論理セキュリティ市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

グローバル論理セキュティ市場のトレンドとインサイト

サイバー脅威の量と巧妙さの増大

論理セキュリティ市場は、防御者が行動するための時間をより少なくする脅威環境によって支えられています。Rapid7は、高度に悪用可能な脆弱性が2025年に105%増加し、公開開示から米国サイバーセキュリティ・インフラセキュリティ庁の既知の悪用された脆弱性カタログへの掲載までの中央値日数が8.5日から5日に短縮されたと報告しました。^{[1]Rapid7、「2026年グローバル脅威ランドスケープレポート」、Rapid7 Labs、rapid7.com} 攻撃者はマルウェアのみに頼るのではなく、有効な認証情報、セッショントークン、フェデレーテッドアクセスパスを使用して正規ユーザーに見せかけることが増えています。このアプローチは、ネットワークパケットの検査だけでなく、接続されたアイデンティティ、クラウド、サービスとしてのソフトウェアの各レイヤーにわたる行動ベースの監視を必要とします。ランサムウェアグループも、自動化およびAI支援技術を使用して、初期アクセスからデータ窃取へより迅速に移行しています。これらの状況は、特にインシデント対応チームが小規模な場合に、論理セキュリティ市場全体でマネージド検知、行動分析、アイデンティティ脅威検知・対応への需要を持続させています。

AI活用型攻撃の台頭によるAI活用型防御への需要拡大

AIはフィッシング、偵察、マルウェア適応、ソーシャルエンジニアリング活動の一部となっています。CrowdStrikeは、AIを活用した脅威アクターによる攻撃が2025年に89%増加したと報告しました。^{[2]CrowdStrike、「CrowdStrike 2026年グローバル脅威レポートの調査結果」、CrowdStrike、crowdstrike.com} セキュリティ購買者は、ますます分散化する企業環境全体でエンドポイント、アイデンティティ、クラウドデータをリアルタイムに相関させることができるプラットフォームを求めることで対応しています。これにより、自動化された調査と封じ込めへの注目が高まる一方、人間のアナリストは重大なビジネスリスクに関わるレビュー、エスカレーション、意思決定に引き続き責任を持ちます。Microsoftは、マルチモデルのエージェント型スキャニングシステムが2026年5月の一の自律スキャン中に、4件の重大なリモートコード実行の欠陥を含む16件の脆弱性を発見したと報告しました。したがって論理セキュリティ市場は、単にAI機能を追加するだけでなく、信頼性の高い対応改善を示すことができるプロバイダーを評価します。

クラウドへの企業移行による攻撃対象領域の拡大

クラウドの採用により、組織がセキュリティ制御を適用しなければならない場所が変化しました。Palo Alto Networksは、調査対象組織の99%が2025年にAIシステムへの攻撃を少なくとも1件経験し、API攻撃が41%増加したと報告しました。Google Cloudは、2025年下半期レポートにおいて、脆弱または不在の認証情報を最大のクラウド攻撃ベクターとして特定し、インシデントの47.1%を占めると報告しました。これらの調査結果は、境界制御だけでなく、クラウドアイデンティティガバナンスおよび特権アクセス管理への支出を促しています。組織はまた、クラウドセキュリティポスチャ管理、ワークロード保護、セキュアアクセスサービスエッジ、およびこれらの環境を接続するAIエージェントアクセスの制御にも投資しています。購買者がサービスとしてのソフトウェアの接続、開発者ツール、AIパイプラインをインフラセキュリティと並行して対処するにつれ、論理セキュリティ市場は恩恵を受けます。

アクセス制御に関する規制義務の強化

コンプライアンス要件は、組織が重大なインシデントを経験していない場合でも需要を生み出します。デジタル運用レジリエンス法は2025年1月17日から欧州連合の金融機関に適用されており、ICTサードパーティリスク、レジリエンステスト、インシデント対応への注目が高まっています。米国保健福祉省は、電子的に保護された医療情報に対する多要素認証、暗号化、より強力なアクセス制御を含むHIPAAセキュリティルールの更新を提案しました。これらの要件は、チェックリストのみのアプローチではなく、継続的な監視とテスト済みの対応能力を優先します。ISO 27001およびSOC 2 タイプIIの認証は、サプライヤーが信頼性の高いセキュリティ慣行を実証しなければならない規制対象の企業間サプライチェーンにおける重要な調達要件でもあります。アクセス制御が金融サービス、ヘルスケア、重要インフラ全体のコンプライアンスプログラムの一部となる場合、論理セキュリティ市場は恩恵を受けます。

