電力市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

世界の電力市場のトレンドと洞察

データセンターおよびAI負荷の拡大

AIサーバーは2026年に175 TWhの電力を消費しており、2025年の95 TWhと比較すると、データセンター需要は世界の電力市場にとって近期的な成長源となっています^{[1].国際エネルギー機関、「エネルギーとAI」、国際エネルギー機関、iea.org}。国際エネルギー機関（IEA）は、世界全体のデータセンターの電力使用量が2026年に565 TWhに達し、基本シナリオでは2030年までに945 TWhに近づくと予測しています。この需要は集中しているため、信頼性の高いネットワークへのアクセス、迅速な系統接続、およびクリーンパワーが新施設の建設場所に影響を与えています。北欧、テキサス、東南アジアは、より迅速な接続を支援する許認可制度と専用再生可能エネルギー料金制度の恩恵を受けるこができます。大手テクノロジー企業5社は2025年に400 ビリオン 米ドル以上を支出しており、2026年にはさらに設備投資を増加させると見込まれ、新規発電・ネットワーク設備容量への圧力が高まっています。これらの投資は電力供給事業者に機会をもたらす一方で、地域インフラがプロジェクトパイプラインに追いつかないリスクも高めています。

産業・製造業の電化

産業用電力需要は、化石燃料による熱源を電気設備に置き換えることと、電力集約型製造業の成長によって支えられています。欧州の産業電化は、電力ミックスがすでに72%脱炭素化されていたにもかかわらず、2024年に1パーセントポイント上昇しており、ネットワーク設備容量とプロジェクト経済性が依然として重要な障壁であることを示しています^{[2]Eurelectric、「電化を通じた産業競争力の強化：パワーカップルズ」、Eurelectric、eurelectric.org}。中国の産業部門は2025年に6,518 TWhを消費しており、製造設備容量のアジアへのシフトが継続していることを反映しています。中国における太陽光モジュール、電池、電気自動車の製造は、2022年から2024年にかけて毎年300 TWh以上を使用しました。したがって、世界の電力市場は、広範な経済成長だけでなく、少数の高負荷産業クラスターへの依存度を高めています。産業電化はクリーンパワーの利用率を高める可能性がありますが、工場の接続速度が系統アップグレードの完了速度を上回る場所では局所的な混雑を生じさせます。

電気自動車と輸送の電化

電気自動車が乗用車、バス、二輪・三輪車のフリートに普及するにつれ、輸送は電力使用の成長が加速するセクターとなっています。中国におけるEV充電サービスによる電力使用量は、2026年上半期に前年同期比56.9%増加しました^{[3]中国国家能源局、「2025年全国電力消費データ」、国家能源局、nea.gov.cn}。充電需要は、場所を移動し特定の時間帯に集中する可能性があるため、産業・家庭用負荷とは異なります。韓国、オランダ、カリフォルニアの系統運用者は、これらのパターンを管理するためにビークル・ツー・グリッドプログラムと時間帯別料金制度を活用しています。世界の電力市場は柔軟な充電から恩恵を受けることができますが、配電ネットワークは急速な局所的需要増加に備える必要があります。

再生可能エネルギーおよび原子力設備容量の拡大

再生可能エネルギー設備容量は2025年末に5,149 GWに達し、世界の設置済み電力設備容量の49.5%に相当し、同年中に692 GWが追加されました^{[4]国際再生可能エネルギー機関、「再生可能エネルギー発電が過去最速の成長を記録」、国際再生可能エネルギー機関、irena.org}。太陽光発電（PV）は2025年に511 GWを追加し累積設備容量を2,392 GWに引き上げました。この供給拡大は、新規の太陽光・風力が産業、車両、データセンターからの追加負荷の一部を賄えるため、世界の電力市場を支えています。また、生産が需要と一致しない場合には、バランシング、蓄電、および送電の必要性も高まります。原子力発電は2025年に記録を更新し、2030年まで中国が増加分の大部分を占めながら成長を続けると予測されています。再生可能エネルギーと原子力の追加は供給の多様性を向上させますが、その価値は系統運用と需要地への電力供給能力に依存します。

系統接続待ちと系統連系のボトルネック

系統接続の遅延は、プロジェクトがネットワーク調査とアップグレードを完了する前に供給に貢献したり新規負荷に対応したりできないため、世界の電力市場における中心的な制約要因であり続けています。2025年末時点で、米国では約8,200件のプロジェクトにわたり2,061 GWの発電・蓄電設備容量が系統連系を求めていました。申請から商業運転開始までの中央値は5年を超えていました。逐次的な調査プロセス、費用配分ルール、および系統運用者の人員制限がこれらの待ち行列を長引かせています。連邦エネルギー規制委員会（FERC）の改革により2024年に完了した系統連系契約が33%増加しましたが、既存の積み残しは依然として大きいです。同様の課題は他の地域にも存在し、プロジェクトのタイムラインは許認可と送電投資のペースに依存しています。

送電設備および重要鉱物のサプライチェーンリスク

変圧器と開閉装置の入手可能性は、プロジェクトが資金達と許認可を確保した後でも、世界の電力市場への追加を遅らせる可能性があります。米国における発電用昇圧変圧器の需要は2025年までに274%増加し、平均リードタイムは2025年第2四半期までに128〜143週に達しました。国内生産は2025年の米国大型電力変圧器需要の20%しか満たせず、残りの需要は輸入に依存していました。中圧開閉装置と遮断器の価格が急騰し、接続コストが増加しました。この不足は、資本不足だけでなく、専門製造設備容量の限界とコイル巻き作業員の不足を反映しています。政府の系統ハードウェアプログラムと相互運用性基準は長期的に調達を改善できますが、2028年以前に実質的な緩和が見込まれないことが示されています。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

