Marktgröße und Marktanteile des ägyptischen Draht- und Kabelmarkts – Wachstumstrends und Prognose (2026–2031)

Trends und Erkenntnisse des ägyptischen Draht- und Kabelmarkts

Netzmodernisierung und Evakuierung erneuerbarer Energie

Ägyptens Netzinvestitionszyklus konzentriert sich auf ein mehrteiliges 500-kV-Freileitungsübertragungsprogramm zwischen den Umspannwerken Orascom und El Hawamdeya. Das breitere 350-km-Netz wird auf eine Investition von 12 Milliarden bis 14 Milliarden EGP (231 Millionen bis 269 Millionen USD) geschätzt. Los 1 und Los 3 wurden dem Konsortium Korra Energi-HIDELECO für 58 Millionen USD vergeben, während Los 2 einen 61,6 km langen Abschnitt umfasste. Die Verträge spezifizieren Vollaluminiumlegierungsleiter mit Querschnitten von 506×4 mm² sowie optische Erdseile mit Glasfaserkabeln. Diese Anforderungen verknüpfen Aluminiumleiter, Freileitungssysteme und Signalkabel innerhalb desselben Beschaffungszyklus. Das Programm unterstützt Ägyptens Ziel zur Integration von 22 GW erneuerbarer Energie bis 2030 und hält eine definierte technische Grundlage gemäß den Normen IEC 61089 und IEC 60794 aufrecht.

Bau neuer Städte und Versorgungsnetze

Mehr als 30 neue Stadtgemeinschaften decken weiterhin den Bedarf an Nieder- und Mittelspannungskabeln. Die Neue Verwaltungshauptstadt hat Beiträge von Energya Cables, BICC CABLES und Egypt Cable für ihr Stromnetz erhalten. Ihr Smart-City-Design erfordert Glasfaserverbindungen bis zum Gebäude, Steuerkabel für Gebäudemanagementsysteme und Datenkabel in Regierungsgebäuden. Diese Anforderungen ergänzen den konventionellen Stromverkabelungsbedarf um digitale Konnektivitätsanforderungen. Die Umverlegung bestehender Leitungen führt auch zu doppelten Beschaffungsvorgängen in Gebieten, die bereits über eine Stromversorgung verfügen. Madkour Projects schloss die Umleitung von 220-kV- und 66-kV-Freileitungen in der südlichen Erweiterung von Neu-Kairo ab, um Straßen- und Transitkorridore freizumachen.^{[1]Madkour Holding, "Madkour Projects unterstützt die städtische Expansion von Neu-Kairo durch ein strategisches Umverlegungsprojekt für Stromübertragungsleitungen," Madkour Holding, madkour.com.eg}

Telekommunikations-Glasfaserausbau und Rechenzentrumsanbindung

Die Festbreitbandanschlüsse wuchsen im Jahr 2026 um 36 % und gewannen 1 Million Nutzer hinzu, da die Glasfaserinfrastruktur ausgebaut wurde. Die öffentlichen Investitionen im IKT-Sektor beliefen sich im Haushaltsjahr 2025/2026 auf 13 Milliarden EGP (0,25 Milliarden USD), darunter 9 Milliarden EGP (0,02 Milliarden USD) aus dem Staatshaushalt. Die Mittel unterstützen den Glasfaserausbau im Rahmen der Initiative „Decent Life” in mehr als 1.250 Dörfern. Telecom Egypt ersetzt veraltete Kupfer-Haushaltsanschlüsse durch Glasfaser, was das Volumen optischer Kabel erhöht. Das SEA-ME-WE-6-System landete ebenfalls in Port Said und Ras Ghareb an und erfordert terrestrische Verbindungen zwischen den Landestationen. Die 410-MHz-Spektrumerweiterung der Nationalen Telekommunikationsregulierungsbehörde erfordert Glasfaser-Backhaul für neue Basisstationen und stützt die Nachfrage nach gepanzerten Außenglasfaserkabeln.^{[2]Nationale Telekommunikationsregulierungsbehörde, "Ägyptischer Mobilfunk-Spektrum-Fahrplan 2026–2030: Ermöglichung der Zukunft der mobilen Konnektivität," Nationale Telekommunikationsregulierungsbehörde, tra.gov.eg}

