南アフリカ電線・ケーブル市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

南アフリカ電線・ケーブル市場のトレンドとインサイト

送電および再生可能エネルギー電力網の拡張

南アフリカの送電網整備は、2031年まで南アフリカ電線・ケーブル市場における最も強力な構造的促進要因であり続けると予想されます。南アフリカ国家送電会社の送電開発計画は、2034年までに14,500 kmの送電線と133,000 MVAの変圧器容量を整備するため、10年間で4,400億ランド（244億米ドル）の投資を定め、また実施最初の5年間に1,125億ランド（62.5億米ドル）を充当することを明示しており、サプライヤーに対して初期調達期間の見通しをより明確に示しています。^{[1]南アフリカ国家送電会社、「送電開発計画2024：公開レポート」、南アフリカ国家送電会社、ntcsa.co.za} 本プログラムは、400 kV回廊、アルミニウム導体鋼心線、および架橋ポリエチレン絶縁フィーダーケーブルに向けた調達を指向しています。国家財務省は、独立送電プログラムのフェーズ1が7つの回廊にわたる1,164 kmをカバーし、7つの国際主導コンソーシアムが事前資格審査を通過したと報告しました。^{[2]国家財務省、「メディア声明：独立送電プログラム」、国家財務省、treasury.gov.za} この規模は、歴史的なペースである年間800 kmと比較して、年平均1,450 kmの新規送電線の敷設を必要とし、有能なサプライチェーンの必要性を強調しています。これらのプロジェクトは、サプライヤーが正確な技術基準を満たし、予測可能なプロジェクトパイプラインを提供することを求めており、送電プログラムはまた、超高圧・高圧製品へのシフトを支援しており、これらは南アフリカ電線・ケーブル市場全体よりも速く成長すると予測されています。

農村部の電化および自治体ネットワークの改修

農村部の電化および自治体の改修は、低圧・中圧ケーブルシステムへの安定した需要を支えます。電力・エネルギー省は、2030年の普遍的アクセス目標に向けた統合国家電化プログラムに130億ランド（7億2,200万米ドル）を配分しました。本プログラムは、電力供給のない160万世帯に対応するものであり、その多くは農村部や非公式居住地区にあり、架空導体およびサービス接続ケーブルが引き続き必要とされます。自治体ネットワークも、特に11 kVおよび22 kV配電システムにおいて、遅延した保守の後に改修が必要であり、配電のアップグレードにより、新規接続けでなく適合した交換ケーブルへの需要が高まります。一方、配電代理店定は、経営難の自治体に対してリングフェンスされた収益を充当することができます。SANS 1507および強制規格VC 8075は、低圧固定設備の品質基準を提供しています。^{[3]南アフリカ規格局、「SANS 1507シリーズ：固定設備用押出固体誘電体絶縁電力ケーブル」、南アフリカ規格局、sabs.co.za} この需要は各州に分散しており、大規模な送電プロジェクトよりも定期的な受注パターンを提供します。

データセンター、5Gおよび光ファイバーブロードバンドの整備

データセンター、5Gネットワーク、およびブロードバンドの拡張は、南アフリカ電線・ケーブル市場において光ファイバーケーブル、電力ケーブル、制御ケーブルへの追加需要を生み出しています。政府は、政府施設およびサービス未提供コミュニティ向けに1,180 kmの新規光ファイバーリンクを目標とするSAコネクトフェーズ2に30億ランド（1億6,700万米ドル）を配分しました。2035年に向けたデジタル接続投資ロードマップは、1,080億〜1,420億ランド（60億〜79億米ドル）のブロードバンドインフラ投資ニーズを特定しており、光ファイバー調達の長期的な根拠を支えています。光ファイバー建設には、ネットワークサイトにおける光ケーブル、電力配電、バックアップシステム接続、および機器配線が必要です。データセンターも、変電所からの高密度低圧ケーブルアセンブリおよび中圧フィーダーを必要とします。この需要はハウテン州とウエスタンケープ州に集中していますが、ネットワーク拡張はクワズールー・ナタール州や農村コミュニティにも及びます。

