Taille et Part du Marché Canadien des Fils et Câbles
VUE D’ENSEMBLE DU MARCHÉ
| Période d'étude | 2020 - 2031 |
|---|---|
| Période de Données Prévisionnelles | 2026 - 2031 |
| Taille du marché de l'année de base (2025) | 4.09 Milliards de dollars |
| Taille du Marché (2026) | 4.33 Milliards de dollars |
| Taille du Marché (2031) | 5.73 Milliards de dollars |
| Taux de croissance (2026 - 2031) | 5.76% CAGR |
| Concentration du Marché | Moyen |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0. | |
Analyse du Marché Canadien des Fils et Câbles par Mordor Intelligence
La taille du marché canadien des fils et câbles est projetée à 4,09 milliards USD en 2025, 4,33 milliards USD en 2026, et devrait atteindre 5,73 milliards USD d'ici 2031, avec un CAGR de 5,76 % de 2026 à 2031. Le vieillissement des actifs de transport et de distribution, ainsi que la stratégie fédérale en matière d'électricité, élargissent le pipeline d'approvisionnement en câbles pour les services publics. Le marché canadien des fils et câbles est également soutenu par l'électrification des transports, des bâtiments et des installations industrielles, qui nécessite des mises à niveau des systèmes de distribution locale. L'expansion du haut débit, les réseaux 5G et les centres de données d'intelligence artificielle accroissent la demande de produits à fibre optique aux côtés des câbles d'énergie. Les longs délais de livraison pour les câbles à haute tension et à courant continu peuvent favoriser les fournisseurs disposant d'une capacité nationale, de relations établies avec les services publics et de calendriers de livraison fiables. La volatilité des coûts des matières premières, les pénuries de main-d'œuvre qualifiée pour l'installation et les retards d'obtention des permis peuvent contraindre l'exécution, mais ils ne suppriment pas le besoin sous-jacent d'investissement dans le réseau et la connectivité.
Principaux Enseignements du Rapport
- Par tension, les câbles basse tension (moins de 1 kV) détenaient 54,18 % de la part de revenus du marché canadien des fils et câbles en 2025, tandis que les câbles extra-haute et haute tension (plus de 35 kV) devraient se développer à un CAGR de 6,74 % jusqu'en 2031.
- Par type de câble, le câble d'énergie représentait 58,92 % de la part de revenus du marché canadien des fils et câbles en 2025, tandis que le câble à fibre optique devrait se développer à un CAGR de 7,22 % jusqu'en 2031.
- Par matériau conducteur, le cuivre détenait 63,11 % de la part de revenus du marché canadien des fils et câbles en 2025, tandis que les conducteurs en verre optique/polymère devraient croître à un CAGR de 7,23 % jusqu'en 2031.
- Par type d'installation, les installations souterraines représentaient 51,86 % de la part de revenus du marché canadien des fils et câbles en 2025, tandis que les installations sous-marines devraient croître à un CAGR de 6,63 % jusqu'en 2031.
- Par secteur d'utilisation finale, la construction représentait 31,72 % de la part de revenus du marché canadien des fils et câbles en 2025, tandis que les télécommunications et les centres de données devraient croître à un CAGR de 6,89 % jusqu'en 2031.
- Par isolation, les câbles isolés détenaient 87,58 % de la part de revenus du marché canadien des fils et câbles en 2025 et devraient croître à un CAGR de 5,91 % jusqu'en 2031.
Note : La taille du marché et les prévisions figurant dans ce rapport sont générées à l'aide du cadre d'estimation exclusif de Mordor Intelligence, mis à jour avec les dernières données et informations disponibles en janvier 2026.
