Taille et part du marché de l'emballage de soins personnels en Amérique du Sud - Tendances de croissance et prévisions (2026 - 2031)

Tendances et perspectives du marché de l'emballage de soins personnels en Amérique du Sud

Hausse de la consommation de produits de soins personnels et de produits de beauté haut de gamme

Les réseaux de vente directe du Brésil soutiennent les achats répétés et maintiennent la demande de bouteilles, flacons, tubes et sachets même lorsque les conditions de vente au détail s'affaiblissent. Un plus grand nombre de références produits nécessite une gamme plus large de tailles de contenants, de fermetures, d'étiquettes et d'options de distribution. Les produits haut de gamme utilisent également des distributeurs sans air, des flacons en verre et des fermetures décorées qui requièrent des capacités de transformation plus spécialisées. La consultation personnelle et les commandes répétées peuvent fournir une base de demande plus stable que les canaux qui dépendent uniquement de la visibilité en rayon, offrant au marché de l'emballage de soins personnels en Amérique du Sud une large base de demande non limitée aux magasins traditionnels.

Croissance des soins de la peau, des soins capillaires et des parfums

Les sérums, les produits à base de rétinol et les écrans solaires à large spectre utilisent des pompes sans air, du verre protecteur UV ou des tubes scellés pour protéger leurs formules. AptarGroup exploite des sites de fabrication à Cajamar, Jundiaí, Maringá et Camaçari, au service des clients beauté régionaux avec des systèmes de distribution sans air. La demande de parfums soutient les ventes de flacons en verre haut de gamme et de designs rechargeables, notamment les produits fournis par Wheaton Brasil. Une meilleure sensibilisation aux écrans solaires soutient également la demande de tubes doseurs et de pompes sans air, qui assurent une distribution contrôlée et protègent le produit. La production locale de ces systèmes peut réduire la dépendance aux importations et aider les marques à répondre à des calendriers de lancement plus courts, augmentant ainsi les exigences techniques pour le marché de l'emballage de soins personnels en Amérique du Sud.

Adoption par les marques d'emballages monomatériaux et à contenu recyclé

Natura a indiqué que d'ici 2025, 90 % de ses emballages seraient recyclables, réutilisables, rechargeables ou compostables, tandis que le plastique recyclé représentait 30,1 % de son portefeuille. Ces engagements accroissent la demande de fournisseurs capables de vérifier la teneur en matières recyclées post-consommation et de démontrer la compatibilité avec les systèmes de collecte et de tri. Grupo Boticário a déclaré que ses lignes de recharge Nativa SPA utilisent 78 % moins de plastique par unité que les formats conventionnels comparables, renforçant le rôle commercial des systèmes de recharge.^{[1]Grupo Boticário, "Emballage en aluminium recyclé," Grupo Boticário, grupoboticario.com.br} Amcor a produit un applicateur stick pour soins de la peau utilisant 87 % de polypropylène recyclé grâce à sa technologie CleanStream, démontrant comment la performance des matériaux et la teneur en matières recyclées peuvent être combinées. Les certificats de matériaux, la disponibilité fiable de résine recyclée et la qualité constante deviennent des exigences centrales pour les fournisseurs plutôt que des caractéristiques optionnelles. Le marché de l'emballage de soins personnels en Amérique du Sud offre donc de meilleures perspectives aux transformateurs capables de qualifier des solutions recyclées et monomatériaux à l'échelle commerciale.

Demande d'emballages flexibles allégés

Les sachets permettent aux marques de servir les consommateurs à revenus plus faibles avec des tailles d'achat plus petites, tandis que les pochettes de recharge réduisent le poids des emballages pour les achats répétés. La pochette de recharge recyclable AmPrima d'Amcor a reçu un prix AmeriStar après avoir satisfait aux exigences des tests de guidage critique de l'Association des recycleurs de plastique. L'ANVISA a ouvert les consultations publiques 1380 et 1381 en janvier 2026 sur les exigences relatives au reconditionnement et à la réutilisation des cosmétiques, des produits d'hygiène personnelle et des parfums. Des exigences plus claires peuvent réduire l'incertitude pour les programmes de recharge et de réutilisation dans les canaux de vente au détail et professionnels en établissant des attentes communes pour la manipulation des produits, la traçabilité, les pratiques de fabrication, la compatibilité des emballages et les contrôles de qualité documentés dans les chaînes d'approvisionnement régionales. Alors que les sachets remplacent certaines bouteilles de premier achat, le marché de l'emballage de soins personnels en Amérique du Sud peut connaître des volumes unitaires plus élevés même lorsque l'utilisation de matériaux par emballage diminue, car les occasions d'achat d'essai, de voyage et à faible dépense nécessitent davantage d'emballages individuels.

