Marktgröße und Marktanteile des südafrikanischen Draht- und Kabelmarktes – Wachstumstrends und Prognose (2026–2031)

Trends und Erkenntnisse zum südafrikanischen Draht- und Kabelmarkt

Ausbau des Übertragungs- und Netzes für erneuerbare Energien

Der Ausbau des Übertragungsnetzes in Südafrika wird voraussichtlich bis 2031 der stärkste strukturelle Treiber für den südafrikanischen Draht- und Kabelmarkt bleiben. Der Übertragungsentwicklungsplan des Nationalen Übertragungsunternehmens Südafrikas sieht Investitionen von 440 Milliarden ZAR (24,4 Milliarden USD) über 10 Jahre für 14.500 km Stromleitungen und 133.000 MVA Transformatorkapazität bis 2034 vor; der Plan identifizierte zudem 112,5 Milliarden ZAR (6,25 Milliarden USD) für die ersten 5 Jahre der Umsetzung, was den Lieferanten eine bessere Planbarkeit für den anfänglichen Beschaffungszeitraum verschafft.^{[1]Nationales Übertragungsunternehmen Südafrika, „Übertragungsentwicklungsplan 2024: Öffentlicher Bericht,” Nationales Übertragungsunternehmen Südafrika, ntcsa.co.za} Das Programm lenkt die Beschaffung auf 400-kV-Korridore, Freileitungen mit aluminiumummanteltem Stahlseil sowie vernetztes Polyethylen-isolierte Zuleitungskabel. Das Nationale Schatzamt berichtete, dass Phase 1 des Unabhängigen Übertragungsprogramms 1.164 km über 7 Korridore umfasst und 7 vorqualifizierte international geführte Konsortien hatte.^{[2]Nationales Schatzamt, „Pressemitteilung: Unabhängiges Übertragungsprogramm,” Nationales Schatzamt, treasury.gov.za} Der Umfang erfordert die Fertigstellung von durchschnittlich 1.450 km neuer Leitungen pro Jahr, verglichen mit einem historischen Tempo von 800 km, was den Bedarf an leistungsfähigen Lieferketten unterstreicht. Diese Projekte erfordern von den Lieferanten die Einhaltung exakter technischer Standards und die Bereitstellung planbarer Projektpipelines; das Übertragungsprogramm unterstützt zudem eine Verlagerung hin zu Extra- und Hochspannungsprodukten, die voraussichtlich schneller wachsen werden als der südafrikanische Draht- und Kabelmarkt insgesamt.

Elektrifizierung ländlicher Gebiete und Modernisierung kommunaler Netze

Die Elektrifizierung ländlicher Gebiete und die Sanierung kommunaler Netze stützen eine stetige Nachfrage nach Niederspannungs- und Mittelspannungskabelsystemen. Das Ministerium für Elektrizität und Energie stellte 13 Milliarden ZAR (722 Millionen USD) für das Integrierte Nationale Elektrifizierungsprogramm für sein Ziel des universellen Zugangs bis 2030 bereit. Das Programm richtet sich an 1,6 Millionen Haushalte ohne Stromanschluss, viele davon in ländlichen Gebieten und informellen Siedlungen, wo Freileitungsleiter und Hausanschlusskabel weiterhin notwendig sind. Kommunale Netze erfordern nach verzögerter Wartung ebenfalls eine Sanierung, insbesondere in 11-kV- und 22-kV-Verteilungssystemen, wo Verteilungsaufrüstungen den Bedarf an konformen Ersatzkabeln erhöhen – und nicht nur an neuen Anschlüssen –, während Verteilungsagenturvereinbarungen zweckgebundene Einnahmen an notleidende Kommunen lenken können. SANS 1507 und die verbindliche Spezifikation VC 8075 bilden eine Qualitätsbasis für Niederspannungs-Festinstallationen.^{[3]Südafrikanisches Büro für Normen, „SANS-1507-Reihe: Elektrische Kabel mit extrudierter Feststoffisolierung für Festinstallationen,” Südafrikanisches Büro für Normen, sabs.co.za} Diese Nachfrage verteilt sich auf die Provinzen und bietet ein regelmäßigeres Bestellmuster als große Übertragungsprojekte.

