Marktgröße und Marktanteile im asiatisch-pazifischen Draht- und Kabelmarkt – Wachstumstrends und Prognose (2026–2031)

Trends und Erkenntnisse im asiatisch-pazifischen Draht- und Kabelmarkt

Ausbau erneuerbarer Energien und Modernisierung des Stromnetzes

Die State Grid Corporation of China plant den Bau von 15 weiteren Ultrahochspannungs-Übertragungsleitungen zwischen 2026 und 2030. Das Programm soll die provinzübergreifende Übertragungskapazität um 35 % erhöhen und jährlich 200 GWh erneuerbare Kapazität anschließen. Das Shaanbei-Anhui ±800-kV-UHVDC-Projekt wurde am 30. Juni 2026 in Betrieb genommen, mit einer Investition von 20,50 Milliarden CNY (3,03 Milliarden USD), einer Streckenlänge von 1.055 km und einer Nennleistung von 8 Millionen kW.^{[1]China Daily, „Shaanbei-Anhui ±800-Kilovolt-Ultrahochspannungs-Gleichstromübertragungsprojekt nimmt Betrieb auf”, China Daily} Solche Projekte erfordern große Mengen an Spezial-Hochspannungskabeln und haben verlängerte Lieferzeiten für qualifizierte Lieferanten. Indiens wachsende Produktion erneuerbarer Energien erfordert ebenfalls neue Kapazitäten von der Erzeugung zur Übertragung. Die Power Grid Corporation of India unterzeichnete im Juni 2026 ein Grünkreditabkommen über 80 Milliarden JPY (490 Millionen USD) mit der JBIC für das Khavda-Nagpur-HVDC-Projekt.^{[2]The Hindu BusinessLine, „Power Grid sichert Darlehen von JBIC zur Förderung von Indiens HVDC-Ausbau”, The Hindu BusinessLine}

Städtische Infrastruktur, Elektrifizierung und Smart-City-Investitionen

Die Stadtentwicklung erhöht die Nachfrage nach Niederspannungsverkabelung und unterirdischen Verteilsystemen im asiatisch-pazifischen Draht- und Kabelmarkt. Projektspezifikationen bevorzugen zunehmend feuerbeständige, raucharme und halogenfreie Kabelprodukte gegenüber einfachen Gebäudeleitungen. Indiens BharatNet-Programm zielt darauf ab, bis 2030 270.000 Dörfer mit Glasfaserinfrastruktur zu verbinden. Ein geplantes Programm zur Überbrückung von Wirtschaftlichkeitslücken in Höhe von 10.000 Crore INR (1,04 Milliarden USD) für die Herstellung von Erdstromkabeln könnte dazu beitragen, die inländische Nachfrage nach Hochkapazitätskabeln zu decken.^{[3]Economic Times Now, „Regierung plant Programm zur Herstellung von Erdstromkabeln im Wert von 10.000 Crore INR”, Economic Times Now} Die BIS-Konformitätsanforderungen und das produktionsbezogene Anreizprogramm lenken die formelle Beschaffung auf zertifizierte inländische Lieferanten. Dies bietet etablierten Herstellern einen gewissen Schutz vor unregulierten Importen.

5G-, Cloud- und Rechenzentrumsnetzwerkausbau

Die Verdichtung von 5G-Netzwerken erhöht den Bedarf an Glasfaserkabeln in China, Indien und Südostasien. Eine 5G-Basisstation benötigt 3- bis 4-mal so viel Glasfaser-Fronthaul wie ein 4G-Äquivalent, während städtische Netzwerke deutlich mehr Knoten erfordern. Indiens BharatNet-Programm unterstützt die Nachfrage nach Einmodenfasern und gehärteten Spleißgehäusen. China entfiel im Jahr 2024 auf 25 % des weltweiten Stromverbrauchs von Rechenzentren, was die Nachfrage nach Hochkapazitäts-Glasfasersystemen konzentriert.^{[4]Internationale Energieagentur, „Strom 2026”, Internationale Energieagentur} Im asiatisch-pazifischen Draht- und Kabelmarkt begünstigt dies Lieferanten, die spezialisierte optische Glas- und Polymerprodukte anbieten können. Es trennt auch die höherwertigen Rechenzentrumsbedürfnisse von der standardmäßigen Breitbandkabelnachfrage.

