カナダ電線・ケーブル市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

カナダ電線・ケーブル市場のトレンドとインサイト

送配電グリッド投資の加速

電力会社の資本プログラムは、カナダ電線・ケーブル市場に対して最も強力な短期需要基盤を提供しています。ハイドロ・ケベックは、発電拡大と5,000km超の送配電設備の強化に向け、2035年までに最大1,850 ビリオン カナダドル（1,332 ビリオン 米ドル）を投じることを約束しました。BCハイドロはネットワーク拡張と近代化のための10年間で360 ビリオン カナダドル（259 ビリオン 米ドル）のプログラムを策定し、ハイドロ・ワンは2023〜2027年に170 ビリオン カナダドル（122 ビリオン 米ドル）を投じることを約束しました。これには1,500kmの新設または強化された高圧線が含まれます。カナダ電力諮問委員会は、2050年の目標達成に向けて年間電力投資額が550 ビリオン 米ドルに達する必要があると試算しています。^{[1]エレクトロ・フェデレーション・カナダ、「カナダの未来の電力グリッドの構築：グリッド技術ロードマップ最終報告書」、エレクトロ・フェデレーション・カナダ、electrofed.com} 各州にわたる同時進行のプログラムは、メーカーが電力会社顧客間で受注を調整する能力を低下させます。これにより、カナダ電線・ケーブル市場において、逐次的なインフラプログラムよりも持続的な調達サイクルが生まれます。

輸送、建物、産業負荷の電化

電化は、これまで主に建設サイクルに連動して動いていたケーブルカテゴリーへの需要を高めています。電気自動車の普及拡大とともに、公共充電インフラが拡大しています。カナダ充電インフラ協議会は2026年7月、強力な軽量車両排出基準が2035年までに210 ビリオン 米ドルの充電投資を解放する可能性があると述べました。^{[2]カナダ充電インフラ協議会、「新基準、新投資：強力な車両排出規制がカナダ全土で200 ビリオン 米ドル超の充電インフラ投資の解放を支援する」、カナダ充電インフラ協議会、ccic-ccir.ca} その金額のうち100 ビリオン 米ドルを公共充電に、110 ビリオン 米ドルを住宅設置に充当し、50〜65%が地域の電気工事業者とケーブルサプライヤーに流れると見込まれています。集合住宅におけるヒートポンプ、蓄電池、双方向充電も、より太いゲージの電線とパネルのアップグレードを必要とします。これらのニーズは、カナダ電線・ケーブル市場の需要基盤を公共充電活動を超えて拡大させます。

再生可能エルギー発電と州間連系線の拡大

州間送電は、地域配電よりも大きな導体サイズと設置1kmあたりの高い価値を持つケーブル需要カテゴリーを生み出しています。連邦政府は2026年6月、ブリティッシュコロンビア州、アルバータ州、サスカチュワン州、マニトバ州、ノバスコシア州、ニューブランズウィック州、プリンスエドワードアイランド州にまたがる接続を含む5つの州間送電プロジェクトを国家優先事項として特定しました。2025年連邦予算は、カナダ・インフラ銀行の資本枠を350 ビリオン カナダドル（255.6 ビリオン 米ドル）から450 ビリオン カナダドル（328.6 ビリオン 米ドル）に拡大し、同銀行はクリーンエネルギー投資に少なくとも144 ビリオン 米ドルを目標としています。カナダ・エネルギー規制機関のシナリオは、州間送電容量が2050年までに70%増加する可能性を示しています。^{[3]カナダ・エネルギー規制機関、「カナダのエネルギーの未来2026：シナリオ結果」、カナダ政府、cer-rec.gc.ca} シナリオは23,000〜40,000kmの新規送電線と1kmあたり793,000 米ドルのコストを示しています。沿岸部や山岳地帯のルートも、海底および堅牢な地中XLPEケーブルの需要を高めています。

農村部ファイバー、5G、データセンターネットワークの拡大

農村部ブロードバンド、5Gバックホール、データセンター建設が、カナダ電線・ケーブル市場における光ファイバー需要の独立した源泉を生み出しています。TELUSは2030年までに660 ビリオン カナダドル（475 ビリオン 米ドル）のネットワーク投資を約束しており、160以上の新規携帯電話タワーと1,000以上の既存サイトのアップグレードが含まれます。ベルのサスカチュワン州にある300MWのAIファブリック施設は同社の全国光ファイバーバックボーンに接続されており、レジーナ周辺サイトからの新規ダークファイバーリンクを必要とします。データセンターの相互接続は400Gから800Gおよび1.6Tの光トランシーバーへと移行しています。この移行は、従来のシングルモードファイバーよりも高い実現価値を持つホローコアファイバーおよび高度なマルチモードケーブルへの需要を支えます。これらの製品仕様により、データセンターの機会は単純なファイバー量の増加が示唆するよりも価値が高くなります。

