アジア太平洋地域の電線・ケーブル市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

アジア太平洋地域の電線・ケーブル市場のトレンドとインサイト

再生可能エネルギーの拡大と電力網の近代化

中国の国家電網公司は、2026年から2030年の間にさらに15本の超高圧送電線を建設する計画です。このプログラムにより、省間送電容量が35%増加し、毎年200 GWhの再生可能エネルギー容量が接続される見込みです。陝北・安徽±800 kV超高圧直流送電プロジェクトは2026年6月30日に運用を開始し、投資額は205億人民元（30.3億米ドル）、ルート延長は1,055 km、定格容量は800万kWです。^{[1]China Daily、「陝北・安徽±800キロボルト超高圧直流送電プロジェクトが運用開始」、China Daily}このようなプロジェクトは大量の特殊高圧ケーブルを必要とし、認定サプライヤーに対して長期の納期が設定されています。インドの再生可能エネルギー出力の増加も、新たな発電から送電への容量を必要としています。インド電力送電公社は2026年6月、カーウダー・ナーグプール高圧直流送電プロジェクトのために国際協力銀行と800億円（4.9億米ドル）のグリーンローン契約を締結しました。^{[2]The Hindu BusinessLine、「電力送電公社がインドの高圧直流送電推進に向け国際協力銀行からローンを確保」、The Hindu BusinessLine}

都市インフラ、電化、スマートシティへの投資

都市開発により、アジア太平洋地域の電線・ケーブル市場における低圧配線および地中配電システムへの需要が高まっています。プロジェクト仕様では、基本的な建築用電線よりも耐火・低煙・ノンハロゲンケーブル製品が好まれる傾向が強まっています。インドのBharatNetプログラムは、2030年までに27万村を光ファイバーインフラで接続することを目指しています。地中電力ケーブル製造向けに1兆ルピー（10.4億米ドル）のバイアビリティ・ギャップ・ファンディング制度が提案されており、大容量ケーブルの国内需要を満たすのに役立つ可能性があります。^{[3]Economic Times Now、「政府が1兆ルピーの地中電力ケーブル製造スキームを計画」、Economic Times Now}インド標準局（BIS）の適合要件と生産連動型インセンティブプログラムにより、公式調達は認定国内サプライヤーへと誘導されています。これにより、確立されたメーカーは規制外輸入品に対してある程度の保護を受けています。

5G、クラウド、データセンターネットワークの拡大

5Gネットワークの高密度化により、中国、インド、東南アジア全域で光ファイバーケーブルの需要が高まっています。5G基地局は4G相当のものと比べて3～4倍の光ファイバーフロントホールを必要とし、都市ネットワークではより多くのノードが必要です。インドのBharatNetプログラムは、シングルモードファイバーおよび堅牢なスプライスクロージャーへの需要を支えています。中国は2024年に世界のデータセンター電力消費量の25%を占め、大容量光ファイバーシステムへの需要が集中しています。^{[4]国際エネルギー機関、「電力2026」、国際エネルギー機関}アジア太平洋地域の電線・ケーブル市場において、これは特殊な光学ガラスおよびポリマー製品を提供できるサプライヤーに有利に働きます。また、高付加価値のデータセンター要件と標準的なブロードバンドケーブル需要を分離させる効果もあります。

電気自動車と充電インフラの電化

電気自動車の生産拡大により、充電ケーブルおよびグリッド側配電ケーブルへの需要が増加しています。高出力充電拠点ごとに中圧接続、ローカル配電ケーブル、および専用充電ケーブルが必要です。大電流充電サイトでは液冷ケーブルアセンブリの重要性が高まっています。これらの仕様は、フレキシブルかつ大電流対応製品を製造できる企業に有利です。この影響は中国、インド、韓国、日本で最も顕著です。これにより、車両に直接付属するケーブル以外にもケーブル需要が広がっています。

銅およびアルミニウムの価格変動

銅およびアルミニウムの価格は急速に変動する可能性があり、ケーブルメーカーに不確実性をもたらします。価格上昇前に締結された固定価格契約では、材料費が計画水準を上回る可能性があります。アルミニウムへの代替により低用途ではケーブル数量を維持できる場合がありますが、単位当たりの収益が減少する可能性があります。したがって、契約価格が固定されている場合、長期的な金属エクスポージャーの管理は困難です。メーカーは材料費を金属参照価格に連動させる価格調整メカニズムを模索しています。この環境は、金属エクスポージャーを管理しコスト変動を転嫁できるメーカーに有利です。