異種IT環境全体での論理セキュリティ統合の複雑さ

オンプレミス、クラウド、レガシー運用技術が混在する環境は、セキュリティの展開を複雑にします。多くの購買者は、ポリシー、アイデンティティ、またはテレメトリデータを共有するように設計されていないシステム間でセキュリティツールを接続しなければなりません。追加ツールごとに設定の依存関係が加わり、別のエラーの発生源となる可能性があります。これにより展開が遅延し、単独では良好に機能するが広範なテクノロジー資産に適合しないツールの価値が低下する可能性があります。この結果生じる摩擦は、統合の責任を担い、統一されたコントロールプレーンを提供するベンダーを優遇します。また、論理セキュリティ市場内でのプラットフォーム統合および成果ベースのサービス契約を支持します。

サイバーセキュリティ専門家のグローバルな不足

人材不足は、多くの組織が複雑なセキュリティプログラムを運用する能力を制限しています。SANS Instituteは、組織の60%が主要な人材課題としてスキルギャップを挙げており、人員不足を挙げた40%を上回ると報告しました。^{[3]SANS Institute、「サイバーセキュリティ人材不足の通説は間違っている」、SANS Institute、sans.org} 草案では、グローバルで480万人、アジア太平洋地域で340万人のギャップが特定されており、内部のセキュリティ成熟度を制約し、外部サポートへの需要を高めています。深い設定スキルを必要とする製品は、より長い販売・展開サイクルに直面する可能性があります。マネージドサービスと自動化プラットフォームはこの負担を軽減できますが、知識のある内部監督、明確なエスカレーションパス、説明責任のある管理の必要性を排除するものではありません。この抑制要因により、論理セキュリティ市場では、シンプルな実装と明確な運用手順が重要な購買基準となっています。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

ソリューションタイプ別：ネットワーク保護と並行してアイデンティティセキュリティの重要性が増大

アイデンティティ・アクセス管理は2031年までにCAGR 12.11%で拡大する見込みであり、論理セキュリティ市場において最も成長の速いソリューション分野となっています。従業員、デバイス、サービス、AIエージェントがハイブリッド環境全体で接続するにつれ、アイデンティティは主要な信頼境界となっています。ネットワークセキュリティソフトウェアは2025年のセグメント収益の25.50%を占め、ファイアウォール、セキュアアクセスサービスエッジ、ネットワーク検知の展開に不可欠であり続けています。エンドポイントセキュリティは、デバイスシグナルをより広範なセキュリティオペレーション、脅威インテリジェンス、対応ワークフローと接続する拡張検知・対応機能を中心に発展し続けており、データセキュリティはトレーニングデータガバナンスと大規模言語モデルワークフローにおける機密情報の保護にますます関心を向けています。アプリケーションセキュリティは、AIワークロードがAPIを介した通信に依存しているため、API保護により密接に焦点を当てています。

RSAは、回答者の91%が翌年以内にアイデンティティテクノロジースタックにAIを追加する計画があり、93%が最適なゼロトラスト成熟度に達していないと報告しました。^{[4]RSA、「2026年 RSA ID IQレポート」、RSA、rsa.com} このギャップは、一度限りのアイデンティティ購入ではなく、継続的な実装プログラムを持続させる可能性があります。ネットワークセキュリティソフトウェアは、ハイブリッド組織が境界制御を更新し続けているため大規模なインストールベースを維持しており、そのリーダーシップは既存の契約も反映しています。一方、アイデンティティプログラムは新規プロジェクトとして資金調達されることが多いです。非人間アイデンティティガバナンスは重要な分野であり、マシンアカウント、サービスアカウント、AIエージェントが特権アクセスを持つ可能性があります。Sophosは、非人間アイデンティティを、現在の多くのアイデンティティツールが管理するように設計されていない主要な攻撃ベクターとして特定しました。

注記: 全セグメントの個別シェアはレポート購入時に入手可能

サービスタイプ別：マネージドセキュリティが継続的な運用を支援

マネージドセキュリティサービスおよびマネージド検知・対応は、2025年のサービスタイプにおける論理セキュリティ市場シェアの61.23%を占め、2031年までにCAGR 11.83%で拡大する見込みです。規模と成長の組み合わせは、論理セキュリティ市場の多くの組織が、完全な内部セキュリティオペレーションセンターを構築・運営するよりも外部の24時間365日監視を好むことを示しています。マネージドプロバイダーは、専門スキル、脅威インテリジェンス、自動化投資を複数の顧客に分散させることができ、これは内部チームが小規模または高度な対応能力を欠く場合に特に重要です。プロフェッショナルサービスは、プラットフォーム移行、規制対応作業、インシデント回復、セキュリティプログラム設計において引き続き必要であり、特に購買者がカスタマイズされたアドバイスや複雑な展開計画を必要とする場合に重要です。