Volatilité des coûts des polyoléfines et des résines recyclées

Le polyéthylène et le polypropylène sont largement utilisés dans les bouteilles, tubes, bouchons et films flexibles, ce qui rend les coûts des intrants importants pour les transformateurs régionaux. Des coûts de résine plus élevés peuvent comprimer les marges lorsque les fournisseurs d'emballages ne peuvent pas immédiatement répercuter les hausses de prix sur les propriétaires de marques. L'incertitude des coûts complique également la tarification des contrats d'approvisionnement à long terme et des programmes de développement de nouveaux produits. Les matériaux recyclés peuvent constituer une source alternative lorsque la disponibilité des matières vierges se resserre, bien que leur qualité et leur approvisionnement restent inégaux. Le marché de l'emballage de soins personnels en Amérique du Sud reste exposé car les intrants en résine représentent une part significative du coût des emballages plastiques à fort volume.

Coût élevé du développement d'emballages durables

Les emballages monomatériaux, biosourcés et à contenu recyclé nécessitent des dépenses en tests de matériaux, modifications d'outillage, certification et validation par les consommateurs. Ces exigences sont plus faciles à satisfaire pour les grands fournisseurs et propriétaires de marques disposant de ressources techniques établies. Les petits transformateurs peuvent faire face à des périodes de qualification plus longues et peuvent ne pas être en mesure de financer plusieurs programmes de matériaux simultanément. La collecte et la récupération des emballages post-consommation varient également considérablement en Amérique du Sud, limitant l'approvisionnement fiable en résine recyclée. Les règles de sécurité des produits et les exigences d'exécution au détail peuvent également ralentir les systèmes de recharge, notamment là où les procédures de nettoyage, de traçabilité et de manipulation ne sont pas pleinement établies. Ces pressions rendent le marché de l'emballage de soins personnels en Amérique du Sud plus difficile à servir pour les transformateurs sans envergure technique et financière.

*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.

Analyse des segments

Par type de matériau : l'innovation biosourcée modifie le leadership du plastique

Le plastique représentait 58,23 % du marché de l'emballage de soins personnels en Amérique du Sud en 2025, car le polyéthylène et le polypropylène offrent un équilibre coût-performance pratique pour les produits à fort volume. Les plastiques devraient croître à un CAGR de 8,16 % jusqu'en 2031, le taux le plus rapide parmi les sous-catégories de matériaux. Ce changement reflète une demande accrue d'options renouvelables et à contenu recyclé au sein des systèmes de transformation plastique établis. Le polyéthylène biosourcé I'm Green de Braskem est produit à partir d'éthanol de canne à sucre brésilienne, donnant aux transformateurs accès à une matière première renouvelable régionale.^{[2]Braskem, "Produits biosourcés I'm Green," Braskem, braskem.com} Natura et Grupo Boticário ont utilisé du plastique renouvelable dans leurs emballages, soutenant l'adoption plus large de matériaux biosourcés certifiés et permettant aux transformateurs d'adapter les lignes de production existantes sans sacrifier les performances des produits.