Ausbau von Rechenzentren, 5G und Glasfaser-Breitband

Rechenzentren, 5G-Netze und der Breitbandausbau schaffen zusätzliche Nachfrage nach Glasfaser-, Starkstrom- und Steuerkabeln im südafrikanischen Draht- und Kabelmarkt. Die Regierung stellte 3 Milliarden ZAR (167 Millionen USD) für SA Connect Phase 2 bereit, das auf 1.180 km neue Glasfaserverbindungen für Regierungseinrichtungen und unterversorgte Gemeinden abzielt. Die Roadmap für digitale Konnektivitätsinvestitionen bis 2035 identifizierte einen Investitionsbedarf von 108–142 Milliarden ZAR (6,0–7,9 Milliarden USD) für Breitbandinfrastruktur, was die langfristige Begründung für die Glasfaserbeschaffung stützt. Der Glasfaserausbau erfordert optische Kabel, Stromverteilung, Notstromverbindungen und Geräteverkabelung an Netzstandorten. Rechenzentren benötigen zudem dichte Niederspannungskabelbaugruppen und Mittelspannungszuleitungen von Umspannwerken. Diese Nachfrage konzentriert sich auf Gauteng und die Westkap-Provinz, obwohl die Netzerweiterung auch KwaZulu-Natal und ländliche Gemeinden erreicht.

Elektrifizierung in Bergbau, Industrie und Logistik

Bergbau-, Industrie- und Logistikprojekte schaffen eine eigenständige Quelle der Kabelnachfrage außerhalb der Versorgungsbeschaffung. Energieintensive Standorte benötigen Mittelspannungsanschlüsse, Erdungssysteme, Steuerverkabelung und Gerätekabel zur Verbesserung der Energieversorgung und Produktionsprozesse. Erneuerbare-Energie-Systeme in Bergwerken können Verbindungskabel, Batterieverkabelung und Erdungsleiter zum üblichen Industriekabelbedarf hinzufügen. Das in Betrieb genommene 68-MWac-Solarprojekt in der Grootegeluk-Mine und die 63-MW-Einbettungssolar-Abnahmevereinbarung für die Sishen-Mine veranschaulichen die wachsende Bedeutung bergwerkseigener Stromsysteme. Die Bergbauaktivitäten in Limpopo, Mpumalanga, Nordwest und dem Nordkap stützen die Nachfrage nach Kabeln, die für anspruchsvollere Betriebsbedingungen ausgelegt sind. Die Bahnmodernisierung kann zudem Signal- und Steuerkabel für Kommunikations- und automatisierte Zugschutzsysteme erfordern, und diese Anwendungen verschaffen dem südafrikanischen Draht- und Kabelmarkt Zugang zu Betriebsinvestitionen, die nicht vom Wohnungsbau abhängig sind.

Preisvolatilität bei Kupfer, Aluminium und Polymeren

Die Rohstoffvolatilität bleibt das unmittelbarste Hemmnis für Kabelhersteller und -abnehmer. Kupfer-, Aluminium- und Polymereinsatzstoffe beeinflussen die angebotenen Preise für Starkstromkabel, Gebäudeverkabelung und isolierte Produkte. Kupfer wurde in der ersten Jahreshälfte 2026 in einer Spanne von 13.000–14.000 USD pro Tonne gehandelt, während Aluminium im Juni 2026 3.787,50 USD pro Tonne erreichte. Da wichtige Metalleinsatzstoffe in USD gehandelt werden, können Wechselkursschwankungen die lokalen Beschaffungskosten weiter erhöhen. Preisungewissheit kann die Gültigkeitsdauer von Angeboten verkürzen, die Preisgestaltung langfristiger Projektverträge erschweren und die Substitution zwischen Kupfer und Aluminium fördern, wo es die Spezifikationen erlauben. Der Effekt ist besonders relevant für den südafrikanischen Draht- und Kabelmarkt, da Kupferprodukte im Jahr 2025 53,74 % des Umsatzes im Materialsegment ausmachten.