Tendances et Perspectives du Marché Canadien des Fils et Câbles
Analyse de l'Impact des Facteurs Moteurs*
| Facteur moteur | (~) % d'Impact sur les Prévisions de CAGR | Pertinence Géographique | Horizon Temporel de l'Impact |
|---|---|---|---|
| Accélération des Investissements dans le Réseau de Transport et de Distribution | +2.2% | National, avec une concentration principale en Ontario, au Québec et en Colombie-Britannique | Court terme (≤ 2 ans) |
| Électrification des Transports, des Bâtiments et des Charges Industrielles | +1.4% | National, avec des gains d'adoption précoce en Colombie-Britannique, en Ontario et au Québec | Moyen terme (2-4 ans) |
| Expansion de la Production d'Énergie Renouvelable et des Interconnexions Interprovinciales | +0.8% | National, avec des projets phares dans les provinces de l'Atlantique, le corridor Alberta-Colombie-Britannique et Manitoba-Nunavut | Moyen terme (2-4 ans) |
| Expansion des Réseaux de Fibre Rurale, de la 5G et des Centres de Données | +0.7% | National, avec une concentration en Ontario, en Saskatchewan et au Québec | Court terme (≤ 2 ans) |
| Besoins en Connectivité pour les Mines du Nord et des Régions Éloignées | +0.3% | Nunavut, Territoires du Nord-Ouest, Nord de l'Ontario, Nord de la Colombie-Britannique et Nord du Québec | Long terme (≥ 4 ans) |
| Demande Croissante de Conducteurs à Faibles Pertes et à Haute Capacité de Courant dans les Corridors Contraints | +0.2% | Ontario, Alberta et Colombie-Britannique | Moyen terme (2-4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Accélération des Investissements dans le Réseau de Transport et de Distribution
Les programmes d'investissement des services publics constituent la base de demande à court terme la plus solide pour le marché canadien des fils et câbles. Hydro-Québec s'est engagée à investir jusqu'à 185 milliards CAD (133,2 milliards USD) d'ici 2035 pour l'expansion de la production et le renforcement de plus de 5 000 km de transport et de distribution. BC Hydro a présenté un programme décennal de 36 milliards CAD (25,9 milliards USD) pour l'expansion et la modernisation du réseau, tandis qu'Hydro One s'est engagée à investir 17 milliards CAD (12,2 milliards USD) pour 2023-2027, incluant 1 500 km de nouvelles lignes haute tension ou renforcées. Le Conseil consultatif canadien de l'électricité a estimé que l'investissement annuel dans l'électricité devra atteindre 55 milliards USD pour atteindre les objectifs de 2050.[1]Electro Federation Canada, "Building Canada's Future Electricity Grid: Grid Technology Roadmap Final Report," Electro Federation Canada, electrofed.com Les programmes simultanés dans les provinces réduisent la capacité des fabricants à équilibrer les commandes entre les clients des services publics. Cela crée un cycle d'approvisionnement plus soutenu pour le marché canadien des fils et câbles que les programmes d'infrastructure séquentiels.
Électrification des Transports, des Bâtiments et des Charges Industrielles
L'électrification accroît la demande pour des catégories de câbles qui évoluaient auparavant principalement au rythme des cycles de construction. L'infrastructure de recharge publique se développe parallèlement à l'adoption plus large des véhicules électriques. Le Conseil canadien des infrastructures de recharge a déclaré en juillet 2026 qu'une norme stricte sur les émissions des véhicules légers pourrait débloquer 21 milliards USD d'investissements dans les infrastructures de recharge d'ici 2035.[2]Conseil canadien des infrastructures de recharge, "Nouvelle norme, nouvel investissement : des règles strictes sur les émissions des véhicules aideront à débloquer plus de 20 milliards USD d'investissements dans les infrastructures de recharge au Canada," Conseil canadien des infrastructures de recharge, ccic-ccir.ca Il a alloué 10 milliards USD de ce montant à la recharge publique et 11 milliards USD aux installations résidentielles, avec 50 à 65 % devant être orientés vers les corps de métier électriques locaux et les fournisseurs de câbles. Les pompes à chaleur, le stockage par batteries et la recharge bidirectionnelle dans les immeubles collectifs nécessitent également des fils de plus gros calibre et des mises à niveau de tableaux électriques. Ces besoins élargissent la base de demande du marché canadien des fils et câbles au-delà de l'activité de recharge publique.
Expansion de la Production d'Énergie Renouvelable et des Interconnexions Interprovinciales
La transmission interprovinciale crée une catégorie de demande de câbles avec des sections de conducteurs plus importantes et une valeur plus élevée par kilomètre installé que la distribution locale. Le gouvernement fédéral a identifié cinq projets de transmission interprovinciale comme priorités nationales en juin 2026, incluant des connexions à travers la Colombie-Britannique, l'Alberta, la Saskatchewan, le Manitoba, la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick et l'Île-du-Prince-Édouard. Le budget fédéral de 2025 a augmenté l'enveloppe de capital de la Banque de l'infrastructure du Canada de 35 milliards CAD (25,56 milliards USD) à 45 milliards CAD (32,86 milliards USD), et la banque cible au moins 14,4 milliards USD d'investissements en énergie propre. Les scénarios de la Régie de l'énergie du Canada indiquent que la capacité de transmission interprovinciale pourrait augmenter de 70 % d'ici 2050.[3]Régie de l'énergie du Canada, "L'avenir énergétique du Canada 2026 : Résultats des scénarios," Gouvernement du Canada, cer-rec.gc.ca Les scénarios indiquent 23 000 à 40 000 km de nouvelles lignes de transmission et un coût de 793 000 USD par kilomètre. Les tracés côtiers et montagneux augmentent également le besoin de câbles sous-marins et souterrains blindés isolés en polyéthylène réticulé.
