北米ネット・ゼロ・エネルギー・ビルディングス市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

北米ネット・ゼロ・エネルギー・ビルディングス市場のトレンドとインサイト

厳格なエネルギーコードとネット・ゼロ・パフォーマンス目標

エネルギーコードは、北米のネット・ゼロ・エネルギー・ビルディングス市場において、建物オーナーが満たすべき建物性能の水準を引き上げています。カナダの2025年版カナダ建物国家エネルギーコード（NECB 2025）は、運用上の温室効果ガス性能ティアとエネルギー使用経路を導入し、各州に低炭素建設への共通の道筋を提供しています。このコード構造により、各州は独自の採用ペースを設定しながら、共通の技術的方向性を維持することができます。米国では、更新されたエネルギーコードと州の建物性能規則により、高効率機械システム、エンベロープのアップグレード、計測手法がプロジェクト設計においてより中心的な役割を担うようになっています。複数の管轄区域で事業を展開するデベロッパーは、採用スケジュールの不均一さと異なる文書化要件に対応した計画を立てる必要があります。これは、複数の州・省にわたるコード、エンジニアリング、コミッショニングの能力を持つ企業に有利に働きます。

深度エネルギー改修インセンティブ

財政的インセンティブは、北米のネット・ゼロ・エネルギー・ビルディングス市場における改修パイプラインを支援してきました。特に大規模な商業・機関用建物においてその効果が顕著です。米国の連邦フレームワークは、オーナーが効率化工事を別プロジェクトとして扱うのではなく、計画済みの資本更新と並行してエネルギーアップグレードを評価するよう促してきました。インセンティブプログラムはまた、オーナーが支援を受けるための文書化が必要なため、エネルギーモデリングと認証への需要を高めています。公共調達は、サプライヤーが低炭素材料、高度な制御システム、性能検証の経験を積む助けとなっています。2026年6月以降の一部連邦インセンティブの変更により、すでに開発中のプロジェクトが前倒しされる可能性があります。また、将来の改修活動を維持するために、州・公益事業者・民間の安定した資金調達プログラムがより重要になります。

空間暖冷房の電化

電化は、暖冷房が建物エネルギー使用の主要な源であり続けているため、北米のネット・ゼロ・エネルギー・ビルディングス市場の対象範囲を拡大しています。建物脱炭素化連合（Building Decarbonization Coalition）は、2024年の米国新築住宅建設においてヒートポンプが61%を占め、ガス暖房が38%を占めたと報告しています。同資料によると、2026年第1四半期のヒートポンプ出荷量はガス・化石燃料暖炉の販売を32%上回りました^{[1]Building Decarbonization Coalition、「ヒートポンプと電気暖房の新築住宅市場シェアが記録を更新」、Building Decarbonization Coalition、buildingdecarb.org}。機器の進歩により寒冷気候での性能が向上し、化石燃料暖房を置き換えられる地域の範囲が広がっています。Johnson Controlsは、高度なヒートポンプの導入により、従来の暖房システムと比較して排出量を最大55%、運用コストを35%削減できると報告しています。その結果、電気設備のアップグレード、制御システム、トレーニング統合機械設計への需要が高まっています。

企業ポートフォリオの脱炭素化

企業の入居者は、検証済みのエネルギーおよび排出量情報を提供する建物への需要を高めています。北米のネット・ゼロ・エネルギー・ビルディングス市場では、これがリースおよび取得の意思決定を変えており、オーナーは設計認証だけでなく運用上の証拠を必要としています。公開された気候コミットメントを持つ企業は、ポートフォリオ報告と内部資本計画を支援できるデータを求めています。Johnson Controlsは、そのOpenBlueツールが建物ポートフォリオのエネルギー使用量を最大30%、排出量を最大68%削減するのに役立つと述べています。こうした期待は、センサー、アナリティクス、コミッショニング、継続的なメンテナンスへの需要を支えています。また、建物システムを顧客のより広範な報告プロセスと接続できるサプライヤーの価値を高めています。

高い初期資本コストと長い回収期間

建物全体の改修には、エンベロープ工事、機械設備の更新、電気設備のアップグレード、制御システムが同時に必要になる場合があります。これにより、北米のネット・ゼロ・エネルギー・ビルディングス市場では初期コストが高くなります。特に寒冷気候のアップグレードには広範な断熱・気密措置が必要な場合に顕著です。一部のオーナーは、通常の資本計画サイクルよりも長い回収期間を持つプロジェクトの承認に困難を抱えています。小規模な商業オーナーは、複雑なインセンティブおよび資金調達プログラムを処理するスタッフを持っていない場合もあります。不動産評価クリーンエネルギー（PACE）融資や公益事業者融資は助けになりますが、その利用可能性は管轄区域によって異なります。その結果、大規模な機関や企業ポートフォリオは、同様の建物ニーズを持つ小規模オーナーよりも早く動くことができます。