Expansion von Industrie- und Sonderwirtschaftszonen

Die Wirtschaftszone Suezkanal verzeichnete Jahreseinnahmen von 314,73 Millionen USD und schloss 117 Projekte mit einem kombinierten Investitionsvolumen von 7,26 Milliarden USD ab. Die industrielle Expansion erfordert Mittelspannungsverteilungskabel, Instrumentierungskabel, Steuerkabel und feuerfeste Produkte. Neue Technologiefertigungsvereinbarungen in Ain Sokhna umfassten Anlagen für elektrische und Energiesysteme, die voraussichtlich Anfang 2027 den Betrieb aufnehmen werden. Die Sokhna-Projekte mit Kemet Industries und Al Qalaa Red Flag umfassen eine Glasfaserkabelanlage. Diese Investition erhöht sowohl die Nachfrage nach optischen Faservorformen in Kabelqualität als auch die inländische Glasfaserkabelkapazität. Elsewedy Electric plant außerdem, die Kapazität seines Komplexes in der 10. Oktober-Stadt in den nächsten 3 Jahren zu verdoppeln.^{[3]Elsewedy Industrial Development, "Einweihung der Elsewedy Communications Cables Factory, der größten im Nahen Osten in der Elsewedy Industrial City Industira East," Elsewedy Industrial Development, elsewedydevelopment.com}

Kupfer- und Aluminiumpreisvolatilität

Die Kupferpreise überstiegen im Jahr 2025 nach einem Anstieg von mehr als 30 % die Marke von 13.000 USD pro Tonne an der Londoner Metallbörse. Die ägyptischen Kabelpreise stiegen je nach Kupfergehalt im Endprodukt um 15 % bis 40 %. Egypt Aluminum erhöhte die Produktpreise im Mai 2026 um 3.000–5.000 EGP pro Tonne (58,74–97,91 USD pro Tonne). Die Lücke zwischen den Primärbarrenpreisen und den Kosten im Fertigungssektor weitete sich von 30.000 EGP pro Tonne (587,45 USD pro Tonne) Ende 2024 auf mehr als 100.000 EGP pro Tonne (1.958,16 USD pro Tonne) bis Mitte 2026 aus. Größere integrierte Hersteller können das Risiko durch Kupferstab- und Aluminiumziehoperationen steuern. Kleinere Hersteller, die importierte Stäbe auf dem Spotmarkt kaufen, sehen sich engeren Margen und schwierigerer Vertragspreisgestaltung gegenüber.

Hohe Finanzierungskosten und Abhängigkeit von importierten Vorleistungen

Hohe Leitzinsen erhöhen den Betriebskapitalbedarf für Hersteller, die Bestände an Kupferstäben, Aluminiumstäben und Spezialpolymeren vorhalten müssen. Importierte Kupferkathoden, spezielle vernetzbare Polyethylenverbindungen und optische Faservorformen erhöhen das Fremdwährungsrisiko. Die Versorgungsabhängigkeit von einer einzigen kostengünstigen Bezugsgeografie erhöht auch die Resilienzrisiken bei Frachtunterbrechungen oder Handelsreibungen. CIB unterzeichnete im Februar 2026 eine Finanzierungsvereinbarung zur Unterstützung von Elsewedy Electrics Ungarn-Energieprojekt. Die Fazilität über 58 Millionen EUR entsprach zu den Kursen von 2025 62,7 Millionen USD. Kleinere Fabriken haben keinen vergleichbaren Zugang zu Exportfinanzierungen und könnten mit einer wachsenden Differenz in der finanziellen Widerstandsfähigkeit konfrontiert werden.

*Unsere Prognosen behandeln die Auswirkungen von Treibern und Einschränkungen als richtungsweisend und nicht additiv. Die Wirkungsprognosen berücksichtigen Basiswachstum, Mischungseffekte und Wechselwirkungen zwischen Variablen.

Segmentanalyse

Nach Spannung: Evakuierung erneuerbarer Energie stützt die Nachfrage nach Extra- und Hochspannung

Niederspannungskabel hielten im Jahr 2025 42,31 % der Marktgröße des ägyptischen Draht- und Kabelmarkts. Das Segment bleibt die größte Volumenkategorie, da es die Verkabelung von Wohn-, Gewerbe- und Leichtindustriegebäuden bedient. Neue Gebäude und Stadtgemeinschaften erfordern weiterhin umfangreiche Niederspannungs-Innennetze. Mittelspannungskabel versorgen Verteilungsnetze, Industriezonen und interne Sammelnetze für erneuerbare Energien. Sekundärumspannwerke in neuen Stadtgemeinschaften stützen deren Nachfrage. Die Neue Verwaltungshauptstadt verfügt über ein 66-kV- und 22-kV-Verteilungsrückgrat, das diese Systeme erfordert.

