支払いと決済市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

グローバル支払いと決済市場のトレンドとインサイト

クロスボーダーコマースとデジタルマーケットプレイスの拡大

デジタルコマースは、明確な手数料と予測可能な配達時間で国境を越えて決済できる支払いサービスへの需要を高めています。グローバルな支払いと決済市場は、加盟店が各回廊ごとにチェックアウトおよびトレジャリープロセスを再構築することなく新しい国々にサービスを提供できる場合に恩恵を受けます。レガシーのコルレス銀行はグローバルなリーチをサポートできますが、国内配送が遅延の大部分を生み出す場所では効果が低いままです。BISは、クロスボーダー決済を改善するための主要な行動として、82の管轄区域にわたる高速決済システムの長時間稼働とそれらの間のより広範な相互接続を特定しました^{[1]国際決済銀行、「クロスボーダー決済の段階的な強化」、BIS、bis.org}。Swiftは2026年3月に70以上の金融機関を擁する小売フレームワークを導入し、国内のラストマイル配送がエンドツーエンドの支払い時間の75%を占めると指摘しました。これにより、国際的な加盟店にサービスを提供するプロバイダーにとって、国内インフラの改革はネットワークレベルの速度と同様に重要となっています。

政府のインスタント決済レールが口座間送金の普及を加速

政府が運営するインスタント決済システムは、低コストの口座間送金を提供することで、加盟店の支払い経済を直接変えることができます。インドのUPIは2025年に2,285億件の取引を処理し、ブラジルのPIXは同年に798億件の取引を処理し、公共決済インフラの規模を示しました。PIXは2025年下半期にブラジルの小売決済取引の54.7%を占め、ゼロ手数料のレールが日常的な支払いにおけるカード利用を置き換えられることを示しています。米国では、FedNowが1,800の加盟機関に達し、2025年中に8,534億米ドルを決済しましたが、その運営モデルは公共レールの設計とは異なります^{[2]サンフランシスコ連邦準備銀行、「FedNowサービス」、サンフランシスコ連邦準備銀行、frbsf.org}。したがって、グローバルな支払いと決済市場には、手数料条件を設定できる公共システムと、参加者のインセンティブのバランスを取る必要がある民間システムの両方が含まれます。支払い主権はまた、特に国内管理を維持しながら地域の支払い回廊に接続したい国々において、国内レールの連携を支援します。

デジタル送金と組み込み型支払いの成長

デジタル送金は、より高速なクロスボーダー回廊、ステーブルコインベースのトレジャリーツール、および送金プロバイダーのデジタル配送へのシフトによって再形成されています。これらのサービスはユーザーの待ち時間を短縮し、現地での支払いを資金調達するプロバイダーのキャッシュ管理を改善できます。Western Unionは2026年5月に、グローバルネットワーク内での規制されたデジタルインフラとトレジャリー決済のためにSolana上でUSDPTを発表しました。MoneyGramは2026年6月に、自社のグローバルネットワーク内でステーブルコインを使用する計画の一環としてMGUSDを導入しました。組み込み型支払いはまた、ギグワーカーウォレット、保険金請求、即時返金もサポートしており、受取人は資金への即時アクセスを重視しています。グローバルな支払いと決済市場は、これらのユースケースから恩恵を受けており、加盟店のチェックアウトサービスだけでなく、信頼性の高い企業対消費者の支払いツールへの需要が高まっています。

ISO 20022によるリッチデータ支払い自動化の実現

グローバルな金融コミュニティは、2025年11月22日にISO 20022へのクロスボーダー移行を完了し、レガシーMTフォーマットの共存期間を終了しました。Swiftは、カットオフから2日以内に支払い指示の97%が標準を使用したと報告しました^{[3]Swift、「グローバル金融コミュニティがISO 20022への切り替えを完了」、Swift、swift.com}。この標準は、支払いチェーン全体でより豊富な当事者情報と送金データを運ぶことで、照合を改善できます。銀行がメッセージング標準に準拠するためにレガシーシステムを適応させるだけで、処理ワークフローを再設計していないため、その恩恵は不完全なままです。Swiftは2026年11月に非構造化郵便住所のサポートを削除する予定であり、クロスボーダーメッセージングを使用する機関にとって実際のコンプライアンス期限を設けています。グローバルな支払いと決済市場は、銀行、加盟店、および企業財務システム全体で構造化データを保持するツールに長期的な機会があります。