銅・アルミニウム価格の変動

入札期間と設置プログラムが異なる期間にわたることが多いため、導体コストの変動はケーブルメーカーとプロジェクトオーナーにリスクをもたらします。導体材料は通常、完成ケーブルコストの60〜70%を占めるため、原材料の動向はプロジェクト予算とメーカーの利益率に重要な影響を与えます。固定価格調達は、供給契約にエスカレーション条項がない場合、メーカーをリスクにさらす可能性があります。アルミニウムの入手可能性も、架空導体の生産と再導体化工事にとって重要です。カナダ電線・ケーブル市場は、輸入材料とグローバルサプライチェーンが納期に影響するため、追加的なエクスポージャーに直面しています。材料調達と契約条件を効果的に管理するサプライヤーは、プロジェクト納期への影響を限定することができます。

中圧・光ファイバー設置における熟練労働者不足

訓練を受けた職人の不足は、確定したケーブルプロジェクトの設置を遅らせる可能性があります。IBEWカナダは、2033年までに140万人以上の熟練職人が必要になると述べています。連邦政府は2026年春季経済更新において、最大100,000人のレッドシール職人の採用、訓練、雇用に60 ビリオン カナダドル（43 ビリオン 米ドル）を投じることを約束しました。2024年の見習い修了率は約46%であり、電力セクターは2050年までに最大130,000人の新規雇用を必要とする可能性があります。中圧接続と光ファイバースプライシングは、資格取得後に専門的な経験を必要とします。これにより、ケーブルと資本が利用可能な場合でもプロジェクトが遅延する可能性があります。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

電圧別：高圧プロジェクトが価値を高める一方、低圧ケーブルが量をリード

1kV未満の低圧ケーブルは、2025年のカナダ電線・ケーブル市場シェアの54.18%を占めました。このカテゴリーは、住宅配線、商業施設の内装工事、軽工業用途に広く使用されています。その需要はカナダの主要都市圏における建設着工数と改修工事に連動しています。新規住宅建設が緩やかになるにつれ、改修工事が低圧需要においてより重要になっています。1kVから35kVの中圧ケーブルは、産業施設、商業キャンパス、配電変電所フィーダーに使用されています。また、ブリティッシュコロンビア州とオンタリオ州における再生可能エネルギー集電システムと鉱山電化も支えています。

35kV超の超高圧・高圧ケーブルは、2026年から2031年にかけてCAGR 6.74%で成長すると予測されており、電圧区分の中で最も高い成長率です。ハイドロ・ワンは、18 ビリオン カナダドル（13 ビリオン 米ドル）のースイースト・パワーライン、12 ビリオン カナダドル（864 ミリオン 米ドル）のロングウッド〜レイクショア線、4.3 ビリオン カナダドル（310 ミリオン 米ドル）のダーラム・カワーサ・パワーラインの承認プロセスを進めています。これらのプロジェクトは、低圧製品がメーター数でリードしているにもかかわらず、高圧製品向けカナダ電線・ケーブル市場の成長を支えます。国内高圧製品の納期は2〜3年かかる場合があり、国際的なリードタイムはさらに長くなる可能性があります。したがって、発注を遅らせる電力会社は承認完了後にスケジュール上の圧力に直面する可能性があります。実績ある納期能力を持つサプライヤーは、より高い価値の受注を獲得できます。

注記: 全セグメントのシェアはレポート購入後にご確認いただけます

ケーブルタイプ別：光ファイバーケーブルがデータセンター需要から恩恵を受ける

電力ケーブルは2025年のケーブルタイプセグメントの58.92%を占めました。建物配線から地中・海底送電ケーブルまで、あらゆる電圧クラスで使用されています。信号・制御ケーブルは、プロセス産業、鉱業、電力会社の監視制御・データ収集システムを支えています。同軸・データケーブルは、レガシーブロードバンド配信と企業内ローカルエリアネットワークにおいて引き続き重要です。光ファイバーが最終区間用途で同軸製品に取って代わるにつれ、その役割は徐々に縮小しています。広範な導入基盤により、電力ケーブルはカナダ電線・ケーブル市場の中心であり続けます。

