Taille et part du marché de la fabrication textile au Vietnam - Analyse de la croissance et prévisions (2026 - 2031)

Tendances et perspectives du marché de la fabrication textile au Vietnam

Diversification de la chaîne d'approvisionnement en s'éloignant des sources d'approvisionnement centrées sur la Chine

Les acheteurs mondiaux d'habillement et de textiles d'ameublement ont continué à accroître leurs activités d'approvisionnement au Vietnam après que les tensions tarifaires et les perturbations antérieures de l'approvisionnement ont mis en évidence le risque des chaînes d'approvisionnement centrées sur la Chine. La part du Vietnam dans les importations américaines de vêtements est passée à 21,1 % en 2025, contre 18,9 % en 2024, tandis que les fournisseurs chinois ont perdu des parts dans les paniers d'importation américains et japonais.^{[1]Département américain de l'Agriculture, "Cotton and Products Annual, Ho Chi Minh City, Vietnam," Département américain de l'Agriculture, apps.fas.usda.gov} Les acheteurs transfèrent le développement de produits, l'audit qualité et la gestion des fournisseurs plus près des installations de production vietnamiennes. Cela accroît les attentes envers les fabricants du marché de la fabrication textile au Vietnam, car la relation va au-delà des simples commandes de coupe-confection. Les exportations vers le Moyen-Orient ont atteint 700 millions USD au cours des 7 premiers mois de 2025, après avoir généré 1 milliard USD en 2024. Des flux de commandes plus élevés soutiennent l'utilisation de la filature et du tricotage, mais ils exercent également une pression supplémentaire sur les capacités de teinture et de finition nécessaires pour les tissus conformes aux règles d'origine.

Accès aux accords de libre-échange de nouvelle génération

Le Vietnam dispose de 17 accords de libre-échange qui offrent un accès tarifaire différencié à plus de 60 marchés d'exportation. L'EVFTA permet aux produits tissés et tricotés fabriqués à partir de tissus d'origine vietnamienne ou d'origine EVFTA d'entrer dans l'Union européenne en franchise de droits.^{[2]Commission européenne, "Accord de libre-échange UE-Vietnam, Orientations sur les règles d'origine," Commission européenne, taxation-customs.ec.europa.eu} Cette règle favorise les investissements dans le tissage, le tricotage et le traitement par voie humide, qui restent sous-développés par rapport à la confection de vêtements. Les exigences du CPTPP en matière de filé à filé mettent davantage l'accent sur la filature et sur les liens entre la fibre, le tissu et les vêtements au sein des économies membres.^{[3]Ministère de l'Industrie et du Commerce, "Situation des exportations de textile, habillement, chaussures et sacs vers la région Europe-Amérique au cours des neuf premiers mois de 2025," Ministère de l'Industrie et du Commerce, goglobal.moit.gov.vn} Les exportations de textile et d'habillement vers la région Europe-Amérique ont augmenté de 10,8 % en glissement annuel au cours des 9 premiers mois de 2025, tandis que les exportations de fibres textiles et de fils vers ce corridor ont augmenté de 13,3 %. Le marché de la fabrication textile au Vietnam bénéficie le plus lorsque les producteurs peuvent satisfaire ces exigences d'origine avec des intrants locaux ou qualifiants.

Achats de textiles verts et traçables par les acheteurs mondiaux

Les exigences en matière de durabilité deviennent des conditions d'achat pour les fournisseurs qui servent des marques européennes et nord-américaines. Le règlement de l'UE sur l'écoconception pour des produits durables et les règles de diligence raisonnable des entreprises étendent l'examen de la chaîne d'approvisionnement aux fournisseurs indirects au Vietnam. L'UE a commencé à exiger des achats de certificats dans le cadre du Mécanisme d'ajustement carbone aux frontières en janvier 2026, et les producteurs de textiles se préparent à une éventuelle inclusion future à mesure que la tarification du carbone s'étend. La teinture par foulardage à froid peut réduire les coûts en eau, vapeur, électricité et sel de 72,8 % et réduire les émissions de dioxyde de carbone de 0,336 kilogramme par kilogramme de tissu par rapport à la teinture conventionnelle. Ces améliorations de procédés rendent la production traçable et à faible impact pertinente pour le contrôle des coûts ainsi que pour la qualification des acheteurs. Les producteurs sans procédés certifiés ni dossiers de traçabilité fiables risquent d'être exclus des listes de fournisseurs privilégiés.

