Tamaño y Participación del Mercado de Edificios de Energía Neta Cero en América del Norte

Tamaño del Mercado de Edificios de Energía Neta Cero en América del Norte
Imagen © Mordor Intelligence. El uso requiere atribución según CC BY 4.0.

Análisis del Mercado de Edificios de Energía Neta Cero en América del Norte por Mordor Intelligence

Se espera que el tamaño del Mercado de Edificios de Energía Neta Cero en América del Norte crezca de 8,84 mil millones USD en 2025 a 9,35 mil millones USD en 2026 y se prevé que alcance 17,07 mil millones USD en 2031 a un CAGR del 12,79% durante 2026-2031.

El mercado de edificios de energía neta cero en América del Norte está siendo moldeado por códigos de energía más estrictos, requisitos corporativos de carbono y la adopción más amplia de calefacción eléctrica, generación solar y controles conectados. Las políticas de Estados Unidos y Canadá están llevando el cumplimiento normativo de los edificios más allá de la eficiencia en la etapa de diseño hacia el uso de energía operacional medida y las emisiones. Para julio de 2026, 16 leyes activas de estándares de desempeño de edificios (BPS) estaban en vigor en ciudades, condados y estados de Estados Unidos, y se esperaba que más de 40 ciudades tuvieran alguna forma de BPS para 2026. A diferencia de los códigos prescriptivos tradicionales, que rigen cómo se diseña y construye un edificio, un BPS establece un límite de emisiones vinculante o un objetivo de intensidad de uso de energía para los edificios existentes e impone sanciones económicas por incumplimiento. Por ejemplo, la Ley Local 97 de Nueva York multa a los edificios no conformes con 268 USD por tonelada métrica de CO2 equivalente por encima del límite anual.

Este cambio está transformando la contratación, ya que los propietarios necesitan cada vez más sistemas que puedan documentar el desempeño operacional real posterior a la construcción, en lugar de solo demostrar el cumplimiento en la etapa de diseño. La actividad de retrofitting está ganando importancia a medida que las propiedades comerciales e institucionales más antiguas enfrentan costos de servicios públicos crecientes, requisitos de arrendamiento más estrictos y expectativas crecientes de divulgación de carbono. Se espera que esta presión se intensifique a medida que los límites de emisiones de BPS disminuyan en sucesivos períodos de cumplimiento.

Conclusiones Clave del Informe

  • Por tipo de edificio, los edificios comerciales representaron el 46,8% de la participación del mercado de edificios de energía neta cero en América del Norte en 2025, mientras que los edificios institucionales registraron el CAGR proyectado más alto del 13,9% hasta 2031.
  • Por oferta, las soluciones representaron el 69,2% de la participación del mercado de edificios de energía neta cero en América del Norte en 2025, mientras que se prevé que los servicios crezcan a un CAGR del 13,7% hasta 2031.
  • Por tipo de construcción, la nueva construcción representó el 68,5% del tamaño del mercado de edificios de energía neta cero en América del Norte en 2025, mientras que se proyecta que la renovación se expanda a un CAGR del 14,2% hasta 2031.
  • Por geografía, Estados Unidos representó el 82,4% del total regional en 2025, mientras que se prevé que México registre el CAGR más alto del 14,9% hasta 2031.

Nota: Las cifras del tamaño del mercado y los pronósticos de este informe se generan utilizando el marco de estimación patentado de Mordor Intelligence, actualizado con los datos y conocimientos más recientes disponibles a partir de enero de 2026.

Análisis de Segmentos

Por Tipo de Edificio: La Demanda Institucional se Fortalece en Salud y Educación

Los edificios comerciales representaron el 46,8% del mercado de edificios de energía neta cero de América del Norte en 2025, respaldados por la actividad de retrofitting en oficinas, logística y comercio minorista. Los ocupantes corporativos en estas propiedades solicitan cada vez más datos de carbono y evidencia de desempeño energético como parte del arrendamiento y la contratación. Se prevé que los edificios institucionales se expandan a un CAGR del 13,9% hasta 2031, la tasa más rápida entre los tipos de edificios. Los hospitales, universidades e instalaciones gubernamentales a menudo tienen largas vidas operativas y compromisos públicos que respaldan grandes programas de capital. UCI Health inauguró su hospital de atención aguda totalmente eléctrico en Irvine, California, en diciembre de 2025, utilizando energía solar en el sitio y electricidad de red renovable[2]UCI Health, "UCI Health Irvine Hospital Is Landmark in Healthcare Sustainability," UCI Health, ucihealth.org. El proyecto demuestra que una instalación de atención médica de alto consumo energético puede adoptar un diseño totalmente eléctrico.

