月に100ml、250ml、500mlフォーマットのカスタマイズ可能なMochaボトルを最小注文数量10,000ユニットで発売しました。このフォーマットにより、中小ブランドはより短い開発パスで標準化されたボトルプラットフォームにアクセスできます。リジッドパックはまた、一部のフレキシブル構造では再現が難しい装飾およびディスペンシングオプションをサポートします。

フレキシブルパッケージングは、リフィルパウチとサシェが異なる購入機会に対応するにつれ、2031年にかけてCAGR 8.32%で成長する見込みです。バリューサシェは初回購入コストを下げ、プレミアムリフィルパウチはプライマリパックが購入された後も消費者を維持します。Amcorは南米のパーソナルケア製品向けにリサイクル可能性をサポートするよう設計されたデザインを含むリフィルパウチ構造を提供しています。これらの形式はますます直接的な代替品ではなく補完的なもになっています。リジッドプライマリコンテナは製品プレゼンテーションをサポートでき、リフィルパウチはリピート購入の素材を削減し、両形式にわたって一貫したバリア性、シーリング、装飾、カラー要件を満たせるサプライヤーに南米パーソナルケアパッケージング市場での機会を創出できます。

製品タイプ別：ボトル・ジャーがリードしパウチ・サシェが成長

ボトルとジャーは、シャンプー、コンディショナー、フェイシャルクリーム、手指消毒剤などの用途に使用されるため、2025年の南米パーソナルケアパッケージング市場の31.54%を占めました。その確立された役割はまた、PETおよびHDPEブロー成形能力への地域投資を反映しています。パウチとサシェは、少量購入サイズとリフィルプログラムに支えられ、2031年にかけてCAGR 8.26%で成長する見込みです。NaturaのEkos Castanha濃縮キットは従来のリフィルと比べて81%少ないプラスチックを使用し、アマゾン川から収集されたプラスチックを使用しています。この製品は、フレキシブル形式が素材削減とブランドメッセージングの両方をサポートでる方法を示しています。

チューブとスティックは、制御されたディスペンシングと製品保護を必要とする製品に対して中間的なオプションを提供します。Aptarは2025年4月にブラジル、コロンビア、アルゼンチンにおけるローカル・フォー・ローカル生産戦略の一環として、Sierra、Moda、Lunaエアレスパッケージングラインを発売しました。ポンプとディスペンサーは、正確な使用を可能にし処方を保護するため、プレミアムスキンケアにおいて引き続き価値があります。キャップとクロージャーもパック価値の小さなシェアを占めるものの、重要な技術コンポーネントです。

注記: 全セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能

用途別：スキンケアが価値を支え特殊用途が需要を拡大

スキンケアは2025年の南米パーソナルケアパッケージング市場の28.41%を占め、通常の製品よりも頻繁にエアレスィスペンサー、アンバーガラス、ドロッパーボトル、精密ポンプを必要とします。これらの形式は一般的に標準的なリジッドパッケージングよりも高い仕様を持ちます。チリのマス美容・パーソナルケアカテゴリーは2025年に小売金額で9%の成長を記録し、スキンケアが主要製品セグメントとなりました。ヘアケアは特に200mlから1,000mlの範囲でシャンプーとコンディショナーボトルへの高い需要が続いています。現地PETブロー成形能力を持つ地域コンバーターはこれらの大量用途に対応するのに有利な立場にあり、スキンケアとヘアケアが合わさってプレミアムシステムと標準コンテナへの需要を生み出しています。

その他の用途は、ボディケア、サンケア、メンズグルーミング、インティメイトハイジーン、スキャルプケアを含め、2031年にかけてCAGR 8.39%で成長する見込みです。より幅広い用途はエアゾール、ロールオンコンテナ、プレミアムガラスフラコン、チューブ、特殊クロージャーへの需要を生み出します。Brasilataのエアゾール能力とWheaton Brasilのガラス事業はブラジルとアルゼンチンのデオドントおよびフレグランス用途を支えています。ベビーケアは確立された品質システムを持つサプライヤーを優遇する素材安全性、トレーサビリティ、ラベル管理を必要とします。オーラルケアはチューブ形式に集中しており、通常スキンケアやフレグランスよりもゆっくりと変化しますが、用途の多様性は大量ヘアケアおよびスキンケアパックの重要性を失わせることなく南米パーソナルケアパッケージング産業の需要を広げています。

地域分析

ブラジルは2025年の南米パーソナルケアパッケージング市場シェアの58.61%を占めました。これは地域最大の消費者基盤と密な処方・パッケージング製造ネットワークを兼ね備えているためです。ブラジルの美容・パーソナルケア販売は2024年に10.3%成長し、1,734 ビリオン ブラジルレアル（321 ビリオン 米ドル）に達し、幅広いパッケージング形式への需要を支えています。ANVISAは2026年1月に再パッケージングおよび再利用要件に関するコンサルテーションを開始し、リフィル可能な化粧品、衛生製品、香水のコンプライアンスへの注目を高めています。^{[3]国家衛生監督庁、「パブリックコンサルテーション1380および1381」、ANVISA、gov.br} Wheaton BrasilとNaturaもブラジルの事業の一部にバイオメタンを導入し、パッケージングとパーソナルケア生産を低炭素エネルギー使用に結びつけています。

チリは2031年にかけてCAGR 8.56%で成長する見込みであり、地域で最も成長の速い国市場となっています。そのマス美容・パーソナルケアカテゴリーはプレミアム製品への需要に支えられ、強い小売金額成長を経験しています。サンティアゴ首都圏は美容小売および高付加価値パッケージング需要の主要センターであり続けています。バルパライソは特殊小売および電子商取引活動の別の地域として発展しています。国際的な美容トレンドの消費者採用の加速が、エアレスディスペンシング、特殊ガラス、装飾フレキシブル形式への現地の関心を高め、南米パーソナルケアパッケージング市場に集中した成長機会を供しています。

Naturaの直販ネットワークとGrupo Boticárioの実店舗およびデジタルチャネルが全国的な製品流通を支えています。AlbéaはAmfora Packagingを2025年に買収し、コロンビアおよびペルーの美容顧客への生産アクセスを拡大しました。エクアドル、ペルー、ボリビア、その他の南米諸国はサシェと基本的なリジッドプラスチックボトルに引き続き重点を置いていますが、正規小売の拡大が地域サプライヤーにより広い機会を生み出し、南米パーソナルケアパッケージング市場のアドレス可能な基盤を拡大しています。