鉱業、産業および物流の電化

鉱業、産業、および物流プロジェクトは、公益事業調達以外のケーブル需要の独立した源泉を加えます。エネルギー集約型サイトは、エネルギー供給と生産プロセスを改善するために、中圧接続、接地システム、制御配線、および機器ケーブルを必要とします。鉱山における再生可能エネルギーシステムは、通常の産業用ケーブル要件に加えて、相互接続ケーブル、蓄電池配線、および接地導体を追加する可能性があります。グルーテゲルク鉱山で稼働した68 MWac太陽光プロジェクトおよびシッセン鉱山向け63 MW埋め込み型太陽光オフテイク契約は、鉱山レベルの電力システムの高まる重要性を示しています。リンポポ州、ムプマランガ州、ノースウエスト州、ノーザンケープ州における鉱業活動は、より過酷な運転条件向けに設計されたケーブルへの需要を支えます。鉄道の近代化も、通信および自動列車保護システム向けの信号・制御ケーブルを必要とする場合があり、これらの用途は南アフリカ電線・ケーブル市場に対して住宅建設に依存しない設備投資への露出をもたらします。

銅、アルミニウムおよびポリマーの価格変動

原材料の変動は、ケーブルメーカーおよび購入者にとって最も直接的な抑制要因であり続けています。銅、アルミニウム、およびポリマー原材料は、電力ケーブル、建築用電線、および絶縁製品の見積価格に影響を与えます。銅は2026年上半期に1メートルトン当たり13,000〜14,000米ドルの範囲で取引され、アルミニウムは2026年6月に1メートルトン当たり3,787.50米ドルに達しました。主要金属原材料が米ドルで取引されるため、為替レートの変動は現地調達コストをさらに増加させる可能性があります。価格の不確実性は見積有効期間を短縮し、長期プロジェクト契約の価格設定をより困難にし、仕様が許す範囲で銅とアルミニウムの代替を促す可能性があります。この影響は、銅製品が2025年の材料セグメント売上の53.74%を占めた南アフリカ電線・ケーブル市場において特に重要です。

ケーブル盗難および交換サイクルの混乱

ケーブル盗難はネットワークに損害を与え、計画的な拡張に充てられる資金を制限します。エスコムは、インフラ犯罪を電力の安定供給と公共安全に対する継続的なリスクとして特定しました。報告によれば、エスコムへの年間銅盗難コストは50億〜70億ランド（2億7,800万〜3億8,900万米ドル）に上り、交換ケーブルに20億ランド（1億1,100万米ドル）が追加されます。交換工事は短期的なケーブル受注を生み出す可能性がありますが、ネットワーク拡張やシステムアップグレードから資本を転用します。公益事業者や自治体は、計画外の調達と不確実な納期管理も行わなければならず、盗難リスクの高まりは、スクラップ価値の低い設計、安全なルート、および保護された設備に対する評価を高めます。このパターンは、南アフリカ電線・ケーブル市場における買い手とサプライヤーの計画確実性を低下させます。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント析

電圧別：電力網の移行が高圧ケーブル需要を押し上げる

低圧製品は2025年のセグメント売上の45.82%を占め、住宅、商業、および自治体配電ネットワークでの使用を反映しています。低圧サービス接続の既設基盤は、拡張工事と交換購入の両方を支えます。中圧ケーブルは、都市ネットワーク全体の配電変電所および産業用フィーダーに使用されます。超高圧・高圧ケーブルは、新規送電回廊および再生可能エネルギー接続に支えられ、2031年にかけてCAGR 4.58%で成長する見込みです。

高電圧システムにおける南アフリカ電線・ケーブル市場規模は、400 kV送電開発および変電所フィーダー要件によって支えられています。送電開発計画は、特殊な導体と架橋ポリエチレン絶縁を必要とする用途を優先しています。高電圧工事は、通常の低圧供給よりも厳格な技術・資格要件を有します。これらの要件は、適合製品を製造しプロジェクト納品を支援できるメーカーに有利に働く可能性があります。デジタルインフラは、内部低圧ケーブルトレイから中圧フィーダー接続まで、電圧層全体にわたって需要を加えます。変電所プロジェクトも、主要送電導体に加えて、接地ケーブル、制御ケーブル、通信ケーブルを必要とします。したがって、製品ミックスは地域間送電線建設と都市接続工事によって異なります。