Le verre reste important pour les parfums et les soins de la peau haut de gamme car il soutient la protection des produits, le poids et la présentation premium. Wheaton Brasil fournit des emballages en verre aux marques de beauté nationales et multinationales et a adopté le biométhane comme substitut partiel au gaz naturel dans la production. Le métal continue de servir les applications d'aérosols et de déodorants, où la durabilité et les exigences de distribution sont importantes. Grupo Boticário a indiqué que ses emballages d'aérosols en aluminium recyclé ont évité plus de 240 tonnes d'émissions de dioxyde de carbone et plus de 100 tonnes de déchets d'aluminium d'ici 2024. Le papier et le carton attirent l'attention pour les cartons secondaires et certaines applications spécialisées, bien que la sélection des matériaux reste spécifique à l'application car chaque option offre des barrières, des options de décoration et des voies de fin de vie différentes.

Par format d'emballage : les formats rigides conservent leur envergure tandis que le flexible gagne en rapidité

L'emballage rigide représentait 71,48 % de la taille du marché de l'emballage de soins personnels en Amérique du Sud en 2025, reflétant le rôle continu des bouteilles et flacons dans les soins capillaires, les soins bucco-dentaires, les parfums et les soins de la peau. Les emballages rigides restent importants car les consommateurs les associent à la protection des produits, à la visibilité et à une expérience premium. Amcor a lancé sa bouteille Mocha personnalisable en mars 2026 en formats 100 ml, 250 ml et 500 ml, avec une quantité minimale de commande de 10 000 unités. Ce format permet aux petites marques d'accéder à une plateforme de bouteilles standardisée avec un parcours de développement plus court. Les emballages rigides soutiennent également des options de décoration et de distribution difficiles à reproduire dans certaines structures flexibles.

L'emballage flexible devrait croître à un CAGR de 8,32 % jusqu'en 2031, les pochettes de recharge et les sachets servant différentes occasions d'achat. Les sachets à prix abordable réduisent le coût d'achat initial, tandis que les pochettes de recharge premium fidélisent les consommateurs après l'achat d'un emballage primaire. Amcor propose des structures de pochettes de recharge pour les produits de soins personnels en Amérique du Sud, y compris des designs destinés à soutenir la recyclabilité. Les formats sont de plus en plus complémentaires plutôt que des substituts directs. Un contenant primaire rigide peut soutenir la présentation du produit, tandis qu'une pochette de recharge peut réduire les matériaux pour les achats répétés et créer une opportunité sur le marché de l'emballage de soins personnels en Amérique du Sud pour les fournisseurs capables de répondre à des exigences constantes en matière de barrière, de scellage, de décoration et de couleur dans les deux formats.

Par type de produit : les bouteilles et flacons en tête tandis que les pochettes et sachets progressent

Les bouteilles et flacons représentaient 31,54 % du marché de l'emballage de soins personnels en Amérique du Sud en 2025, car ils sont utilisés dans des applications telles que le shampooing, l'après-shampooing, la crème pour le visage et le gel hydroalcoolique. Leur rôle établi reflète également l'investissement régional dans les capacités de soufflage PET et PEHD. Les pochettes et sachets devraient croître à un CAGR de 8,26 % jusqu'en 2031, soutenus par des tailles d'achat plus petites et des programmes de recharge. Le kit concentré Ekos Castanha de Natura utilise 81 % moins de plastique qu'une recharge conventionnelle et utilise du plastique collecté dans les rivières amazoniennes. Le produit illustre comment les formats flexibles peuvent soutenir à la fois la réduction des matériaux et la communication de marque.

Les tubes et sticks offrent une option intermédiaire pour les produits nécessitant une distribution contrôlée et une protection du produit. Aptar a lancé les lignes d'emballage sans air Sierra, Moda et Luna en avril 2025 dans le cadre de sa stratégie de production locale pour locale au Brésil, en Colombie et en Argentine. Les pompes et distributeurs restent précieux dans les soins de la peau haut de gamme car ils permettent une utilisation précise et protègent les formules. Les bouchons et fermetures sont également des composants techniques importants, même s'ils représentent une part plus faible de la valeur de l'emballage.

