Marktgröße und Marktanteil für kollaborative Versorgungsmodelle – Wachstumstrends und Prognose (2026–2031)

Globale Markttrends und Erkenntnisse für kollaborative Versorgungsmodelle

Wachsender Bedarf an psychischer Gesundheitsversorgung in der Primärversorgung

Der Markt für kollaborative Versorgungsmodelle profitiert von einer wachsenden Lücke zwischen dem Bedarf an psychischer Gesundheitsversorgung und der Verfügbarkeit von Fachärzten. Die Primärversorgung betreut zunehmend Patienten, die über konventionelle Überweisungswege möglicherweise keinen Facharzt für psychische Gesundheit erreichen. Das Büro des Generalinspekteurs des US-Ministeriums für Gesundheit und Soziales stellte 2025 fest, dass 45 % der befragten Anbieter keine neuen Medicare- und Medicaid-Patienten aufnehmen konnten. Ein Bericht von Shatterproof und der Bowman Family Foundation verzeichnete einen Anstieg der kommerziell versicherten CoCM-Nutzung von 12 auf 317 Patienten pro 100.000 anspruchsberechtigte Personen zwischen 2018 und 2024. Das Modell ermöglicht es einem beratenden Psychiater, eine größere Primärversorgungsfallzahl zu betreuen, als die direkte Überweisungsversorgung leisten kann. Dies hinterlässt bei Anbietern, Kostenträgern und Gesundheitssystemen eine erhebliche ungedeckte Bevölkerungsgruppe, da Depressionen, Angststörungen und verhaltensbedingte Erkrankungen im Zusammenhang mit chronischen Krankheiten eine koordinierte Behandlung erfordern.

Ausweitung wertbasierter und bevölkerungsgesundheitsbezogener Vergütung

Die wertbasierte Vergütung verändert die Art und Weise, wie Organisationen Programme zur Integration psychischer Gesundheitsversorgung bewerten. Das CMS startete 2024 das Modell „Innovation in Behavioral Health”, und New York, Michigan und South Carolina begannen ihre 7-jährigen Programme im Januar 2025. Das Modell umfasst Pro-Mitglied-pro-Monat- und ergebnisbasierte Vergütungskomponenten für teilnehmende Fachärzte für psychische Gesundheit. Das CMS plante außerdem den Start des ACCESS-Modells am 5. Juli 2026, mit einer Vergütung, die an Verbesserungen bei Depressions- und Angstmaßnahmen für Medicare-Begünstigte geknüpft ist. Der Markt für kollaborative Versorgungsmodelle begünstigt daher Plattformen, die Risikostratifizierung, Messung und Kostenträgerberichterstattung neben der Versorgungskoordination unterstützen. Eine Perspektive aus dem Jahr 2026 stellte fest, dass Organisationen für psychische Gesundheitsversorgung eine sequenzielle Entwicklung von Qualitätsmaßnahmen benötigen, bevor sie vollständig in die wertbasierte Vergütung übergehen.

Telemedizin und digitale Registerunterstützung

Die virtuelle psychiatrische Beratung hilft kollaborativen Versorgungsprogrammen, in Einrichtungen ohne einen lokalen beratenden Psychiater zu arbeiten. Eine Studie aus dem Jahr 2025 mit 4 ländlichen Kliniken in South Carolina ergab, dass die Telemedizin den Programmstart und die Patientenansprache in Gemeinden mit eingeschränktem Behandlungszugang unterstützte. Der Markt für kollaborative Versorgungsmodelle ist auch auf Register angewiesen, die klinische Aktivitäten mit der elektronischen Patientenakte verbinden. Im Jahr 2026 wählte ASTP/ONC 9 Pilotprogramme in 45 Austauschpartnern in 9 Bundesstaaten aus, um den Austausch von Daten zur psychischen Gesundheitsversorgung mithilfe von USCDI+ BH und einem FHIR-Implementierungsleitfaden zu testen.^{[2]Stellvertretender Staatssekretär für Technologiepolitik und Büro des nationalen Koordinators für Gesundheitsinformationstechnologie, „ASTP/ONC gibt Auswahl bundesweiter Pilotprogramme zur Verbesserung des Austauschs von Daten zur psychischen Gesundheitsversorgung bekannt”, US-Ministerium für Gesundheit und Soziales, healthit.gov.} Gesundheitssysteme werden voraussichtlich Plattformen bevorzugen, die Patientenstatus, Registeraktivitäten und Dokumentation über Versorgungseinrichtungen hinweg synchronisieren. Dies macht den bidirektionalen Datenaustausch wichtiger als isolierte Telemedizinfunktionen, da klinische Teams aktuelle Informationen am Versorgungspunkt benötigen.

