ブラジル生鮮ハーブ市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

市場動向とインサイト

ブラジルのフードサービスおよび小売におけるクリーンラベルフレーバー代替

ブラジルにおける生鮮ハーブの需要は、認識可能な原材料を求め、調理済み食品の栄養プロファイルをより適切に管理しようとする食品メーカー、小売業者、フードサービス事業者によって支えられています。ブラジル保健規制庁（ANVISA）は、RDC 429/2020およびIN 75/2020に基づき、包装食品が添加糖、飽和脂肪、またはナトリウムの規定水準に達した場合に目立つ警告シンボルの表示を義務付けるフロントオブパック栄養表示を導入しました。この規制はナトリウム、添加糖、飽和脂肪をフロントオブパックシステムの対象栄養素として特定しており、包装食品カテゴリーにおける処方改良と明確な原材料ポジショニングの重要性を高めています。生鮮ハーブは、ソース、調理済み食品、サラダ、フードサービス料理における風味開発を支援しながら、塩分の多い調味料ブレンドのみへの依存に代わる選択肢を提供できます。ブラジル生鮮ハーブ市場にとって、規制環境はより広範なクリーンラベルおよび処方トレンドを後押しする一方、一貫した品質、トレーサビリティ、信頼性の高い配送を持つサプライヤーは、認識可能な原材料を求める小売業者、食品加工業者、フードサービス事業者により適切に対応できます。

ブラジルの都市部における管理環境型ハーブ生産の拡大

管理環境型農業は、ブラジルの主要都市消費センターに近い場所で一貫した生鮮ハーブ供給を提供する能力を拡大しています。2025年のブラジル農業研究公社（Embrapa）によると、大都市における空間的制約を克服するために垂直型芳香植物ガーデンが開発されており、都市部のハーブ生産におけるコンパクトな管理システムの適合性が実証されています。商業事業者もこのモデルのスケーラビリティを実証しています。BG Fazendas Urbanas S.A.（BeGreen）は、都市農場ネットワークの建築面積が10,200 m²であり、水耕システムと管理環境を使用した生産で月産24メトリックトンを超える生産能力を持つと報告しています^[1]。同社はまた、従来農業と比較して90%の節水と28倍の生産性を報告しています。ブラジル生鮮ハーブ市場にとって、都市型管理環境生産の拡大は、小売およびフードサービス顧客への供給の一貫性を向上させ、収穫から消費までの距離を短縮することで、生鮮ハーブに関連する腐敗性と物流上の課題への対応を支援できます。

オーガニック、リビング、スペシャルティハーブのプレミアム化

オーガニック、リビング、スペシャルティハーブは、ブラジルの正規オーガニック生産基盤が拡大し、認証が製品差別化を高める中で機会を獲得しています。2025年のブラジル農業研究公社（Embrapa）によると、ブラジルにおける登録オーガニック生産者数は2019年から2024年にかけて45%増加し、2024年には25,536人の生産者に達しており、オーガニック野菜が最も一般的な製品の一つとなっています。農業畜産省（MAPA）は、オーガニックとして販売されるオーガニック製品が、監査認証、参加型認証、または社会的管理の取り決めを含む確立された適合メカニズムに準拠することを義務付けており、SisOrgシールは認証製品の正式な識別を提供しています。この拡大する正規生産基盤と認証フレームワークは、オーガニックハーブと従来型製品との差別化を支援できる一方、リビングハーブとスペシャルティフォーマットは製品プレゼンテーションと鮮度を通じて追加の機会を提供します。ブラジル生鮮ハーブ市場において、プレミアムセグメントは量のみで競争するのではなく、認証、トレーサビリティ、一貫した品質、差別化されたパッケージングとプレゼンテーションに依存しています。

レストラン、ミールキット、調理済み食品需要の成長

レストラン、ミールキットプロバイダー、調理済み食品サプライヤーは、特定の品質、鮮度、配送要件を満たす生鮮ハーブを必要としており、信頼性の高い商業供給への需要を支えています。フードサービス活動の拡大は、生鮮ハーブのより広い需要基盤を生み出しています。ABIA、ANR、Galunionによると、2024年上半期に453ブランドおよび7,400以上のフードサービス店舗を対象とした調査に基づき、フードサービス事業者の55%が売上増加を報告しました。売上の増加はブラジルのフードサービスセクターの相当部分にわたる活動の強化を示しており、バジル、コリアンダー、パセリ、ミント、その他の料理用ハーブを含む生鮮原材料の継続的な調達を支援できます。^[2]。ブラジル保健規制庁（ANVISA）は、RDC第216/2004号に基づき、フードサービス施設に対して食品の取り扱い、調理、保管、輸送、配送に関する適正実施基準の遵守を義務付けています。この環境は、正規フードサービス取引先に対応するサプライヤーにとって、一貫した品質、食品安全手順、信頼性の高い配送の重要性を高めています。ブラジル生鮮ハーブ市場において、フードサービス活動の成長はバジル、コリアンダー、パセリ、ミント、その他のハーブの継続的な調達を支援できる一方、定期的な供給関係により生産者は顧客要件に合わせた収穫、梱包、地域配送を計画できます。