Elektrofahrzeuge und Elektrifizierung der Ladeinfrastruktur

Die Produktion von Elektrofahrzeugen weitet die Nachfrage nach Ladekabeln und netzseitigen Verteilkabeln aus. Jeder Hochleistungs-Ladestandort erfordert einen Mittelspannungsanschluss, ein lokales Verteilkabel und ein spezialisiertes Ladekabel. Flüssiggekühlte Kabelgarnituren werden an Hochstrom-Ladestationen zunehmend relevanter. Diese Spezifikationen begünstigen Unternehmen, die flexible und hochstromfähige Produkte herstellen können. Der Effekt ist am stärksten in China, Indien, Südkorea und Japan relevant. Er erweitert die Kabelnachfrage über das direkt mit einem Fahrzeug gelieferte Kabel hinaus.

Volatilität der Kupfer- und Aluminiumpreise

Kupfer- und Aluminiumpreise können sich schnell ändern und schaffen Unsicherheit für Kabelhersteller. Festpreisverträge, die vor einem Preisanstieg abgeschlossen wurden, können die Materialkosten über das geplante Niveau heben. Die Substitution durch Aluminium kann Kabelvolumina in Niederspannungsanwendungen erhalten, kann jedoch den Umsatz pro Einheit verringern. Das langfristige Metallpreisrisiko ist daher schwer zu steuern, wenn die Vertragspreise festgelegt sind. Hersteller suchen nach Preisanpassungsmechanismen, die Materialkosten an Metallreferenzpreise koppeln. Dieses Umfeld belohnt Hersteller, die das Metallpreisrisiko managen und Kostenänderungen weitergeben können.

Hohe Kapitalintensität und Installationskomplexität

Seekabelprojekte erfordern dedizierte Kabelverlegeschiffe, Küstenausrüstung und Tiefwasser-Vermessungskapazitäten. Diese Anforderungen verlängern Projektzeitpläne und erhöhen die Kapitalkosten im asiatisch-pazifischen Draht- und Kabelmarkt. KEPCO begann im März 2026 mit dem vollständigen Bau des HVDC-Energiekorridors an der Westküste Südkoreas, mit 4 geplanten Leitungen bis 2038 bei geschätzten Kosten von 12 Billionen KRW (8,36 Milliarden USD). Furukawa Electric verpflichtete sich zu einer Investition von 100 Milliarden JPY (612 Millionen USD) in ein Werk in Chiba zur Herstellung von HVDC-Kabeln der 500-kV-Klasse, mit einer geplanten Produktion ab 2030. Das Ausmaß dieser Investitionen begrenzt die Anzahl glaubwürdiger Bieter für Hochspannungs-Seekabelarbeiten. Es macht den Projektzeitplan auch empfindlich gegenüber Einschränkungen bei Schiffen, Häfen und Genehmigungen.

*Unsere Prognosen behandeln die Auswirkungen von Treibern und Einschränkungen als richtungsweisend und nicht additiv. Die Wirkungsprognosen berücksichtigen Basiswachstum, Mischungseffekte und Wechselwirkungen zwischen Variablen.

Segmentanalyse

Nach Spannung: Hochspannungsprojekte stützen Netzinvestitionen

Niederspannungskabel hielten im Jahr 2025 einen Umsatzanteil von 52,84 % nach Spannung. Ihr Umfang spiegelt die Nachfrage aus dem Bau- und Wohnverteilungsbereich in China, Indien und Südostasien wider. Mittelspannungsprodukte unterstützen Anschlüsse für erneuerbare Energien und Aufrüstungen der städtischen Verteilung. Die XLPE-Einführung nimmt unter Chinas GB/T-Normen und Indiens BIS-Anforderungen zu. Extra- und Hochspannungskabel sollen von 2026 bis 2031 mit einer CAGR von 6,48 % wachsen. Diese Kabel haben höhere Einheitswerte und sind mit großen Netzprojekten verbunden.