支払い詐欺、口座乗っ取り、および承認済みプッシュ型支払い詐欺

リアルタイム決済は、機関が介入する時間が生まれる前に資金が移動できるため、困難な不正防止の問題を生み出します。承認済みプッシュ型支払い詐欺は、正当に見える支払いを承認するよう顧客を説得することでこの特性を悪用します。TransUnionによると、口座乗っ取りによる損失は前年から報告値が減少したにもかかわらず、2025年にグローバルで150億米ドルを超えました。同リリースでは、600万人の消費者が影響を受け、被害者数が18%増加したと述べています。したがって、支払いと決済市場は、本人確認、モニタリング、および顧客保護をオプションの追加機能ではなく、支払いの中核機能として扱う必要があります。返金要件および関連する政策対応は、成熟した不正検知能力を持たない小規模プロバイダーにより大きなコスト圧力をかける可能性があります。

断片化したクロスボーダーコンプライアンスとデータ転送規則

制裁スクリーニング、マネーロンダリング防止管理、データローカライゼーション、プライバシーに関する異なる規則は、支払いメッセージ自体が標準化されている場合でも支払いを遅延させる可能性があります。BISは、管轄区域が異なる法的・規制的・技術的立場から出発したため、G20の2027年クロスボーダー決済目標の達成は依然として困難であると述べました。事前検証サービスは、支払いが開始される前に受取人の詳細、口座状況、制裁情報を確認することで、支払い失敗率を低減できます。しかし、そのようなサービスには、機関全体での互換性のあるデータアクセスと共通の実装が必要です。グローバルな支払いと決済市場はまた、延長稼働時間が限られている地域でのレガシー決済ウィンドウと流動性ニーズの影響を受け続けています。一貫性のないアプリケーションプログラミングインターフェース、識別子、データ標準は、決済レールが技術的に利用可能な場合でも、新興のクロスボーダー回廊にさらなる摩擦を加えます。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

支払いモード別：トークン化資産が決済スタックを再構成

カード決済は2025年の支払いと決済市場の37.7%を占め、広範なアクセプタンスネットワークとデジタルウォレットへのカード利用を拡張するトークン化されたクレデンシャルによって支えられています。カードネットワークは依然として、承認、紛争管理、不正責任に関する確立されたルールを提供しています。米国では、主要カードネットワーク全体の合算購入量が2025年に11.46 トリリオン 米ドルに達しました。デジタルウォレットと口座間決済は、消費者がアプリケーションや銀行口座を通じて支払いを可能にすることで、カードベースの経済と競合しています。グローバルな支払いと決済産業は、したがって、カードを単一の代替手段に置き換えるのではなく、チェックアウトと決済スタックにより多くの選択肢を追加しています。

デジタル資産・ステーブルコイン・トークン化決済は、2031年まで16.3%のCAGRで拡大すると予測されており、このセグメンテーション内で最も高い成長率です。このモードは、小売の暗号通貨活動だけでなく、機関決済にもより頻繁に使用されています。Visa Inc.は、ステーブルコイン決済プログラムが9つのブロックチェーンで運営され、2026年4月に年換算で70億米ドルの実行レートに達したと報告しました^{[4]Visa Inc.、「Visaがステーブルコインの勢いを加速」、Visa、visa.com}。従来の銀行振込、後払いサービス、組み込み型クレジットは引き続き支払いミックスの一部です。後払いサービスは、独立した消費者向け製品としてのみ提供されるのではなく、小売・旅行のチェックアウトソフトウェアに組み込まれるケースが増えています。