Expansion des Réseaux de Fibre Rurale, de la 5G et des Centres de Données
Le haut débit rural, le transport de la 5G et la construction de centres de données créent des sources distinctes de demande en fibre optique pour le marché canadien des fils et câbles. TELUS s'est engagée à investir 66 milliards CAD (47,5 milliards USD) dans le réseau d'ici 2030, incluant plus de 160 nouvelles tours cellulaires et des mises à niveau de plus de 1 000 sites existants. L'installation Bell AI Fabric de 300 MW en Saskatchewan se connecte au réseau national de fibre de l'entreprise et nécessite de nouveaux liens en fibre noire depuis le site de la région de Regina. Les interconnexions des centres de données passent de 400G à 800G et aux émetteurs-récepteurs optiques 1,6T. Cette transition soutient la demande de fibre à cœur creux et de câbles multimodes avancés à valeur réalisée plus élevée que la fibre monomode conventionnelle. Ces spécifications de produits rendent l'opportunité des centres de données plus précieuse qu'une simple augmentation du volume de fibre ne le suggérerait.
Analyse de l'Impact des Facteurs Limitants*
| Facteur limitant | (~) % d'Impact sur les Prévisions de CAGR | Pertinence Géographique | Horizon Temporel de l'Impact |
|---|---|---|---|
| Volatilité des Prix du Cuivre et de l'Aluminium | -1.0% | Exposition aux matières premières mondiales, avec des effets directs sur les fabricants canadiens et les budgets de projets | Court terme (≤ 2 ans) |
| Pénuries de Main-d'Œuvre Qualifiée pour l'Installation Moyenne Tension et Fibre | -0.6% | National, plus aigu dans le Nord du Canada et les centres en urbanisation rapide en Ontario et en Colombie-Britannique | Moyen terme (2-4 ans) |
| Longs Délais d'Obtention des Permis pour les Infrastructures Interprovinciales et Sous-Marines | -0.4% | National, particulièrement sévère pour les projets sous-marins de l'Atlantique et les corridors interprovinciaaux de l'Ouest | Long terme (≥ 4 ans) |
| Exigences de Qualification en Climat Rigoureux et de Durée de Vie des Produits | -0.3% | Yukon, Territoires du Nord-Ouest, Nunavut, Nord de la Colombie-Britannique et Nord de l'Ontario | Long terme (≥ 4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Volatilité des Prix du Cuivre et de l'Aluminium
La volatilité des coûts des conducteurs crée des risques pour les fabricants de câbles et les maîtres d'ouvrage, car les périodes d'appel d'offres et les programmes d'installation s'étendent souvent sur des horizons temporels différents. Les matériaux conducteurs représentent généralement 60 à 70 % du coût du câble fini, ce qui rend les fluctuations des matières premières importantes pour les budgets de projets et les marges des fabricants. Les marchés à prix fixe peuvent exposer les fabricants lorsque les accords d'approvisionnement ne comportent pas de clauses d'indexation. La disponibilité de l'aluminium est également importante pour la production de conducteurs aériens et les travaux de reconductorisation. Le marché canadien des fils et câbles est exposé à des risques supplémentaires, car les matériaux importés et les chaînes d'approvisionnement mondiales affectent les délais de livraison. Les fournisseurs qui gèrent efficacement les achats de matériaux et les conditions contractuelles peuvent limiter l'impact sur la livraison des projets.
Pénuries de Main-d'Œuvre Qualifiée pour l'Installation Moyenne Tension et Fibre
La pénurie de travailleurs qualifiés peut ralentir l'installation des projets de câbles engagés. L'IBEW Canada a déclaré que plus de 1,4 million de travailleurs des métiers spécialisés seront nécessaires d'ici 2033. Le gouvernement fédéral s'est engagé à investir 6 milliards CAD (4,3 milliards USD) dans la mise à jour économique du printemps 2026 pour recruter, former et embaucher jusqu'à 100 000 travailleurs des métiers Sceau rouge. Le taux d'achèvement des apprentissages était d'environ 46 % en 2024, et le secteur de l'électricité pourrait nécessiter jusqu'à 130 000 nouveaux emplois d'ici 2050. Le raccordement moyenne tension et l'épissure de fibre requièrent une expérience spécialisée après la certification. Cela peut retarder les projets même lorsque les câbles et les capitaux sont disponibles.
*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.
