協調ケアモデル市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

グローバル協調ケアモデル市場のトレンドとインサイト

プライマリケアにおける行動医療負担の増大

協調ケアモデル市場は、行動医療需要と専門医の利用可能性との間に広がるギャップから恩恵を受けています。プライマリケアは、従来の紹介経路では行動医療専門医に到達できない患者をますます担うようになっています。米国保健福祉省監察総監室は2025年に、調査対象プロバイダーの45%がメディケアおよびメディケイドの新規患者を受け入れられないことを明らかにしました。ShatterproofとBowman Family Foundationのレポートでは、商業保険加入者によるCoCM利用が2018年から2024年にかけて10万人の適格者あたり12人から317人へと増加したことが記録されています。このモデルにより、コンサルティング精神科医は直接紹介ケアが対応できる以上の大規模なプライマリケアの症例を審査することができます。うつ病、不安障害、慢性疾患に関連する行動疾患が協調的治療を必要とするため、プロバイダー、支払者、医療システムには対応されていない大規模な患者集団が残されています。

価値ベースおよび集団健康支払いの拡大

価値ベースの支払いは、組織が行動医療統合プログラムを評価する方法を変えています。CMSは2024年に行動医療イノベーションモデルを開始し、ニューヨーク州、ミシガン州、サウスカロライナ州が2025年1月に7年間のプログラムを開始しました。このモデルには、参加する専門行動医療プロバイダーに対する会員あたり月額および成果ベースの支払いコンポーネントが含まれています。CMSはまた、メディケア受益者のうつ病および不安障害の改善に連動した支払いを伴うACCESSモデルを2026年7月5日に開始する予定です。協調ケアモデル市場は、ケアコーディネーションと並行してリスク層別化、測定、支払者報告をサポートするプラットフォームを優遇します。2026年の見解では、行動医療組織が価値ベースの支払いに完全移行する前に、段階的な品質指標の開発が必要であると指摘されています。

テレヘルスとデジタルレジストリの活用

バーチャル精神科コンサルテーションは、地元のコンサルティング精神科医がいない環境での協調ケアプログラムの運営を支援しています。2025年のサウスカロライナ州の4つの農村クリニックを対象とした研究では、テレヘルスが治療アクセスが限られたコミュニティでのプログラム開始と患者アウトリーチを支援したことが明らかになりました。協調ケアモデル市場は、臨床活動をEHRと連携させるレジストリにも依存しています。2026年、ASTP/ONCは9州の45の交換パートナーにわたる9つのパイロットプログラムを選定し、USCDI+ BHおよびFHIR実装ガイドを使用した行動医療データ交換をテストしました。^{[2]技術政策担当次官補および医療情報技術国家調整官室、「ASTP/ONCが行動医療データ交換改善のための全国パイロットプログラムの選定を発表」、米国保健福祉省、healthit.gov。} 医療システムは、患者ステータス、レジストリ活動、ケア設定全体のドキュメントを同期するプラットフォームを優先する可能性が高いです。これにより、臨床チームがケアの時点で最新情報を必要とするため、双方向データ交換が孤立したテレヘルス機能よりも重要になります。

以前は未回収だったケア活動を解放する請求ワークフロー自動化

請求の煩雑さが協調ケアプログラムの財務的持続可能性を制限しており、特に小規模および農村の診療所でその傾向が顕著です。2026年1月1日より、CMSはメディケアの協調ケア請求においてCPTコード99492〜99494をHCPCS G0568〜G0570に置き換えました。CMSはまたG0512を廃止し、FQHCおよびRHCが50%+1ルールの下で暦月中に複数のCoCMコードを請求できるようにしました。この変更により、請求前に時間を追跡し、ケアログを維持し、ドキュメントのギャップを特定するシステムの実用的価値が高まります。協調ケアモデル市場は、従来の請求規則では実行可能な償還を達成できなかったセーフティネットプロバイダーの間で新規ユーザーを獲得できます。商業支払者のポリシーも改訂された連邦構造に向けて移行する可能性があり、請求サポートが耐久性のある購買検討事項となります。

支払者の償還と請求規則の不一致

州の支払者規則は、地域の患者ニーズを必ずしも反映しない採用格差を生み出しています。2026年2月、ShatterproofとThe Bowman Family Foundationは、14州のメディケイド機関およびほとんどのマネージドケア組織がCoCMの償還をほとんどまたは全く提供していないと報告しました。同レポートはまた、メディケイドのカバレッジが全体的な採用の最も強力な予測因子であることを明らかにしました。診療所は、適格な臨床医、時間閾値、症例レビュー、ドキュメントに関して異なる支払者規則に直面する可能性があります。これらの要件は、専任の請求リソースなしには小規模診療所が管理しにくい管理業務を追加します。支払者固有のワークフローを組み込んだベンダーは導入リスクを軽減できますが、不均一な償還は協調ケアモデル市場全体で依然として障壁となっています。

