ミルクフィッシュ市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

グローバルミルクフィッシュ市場のトレンドとインサイト

手頃なタンパク質源に対する世界的需要の増大

ミルクフィッシュは多くの東南アジア家庭において定期的な食品購入品であり続けており、ミルクフィッシュ市場にプレミアム海産物の機会のみに依存しない需要基盤をもたらしています。フィリピン政府の報告によると、2024年の農場出荷価格は1キログラムあたりフィリピンペソ170〜180であり、同魚は100グラムあたり20グラムのタンパク質を提供します。都市への移住は、家庭が自給漁業から商業的食品チャネルへと移行するため、購入型の水産物需要を増加させる可能性があります。インドネシアは40,000の養魚場計画を通じてタンパク質の自給自足を追求しており、手頃な魚種がその目標の中心となっています。生鮮魚は依然として重要ですが、骨抜き、マリネ、冷凍オプションも、伝統的な生鮮市場で買い物をしない消費者に対応できます。機会は、農場、加工者、店舗、家庭間で品質を保護する冷蔵保管が、同じ供給を地域、都市、ディアスポラ需要に対応させる場所で最も強くなります。 

ミルクフィッシュの養殖生産の増加

養殖は、ハッチェリーと管理された農場が漁業よりもはるかに大規模な供給を提供するため、ミルクフィッシュ市場を支配しています。フィリピンの生産量は2025年に402,860.3メトリックトンに達し、インドネシアの養殖生産量は2024年に792,863.9メトリックトンに達し、両国の農場パフォーマンスが供給と貿易において重要な役割を果たしています。従来の汽水池が依然として生産の大部分を占めていますが、インドネシアでは沖合ケージが注目を集めています。2026年のレポートでは、沖合ケージ生産のタンパク質含有量が40.96%であるのに対し、従来の池では24.18%であり、1立方メートルあたり最大125匹の養殖密度が記録されています。クリーンな味と引き締まった身は、以前は天然魚や他のプレミアム種を好んでいたバイヤーへの供給を生産者が拡大するのに役立ちます。セブのOversea Hatcheryは2025年にサイズ3のミルクフィッシュ稚魚2,400万尾を生産し、2026年には50%の生存率を目標としており、信頼性の高い地域ハッチェリーが輸入稚魚への依存を低減できる理由を示しています。

主要生産国からの水産物輸出の成長

輸出活動は、フィリピンの加工業者がより広いアジアおよび国際的な小売チャネルに利便性の高い製品を展開するにつれ、確立されたディアスポラバイヤーへの丸魚販売を超えて拡大しています。Fisherfarms社はフレーバーフィレを含む100種類以上のミルクフィッシュ製品を開発し、シンガポール、中国、オーストラリア向けの食品安全認証を取得しました。これらの取り組みは、製品設計と認証が伝統的なミルクフィッシュ料理をすでに知っている消費者を超えて需要を拡大できることを示しています。インドネシアのミルクフィッシュ事業者協会は、2024年に輸出量が40〜50%減少し、価格が5〜10%修正されたと報告しました。バイヤーは月次補充から2〜3ヶ月ごとの購入に移行し、生産者と農場出荷価格に圧力をかけました。このパターンにより、一貫した品質、冷蔵保管、顧客計画、および輸送に適した加工形態がサプライヤーにとってより重要になっています。

養殖インフラへの投資増加

インフラ投資は、単純な池の拡張からハッチェリー、加工、冷蔵保管へとシフトしています。フィリピン農業省は、ルソン、ビサヤ、ミンダナオにわたる3つのメガハッチェリーに対して、米ドル1,050万相当のフィリピンペソ6億を発表しました。各プロジェクトは40ヘクタールをカバーする計画であり、施設は2027年末までにミルクフィッシュおよびその他の養殖種の稚魚を年間10億尾生産することを目的としています^{[2]出典：Sunstar、「北パラワンにP82.6Mのコールドチェーンハブが開設され、水産物貿易を促進」、sunstar.com.ph}。北パラワンのコールドチェーンおよび流通ハブには、地元漁業協同組合向けの10トン冷蔵保管と冷蔵トラックが含まれています。パンガシナンでは、投資フォーラムで22,444メトリックトンのミルクフィッシュの加工・保管要件が検討されました。これらのプロジェクトは、輸入稚魚への依存と、魚が包装小売、フードサービス、輸出チャネルへ移行するのを妨げる実際の障壁を低減できます。

養殖における疾病発生への脆弱性

疾病は農場生産を急速に低下させ、バイヤーへの納品を混乱させることで、事業を直接脅かします。2024年の研究では、Edwardsiella anguillarumが感染後48時間以内にミルクフィッシュに85%の死亡率をもたらすことが判明しました。また、ナイルティラピアとアジアスズキでは死亡率が低く、2017年から2021年にかて台湾のミルクフィッシュ農場での発生が記録されています。この深刻さは、早期発見、水管理、獣医サポートがミルクフィッシュ市場にとって重要であることを示しています。小規模農場には専任のバイオセキュリティチームがない場合があり、疾病対応が遅れる可能性があります。フィリピンの報告では、地域の農場での事故が協調的な対応を必要とする場合があることが示されています。ダグパン市の池では、地元でバボイバボイと呼ばれるエラ寄生虫が孤立した死亡事例を引き起こし、水産水生資源局が封じ込めを監視しました。このような事態は、高い飼料コストと不安定な気象の中で農家の信頼を損なう可能性があります。迅速な報告、共有サーベイランス、改善された農場衛生管理は、是正措置を迅速化し、地域バイヤーおよび輸出顧客への供給信頼性を保護できます。