Analyse des Segments
Par Tension : Les Projets Haute Tension Augmentent la Valeur Tandis que les Câbles Basse Tension Dominent le Volume
Le câble basse tension inférieur à 1 kV détenait 54,18 % de la part du marché canadien des fils et câbles en 2025. Cette catégorie est largement utilisée dans le câblage résidentiel, les aménagements commerciaux et les applications industrielles légères. Sa demande est liée aux mises en chantier et à l'activité de rénovation dans les principaux centres urbains du Canada. Alors que la construction résidentielle neuve se modère, les travaux de rénovation deviennent plus importants pour la demande en basse tension. Le câble moyenne tension de 1 kV à 35 kV dessert les installations industrielles, les campus commerciaux et les alimentations de sous-stations de distribution. Il soutient également les systèmes de collecte d'énergie renouvelable et l'électrification des mines en Colombie-Britannique et en Ontario.
Le câble extra-haute et haute tension supérieur à 35 kV devrait croître à un CAGR de 6,74 % de 2026 à 2031, le taux le plus rapide dans la répartition par tension. Hydro One a des processus d'approbation actifs pour la ligne Northeast Power Line de 1,8 milliard CAD (1,3 milliard USD), la ligne Longwood à Lakeshore de 1,2 milliard CAD (864 millions USD) et la ligne Durham Kawartha Power Line de 430 millions CAD (310 millions USD). Ces projets soutiennent la croissance du marché canadien des fils et câbles pour les produits haute tension, même si les produits basse tension dominent en nombre de mètres. La livraison nationale de haute tension peut prendre 2 à 3 ans, tandis que les délais internationaux peuvent être plus longs. Les services publics qui retardent les commandes peuvent donc faire face à des pressions sur les calendriers après l'obtention des approbations. Les fournisseurs disposant d'une capacité de livraison éprouvée peuvent capter des commandes à plus haute valeur.
Par Type de Câble : Le Câble à Fibre Optique Bénéficie de la Demande des Centres de Données
Le câble d'énergie détenait 58,92 % du segment par type de câble en 2025. Il est utilisé dans toutes les classes de tension, du câble de bâtiment aux câbles de transmission souterrains et sous-marins. Le câble de signalisation et de contrôle soutient les industries de process, les opérations minières et les systèmes de contrôle de supervision et d'acquisition de données des services publics. Les câbles coaxiaux et de données restent pertinents pour la distribution haut débit héritée et les réseaux locaux d'entreprise. Leur rôle se rétrécit progressivement à mesure que la fibre remplace les produits coaxiaux dans les usages du dernier kilomètre. La large base de déploiement maintient le câble d'énergie au cœur du marché canadien des fils et câbles.
Le câble à fibre optique devrait croître à un CAGR de 7,22 % de 2026 à 2031. Les applications de fibre spécialisée comprennent des produits à cœur creux et à maintien de polarisation pour les interconnexions de centres de données 800G et 1,6T. Furukawa Electric Co., Ltd. a décidé en mars 2026 d'investir jusqu'à 300 milliards JPY (2,0 milliards USD) pour augmenter la capacité de fibre optique et de câbles jusqu'à 3 fois. L'investissement était lié à la demande en infrastructure d'intelligence artificielle et à l'activité au Japon et aux États-Unis. Une demande accrue de fibre spécialisée peut soutenir les prix pour les distributeurs canadiens avant que les ajouts de capacité mondiale ne soient disponibles. Cette évolution renforce également la nécessité pour les distributeurs canadiens de sécuriser les produits spécialisés en amont.
Par Matériau Conducteur : Le Cuivre Domine Tandis que le Verre Optique et le Polymère Progressent
Le cuivre détenait 63,11 % du segment par matériau conducteur en 2025. Sa conductivité, sa flexibilité et sa base d'installation établie rendent la substitution difficile dans de nombreuses applications de câbles d'énergie inférieures à 110 kV. L'aluminium reste une alternative importante pour la transmission aérienne car il réduit le poids et peut abaisser les coûts des matériaux. Prysmian traite des tiges d'aluminium à Lapointe, au Québec, et produit des torons et des armures en aluminium à Saint-Maurice, au Québec. Cela confère au Canada une capacité nationale pour certains produits en aluminium de qualité transmission.