Extra- und Hochspannungskabel über 35 kV werden bis 2031 voraussichtlich mit einer CAGR von 7,54 % wachsen. Dieses Wachstum spiegelt die Priorität wider, die der Entwicklung erneuerbarer Energien und großen Übertragungskorridoren eingeräumt wird. Das 500-kV-Programm Orascom-Hawamdeya umfasst drei Lose, die Mitte 2026 vergeben wurden. Das Programm spezifiziert 500-kV-AAAC-Freileitungsleiter und OPGW-Erdseile über 160 km neuen Korridor. Grenzüberschreitende Verbindungspläne mit Saudi-Arabien, Libyen und möglicherweise Zypern könnten die Nachfrage nach Unterwasser- und unterirdischen Hochspannungssystemen weiter stützen. Die Beschaffungsanforderungen werden weiterhin durch IEC 62067 für Kabel über 150 kV und IEC 60840 für Kabel von 30 kV bis 150 kV geregelt.^{[4]Prysmian Group, "Prysmian schließt Kabelherstellung für den ägyptisch-saudiarabischen Seekabelverbinder ab," Prysmian Group, prysmian.com}

Nach Kabeltyp: Starkstromkabel führend, während Glasfaserkabel skaliert

Starkstromkabel entfielen im Jahr 2025 auf 40,19 % der Marktgröße des ägyptischen Draht- und Kabelmarkts. Netzausbau und der Bau neuer Städte halten Stromsysteme im Mittelpunkt der inländischen Nachfrage. Diese Kategorie umfasst Kabel, die für Erzeugung, Übertragung, Verteilung und Gebäudenetze benötigt werden. Signal- und Steuerkabel bedienen industrielle Automatisierung, Öl- und Gasaktivitäten sowie Smart-City-Systeme. Die Nachfrage nach diesen Produkten steigt, da Gebäude Verwaltungs- und Prozesssteuerungsanlagen hinzufügen. Koaxial- und Datenkabel bleiben für strukturierte Verkabelung und bestehende Fernsehnetze relevant.

Glasfaserkabel werden im ägyptischen Draht- und Kabelmarkt bis 2031 voraussichtlich mit einer CAGR von 6,54 % wachsen. Elsewedy Communications Cables eröffnete im Februar 2025 eine Anlage in der 10. Oktober-Stadt mit einer Jahreskapazität von 4 Millionen km Glasfaserkabel. Die Investition von 2 Milliarden EGP entsprach 38,5 Millionen USD. Die Anlage verfügt auch über die Kapazität, jährlich 200.000 km Kupfer-Telekommunikationskabel herzustellen. Hengtong plante einen zweiten ägyptischen Standort mit einer jährlichen Glasfaserkabelkapazität von 3 Millionen km, wobei 40 % der Produktion für den Export bestimmt sind. Diese Investitionen positionieren den ägyptischen Draht- und Kabelmarkt für die Nachfrage im Nahen Osten und Afrika sowie für den inländischen Ausbau.

Nach Leitermaterial: Kostenbedingungen begünstigen Aluminium bei der Übertragung

Kupferleiter werden voraussichtlich im Jahr 2025 39,98 % des Marktanteils am ägyptischen Draht- und Kabelmarkt ausmachen. Kupfer bleibt bei Niederspannungs-Stromprodukten und Telekommunikationskabeln wichtig. Etablierte Anschlusssysteme unterstützen weiterhin deren Einsatz in Gebäude- und Spezialanwendungen. Optisches Glas und Polymerleiter bilden die Grundlage von Glasfaserkabelprodukten, und ihr Einsatz steigt, da Breitbandnetze auf Glasfaserverbindungen umstellen. Hengtong wird voraussichtlich im November 2025 den kommerziellen Einsatz von Hohlkernfasern demonstrieren, was die Entwicklungsrichtung bei fortschrittlichen optischen Leitern aufzeigt.