Afflux croissants d'IDE et expansion des zones industrielles

Les investissements étrangers apportent des projets à forte intensité de capital dans des zones où les entreprises nationales font face à des limites de financement. Syre Group a reçu un certificat d'enregistrement d'investissement pour un complexe de recyclage de polyester et de tissu d'une valeur de 1 milliard USD à Binh Dinh, avec une capacité allant jusqu'à 250 000 tonnes par an et un objectif d'exploitation en 2029. Best Pacific a commencé la construction de son projet Mega Textile-Vietnam d'une valeur de 940 millions USD à Nghe An sur 67,5 hectares, avec une production en Phase 1 prévue pour le deuxième trimestre 2028. HS Hyosung Quảng Nam a démarré la construction d'une usine de tissu de rideau en polyester et de fibre industrielle d'une valeur de 100 millions USD à Da Nang au cours du premier trimestre 2026. Les nouveaux projets soutiennent un passage des avantages de base liés aux coûts de main-d'œuvre vers un traitement plus complexe et des capacités de fibres circulaires. L'expansion des zones industrielles offre également au marché de la fabrication textile au Vietnam plus de possibilités de développer la production à proximité des ports, des clusters de confection et des ressources en énergie renouvelable.

Dépendance aux tissus, coton, fibres, produits chimiques et colorants importés

La dépendance aux matières premières importées reste la contrainte la plus persistante sur la valeur ajoutée domestique. Le Vietnam a importé 100 % de son coton, en consommant 400 000 tonnes par an contre une offre domestique inférieure à 3 000 tonnes, et a importé jusqu'à 95 % de ses fibres synthétiques. La production nationale de tissu ne couvrait que 25 % à 30 % des besoins du marché, laissant les fabricants dépendants des matériaux et accessoires importés. Le Vietnam a importé 1,71 million de tonnes de coton d'une valeur de 2,88 milliards USD en 2025, et les États-Unis ont fourni 45,6 % du volume des importations. Les tissus importés avaient atteint 11 milliards USD en 2024, tandis que la Chine représentait 59 % des approvisionnements en matières premières et accessoires. Ces dépendances limitent la capacité du marché de la fabrication textile au Vietnam à utiliser les préférences du CPTPP lorsque les matières premières ne sont pas éligibles au titre des règles de filé à filé.

Exposition aux droits de douane, aux règles d'origine et aux risques géopolitiques

La concentration du Vietnam sur un nombre limité de destinations d'exportation crée une exposition aux changements de politique commerciale. Les États-Unis ont acheté 18 milliards USD d'exportations vietnamiennes de textile et d'habillement en 2025, soit plus de 39 % de la valeur totale des exportations. Les audits américains sur le travail forcé ajoutent des travaux de vérification et peuvent retarder les commandes pour les fabricants sans traçabilité complète des fibres. Les exigences du CPTPP favorisent également les grandes entreprises verticalement intégrées capables d'établir des approvisionnements qualifiants à grande échelle. Les dépenses de conformité sont particulièrement difficiles pour les petites entreprises de teinture et de finition qui doivent moderniser leurs systèmes de traitement, leur consommation d'énergie et leur documentation. Les pénuries de main-d'œuvre près des clusters technologiques et électroniques du Nord ajoutent une pression supplémentaire sur la stabilité opérationnelle. Ensemble, ces facteurs peuvent retarder les décisions d'investissement même lorsque le marché de la fabrication textile au Vietnam présente de solides opportunités d'exportation structurelles.

*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.

Analyse des segments

Par matière première : les synthétiques de base dominent, tandis que les fibres spécialisées croissent plus rapidement

Les synthétiques de base ont représenté 49,5 % de la valeur du marché en 2025, soutenus par la demande des exportations d'habillement grand public et de vêtements de performance. Le polyester, le nylon, le polypropylène, l'acrylique et l'élasthanne sont les principaux matériaux de cette catégorie. La fibre de polyester discontinue et le fil de filament de polyester restent les intrants les plus volumineux pour la base de production nationale. L'intégration des fibres synthétiques a été identifiée comme une priorité pour réduire les fuites d'importations et conserver davantage de valeur en amont au Vietnam. Les fibres cellulosiques artificielles telles que la viscose, le lyocell, le modal et l'acétate suscitent un intérêt croissant de la part des acheteurs à la recherche d'alternatives biodégradables aux synthétiques conventionnels. Les fibres naturelles à base de coton offrent également une option aux fournisseurs capables de démontrer un approvisionnement traçable et conforme à l'UFLPA.