Les conducteurs en verre optique et en polymère devraient se développer à un CAGR de 7,23 % de 2026 à 2031, le taux le plus rapide parmi les catégories de matériaux. Le segment comprend des produits photoniques spécialisés pour les applications de détection, de défense et de laser haute puissance, ainsi que la fibre de télécommunication. Ce taux de croissance est marginalement supérieur à celui du câble à fibre optique. Des coûts de cuivre plus élevés peuvent également inciter les services publics à évaluer la reconductorisation des pylônes existants avec des conducteurs en aluminium à âme acier (ACSR). Ce changement modifie le mix de matériaux mais ne réduit pas le marché canadien des fils et câbles, car la reconductorisation a une valeur par pylône plus élevée que le remplacement standard. Les fabricants de câbles disposant de capacités en cuivre et en aluminium peuvent répondre à différentes exigences des services publics.
Par Installation : Les Projets Sous-Marins Soutiennent la Croissance la Plus Rapide
L'installation souterraine détenait 51,86 % du segment d'installation en 2025. Les réseaux de distribution urbains s'appuient sur les câbles souterrains, et les nouveaux corridors de transmission y recourent plus souvent lorsque le tracé aérien se heurte à des contraintes publiques ou environnementales. L'installation aérienne reste importante pour la transmission rurale et la distribution en vrac vers les sites miniers éloignés. Son coût inférieur par kilomètre continue de favoriser les conducteurs aériens dans les terrains appropriés. L'équilibre entre les systèmes souterrains et aériens varie selon la densité, l'approbation du tracé et l'économie du projet. Ce mix soutient la demande dans l'ensemble du marché canadien des fils et câbles.
L'installation sous-marine devrait progresser à un CAGR de 6,63 % de 2026 à 2031. TELUS a mis en service en février 2026 un câble à fibre optique sous-marin de 125 km entre Sept-Îles et Sainte-Anne-des-Monts, via un investissement conjoint de 20 millions CAD (14,4 millions USD) avec le gouvernement du Canada. Le gouvernement fédéral a annoncé 5,9 millions CAD (4,2 millions USD) de financement pour la conception initiale de 2 nouveaux câbles d'énergie sous-marins de 200 MW et 138 kV dans le cadre du projet d'interconnexion Île-du-Prince-Édouard–Nouveau-Brunswick. La construction devrait débuter en 2028. BC Hydro a également lancé en juillet 2026 un appel d'offres pour un câble à fibre optique sous-marin à travers son système de réservoirs. Ces projets élargissent les exigences techniques pour les prestataires d'installation et les fournisseurs de câbles.
Par Secteur d'Utilisation Finale : Les Télécommunications et les Centres de Données Dépassent la Construction
La construction détenait 31,72 % du segment d'utilisation finale en 2025, ce qui en fait la plus grande catégorie d'utilisation finale. L'activité de construction résidentielle et commerciale stimule la demande de câbles de bâtiment, bien que les taux d'intérêt élevés et les contraintes d'accessibilité puissent modérer les mises en chantier. L'activité commerciale offre une certaine compensation grâce à la construction de centres de données et d'entrepôts logistiques. L'infrastructure d'énergie est le deuxième domaine d'utilisation finale et se renforce à mesure que les programmes d'investissement des services publics s'élargissent. Le pétrole et le gaz, la pétrochimie, l'automobile et la fabrication industrielle créent une demande supplémentaire pour les câbles d'énergie, d'instrumentation et de contrôle. Leurs besoins sont plus spécialisés que ceux de la construction de bâtiments.
Les télécommunications et les centres de données devraient croître à un CAGR de 6,89 % de 2026 à 2031. L'installation Bell AI Fabric de 300 MW en Saskatchewan se connecte à l'infrastructure nationale de fibre et nécessite la construction de fibre noire et des câbles d'interconnexion haute densité. Les mises à niveau des équipements de 400G à 800G et 1,6T augmentent la valeur par mètre des produits d'interconnexion de centres de données. Le marché canadien des fils et câbles est donc exposé à la fois au nombre de projets de réseau et à leurs spécifications de plus en plus exigeantes. Les fabricants industriels restent des utilisateurs importants de câbles conçus pour l'exposition chimique et la certification de l'Association canadienne de normalisation. Cela soutient la demande de produits avec des exigences de performance et de conformité définies.
Par Isolation : Le Câble Isolé Conserve sa Position Dominante
Le câble isolé détenait 87,58 % du segment d'isolation en 2025. Les installations fixes dans les bâtiments, les systèmes souterrains et les applications sous-marines nécessitent l'isolation des conducteurs pour des raisons de sécurité et de fiabilité. Le câble non isolé comprend principalement des conducteurs aériens nus en aluminium et à âme acier. Il conserve un rôle dans la transmission en vrac rurale et éloignée où les tracés aériens restent rentables. Sa part peut diminuer là où des corridors plus denses utilisent davantage de câbles souterrains et sous-marins. Les exigences de sécurité continuent de soutenir les produits isolés dans l'ensemble du marché canadien des fils et câbles.