注記: 全セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能

ケーブルタイプ別：電力ケーブルが主導し光ファイバーが加速

電力ケーブルは2025年のセグメント売上の69.36%を占め、公益事業、産業サイト、商業ビル、および再生可能エネルギープロジェクト全体で使用されています。公益事業および再生可能エネルギー建設は、発電資産、変電所、および電力網間の中圧・高圧接続を必要とします。信号・制御ケーブルは、保護リレー、プロセス計装、および監視制御・データ収集システムを支えます。同軸・データケーブルは、放送、テレメトリー、および産業オートメーション用途に使用されます。

光ファイバーケーブルは、ブロードバンドおよびネットワーク拡張に支えられ、2031年にかけてCAGR 4.91%で成長する見込みです。南アフリカ電線・ケーブル市場は、公共施設およびサービス未提供コミュニティ向けの新規光ファイバーリンクを目標とする政府のSAコネクトフェーズ2プログラムの影響も受けています。電力網オペレーターは、通信・保護システムおよび通信ネットワーク向けに光ファイバーを必要とします。認定された光ファイバー仕様への準拠は、調達品質において引き続き重要です。したがって、光ファイバーの成長は、電力ケーブル量と並んで、通信に特化した独自の需要流を加えます。ネットワークオペレーターが信頼性の高いリードタイムと認定された技術適合性を求める場合、国内光ファイバーメーカーが恩恵を受けることができます。このカテリーはまた、アクセスネットワーク、モバイルバックホール、およびデータセンター接続の展開スケジュールにも依存します。

導体材料別：銅が主導し光学ガラスが台頭

銅導体は2025年の材料セグメント売上の53.74%を占め、公益事業および産業設備での確立した使用に支えられています。銅の導電性と確立された設備基盤は、多くの電気システムにおけるその役割を維持しています。アルミニウム導体は軽量でコストが低く、架空送電線に広く使用されています。プロジェクトで使用される材料は、技術基準、設置設計、盗難リスク、および原材料コストによって決まります。

光学ガラスおよびポリマー導体は、導体材料の中で最も高い成長率となるCAGR 5.03%で2031年にかけて成長する見込みです。光ファイバー・トゥ・ザ・ホーム、光ファイバー・トゥ・ザ・ビジネス、5Gバックホール、およびデータセンター接続がこの見通しを支えます。南アフリカ電線・ケーブル市場における銅のシェアは代替リスクにさらされており、アルミニウムが必要な仕様を満たすことができます。材料の選択は、盗難が多い場所ではスクラップ価値の低い製品に向かう可能性もあります。SANS 1507の要件は、規制された低圧インフラにおける材料の切り替えを制限します。光ファイバーはすべての用途で金属導体を置き換えるわけではなく、電力伝送ではなく通信に使用されます。これにより、光学ガラスおよびポリマー製品の成長は、電力ケーブル基盤の多くを置き換えるのではなく、追加するものとなります。

設置方法別：架空ケーブルが主導し地中ケーブルが台頭

架空設備は2025年のセグメント売上の47.18%を占め、送電拡張および農村部低圧配電によって牽引されています。架空システムは、広大で低密度の地域において引き続きコスト効率が高いです。計画された送電回廊は主に架空線に依存しており、アルミニウム導体鋼心線製品への需要を支えます。海底ケーブルは最も小さい設置サブセグメントであり、特殊な沿岸および接続用途に使用されます。

地中ケーブルは、都市密度、信頼性ニーズ、および盗難対策に支えられ、2031年にかけてCAGR 4.21%で成長する見込みです。地中システムにおける南アフリカ電線・ケーブル市場規模は、埋設フィーダーケーブルを必要とする都市変電所および配電アップグレードに関連しています。地中架橋ポリエチレンケーブルは銅の盗難リスクを低減できますが、より複雑な土木工事を必要とします。VC 8075およびSANS 1339は、固定設備および中圧ケーブルに関連する安全・製品要件を提供しています。これにより、大規模な架空送電プログラムとは異なる需要プロファイルが生まれます。地中プロジェクトは送電回廊よりもルート長が短い場合がありますが、特殊な接続部、終端部、および設置工法を必要とする場合があります。その使用は、空間、セキュリティ、またはサービス信頼性が架空システムを不適切にする場所で最も適切です。

エンドユーザー業種別：電力インフラが全チャネルにわたる需要を支える

電力インフラ（公益事業および再生可能エネルギーを含む）は2025年のエンドユーザーセグメント売上の27.46%を占めました。また、エンドユーザーカテゴリーの中で最も速い成長率となるCAGR 4.74%で2031年にかけて成長する見込みです。電力網の改修、新規送電線、および民間再生可能エネルギープロジェクトが電力・制御ケーブルへの需要を支えます。この業種が保有する南アフリカ電線・ケーブル市場シェアは、国家電力インフラとの関連を反映しています。