Das Shaanbei-Anhui ±800-kV-UHVDC-Projekt wurde im Juni 2026 als erste UHVDC-Leitung im Rahmen von Chinas 15. Fünfjahresplan in Betrieb genommen. Es erstreckt sich über 1.055 km und hat eine Nennleistung von 8 Millionen kW. Der Bau der Xizang-Guangdong-UHV-Leitung begann im April 2026, und die Strecke wird 2.681 km umfassen. Indiens geplante Übertragungsinvestitionen belaufen sich auf 5–6 Lakh Crore INR (52–62 Milliarden USD) im Zeitraum GJ27–GJ32. Der Plan sieht jährliche Ergänzungen von 20.000 Leitungskilometern Übertragungsleitungen vor. Diese Programme stützen die Nachfrage nach qualifizierten Hochspannungskabelherstellern.

Nach Kabeltyp: Glasfaserprodukte profitieren von digitaler Infrastruktur

Stromkabel hielten im Jahr 2025 einen Umsatzanteil von 60,92 % im asiatisch-pazifischen Draht- und Kabelmarkt nach Kabeltyp. Versorgungsunternehmen, erneuerbare Energien, Bau- und Industrieprojekte stützen diese große Basis. Signal- und Steuerprodukte bedienen die industrielle Automatisierung und Prozessanlagen. Koaxial- und Datenprodukte unterstützen weiterhin Rundfunk- und Legacy-Zugangsnetzwerke. Glasfaserkabel sollen von 2026 bis 2031 mit einer CAGR von 6,83 % wachsen. Das Wachstum spiegelt 5G-Netzwerke, den Bau von Rechenzentren und nationale Breitbandprogramme wider.

Furukawa Electrics Tochtergesellschaft Lightera begann im März 2026 mit der Massenproduktion eines optischen Glasfaserkabels mit 13.824 Fasern. Das Produkt erhöht die Faserdichte innerhalb eines festen Kabelquerschnitts. Sterlite Technologies sicherte sich im Mai 2026 einen mehrjährigen Produktauftrag im Wert von 1,11 Milliarden USD für optische KI-Rechenzentrumskonnektivität. Sein Neuralis-Portfolio adressiert spezialisierte KI-Rechenzentrumsbedürfnisse. Der asiatisch-pazifische Draht- und Kabelmarkt trennt sich daher in einfache Breitbandglasfaser und hochdichte Konnektivität für Rechencluster auf. Lieferanten mit fortschrittlicher Glasfaserfertigung können in der letzteren Kategorie konkurrieren.

Nach Leitermaterial: Kupfer führt, während optische Materialien wachsen

Kupferkabel hielten im Jahr 2025 einen Umsatzanteil von 58,76 % nach Leitermaterial. Kupfer bleibt wichtig für die Hochleistungsübertragung, das Laden und industrielle Anwendungen, bei denen die Substitution durch Aluminium begrenzt ist. Aluminium wird in Fernübertragungsfreileitungen und Niederspannungsverteilnetzen eingesetzt. Höhere Kupferkosten veranlassen Ingenieure, Aluminium zu verwenden, wo es die Anwendungen erlauben. Dies kann den Kupferanteil in ausgewählten Verteilungsanwendungen unter Druck setzen. Die Materialauswahl hängt daher sowohl von technischen Anforderungen als auch von den Kosten ab.