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支払いタイプ別：クロスボーダーレールが国内効率性のギャップを縮小

国内決済は2025年の支払いと決済市場の72.5%を占めており、これは国内の小売・ビジネス活動が国際的な支払いフローよりもはるかに大きいためです。国内システムはまた、より単純なルール、既知の参加者、より低い処理コストを持つ傾向があります。クロスボーダー決済は、より高速な決済リンク、回廊のデジタル化、トレジャリーツールが摩擦を低減するにつれて、2031年まで9.2%のCAGRで成長すると予測されています。金融安定理事会（FSB）は2026年3月に、G20クロスボーダー決済プログラムを推進するための新たな官民実施フェーズを開始しました。この取り組みは、孤立した技術的パイロットよりも運用上の信頼性と共有実装を優先しています。グローバルな支払いと決済市場は、これらのイニシアチブが個別の国内システムを使用可能な商業回廊に変えるときに恩恵を受けるこができます。

プロジェクト・ネクサスは、インド、インドネシア、マレーシア、フィリピン、シンガポール、タイの中央銀行の参加を通じて2025年に法人格を取得しました。この取り決めは、高速決済システム間の多国間リンクをサポートするように設計されています。国内レールが連携している市場は、コルレス銀行のみに依存する市場よりも迅速にコストと決済遅延を削減できます。加盟店とトレジャリーマネージャーは、したがって、国内、リアルタイム、トークン化されたレール間で取引をルーティングできるシステムを必要としています。グローバルな支払いと決済産業は、顧客体験を損なうことなくこれらの選択を行う支払いオーケストレーションプラットフォームをますます採用しています。

取引タイプ別：B2C支払いがリアルタイム決済への期待を再定義

消費者対企業決済は2025年の支払いと決済市場の41.6%を占め、小売、旅行、デジタルサービス全体での消費者購入の規模を反映しています。この取引タイプは、使い慣れた支払い方法と広範な加盟店アクセプタンスから恩恵を受けています。企業対消費者決済は2031年まで10.8%のCAGRで成長すると予測されています。稼得賃金アクセス、保険金請求、ギグワーカーへの支払い、クリエイターへの支払いはすべて、受取人への迅速な配送を必要とします。これらのフローは、企業が支払い速度を内部財務プロセスではなくサービス機能として扱うよう促しています。

企業対企業決済は金額の面では依然として重要ですが、多くの企業はバッチファイルと古いトレジャリーワークフローに依存しています。ISO 20022への移行は、システムが開始から決済まで構造化された情報を保持する場合に照合を改善できます。消費者対消費者決済は、ウォレットとピアツーピア送金アプリケーションを通じて拡大し続けています。スーパーアプリの無料機能は、アジア太平洋とラテンアメリカで強い競争圧力を生み出しています。Visa Inc.は2026年4月にインテリジェントコマースコネクトを立ち上げ、AIエージェントがVisaおよび非Visaのクレデンシャルを使用して単一の統合を通じて購入を開始できるようにしました。この開発は、消費者主導の取引と機械主導の取引の実際的な区別を減らす可能性がありますが、データ同意規則はこれらのサービスを拡大できる場所を引き続き形成しています。

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エンドユーザー産業別：モビリティが最も急成長する支払いバーティカルとして台頭

小売・Eコマースは2025年の支払いと決済市場の33.9%を占め、加盟店がソフトウェアプラットフォームに支払いアクセプタンスをますます統合しています。この環境では、支払いオーケストレーション、定期支払いサポート、強力な不正防止管理が重視されます。銀行・金融サービス、ヘルスケア、ホスピタリティ、旅行・観光もリアルタイム支払いサービスと構造化された支払い情報から恩恵を受けています。輸送・モビリティは2031年まで11.6%のCAGRで成長すると予測されています。ライドヘイリング、電気自動車充電、サービスとしてのモビリティプラットフォームは、複数の輸送モードと場所にわたって機能する組み込み型支払いを必要とします。

