Taille et Part du Marché de l'Électricité - Analyse de la Croissance et Prévisions (2026 - 2031)

Tendances et Perspectives du Marché Mondial de l'Électricité

Expansion de la Charge des Centres de Données et de l'IA

Les serveurs orientés vers l'IA ont consommé 175 TWh d'électricité en 2026, contre 95 TWh en 2025, ce qui fait de la demande des centres de données une source de croissance à court terme pour le marché mondial de l'électricité^{[1].Agence Internationale de l'Énergie, "Énergie et IA," Agence Internationale de l'Énergie, iea.org} L'AIE prévoit que la consommation totale mondiale d'électricité des centres de données atteindra 565 TWh en 2026 et approchera 945 TWh d'ici 2030 dans son scénario de référence. Cette demande est concentrée, de sorte que l'accès à des réseaux fiables, un raccordement rapide et une énergie propre influencent le choix des sites pour les nouvelles installations. L'Europe du Nord, le Texas et l'Asie du Sud-Est peuvent bénéficier de procédures d'autorisation et de tarifs renouvelables dédiés qui favorisent des raccordements plus rapides. Cinq grandes entreprises technologiques ont dépensé plus de 400 milliards USD en 2025 et devraient augmenter leurs dépenses d'investissement en 2026, accentuant la pression sur les nouvelles capacités de production et de réseau. Ces investissements offrent des opportunités aux fournisseurs d'électricité, mais ils font également peser le risque que les infrastructures locales prennent du retard par rapport aux projets en cours.

Électrification Industrielle et Manufacturière

La demande industrielle d'électricité est soutenue par le remplacement des équipements thermiques à combustibles fossiles par des équipements électriques et par la croissance des industries à forte intensité électrique. L'électrification industrielle en Europe a progressé d'un point de pourcentage en 2024, malgré un mix énergétique déjà décarbonisé à 72 %, ce qui montre que la capacité du réseau et la rentabilité des projets restent des obstacles importants^{[2]Eurelectric, "Power Couples Enhancing Industrial Competitiveness Through Electrification," Eurelectric, eurelectric.org}. Le secteur industriel chinois a consommé 6 518 TWh en 2025, reflétant le déplacement continu des capacités manufacturières vers l'Asie. La fabrication de modules solaires, de batteries et de véhicules électriques en Chine a utilisé plus de 300 TWh par an de 2022 à 2024. Le marché mondial de l'électricité dépend donc de plus en plus d'un nombre réduit de clusters industriels à forte charge, plutôt que de la seule croissance économique générale. L'électrification industrielle peut renforcer l'utilisation de l'énergie propre, mais elle crée également des congestions localisées lorsque les usines se raccordent plus vite que les mises à niveau du réseau ne sont réalisées.

Électrification des Véhicules Électriques et des Transports

Le transport devient une source de consommation d'électricité à croissance plus rapide à mesure que les véhicules électriques intègrent davantage de flottes de voitures particulières, d'autobus et de deux et trois-roues. L'électricité utilisée par les services de recharge de véhicules électriques en Chine a augmenté de 56,9 % en glissement annuel au cours du premier semestre 2026^{[3]Administration Nationale de l'Énergie de Chine, "Données nationales de consommation d'électricité 2025," Administration Nationale de l'Énergie, nea.gov.cn}. La demande de recharge diffère de la charge industrielle et domestique car elle peut se déplacer d'un site à l'autre et se concentrer à certaines heures. Les gestionnaires de réseau en Corée du Sud, aux Pays-Bas et en Californie utilisent des programmes de recharge bidirectionnelle et des tarifs à heures creuses pour gérer ces comportements. Le marché mondial de l'électricité peut bénéficier d'une recharge flexible, bien que les réseaux de distribution doivent être préparés à des augmentations locales rapides de la demande.

Expansion des Capacités Renouvelables et Nucléaires

La capacité renouvelable a atteint 5 149 GW fin 2025, soit 49,5 % de la capacité électrique mondiale installée, après l'ajout de 692 GW au cours de l'année^{[4]Agence Internationale pour les Énergies Renouvelables, "La production d'énergie renouvelable enregistre sa croissance la plus rapide," Agence Internationale pour les Énergies Renouvelables, irena.org}. Le solaire photovoltaïque a ajouté 511 GW en 2025 et a porté la capacité cumulée à 2 392 GW. Ce développement de l'offre soutient le marché mondial de l'électricité, car les nouvelles capacités solaires et éoliennes peuvent répondre à une partie de la charge supplémentaire provenant de l'industrie, des véhicules et des centres de données. Il accroît également le besoin d'équilibrage, de stockage et de transport lorsque la production n'est pas alignée sur la demande. La production nucléaire a atteint un record en 2025 et devrait continuer à croître, la Chine représentant une large part de l'augmentation d'ici 2030. Les ajouts de capacités renouvelables et nucléaires améliorent la diversité de l'offre, mais leur valeur dépend de l'exploitation du réseau et de la capacité à acheminer l'électricité vers les centres de consommation.