Kabeldiebstahl und Störung des Ersatzzyklus

Kabeldiebstahl schädigt Netze und begrenzt die für geplante Erweiterungen verfügbaren Mittel. Eskom identifizierte Infrastrukturkriminalität als ein anhaltendes Risiko für die zuverlässige Stromversorgung und die öffentliche Sicherheit. Der Bericht meldete jährliche Kupferdiebstahlkosten für Eskom von 5–7 Milliarden ZAR (278–389 Millionen USD) zuzüglich 2 Milliarden ZAR (111 Millionen USD) für Ersatzkabel. Ersatzarbeiten können kurzfristige Kabelbestellungen erzeugen, lenken jedoch Kapital von Netzerweiterungen und Systemaufrüstungen ab. Versorgungsunternehmen und Kommunen müssen zudem ungeplante Beschaffungen und unsichere Lieferpläne bewältigen, während eine höhere Diebstahlexposition den Wert von Designs mit geringerem Schrottwert, sicheren Trassen und geschützten Installationen erhöht. Dieses Muster verringert die Planungssicherheit für Käufer und Lieferanten im südafrikanischen Draht- und Kabelmarkt.

*Unsere Prognosen behandeln die Auswirkungen von Treibern und Einschränkungen als richtungsweisend und nicht additiv. Die Wirkungsprognosen berücksichtigen Basiswachstum, Mischungseffekte und Wechselwirkungen zwischen Variablen.

Segmentanalyse

Nach Spannung: Netzübergang steigert Nachfrage nach Hochspannungskabeln

Niederspannungsprodukte hielten im Jahr 2025 45,82 % des Segmentumsatzes und spiegeln ihre Verwendung in Wohn-, Gewerbe- und kommunalen Verteilungsnetzen wider. Der installierte Bestand an Niederspannungsanschlüssen stützt sowohl Erweiterungs- als auch Ersatzbeschaffungen. Mittelspannungskabel bedienen Verteilungsumspannwerke und Industriezuleitungen in städtischen Netzen. Extra- und Hochspannungskabel werden bis 2031 voraussichtlich mit einer CAGR von 4,58 % wachsen, gestützt durch neue Übertragungskorridore und Anschlüsse für erneuerbare Energien.

Die Marktgröße des südafrikanischen Draht- und Kabelmarktes für Hochspannungssysteme wird durch die 400-kV-Übertragungsentwicklung und die Anforderungen an Umspannwerkszuleitungen gestützt. Der Übertragungsentwicklungsplan begünstigt Anwendungen, die spezialisierte Leiter und vernetztes Polyethylen-Isolierung erfordern. Hochspannungsarbeiten haben zudem strengere technische und Qualifikationsanforderungen als die routinemäßige Niederspannungsversorgung. Diese Anforderungen können Hersteller begünstigen, die konforme Produkte herstellen und die Projektabwicklung unterstützen können. Digitale Infrastruktur schafft Nachfrage über alle Spannungsebenen hinweg, von internen Niederspannungskabeltrassen bis hin zu Mittelspannungszuleitungsanschlüssen. Umspannwerksprojekte erfordern neben dem Hauptübertragungsleiter auch Erdungs-, Steuer- und Kommunikationskabel. Der Produktmix variiert daher zwischen dem Bau interregionaler Leitungen und städtischen Anschlussarbeiten.