コールドチェーンおよび加工インフラの不足

コールドチェーンのギャップは製品品質を低下させ、特に冷蔵輸送が限られた地域チャネルを通じて販売する小規模農家にとって、生鮮魚が移動できる距離を制限します。引用された評価では、パンガシナンがフィリピンのミルクフィッシュ生産の39%を占めていましたが、22,444メトリックトンには収穫後の取り扱い改善が必要でした。この分析では、適切な投資が州のミルクフィッシュバリューチェーンにおける1億2,670万米ドルの潜在的利益に結びつくとされています^{[3]The Market Monitor、「コールドチェーンを通じたミルクフィッシュ産業の拡大が求められる」、marketmonitor.com.ph}。これらのギャップは、生鮮魚が価値を失う前に迅速に移動しなければならないため、ミルクフィッシュ市場を制約しています。加工能力は、生産者がどの製品を大規模に製造できるかも決定します。冷蔵保管があれば、生産者は骨抜き、マリネ、真空パック、冷凍品など、より長い賞味期限を持つ製品を開発できます。南スラウェシ州パンケップの小規模骨なしミルクフィッシュ事業に関する研究では、冷蔵保管の不足と従来の包装が賞味期限を短縮し、生産規模を制限し、小規模企業が組織的な小売および輸出顧客の一貫性要件を満たすことを困難にしていることが判明しました。加工形態が拡大するにつれ、コールドチェーン投資は支援サービスではなく、価値創造の必要な一部となります。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

生産方式別：養殖が供給規模を提供し、天然漁獲がプレミアム需要に対応

養殖は生産方式別でミルクフィッシュ市場を支配し、2025年の総市場シェアの96.51%を占めました。このセグメントの主導的地位は、管理された農業慣行の採用増加によって支えられており、生産者が一貫した供給と生産量を維持できるようになっています。養殖はまた、農家が従来の漁業方法よりも効率的に養殖密度、給餌、収穫を管理できるようにします。国内外市場でのミルクフィッシュ需要の増大は、商業的農業事業への投資をさらに促進しています。さらに、養殖技術の進歩と改善された農場管理慣行が、生産性の向上と収量予測可能性の改善に貢献しています。

市場規模は小さいものの、天然漁獲セグメントは最も成長の速い生産方式となる見込みであり、2031年にかけてCAGR 5.51%を記録すると予測されています。成長は、自然由来の水産物に対する消費者の継続的な嗜好と、いくつかのミルクフィッシュ生産地域における漁業の確立された役割によって支えられています。天然漁獲ミルクフィッシュは、自然の生息地や従来の漁業慣行に関連した伝統的な水産物を求める消費者にも訴求する可能性があります。生鮮水産物への需要の増大と水産物流通ネットワークの拡大が、このセグメントに追加的な機会をもたらすと期待されています。

製品タイプ別：生鮮ミルクフィッシュがリードし、加工製品が付加価値を創出

生鮮ミルクフィッシュは市場において最大の製品タイプセグメントを占め、2025年の総市場規模の42.65%を占めました。その主導的地位は、最小限の加工を施した水産物に対する消費者の強い嗜好と、収穫後まもなく販売される製品に関連する鮮度の認識によって支えられています。生鮮ミルクフィッシュは伝統的な料理で広く消費されており、特に魚が日常的な食事の重要な部分を占める市場において顕著です。このセグメントはまた、生鮮市場、魚屋、スーパーマーケット、その他の生鮮水産物販売店を含む確立された流通ネットワークの恩恵を受けています。タンパク質豊富な水産物への需要の増大と、組織的および伝統的な小売チャネルを通じた生鮮ミルクフィッシュの入手可能性が、セグメントのパフォーマンスをさらに支えています。

加工ミルクフィッシュは最も成長の速い製品タイプとなる見込みであり、2031年にかけてCAGR 6.24%で拡大すると予測されています。消費者が賞味期限が長く調理が簡単な利便性の高い水産物をますます求めるようになるにつれ、このセグメントは勢いを増しています。冷凍、缶詰、燻製、乾燥、調理済みミルクフィッシュなどの加工形態は、腐敗に関する懸念を軽減し、より広い地理的市場での製品アクセシビリティを向上させます。現代的な小売、電子商取引、コールドチェーンインフラの拡大も、加工ミルクフィッシュ製品の流通を支援しています。