Aluminiumleiter werden bis 2031 voraussichtlich mit einer CAGR von 7,38 % wachsen. Übertragungsspezifikationen erfordern häufig AAAC- und ACSR-Produkte für Freileitungsstrecken. Versorgungsunternehmen bevorzugen diese Leiter bei Hochspannungen aufgrund ihrer Gewichts- und Kosteneigenschaften. Elsewedy Electric investiert bis 2027 und 2028 in Aluminiumstab-Produktionslinien, was die anhaltende Nachfrage nach Leitern im Nahen Osten und Afrika widerspiegelt. Die Kupferpreisvolatilität begünstigt auch die Substitution durch Aluminium in Mittelspannungsanwendungen, wo es die Vorschriften erlauben.

Nach Verlegungsart: Erdkabelnetze führend, während Seekabelkapazitäten entstehen

Erdverlegung wird voraussichtlich im Jahr 2025 43,12 % der Marktgröße des ägyptischen Draht- und Kabelmarkts ausmachen. Ägyptens städtischer Versorgungsansatz bevorzugt erdverlegte Verteilungssysteme in geplanten Städten. Erdkabelnetze verbessern die Zuverlässigkeit und erfüllen die optischen Anforderungen in dicht bebauten Entwicklungskorridoren. Freileitungssysteme spielen weiterhin eine wichtige Rolle bei Fernübertragungsstrecken, insbesondere in Gebieten mit erneuerbaren Energien, wo eine unterirdische Verlegung weniger praktikabel ist. Aktive 500-kV-Programme im Golf von Suez zeigen, dass beide Verlegungsformate gemeinsam wachsen können.

Seekabel werden bis 2031 voraussichtlich mit einer CAGR von 6,77 % wachsen. Prysmian fertigte Kabel für den ägyptisch-saudiarabischen Verbinder, ein Projekt im Wert von 221 Millionen EUR, was zu den Kursen von 2024 239,5 Millionen USD entsprach. Das Projekt umfasste 127,5 km HVDC-±500-kV-masseimprägnierte Seekabel und 43,5 km 36-kV-XLPE-Seekabel. Elsewedy Electric unterzeichnete eine Vereinbarung für eine 500-Millionen-USD-Seekabelfabrik im Hafen von Damietta. Die Anlage umfasst 500.000 m² und plant, die gesamte Produktion für den Export zu bestimmen. Das Projekt signalisiert einen Wandel vom Import von Seekabelprodukten hin zur Entwicklung lokaler Fertigungskapazitäten.

Nach Endverbraucherbereich: Strominfrastruktur führend, während Telekommunikation beschleunigt

Strominfrastruktur, Versorgungsunternehmen und erneuerbare Energien werden voraussichtlich im Jahr 2025 26,98 % der Marktgröße des ägyptischen Draht- und Kabelmarkts ausmachen. Netzmodernisierung, Bau erneuerbarer Energieanlagen und Elektrifizierung neuer Städte stützen diese führende Position. Das Segment kauft Hochspannungs-, Mittelspannungs-, Niederspannungs-, Freileitungs- und Steuerkabelprodukte. Erneuerbare-Energien-Standorte erfordern Sammelnetze, Ableitungsleitungen und Kommunikationsverbindungen. Netzprojekte erzeugen auch Nachfrage nach optischen Erdseilen. Diese Kombination verleiht Versorgungsunternehmen eine wichtige Rolle in mehreren Kabelkategorien.

Telekommunikation und Rechenzentren werden bis 2031 voraussichtlich mit einer CAGR von 7,99 % wachsen. Das Segment profitiert von einem Wachstum von 36 % bei Festbreitbandabonnenten im Jahr 2026. Die IKT-Zuweisung von 13 Milliarden EGP (0,25 Milliarden USD) im Haushaltsjahr 2025/2026 unterstützt den Glasfaserausbau. Wohn- und Gewerbebau bleibt ein wesentlicher Nachfragetreiber in der Neuen Verwaltungshauptstadt, Nordküstenprojekten und anderen Städten. Öl und Gas sowie Petrochemie erfordern gepanzerte, flammhemmende, raucharme und halogenfreie Spezialkabelprodukte. Industrielle Fertigung und Automobilaktivitäten fügen Anforderungen für Steuer-, Kabelbaum- und Batteriekabelsysteme hinzu.

