エジプト電線・ケーブル市場規模・シェア分析 - 成長トレンドおよび予測（2026年～2031年）

エジプト電線・ケーブル市場のトレンドとインサイト

電力網の近代化と再生可能エネルギー送電

エジプトの電力網投資サイクルは、オラスコムとエル・ハワムデヤ変電所間の複数ロットにわたる500 kV架空送電プログラムを中心としています。全長350 kmのネットワーク全体には120億〜140億エジプトポンド（2.31億〜2.69億米ドル）の投資が必要と見積もられています。ロット1とロット3はKorra Energi-HIDELECOコンソーシアムに5,800万米ドルで落札され、ロット2は61.6 kmの区間をカバーしました。契約では全アルミニウム合金導体（AAAC）、断面積506×4 mm²、および光ファイバー複合架空地線（OPGW）が指定されており、同一の調達サイクル内でアルミニウム導体、架空システム、信号ケーブルが連携しています。このプログラムはエジプトの2030年再生可能エネルギー統合目標22 GWを支援し、IEC 61089およびIEC 60794規格に基づく明確な技術基準を維持しています。

新都市と公益事業ネットワークの建設

30以上の新都市コミュニティが引き続き低圧・中圧ケーブルの需要を支えています。新行政首都では、Energya Cables、BICC Cables、Egypt Cableが電力ネットワークへの貢献を求められています。スマートシティ設計により、建物への光ファイバー接続、ビル管理システム制御ケーブル、政府庁舎内のデータケーブルが必要とされています。これらの要件により、従来の電力配線にデジタル接続ニーズが加わっています。既存路線の再ルーティングにより、すでに電力サービスが提供されているエリアでも重複調達が発生しています。Madkour Projectsは、道路・交通回廊を確保するため、ニューカイロ南部延伸部における220 kVおよび66 kV架空線の迂回工事を完了しました。^{[1]Madkour Holding、「Madkour Projectsが戦略的な電力送電線再ルーティングプロジェクトを通じてニューカイロの都市拡張を支援」、Madkour Holding、madkour.com.eg}

通信の光ファイバー化とデータセンター接続

固定ブロードバンド加入者数は2026年に36%増加し、光ファイバーインフラの拡大により100万人のユーザーが追加されました。ICTセクターへの公共投資は2025/2026年度に130億エジプトポンド（2.5億米ドル）に達し、うち90億エジプトポンド（0.02億米ドル）が国家予算から拠出されました。この資金は、デセント・ライフ・イニシアティブのもと1,250以上の村への光ファイバー展開を支援しています。Telecom Egyptは既存の銅線家庭用接続を光ファイバーに置き換えており、光ケーブルの需要量が増加しています。SEA-ME-WE-6システムもポートサイドとラス・ガレブに陸揚げされ、陸揚げ地点間の陸上接続が必要となっています。国家電気通信規制機関（NTRA）による410 MHz帯域の拡張により、新基地局向けの光ファイバーバックホールが必要となり、屋外用アーマード光ファイバーへの需要を支えています。^{[2]国家電気通信規制機関、「エジプトモバイルスペクトラムロードマップ2026-2030 モバイル接続の未来を実現する」、国家電気通信規制機関、tra.gov.eg}

産業・特別経済区の拡大

スエズ運河経済区は年間収益3億1,473万米ドルを記録し、総投資額72.6億米ドルの117プロジェクトを契約しました。産業拡大には中圧配電ケーブル、計装ケーブル、制御ケーブル、耐火製品が必要です。アイン・ソフナでの新技術製造協定には、2027年初頭に操業開始が見込まれる電気・電力システム施設が含まれています。Kemet IndustriesとAl Qalaa Red Flagが関与するソフナプロジェクトには光ファイバーケーブル施設が含まれています。この投資により、ケーブルグレードの光ファイバー母材への需要と国内光ファイバーケーブル生産能力の両方が高まります。Elsewedy Electricもラマダン10日市の複合施設において、今後3年間で生産能力を倍増させる計画です。^{[3]Elsewedy Industrial Development、「中東最大のElsewedy Communications Cablesファクトリーの開所式、Elsewedy Industrial City Industira Eastにて」、Elsewedy Industrial Development、elsewedydevelopment.com}

