Taille et part du marché des emballages de boissons alcoolisées en Amérique du Sud - Analyse de la croissance et prévisions (2026 - 2031)

Tendances et perspectives du marché des emballages de boissons alcoolisées en Amérique du Sud

Premiumisation des emballages de bière, de spiritueux et de vin

Le positionnement premium rend l'emballage primaire plus important dans la façon dont les marques de boissons alcoolisées présentent leurs produits, notamment lorsqu'une bouteille ou une canette doit signaler la qualité avant que les consommateurs n'essaient le produit. Les formes de verre distinctives, le gaufrage, les choix de couleurs maîtrisés et les petites séries de production soutiennent les offres artisanales et premium qui cherchent une différence visible par rapport aux produits grand public. Les bouteilles ambrées plus lourdes restent pertinentes pour le rhum, la cachaça et le whisky, car elles protègent les produits tout en créant une présence en rayon différenciée pour les marques à vocation nationale et à l'exportation. Cette évolution valorise davantage les fournisseurs capables d'apporter un soutien à la conception, une qualité de fabrication constante et des conseils pratiques sur les performances des bouteilles et des bouchages. Elle rend également la concurrence par les prix seuls moins efficace pour le marché des emballages de boissons alcoolisées en Amérique du Sud, car les producteurs évaluent de plus en plus la présentation, l'assurance qualité et la capacité à exécuter une conception définie. Les fournisseurs d'emballages doivent donc servir des clients qui considèrent le contenant comme faisant partie de la marque, tout en répondant aux besoins opérationnels du remplissage, du transport, de la présentation en rayon et de la logistique de retour.

Croissance des formats de cocktails prêts à boire

Le Brésil s'est classé huitième mondial en volume de boissons prêtes à boire en 2024, avec une consommation proche de 180 millions de litres, et la catégorie a progressé de plus de 4 % entre 2023 et 2024.^{[1]Associação Brasileira de Embalagem, "Tetra Pak Brasil Avança No Segmento De Bebidas Alcoólicas Prontas Para Beber," Associação Brasileira de Embalagem, abre.org.br} Les cocktails prêts à boire utilisent généralement des canettes métalliques, liant directement la demande de produits aux besoins de production de contenants et à la disponibilité des capacités de remplissage de canettes. Le format répond à la demande de produits portables pour les occasions en plein air, sociales et axées sur la commodité, où le verre est moins pratique et les portions individuelles sont plus faciles à gérer. Au Brésil, la catégorie a dépassé un créneau limité et influence les décisions d'emballage des producteurs de boissons établis qui gèrent déjà des portefeuilles de bière, de spiritueux et de boissons non alcoolisées. Les cocktails prêts à boire soutiennent également un mix de formats plus large sur le marché des emballages de boissons alcoolisées en Amérique du Sud, car les propriétaires de marques peuvent utiliser des canettes, des cartons, des étiquettes et des emballages secondaires pour la même catégorie. Les fournisseurs qui sécurisent des contrats de remplissage et de contenants dans cette catégorie peuvent participer à la demande connexe de bouchages, d'étiquettes, de canettes imprimées, de multiemballages et d'emballages secondaires de protection.