プロバイダーが自動化された調査と人間によるレビューを組み合わせるにつれ、サービスモデルが変化しています。日常的な脅威を迅速に封じ込め、より高リスクなケースをアナリストにエスカレートできるプロバイダーは、レガシーのマネージドファイアウォールサービスと差別化できます。Zscalerの2025年のRed Canary買収合意は、クラウドセキュリティデータとマネージド検知・対応能力を組み合わせる動きを示しました。^{[5]Zscaler、「ZscalerがAI活用型セキュリティオペレーションのイノベーションを加速」、Zscaler、zscaler.com} 論理セキュリティ市場はまた、マネージドオファリング内でより広範なエクスポージャー管理とクラウド保護に向かっています。購買者はプロバイダーを統合、対応の説明責任、サービスレベルコミットメントの明確さで比較する可能性が高いです。このモデルは内部の作業負荷を軽減できますが、顧客はアクセス権、データ処理、インシデント決定に関するガバナンスを引き続き必要とします。

展開モード別：クウド利用が拡大する一方でハイブリッド運用が引き続き必要

クラウドベースの展開は2025年のセグメント収益の52.20%を占め、2031年までにCAGR 13.24%で成長する見込みです。クラウド展開における論理セキュリティ市場規模は、セキュアアクセスサービスエッジ、クラウドネイティブアプリケーション保護、クラウド提供型セキュリティ情報・イベント管理のサブスクリプションによって支えられています。多くのセキュリティ予算は現在、ネットワークエッジでのクラウド提供型ツールと集中型の検知・対応サービスを優先しており、個別のハードウェアアプライアンスへの依存を減らし、チームが更新された制御に迅速にアクセスできるようにしています。クラウドプラットフォームは分散したユーザーとワークロードにわたってより一貫したポリシーを適用できますが、クラウド環境では依然として強力な運用制御、アクセスガバナンス、変化するワークロード全体の可視性が必要です。

Trend Microは、調査対象のセキュリティチームの58%が2025年にマルウェアとランサムウェアを主要なクラウド脅威として挙げており、2024年の38%から増加したと報告しました。オンプレミス展開は、主権規則、エアギャップの必要性、監督上の期待が完全なクラウド移行を制限する防衛、金融サービス、重要インフラにおいて引き続き関連性があります。ほとんどの組織が数年間は混合インフラを運用するため、ハイブリッド環境は拡大しています。オンプレミス、プライベートクラウド、ハイパースケール環境全体で単一のポリシーフレームワークを提供するベンダーは明確な優位性を持ちます。断片化されたツールはポリシーのギャップを残し、設定ミスの可能性を高める可能性があります。ISO 27017およびSOC 2 タイプIIの要件は、多国籍購買者のアーキテクチャ選択をさらに形成する可能性があります。

組織規模別：マネージドサービスが中小規模の購買者へのアクセスを拡大

大企業は、より大きなセキュリティ予算、内部オペレーションチーム、確立されたベンダー関係を持つため、2025年のセグメント収益の66.45%を占めました。中小企業は2031年までにCAGR 12.15%で拡大する見込みです。その成長は主に、複雑な製品の直接購入ではなくマネージドサービスに関連しています。中小規模の購買者は、手頃な価格で運用が簡単なエンタープライズグレードの保護を必要とすることが多く、サブスクリプション価格設定により、大規模な内部オペレーションチームに資金を提供できない企業でも高度な監視がより利用しやすくなります。これにより、設定と人員配置の要件を削減するプロバイダーにとって、論理セキュリティ市場内での機会が生まれます。

CrowdStrikeは、調査対象の中小企業の67%が主要な選択基準として手頃な価格を挙げており、セキュリティ予算が十分と考えたのはわずか6.5%であったと報告しました。3分の2がコストによりセキュリティツールのアップグレードが妨げられたと述べました。これらの調査結果は、完全に自己管理されたモデルが多くの中小規模組織にとって困難である理由を説明しており、これらの組織は大企業のサプライチェーンの一部でもあり、より大きなネットワークへの経路となる可能性があります。NIS2に基づくサプライチェーン要件は、適切なセキュリティをビジネス関係を維持するための条件とする可能性があります。Hiscoxは、調査対象の中小企業の94%がサイバーセキュリィとデータ保護への支出を増やす計画があり、81%がコンプライアンスを理由として挙げたと報告しました。