熟練労働者とコミッショニング能力の不足

労働力の確保は、北米のネット・ゼロ・エネルギー・ビルディングス市場における実際の制約です。プロジェクトには電気技師、HVACテクニシャン、配管工、エネルギーモデラー、コミッショニング専門家が必要だからです。Associated Builders and Contractorsは、米国建設セクターが2026年に34万9,000人、2027年に45万6,000人の純新規労働者を確保する必要があると報告しています。ネット・ゼロ・プロジェクトは協調的な設置とシステムテストを必要とするため一つの職種での不足がスケジュール全体を遅延させる可能性があります。国際エネルギー機関（IEA）は、建物セクターのエネルギー効率移行における主要な要件として労働力開発を挙げています。したがって、訓練されたスタッフとコミッショニング能力を持つ請負業者は、オーナーが資金と明確な規制上の理由を持っていても制限要因になり得ます。電化、制御システム、検証に関連するトレーニングプログラムは、プロジェクト遂行において引き続き重要です。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

建物タイプ別：医療・教育分野での機関需要の強化

商業ビルは2025年の北米ネット・ゼロ・エネルギー・ビルディングス市場の46.8%を占め、オフィス、物流、小売の改修活動に支えられています。これらの建物の企業入居者は、リースおよび調達の一環として炭素データとエネルギー性能の証拠をますます求めています。機関用建物は2031年にかけてCAGR 13.9%で拡大すると予測されており、建物タイプの中で最も高い成長率です。病院、大学、政府施設は長い運用寿命と大規模な資本プログラムを支える公的コミットメントを持つことが多いです。UCI Healthは2025年12月、カリフォルニア州アーバインに全電化急性期病院を開設し、オンサイト太陽光発電と再生可能エネルギーグリッド電力を使用しました^{[2]UCI Health、「UCI Health アーバイン病院は医療持続可能性のランドマーク」、UCI Health、ucihealth.org}。このプロジェクトは、エネルギー消費量の多い医療施設が全電化設計を採用できることを示しています。

住宅建物は所有権が分散しており、プロジェクトレベルの技術支援が限られているため、対応が難しい状況が続いています。メキシコでは、ニアショアリング関連の建設が多国籍テナントの要件を満たす必要があるため、産業需要が拡大しています。北米のネット・ゼロ・エネルギー・ビルディングス産業は、機関調達がサプライヤーと請負業者に対して繰り返し使用可能な仕様を生み出す場合にも恩恵を受けます。ブリティッシュコロンビア州のコウィチャン地区病院は2025年にカナダグリーンビルディング協議会のゼロカーボンビルディング設計基準認証を取得しました。このようなプロジェクトは、電化と低炭素設計を評価する医療施設オーナーに参考事例を提供します。建物タイプ全体を通じて、最も持続的な機会は、運用目標と長期的なメンテナンスおよび検証を組みわせたプロジェクトにあります。

注記: 全セグメントのセグメントシェアはレポート購入後にご確認いただけます

提供内容別：ソリューションが主導し、サービスは検証ニーズから成長

ソリューションは2025年の北米ネット・ゼロ・エネルギー・ビルディングス市場規模の69.2%を占めました。これは、機器、建設、設計、デジタルプラットフォームが相当なプロジェクト支出を必要とするためです。このカテゴリには、新築建物開発、改修パッケージ、統合設計・施工、スマートビルディングプラットフォームが含まれます。建物オーナーはこれらのソリューションを使用して、高性能エンベロープ、電化HVAC、再生可能エネルギー発電、蓄電、制御システムを組み合わせています。機関キャンパスや産業施設が最初から計画される場合、新築開発と統合施工は引き続き大きな役割を担います。古い建物が段階的なアップグレードを必要とするにつれ、改修ソリューションが勢いを増しています。したがって、提供内容の組み合わせは、物理システムとソフトウェアを調整できるサプライヤーをますます優遇しています。

サービスは2031年にかけてCAGR 13.7%で成長すると予測されており、これはエンジニアリング、コミッショニング、認証、コンサルティングの重要性を反映しています。北米のネット・ゼロ・エネルギー・ビルディングス市場がこれらのサービスを必要とするのは、設計意図が実際の運用パフォーマンスと常に一致するわけではないからです。オーナーはエネルギー使用量のモデリング、制御システムの設定、結果の検証、進化するインセンティブの管理を行う専門家を必要としています。Schneider Electricは2026年6月に建物管理システム向けEcoCareを発売し、商業・機関サイト向けにAI支援モニタリングと現場サポートを提供しています。このサービスモデルは、単一の機器販売ではなく継続的な運用サポートへの移行を反映しています。これにより、建設完了後もオーナーが性能を維持しながら継続的な収益を支援します。

