南米ライダー市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

南米ライダー市場のトレンドとインサイト

UAVおよびドローンを活用した測量の拡大

長時間飛行可能なドローンに搭載された軽量LiDARペイロードにより、1ヘクタールあたりの測量コストが削減され、遠隔地へのアクセスが向上していま。ブラジルのゴイアス州にある銅金鉱山では、Zenmuse L3 LiDARシステムを搭載したDJI Matrice 400が3cmの精度を達成しました。このプロジェクトは、地上型GNSS RTK方式と比較して実行時間を50%短縮し、稼働中の鉱業オペレーションを中断することなく進行しました。ブラジル4州にまたがる184kmの鉄道マッピングプロジェクトでは、航空LiDARが地上からのアクセスが困難な地域における回廊測量を支援できることが実証されました^{[1]Mirante Engenharia、「184 km、4州：航空LiDARとVANTが険しい地形での鉄道マッピングを実現」、Mirante Engenharia、miranteengenharia.com.br}。迅速な動員により、地域のオペレーターはこれまで対応が困難だった小規模案件にも競争力を持って参入できるようになっています。

鉱業・林業における高精度地形データへの需要

鉱業、林業、および関連するコンプライアンス活動は、南米LiDAR市場において継続的な需要を生み出しています。これらの活動では、安全性評価、体積測定、環境文書化のための地形データが必要とされます。2025年^{[2]Mirante Engenharia、「184 km、4州：航空LiDARとVANTが険しい地形での鉄道マッピングを実現」、Mirante Engenharia、miranteengenharia.com.br}、チリは鉱山堆積物とテーリングの3Dモニタリングにモバイルライダースキャニングを採用する見込みです。密な樹冠被覆は、多くの鉱業・林業サイトにおける従来の写真測量の有効性を低下させます。LiDARは植生下の地形特徴を識別できるため、より包括的なサイト評価が可能となります。その結果、調達はコンプライアンススケジュールおよびコモディティ投資サイクルと連動しています。

インフラのデジタル化とデジタルツインの導入

インフラオペレーターは、資産の運用期間全体にわたって詳細な空間記録をますます必要としています。測量グレードのLiDARは、物理的資産のデジタル表現を支援するポイントクラウドデータを提供します。ブラジルでは、あるパイプラインプロジェクトがドローンとLiDARを使用して建設活動のための地理空間ベースラインを確立しました。このアプローチは建設工期の短縮に貢献し、InovaInfra 2026で表彰されました。ブラジルの交通工学分野の研究でも、ポイントクラウドベースの構造モデルが平面図ベースのモデルよりも実際のジオメトリをより正確に表現できることが示されています。これらの進展により、LiDARは単なる一時的なプロジェクト入力を超えた存在として位置づけられ、資産管理における継続的な活用が可能となっています。

政府主導の環境・災害モニタリングプログラム

公共モニタリングプログラムはLiDARサービスへの持続的な需要を生み出しています。森林破壊の取り締まり、気候変動へのコミットメント、災害計画には信頼性の高い地形・植生データが必要です。ブラジルのPNUD、MMA、INPEによるパートナーシップは、2026年から2028年にかけてカアチンガ、パンタナール、マタ・アトランティカ、パンパの各バイオームにわたるPRODESモニタリングに3.4 ミリオン 米ドルを拠出することを約束しました。FLORESTA+ AMAZÔNIAプロジェクトの下、このプログラムはブラジルのREDD+申請のためにLiDARで検証された森林参照レベルを必要としています。気候ファイナンスプログラムは、国内予算では十分に賄えない測量活動にも資金を提供できます。これらのイニシアチブにより、地域の地理空間企業は専門知識を培い、その後の商業プロジェクトを支援できるようになります。

高い取得コストおよびポストプロセッシングコスト

測量グレードの航空システムはレーザースキャナー、GNSS、IMU、処理ソフトウェアを統合しています。輸入ユニットの価格は通常100,000 米ドルから300,000 米ドルの範囲です^{[3]AeroEngenharia、「ドローンを使った航空LiDAR：レーザー技術が精密マッピングに革命をもたらす方法」、AeroEngenharia、aeroengenharia.com}。多くの地域サービス企業や公共機関は、このような多額の設備投資を容易には賄えません。処理にはライセンスソフトウェア、訓練された人材、厳格な品質管理手順も必要です。密な樹冠被覆は、分類と地形モデル生成の複雑さをさらに増大させます。データ・アズ・ア・サービス契約は初期設備コストを削減しますが、限られた数のオペレーターに能力が集中する可能性があります。