Automatisierung von Abrechnungsabläufen zur Erschließung bisher nicht erfasster Versorgungsaktivitäten

Abrechnungshürden haben die finanzielle Nachhaltigkeit kollaborativer Versorgungsprogramme eingeschränkt, insbesondere in kleinen und ländlichen Praxen. Mit Wirkung zum 1. Januar 2026 ersetzte das CMS die CPT-Codes 99492 bis 99494 durch HCPCS G0568 bis G0570 für die Medicare-Abrechnung kollaborativer Versorgung. Das CMS zog auch G0512 zurück und ermöglichte es FQHCs und RHCs, mehrere CoCM-Codes während eines Kalendermonats gemäß der 50 %+1-Regel abzurechnen. Die Änderung erhöht den praktischen Wert von Systemen, die Zeit erfassen, Versorgungsprotokolle führen und Dokumentationslücken vor der Einreichung von Ansprüchen identifizieren. Der Markt für kollaborative Versorgungsmodelle kann daher neue Nutzer unter Sicherheitsnetz-Anbietern gewinnen, die unter den bisherigen Abrechnungsregeln keine tragfähige Erstattung erzielt hatten. Auch die Richtlinien kommerzieller Kostenträger könnten sich an die überarbeitete Bundesstruktur angleichen, was die Abrechnungsunterstützung zu einem dauerhaften Kaufkriterium macht.

Inkonsistente Kostenträgererstattung und Abrechnungsregeln

Staatliche Kostenträgerregeln schaffen Unterschiede bei der Einführung, die häufig nicht den lokalen Patientenbedarf widerspiegeln. Im Februar 2026 berichteten Shatterproof und die Bowman Family Foundation, dass Medicaid-Behörden und die meisten Managed-Care-Organisationen in 14 Bundesstaaten wenig oder keine CoCM-Erstattung gewährten. Der Bericht stellte auch fest, dass die Medicaid-Abdeckung der stärkste Prädiktor für die Gesamteinführung war. Praxen können mit unterschiedlichen Kostenträgerregeln für anspruchsberechtigte Kliniker, Zeitschwellen, Fallzahlprüfung und Dokumentation konfrontiert sein. Diese Anforderungen erhöhen den Verwaltungsaufwand, den kleinere Praxen ohne dedizierte Abrechnungsressourcen möglicherweise nicht bewältigen können. Anbieter, die kostenträgerspezifische Abläufe integrieren, können das Implementierungsrisiko reduzieren, aber die ungleichmäßige Erstattung bleibt ein Hindernis im gesamten Markt für kollaborative Versorgungsmodelle.

Mangel an Fachkräften für psychische Gesundheitsversorgung

Der Mangel an Fachkräften für psychische Gesundheitsversorgung begrenzt die verfügbaren Kapazitäten für die Ausweitung integrierter Versorgung. Die HRSA prognostizierte 2025, dass die Angemessenheit des Angebots an Psychiatern für Erwachsene bis 2037 nur 43 % erreichen würde, während die Angemessenheit des Angebots an Suchtberatern 45 % erreichen würde. Der Milbank Memorial Fund berichtete 2025, dass 70 % der ländlichen Landkreise keinen praktizierenden Psychiater hatten. California HCAI prognostizierte ebenfalls Engpässe bei Fachkräften für psychische Gesundheitsversorgung in allen 58 Landkreisen. Die kollaborative Versorgung erweitert die psychiatrische Reichweite teilweise durch indirekte Beratung, erfordert aber dennoch ausgebildete Versorgungsmanager und eine zuverlässige klinische Aufsicht. Unterschiede in der Ausbildung von Versorgungsmanagern und eine begrenzte Standardisierung können die Versorgungskontinuität stören und die Programmskalierung erschweren.