行動医療専門家の不足

行動医療の労働力不足は、統合ケアを拡大するために利用可能な能力を制限しています。HRSAは2025年に、成人精神科医の供給の充足率が2037年までに43%にしか達しないと予測し、依存症カウンセラーの供給の充足率は45%に達すると予測しました。Milbank Memorial Fundは2025年に、農村郡の70%に精神科医が存在しないと報告しました。カリフォルニア州HCAIも全58郡の行動医療職種全体で不足を予測しました。協調ケアは間接的なコンサルテーションを通じて精神科医のリーチを部分的に拡大しますが、訓練されたケアマネジャーと信頼できる臨床監督が依然として必要です。ケアマネジャーのトレーニングのばらつきと標準化の限界は、ケアの継続性を乱し、プログラムの拡大を複雑にする可能性があります。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

展開別：クラウドベースソリューションが成長する一方、ウェブベースプラットフォームが既存基盤を維持

ウェブベースプラットフォームは、2017年から2022年の請求コード展開期間中に多くのレジストリおよびケア管理システムが採用されたため、2025年の協調ケアモデル市場シェアの42.37%を占めました。協調ケアモデル市場において、確立されたワークフローは、すでにスタッフを訓練し、それらを中心に運用手順を構築した医療システム全体での継続的な使用を支援しています。ただし、一部のレガシーアーキテクチャはリアルタイムEHR同期と広範な分析を制限しています。クラウドベース展開は2026年から2031年にかけて14.76%のCAGRで成長すると予測されています。医療システムは、マルチサイトレジストリアクセス、API接続性、分散した臨床業務全体での簡素化されたアップデートのためにクラウドプラットフォームを選択しています。

FHIRネイティブ接続と集団レベルの報告の必要性が、クラウドベース展開の協調ケアモデル市場規模を支えています。NeuroFlowは2026年2月にIntegrateBHソリューションを拡張し、行動医療リスク識別、ケア管理インフラ、測定ベースのケア機能を統合しました。オンプレミスシステムは、データ所在地要件や確立されたサーバー環境を持つ組織に引き続き対応しています。その他のカテゴリには、AI対応プラットフォームおよびサードパーティ管理展開サービスが含まれます。これらのサービスは、自己管理インフラではなく運用サポートを求める診療所に訴求します。ASTP/ONCのパイロットは、構造化された行動医療データ交換をサポートできるプラットフォームへの需要を高める可能性があります。

注記: 全個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能

アプリケーション別：集団ベースケアがリードし、患者中心チームケアが拡大

集団ベースケアは、パネル追跡がうつ病スクリーニング指標と集団健康報告をサポートするため、2025年のセグメントシェアの39.87%を占めました。協調ケアモデル市場において、ケアチームはフォローアップが必要な患者を特定し、プライマリケアパネル全体の成果を監視することができます。患者中心チームケアは2026年から2031年にかけて13.97%のCAGRで成長すると予測されています。このモデルは、ケアマネジャー、ソーシャルワーカー、コミュニティヘルスワーカー、プライマリケア医、精神科コンサルタントをより積極的なコーディネーションプロセスに参加させます。PHQ-9およびGAD-7の報告が支払いモデルと連動するようになるにつれ、測定ベースの治療も重要性を増しています。

Northwestern Medicineは、Concert Healthを使用してバーチャル小児科サポートを提供しながら、70のプライマリケアクリニックと500人の医師にわたって協調行動医療プログラムを拡大しました。^{[3]HCI Innovation Group.「Northwestern Medicineの協調ケアモデル拡大の取り組み」2025年。https://www.hcinnovationgroup.com/population-health-management/behavioral-health/article/55378704/northwestern-medicines-journey-in-scaling-up-the-collaborative-care-model} この事例は、プログラムがシステム規模に達するにつれて患者中心ケアが運用上の要件となる様子を示しています。エビデンスベースのケアアプリケーションは、治療経路をケアマネジャーのワークフローに組み込みます。アカウンタブルケアおよびケアコーディネーション機能は、集団健康契約を管理する組織に対応します。協調ケアモデル市場産業は、受動的なレジストリ監視を超えて、患者の進捗を記録し介入を調整するシステムへと移行しています。標準化された測定ワークフローは、一貫した臨床記録を必要とする認定施設もサポートします。

疾患別：大うつ病性障害がリードし、不安障害が対応可能な患者数を拡大

大うつ病性障害は、このモデルがもともとプライマリケアにおけるうつ病治療のために検証されたため、2025年のセグメントシェアの29.77%を占めました。協調ケアモデル市場において、トレーニングプログラム、請求アプローチ、品質指標は一般的にPHQ-9の推移を中核的な成果として使用しています。2026年の系統的レビューでは、メディケアCoCMコンポーネント定義を満たした21の実世界研究において、うつ病の反応率が30%から58%の間であることが報告されました。同レビューでは寛解率が19%から44%の間であることも明らかになりました。成果プログラムにGAD-7指標が含まれ、プロバイダーが未対応の不安治療ニーズを特定するにつれ、不安障害は2026年から2031年にかけて13.54%のCAGRで成長すると予測されています。