輸入依存、関税、通貨変動

南米のLiDAR購入者は、欧州、米国、中国から供給される機器に大きく依存しています。輸入関税、税金、ライセンス要件、通貨変動により、これらの機器の最終コストが増加します。ブラジルは輸入光学機器に対して輸入関税、IPI、ICMS、PIS/COFINSを含む複数の課税を課しています。アルゼンチンでは、外国為替規制と輸入ライセンス要件により調達リードタイムが延長されます。チリの光学機器に対する低い標準関税は、地域オペレーターに相対的なハードウェアコスト優位性をもたらしています。大規模なコンセッション事業者はこれらのコストをプロジェクト予算内で吸収できますが、中小企業は地域サービス能力と熟練オペレーターを通じて競争しなければなりません。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

製品タイプ別：航空プラットフォームが収益をリードし、水深測量業務が拡大

航空LiDARは2025年の収益の34.00%を占め、南米LiDAR市場でリーディングポジションを維持すると予測されています。航空取得は熱帯樹冠やアンデス地形にわたる大規模測量に適しており、道路アクセスや地上測量が困難な地域で広範なカバレッジを提供します。2026年4月、Hexagon R-evolutionはValeのアグアス・クラーラス鉱山でリハビリテーションミッションを実施する予定です。このプロジェクトでは、Leica Geosystemsのハイブリッド航空システムを使用して、1平方メートルあたり40点を超える密度で20平方キロメートル以上をマッピングし、鉱業資産管理を支援します。地上型、モバイル、地上静止型システムは、限られた工業施設、都市部、地下鉱山に対応します。固定スキャンジオメトリにより、詳細な構造文書化が可能です。水深測量LiDARは2031年にかけてCAGR 18.50%で成長すると予測されており、南米LiDAR市場の製品タイプの中で最も高い成長率となっています。沖合および沿岸測量要件がこの成長セグメントを支えています。ブラジルの大西洋岸は、近期における沖合エネルギー活動の主要な発生源となる見込みです。2026年4月、Fugroはブラジルの18MWリオデジャネイロ沖合風力パイロットプロジェクトの地盤調査に関するPetrobrasの契約を受注する見込みです。このプロジェクトは、ブラジル環境・再生可能天然資源院（IBAMA）による正式な環境ライセンス取得手続きに入る南米初の沖合風力開発となる見込みです。測量作業は2026年4月から第3四半期にかけて実施される予定です。この契約は、沿岸開発が水深測量および沿岸データへの継続的な需要を生み出す方法を示しています。

注記: 全セグメントのシェアはレポート購入後にご確認いただけます

コンポーネント別：レーザースキャナーが収益をリードし、IMUの重要性が増大

レーザースキャナーは2025年のコンポーネント収益の40.00%を占め、南米LiDAR市場においてコンポーネント別で最大のシェアを持つと予測されています。エミッター・ディテクターアセンブリはLiDAR構成において最も高い価値を持つサブシステムであることが多く、ポイント密度、レンジ、精度などの主要性能指標を決定します。Leica Geosystemsは2026年6月にRTC300、RTC500、RTC700の地上スキャナーを発売する予定です。このシリーズにはHexagon GeoCloudへのライブリンクストリーミングが含まれており、インフラおよびデジタルツインワークフロー向けの地上スキャニングへの継続的な投資を反映しています。GNSSとカメラは統合システムにおける重要なサポートコンポーネントであり続けます。IMUは2031年にかけてCAGR 16.20%で成長すると予測されており、最も成長の速いコンポーネントグループとなっています。ドローンプラットフォームは飛行中に正確なロール、ピッチ、ヨー補正を必要とし、センチメートルレベルのポイントクラウド品質を維持するためには正確なトラジェクトリデータが不可欠です。この要件は、樹冠貫通および回廊マッピングミッションにおいてますます重要となっています。YellowScanは2026年2月にTrimble Applanix APX-RTX IMUを搭載したVenturerを発売する予定です。このシステムは、UAV LiDAR選定における主要な考慮事項として姿勢品質を位置づけています。強化されたモーション補正により、オペレーターは変化する飛行条件下でも一貫したデータ品質を維持できます。