Nach Kabeltyp: Starkstromkabel führend, Glasfaserkabel auf dem Vormarsch

Starkstromkabel machten im Jahr 2025 69,36 % des Segmentumsatzes aus, da sie in Versorgungsunternehmen, Industriestandorten, Gewerbegebäuden und Projekten für erneuerbare Energien eingesetzt werden. Der Bau von Versorgungs- und Erneuerbare-Energie-Anlagen erfordert Mittelspannungs- und Hochspannungsverbindungen zwischen Erzeugungsanlagen, Umspannwerken und dem Netz. Signal- und Steuerkabel unterstützen Schutzrelais, Prozessinstrumentierung sowie Systeme zur Überwachung, Steuerung und Datenerfassung. Koaxial- und Datenkabel dienen Rundfunk-, Telemetrie- und industriellen Automatisierungsanwendungen.

Glasfaserkabel werden bis 2031 voraussichtlich mit einer CAGR von 4,91 % wachsen, gestützt durch Breitband- und Netzerweiterungen. Der südafrikanische Draht- und Kabelmarkt wird auch durch das SA-Connect-Phase-2-Programm der Regierung beeinflusst, das auf neue Glasfaserverbindungen für öffentliche Einrichtungen und unterversorgte Gemeinden abzielt. Netzbetreiber benötigen Glasfaser für Kommunikations- und Schutzsysteme sowie für Telekommunikationsnetze. Die Einhaltung anerkannter Glasfaserspezifikationen bleibt für die Beschaffungsqualität wichtig. Das Glasfaserwachstum fügt daher neben dem Starkstromkabelvolumen einen eigenständigen kommunikationsorientierten Nachfragestrom hinzu. Lokale Glasfaserhersteller können profitieren, wenn Netzbetreiber zuverlässige Lieferzeiten und anerkannte technische Konformität suchen. Die Kategorie hängt auch von den Ausbauplänen für Zugangsnetze, mobiles Backhaul und Rechenzentrumsanbindung ab.

Nach Leitermaterial: Kupfer führend bei steigendem Anteil von optischem Glas

Kupferleiter machten im Jahr 2025 53,74 % des Umsatzes im Materialsegment aus, gestützt durch ihre etablierte Verwendung in Versorgungs- und Industrieinstallationen. Die Leitfähigkeit von Kupfer und seine etablierte Installationsbasis sichern seine Rolle in vielen elektrischen Systemen. Aluminiumleiter sind leichter und kostengünstiger und werden häufig in Freileitungsübertragungsleitungen eingesetzt. Die in einem Projekt verwendeten Materialien hängen von technischen Normen, Installationsdesign, Diebstahlexposition und den Kosten der Einsatzstoffe ab.

Optische Glas- und Polymerleiter werden bis 2031 voraussichtlich mit einer CAGR von 5,03 % wachsen – der höchsten Rate unter den Leitermaterialien. Glasfaser bis zum Haus, Glasfaser bis zum Unternehmen, 5G-Backhaul und Rechenzentrumsanschlüsse stützen diese Aussicht. Der Marktanteil von Kupfer im südafrikanischen Draht- und Kabelmarkt ist Substitutionsrisiken ausgesetzt, da Aluminium die erforderlichen Spezifikationen erfüllen kann. Die Materialwahl kann sich auch hin zu Produkten mit geringerem Schrottwert an diebstahlgefährdeten Standorten verlagern. Die SANS-1507-Anforderungen begrenzen den Materialwechsel in regulierter Niederspannungsinfrastruktur. Optische Glasfaser ersetzt in allen Anwendungen keinen metallischen Leiter, da sie für die Kommunikation und nicht für die elektrische Energieübertragung verwendet wird. Dies hält das Wachstum bei optischen Glas- und Polymerprodukten aufrecht und ergänzt damit einen Großteil der Starkstromkabelbasis, anstatt sie zu ersetzen.

Nach Installation: Freileitungskabel dominieren, Erdkabel gewinnen an Bedeutung

Freileitungsinstallationen hielten im Jahr 2025 47,18 % des Segmentumsatzes, angetrieben durch den Übertragungsausbau und die ländliche Niederspannungsverteilung. Freiluftsysteme bleiben in großen, dünn besiedelten Gebieten kosteneffizient. Die geplanten Übertragungskorridore stützen sich hauptsächlich auf Freileitungen, was die Nachfrage nach Produkten mit aluminiumummanteltem Stahlseil stützt. Unterwasserkabel bleiben das kleinste Installationsteilsegment und dienen spezialisierten Küsten- und Verbindungsanwendungen.