Le câble isolé devrait croître à un CAGR de 5,91 % de 2026 à 2031. Le polyéthylène réticulé, ou XLPE, remplace le caoutchouc éthylène-propylène et le polychlorure de vinyle dans de nombreuses applications moyenne et haute tension. Le XLPE offre de meilleures performances diélectriques et des indices thermiques plus élevés, ce qui peut augmenter la température de fonctionnement en continu et la capacité de courant. L'amélioration des performances peut permettre des sections de conducteurs plus petites dans les corridors à gestion thermique. L'approbation de l'Association canadienne de normalisation pour les nouveaux matériaux d'isolation peut prendre 6 à 18 mois. Cela favorise les chimies XLPE et caoutchouc éthylène-propylène établies par rapport aux nouveaux matériaux biosourcés.
Analyse Géographique
L'Ontario et le Québec constituent les principales bases de demande et de fabrication pour le marché canadien des fils et câbles. L'Ontario dispose d'approbations actives pour la ligne Northeast Power Line d'Hydro One de 1,8 milliard CAD (1,3 milliard USD), la ligne Longwood à Lakeshore de 1,2 milliard CAD (864 millions USD) et la ligne Durham Kawartha Power Line de 430 millions CAD (310 millions USD). Les installations de Prysmian à Prescott et à Saint-Jérôme, ainsi que la présence canadienne renforcée de Nexans après son acquisition d'Electro Cables Inc. en 2025, assurent l'approvisionnement local en câbles basse et moyenne tension. La demande du Québec est façonnée par l'engagement de 185 milliards CAD (133,2 milliards USD) d'Hydro-Québec jusqu'en 2035. Le programme comprend l'expansion de la production, plus de 5 000 km de construction de lignes de transport et le renforcement de la distribution. Les opérations d'aluminium de Prysmian au Québec font également de la province un pôle d'approvisionnement pour les câbles de transmission aériens.
L'Ouest canadien présente un profil de demande différent, combinant l'électrification des ressources, l'infrastructure de gaz naturel liquéfié et le développement de la production d'énergie renouvelable. Le plan de 36 milliards CAD (25,9 milliards USD) de BC Hydro comprend l'expansion de la ligne de transmission de la côte nord pour le gaz naturel liquéfié et l'électrification minière, ainsi que des travaux de réseau pour l'intégration de l'éolien offshore. L'Alberta explore une deuxième interconnexion avec la Colombie-Britannique, avec un coût estimé entre 2 milliards CAD (1,44 milliard USD) et 3 milliards CAD (2,16 milliards USD). L'approche d'autorisation simplifiée de la Colombie-Britannique pour les projets d'énergie renouvelable et les lignes de transmission peut accélérer l'approvisionnement du pipeline de projets. La Saskatchewan devient également un pôle de centres de données grâce à l'installation Sherwood de 300 MW de Bell. Foran Mining a mis sous tension la ligne de transmission McIlvenna Bay avec SaskPower en mars 2026.
Le Canada atlantique et le Nord du Canada créent des opportunités distinctes pour les câbles sous-marins, souterrains et de connectivité à distance. La Banque de l'infrastructure du Canada s'est engagée à investir 285 millions CAD (205,2 millions USD) dans l'interconnexion de fiabilité Wasoqonatl Nouvelle-Écosse–Nouveau-Brunswick de 160 km et 345 kV, dont l'achèvement est prévu en 2028. Prysmian a élargi son partenariat de distribution au Canada atlantique avec Munden Enterprises en janvier 2026 pour inclure des produits à fibre optique pour les projets d'utilités, d'énergie renouvelable et d'infrastructure critique. Le lien hydro-fibre Kivalliq a une valeur de 3,2 milliards CAD (2,3 milliards USD) et combinerait une ligne haute tension de 150 MW avec 1 200 Gbps de fibre sur 1 200 km du nord du Manitoba à la région de Kivalliq. Les gouvernements du Nunavut et du Manitoba ont signé un protocole d'entente en juillet 2026. Le projet confère à la connectivité à distance un rôle stratégique national au-delà de sa base de demande régionale.