Expansion des applications de canettes métalliques recyclables

Le taux de recyclage des canettes de boissons en aluminium au Brésil a dépassé 97 % en 2024, offrant une base solide pour l'approvisionnement en matière récupérée et pour les programmes de circularité axés sur la collecte. Le secteur brésilien a vendu 34,1 milliards de canettes en aluminium en 2025, son deuxième volume annuel enregistré le plus élevé, ce qui démontre l'ampleur de l'écosystème existant des canettes. L'eau, les boissons prêtes à boire et la cachaça en canette ont élargi la demande au-delà de la bière et des boissons gazeuses conventionnelles, réduisant la dépendance à une seule catégorie d'utilisation finale. Le réseau de collecte établi offre aux marques de boissons une base claire pour les revendications de contenu recyclé et de circularité au Brésil, où la récupération est intégrée dans la chaîne d'approvisionnement des canettes de boissons. Ball et Grupo Mariza ont lancé en 2024 la première boisson en canette au Brésil avec un label d'approvisionnement responsable de l'Aluminum Stewardship Initiative, montrant comment la certification peut atteindre les produits de consommation finis. Ces conditions favorisent les fournisseurs disposant d'un approvisionnement certifié, de capacités en matériaux recyclés et de systèmes techniques qui aident les propriétaires de marques à étayer leurs revendications d'emballage sur le marché des emballages de boissons alcoolisées en Amérique du Sud.

Adoption croissante des systèmes de bouteilles en verre consignées

Le verre consigné peut réduire le besoin de nouvelles matières premières, car une bouteille est utilisée pour plusieurs cycles de remplissage avant d'être collectée pour le recyclage. Cette caractéristique soutient la maîtrise des coûts pour les brasseurs lors des périodes de pression sur les prix des matériaux, tout en leur permettant de conserver un format familier pour les consommateurs et les détaillants. La brasserie Passos de Heineken au Minas Gerais est devenue pleinement opérationnelle en février 2026 avec 4 lignes de remplissage, dont une ligne dédiée au verre consigné de 0,66 litre. L'investissement montre que le verre consigné reste partie intégrante des décisions de capacité de remplissage à long terme, plutôt que de servir uniquement de réponse à court terme aux coûts. La réutilisation peut ralentir l'augmentation des nouvelles unités en verre tout en préservant le rôle du verre dans la distribution des boissons, les programmes de recharge et les systèmes de livraison locale. Pour le marché des emballages de boissons alcoolisées en Amérique du Sud, cela favorise les fournisseurs capables de gérer des bouteilles durables, des dispositifs de collecte, des exigences de lavage et l'approvisionnement en calcin recyclé.

Volatilité des coûts de l'aluminium, du verre, de la résine et de l'énergie

Les variations des prix des matériaux et de l'énergie restent un défi structurel pour les producteurs d'emballages en Amérique du Sud, car les contenants dépendent d'intrants dont le coût peut évoluer indépendamment de la demande de boissons. L'instabilité monétaire de l'Argentine peut augmenter le coût local des feuilles d'aluminium importées et des intrants pour la fabrication du verre, exerçant une pression particulière sur les producteurs qui dépendent d'achats en devises étrangères. Les fours à verre nécessitent une énergie substantielle, ce qui rend les variations des tarifs énergétiques importantes pour les coûts des contenants et pour la capacité des fournisseurs à maintenir des prix stables. Ces pressions compliquent les contrats à prix fixe et peuvent retarder les décisions concernant les moules, les nouveaux formats de canettes ou les mises à niveau des équipements de remplissage et de transformation. Les petits transformateurs et les remplisseurs régionaux disposent de moins d'outils pour gérer le risque de change et d'énergie que les producteurs multinationaux dotés de ressources d'approvisionnement et financières plus larges. Le marché des emballages de boissons alcoolisées en Amérique du Sud récompense donc les fournisseurs disposant d'un approvisionnement flexible, de modalités de tarification transparentes et de la capacité opérationnelle à ajuster les mix de produits lorsque les conditions des intrants changent.