Erdkabel werden bis 2031 voraussichtlich mit einer CAGR von 4,21 % wachsen, gestützt durch städtische Dichte, Zuverlässigkeitsanforderungen und Diebstahlminderung. Die Marktgröße des südafrikanischen Draht- und Kabelmarktes für Erdkabelsysteme ist mit städtischen Umspannwerken und Verteilungsaufrüstungen verbunden, die vergrabene Zuleitungskabel erfordern. Erdverlegte vernetzt-Polyethylen-Kabel können die Exposition von Kupfer gegenüber Diebstahl verringern, erfordern jedoch aufwändigere Tiefbauarbeiten. VC 8075 und SANS 1339 bieten relevante Sicherheits- und Produktanforderungen für Festinstallationen und Mittelspannungskabel. Dies schafft ein anderes Nachfrageprofil als das große Freileitungsübertragungsprogramm. Erdkabelprojekte können kürzere Trassenabschnitte als Übertragungskorridore umfassen, erfordern jedoch möglicherweise spezialisierte Muffen, Endverschlüsse und Installationspraktiken. Ihre Verwendung ist am relevantesten, wo Platzverhältnisse, Sicherheit oder Versorgungszuverlässigkeit Freiluftsysteme weniger geeignet machen.

Nach Endverbraucherbereich: Strominfrastruktur verankert Nachfrage über alle Kanäle

Die Strominfrastruktur, einschließlich Versorgungsunternehmen und erneuerbarer Energien, hielt im Jahr 2025 27,46 % des Umsatzes im Endverbrauchersegment. Sie wird bis 2031 voraussichtlich auch mit einer CAGR von 4,74 % wachsen – der schnellsten Rate unter den Endverbraucherkategorien. Netzsanierung, neue Übertragungsleitungen und private Projekte für erneuerbare Energien stützen die Nachfrage nach Starkstrom- und Steuerkabeln. Der Marktanteil des südafrikanischen Draht- und Kabelmarktes, der von diesem Bereich gehalten wird, spiegelt seine Verbindung zur nationalen Strominfrastruktur wider.

Wohn- und Gewerbebau schafft Nachfrage nach Gebäudeverkabelung und Verteilungskabeln, insbesondere in großen Ballungsräumen. Telekommunikation und Rechenzentren stützen Glasfaser-, Starkstrom- und interne Verkabelungsanforderungen. Bergbau, Fertigung und Logistik verwenden ebenfalls Steuer-, Signal- und schwere Starkstromkabel. Industrielle Abnehmer benötigen häufig Kabel, die für spezifische Geräte und Betriebsbedingungen geeignet sind. Diese breite Nutzergruppe verringert die Abhängigkeit von einem einzelnen Baukonjunkturzyklus, während die Strominfrastruktur die Kernnachfragequelle bleibt. Verschiedene Endnutzer legen auch unterschiedlichen Wert auf Brandschutzleistung, Langlebigkeit, mechanischen Schutz und Datenübertragungsqualität. Lieferanten, die mehrere Bereiche bedienen, können große Projektaufträge mit wiederkehrender Wartungs- und Ersatznachfrage ausbalancieren.

Nach Isolierung: Isolierte Kabel beherrschen nahezu den gesamten Markt

Isolierte Kabel machten im Jahr 2025 89,72 % des Segmentumsatzes aus und werden bis 2031 voraussichtlich mit einer CAGR von 3,52 % wachsen. Ihr hoher Anteil spiegelt die breite Palette von Installationen wider, die elektrische Isolierung für Sicherheit und Leistung erfordern. Niederspannungs-Festinstallationen unterliegen der SANS-1507-Reihe und der verbindlichen Spezifikation VC 8075. Vernetztes Polyethylen, Polyvinylchlorid und Gummiisolierung werden je nach Spannung, Wärme und Betriebsanforderungen eingesetzt.