短い賞味期限と収穫後廃棄

生鮮ハーブは収穫、輸送、小売取り扱い、保管中に品質が急速に劣化する可能性があるため、短い賞味期限は依然として重大な制約となっています。2025年の国際生鮮農産物協会（IFPA）によると、ブラジルスーパーマーケット協会（ABRAS）の2024年業務効率調査を引用し、果物・野菜・葉物野菜（FFLV）小売カテゴリーの損失は2023年の5.83%から2024年の4.73%に低下しましたが、このカテゴリーは依然として小売損失全体の30%を占めています^[3]。この指標は生鮮ハーブに特化したものではなく、より広範なFFLVカテゴリーを対象としていますが、高度に腐敗しやすい農産物に関連する継続的な損失負担を浮き彫りにしています。ブラジルのスーパーマーケット4店舗を対象とした「Horticultura Brasileira」誌掲載の研究によるハーブ固有のデータでは、購入単位の8.7%から97.0%に及ぶ廃棄率が確認されており、結果は種、サプライヤー、店舗、管理慣行によって大きく異なりました。同研究は、技術的制約と不適切な小売慣行が廃棄の主要な要因であると特定しました。ブラジル生鮮ハーブ市場において、これらの損失はサプライチェーン全体の販売可能量と収益を減少させる可能性があり、迅速な流通、適切な温度管理、丁寧な取り扱い、適切な包装の重要性を高めています。小規模生産者は、特に厳格な鮮度要件を持つ正規小売業者に供給する場合、これらの収穫後システムへの投資においてより大きな困難に直面する可能性があります。

露地栽培供給における気象、水、病害リスク

露地生鮮ハーブ生産は依然として気象変動、水の利用可能性、植物衛生上の圧力にさらされており、収量、品質、供給の一貫性に影響を与える可能性があります。2025年のブラジル農業研究公社（Embrapa）によると、ブラジルの経済的に重要な32作物にわたる304の植物病害システムのレビューにより、評価された病害システムの79%が真菌性病害であることが判明し、気温と降水量のパターンの変化が植物病害のリスクと重症度を変化させる可能性があることが示されました。水の利用可能性も重要な生産上の考慮事項であり、Embrapaはブラジルの重要な農業地域における水不足と、より効率的な水管理の必要性を強調しています。バジル、ミント、コアンダーなどの生鮮ハーブにとって、気象と水分の変動は灌漑、病害監視、作物保護措置の必要性を高め、一貫した品質と供給を維持する取り組みを複雑にする可能性があります。保護栽培は不利な環境条件への露出を低減し、生産管理を改善できますが、追加のインフラと運営投資が必要です。Embrapaの2024年の保護野菜栽培に関する研究は、温室と基質システムを不利な気象の影響を軽減し生産の一貫性を向上させるためのツールとして特定しています。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

バジルは2025年のブラジル生鮮ハーブ市場シェアの38.3%を占め、最大の製品タイプとなっており、2026年から2031年にかけてCAGR 10.1%で拡大すると予測されています。その主導的地位は、ブラジル料理、イタリア料理、フュージョン料理での広範な使用、および小売・フードサービスチャネル全体での入手可能性によって支えられています。シラントロとパセリは家庭料理、レストラン、施設向け食品調理の重要な定番品として残っており、主流チャネル全体での継続的な需要を支えています。バジルの高い腐敗性は、効率的な収穫後取り扱いと迅速な流通の重要性も高めています。ブラジルのスーパーマーケット研究では、生鮮ハーブが特にしおれ、黄変、打撲傷、腐敗に影響を受けやすく、廃棄は種、サプライヤー、店舗の慣行によって大きく異なることが判明しました。