技術別：メカニカルシステムがシェアを維持しながらFMCWが台頭

メカニカルLiDARは2025年の収益の50.00%を占め、技術別で南米LiDAR市場をリードすると予測されています。その導入基盤は鉱業、林業、インフラ測量用途にわたって確立されてます。回転設計はこれらのユースケースにおいて馴染みのあるコストパフォーマンスの選択肢であり続けています。ソリッドステートおよびハイブリッドシステムは、固定設置および自律型機器において受け入れが進んでいます。これらは露天掘り条件下での機械的複雑さを低減し、自律型機械上のセンサーフュージョン構成をサポートします。ただし、既存のメカニカルシステムが機能的で広く理解されているため、移行は依然として緩やかです。技術選択は引き続き運用条件と必要なデータ品質に依存します。FMCW LiDARは2031年にかけてCAGR 28.50%で拡大すると予測されており、技術タイプの中で最も高い成長率となっています。単一のレーザースイープ内でドップラー速度とレンジを測定し、露天掘り鉱山で稼働する自律型機器をサポートします。ある研究では、チャープ線形性がFMCWレンジ分解能に影響する主要因として特定され、最大300メートルの距離での地上自動化への道筋が示されました。CaterpillarとMicroVisionは2026年6月に自律型鉱業ダンプトラック向けのLiDARおよび知覚システムの開発契約を締結する予定です。初期構成では、各オフハイウェイトラックに2基のMicroVision Irisセンサーが使用されます。

レンジ別：中距離システムがリードし、長距離需要が増加

カバレッジレンジ200〜500メートルの中距離LiDARシステムは、2025年の収益の40.00%を占めると予測されています。このレンジは標準的な航空測量で一般的に使用される150〜400メートルの高度と一致しており、地域最大の展開カテゴリーを支えています。RIEGL、Leica Geosystems、Teledyne Technologiesはこれらの運用条件向けの測量グレードスキャナーを設計しています。これらのシステムは広域用途向けにポイント密度とスワス幅のバランスを取っています。中距離機器はマッピング、林業、インフラ点検に広く使用されています。このセグメントは標準的な航空測量ワークフローと統合し、大規模な土地面積キャンペーンの実際的な要件を満たすため、引き続き重要です。500メートルを超えるカバレッジを持つ長距離システムは、2031年にかけてCAGR 16.20%で拡大すると予測されています。送電線点検と大規模地形測量への需要がこの成長を支えています。チリのアタカマ砂漠とアルゼンチンのパタゴニアは、険しい地形での高高度データ収集を必要とします。長距離システムはこれらの地域をカバーしながら効果的なデータ取得を維持できます。採用はまた、国内ドローン規制の成熟度にも依存します。ブラジルによるXMobotsのNauru 500Cの目視外（BVLOS）運用認証は、長距離ドローンミッションに対するより支持的な規制環境を示しています。規制フレームワークの発展が遅れている近隣諸国では、これらのシステムの採用がより緩やかになる可能性があります。

設置方法別：航空搭載システムが重要性を維持しながらUAVが提供方法を変革

航空搭載設置は2025年の収益の34.00%を占め、主要な設置カテゴリーとなっています。有人固定翼ミッションは、南米の広大な地理的エリアにわたる国家マッピング、森林コンセッションモニタリング、水文調査において引き続き価値を持ちます。これらのプラットフォームは単一のキャンペーンで広範なカバレッジを提供します。2025年、TopocartはAXIA EnergiaのためにTucuruíダム貯水池を航空LiDARでマッピングしました。このプロジェクトは8,370MW容量の貯水池を1平方メートルあたり4点の密度でカバーし、貯水池の体積インテリジンスを支援しました。固定翼プラットフォームは、カバレッジスケールとデータ密度が高い動員要件を上回る場合に引き続き有効です。UAV搭載設置は2031年にかけてCAGR 22.50%で成長すると予測されており、設置カテゴリーの中で最も高い成長率を示しています。飛行場インフラを必要とせず、遠隔採掘サイトや分散した鉱業、林業、回廊用途に適しています。低い運用コストにより、より頻繁な測量も可能となります。2025年5月、KomatsuはOusterのRev8デジタルLiDARセンサーを自律型鉱業機器スイートに採用しました。このセンサーは混合フリート運用における機械知覚をサポートします。UAV対応センサーは鉱山サイトの自律型システムもサポートでき、ドローン展開と自動化要件の間の連携を強化します。