電力発電源別：石炭がリードするが、太陽光が経済性を再構築

石炭は2025年の世界電力市場シェアの32.6%を占め、最大の個別発電源となっています。再生可能エネルギー出力が1世紀以上ぶりに世界のミックスで石炭を上回ったことで、石炭発電は2025年に63 TWh減少しており、設置済み石炭設備容量と実際の発電量が異なる軌跡をたどりうることを示しています。新規石炭の運転開始は2025年に97.4 GWに達し、中国が78.1 GW、インドが10 GWを占めました。水力発電とバイオエネルギーも、地域資源がそれを支える国々では依然として重要です。

再生可能電力は最も成長が速い発電源であり、2031年までCAGR 8.2%が予測されています。再生可能発電における世界の電力市場規模は、主に2025年に636 TWhの出力を追加した太陽光発電（PV）によって支えられています。IEAは、2030年まで太陽光が毎年約600 TWhの発電量を追加すると予測しています。風力と太陽光は、その出力が需要と一致する場合に化石燃料発電を削減しますが、時間帯や季節にわたる変動を管理するシステムを必要とします。世界の電力産業は、柔軟な運用の必要性を高めながら設備容量を追加しています。

注記: 個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入後に入手可能

電力消費者別：産業需要が最大、輸送が最速成長

産業ユーザーは2025年の世界電力市場シェアの42.1%を占め、消費者グループの中で最大のシェアを有しています。アジアにおけるエネルギー集約型生産の集中がこの地位を支えています。産業部門は中国の電力消費の60%を占め、OECD平均の32%と比較して高く、2022年から2024年にかけての中国の電力需要成長の48%を占めました。住宅消費者が次に大きな地位を占め、データセンター活動の影響を受ける商業ユーザーがそれに続きます。農業およびその他のユーザーは貢献度が小さいですが、新興経済圏では灌漑の電化によりその使用量が増加しています。

輸送は2031年までCAGR 9.4%で成長すると予測されており、消費者カテゴリーの中で最も高い成長率です。中国におけるEV充電サービスによる電力使用量は、2026年上半期に前年同期比56.9%増加しました。輸送における世界の電力市場規模は、車両販売だけでなく、充電が行われ時間と場所にも依存します。エネルギーシステム統合グループは、柔軟なEV需要を、電力会社が負荷予測においてまだ改善が必要な計画要素として特定しています。電力会社は、スマート充電、地域ネットワークのアップグレード、および制約の少ない時間帯に充電を誘導する料金制度に投資することができます。

発電タイプ別：集中型発電が最大を維持、分散型システムが拡大

集中型発電は2025年の世界電力市場シェアの88.3%を占めました。ユーティリティ規模の太陽光と風力は、低炭素電力における役割にもかかわらず、集中型資産です。原子力発電所、大型水力発電プロジェクト、ガス火力発電所もこのモデルを維持しています。これは大規模で安定した負荷を支えますが、多大な資本と長い計画期間を必要とします。系統連系待ちは、増大する需要と完成した集中型プロジェクトとのギャップを示しています。

分散型発電は2031年までCAGR 7.6%で成長すると予測されています。米国は2025年に6.8 GWの分散型太陽光を追加し、太陽光は同国の新規電力発電設備容量の4分の3以上を占めました。分散型設置は2024年の世界の太陽光追加量の50%を占め、米国、欧州、中国、インドのインセンティブによって支えられました。この拡大は、顧客が消費地に近い場所で電力を生産・蓄電・管理できるようになるため、世界の電力市場を変えています。分散型発電の増加はネットワークスループットを低下させ、電力会社のコスト回収モデルに圧力をかける可能性があります。

地域分析

アジア太平洋は2025年の世界電力市場規模の51.9%を占め、2031年までCAGR 4.5%で成長すると予測されており、地域別で最も高い成長率です。中国、インド、東南アジア、オーストラリアが地域の需要・供給拡大の主な源泉です。中国の電力消費は2025年に10.37 PWhを超え、ハイテク製造業とインターネットデータサービスは2026年上半期に力強い成長を示しました。NTPCは2025〜26年度に9.6 GW（うち再生可能エネルギ5.5 GW）を追加し、2037年度までに250 GWを目標としています。アジア太平洋は2025年の世界の新規再生可能エネルギー設備容量追加量の74.2%を占めました。

北米と欧州は合わせて世界の電力使用量の3分の1を占め、より緩やかなペースで成長しました。米国の電力消費は2025年に2.1%増加し、2030年まで年率2%の増加が予測されており、データセンターが国内追加需要の半分を占めています。欧州の電力消費は2025年に1%未満の増加にとどまり、2021年の水準に戻るのは2028年まで見込まれていません。欧州委員会の電化行動計画は、2040年までに2,000 TWh以上と特定された産業電化ポテンシャルを含む中期的な需要増加を支援しています。

南米、中東、アフリカは、世界の電力市場に対して不均一ながらも実質的な拡大機会を提供しています。中東の電力需要は、冷房、人口増加、産業拡大により2025年に4%増加しました。サウジアラビアは、ジャフラーのガス設備容量と再生可能エネルギープロジェクトが稼働したことで、2025年に発電用石油燃焼を1日当たり10万バレル削減しました。アフリカの再生可能エネルギー設備容量は2025年に15.9%増加し、中東では28.9%増加しましたが、いずれも低い水準からの出発です。ブラジルの水力発電主導のシステムは季節変動にさらされており、熱源バックアップの必要性が持続しています。