Optisches Glas/Polymer ist die am schnellsten wachsende Materialkategorie mit einer prognostizierten CAGR von 6,41 % bis 2031. Sein Wachstum wird durch die Nachfrage nach Telekommunikation und Glasfaser für Rechenzentren angetrieben. Die Herstellung optischer Materialien erfordert eine Präzisionsverarbeitung, die sich von der Herstellung metallischer Leiter unterscheidet. Furukawa Electric genehmigte im März 2026 eine Investition von bis zu 300 Milliarden JPY (1,84 Milliarden USD) zur Erweiterung der Glasfaser- und Kabelkapazität um bis zu das Dreifache. Fujikura investiert 260 Milliarden JPY (1,63 Milliarden USD) in erweiterte Glasfaserkapazitäten. Diese Investitionen unterstreichen die Bedeutung spezialisierter Glasfaserproduktionskapazitäten.

Nach Installation: Seekabelprojekte erfordern spezialisierte Fähigkeiten

Freileitungssysteme hielten im Jahr 2025 einen Umsatzanteil von 54,18 % nach Installationstyp. Sie bleiben eine kosteneffektive Wahl für die ländliche und Fernübertragung in China, Indien und Südostasien. Unterirdische Systeme expandieren in Städten, wo Flächenengpässe und lokale Anforderungen vergrabene Infrastruktur bevorzugen. Indiens geplantes Programm zur Überbrückung von Wirtschaftlichkeitslücken adressiert die Herstellung von Erdkabeln. Unterwasserinstallationen sollen von 2026 bis 2031 mit einer CAGR von 6,12 % wachsen. Offshore-Windkraft und Inselverbindungen sind die wichtigsten Quellen dieser Nachfrage.

LS Cable and System und LS Marine Solution wurden im Mai 2026 als bevorzugte Bieter für das Haesong-Offshore-Windprojekt in Südkorea ausgewählt. Das Projekt kombiniert Kabellieferung und Offshore-Installation in einem einzigen Vertrag. SUBCOs SMAP-Kabelsystem war für die Betriebsbereitschaft im Juni 2026 geplant und wird Australiens 5 Bundesstaaten verbinden. Ein Bernacchi-1-Zweig nach Tasmanien soll voraussichtlich im zweiten Quartal 2027 in Betrieb gehen. Diese Projekte zeigen, warum Kabelherstellungs- und Installationsfähigkeiten zunehmend miteinander verknüpft sind. Der asiatisch-pazifische Draht- und Kabelmarkt profitiert am meisten, wenn er beide Dienstleistungen erbringen kann.

Nach Endverbraucherbereich: Rechenzentren übertreffen andere Nachfragebereiche

Strominfrastruktur, Versorgungsunternehmen und erneuerbare Energien machten im Jahr 2025 29,84 % des asiatisch-pazifischen Draht- und Kabelmarkts nach Endverbraucherbereich aus. Investitionen in Erzeugung, Übertragung und Verteilung stützen diese Position. Wohn- und Gewerbebau stellen das nächste wichtige Nachfragesegment für Niederspannungsverkabelung dar. Öl, Gas und Petrochemie verwenden spezialisierte feuerbeständige und chemikalienbeständige Produkte. Die Nachfrage aus dem Automobil- und Mobilitätsbereich ist mit der Elektrifizierung verbunden. Telekommunikation und Rechenzentren sollen bis 2031 mit einer CAGR von 6,73 % wachsen.

China, Indien, Singapur, Japan und Südkorea sind die wichtigsten Standorte für Hyperscale-Rechenzentrumsinvestitionen. Nxera eröffnete 2026 seine 58-MW-KI-fähige DC-Tuas-Anlage in Singapur, wobei mehr als 90 % der Kapazität vor der Eröffnung vergeben waren. KDDIs Osaka-KI-Rechenzentrum nutzte Flüssigkühlung, reduzierte den Kühlenergieverbrauch um 94 % und erreichte einen PUE von 1,05. Diese Einrichtungen erfordern hochflexible und thermisch beständige Kabelgarnituren. Sie benötigen auch eine höherdichte Strom- und Kommunikationsinfrastruktur. Dies erhöht den Wert spezialisierter Kabeldesigns im asiatisch-pazifischen Draht- und Kabelmarkt.