注記: 全セグメントのシェアはレポート購入後にご確認いただけます

用途別：鉱業が支出をリードし、環境関連業務が加速

鉱業・探査は2025年の用途別収益の32.00%を占め、南米LiDAR市場において用途別で最大のシェアを持つと予測されています。定期的な測量は安全管理、体積照合、環境コンプライアンスを支援します。チリのアタカマ地域、ブラジルのカラジャス複合施設、アルゼンチンのアンデス諸州がこの需要を牽引しています。LiDARの樹冠貫通能力は、熱帯・亜熱帯の鉱業立地において写真測量との差別化要因となっています。2025年、AngloGold Ashantiはブラジルのクイアバ鉱山とセラ・グランデ鉱山に動的地下LiDARモニタリングを導入する見込みです。同社はRoverMapスキャニングとVoidMapperソフトウェアを使用して岩盤変形を検出します。この導入は、地表測量を超えたLiDARの活用を示しています。環境・保全用途セグメントは2031年にかけてCAGR 19.20%で拡大すると予測されており、用途の中で最も高い成長率を示しています。ブラジルのAmazonia 3Dイニシアチブは、2026年3月にアマゾナス州の640万ヘクタールにわたるLiDARマッピングパイロットを開始する見込みです。このプログラムはオープンアクセスのデジタル地形・標高モデルを提供し、炭素蓄積量推定と生態系分類を支援します。自発的炭素プログラムは、クレジット発行のためにLiDARで検証されたバイオマス推定をますます必要としています。これらの要件により、公共機関の調達に民間セクターの需要が加わり、保全業務を担うサービスプロバイダーの能力が強化されます。

地域分析

ブラジルは2025年の地域収益の58.00%を占め、南米LiDAR市場でリーディングシェアを維持すると予測されています。その需要基盤には鉱業、森林モニタリング、水力発電資産、沖合エネルギー、防衛関連用途が含まれます。連邦政府の森林破壊コミットメントとデジタルツイン要件が需要をさらに支えています。2026年4月、Hexagon R-evolutionはValeのアグアス・クラーラスリハビリテーションプロジェクトのための航空LiDARミッションを開始する予定です。このプロジェクトは1平方メートルあたり40点を超える密度で20平方キロメートル以上をカバーします。ブラジルのPNUD支援バイオームモニタリングプログラムも、2026〜2028年の公共調達基盤を提供する見込です。チリとアルゼンチンは鉱業・探査用途における重要な需要センターを形成しています。チリは鉱山堆積物とテーリング管理のために定期的な3D地盤調査スキャニングを使用しています。この慣行により、調達は裁量的支出ではなくコンプライアンススケジュールと連動しています。チリの光学機器に対する低い標準関税はハードウェア所有の経済性を改善します。アルゼンチンでは、鉱業州が環境報告とライセンスワークフローにLiDARを使用しています。ただし、外国為替規制と輸入ライセンス要件が調達プロセスを遅らせています。これらの条件は、一部のアルゼンチンオペレーターにとってデータ・アズ・ア・サービスモデルを有利にしています^{[4]国連開発計画、「PNUDとMMAがINPEを訪問し、森林モニタリングと気候ファイナンスにおけるパートナーシップを強化」、Floresta+ Amazônia、florestamaisamazonia.org.br}。

南米その他の市場は2031年にかけてCAGR 16.50%で成長すると予測されており、地域の地理的セグメントの中で最も高い成長率となっています。ペルーのアンデス銅・金活動は探査測量とテーリング管理への需要を支えています。コロンビアのインフラ復旧プログラムは資産点検への追加需要を生み出し、エクアドルの石油・ガス資産は点検サービスを必要としています。ブラジルとチリから動員されたオペレーターがこれらのプロジェクトに対応することが多いです。その結果、この地域は柔軟な展開モデルを持つサービスプロバイダーに対して段階的な量的機会を提供しています。