Los edificios residenciales siguen siendo más difíciles de abordar porque la propiedad está fragmentada y el apoyo técnico a nivel de proyecto es limitado. La demanda industrial está creciendo en México, donde la construcción relacionada con el nearshoring debe cumplir con los requisitos de los inquilinos multinacionales. La industria de edificios de energía neta cero de América del Norte también se beneficia cuando la contratación institucional crea especificaciones repetibles para proveedores y contratistas. El Hospital del Distrito de Cowichan en Columbia Británica obtuvo la certificación del Estándar de Diseño de Edificios de Carbono Cero del Consejo de Edificios Verdes de Canadá en 2025. Dichos proyectos proporcionan puntos de referencia para los propietarios de instalaciones de salud que evalúan la electrificación y el diseño bajo en carbono. En todos los tipos de edificios, la oportunidad más duradera reside en los proyectos que combinan objetivos operacionales con mantenimiento y verificación a largo plazo.

Participación del Mercado de Edificios de Energía Neta Cero en América del Norte por Tipo de Edificio, 2025
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Por Oferta: Las Soluciones Lideran Mientras los Servicios Ganan Terreno por las Necesidades de Verificación

Las soluciones representaron el 69,2% del tamaño del mercado de edificios de energía neta cero de América del Norte en 2025 porque los equipos, la construcción, el diseño y las plataformas digitales requieren un gasto sustancial en proyectos. Esta categoría incluye el desarrollo de nuevos edificios, paquetes de retrofitting, diseño y entrega integrados, y plataformas de edificios inteligentes. Los propietarios de edificios utilizan estas soluciones para combinar envolventes de alto desempeño, HVAC electrificado, generación renovable, almacenamiento y controles. El nuevo desarrollo y la entrega integrada mantienen un papel importante donde los campus institucionales y las instalaciones industriales se planifican desde el principio. Las soluciones de retrofitting están ganando impulso a medida que los edificios más antiguos necesitan mejoras por etapas. La combinación de ofertas, por lo tanto, favorece cada vez más a los proveedores que pueden coordinar sistemas físicos y software.

Se prevé que los servicios crezcan a un CAGR del 13,7% hasta 2031, lo que refleja la importancia de la ingeniería, la puesta en marcha, la certificación y la consultoría. El mercado de edificios de energía neta cero de América del Norte necesita estos servicios porque la intención de diseño no siempre se alinea con el desempeño operacional medido. Los propietarios requieren especialistas para modelar el uso de energía, configurar controles, verificar resultados y gestionar incentivos en evolución. Schneider Electric lanzó EcoCare para Sistemas de Gestión de Edificios en junio de 2026, ofreciendo monitoreo con soporte de inteligencia artificial y soporte de campo para sitios comerciales e institucionales. El modelo de servicio refleja un movimiento hacia el soporte operacional continuo en lugar de una venta única de equipos. Esto respalda los ingresos recurrentes al tiempo que ayuda a los propietarios a mantener el desempeño después de que se completa la construcción.

Por Tipo de Construcción: La Renovación Gana Terreno a Medida que los Edificios Existentes Requieren Mejoras

La nueva construcción representó el 68,5% del tamaño del mercado de edificios de energía neta cero de América del Norte en 2025, respaldada por campus institucionales, instalaciones industriales y nuevos proyectos comerciales. En general, es más fácil incluir requisitos de diseño de alto desempeño al inicio de un proyecto. Los propietarios pueden coordinar la envolvente, el HVAC y los sistemas eléctricos, así como la capacidad solar, antes de que comience la construcción. Se proyecta que la renovación crezca a un CAGR del 14,2% hasta 2031, lo que es más rápido que la nueva construcción. Los edificios más antiguos están siendo reevaluados a medida que los propietarios consideran la divulgación de carbono, los costos operativos, las expectativas de arrendamiento y el valor de los activos. Esto otorga a los proyectos de retrofitting un papel más importante en el flujo regional de proyectos.