製品形態別：丸魚が依然として重要であり、フィレが輸出アクセスを構築

丸魚は製品形態別でミルクフィッシュ市場を支配し、2025年の総市場シェアの61.49%を占めました。その主導的地位は、ミルクフィッシュを自然の未加工の形で購入・調理することへの消費者の強い親しみによって支えられています。丸魚は、伝統的な魚市場、生鮮市場、水産物小売業者、その他の確立された流通チャネルを通じて広く入手可能です。この形態はまた、消費者とフードサービス事業者が地域の料理の嗜好に応じて魚を調理する際の柔軟性を高めます。さらに、丸ミルクフィッシュは通常、加工や付加価値処理が少なくて済み、主要な生産・消費市場での広範な入手可能性を支えています。

フィレは最も成長の速い製品形態となる見込みであり、2031年にかけてCAGR 6.45%で拡大すると予測されています。成長は、最小限の準備と調理時間を必要とする利便性の高い水産物への消費者需要の増大によって牽引されています。フィレは取り扱いが容易であり、特に忙しいライフスタイルを持つ都市部の消費者や家庭に魅力的です。現代的な小売、電子商取引、コールドチェーン流通の拡大も、包装済みおよび調理済みミルクフィッシュフィレへのアクセスを改善しています。さらに、レストラン、フードサービス事業者、加工水産物メーカーからの需要の増大が、フィレ形態の採用を支援しています。

注記: 全個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入後に入手可能

流通チャネル別：小売が規模を持ち、フードサービスが需要を構築

小売はミルクフィッシュ市場において支配的な流通チャネルであり、2025年の総市場規模の78.25%を占めました。その主導的地位は、スーパーマーケット、ハイパーマーケット、伝統的な魚市場、専門水産物店、オンライン小売プラットフォームを通じたミルクフィッシュの広範な入手可能性によって支えられています。小売チャネルは、家庭消費向けの生鮮、冷凍、加工、包装ミルクフィッシュ製品への消費者の便利なアクセスを提供します。現代的な食料品形態と電子商取引の拡大は、製品アクセシビリティをさらに向上させ、異なる消費者セグメントにわたるミルクフィッシュの認知度を高めています。さらに、主要市場における家庭料理の強い役割と定期的な水産物消費が、小売需要を引き続き支えています。

フードサービスは最も成長の速い流通チャネルとなる見込みであり、2031年にかけてCAGR 6.31%で拡大すると予測されています。成長は、多様なメニューにミルクフィッシュを取り入れるレストラン、ホテル、ケータリング事業、その他のフードサービス施設の拡大によって牽引されています。外食への消費者支出の増加と水産物ベースの食事への需要の増大が、ミルクフィッシュサプライヤーに追加的な機会をもたらしています。クイックサービスレストラン、カジュアルダイニング店、施設向けケータリングの成長も、調理済み料理でのミルクフィッシュの利用拡大を支援しています。さらに、フードサービス事業者は、多様なメニュー要件を満たすために、丸魚、フィレ、加工形態を含むミルクフィッシュを大量購入することで恩恵を受けています。

地域分析

アジア太平洋は2025年のミルクフィッシュ市場シェアの91.11%を占め、2031年にかけてCAGR 5.41%で成長しました。フィリピンは、国内漁業生産全体が2.5%減少したにもかかわらず、2025年に402,860.3メトリックトンを生産しました。養殖は国内漁業生産の2,179,071.8メトリックトン、すなわち55.1%を占めました。インドネシアは2024年に養殖で792,863.9メトリックトンを生産し、東ジャワ、南スラウェシ、北カリマンタンで活発な活動が行われました。40,000の養魚場を開発する政府計画により、インドネシアの食料安全保障アジェンダにおけるミルクフィッシュの役割が強化されました。

台湾は2大生産国より生産量が少なく、資料では年間生産量51,000メトリックトンでしたが、集約的養殖と飼料開発のベンチマークとして位置づけられています。東南アジアはまた、より広い地域内でさまざまな輸出ポジションを保持していました。ベトナムの冷凍ミルクフィッシュフィレ輸出は2024年に188.2%増加し、再加工と付加価値貿易における同国の役割の拡大を示しています。インドネシアは同年に輸出量が減少し、バイヤーが在庫を長く保持し購入頻度を減らしたため、生産者と農場出荷価格に圧力がかかりました。この状況は、収穫がバイヤーの補充サイクルと一致しない場合に農場出荷価格への圧力を生み出しました。

北米と欧州はミルクフィッシュ市場のシェアは小さいものの、加工輸出の重要な仕向け地であり続けました。フィリピン系およびインドネシア系ディアスポラコミュニティが引き続き信頼性の高い顧客基盤を提供しました。Fisherfarms社はフィレ、ソーセージ、ナゲット、パティを含む製品を米国、カナダ、英国、オランダ、イタリアに輸出しました。中東はハラール需要と東南アジア系移民コミュニティに支えられ、冷凍製品のもう一つの重要な仕向け地でした。南米には確立されたミルクフィッシュ消費者基盤がなく、サハラ以南アフリカは手頃なタンパク質への需要から長期的な機会として残っています。