Vernetztes Polyethylen wird zunehmend bei mittlerer und hoher Spannung eingesetzt, da es höhere Betriebstemperaturen und geringere dielektrische Verluste als Polyvinylchlorid unterstützt. Nicht isolierte Leiter machen die verbleibenden 10,28 % aus und werden hauptsächlich in Freileitungsübertragungsanwendungen eingesetzt. Der südafrikanische Draht- und Kabelmarkt ist auf isolierte und blanke Leiterprodukte angewiesen, da Netzprojekte unterschiedliche technische Anforderungen haben. Die Produktkonformität ist bedeutsam, da minderwertige Isolierung Sicherheits- und Zuverlässigkeitsrisiken schaffen kann. Diese Unterscheidung stützt die anhaltende Nachfrage nach geprüften und zertifizierten isolierten Kabeln in regulierter Infrastruktur. Die Isolierungsauswahl beeinflusst auch die Eignung eines Kabels für Wärme, Feuchtigkeit, chemische Exposition und mechanische Beanspruchung. Das Produktdesign muss daher mit den technischen Anforderungen der endgültigen Installation übereinstimmen.

Geografische Analyse

Gauteng hat den größten Anteil an der Kabelnachfrage, angetrieben durch gewerblichen Bau, Rechenzentren und Verteilungssanierung. Das dichte Stromnetz von Johannesburg erfordert regelmäßige Wartungs- und Ersatzarbeiten. Die Provinz hat auch eine hohe Konzentration digitaler Infrastruktur, die Glasfaser- und Stromverbindungen benötigt. Diese Bedingungen stützen die Nachfrage nach Niederspannungs-, Mittelspannungs-, Glasfaser- und Steuerkabeln. Die Marktgröße des südafrikanischen Draht- und Kabelmarktes in Gauteng ist daher sowohl mit wirtschaftlicher Aktivität als auch mit Anforderungen an die Netzzuverlässigkeit verbunden.

Die Westkap- und Nordkap-Provinz bilden ein weiteres wichtiges Nachfragegebiet, obwohl ihre Treiber unterschiedlich sind. Die Nachfrage in der Westkap-Provinz ist mit der Dateninfrastruktur, dem gewerblichen Bau und der Konnektivitätsaktivität in Kapstadt verbunden, während der Nordkap eine konzentrierte Solar- und Windentwicklung aufweist, die Hochspannungszuleitungen und Freileitungsleiter erfordert. Die Übertragungsplanung der NTCSA priorisiert die Netzverstärkung in Regionen mit erneuerbaren Energien, einschließlich Nordkap, Ostkap und Westkap. Diese Projekte werden voraussichtlich die Kabelnachfrage im Zusammenhang mit Umspannwerken und Übertragungsleitungen stützen.

KwaZulu-Natal, Limpopo, Nordwest und das Ostkap bilden eine Elektrifizierungs- und Industrienachfragegruppe. KwaZulu-Natal kombiniert Hafenlogistik, Industrieaktivität und Wohnungsbau, während Limpopo und Nordwest Prioritäten für Elektrifizierungsarbeiten im Rahmen des Integrierten Nationalen Elektrifizierungsprogramms sind. Das Ostkap hat Aktivitäten in der Automobilfertigung, während der Bergbau in Mpumalanga, Limpopo und Nordwest die Nachfrage nach Industriekabeln stützt. Diese geografische Mischung verteilt den südafrikanischen Draht- und Kabelmarkt auf städtische, ländliche, industrielle und erneuerbare-Energie-Anwendungen. Die Provinznachfrage wird folglich durch lokale Infrastrukturbedürfnisse geprägt und nicht durch ein einziges nationales Beschaffungsmuster.