La renovación suele ser más compleja porque los edificios existentes pueden tener capacidad eléctrica limitada, envolventes difíciles, espacios ocupados y múltiples sistemas heredados. Estas restricciones aumentan las necesidades de coordinación y pueden extender los calendarios de permisos y construcción. La industria de edificios de energía neta cero de América del Norte se beneficia de un mejor modelado energético y controles de edificios que ayudan a los propietarios a planificar trabajos por fases. El marco de 2026 de la Corporación Hipotecaria y de Vivienda de Canadá para comunidades indígenas y remotas identificó el diseño preparado para energía neta cero y los sistemas fuera de la red como enfoques relevantes para la adaptación de viviendas. En estos entornos, la renovación puede ser especialmente relevante donde la resiliencia, la seguridad energética y las condiciones de los edificios existentes deben abordarse conjuntamente. Los resultados de los proyectos dependerán de si los contratistas locales y el financiamiento pueden respaldar el alcance requerido del trabajo.

Participación del Mercado de Edificios de Energía Neta Cero en América del Norte por Tipo de Construcción, 2025
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Análisis Geográfico

Estados Unidos representó el 82,4% del total regional en 2025, respaldado por una gran base de edificios comerciales, servicios profesionales establecidos y amplios programas de incentivos. Los códigos de energía estatales y los estándares de desempeño de edificios están impulsando a los propietarios hacia prácticas más sólidas de eficiencia e informes operacionales. La actividad institucional también respalda la demanda. El Edificio Académico Moab de la Universidad Estatal de Utah recibió la Certificación de Energía Cero en marzo de 2026 después de producir un 40% más de energía anualmente de la que utilizó a través de su matriz solar en el sitio. Estados Unidos también cuenta con una amplia base de proveedores en HVAC, automatización, equipos eléctricos y servicios energéticos. Esto ofrece a los propietarios más opciones, pero los requisitos regulatorios aún varían sustancialmente entre estados y ciudades.

Canadá es la segunda geografía más grande en el mercado de edificios de energía neta cero de América del Norte. La Estrategia Federal de Edificios Verdes de Canadá establece una dirección a largo plazo para un parque de edificios preparados para energía neta cero para 2030. El NECB 2025 proporciona a las provincias niveles de emisiones operacionales y un marco de desempeño energético. La adopción provincial ocurrirá a diferentes velocidades, creando una demanda continua de interpretación de códigos y apoyo a proyectos. El Consejo de Edificios Verdes de Canadá certificó 55 proyectos en mayo de 2026 a través de sus programas BCZ, LEED e IREE[3]Canada Green Building Council, "Certified Projects May 2026," Canada Green Building Council, cagbc.org. Los edificios en climas fríos y las comunidades remotas también crean la necesidad de soluciones que aborden tanto el desempeño energético como la resiliencia.

Se prevé que México crezca a un CAGR del 14,9% hasta 2031, convirtiéndolo en la geografía de más rápido crecimiento en el mercado de edificios de energía neta cero de América del Norte. El nearshoring está aumentando la demanda de instalaciones industriales y de manufactura que se alineen con los requisitos de los inquilinos multinacionales. Esos inquilinos a menudo buscan desempeño energético documentado y credenciales reconocidas de edificios verdes. La autoridad ambiental de la Ciudad de México confirmó la rehabilitación del mercado público de Cuemanco como el primer edificio público de energía neta cero del país en junio de 2026. El proyecto proporciona un referente público para los desarrolladores y propietarios de edificios locales. El crecimiento en México dependerá de la capacidad de los desarrolladores para traducir los requisitos de los ocupantes en diseños prácticos, cadenas de suministro locales y resultados operacionales verificados.