Les fibres spécialisées et haute performance devraient enregistrer un CAGR de 8,2 % jusqu'en 2031, ce qui en fait la catégorie de matières premières à la croissance la plus rapide. La demande provient des transports, des équipements de protection, des dispositifs médicaux, de la construction et des applications géotextiles. Cela accroît l'importance des normes techniques et du traitement contrôlé pour les fournisseurs qui entrent dans le secteur de la fabrication textile au Vietnam. Les opérations de Toray au Vietnam dans les tissus spécialisés en polyester et en nylon illustrent le développement, porté par les IDE, d'une base de matières premières plus avancée. La gestion des procédés selon la norme ISO 9001 et la conformité aux systèmes de qualité internationaux sont de plus en plus pertinentes pour l'approvisionnement en fibres spécialisées. Ces exigences favorisent les grands fabricants certifiés par rapport aux transformateurs fragmentés. La catégorie offre une voie vers une production à plus haute valeur ajoutée, mais son développement dépend d'une qualité constante et de la qualification des clients.

Par procédé de fabrication et type de produit : le tissu détient la plus grande valeur, tandis que les non-tissés se développent

La fabrication de tissu a représenté 43,5 % de la taille du marché de la fabrication textile au Vietnam en 2025 et est restée le principal segment de procédé. Le pays comptait 121 filatures de coton en activité contenant du fil de coton avec 10,4 millions d'équivalents-broches au cours de l'année civile 2025. Cette base de filature alimente la production de tissu qui soutient le système d'exportation de vêtements du pays. La fabrication de fils et de filés reste à volume élevé, mais les valeurs unitaires à l'exportation du fil de coton ont diminué de 5 % au cours de l'année civile 2025 en raison du fléchissement des prix mondiaux, même si les volumes d'exportation ont augmenté de 8 %. Les activités de finition telles que le prétraitement, le blanchiment, la teinture et l'impression font l'objet du contrôle le plus étroit de la part des exigences environnementales européennes. L'impression textile numérique gagne en pertinence car elle peut réduire l'utilisation d'eau et de produits chimiques dans ces activités.

La fabrication de non-tissés et de feutre devrait croître à un CAGR de 9,8 % jusqu'en 2031, le taux le plus élevé parmi les catégories de procédés. L'hygiène médicale, la filtration industrielle, les géotextiles et les intérieurs automobiles soutiennent cette demande. Les investissements dans les lignes de filage-liage et de soufflage en fusion ont augmenté après que la demande post-pandémique a confirmé la profondeur commerciale des applications d'hygiène et médicales. YKK a démarré la Phase 3 de son installation de Nhon Trach à Dong Nai en janvier 2026, s'engageant à investir 83,6 millions USD pour développer la production d'accessoires et le développement de produits avancés. Le projet soutient l'écosystème de composants et d'accessoires autour de la production d'habillement. Il reflète également la confiance dans la base intermédiaire plus large qui soutient les tissus techniques et les applications non-tissées. L'expansion dans cette catégorie dépend d'équipements fiables, du contrôle de la qualité et de l'accès à des acheteurs spécialisés.

Par secteur d'utilisation finale : l'habillement fournit l'échelle, tandis que les textiles techniques attirent les investissements

L'habillement et la mode ont représenté 50,5 % de la valeur du marché en 2025 et sont restés la plus grande catégorie d'utilisation finale. Le marché de la fabrication textile au Vietnam dépend fortement de la confection de vêtements, qui consomme la majeure partie des tissus fabriqués localement et soutient l'une des plus grandes bases d'exportation de vêtements au monde. Les relations avec les acheteurs des marques américaines et européennes s'étendent au-delà de l'activité de coupe-confection. Les fabricants évoluent vers des modèles de fabrication à la conception originale et de fabrication à la marque originale. Ce changement accroît la demande de tissus à traitement spécialisé avec une couleur, une finition et des performances fonctionnelles constantes. Les textiles d'ameublement et de maison restent un débouché secondaire stable, soutenu par la demande européenne et les préférences tarifaires de l'EVFTA.

Les textiles techniques et industriels devraient croître à un CAGR de 7,7 % jusqu'en 2031. La catégorie comprend les tissus de transport, les textiles médicaux et d'hygiène, les matériaux de filtration industrielle, les géotextiles de construction et les produits de protection. Le marché de la fabrication textile au Vietnam a l'opportunité d'approfondir sa position dans ces utilisations à mesure que la production industrielle s'élargit. L'entrée dans les utilisations médicales et automobiles nécessite les certifications de qualité ISO 13485 et IATF 16949. Ces normes favorisent les fabricants soumis à des audits qualité capables de soutenir la validation des produits et la répétabilité. Les petits transformateurs peuvent trouver les systèmes requis difficiles à financer ou à maintenir. Il en résulte un fossé plus grand entre les grandes usines conformes et les entreprises axées sur les produits de base.