銅およびアルミニウムの価格変動

2025年、銅価格はロンドン金属取引所において30%超の急騰を経て1トン当たり1万3,000米ドルを超えました。エジプトのケーブル価格は、完成品の銅含有量に応じて15%〜40%上昇しました。Egypt Aluminumは2026年5月に製品価格を1トン当たり3,000〜5,000エジプトポンド（58.74〜97.91米ドル）引き上げました。一次インゴッ価格と完成品コストの差は、2024年末の1トン当たり3万エジプトポンド（587.45米ドル）から2026年半ばには1トン当たり10万エジプトポンド超（1,958.16米ドル）へと拡大しました。大手の垂直統合型メーカーは、銅ロッドおよびアルミニウム伸線事業を通じてこのエクスポージャーを管理できます。スポット市場で輸入ロッドを購入する中小メーカーは、利益率の圧迫と契約価格設定の困難に直面しています。

高い資金調達コストと輸入原材料へのエクスポージャー

高い基準貸出金利は、銅ロッド、アルミニウムロッド、特殊ポリマーの在庫を保有しなければならないメーカーの運転資本ニーズを増大させます。輸入銅陰極、特殊架橋ポリエチレン（XLPE）コンパウンド、光ファイバー母材は外貨エクスポージャーを加えます。単一の低コスト調達地域への供給依存は、輸送混乱や貿易摩擦時のレジリエンスリスクを高めます。CIBは2026年2月にElsewedy Electricのハンガリー電力プロジェクトを支援する融資契約を締結しました。5,800万ユーロのファシリティは2025年レートで6,270万米ドル相当でした。中小工場はこれに匹敵する輸出金融へのアクセスを持たず、財務的レジリエンスの格差が拡大する可能性があります。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

電圧別：再生可能エネルギー送電が超高圧・高圧需要を支援

低圧ケーブルは2025年のエジプト電線・ケーブル市場規模の42.31%を占めました。このセグメントは住宅、商業、軽工業の配線に対応するため、最大の数量カテゴリーであり続けています。新築建物や都市コミュニティは引き続き広範な低圧内部ネットワークを必要としています。中圧ケーブルは配電網、工業地帯、再生可能エネルギーの内部集電ネットワークに対応しています。新コミュニティ全体の二次変電所がその需要を支えています。新行政首都には66 kVおよび22 kVの配電バックボーンがあり、これらのシステムが必要です。

35 kV超の超高圧・高圧ケーブルは2031年にかけてCAGR 7.54%で成長する見込みです。この成長は再生可能エネルギー開発と大規模送電回廊の整備に与えられた優先度を反映しています。500 kVオラスコム-ハワムデヤプログラムは2026年半ばに落札された3つのロットをカバーしています。このプログラムでは160 kmの新回廊に500 kV AAAC架空導体とOPGW架空地線が指定されています。サウジアラビア、リビア、さらにはキプロスとの国境間相互接続計画は、海底および地中高圧システムへのさらなる需要を支える可能性があります。調達要件は150 kV超のケーブルにはIEC 62067、30 kV〜150 kVのケーブルにはIEC 60840が引き続き適用されます。^{[4]Prysmian Group、「Prysmianがエジプト-サウジアラビア海底相互接続ケーブルの製造を完了」、Prysmian Group、prysmian.com}

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ケーブルタイプ別：電力ケーブルがリードし光ファイバーケーブルが拡大

電力ケーブルは2025年のエジプト電線・ケーブル市場規模の40.19%を占めました。電力網の拡大と新都市建設が国内需要の中心に電力システムを置き続けています。このカテゴリーには発電、送電、配電、建物ネットワークに必要なケーブルが含まれます。信号・制御ケーブルは産業オートメーション、石油・ガス活動、スマートシティシステムに対応しています。建物に管理・プロセス制御機器が追加されるにつれ、これらの製品への需要が高まっています。同軸・データケーブルは構造化配線および既存のテレビネットワークに引き続き関連性を持っています。