ミント、タイム、ローズマリー、セージ、ディルなどのスペシャルティハーブは、プレミアムレストランメニュー、飲料、ソース、調理済み食品を含む、より差別化された料理およびフードサービス用途に対応しています。ミントはまた、従来の料理用途を超えた用途も持っていますが、ニュートラシューティカルおよびクラフト飲料用途におけるそのポジショニングは、生鮮ハーブ市場成長の直接的な指標ではなく、追加の需要チャネルとして考慮されるべきです。オーガニック認証は別の差別化ルートを提供しており、ブラジルのオーガニック生産国家システム（SisOrg）により、準拠製品を正規小売チャネルでオーガニックとして識別できます。ブラジル生鮮ハーブ市場において、スペシャルティおよびオーガニックフォーマットは製品の多様性、認証、トレーサビリティ、鮮度、包装を通じた差別化を実現できる一方、バジルは主要な数量および収益の基盤として残っています。

注記: 個別セグメントのシェアはレポート購入後に入手可能

従来型は2025年のブラジル生鮮ハーブ市場規模の78.0%を占め、最大のカテゴリーとなっています。その主導的地位は、従来型栽培の確立されたスケール、より広い入手可能性、競争力のある価格設定、および伝統的な卸売市場と小売チャネルを通じた発達した流通によって支えられています。従来型は、バイヤーが一般的に一貫した入手可能性、製品品質、価格を優先する家庭、フードサービス、施設向け用途全体で引き続き重要です。オーガニックは残りのシェアを占め、認証生産、トレーサビリティ、環境慣行をより重視するバイヤーがいるプレミアム小売およびフードサービスチャネルで関連性を高めています。ブラジルの農業畜産省（MAPA）は、監査認証、参加型保証システム、直接販売のための社会的管理の取り決めを通じてオーガニック生産の正式なメカニズムを提供しており、認証オーガニックハーブと従来型ハーブの差別化を支援しています。

オーガニックは最も成長が速いカテゴリーであり、2026年から2031年にかけてCAGR 13.5%で拡大すると予測されています。成長は、特にオーガニック主張がブラジルのオーガニック生産フレームワークへの準拠を必要とする正規小売およびフードサービスチャネルにおける、認証・トレーサブルな農産物への需要増加によって支えられています。SisOrgシールは国のオーガニック適合システムの対象製品に対して認識された識別を提供する一方、認証生産者はスーパーマーケット、レストラン、ホテル、産業、オンラインチャネルに供給できます。これらの要件は、オーガニックハーブサプライヤーにとって認証、文書化、一貫した生産、信頼性の高い供給の重要性を高めています。したがって、より高い成長率は差別化されたオーガニック供給の機会の増加を反映しており、従来型が引き続きブラジル生鮮ハーブ市場の大部分を占めています。

露地栽培は2025年のブラジル生鮮ハーブ市場の68.0%を占め、最大の栽培方法となっています。その主導的地位は、確立された農場インフラ、比較的低い投資要件、および伝統的な卸売・小売・フードサービスチャネルに供給する土地ベースの生産システムの広範な入手可能性によって支えられています。露地栽培はまた、確立された生産地域への近接性と競争力のある調達コストが重要な地域市場に対応する生産者にも適しています。温室および水システムは、環境条件と生産スケジュールをより適切に管理することで露地生産を補完しています。ブラジル農業研究公社（Embrapa）は、水耕野菜はシステムが適切に管理されている場合、風、降雨、日射、害虫、病害による環境ストレスが少なく、より一貫した製品品質を支援すると指摘しています。

垂直型屋内栽培は最も成長が速い方法であり、2026年から2031年にかけてCAGR 19.0%で拡大すると予測されています。成長は、都市消費センターに近い管理環境でハーブを生産する能力によって支えられており、外部の気象条件への依存を低減し、年間を通じた生産を可能にします。Embrapaの垂直農業に関する研究は、バジル、コリアンダー、パセリを具体的に含んでおり、高い価値と短い生産サイクルを理由にハーブを適切な作物として特定しています。2025年にEmbrapaはまた、空間的制約のある都市部でハーブを生産するための解決策として垂直型芳香植物ガーデンを強調しました。これらの特性は、一貫した数量、予測可能な品質、より短い収穫から配送までの期間を重視するプレミアム小売およびフードサービス顧客を対象とするサプライヤーの採用を支援しますが、より高いインフラとエネルギー要件は広範な採用への障壁として残っています。