Par échelle d'entreprise : les PME conservent leur étendue, tandis que les grandes entreprises bénéficient de la conformité

Les PME et le secteur non organisé ont représenté 57 % de la valeur du marché en 2025, illustrant la large fragmentation de la production dans les filatures, les tissages et les transformateurs liés à la confection. Cette structure concentre de nombreuses entreprises sur des activités de base avec des marges limitées et une capacité d'investissement technologique réduite. Le taux de localisation s'établissait à 52 % en 2025, contre un objectif sectoriel de plus de 60 % d'ici 2030. Les petites entreprises restent donc plus exposées aux coûts des intrants importés, aux audits des acheteurs et aux exigences environnementales. Leur rôle reste important car elles assurent l'étendue et la flexibilité de la production tout au long de la chaîne d'approvisionnement.

Les grands fabricants organisés devraient croître à un CAGR de 7,9 % jusqu'en 2031. Les exigences d'origine, les audits de durabilité et l'économie de l'automatisation soutiennent leur avantage relatif. Le groupe a fait de la transformation numérique une priorité stratégique pour 2026, en utilisant la surveillance de la productivité en temps réel, le suivi RFID et l'analyse Power BI dans les opérations de filature, tissage, teinture et confection. Century Synthetic Fiber a inauguré son usine Unitex d'une valeur de 130 millions USD à Tay Ninh en janvier 2026 pour produire du fil recyclé. Ses revenus de fil recyclé ont augmenté de 25,2 % en 2025 et ont approché 50 % du chiffre d'affaires de l'entreprise. 

Analyse géographique

Le Sud du Vietnam détenait 44 % de la capacité de filature installée au cours de l'année civile 2025, avec 54 des 121 filatures en activité du pays. Hô-Chi-Minh-Ville, Dong Nai, Tay Ninh et Binh Duong forment la plus grande zone de production du marché de la fabrication textile vietnamien. La région bénéficie de ports d'exportation, de clusters de confection établis et d'une base d'IDE mature. Hyosung exploite des installations de spandex et de nylon à Dong Nai, tandis que Far Eastern Polytex dispose d'une usine de fibre de polyester à Binh Duong. L'usine de fil recyclé Unitex de Century Synthetic Fiber d'une valeur de 130 millions USD a renforcé la base de fibres synthétiques de Tay Ninh en janvier 2026. La hausse des coûts fonciers et la concurrence pour les travailleurs avec les usines d'électronique et de biens de consommation réduisent l'avantage de coût du Sud.

Le Nord du Vietnam est la zone de fabrication à la croissance la plus rapide, grâce à des coûts fonciers plus bas, des incitations provinciales et des liaisons terrestres avec les fournisseurs de matières premières chinois. Hung Yen, Ninh Binh, Nam Dinh, Thai Nguyen et la périphérie industrielle de Hanoï sont au cœur de cette expansion. La consolidation administrative de 63 à 34 provinces a réorganisé la géographie des filatures autour de pôles industriels tels que Hung Yen et Ninh Binh. Xielong Vietnam Textile Technology a démarré une usine de tissu en maille d'une valeur de 40 millions USD à Nam Dinh en 2025, avec une production en Phase 1 prévue pour le deuxième trimestre 2026. Carvico Group a également posé la première pierre d'un troisième bloc de production dans son installation de tricotage et de teinture de Hung Yen en 2025. Ses systèmes numériques se sont révélés efficaces dans les unités du Nord où la connectivité soutient la surveillance de la production en temps réel. 

Le Centre du Vietnam ajoute des capacités à forte intensité de capital grâce à des projets à Binh Dinh, Nghe An, Thanh Hoa, Hue et Da Nang. Le complexe de recyclage de Binh Dinh de Syre d'une valeur de 1 milliard USD est prévu pour démarrer ses opérations en 2029. Le projet de 940 millions USD de Best Pacific à Nghe An et l'usine de 100 millions USD d'Hyosung à Da Nang ajoutent des capacités de tissu et de fibre industrielle au marché de la fabrication textile au Vietnam. Billion Union a commencé les travaux d'une usine de tissu de 70 millions USD et 18 000 tonnes à Thanh Hoa en 2025, avec des opérations ciblées à partir de juin 2026. Les ressources éoliennes et solaires de la région peuvent soutenir les fabricants à la recherche d'électricité à faible empreinte carbone et d'investissements certifiés verts. Son rôle croissant reflète le mouvement des projets sur site vierge en dehors des zones du Sud plus coûteuses.