高い資本集約度と設置の複雑さ

海底ケーブルプロジェクトには、専用のケーブル敷設船、陸揚げ設備、および深海調査能力が必要です。これらの要件により、アジア太平洋地域の電線・ケーブル市場においてプロジェクトスケジュールが長期化し、資本コストが増加します。韓国電力公社（KEPCO）は2026年3月に韓国西海岸高圧直流エネルギーハイウェイの本格建設を開始し、2038年までに4路線が計画されており、推定費用は12兆ウォン（83.6億米ドル）です。古河電気工業は、500 kVクラスの高圧直流ケーブルを製造するために千葉工場に1,000億円（6.12億米ドル）を投資することを決定し、2030年の生産開始を目標としています。これらの投資規模により、高圧海底工事の有力入札者数は限られています。また、プロジェクトのタイミングが敷設船、港湾、許認可の制約に敏感になっています。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

電圧別：高電圧プロジェクトが電力網投資を支援

低圧ケーブルは2025年の電圧別収益の52.84%を占めました。その規模は、中国、インド、東南アジア全域における建設および住宅配電からの需要を反映しています。中圧製品は再生可能エネルギー接続および都市配電アップグレードを支えています。中国のGB/T規格およびインドのBIS要件のもとでXLPEの採用が増加しています。超高圧・高圧ケーブルは2026年から2031年にかけて6.48%のCAGRで拡大する見込みです。これらのケーブルは単位価値が高く、大規模な電力網プロジェクトと連動しています。

陝北・安徽±800 kV超高圧直流送電プロジェクトは、中国の第15次五カ年計画における最初の超高圧直流送電線として2026年6月に竣工しました。延長は1,055 kmで、定格容量は800万kWです。西蔵・広東超高圧送電線の建設は2026年4月に開始され、ルートは2,681 kmに及びます。インドの計画送電投資額はFY27からFY32にかけて5～6兆ルピー（520～620億米ドル）です。この計画では、送電線の年間追加量として2万回線kmを目標としています。これらのプログラムは、認定高圧ケーブルメーカーへの需要を支えています。

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ケーブルタイプ別：光ファイバー製品がデジタルインフラから恩恵を受ける

電力ケーブルは2025年のケーブルタイプ別アジア太平洋地域の電線・ケーブル市場収益の60.92%を占めました。公益事業、再生可能エネルギー、建設、および産業プロジェクトがこの大きな基盤を支えています。信号・制御製品は産業オートメーションおよびプロセス施設に対応しています。同軸・データ製品は放送および既存のラストマイルネットワークを引き続き支えています。光ファイバーケーブルは2026年から2031年にかけて6.83%のCAGRで拡大する見込みです。この成長は5Gネットワーク、データセンター建設、および国家ブロードバンドプログラムを反映しています。

古河電気工業のLighteraサブシディアリーは2026年3月に13,824心光ファイバーケーブルの量産を開始しました。この製品は固定されたケーブル断面内の光ファイバー密度を高めます。Sterlite Technologiesは2026年5月にAIデータセンター光接続向けに11.1億米ドルの複数年製品受注を確保しました。同社のNeuralisポートフォリオは特殊なAIデータセンターの要件に対応しています。アジア太平洋地域の電線・ケーブル市場は、基本的なブロードバンドファイバーとコンピューティングクラスター向け高密度接続に分化しつつあります。高度な光ファイバー製造能力を持つサプライヤーは後者のカテゴリーで競争できます。

導体材料別：銅がリードし光学材料が成長

銅ケーブルは2025年の導体材料別収益の58.76%を占めました。銅は、アルミニウムへの代替が限られる高電力送電、充電、および産業用途において引き続き重要です。アルミニウムは長距離架空線および低圧配電ネットワークに使用されています。銅コストの上昇により、エンジニアはアプリケーションが許す場合にアルミニウムを使用するよう促されています。これにより、特定の配電用途における銅の数量に圧力がかかる可能性があります。したがって、材料選択は技術要件とコストの両方に依存します。

光学ガラス・ポリマーは最も成長の速い材料カテゴリーであり、2031年までに6.41%のCAGRが予測されています。その拡大は通信およびデータセンター向け光ファイバーへの需要によって牽引されています。光学材料の生産には、金属導体製造とは異なる精密加工が必要です。古河電気工業は2026年3月に光ファイバーおよびケーブル容量を最大3倍に拡大するために最大3,000億円（18.4億米ドル）の投資を承認しました。フジクラは光ファイバー容量の拡大に2,600億円（16.3億米ドル）を投資しています。これらの投資は、特殊光ファイバー生産能力の重要性を強化しています。

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設置方式別：海底ケーブルプロジェクトには特殊な能力が必要

架空システムは2025年の設置タイプ別収益の54.18%を占めました。中国、インド、東南アジアにおける農村部および長距離送電において費用対効果の高い選択肢として引き続き用されています。地中システムは、土地制約や地域の要件が埋設インフラを好む都市部で拡大しています。インドが提案するバイアビリティ・ギャップ・ファンディング制度は地中ケーブル製造に対応しています。海底設置は2026年から2031年にかけて6.12%のCAGRで拡大する見込みです。洋上風力発電と島嶼間連系がこの需要の主な源泉です。