Paysage Concurrentiel
Le marché canadien des fils et câbles est modérément concentré au niveau supérieur, Nexans Canada Inc. et Prysmian Group Canada Inc. exploitant les plus grandes empreintes de fabrication nationales. Les deux entreprises desservent les segments de câbles d'énergie, aériens et spécialisés à travers plusieurs sites canadiens. Nexans a finalisé l'acquisition en numéraire d'Electro Cables Inc. en décembre 2025 pour 125 millions EUR (135 millions USD). La transaction a ajouté une équipe de 200 personnes et une base de revenus dépassant 200 millions CAD (144 millions USD). Elle a renforcé la position de Nexans dans les centres de données, l'infrastructure et les systèmes de câbles basse tension. L'opération a également démontré la valeur des portefeuilles de produits certifiés et de la production locale pour répondre aux exigences des clients canadiens.
Prysmian maintient sa présence au Canada atlantique grâce à l'expansion de son réseau de distributeurs et s'est engagée à investir 800 millions EUR (867,4 millions USD) en dépenses d'investissement mondiales en 2026 pour la capacité de fibre, la production de câbles de transmission et les solutions numériques. Sa technologie et sa chaîne d'approvisionnement partagées peuvent soutenir les opérations canadiennes. Le contexte concurrentiel pourrait également attirer des fabricants verticalement intégrés de Corée du Sud et du Japon qui développent leur production en Amérique du Nord en réponse aux incitations gouvernementales. De tels entrants pourraient ajouter de la capacité dans les segments premium où les délais de livraison restent prolongés. Les fabricants existants doivent donc se différencier par la technologie, la certitude de livraison et le service technique. Les fournisseurs régionaux peuvent conserver un rôle là où ces facteurs comptent plus que l'échelle.
Le câble à courant continu haute tension pour les interconnexions et les conducteurs avancés pour la reconductorisation sont des domaines où l'offre nationale reste insuffisante. La feuille de route technologique du réseau d'Electro Federation Canada a indiqué que les fils et câbles, ainsi que les conducteurs avancés, n'étaient que partiellement couverts par l'offre canadienne existante. Elle a identifié les conducteurs avancés comme principalement importés et a noté que la production de conducteurs aériens nus conventionnels était limitée à Nexans en Saskatchewan et à Prysmian au Québec. Northern Cables Inc., Deca Cables Inc., Imeco Cables Inc. et HELU Canada Inc. se différencient par des délais de livraison plus courts, des configurations de bobines personnalisées et des produits certifiés par l'Association canadienne de normalisation. La demande d'Hydro One de juin 2026 pour la ligne Durham Kawartha Power Line illustre le pipeline d'approvisionnement qui favorise les fournisseurs disposant d'une expérience d'installation locale et d'un support technique. Le marché canadien des fils et câbles récompensera les fournisseurs capables de réduire l'exposition aux importations et de gérer les longs calendriers de projets.
Leaders du Secteur Canadien des Fils et Câbles
Nexans Canada Inc.
Prysmian Group Canada Inc.
Southwire Company, LLC
Belden Inc.
LS Cable and System Co., Ltd.
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Développements Récents du Secteur
- Juillet 2026 : Les gouvernements du Nunavut et du Manitoba ont signé un protocole d'entente pour faire avancer le lien hydro-fibre Kivalliq, un corridor d'infrastructure de 3,2 milliards CAD (2,3 milliards USD) s'étendant sur 1 200 km qui fournira 150 MW d'électricité via des lignes de transmission d'énergie haute tension et 1 200 Gbps de bande passante à fibre optique à 5 communautés du Kivalliq et à la mine d'or Meliadine d'Agnico Eagle. Le protocole a marqué une étape majeure de réduction des risques pour un projet d'interconnexion nordique techniquement avancé et pour les futurs approvisionnements en câbles avec Hydro-Fiber.
- Juillet 2026 : La Banque de l'infrastructure du Canada s'est engagée à investir 5,9 millions CAD (4,2 millions USD) pour le projet d'expansion de l'interconnexion Île-du-Prince-Édouard–Nouveau-Brunswick. Le financement a soutenu les études techniques, les levés marins et la conception préliminaire de 2 nouveaux câbles d'énergie sous-marins de 200 MW et 138 kV et les mises à niveau de postes associées. La construction devrait débuter en 2028.
- Juin 2026 : Le gouvernement fédéral a désigné 5 projets de transmission interprovinciale comme priorités dans le cadre de la Stratégie nationale de l'électricité, couvrant les corridors Colombie-Britannique–Alberta, Alberta–Saskatchewan, Saskatchewan–Manitoba, Nouvelle-Écosse–Nouveau-Brunswick et Île-du-Prince-Édouard–Nouveau-Brunswick. Ces projets, s'ils sont réalisés, représentent des approvisionnements pluriannuels en câbles haute tension et sous-marins, avec des dépenses d'investissement combinées se chiffrant en milliards de dollars pour les systèmes de câbles.