Inégalité des infrastructures de collecte et de recyclage

Le Brésil dispose d'un système mature de collecte des canettes en aluminium, mais des systèmes comparables sont moins développés pour d'autres matériaux et dans plusieurs marchés régionaux, créant de larges différences dans l'accès aux matériaux récupérés. Cette différence limite l'accès au verre et à la résine post-consommation recyclés pour les producteurs situés en dehors des réseaux de collecte les plus solides, notamment lorsque l'approvisionnement local est insuffisant ou irrégulier. Elle rend également les revendications de circularité plus difficiles à soutenir de manière cohérente pour les marques à travers la région, car les résultats de collecte et la disponibilité du contenu recyclé varient selon les pays et les matériaux. Une étude régionale de 2026 a révélé que les efforts de réutilisation et de recyclage en Argentine, en Colombie et au Chili étaient fragmentés, de petite envergure ou dépendants de financements pilotes. L'absence de systèmes de consigne à l'échelle nationale dans les grandes économies limite l'approvisionnement en matières premières récupérées et peut compliquer la planification des achats à long terme. Ces lacunes peuvent accroître le risque d'approvisionnement pour le marché des emballages de boissons alcoolisées en Amérique du Sud et réduire le rythme auquel les fournisseurs peuvent développer des formats à contenu recyclé en dehors du Brésil.

*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.

Analyse des segments

Par matériau : le verre conserve sa valeur tandis que le métal gagne en dynamisme

Le verre détenait 42,78 % de la part du marché des emballages de boissons alcoolisées en Amérique du Sud en 2025, conservant sa position centrale dans les emballages de bière et de spiritueux dans les centres de production établis. Les traditions d'embouteillage de la bière, des spiritueux et du vin soutiennent la demande de verre au Brésil, en Argentine et au Chili, où les marques utilisent depuis longtemps des bouteilles pour la distribution en détail et le service en établissement. Le verre répond également aux besoins des marques dans les catégories premium qui utilisent la forme de la bouteille, la couleur, la conception du bouchage et le poids pour distinguer les produits dans des environnements de vente au détail encombrés. Les exigences de conformité technique pour les matériaux en contact avec les aliments peuvent relever le seuil de qualification pour les fournisseurs, notamment lorsque les contenants, les bouchages et les joints sont évalués en tant que système complet. Le matériau reste important là où la protection du produit, l'aspect en rayon, les dispositifs de réutilisation et les lignes de remplissage établies comptent toutes pour les producteurs de boissons.

Le métal devrait progresser à un CAGR de 6,01 % de 2026 à 2031, soutenu par les cocktails prêts à boire, la cachaça en canette et les boissons à faible teneur en alcool qui privilégient la commodité et la portabilité. Le système de collecte du matériau au Brésil renforce sa pertinence pour les marques de boissons qui recherchent des formats recyclables et une voie de récupération claire après consommation. Le plastique reste pertinent pour les produits de bière sensibles aux coûts et certains formats prêts à boire, notamment là où le faible poids et le risque de manipulation réduit influencent le choix de l'emballage. Les autres matériaux comprennent les formats carton qui offrent une efficacité de transport et un stockage à longue conservation, offrant aux propriétaires de marques une autre option pour certains produits prêts à boire. Le marché des emballages de boissons alcoolisées en Amérique du Sud ne s'oriente donc pas vers un seul matériau, mais vers un mix façonné par l'usage du produit, le positionnement tarifaire, l'environnement de vente au détail et les besoins de distribution.

Par type d'emballage : les bouteilles maintiennent leur échelle tandis que les canettes soutiennent de nouvelles occasions

Les bouteilles détenaient 63,82 % de la part du marché des emballages de boissons alcoolisées en Amérique du Sud en 2025, reflétant les infrastructures de remplissage installées, la familiarité des consommateurs et leur large utilisation dans les catégories de boissons. Les bouteilles en verre et en PET restent courantes dans les brasseries et les distilleries car elles s'adaptent aux opérations existantes et s'accommodent d'une gamme de tailles de produits. Les bouteilles offrent également un format de présentation établi pour les marques artisanales, premium et de spiritueux qui misent sur la différenciation visuelle au point de vente. Les lignes de bouteilles existantes assurent la continuité opérationnelle pour les producteurs desservant plusieurs tailles d'emballages, niveaux de prix et canaux de distribution depuis le même site. Les systèmes de bouteilles consignées soutiennent en outre ce type d'emballage dans certains circuits de bière, où la collecte et le remplissage peuvent être intégrés aux systèmes de livraison locale.