エンドユーザー産業別：金融サービスがリードし、ヘルスケアがより速く成長

BFSIは2025年のエンドユーザー収益の22.32%を占め、記載された垂直市場の中で最大の論理セキュリティ市場シェアを代表しています。金融機関は、運用レジリエンス、サードパーティリスク、継続的な監視、文書化された対応計画に関する要件に直面しています。これらの義務により、セキュリティプログラムは別個の管理機能ではなく、テクノロジーおよびリスク管理プロセスの中心的な部分となっています。デジタル運用レジリエンス法は、欧州の金融機関の間でICTプロバイダーのテストと監督への注目をさらに高めています。銀行はまた、高価値取引、顧客データ、デジタルチャネルを詐欺やアカウント乗っ取りから保護する必要があり、アイデンティティ、ネットワーク、データ、マネージドセキュリティ能力への需要を支えています。

ヘルスケアおよびライフサイエンスは2031年までにCAGR 12.21%で拡大する見込みです。HIPAAセキュリティルールへの提案された変更は、多要素認証、暗号化、脆弱性管理、資産インベントリの要件を強化します。医療記録、接続された臨床システム、研究データはランサムウェアグループにとって高価値なターゲットです。政府および防衛組織は正式な義務の下でゼロトラストプログラムを推進しており、ITおよびテレコムプロバイダーは5Gコアネットワークとクラウドサービスを保護し、製造業者はITと運用技術の連携リスクに対処しています。小売、電子商取引、エネルギー、公益事業もアプリケーションセキュリティ、詐欺対策、インフラ障害に対する保護を必要としています。

地域分析

北米は2025年の論理セキュリティ市場において34.80%を占めました。この地域は、テクノロジーへの集中した需要、連邦調達プログラム、発展したベンダーベースによって支えられた成熟した購買環境を持っています。米国が地域収益の大部分を提供し、カナダとメキシコは金融サービスと重要インフラにおける需要が増大しており、FedRAMPとサイバーセキュリティ成熟度モデル認証は政府関連環境での構造化された調達を支援しています。北米の購買者はまた、大規模なクラウド資産、広範なデジタルサプライチェーン、多くの外部アプリケーションを使用するリモートワーカーを保護するプレッシャーに直面しています。

欧州はNIS2、デジタル運用レジリエンス法、サイバーレジリエンス法からの重複する要件によって形成されています。これらのフレームワークは、重要セクター、金融機関、接続製品メーカーにセキュリティ義務を課しています。国ごとの実施タイムラインが異なるため、複数の国で事業を展開する組織にとってコンプライアンスの複雑さが生じる可能性があります。これにより、英国、フランス、イタリア、スペインが国内実施の異なる段階で進む中、継続的な監視、アクセス制御、テスト、インシデント報告ツールへの需要が高まっています。中東・アフリカは、サウジアラビアとアラブ首長国連邦がデジタルインフラとイバーセキュリティ能力に投資するにつれ、重要な成長地域であり続けています。アフリカは普及率が低いですが、金融包摂がデジタルサービス、オンライン決済、接続された公共・民間インフラを拡大するにつれ需要を獲得できます。

アジア太平洋地域は2031年までにCAGR 12.87%で拡大する見込みであり、論理セキュリティ市場において最も速い地域成長率です。草案で特定された340万人のサイバーセキュリティ人材ギャップにより、マネージドサービスは地域全体で特に関連性が高くなっています。Microsoftは2026年から2029年にかけて日本に100億 ビリオン 米ドルを投資することを約束しており、AIインフラ、脅威インテリジェンス共有、セキュリティ人材トレーニングが含まれます。^{[6]Microsoft、「Microsoftが日本へのコミットメントを深化」、Microsoft Source Asia、microsoft.com} 日本はサイバー防衛政策を強化しており、インド、韓国、ASEAN諸国は成熟した市場で見られるレガシー置き換えの必要性の一部を回避できるクラウドネイティブプラットフォームを採用しています。地域のサイバーセキュリティ義務と5Gの普及拡大により、政府、企業、サービスプロバイダー全体でアイデンティティ、クラウド、ネットワークセキュリティ制御の必要性が高まっています。