光ファイバーケーブルはエジプト電線・ケーブル市場において2031年にかけてCAGR 6.54%で成長する見込みです。Elsewedy Communications Cablesは2025年2月にラマダン10日市に年間400万kmの光ファイバーケーブル生産能力を持つ施設を開設しました。200億エジプトポンドの投資は3,850万米ドル相当でした。この施設は年間20万kmの銅通信ケーブルを生産する能力も有しています。Hengtongは年間300万kmの光ファイバーケーブル生産能力と40%の輸出向け生産を目標とした第2のエジプト拠点を計画しています。これらの投資により、エジプト電線・ケーブル市場は中東・アフリカの需要と国内展開の両方に対応できる体制が整います。

導体材料別：コスト条件が送電用アルミニウムを支援

銅導体は2025年のエジプト電線・ケーブル市場シェアの39.98%を占める見込みです。銅は低圧電力製品および通信ケーブルにおいて引き続き重要です。確立された端末処理システムが建物・特殊用途での使用を支え続けています。光ガラスおよびポリマー導体は光ファイバーケーブル製品の基盤を形成しており、ブロードバンドネットワークが光ファイバー接続へとシフトするにつれてその使用が拡大しています。Hengtongは2025年11月にホローコア光ファイバーの商業展開を実証する見込みであり、高度な光導体の開発方向性を示しています。

アルミニウム導体は2031年にかけてCAGR 7.38%で拡大する見込みです。送電仕様では架空ルートにAAAC製品およびACSR製品が求められることが多くあります。公益事業者は重量とコスト特性からこれらの導体を高電圧で好みます。Elsewedy Electricは2027年および2028年にかけてアルミニウムロッド生産ラインへの投資を行っており、中東・アフリカ全体での導体需要の継続を反映しています。銅価格の変動も、規制が許可する中圧用途においてアルミニウムへの代替を支援しています。

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設置方式別：地中ネットワークがリードし海底ケーブル能力が台頭

地中埋設は2025年のエジプト電線・ケーブル市場規模の43.12%を占める見込みです。エジプトの都市公益事業アプローチは計画都市における埋設配電システムを優先しています。地中ネットワークは信頼性を向上させ、高密度開発回廊における景観要件を満たします。架空システムは長距離送電ルート、特に地中建設が実用的でない再生可能エネルギーエリアで引き続き重要な役割を果たしています。スエズ湾での500 kVプログラムが進行中であり、両方の設置方式が同時に成長できることを示しています。

海底ケーブルは2031年にかけてCAGR 6.77%で成長する見込みです。Prysmianはエジプト-サウジアラビア相互接続ケーブルを製造しました。これは2024年レートで2億3,950万米ドル相当の2億2,100万ユーロのプロジェクトです。このプロジェクトには127.5 kmのHVDC ±500 kV含浸型海底ケーブルと43.5 kmの36 kV XLPE海底ケーブルが含まれていました。Elsewedy Electricはダミエッタ港に5億米ドルの海底ケーブル工場の設立協定に署名しました。この施設は50万m²をカバーし、生産の全量を輸出向けとする計画です。このプロジェクトは海底製品の輸入から国内製造能力の開発へのシフトを示しています。

エンドユーザー業種別：電力インフラがリードし通信が加速

電力インフラ・公益事業・再生可能エネルギーは2025年のエジプト電線・ケーブル市場規模の26.98%を占める見込みです。電力網の近代化、再生可能エネルギー建設、新都市の電化がこのリーダーポジションを支えています。このセグメントは高圧、中圧、低圧、架空、制御ケーブル製品を購入しています。再生可能エネルギーサイトには集電システム、送電線、通信リンクが必要です。電力網プロジェクトもOPGWへの需要を生み出しています。この組み合わせにより、公益事業者は複数のケーブルカテゴリーにわたって重要な役割を担っています。