*Unsere Prognosen behandeln die Auswirkungen von Treibern und Einschränkungen als richtungsweisend und nicht additiv. Die Wirkungsprognosen berücksichtigen Basiswachstum, Mischungseffekte und Wechselwirkungen zwischen Variablen.

Segmentanalyse

Nach Bereitstellungsmodus: Cloudbasierte Lösungen wachsen, während webbasierte Plattformen ihre installierte Basis behalten

Webbasierte Plattformen hielten im Jahr 2025 einen Marktanteil von 42,37 % im Markt für kollaborative Versorgungsmodelle, da viele Register- und Versorgungsmanagementsysteme während des Einführungszeitraums der Abrechnungscodes 2017 bis 2022 übernommen wurden. Innerhalb des Marktes für kollaborative Versorgungsmodelle unterstützen ihre etablierten Abläufe die weitere Nutzung in Gesundheitssystemen, die bereits Mitarbeiter geschult und Betriebsverfahren um sie herum aufgebaut haben. Einige ältere Architekturen schränken jedoch die Echtzeit-Synchronisierung mit elektronischen Patientenakten und umfassende Analysen ein. Die cloudbasierte Bereitstellung soll von 2026 bis 2031 mit einer CAGR von 14,76 % wachsen. Gesundheitssysteme wählen Cloud-Plattformen für den standortübergreifenden Registerzugriff, die API-Konnektivität und einfachere Aktualisierungen über verteilte klinische Betriebe hinweg.

Der Bedarf an FHIR-nativen Verbindungen und Berichterstattung auf Bevölkerungsebene unterstützt die Marktgröße für kollaborative Versorgungsmodelle bei der cloudbasierten Bereitstellung. NeuroFlow erweiterte seine IntegrateBH-Lösung im Februar 2026 durch die Kombination von Risikoidentifikation für psychische Gesundheit, Infrastruktur für das Versorgungsmanagement und Fähigkeiten zur messungsbasierten Versorgung. On-Premise-Systeme bedienen weiterhin Organisationen mit Anforderungen an den Datenstandort oder etablierten Serverumgebungen. Die sonstige Kategorie umfasst KI-gestützte Plattformen und von Drittanbietern verwaltete Bereitstellungsdienste. Diese Angebote sprechen Praxen an, die operative Unterstützung statt selbstverwalteter Infrastruktur wünschen. Die ASTP/ONC-Pilotprogramme könnten die Nachfrage nach Plattformen erhöhen, die einen strukturierten Austausch von Daten zur psychischen Gesundheitsversorgung unterstützen können.

Nach Anwendung: Bevölkerungsbasierte Versorgung führt, während patientenzentrierte Teamversorgung expandiert

Die bevölkerungsbasierte Versorgung hielt im Jahr 2025 einen Segmentanteil von 39,87 %, da die Panelverfolgung Depressions-Screening-Maßnahmen und die Berichterstattung zur Bevölkerungsgesundheit unterstützt. Innerhalb des Marktes für kollaborative Versorgungsmodelle ermöglicht sie Versorgungsteams, Patienten zu identifizieren, die eine Nachverfolgung benötigen, und Ergebnisse über ein Primärversorgungspanel hinweg zu überwachen. Die patientenzentrierte Teamversorgung soll von 2026 bis 2031 mit einer CAGR von 13,97 % wachsen. Dieses Modell bringt Versorgungsmanager, Sozialarbeiter, kommunale Gesundheitshelfer, Hausärzte und psychiatrische Berater in einen aktiveren Koordinationsprozess ein. Die messungsbasierte Behandlung gewinnt ebenfalls an Bedeutung, da die PHQ-9- und GAD-7-Berichterstattung zunehmend mit Vergütungsmodellen verknüpft wird.