Par application : les soins de la peau soutiennent la valeur tandis que les usages spécialisés élargissent la demande

Les soins de la peau représentaient 28,41 % du marché de l'emballage de soins personnels en Amérique du Sud en 2025 et nécessitent plus souvent des distributeurs sans air, du verre ambré, des flacons compte-gouttes et des pompes de précision que les produits courants. Ces formats présentent généralement des spécifications plus élevées que les emballages rigides standard. La catégorie beauté et soins personnels de masse au Chili a enregistré une croissance de 9 % en valeur au détail en 2025, avec les soins de la peau comme segment de produits leader. Les soins capillaires continuent de connaître une forte demande de bouteilles de shampooing et d'après-shampooing, notamment dans la gamme 200 ml à 1 000 ml. Les transformateurs régionaux disposant de capacités locales de soufflage PET sont bien positionnés pour servir ces applications à fort volume, tandis que les soins de la peau et les soins capillaires créent ensemble une demande pour des systèmes premium et des contenants standard.

Les autres applications devraient croître à un CAGR de 8,39 % jusqu'en 2031, notamment les soins du corps, les soins solaires, le soin masculin, l'hygiène intime et les soins du cuir chevelu. La gamme plus large d'utilisations crée une demande d'aérosols, de contenants à bille, de flacons en verre haut de gamme, de tubes et de fermetures spécialisées. Les capacités d'aérosols de Brasilata et les opérations verrières de Wheaton Brasil soutiennent les applications de déodorants et de parfums au Brésil et en Argentine. Les soins pour bébés nécessitent des contrôles de sécurité des matériaux, de traçabilité et d'étiquetage qui favorisent les fournisseurs disposant de systèmes qualité établis. Les soins bucco-dentaires restent axés sur les formats tubes et évoluent généralement plus lentement que les soins de la peau et les parfums, tandis que la diversité des applications élargit la demande dans le secteur de l'emballage de soins personnels en Amérique du Sud sans supprimer l'importance des emballages à fort volume pour les soins capillaires et les soins de la peau.

Analyse géographique

Le Brésil détenait 58,61 % de la part du marché de l'emballage de soins personnels en Amérique du Sud en 2025, car il combine la plus grande base de consommateurs de la région avec un réseau dense de fabrication de formulations et d'emballages. Les ventes de beauté et de soins personnels au Brésil ont progressé de 10,3 % en 2024 pour atteindre 173,4 milliards BRL (32,1 milliards USD), soutenant la demande d'une large gamme de formats d'emballage. L'ANVISA a ouvert des consultations sur les exigences de reconditionnement et de réutilisation en janvier 2026, renforçant l'accent sur la conformité pour les cosmétiques rechargeables, les produits d'hygiène et les parfums.^{[3]Agência Nacional de Vigilância Sanitária, "Consultations publiques 1380 et 1381," ANVISA, gov.br} Wheaton Brasil et Natura ont également introduit le biométhane dans certaines parties de leurs opérations brésiliennes, liant la production d'emballages et de soins personnels à une utilisation d'énergie à faible teneur en carbone.

Le Chili devrait croître à un CAGR de 8,56 % jusqu'en 2031, ce qui en fait le marché national à la croissance la plus rapide de la région. Sa catégorie beauté et soins personnels de masse a connu une forte croissance en valeur au détail, soutenue par la demande de produits haut de gamme. La région métropolitaine de Santiago reste le principal centre de vente au détail de beauté et de demande d'emballages à haute valeur ajoutée. Valparaíso se développe comme une autre zone pour la vente au détail spécialisée et l'activité de commerce électronique. Une adoption plus rapide par les consommateurs des tendances beauté internationales accroît l'intérêt local pour la distribution sans air, le verre spécialisé et les formats flexibles décorés, offrant une opportunité de croissance ciblée pour le marché de l'emballage de soins personnels en Amérique du Sud.

Le réseau de vente directe de Natura et les canaux physiques et numériques de Grupo Boticário soutiennent la distribution des produits à l'échelle nationale. Albéa a acquis Amfora Packaging en 2025, étendant son accès à la production aux clients beauté colombiens et péruviens. L'Équateur, le Pérou, la Bolivie et d'autres pays d'Amérique du Sud restent davantage axés sur les sachets et les bouteilles plastiques rigides de base, bien que l'expansion du commerce de détail formel crée des opportunités plus larges pour les fournisseurs régionaux et élargisse la base adressable du marché de l'emballage de soins personnels en Amérique du Sud.