Les canettes métalliques devraient progresser à un CAGR de 5,89 % de 2026 à 2031, les produits prêts à boire créant des occasions de consommation supplémentaires en dehors des contextes traditionnels de bière et de vin. Crown a annoncé une troisième ligne à grande vitesse à Ponta Grossa en mai 2025, portant la capacité annuelle prévue de 2,4 milliards à 3,6 milliards de canettes, avec une production commerciale ciblée pour le troisième trimestre 2026.^{[2]Crown Holdings, Inc., "Crown Holdings, Inc. To Add Third Line to Ponta Grossa, Brazil Beverage Can Plant," Crown Holdings, Inc., crowncork.com} Les pochettes conservent un rôle de niche dans les applications de vin portable et de spiritueux aromatisés, où la réduction du risque de casse et la facilité de transport sont utiles. Les autres types d'emballages comprennent les formats bag-in-box utilisés pour le vin en multi-portions, notamment lorsque les consommateurs et les détaillants recherchent des formats économiques. Ce mix d'emballages permet au marché des emballages de boissons alcoolisées en Amérique du Sud de servir les produits de vente au détail établis, les besoins de la restauration et les nouveaux formats axés sur la commodité.

Par produit : la bière assure l'échelle tandis que les cocktails prêts à boire façonnent la demande

La bière représentait 54,59 % de la taille du marché des emballages de boissons alcoolisées en Amérique du Sud en 2025, ce qui en fait la plus grande catégorie de produits pour les contenants, les bouchages, les étiquettes et les composants associés. Sa large utilisation dans le commerce de détail hors établissement soutient des besoins constants en bouteilles, canettes, multiemballages, emballages promotionnels et emballages secondaires prêts à l'étalage. Les producteurs de bière utilisent également le verre consigné dans certains circuits et les formats canette dans d'autres, permettant à la catégorie de soutenir simultanément plusieurs systèmes de matériaux. Cette diversité offre aux fournisseurs d'emballages plusieurs voies pour servir la même base de clientèle, même lorsque les préférences des consommateurs diffèrent selon le positionnement tarifaire ou l'occasion. La catégorie continue d'ancrer la planification de la production dans toute la région, car son volume élevé soutient l'utilisation des actifs de remplissage en verre et en canette.

Les cocktails prêts à boire devraient croître à un CAGR de 6,18 % de 2026 à 2031 et sont étroitement liés à la demande de canettes, le format étant largement utilisé pour les portions individuelles. Le segment prêt à boire du Brésil a affiché une expansion de volume plus forte que la moyenne mondiale entre 2023 et 2024. Les spiritueux bénéficient d'emballages premium, notamment pour le whisky, le rhum et le gin, qui utilisent couramment des bouteilles et des bouchages distinctifs. Le vin reste important en Argentine et au Chili, bien que les exportations en vrac limitent la quantité mise en bouteille localement, réduisant ainsi une partie de la demande intérieure de contenants. Le cidre et les boissons maltées aromatisées restent des catégories plus petites, mais elles créent une demande d'emballages différenciés dans les villes secondaires et les circuits artisanaux locaux.

Par canal de distribution : le commerce de détail hors établissement est en tête tandis que les ventes numériques modifient les besoins en emballages

Le commerce de détail hors établissement détenait 61,18 % du marché en 2025, soutenu par les supermarchés, les hypermarchés, les commerces de proximité et d'autres points de vente au détail établis dans toute la région. Ce canal nécessite une large gamme de bouteilles, de canettes, de multiemballages, de lots promotionnels et de formats prêts à l'étalage pouvant soutenir la visibilité et la manutention des produits. Il crée également une demande d'emballages secondaires qui soutiennent la présentation en rayon, les activités promotionnelles et le mouvement des produits dans les centres de distribution. Les établissements de restauration et les hôtels, restaurants et cafés accordent une plus grande importance aux formats pression, aux grandes bouteilles et à la présentation de la marque pour soutenir la consommation sur place. Les ventes hors taxes restent plus faibles en volume, mais elles peuvent influencer la conception des emballages de spiritueux premium car elles mettent l'accent sur la capacité à être offert en cadeau, l'adéquation aux voyages et les codes de marque internationaux.