建設タイプ別：既存建物のアップグレード需要により改修が拡大

新築は2025年の北米ネット・ゼロ・エネルギー・ビルディングス市場規模の68.5%を占め、機関キャンパス、産業施設、新規商業プロジェクトに支えられています。一般的に、プロジェクトの開始時に高性能設計要件を組み込む方が容易です。オーナーは建設開始前に、エンベロープ、HVAC、電気システム、および太陽光発電容量を調整することができます。改修は2031年にかけてCAGR 14.2%で成長すると予測されており、新築よりも高い成長率です。オーナーが炭素開示、運用コスト、リース期待、資産価値を考慮するにつれ、古い建物が再評価されています。これにより、改修プロジェクトが地域パイプラインにおいてより大きな役割を担うようになっています。

改修は通常より複雑です。既存建物は電気容量が限られていたり、エンベロープの改修が困難だったり、入居中のスペースがあったり、複数のレガシーシステムを抱えていたりするためです。これらの制約により調整ニーズが高まり、許可取得や建設スケジュールが延長される可能性があります。北米のネット・ゼロ・エネルギー・ビルディングス産業は、オーナーが段階的な工事を計画するのに役立つより優れたエネルギーモデリングと建物制御システムから恩恵を受けています。カナダ住宅金融公庫（CMHC）の2026年先住民・遠隔地コミュニティ向けフレームワークは、住宅適応のための関連アプローチとしてネット・ゼロ・エネルギー・レディ設計とオフグリッドシステムを特定しました。このような環境では、レジリエンス、エネルギー安全保障、既存の建物状態を同時に対処する必要がある場合、改修が特に重要になります。プロジェクトの成果は、地域の請負業者と資金調達が必要な工事範囲を支援できるかどうかにかかっています。

地域分析

米国は2025年の地域合計の82.4%を占め、大規模な商業建物基盤、確立された専門サービス、広範なインセンティブプログラムに支えられています。州のエネルギーコードと建物性能基準は、オーナーをより強力な効率性と運用報告慣行へと推進しています。機関活動も需要を支えています。ユタ州立大学のモアブ・アカデミック・ビルディングは、オンサイト太陽光アレイを通じて年間使用量より40%多くのエネルギーを生産した後、2026年3月にゼロエネルギー認証を取得しました。米国はまた、HVAC、自動化、電気機器、エネルギーサービス全体にわたる広範なサプライヤー基盤を持っています。これによりオーナーの選択肢は増えますが、規制要件は依然として州や都市によって大きく異なります。

カナダは北米ネット・ゼロ・エネルギー・ビルディングス市場において2番目に大きな地域です。カナダ連邦グリーンビルディング戦略は、2030年までにネット・ゼロ・レディ建物ストックに向けた長期的な方向性を設定しています。NECB 2025は各州に運用排出量ティアとエネルギー性能フレームワークを提供しています。州の採用は異なるペースで進み、コード解釈とプロジェクト支援への継続的な需要を生み出しています。カナダグリーンビルディング協議会は2026年5月にBCZ、LEED、IREEプログラムを通じて55件のプロジェクトを認証しました^{[3]カナダグリーンビルディング協議会、「2026年5月認証プロジェクト」、カナダグリーンビルディング協議会、cagbc.org}。寒冷気候の建物と遠隔地コミュニティは、エネルギー性能とレジリエンスの両方に対応するソリューションへの需要も生み出しています。

メキシコは2031年にかけてCAGR 14.9%で成長すると予測されており、北米ネット・ゼロ・エネルギー・ビルディングス市場において最も成長の速い地域となっています。ニアショアリングにより、多国籍テナントの要件に合致した産業・製造施設への需要が高まっています。これらのテナントは多くの場合、文書化されたエネルギー性能と認知されたグリーンビルディング認証を求めています。メキシコシティの環境当局は2026年6月、クエマンコ公共市場の改修を同国初の公共ネット・ゼロ・ビルディングとして確認しました。このプロジェクトは地元のデベロッパーと建物オーナーに公的な参考事例を提供しています。メキシコの成長は、デベロッパーが入居者の要件を実用的な設計、地域サプライチェーン、検証済みの運用結果に転換できるかどうかにかかっています。