住宅・商業建設は、特に主要都市圏において、建築用電線および配電ケーブルへの需要を提供します。通信およびデータセンターは、光ファイバー、電力、および内部配線の要件を支えます。鉱業、製造業、および物流も制御ケーブル、信号ケーブル、および重負荷電力ケーブルを使用します。産業バイヤーは多くの場合、特定の機器および運転条件に適したケーブルを必要とします。この幅広いユーザー層は単一の建設サイクルへの依存を低減し、電力インフラが中核的な需要源であ続けます。異なるエンドユーザーはまた、耐火性能、耐久性、機械的保護、およびデータ伝送品質に対して異なる重点を置きます。複数の業種にサービスを提供するサプライヤーは、大規模プロジェクト受注と定期的な保守・交換需要のバランスを取ることができます。

注記: 全セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能

絶縁別：絶縁ケーブルが市場のほぼ全体をカバー

絶縁ケーブルは2025年のセグメント売上の89.72%を占め、2031年にかけてCAGR 3.52%で拡大する見込みです。その大きなシェアは、安全性と性能のために電気絶縁を必要とする幅広い設備を反映しています。低圧固定設備はSANS 1507シリーズおよび強制規格VC 8075の対象となります。架橋ポリエチレン、ポリ塩化ビニル、およびゴム絶縁は、電圧、熱、および運転要件に応じて使用されます。

架橋ポリエチレンは、ポリ塩化ビニルよりも高い運転温度と低い誘電損失を支えるため、中圧・高圧での使用が増加しています。非絶縁導体は残りの10.28%を占め、主に架空送電用途に使用されます。南アフリカ電線・ケーブル市場は、電力網プロジェクトが異なる工学的要件を持つため、絶縁ケーブルと裸導体製品の両方に依存しています。規格以下の絶縁は安全性と信頼性のリスクを生じさせる可能性があるため、製品適合性は重要です。この区別は、規制されたインフラにおける試験・認定済み絶縁ケーブルへの継続的な需要を支えます。絶縁の選択は、熱、湿気、化学物質への露出、および機械的ストレスに対するケーブルの適合性にも影響します。したがって、製品設計は最終設備の工学的要件に合致しなければなりません。

地理的分析

ハウテン州は、商業建設、データセンター、および配電改修によって牽引され、ケーブル需要の最大シェアを占めています。ヨハネスブルグの高密度電力ネットワークは、定期的な保守と交換工事を必要とします。同州はまた、光ファイバーと電力接続を必要とするデジタルインフラの高い集積を有しています。これらの条件は、低圧、中圧、光ファイバー、および制御ケーブルへの需要を支えます。ハウテン州における南アフリカ電線・ケーブル市場規模は、したがって済活動とネットワーク信頼性ニーズの両方に関連しています。

ウエスタンケープ州とノーザンケープ州は別の重要な需要エリアを形成していますが、その促進要因は異なります。ウエスタンケープ州の需要はケープタウンのデータインフラ、商業建設、および接続活動に関連しており、ノーザンケープ州は高圧フィーダーと架空導体を必要とする太陽光・風力開発が集中しています。NTCSAの送電計画は、ノーザンケープ州、イースタンケープ州、ウエスタンケープ州を含む再生可能エネルギー地域における電力網強化を優先しています。これらのプロジェクトは、変電所と送電線に関連するケーブル需要を支えると期待されます。

クワズールー・ナタール州、リンポポ州、ノースウエスト州、およびイースタンケープ州は、電化および産業需要グループを形成しています。クワズールー・ナタール州は港湾物流、産業活動、および住宅開発を組み合わせており、リンポポ州とノースウエスト州は統合国家電化プログラムの下での電化工事の優先地域です。イースタンケープ州は自動車製造活動を有し、ムプマランガ州、リンポポ州、ノースウエスト州の鉱業は産業用ケーブルへの需要を支えます。この地理的ミックスは、南アフリカ電線・ケーブル市場を都市、農村、産業、および再生可能エネルギー用途に分散させます。したがって、州別需要は単一の全国的な購買パターンではなく、地域のインフラニーズによって形成されます。