Le e-commerce devrait progresser à un CAGR de 5,98 % de 2026 à 2031, soulignant l'importance des emballages qui protgent les produits tout au long de la livraison. Les bouteilles en verre nécessitent des emballages secondaires de protection pour réduire la casse dans la logistique du dernier kilomètre, notamment lorsque plusieurs bouteilles sont expédiées dans une seule commande. Cette exigence lie la sélection de l'emballage primaire aux intercalaires, séparateurs, emballages extérieurs et à la capacité à gérer la manutention dans les opérations d'entrepôt et de livraison. Les ventes numériques peuvent également accroître la valeur de l'aspect de l'emballage, car les produits sont sélectionnés en ligne, livrés directement à domicile et souvent offerts en cadeau. Le marché des emballages de boissons alcoolisées en Amérique du Sud offre une opportunité dans les systèmes d'emballage qui combinent présentation, protection à la livraison et déballage pratique pour les consommateurs.

Analyse géographique

Le Brésil détenait 62,91 % de la part du marché des emballages de boissons alcoolisées en Amérique du Sud en 2025 et est resté le principal centre de demande de la région pour les contenants et les composants d'emballage associés. Sa base de vente au détail, sa capacité de production de boissons et son réseau de collecte d'aluminium établi soutiennent la demande dans les formats verre et métal, tandis que son échelle offre aux fournisseurs une grande base de clientèle locale. Le taux de recyclage des canettes en aluminium du pays a dépassé 97 % en 2024. La diversification vers les cocktails prêts à boire et la cachaça en canette élargit la base de demande pour les producteurs de canettes, aux côtés de la catégorie bière établie.

L'Argentine devrait progresser à un CAGR de 5,77 % de 2026 à 2031, le taux le plus rapide parmi les segments géographiques. Les cocktails prêts à boire et le verre consigné sont importants pour son mix d'emballages en évolution, tandis que les producteurs locaux font également face à une sensibilité continue aux coûts des intrants. Les formats consignés peuvent aider les brasseurs à gérer l'exposition aux matières premières lors des périodes de pression monétaire en permettant aux bouteilles de rester en usage sur plusieurs cycles. Un projet de loi soumis en 2025 à la Chambre des députés d'Argentine a proposé un cadre de responsabilité élargie des producteurs pour les emballages post-consommation. S'il est adopté, le projet pourrait influencer la sélection des matériaux, les responsabilités de collecte et les décisions relatives au contenu recyclé dans les chaînes d'approvisionnement des boissons.

Le Chili, la Colombie, le Pérou, la Bolivie et d'autres marchés constituent le reste du marché des emballages de boissons alcoolisées en Amérique du Sud, où la demande est plus variée et les infrastructures locales diffèrent considérablement. Les exportations de vin en vrac au Chili limitent la demande locale de bouteilles qui seraient autrement utilisées pour le vin exporté, même si le vin reste central à l'identité des boissons du pays. Les spiritueux artisanaux et le vin embouteillé premium offrent encore des opportunités pour des emballages en verre différenciés où la présentation et les petites séries de production comptent. Les consommateurs urbains de Colombie soutiennent la demande de formats portables, prêts à boire et en canette, notamment dans des contextes qui favorisent la commodité et les portions individuelles. Le Pérou et la Bolivie font face à des contraintes d'infrastructure, bien que l'expansion du commerce de détail organisé puisse soutenir l'adoption progressive du verre et des canettes dans les zones urbaines à revenus plus élevés.