Northwestern Medicine erweiterte das kollaborative Programm für psychische Gesundheitsversorgung auf 70 Primärversorgungskliniken und 500 Ärzte und nutzte Concert Health für die virtuelle pädiatrische Unterstützung.^{[3]HCI Innovation Group. „Northwestern Medicines Weg zur Skalierung des kollaborativen Versorgungsmodells.” 2025. https://www.hcinnovationgroup.com/population-health-management/behavioral-health/article/55378704/northwestern-medicines-journey-in-scaling-up-the-collaborative-care-model} Das Beispiel zeigt, wie die patientenzentrierte Versorgung zu einer betrieblichen Anforderung wird, wenn Programme die Systemgröße erreichen. Evidenzbasierte Versorgungsanwendungen betten Behandlungspfade in die Abläufe von Versorgungsmanagern ein. Funktionen für verantwortliche Versorgung und Versorgungskoordination dienen Organisationen, die Verträge zur Bevölkerungsgesundheit verwalten. Der Markt für kollaborative Versorgungsmodelle bewegt sich daher über die passive Registerüberwachung hinaus hin zu Systemen, die den Patientenfortschritt dokumentieren und Interventionen koordinieren. Standardisierte Messabläufe unterstützen auch akkreditierte Einrichtungen, die konsistente klinische Aufzeichnungen benötigen.

Nach Erkrankung: Schwere depressive Störung führt, während Angststörungen das adressierbare Volumen erhöhen

Die schwere depressive Störung hielt im Jahr 2025 einen Segmentanteil von 29,77 %, da das Modell ursprünglich für die Depressionsbehandlung in der Primärversorgung validiert wurde. Innerhalb des Marktes für kollaborative Versorgungsmodelle verwenden Schulungsprogramme, Abrechnungsansätze und Qualitätsmaßnahmen häufig PHQ-9-Verläufe als zentrales Ergebnis. Ein systematischer Review aus dem Jahr 2026 berichtete Depressions-Ansprechraten zwischen 30 % und 58 % in 21 realen Studien, die die Medicare-CoCM-Komponentendefinitionen erfüllten. Derselbe Review fand Remissionsraten zwischen 19 % und 44 %. Angststörungen sollen von 2026 bis 2031 mit einer CAGR von 13,54 % wachsen, da Ergebnisprogramme GAD-7-Maßnahmen einschließen und Anbieter ungedeckten Behandlungsbedarf bei Angststörungen identifizieren.

Die Marktgröße für kollaborative Versorgungsmodelle bei angstfokussierten Programmen wird durch das CMS ACCESS-Modell unterstützt, das Depressions- und Angstergebnisse bei der Erstattung berücksichtigt. Bipolare Störung, PTBS und Störungen durch Substanzkonsum bleiben kleinere, aber wichtige Erkrankungsbereiche. Eine Perspektive aus dem Jahr 2026 zur kollaborativen Versorgung bei Opioidkonsumstörung mit PTBS und Depression stellte Herausforderungen bei der Anpassung der Rollen von Versorgungsmanagern und der Behandlungsplanung für komplexe Bevölkerungsgruppen fest. Anbieter werden breitere Protokollbibliotheken benötigen, wenn sie diese Bedürfnisse konsistent unterstützen wollen. Die sonstige Kategorie umfasst ADHS und Zwangsstörungen und kann sich ausweiten, wenn staatliche Abdeckungsdefinitionen anspruchsberechtigte Erkrankungen hinzufügen.

Nach Endnutzer: Krankenhäuser und Kliniken führen, während ambulante Zentren schneller expandieren

Krankenhäuser und Kliniken entfielen im Jahr 2025 auf 36,18 % des Segmentanteils, da sie über größere Primärversorgungspanels und etablierte Dienste für psychische Gesundheitsversorgung verfügen. Innerhalb des Marktes für kollaborative Versorgungsmodelle verfügen sie auch über die Abrechnungs-, Personalbesetzungs- und Berichtsfähigkeiten, die für den Betrieb komplexer Programme erforderlich sind. Ambulante Versorgungszentren sollen von 2026 bis 2031 mit einer CAGR von 14,12 % wachsen. Unabhängige Arztgruppen und regionale multispecialty-Praxen können externe Anbieter für psychiatrische Beratung und Registerdienste nutzen. Dies reduziert die Notwendigkeit, eine Verhaltensgesundheitsoperation auf Krankenhausniveau zu schaffen, bevor ein Programm begonnen wird.