Panorama Competitivo

El mercado de edificios de energía neta cero de América del Norte tiene una concentración moderada a nivel de plataforma porque los principales integradores combinan HVAC, automatización de edificios, gestión de energía y servicios digitales. Johnson Controls, Schneider Electric, Siemens, Honeywell, Carrier, Trane Technologies, Daikin y Mitsubishi Electric compiten en los principales sistemas. Su base instalada les da acceso a edificios existentes donde los propietarios están planificando mejoras. Al mismo tiempo, los proveedores de envolventes, los proveedores de equipos eléctricos, los especialistas en iluminación y las empresas de software compiten por una posición en las especificaciones de los proyectos. El enfoque competitivo está pasando del suministro de equipos hacia el monitoreo continuo, el análisis y las operaciones gestionadas. Este enfoque puede aumentar los costos de cambio para los clientes porque los datos y los flujos de trabajo de los edificios se integran más estrechamente con la plataforma de un proveedor.

Johnson Controls informó en abril de 2026 que sus tecnologías han ayudado a los clientes a evitar emisiones equivalentes a casi 6 millones de hogares en Estados Unidos y a lograr 9,5 mil millones USD en ahorros acumulados en costos de energía. Schneider Electric lanzó EcoCare para Sistemas de Gestión de Edificios en junio de 2026 para combinar el monitoreo con soporte de inteligencia artificial con soporte técnico en el sitio. Kaiser Permanente está construyendo 2 hospitales de atención aguda totalmente eléctricos en el norte de California, lo que muestra cómo los grandes clientes institucionales están proporcionando una ruta de despliegue práctica para los sistemas de electrificación integrados. Estos ejemplos muestran que los proveedores compiten cada vez más en resultados operacionales, capacidad de servicio y capacidad para coordinar varios sistemas de edificios. Los propietarios de edificios de tamaño mediano siguen siendo una apertura importante porque muchos carecen de equipos internos para operar plataformas de análisis complejas. Los proveedores que añaden puesta en marcha y soporte gestionado a sus equipos pueden estar mejor posicionados para atender a este grupo.

Las capacidades digitales son cada vez más importantes a medida que los propietarios conectan los controles de los edificios, los sistemas de energía y las herramientas de informes. La ciberseguridad y la interoperabilidad también son relevantes porque los edificios pueden incluir equipos y software de varios proveedores. Los proveedores que pueden demostrar una integración confiable y soporte operacional pueden obtener una ventaja en contratos institucionales y gubernamentales. Los materiales de envolvente de alto desempeño y los sistemas solares integrados en los edificios siguen siendo importantes porque los equipos por sí solos no pueden alcanzar los objetivos de todo el edificio. La competencia, por lo tanto, continuará en hardware, software, ingeniería y servicios de campo. No hay participación de mercado combinada disponible para las principales empresas en el material suministrado, por lo que no se puede asignar una puntuación de concentración utilizando el método requerido basado en participación sin crear datos no respaldados.

Líderes de la Industria de Edificios de Energía Neta Cero en América del Norte

  1. Johnson Controls International plc

  2. Schneider Electric SE

  3. Siemens AG

  4. Honeywell International Inc.

  5. Carrier Global Corporation

  6. *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Concentración del Mercado de Edificios de Energía Neta Cero en América del Norte
Imagen © Mordor Intelligence. El uso requiere atribución según CC BY 4.0.

Desarrollos Recientes de la Industria

  • Junio de 2026: Schneider Electric lanzó EcoCare para Sistemas de Gestión de Edificios en Estados Unidos en Realcomm IBcon 2026. El servicio proporciona monitoreo impulsado por inteligencia artificial las 24 horas del día, los 7 días de la semana, análisis predictivo y soporte técnico en el sitio para instalaciones comerciales e institucionales.
  • Abril de 2026: Johnson Controls publicó su Informe de Sostenibilidad 2026. La empresa informó una reducción del 46% en las emisiones de carbono operacionales desde su línea base de 2017 y confirmó la finalización de su adquisición de Nantum AI.
  • Abril de 2026: Kaiser Permanente confirmó 2 hospitales de atención aguda totalmente eléctricos en construcción en San José y Sacramento, California. Las instalaciones eliminan el uso de gas natural para calefacción y refrigeración.
  • Marzo de 2026: El Edificio Académico Moab de la Universidad Estatal de Utah recibió la Certificación de Energía Cero del Instituto Internacional del Futuro Vivo después de generar un 40% más de energía anualmente de la que consumió.