Files d'Attente de Raccordement au Réseau et Goulets d'Étranglement d'Interconnexion

Les délais de raccordement au réseau restent un frein central pour le marché mondial de l'électricité, car les projets ne peuvent pas contribuer à l'offre ni desservir de nouvelles charges avant que les études de réseau et les mises à niveau soient achevées. Fin 2025, 2 061 GW de capacités de production et de stockage cherchaient à s'interconnecter aux États-Unis dans le cadre de près de 8 200 projets. Le délai médian entre la demande et la mise en service commerciale dépassait 5 ans. Les processus d'études séquentiels, les règles d'allocation des coûts et les limites de personnel des gestionnaires de réseau ont prolongé ces files d'attente. Les réformes de la FERC ont augmenté de 33 % les accords d'interconnexion conclus en 2024, mais l'arriéré existant reste important. Le même défi se pose dans d'autres régions, où les délais des projets dépendent des autorisations et du rythme des investissements dans le transport.

Exposition aux Équipements de Transport et à l'Approvisionnement en Minéraux Critiques

La disponibilité des transformateurs et des appareillages de commutation peut ralentir les ajouts au marché mondial de l'électricité, même après qu'un projet a obtenu son financement et ses autorisations. La demande de transformateurs élévateurs de production aux États-Unis a augmenté de 274 % d'ici 2025, et les délais de livraison moyens ont atteint 128 à 143 semaines au deuxième trimestre 2025. La production nationale ne couvrait que 20 % de la demande américaine de grands transformateurs de puissance en 2025, laissant le reste dépendant des importations. Les prix des appareillages de commutation à moyenne tension et des disjoncteurs ont fortement augmenté, alourdissant les coûts de raccordement. La pénurie reflète une capacité de fabrication spécialisée limitée et une main-d'œuvre de bobinage contrainte, plutôt qu'un simple manque de capitaux. Les programmes gouvernementaux de matériel de réseau et les normes d'interopérabilité peuvent améliorer les approvisionnements à terme, mais les données indiquent qu'un allègement significatif est peu probable avant 2028.

*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.

Analyse des Segments

Par Source de Production d'Électricité : Le Charbon Domine, mais le Solaire Remodèle l'Économie

Le charbon détenait 32,6 % de la part du marché mondial de l'électricité en 2025, ce qui en fait la principale source de production individuelle. La production charbonnière a reculé de 63 TWh en 2025, la production renouvelable ayant dépassé le charbon dans le mix mondial pour la première fois depuis plus d'un siècle, montrant que la capacité installée au charbon et la production livrée peuvent suivre des trajectoires différentes. Les nouvelles mises en service de centrales à charbon ont atteint 97,4 GW en 2025, la Chine représentant 78,1 GW et l'Inde 10 GW. L'hydroélectricité et la bioénergie restent également importantes dans les pays où les ressources locales les soutiennent.

L'électricité renouvelable est la source à la croissance la plus rapide, avec un CAGR de 8,2 % prévu jusqu'en 2031. La taille du marché mondial de l'électricité pour la production renouvelable est soutenue principalement par le solaire photovoltaïque, qui a ajouté 636 TWh de production en 2025. L'AIE prévoit que le solaire ajoutera près de 600 TWh de production annuellement jusqu'en 2030. L'éolien et le solaire réduisent la production fossile là où leur production correspond à la demande, mais ils nécessitent des systèmes capables de gérer les variations sur les heures et les saisons. Le secteur mondial de l'électricité ajoute des capacités tout en accroissant son besoin d'exploitation flexible.

Par Consommateur d'Électricité : La Demande Industrielle est la Plus Importante, Tandis que le Transport Progresse le Plus Vite

Les utilisateurs industriels représentaient 42,1 % de la part du marché mondial de l'électricité en 2025, la part la plus importante parmi les groupes de consommateurs. La concentration de la production à forte intensité énergétique en Asie soutient cette position. L'industrie représentait 60 % de la consommation d'électricité de la Chine, contre une moyenne OCDE de 32 %, et elle représentait 48 % de la croissance de la demande d'électricité en Chine de 2022 à 2024. Les consommateurs résidentiels occupaient la deuxième position, suivis des utilisateurs commerciaux affectés par l'activité des centres de données. Les utilisateurs agricoles et autres sont des contributeurs plus modestes, bien que l'électrification de l'irrigation augmente leur consommation dans les économies émergentes.