Im Oktober 2025 berichteten evolvedMD und HonorHealth über die vollständige CoCM-Einführung in allen 32 Primärversorgungsstandorten der HonorHealth Medical Group. Die Fallstudie berichtete PHQ-9-Remissions- und Ansprechraten von 29 % bei 1.093 Patienten mit schwerer Depression und GAD-7-Raten von 27 % bei 2.807 Patienten mit schwerer Angststörung. Im Juni 2026 erweiterte evolvedMD seine Dienste nach Massachusetts durch ambulante HealthyU-Kliniken. Rehabilitationszentren sind aufkommende Nutzer von Protokollen zur Behandlung von Substanzkonsum. FQHCs, RHCs, kommunale Zentren für psychische Gesundheit, akademische Institute und verantwortliche Versorgungsorganisationen können nach der Abrechnungsreform 2026 eine größere Tragfähigkeit erlangen.

Geografische Analyse

Nordamerika hielt im Jahr 2025 einen Marktanteil von 43,64 % im Markt für kollaborative Versorgungsmodelle, unterstützt durch etablierte Erstattungsregeln, Implementierungsressourcen und eine entwickelte Anbieterbasis. Innerhalb des Marktes für kollaborative Versorgungsmodelle entfällt auf die Vereinigten Staaten der größte Teil der regionalen Einführung, da das CMS standardisierte Abrechnungswege eingerichtet hat und Gesundheitssysteme operative Erfahrung gesammelt haben. Das AIMS Center-Protokoll hat auch ein weit verbreitetes klinisches Modell für die Integration in die Primärversorgung bereitgestellt. Kanada entwickelt Programme durch provinzielle Primärversorgungs- und Rahmenbedingungen für psychische Gesundheit, obwohl es kein direktes föderales CoCM-Abrechnungsäquivalent gibt. Mexiko befindet sich noch in einem frühen Stadium, mit Aktivitäten, die auf städtische akademische Einrichtungen und klinische Austauschbeziehungen konzentriert sind.

Europa hat eine vielfältige Primärversorgungsstruktur, die eine konsistente Einführung in der gesamten Region einschränkt. Nationale Zahlungsregeln und lokale Versorgungsorganisationen prägen den Markt für kollaborative Versorgungsmodelle in Europa. Die deutsche COMET-Studie ergab, dass kollaborative und gestufte Versorgung mittlere ambulante Kosten für psychische Gesundheitsversorgung von 685 EUR pro Patient höher als die übliche Behandlung verursachte, bei nahezu identischen 12-Monats-QALY-Ergebnissen.^{[4]Springer Nature / BMC Psychiatry. „Kosten-Nutzwert-Analyse eines kollaborativen und gestuften Versorgungsmodells bei Patienten mit psychischen Störungen in der deutschen Primärversorgung (die COMET-Studie).” 13. Oktober 2025. https://link.springer.com/article/10.1186/s12888-025-07428-5} Die Studie zeigte auch, dass das Modell den Zugang zu Psychotherapeuten und Psychiatern durch die Reduzierung von Überweisungshürden verbesserte. Primärversorgungsnetzwerke für psychische Gesundheit im Vereinigten Königreich zeigten eine starke Einführung unter Kernmitgliedern, während externe Organisationen eine variablere Akzeptanz aufwiesen. Frankreich, Italien, Spanien, Deutschland und andere Länder fördern die Integration kommunaler psychischer Gesundheitsversorgung durch die IMPLEMENTAL-Initiative.

Der asiatisch-pazifische Raum soll von 2026 bis 2031 mit einer CAGR von 15,32 % wachsen und ist damit die am schnellsten wachsende regionale Komponente des Marktes für kollaborative Versorgungsmodelle. China kündigte einen Plan für 2025 bis 2027 an, um regionale Zentren für psychische Gesundheit auf Präfekturebene einzurichten und die Verfügbarkeit ambulanter Dienste auszubauen. Japan hat Gemeinschaftsversorgungsarrangements vorgeschlagen, die Hausärzte mit psychogeriatrischer Beratung verbinden. Indien verfügt über eine große Primärversorgungsbasis und ein begrenztes Fachärzteangebot, während Südkorea in digitale Gesundheit und Bewusstsein für psychische Gesundheit investiert hat. Der Nahe Osten und Afrika sowie Südamerika bleiben kleinere Märkte, aber die WHO-Leitlinien zur Integration psychischer Gesundheitsversorgung in die Primärversorgung unterstützen das staatliche Interesse im GCC, in Brasilien und in Südafrika.