Índice del informe de la industria de edificios de energía neta cero en américa del norte

1. Introducción

  • 1.1 Supuestos del Estudio y Definición del Mercado
  • 1.2 Alcance del Estudio

2. Metodología de Investigación

3. Resumen Ejecutivo

4. Perspectivas y Dinámicas del Mercado

  • 4.1 Panorama General del Mercado
  • 4.2 Impulsores del Mercado
    • 4.2.1 Códigos de Energía Estrictos y Objetivos de Desempeño de Energía Neta Cero
    • 4.2.2 Incentivos para la Renovación Profunda de Energía
    • 4.2.3 Electrificación de la Calefacción y Refrigeración de Espacios
    • 4.2.4 Descarbonización de Carteras Corporativas
    • 4.2.5 Respuesta a la Demanda de Edificios Interactivos con la Red
    • 4.2.6 Innovación en Envolventes para Climas Fríos y Bombas de Calor
  • 4.3 Restricciones del Mercado
    • 4.3.1 Altos Costos de Capital Inicial y Largos Períodos de Recuperación de la Inversión
    • 4.3.2 Escasez de Mano de Obra Calificada y Capacidad de Puesta en Marcha
    • 4.3.3 Regulaciones Fragmentadas a Nivel Estatal, Provincial y Municipal
    • 4.3.4 Riesgos de Interoperabilidad, Ciberseguridad y Verificación del Desempeño
  • 4.4 Análisis de la Cadena de Valor y Suministro
  • 4.5 Panorama Regulatorio
  • 4.6 Perspectiva Tecnológica
  • 4.7 Evolución del Mercado y Tendencias de Adopción
  • 4.8 Proyectos Clave de Edificios de Energía Neta Cero
  • 4.9 Análisis de las Cinco Fuerzas de Porter
    • 4.9.1 Poder de Negociación de los Proveedores
    • 4.9.2 Poder de Negociación de los Consumidores
    • 4.9.3 Amenaza de Nuevos Participantes
    • 4.9.4 Amenaza de Sustitutos
    • 4.9.5 Intensidad de la Rivalidad Competitiva

5. Pronósticos de Tamaño y Crecimiento del Mercado (Valor, USD)

  • 5.1 Por Tipo de Edificio
    • 5.1.1 Residencial
    • 5.1.2 Comercial
    • 5.1.3 Institucional
    • 5.1.4 Industrial
  • 5.2 Por Oferta
    • 5.2.1 Soluciones (Desarrollo de Nuevos Edificios de Energía Neta Cero, Retrofitting de Edificios de Energía Neta Cero, Diseño y Entrega Integrados y Soluciones Inteligentes de Edificios de Energía Neta Cero)
    • 5.2.2 Servicios (Diseño Arquitectónico e Ingeniería, Servicios de Construcción, Servicios de Puesta en Marcha y Certificación y Servicios de Consultoría)
  • 5.3 Por Tipo de Construcción
    • 5.3.1 Nueva Construcción
    • 5.3.2 Renovación
  • 5.4 Por País
    • 5.4.1 Estados Unidos
    • 5.4.2 Canadá
    • 5.4.3 México

6. Panorama Competitivo

  • 6.1 Concentración del Mercado
  • 6.2 Movimientos Estratégicos
  • 6.3 Análisis de Participación de Mercado
  • 6.4 Perfiles de Empresas (Incluye Descripción General a Nivel Global, Descripción General a Nivel de Mercado, Segmentos Principales, Información Financiera Disponible, Información Estratégica, Productos y Servicios, y Desarrollos Recientes)
    • 6.4.1 Johnson Controls International plc
    • 6.4.2 Schneider Electric SE
    • 6.4.3 Siemens AG
    • 6.4.4 Honeywell International Inc.
    • 6.4.5 Carrier Global Corporation
    • 6.4.6 Trane Technologies plc
    • 6.4.7 Daikin Industries Ltd.
    • 6.4.8 Mitsubishi Electric Corporation
    • 6.4.9 ABB Ltd.
    • 6.4.10 Eaton Corporation plc
    • 6.4.11 Legrand SA
    • 6.4.12 Robert Bosch GmbH
    • 6.4.13 Saint-Gobain
    • 6.4.14 Kingspan Group plc
    • 6.4.15 ROCKWOOL A/S
    • 6.4.16 Owens Corning
    • 6.4.17 Lutron Electronics Co., Inc.
    • 6.4.18 Signify N.V.
    • 6.4.19 Canadian Solar Inc.
    • 6.4.20 Integrated Environmental Solutions Ltd.