Nach Isolierung: Zertifizierte isolierte Produkte behalten die größte Position

Isolierte Kabel sollen im Jahr 2025 einen Anteil von 90,21 % am asiatisch-pazifischen Draht- und Kabelmarkt ausmachen und bis 2031 mit einer CAGR von 6,02 % wachsen. Strom-, Daten- und Signalanwendungen erfordern im Allgemeinen isolierte Produkte. Nicht isolierte Leiter bleiben auf Freileitungsübertragungsanwendungen konzentriert. Ihr Wachstumspotenzial ist durch den Trend zu unterirdischen und Unterwasserinstallationen begrenzt. Leistungsstärkere Formulierungen unterstützen diese Expansion.

XLPE-, raucharme halogenfreie und EPR-Verbindungen gewinnen in der öffentlichen Infrastruktur, Gewerbegebäuden und Rechenzentren an Bedeutung. IEC-60332-Brandprüfnormen und Raucharmanforderungen werden in Beschaffungsspezifikationen zunehmend referenziert. Dies lenkt die Nachfrage auf zertifizierte Lieferanten im asiatisch-pazifischen Draht- und Kabelmarkt. Prysmian führte im Januar 2026 in Südostasien ein Stromkabel ein, das bei 110 °C statt 90 °C betrieben werden kann. Das Design verwendet weniger Kupfer, behält aber seine Leistungsbewertung bei. Dies hilft Herstellern, den Materialeinsatz zu reduzieren, wenn die Kupferkosten hoch sind.

Geografische Analyse

China hielt im Jahr 2025 einen Anteil von 44,67 % am asiatisch-pazifischen Draht- und Kabelmarkt. State Grid hatte bis Mitte 2026 43 UHV-Projekte gebaut und in Betrieb genommen, darunter 22 Wechselstrom- und 21 Gleichstromleitungen. Die regionsübergreifende Kapazität überstieg 380 Millionen kW. Chinas Plan zum Bau von 15 weiteren UHV-Leitungen bis 2030 soll die provinzübergreifende Übertragungskapazität um 35 % erhöhen. Dies stützt die Nachfrage nach Extrahochspannungsleitern. Japan bleibt ebenfalls ein wichtiger Umsatzbeitrag durch Offshore-Wind- und Glasfaserinvestitionen.

Indien soll der am schnellsten wachsende nationale Markt sein, mit einer CAGR von 7,12 % von 2026 bis 2031. Das Land plant Übertragungskapitalausgaben von 5–6 Lakh Crore INR (52–62 Milliarden USD) zwischen GJ27 und GJ32. Das Khavda-Nagpur-HVDC-Projekt wird durch ein JBIC-Grünkreditabkommen über 80 Milliarden JPY (490 Millionen USD) unterstützt. Südkorea konzentriert sich auf Hochspannungs-Seekabellieferketten. KEPCOs HVDC-Energiekorridor an der Westküste hat 4 Leitungen bis 2038 geplant. Taihan Cable and Solution gewann im Juni 2026 einen Vertrag über 146,3 Milliarden KRW (102 Millionen USD) für 86 km XLPE-Kabel für KEPCOs 500-kV-HVDC-Projekt Ostküste–Ost-Seoul.

Australien und Neuseeland erhöhen die Nachfrage nach Verbindungs- und Übertragungsprojekten für erneuerbare Energien. Prysmian erhielt im Juni 2026 die Genehmigung zur Durchführung der Aufrüstung der Cook-Strait-HVDC-Verbindung in Neuseeland. Südostasien wird durch den Bau von Rechenzentren, Projekte für erneuerbare Energien und regionale Infrastrukturausgaben gestützt. Indonesien, Vietnam, die Philippinen, Thailand und Malaysia tragen zu dieser Nachfrage bei. Die Asiatische Entwicklungsbank unterstützte das 411 km lange Tamtam-Seekabel zwischen Vanuatu und Neukaledonien, das für Dezember 2027 geplant ist. Dies erweitert den Bedarf des asiatisch-pazifischen Draht- und Kabelmarkts an Seekabelkonnektivität.