不安に焦点を当てたプログラムの協調ケアモデル市場規模は、償還においてうつ病および不安障害の成果を使用するCMS ACCESSモデルによって支えられています。双極性障害、PTSD、物質使用障害は規模は小さいものの重要な疾患領域です。PTSDおよびうつ病を伴うオピオイド使用障害に対する協調ケアに関する2026年の見解では、複雑な患者集団に対するケアマネジャーの役割と治療計画の適応における課題が明らかになりました。ベンダーは、これらのニーズを一貫してサポートするためにより広範なプロトコルライブラリを必要とするでしょう。その他のカテゴリにはADHDおよびOCDが含まれ、州のカバレッジ定義が適格疾患を追加するにつれて拡大する可能性があります。

注記: 全個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能

エンドユーザー別：病院・クリニックがリードし、外来センターがより速く拡大

病院・クリニックは、より大規模なプライマリケアパネルと確立された行動医療サービスを持つため、2025年のセグメントシェアの36.18%を占めました。協調ケアモデル市場において、これらの施設は複雑なプログラムを運営するために必要な請求、人員配置、報告能力も備えています。外来ケアセンターは2026年から2031年にかけて14.12%のCAGRで成長すると予測されています。独立した医師グループや地域の多専門診療所は、精神科コンサルテーションおよびレジストリサービスに外部ベンダーを利用できます。これにより、プログラムを開始する前に病院レベルの行動医療体制を構築する必要性が軽減されます。

2025年10月、evolvedMDとHonorHealthは、HonorHealth Medical Groupの全32のプライマリケア拠点にわたるCoCMの完全採用を報告しました。この事例研究では、重度うつ病患者1,093人のうちPHQ-9の寛解・反応率が29%、重度不安障害患者2,807人のうちGAD-7の率が27%であることが報告されました。2026年6月、evolvedMDはHealthyU外来クリニックを通じてマサチューセッツ州へのサービスを拡大しました。リハビリテーションセンターは物質使用プロトコルの新興ユーザーとなっています。FQHC、RHC、コミュニティメンタルヘルスセンター、学術機関、アカウンタブルケア組織は、2026年の請求改革後に実行可能性が高まる可能性があります。

地域分析

北米は2025年の協調ケアモデル市場シェアの43.64%を占め、確立された償還規則、導入リソース、発展したベンダー基盤によって支えられています。協調ケアモデル市場において、米国はCMSが標準化された請求経路を持ち、医療システムが運用経験を蓄積しているため、地域採用の大部分を占めています。AIMS Centerのプロトコルもプライマリケア統合のための広く使用される臨床モデルを提供しています。カナダは州のプライマリケアおよびメンタルヘルスフレームワークを通じてプログラムを開発していますが、連邦レベルの直接的なCoCM請求相当制度はありません。メキシコは初期段階にあり、活動は都市部の学術環境と臨床交流関係に集中しています。

欧州は多様なプライマリケア構造を持ち、地域全体での一貫した展開を制限しています。国家支払い規則と地域ケア組織が欧州における協調ケアモデル市場を形成しています。ドイツのCOMET研究では、協調ケアおよびステップドケアが通常治療と比較して患者あたり平均外来メンタルヘルスサービスコストが685ユーロ高く、12ヶ月のQALY成果はほぼ同一であることが明らかになりました。^{[4]Springer Nature / BMC Psychiatry.「ドイツのプライマリケアにおける精神疾患患者に対する協調ケアおよびステップドケアモデルの費用効用分析（COMET研究）」2025年10月13日。https://link.springer.com/article/10.1186/s12888-025-07428-5} 同研究はまた、このモデルが紹介の摩擦を軽減することで心理療法士および精神科医へのアクセスを改善したことを示しました。英国のプライマリケアネットワークのメンタルヘルスチームはコアメンバーの間で強い採用を示した一方、外部組織ではより変動的な取り込みが見られました。フランス、イタリア、スペイン、ドイツ、その他の国々はIMPLEMENTALイニシアチブを通じてコミュニティメンタルヘルス統合を推進しています。

アジア太平洋地域は2026年から2031年にかけて15.32%のCAGRで成長すると予測されており、協調ケアモデル市場の最も急成長している地域コンポーネントとなっています。中国は2025年から2027年にかけて都道府県レベルの地域メンタルヘルスセンターを設立し、外来サービスの利用可能性を拡大する計画を発表しました。日本はプライマリケア医と精神老年科コンサルテーションを結びつけるコミュニティケアの取り決めを提案しています。インドは大規模なプライマリケア基盤と限られた専門医供給を持ち、韓国はデジタルヘルスとメンタルヘルス意識に投資しています。中東・アフリカおよび南米は規模の小さい市場ですが、プライマリケアへのメンタルヘルス統合に関するWHOのガイダンスがGCC、ブラジル、南アフリカ全体での政府の関心を支えています。