通信・データセンターは2031年にかけてCAGR 7.99%で成長する見込みです。このセグメントは2026年の固定ブロードバンド加入者数の36%成長から恩恵を受けています。2025/2026年度のICT予算130億エジプトポンド（2.5億米ドル）が光ファイバー展開を支援しています。住宅・商業建設は新行政首都、北海岸プロジェクト、その他の都市全体で引き続き需要の大きな原動力となっています。石油・ガスおよび石油化学は、アーマード、難燃、低煙ゼロハロゲンの特殊ケーブル製品を必要としています。産業製造および自動車活動は制御、ハーネス、バッテリーケーブルシステムへの要件を加えています。

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絶縁別：安全要件を通じて絶縁ケーブルがリード

絶縁ケーブルは2025年のエジプト電線・ケーブル市場シェアの79.80%を占める見込みです。このセグメントは2031年にかけてCAGR 6.89%で成長する見込みでもあります。新しい都市産業サイトはほとんどの内部ネットワークで絶縁製品を必要としています。XLPEは熱的性能と低い誘電損失を提供するため、中圧・高圧システムでの使用が拡大しています。EETCの仕様では新電力網プロジェクトの地中中圧ケーブルにXLPEが求められています。PVCはエジプト規格ES 318およびES 2178のもと低圧建物製品において引き続き重要です。

非絶縁導体は2025年のエジプト電線・ケーブル市場の20.2%を占める見込みです。その使用はACSRまたはAAACを使用する架空超高圧送電線に集中しています。これらのシステムでは空気間隔が誘電媒体として機能します。配電ネットワークおよび屋内用途での役割はより限定的です。電力網が農村部および都市周辺部の露出した低圧線を置き換えるにつれ、絶縁地中および空中束線システムが拡大しています。EETCの損失削減および電化プログラムがより保護されたネットワークへのこのシフトを支援しています。

地理的分析

大カイロ圏と新行政首都はエジプトにおけるケーブル需要の最大集積地を占めています。首都回廊は500 kV変電所から建物への光ファイバーネットワークまで多様なシステムを必要としています。同市のスマートシティプログラムはビルオートメーション、インテリジェント照明制御、データセンター光ファイバー接続への需要を促進しています。KAHRABA/Valmore Holdingは2026年にベルベイスとボルグ・エル・アラブにそれぞれ80 MVA容量の新66 kV変電所2基を稼働させる見込みです。これらの変電所はラマダン10日市、マディナティ、新行政首都、新ヘリオポリスにサービスを提供する予定です。この取り組みは配電需要が大カイロ圏から外側に広がっている様子を示しています。

スエズ湾とスエズ運河経済区はエジプトの再生可能エネルギーと産業需要の主要回廊を形成しています。500 kVスエズ湾送電プログラムは単一の軸を通じて2 GW超の再生可能エネルギー容量を統合する見込みです。HengtongはスエズのTEDA工業団地に光ファイバーケーブル工場を運営しています。Hengtongの発表された拡張計画とKemet Industries-Al Qalaa Red Flag施設により、この製造基盤がさらに強化される見込みです。工場と産業ユーザーの同一立地により、エジプト電線・ケーブル市場全体の物流要件を削減できます。ポートサイドとラス・ガレブはSEA-ME-WE-6の陸揚げ地点でもあり、陸上光ファイバー横断接続が必要です。

上エジプトと北デルタ-ダミエッタ沿岸は独自の要件を持っています。アスワンの太陽光ベルトには中圧集電ケーブル、高圧送電リンク、OPGW装備の送電線が必要です。Hengtongは2025年12月に稼働予定の500 MWカン・オンボ太陽光発電所向けに電力ケーブルパッケージ全体を供給する見込みです。ダミエッタは提案されている5億米ドルの海底ケーブル工場を通じて専門製造拠点として発展しています。アレクサンドリアと西デルタは石油、ガス、精製、石油化学、LNG活動からの需要を引き続き支えています。ボルグ・エル・アラブの工業地帯も拡大する生産施設からのケーブル需要を加えています。