政府・公共部門の支払いは、直接給付振込とより迅速な税還付プログラムを通じて利用が増加しています。これらのアプリケーションは、本人確認、ルーティングの正確性、アクセス可能な受取口座に価値を置いています。専門・ビジネスサービス企業もまた、サプライヤーと従業員をサポートするためにインスタントベンダー支払いと稼得賃金ツールを使用しています。支払いと決済市場は、消費者のチェックアウトだけでなく、より広範な運用ニーズを包含しています。銀行がホストする既存の支払いプラットフォームは、ビジネスユーザー向けの明確な照合とリアルタイムの資金移動を組み合わせることで、より効果的に競争できます。

決済レールとインフラ別：DLT決済がパイロットから本番稼働へ

カードネットワーク決済は2025年の支払いと決済市場の35.9%を占め、国際的なカバレッジと確立された不正責任慣行によって支えられています。自動決済機関システムとコルレス銀行は、主要なビジネスおよび公共部門のフローを引き続き処理しています。リアルタイムグロス決済システムと高速決済システムは、中央銀行がアクセスを拡大し取引限度額を引き上げるにつれて拡大しています。決済システムの相互接続は、単一のグローバルレールを必要とせずに国内スキームを接続できる追加のインフラ層です。

トークン化・分散台帳決済は2031年まで19.9%のCAGRで成長すると予測されています。主要ネットワークは、従来の資金移動と規制されたデジタル資産決済を接続するハイブリッド構造を構築しています。Mastercard Incorporatedは2026年3月にBVNKの買収計画を発表し、オンチェーン決済とフィアットレールを接続しました。Visa Inc.のプログラムは、プロバイダーが既存のネットワーク参加者のサポートを継続しながらトークン化決済を追加できることを示しています。ライセンス規則と共通標準が、これらの取り決めが選択されたユースケースからより大きな機関ボリュームへと移行するかどうかを決定します。

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地域分析

北米は2025年に34.5%の地域シェアを占め、高いカード利用率と発展しつつあるインスタント決済エコシステムによって支えられています。FedNowは2025年に1,800の加盟機関で8,534億米ドルを決済しました。クリアリングハウスRTPネットワークは2026年第1四半期に4,800億米ドルを処理し、米国の両主要レールは1,000万米ドルの取引限度額を使用しています。民間の運営モデルは、銀行がこれらのレールを大規模に採用・使用するための明確な業的理由を依然として必要としていることを意味します。カナダのオープンバンキングの取り組みは、口座間の開始をサポートできます。

アジア太平洋は2031年まで9.9%のCAGRで成長すると予測されており、グローバルな支払いと決済市場で最も高い地域成長率です。インドのUPIは2025年に2,285億件の取引を処理し、前年比33%増加しました。中国は、2025年9月に上海で開設されたデジタル人民元国際オペレーションセンターを含む、強力な国内管理アプローチで支払いインフラを開発しています。日本のキャッシュレス決済比率は2025年に58%に達し、政府目標を超えました。インドネシア、ベトナム、タイ、マレーシア、シンガポールも地域の高速決済接続を通じて進展しています。

欧州は高度な卸売・企業向け決済システムを持っていますが、小売決済は国内スキーム間で分断されたままです。スウェーデンの銀行は2026年4月に新しい信用振込インフラへの移行を開始し、より広範なバッチ決済の移行は2026年11月に予定されています。Weroは2025年末にドイツでのロールアウトを開始し、2026年にフランスとベルギーに拡大しています。南米では、PIXが2025年下半期にブラジルの小売決済取引の54.7%に達しました。中東・アフリカは、湾岸のデジタル化プログラムに関連した支払い機能を含む、国内決済インフラと地域の相互運用性を拡大しています。