7. Oportunidades del Mercado y Perspectivas Futuras

  • 7.1 Evaluación de Espacios en Blanco y Necesidades No Satisfechas

Alcance del Informe del Mercado de Edificios de Energía Neta Cero en América del Norte

Por Tipo de Edificio
Residencial
Comercial
Institucional
Industrial
Por Oferta
Soluciones (Desarrollo de Nuevos Edificios de Energía Neta Cero, Retrofitting de Edificios de Energía Neta Cero, Diseño y Entrega Integrados y Soluciones Inteligentes de Edificios de Energía Neta Cero)
Servicios (Diseño Arquitectónico e Ingeniería, Servicios de Construcción, Servicios de Puesta en Marcha y Certificación y Servicios de Consultoría)
Por Tipo de Construcción
Nueva Construcción
Renovación
Por País
Estados Unidos
Canadá
México
Por Tipo de EdificioResidencial
Comercial
Institucional
Industrial
Por OfertaSoluciones (Desarrollo de Nuevos Edificios de Energía Neta Cero, Retrofitting de Edificios de Energía Neta Cero, Diseño y Entrega Integrados y Soluciones Inteligentes de Edificios de Energía Neta Cero)
Servicios (Diseño Arquitectónico e Ingeniería, Servicios de Construcción, Servicios de Puesta en Marcha y Certificación y Servicios de Consultoría)
Por Tipo de ConstrucciónNueva Construcción
Renovación
Por PaísEstados Unidos
Canadá
México

Preguntas Clave Respondidas en el Informe

¿Cuál es el valor proyectado de los edificios de energía neta cero en América del Norte para 2031?

Se prevé que el mercado de edificios de energía neta cero de América del Norte alcance 17,1 mil millones USD en 2031, expandiéndose a un CAGR del 12,8% desde 2026. El mercado de edificios de energía neta cero de América del Norte está respaldado por el trabajo tanto en nueva construcción como en edificios existentes. Su expansión refleja cambios de política, inversión en electrificación y una creciente demanda de resultados operacionales medibles. Se espera que los proyectos que combinan mejoras en la envolvente, equipos eficientes, energía renovable y puesta en marcha representen una proporción creciente del gasto.

¿Qué tipo de edificio está creciendo más rápido en América del Norte?

Se prevé que los edificios institucionales crezcan a un CAGR del 13,9% hasta 2031, respaldados por proyectos de salud, educación y sector público. El mercado de edificios de energía neta cero de América del Norte se beneficia de los largos ciclos de proyectos y los requisitos formales de desempeño en estas instalaciones. Los propietarios de instalaciones de salud y universidades también pueden utilizar requisitos de proyectos estándar en varios sitios, lo que ofrece a los proveedores una ruta más clara hacia trabajos repetidos.

¿Por qué están aumentando las renovaciones de edificios en la región?

Se proyecta que la renovación crezca a un CAGR del 14,2% a medida que los propietarios mejoran propiedades más antiguas para abordar los costos de energía, los requisitos de desempeño y el riesgo de los activos. Este trabajo amplía el mercado de edificios de energía neta cero de América del Norte más allá del desarrollo en terrenos sin edificar. También crea demanda de planificación que limite las interrupciones para los inquilinos y proteja las operaciones normales del edificio mientras se realizan los trabajos.

¿Qué país tiene la mayor participación regional?

Estados Unidos representó el 82,4% del total regional en 2025, respaldado por su base de edificios comerciales y su amplio ecosistema de proveedores. El mercado de edificios de energía neta cero de América del Norte está concentrado en Estados Unidos debido a su escala y su base establecida de servicios de edificios. Sus normas estado por estado aún pueden aumentar las necesidades de planificación para los propietarios que operan una gran cartera de múltiples ubicaciones.

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