Périmètre du Rapport sur le Marché Canadien des Fils et Câbles
Les revenus du marché canadien des fils et câbles sont générés par la vente de fils et câbles basse, moyenne et haute tension, incluant les câbles d'énergie, à fibre optique, de signalisation et de contrôle, et coaxiaux/de données avec des conducteurs en cuivre, en aluminium ou en verre optique/polymère, ainsi que les produits à valeur ajoutée associés et les solutions spécifiques à l'installation pour les déploiements de réseaux aériens, souterrains et sous-marins.
Le rapport sur le marché canadien des fils et câbles est segmenté par tension (extra-haute et haute tension (supérieure à 35 kV), moyenne tension (1-35 kV) et basse tension (inférieure à 1 kV)), type de câble (câble d'énergie, câble à fibre optique, câble de signalisation et de contrôle, et câble coaxial et de données), conducteur (cuivre, aluminium et verre optique/polymère), installation (aérien, souterrain et sous-marin), secteur d'utilisation finale (construction (résidentiel et commercial), infrastructure d'énergie (services publics et énergies renouvelables), télécommunications et centres de données, pétrole et gaz et pétrochimie, automobile et mobilité, et fabrication industrielle), et isolation (isolé et non isolé). Les prévisions du marché sont fournies en termes de valeur (USD).
| Extra-Haute et Haute Tension (Supérieure à 35 kV) |
| Moyenne Tension (1-35 kV) |
| Basse Tension (Moins de 1 kV) |
| Câble d'Énergie |
| Câble à Fibre Optique |
| Câble de Signalisation et de Contrôle |
| Câble Coaxial et de Données |
| Cuivre |
| Aluminium |
| Verre Optique/Polymère |
| Aérien |
| Souterrain |
| Sous-Marin |
| Construction | Résidentiel |
| Commercial | |
| Infrastructure d'Énergie (Services Publics et Énergies Renouvelables) | |
| Télécommunications et Centres de Données | |
| Pétrole et Gaz et Pétrochimie | |
| Automobile et Mobilité | |
| Fabrication Industrielle |
| Isolé |
| Non Isolé |
| Par Tension | Extra-Haute et Haute Tension (Supérieure à 35 kV) | |
| Moyenne Tension (1-35 kV) | ||
| Basse Tension (Moins de 1 kV) | ||
| Par Type de Câble | Câble d'Énergie | |
| Câble à Fibre Optique | ||
| Câble de Signalisation et de Contrôle | ||
| Câble Coaxial et de Données | ||
| Par Matériau Conducteur | Cuivre | |
| Aluminium | ||
| Verre Optique/Polymère | ||
| Par Installation | Aérien | |
| Souterrain | ||
| Sous-Marin | ||
| Par Secteur d'Utilisation Finale | Construction | Résidentiel |
| Commercial | ||
| Infrastructure d'Énergie (Services Publics et Énergies Renouvelables) | ||
| Télécommunications et Centres de Données | ||
| Pétrole et Gaz et Pétrochimie | ||
| Automobile et Mobilité | ||
| Fabrication Industrielle | ||
| Par Isolation | Isolé | |
| Non Isolé | ||
Questions Clés Traitées dans le Rapport
Quelle est la taille du marché canadien des fils et câbles ?
Le secteur était évalué à 4,09 milliards USD en 2025, est estimé à 4,33 milliards USD en 2026, et devrait atteindre 5,73 milliards USD d'ici 2031.
Qu'est-ce qui stimule la demande de fils et câbles au Canada ?
La modernisation du réseau, l'électrification des transports et des bâtiments, les interconnexions d'énergie renouvelable, le haut débit, la 5G et les centres de données soutiennent la demande.
Quelle catégorie de tension connaît la croissance la plus rapide au Canada ?
Le câble extra-haute et haute tension devrait se développer à un CAGR de 6,74 % de 2026 à 2031, soutenu par les projets de transmission.
Quel type de câble devrait connaître la croissance la plus rapide ?
Le câble à fibre optique devrait progresser à un CAGR de 7,22 % jusqu'en 2031, soutenu par le haut débit, la 5G et les connexions de centres de données.
Quel groupe d'utilisateurs finaux offre les meilleures perspectives de croissance ?
Les télécommunications et les centres de données devraient croître à un CAGR de 6,89 % jusqu'en 2031, le taux le plus élevé parmi les groupes d'utilisateurs finaux.
Quelles sont les principales contraintes sur la livraison des projets de câbles au Canada ?
La volatilité des coûts des conducteurs, les pénuries de main-d'œuvre qualifiée, les longs délais d'obtention des permis et les exigences de qualification en climat rigoureux peuvent retarder les projets.
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