光ファイバーケーブルは2026年から2031年にかけてCAGR 7.22%で成長する見込みです。特殊ファイバーの用途には、800Gおよび1.6Tデータセンター相互接続向けのホローコアおよび偏波保持製品が含まれます。古河電気工業は2026年3月、AIインフラ需要と日本・米国での活動に連動して、光ファイバー・ケーブル生産能力を最大3倍に拡大するため最大3,000 ビリオン 日本円（20 ビリオン 米ドル）を投資することを決議しました。特殊ファイバーへの需要増加は、グローバルな生産能力増強が利用可能になる前に、カナダの販売業者の価格設定を支える可能性があります。この変化はまた、カナダの販売業者が特殊製品を早期に確保する必要性を強化します。

導体材料別：銅がリードし、光学ガラスとポリマーが台頭

銅は2025年の導体材料セグメントの63.11%を占めました。その導電性、柔軟性、確立された設置基盤により、110kV未満の多くの電力ケーブル用途での代替は困難です。アルミニウムは重量を軽減しコストを削減できるため、架空送電の重要な代替材料であり続けています。プリスミアンはケベック州ラポワントでアルミニウムロッドを加工し、ケベック州サン・モーリスでアルミニウムストランドとアーマーを製造しています。これにより、カナダは選択された送電グレードのアルミニウム製品に対する国内生産能力を持ちます。

光学ガラスとポリマー導体は2026年から2031年にかけてCAGR 7.23%で拡大すると予測されており、材料カテゴリーの中で最も高い成長率です。このセグメントには、センシング、防衛、高出力レーザー用途向けの特殊フォトニック製品と通信ファイバーが含まれます。この成長率は光ファイバーケーブルのそれをわかに上回っています。銅コストの上昇は、電力会社が既存の鉄塔をアルミニウム導体鋼心（ACSR）導体で再導体化することを検討するきっかけにもなり得ます。その変化は材料ミックスを変えますが、再導体化は標準的な交換よりも鉄塔あたりの価値が高いため、カナダ電線・ケーブル市場を縮小させるものではありません。銅とアルミニウムの両方の能力を持つケーブルメーカーは、異なる電力会社の要件に対応できます。

設置方法別：海底プロジェクトが最速の成長を支える

地中設置は2025年の設置セグメントの51.86%を占めました。都市配電ネットワークは地中ケーブルに依存しており、架空ルートが公共または環境上の制約に直面する場合、新規送電回廊でも地中ケーブルがより多く使用されています。架空設置は農村部の送電と遠隔地の鉱業サイトへの大量配電において引き続き重要です。1kmあたりのコストが低いことから、適切な地形では架空導体が引き続き選好されます。地中と架空システムのバランスは、密度、ルート承認、プロジェクト経済性によって異なります。このミックスがカナダ電線・ケーブル市場全体の需要を支えます。

海底設置は2026年から2031年にかけてCAGR 6.63%で進展する見込みです。TELUSは2026年2月、カナダ政府との共同2 ビリオン カナダドル（144 ミリオン 米ドル）投資を通じて、セプト・イルとサント・アンヌ・デ・モンの間に125kmの海底光ファイバーケーブルを開通させました。連邦政府は、プリンスエドワードアイランド州・ニューブランズウィック州相互接続プロジェクトにおける2本の新規200MW・138kV海底電力ケーブルの初期設計資金として59 ミリオン カナダドル（42 ミリオン 米ドル）を発表しました。建設は2028年に開始される見込みです。BCハイドロも2026年7月、貯水池システム全体に海底光ファイバーケーブルを敷設するための提案依頼書を発行しました。これらのプロジェクトは、設置業者とケーブルサプライヤーの技術要件を広げます。

エンドユーザー業種別：通信・データセンターが建設を上回る成長

建設は2025年のエンドユーザーセグメントの31.72%を占め、最大の最終用途カテゴリーとなりました。住宅・商業建築活動が建物配線需要を牽引していますが、高金利と住宅取得可能性の制約が住宅着工数を抑制する可能性があります。商業活動は、データセンターと物流施設の建設を通じて一定の相殺効果をもたらします。電力インフラは2番目に大きな最終用途分野であり、電力会社の資本プログラムの拡大とともに強化されています。石油・ガス、石油化学、自動車、産業製造は、電力、計装、制御ケーブルへの追加需要を生み出しています。これらのニーズは建設よりも専門的です。

通信・データセンターは2026年から2031年にかけてCAGR 6.89%で成長する見込みです。ベルのサスカチュワン州300MWのAIファブリック施設は全国光ファイバーインフラに接続されており、ダークファイバー建設と高密度相互接続ケーブルを必要とします。400Gから800Gおよび1.6Tへの機器アップグレードにより、データセンター相互接続製品の1mあたりの価値が増加します。したがって、カナダ電線・ケーブル市場はネットワークプロジェクトの数とその高度化する仕様の両方にさらされています。産業メーカーは、化学物質への耐性とカナダ規格協会認証のために設計されたケーブルの重要なユーザーであり続けます。これにより、定義されたパフォーマンスとコンプライアンス要件を持つ製品への需要が支えられます。