LS Cable and SystemとLS Marine Solutionは2026年5月に韓国の海松洋上風力プロジェクトの優先入札者として選定されました。このプロジェクトはケーブル供給と洋上設置を単一契約に統合しています。SUBCOのSMAPケーブルシステムは2026年6月に準備完了が予定されており、オーストラリアの5州を接続します。タスマニアへのBernacchi-1支線は2027年第2四半期に運用開始が見込まれています。これらのプロジェクトは、ケーブル製造と設置能力がますます連携している理由を示しています。アジア太平洋地域の電線・ケーブル市場は、両サービスを提供できる場合に最大の恩恵を受けます。

エンドユーザー業種別：データセンターが他の需要分野を上回る

電力インフラ・公益事業・再生可能エネルギーは2025年のエンドユーザー業種別アジア太平洋地域の電線・ケーブル市場の29.84%を占めました。発電、送電、配電への投資がこの地位を支えています。住宅・商業建設は低圧配線の次の主要需要セグメントを代表しています。石油・ガス・石油化学は特殊な耐火・耐薬品製品を使用しています。自動車・モビリティの需要は電化と連動しています。通信・データセンターは2026年から2031年にかけて6.73%のCAGRで拡大する見込みです。

中国、インド、シンガポール、日本、韓国がハイパースケールデータセンター投資の主要拠点です。Nxeraは2026年にシンガポールのトゥアスに58 MWのAI対応データセンター施設を開設し、開業前に容量の90%以上が確約されました。KDDIの大阪AIデータセンターは液冷を採用し、冷却エネルギーを94%削減してPUE 1.05を達成しました。これらの施設は高フレキシブルかつ熱的耐久性のあるケーブルアセンブリを必要とします。また、より高密度な電力および通信インフラも必要です。これにより、アジア太平洋地域の電線・ケーブル市場における特殊ケーブル設計の価値が高まっています。

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絶縁別：認定絶縁製品が最大のポジションを維持

絶縁ケーブルは2025年のアジア太平洋地域の電線・ケーブル市場シェアの90.21%を占めると予想され、2031年までに6.02%のCAGRで成長する見込みです。電力、データ、信号用途では一般的に絶縁製品が必要です。非絶縁導体は架空送電用途に集中しています。地中および海底設置への移行により、その成長ポテンシャルは限られています。より高性能な配合がこの拡大を支えています。

XLPE、低煙ノンハロゲン、EPRコンパウンドが公共インフラ、商業ビル、データセンターで重要性を増しています。IEC 60332耐火試験規格および低煙要件が調達仕様でますます参照されています。これにより、アジア太平洋地域の電線・ケーブル市場において認定サプライヤーへの需要が誘導されています。Prysmianは2026年1月に東南アジアで90℃ではなく110℃で動作可能な電力ケーブルを発売しました。この設計電力定格を維持しながら銅の使用量を削減します。これにより、銅コストが高い場合にメーカーは材料使用量を削減できます。

地域分析

中国は2025年のアジア太平洋地域の電線・ケーブル市場シェアの44.67%を占めました。国家電網は2026年半ばまでに43件の超高圧プロジェクトを建設・運用開始しており、交流22路線・直流21路線が含まれます。地域間容量は3億8,000万kWを超えました。中国が2030年までにさらに15本の超高圧送電線を建設する計画は、省間送電容量を35%増加させると期待されています。これにより超高圧導体への需要が持続します。日本も洋上風力発電と光ファイバー投資を通じて重要な収益貢献国であり続けています。

インドは2026年から2031年にかけて7.12%のCAGRで最も成長の速い国内市場になると予測されています。同国はFY27からFY32にかけて5～6兆ルピー（520～620億米ドル）の送電設備投資を計画しています。カーウダー・ナーグプール高圧直流送電プロジェクトは国際協力銀行の800億円（4.9億米ドル）グリーンローンに支えられています。韓国は高圧海底サプライチェーンに注力しています。韓国電力公社の西海岸高圧直流エネルギーハイウェイは2038年までに4路線が計画されています。Taihan Cable and Solutionは2026年6月に韓国電力公社の500 kV高圧直流東海岸・東ソウルプロジェクト向け86 kmのXLPEケーブルについて1,463億ウォン（1.02億米ドル）の契約を受注しました。

オーストラリアとニュージーランドは相互接続および再生可能エネルギー送電プロジェクトへの需要を高めています。Prysmianは2026年6月にニュージーランドのクック海峡高圧直流リンクアップグレードの着工通知を受領しました。東南アジアはデータセンター建設、再生可能エネルギープロジェクト、および地域インフラ支出によって支えられています。インドネシア、ベトナム、フィリピン、タイ、マレーシアがこの需要に貢献しています。アジア開発銀行はバヌアツとニューカレドニアを結ぶ411 kmのTamtam海底ケーブルを支援しており、2027年12月を目標としています。これにより、アジア太平洋地域の電線・ケーブル市場における海底接続の必要性が拡大しています。