Nach Isolierung: Isolierte Kabel führend aufgrund von Sicherheitsanforderungen

Isolierte Kabel werden voraussichtlich im Jahr 2025 79,80 % des Marktanteils am ägyptischen Draht- und Kabelmarkt ausmachen. Das Segment wird bis 2031 voraussichtlich auch mit einer CAGR von 6,89 % wachsen. Neue städtische und industrielle Standorte erfordern isolierte Produkte in den meisten internen Netzen. XLPE gewinnt in Mittel- und Hochspannungssystemen an Bedeutung, da es thermische Leistung und geringere dielektrische Verluste bietet. EETC-Spezifikationen schreiben XLPE für unterirdische Mittelspannungskabel in neuen Netzprojekten vor. PVC bleibt bei Niederspannungs-Gebäudeprodukten gemäß dem ägyptischen Standard ES 318 und ES 2178 wichtig.

Nicht isolierte Leiter werden voraussichtlich im Jahr 2025 20,2 % des ägyptischen Draht- und Kabelmarkts ausmachen. Ihr Einsatz konzentriert sich auf Freileitungs-Höchstspannungsübertragungsleitungen, die ACSR- oder AAAC-Leiter verwenden. Luftabstand dient als dielektrisches Medium in diesen Systemen. Ihre Rolle ist in Verteilungsnetzen und Innenanwendungen begrenzter. Isolierte Erdkabel- und Freileitungsbündelsysteme expandieren, da das Netz freiliegende Niederspannungsleitungen in ländlichen und stadtnahen Gebieten ersetzt. EETC-Programme zur Verlustreduzierung und Elektrifizierung unterstützen diesen Wandel hin zu besser geschützten Netzen.

Geografische Analyse

Der Großraum Kairo und die Neue Verwaltungshauptstadt weisen die größte Konzentration der Kabelnachfrage in Ägypten auf. Der Hauptstadtkorridor erfordert Systeme, die von 500-kV-Umspannwerken bis hin zu Glasfaserverbindungen bis zum Gebäude reichen. Das Smart-City-Programm der Stadt treibt die Nachfrage nach Gebäudeautomation, intelligenter Lichtsteuerung und Glasfaserverbindungen für Rechenzentren an. KAHRABA/Valmore Holding wird voraussichtlich im Jahr 2026 zwei neue 66-kV-Umspannwerke mit jeweils 80 MVA Kapazität in Belbeis und Borg El Arab in Betrieb nehmen. Die Umspannwerke sollen die 10. Oktober-Stadt, Madinaty, die Neue Verwaltungshauptstadt und Neu-Heliopolis versorgen. Diese Arbeit zeigt, wie sich die Verteilungsnachfrage vom Großraum Kairo nach außen ausbreitet.

Der Golf von Suez und die Wirtschaftszone Suezkanal bilden Ägyptens Hauptkorridor für erneuerbare Energien und industrielle Nachfrage. Das 500-kV-Übertragungsprogramm Golf von Suez soll mehr als 2 GW erneuerbarer Kapazität über eine einzige Achse integrieren. Hengtong betreibt eine Glasfaserkabelfabrik im TEDA-Industriepark in Suez. Hengtongs angekündigte Expansion und die Anlage von Kemet Industries-Al Qalaa Red Flag werden voraussichtlich diese Fertigungsbasis vertiefen. Die gemeinsame Ansiedlung von Fabriken und Industrienutzern kann den Logistikbedarf im ägyptischen Draht- und Kabelmarkt reduzieren. Port Said und Ras Ghareb bieten auch SEA-ME-WE-6-Landestationen, die terrestrische Glasfaserquerungen erfordern.

Oberägypten und die Nordelta-Damietta-Küste haben unterschiedliche Anforderungen. Das Solarband von Assuan erfordert Mittelspannungssammelkabel, Hochspannungsableitungsleitungen und OPGW-ausgestattete Leitungen. Hengtong wird voraussichtlich das vollständige Starkstromkabelpaket für das 500-MW-Photovoltaikkraftwerk Kang Ombo liefern, dessen Inbetriebnahme für Dezember 2025 geplant ist. Damietta entwickelt sich durch die geplante 500-Millionen-USD-Seekabelfabrik zu einem Spezialfertigungsstandort. Alexandria und das westliche Nildelta decken weiterhin die Nachfrage aus Öl-, Gas-, Raffinerie-, Petrochemie- und LNG-Aktivitäten. Die Industriezone Borg El Arab fügt durch expandierende Produktionsanlagen ebenfalls Kabelnachfrage hinzu.