Le transport devrait croître à un CAGR de 9,4 % jusqu'en 2031, le taux le plus élevé parmi les catégories de consommateurs. La consommation d'électricité par les services de recharge de véhicules électriques en Chine a augmenté de 56,9 % en glissement annuel au cours du premier semestre 2026. La taille du marché mondial de l'électricité pour le transport dépend non seulement des ventes de véhicules, mais aussi du moment et du lieu de la recharge. L'Energy Systems Integration Group identifie la demande flexible de recharge de véhicules électriques comme un facteur de planification que les services publics doivent encore améliorer dans leurs prévisions de charge. Les services publics peuvent investir dans la recharge intelligente, les mises à niveau des réseaux locaux et les tarifs qui orientent la recharge vers les périodes moins contraintes.

Par Type de Production : La Production Centralisée Reste la Plus Importante, Tandis que les Systèmes Distribués se Développent

La production centralisée représentait 88,3 % de la part du marché mondial de l'électricité en 2025. Le solaire et l'éolien à grande échelle sont des actifs centralisés malgré leur rôle dans une énergie moins carbonée. Les centrales nucléaires, les grands projets hydroélectriques et les centrales à gaz conservent également ce modèle. Il soutient des charges importantes et stables, mais nécessite des capitaux substantiels et de longues périodes de planification. Les files d'attente d'interconnexion illustrent l'écart entre la demande croissante et les projets centralisés achevés.

La production distribuée devrait croître à un CAGR de 7,6 % jusqu'en 2031. Les États-Unis ont ajouté 6,8 GW de solaire distribué en 2025, et le solaire représentait plus des trois quarts des nouvelles capacités de production d'électricité dans le pays. Les installations distribuées représentaient 50 % des ajouts solaires mondiaux en 2024, soutenues par des incitations aux États-Unis, en Europe, en Chine et en Inde. Cette expansion modifie le marché mondial de l'électricité car les clients peuvent produire, stocker et gérer l'électricité plus près des points de consommation. Une production distribuée plus élevée peut réduire le débit du réseau et peser sur les modèles de recouvrement des coûts des services publics.

Analyse Géographique

L'Asie-Pacifique représentait 51,9 % de la taille du marché mondial de l'électricité en 2025 et devrait croître à un CAGR de 4,5 % jusqu'en 2031, le taux régional le plus élevé. La Chine, l'Inde, l'Asie du Sud-Est et l'Australie sont les principales sources d'expansion de la demande et de l'offre régionales. La consommation d'électricité de la Chine a dépassé 10,37 PWh en 2025, tandis que la fabrication de haute technologie et les services de données internet ont affiché une forte croissance au premier semestre 2026. NTPC a ajouté 9,6 GW au cours de l'exercice 2025-26, dont 5,5 GW de capacités renouvelables, et vise 250 GW d'ici l'exercice 2037. L'Asie-Pacifique a contribué à 74,2 % des nouvelles capacités renouvelables mondiales ajoutées en 2025.

L'Amérique du Nord et l'Europe représentaient ensemble un tiers de la consommation mondiale d'électricité et ont progressé à des rythmes plus modérés. La consommation d'électricité aux États-Unis a augmenté de 2,1 % en 2025 et devrait progresser de 2 % par an jusqu'en 2030, les centres de données étant responsables de la moitié de la demande nationale supplémentaire. La consommation d'électricité en Europe a augmenté de moins de 1 % en 2025 et ne devrait pas retrouver son niveau de 2021 avant 2028. Le Plan d'Action pour l'Électrification de la Commission Européenne soutient une augmentation à moyen terme de la demande, incluant un potentiel d'électrification industrielle identifié à plus de 2 000 TWh d'ici 2040.

L'Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l'Afrique offrent des opportunités d'expansion inégales mais significatives pour le marché mondial de l'électricité. La demande d'électricité au Moyen-Orient a augmenté de 4 % en 2025 en raison du refroidissement, de la croissance démographique et de l'expansion industrielle. L'Arabie Saoudite a réduit sa consommation de pétrole pour la production d'électricité de 100 000 barils par jour en 2025, à mesure que les capacités gazières de Jafurah et les projets renouvelables entraient en service. La capacité renouvelable en Afrique a augmenté de 15,9 % en 2025 et la capacité au Moyen-Orient a progressé de 28,9 %, bien que les deux aient démarré à des niveaux plus bas. Le système brésilien dominé par l'hydroélectricité reste exposé aux variations saisonnières, ce qui maintient un besoin de secours thermique.