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絶縁別：絶縁ケーブルが支配的地位を維持

絶縁ケーブルは2025年の絶縁セグメントの87.58%を占めました。固定建物設備、地中システム、海底用途は安全性と信頼性のために導体絶縁を必要とします。非絶縁ケーブルには主に裸アルミニウムおよび鋼心架空導体が含まれます。架空ルートがコスト効率的な農村・遠隔地の大量送電において引き続き役割を担っています。より密度の高い回廊が地中・海底ケーブルをより多く使用するにつれ、そのシェアは低下する可能性があります。安全要件は引き続きカナダ電線・ケーブル市場全体で絶縁製品を支えます。

絶縁ケーブルは2026年から2031年にかけてCAGR 5.91%で成長する見込みです。架橋ポリエチレン（XLPE）は、多くの中圧・高圧用途でエチレンプロピレンゴムとポリ塩化ビニルに取って代わっています。XLPEはより優れた誘電性能と高い熱定格を提供し、連続動作温度と電流容量を向上させることができます。この性能向上により、熱管理された回廊でより小さな導体サイズが可能になります。新しい絶縁材料に対するカナダ規格協会の承認には6〜18ヶ月かかる場合があります。これにより、新しいバイオベース材料よりも確立されたXLPEおよびエチレンプロピレンゴム化学品が有利になります。

地理的分析

オンタリオ州とケベック州は、カナダ電線・ケーブル市場の主要な需要・製造拠点です。オンタリオ州では、ハイドロ・ワンの18 ビリオン カナダドル（13 ビリオン 米ドル）のノースイースト・パワーライン、12 ビリオン カナダドル（864 ミリオン 米ドル）のロングウッド〜レイクショア線、4.3 ビリオン カナダドル（310 ミリオン 米ドル）のダーラム・カワーサ・パワーラインの承認が進んでいます。プレスコットとサン・ジェロームのプリスミアン施設と、2025年のエレクトロ・ケーブルズ買収後にカナダでの存在感を強化したネクサンスが、地域の低圧・中圧供給を担っています。ケベック州の需要は、ハイドロ・ケベックの2035年までの1,850 ビリオン カナダドル（1,332 ビリオン 米ドル）のコミットメントによって形成されています。このプログラムには、発電拡大、5,000km超の送電建設、配電強化が含まれます。プリスミアンのケベック州アルミニウム事業も、同州を架空送電ケーブルの供給拠点としています。

西部カナダは、資源電化、液化天然ガスインフラ、再生可能エネルギー開発を組み合わせた異なる需要プロファイルを持っています。BCハイドロの360 ビリオン カナダドル（259 ビリオン 米ドル）の計画には、液化天然ガスと鉱山電化のためのノースコースト送電線拡張と、洋上風力統合のためのグリッド工事が含まれます。アルバータ州はブリティッシュコロンビア州との第2の連系線を検討しており、推定コストは20 ビリオン カナダドル（144 ビリオン 米ドル）から30 ビリオン カナダドル（216 ビリオン 米ドル）の間です。ブリティッシュコロンビア州の再生可能エネルギープロジェクトと送電線に対する合理化された認可アプローチは、プロジェクトパイプラインの調達を加速させる可能性があります。サスカチュワン州もベルの300MWシャーウッド施設によりデータセンターハブとなりつつあります。フォーラン・マイニングは2026年3月、サスクパワーとともにマクイルベナ・ベイ送電線に通電しました。

大西洋カナダと北部カナダは、海底、地中、遠隔地接続ケーブルに対する独自の機会を生み出しています。カナダ・インフラ銀行は、2028年に完成予定の160km・345kVのノバスコシア州・ニューブランズウィック州ワソコナトル信頼性連系線に2,850 ミリオン カナダドル（2,052 ミリオン 米ドル）を投じることを約束しました。プリスミアンは2026年1月、電力、再生可能エネルギー、重要インフラプロジェクト向けの光ファイバー製品を含むよう、マンデン・エンタープライズとの大西洋カナダ流通パートナーシップを拡大しました。キバリック・ハイドロ・ファイバーリンクは32 ビリオン カナダドル（23 ビリオン 米ドル）の価値を持ち、北部マニトバ州からキバリック地域まで1,200kmにわたって150MWの高圧線と1,200Gbpsの光ファイバーを組み合わせるものです。ヌナブト準州とマニトバ州の政府は2026年7月に覚書に署名しました。このプロジェクトは、遠隔地接続に地域的な需要基盤を超えた国家戦略的役割を与えます。