食品小売は2025年のブラジル生鮮ハーブ市場シェアの43.7%を占め、最大のエンドユーザーセグメントとなっています。その主導的地位は、定期的な家庭購入、広範なスーパーマーケットおよび食料品流通、ならびに生鮮・プレミアムハーブ品揃えの入手可能性の向上によって支えられています。小売バイヤーは、目に見えるしおれや劣化が製品損失を増加させ消費者の購買決定に影響を与える可能性があるため、一貫した外観、鮮度、賞味期限、包装フォーマット、信頼性の高い補充を優先します。スーパーマーケットおよびその他の組織化された小売業者はまた、差別化されたオーガニック、リビング、スペシャルティハーブフォーマットの機会を提供する一方、従来型ハーブは主流の家庭需要に対応し続けています。一貫した品質を維持し、収穫、梱包、配送スケジュールを調整できるサプライヤーは、正規小売チャネルの要件を満たすためにより適切な立場にあります。

フードサービスは最も成長が速いエンドユーザーセグメントであり、2026年から2031年にかけてCAGR 12.5%で拡大すると予測されています。成長は、メニュー調理のために定期的な生鮮ハーブ供給を必要とするレストラン、ホテル、施設向けキッチン、クラウドキッチン、その他の調理済み食品事業者からの需要によって支えられています。フードサービスバイヤーは通常、調達ニーズがメニュー要件と定期的なサービススケジュールに結びついているため、品種、包装サイズ、配送頻度、鮮度、トレーサビリティをより重視します。ブラジル食品産業協会（ABIA）、全国レストラン協会（ANR）、Galunionによる2024年の調査によると、フードサービス事業者は2024年上半期に売上パフォーマンスの改善を報告しました。このフードサービス活動の拡大は、バジル、コリアンダー、パセリ、ミント、その他のハーブの継続的な調達機会を支援する一方、管理環境型生産者は標準化された品質と定期的な配送を通じて差別化できます。

注記: 個別セグントのシェアはレポート購入後に入手可能

地理的分析

サンパウロは、州の大規模な都市消費者基盤、組織化された小売・フードサービスチャネル、および広範な園芸流通インフラに支えられ、ブラジルの生鮮ハーブ産業における主要な地域市場であり続けています。2026年の国家供給公社（CONAB）によると、サンパウロ州倉庫・一般保管会社（CEAGESP）のサンパウロ拠点は2025年に299万メトリックトンの果物と野菜を取り扱い、調査に含まれた卸売センターの中で最高の数量を記録しました。東南部地域は対象卸売市場全体の園芸販売量の52%を占めました。サンパウロはまた、拡大する都市型生産エコシステムも有しています。市のSampa+Ruralプログラムは2025年に2,600以上の農業拠点をマッピングし、野菜やその他の食用作物を栽培する都市・農村生産地を含んでいます。これらの特性は、特に組織化された小売、フードサービス、より短い収穫から市場までのサイクルを対象とするサプライヤーにとって、生鮮ハーブの重要な消費、流通、生産センターとしてのサンパウロの役割を支えています。

東南部および南部の他の州は補完的な生産・消費基盤を提供しており、ミナスジェライス、リオデジャネイロ、パラナ、リオグランデドスルは大規模な都市市場、確立された園芸活動、卸売流通ネットワークによって支えられています。CONABは、コンタジェンのCeasaMinasとCeasa/RJがそれぞれ2025年に約150万メトリックトンの果物と野菜を取り扱ったと報告しており、東南部の卸売インフラの重要性をさらに示しています。サンパウロの都市農業イニシアチブはまた、地域化された生産の可能性も示しています。市内に設立された市営モデル農場は初年度に3.7メトリックトン以上の食料を生産し、社会組織への定期的な配送を行いました。ブラジル生鮮ハーブ市場において、これらの地域ネットワークは生産能力、大都市需要、卸売アクセス、管理環境の機会の異なる組み合わせを提供しています。

各地域において、生鮮ハーブは生産から小売・フードサービス店舗への迅速な移動を必要とするため、サプライチェーンの効率性は引き続き重要です。組織化されたバイヤーに対応するサプライヤーは、一貫したグレード、標準化された包装、トレーサビリティ、信頼性の高い補充、適切な温度と取り扱い慣行を必要とします。東南部における卸売インフラと大規模消費市場の集中は、主要な流通センターに近い生産者に機会を生み出す一方、他の地域は地域化された生産と短いサプライチェーンを通じて発展できます。ブラジル生鮮ハーブ市場の地理的拡大は、栽培能力だけでなく、地域サプライヤーが生産を都市の小売、フードサービス、その他の商業バイヤーと効率的に結びつける能力にも依存します。