Taille et part du marché des maisons préfabriquées en Amérique du Sud

Taille du marché des maisons préfabriquées en Amérique du Sud
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Analyse du marché des maisons préfabriquées en Amérique du Sud par Mordor Intelligence

La taille du marché des maisons préfabriquées en Amérique du Sud devrait augmenter de 1,98 milliard USD en 2025 à 2,15 milliards USD en 2026 et atteindre 3,25 milliards USD d'ici 2031, avec un CAGR de 8,61 % sur la période 2026-2031.

Un déficit régional de logements de 58 millions d'unités soutient la demande de livraison de logements plus rapide et plus standardisée, notamment là où les habitations nécessitent une rénovation plutôt qu'un remplacement complet. Les programmes de logements sociaux au Brésil, au Chili et en Colombie donnent aux fabricants accès à des pipelines de projets plus importants et à des volumes de commandes plus prévisibles. La production en usine peut réduire les travaux sur site et permettre davantage de contrôles qualité avant la livraison, mais les autorisations, le transport et la préparation du site continuent d'affecter les délais de livraison et les coûts totaux. Les entreprises qui obtiennent des certifications, développent la production locale et constituent des réseaux d'installation sont mieux positionnées pour servir les marchés publics et les acheteurs privés. Le marché des maisons préfabriquées en Amérique du Sud évolue également vers des formats multi-unités, adaptés au climat et soutenus par des financements, à mesure que les villes se développent et que les besoins en matière de reconstruction après sinistre persistent.

Principaux enseignements du rapport

  • Par type de structure, les maisons à section unique détenaient une part de 58,00 % de la taille du marché des maisons préfabriquées en Amérique du Sud en 2025, tandis que les maisons à sections multiples devraient croître à un CAGR de 9,40 % jusqu'en 2031.
  • Par application, les unités unifamiliales détenaient une part de 85,00 % du marché des maisons préfabriquées en Amérique du Sud en 2025, tandis que les unités multifamiliales devraient croître à un CAGR de 10,50 % jusqu'en 2031.
  • Par matériau, le bois détenait une part de 42,00 % du marché des maisons préfabriquées en Amérique du Sud en 2025, tandis que le métal devrait croître à un CAGR de 10,20 % sur le marché des maisons préfabriquées en Amérique du Sud jusqu'en 2031. 
  • Par pays, le Brésil détenait une part de 38,00 % du marché des maisons préfabriquées en Amérique du Sud en 2025, tandis que la Colombie devrait croître à un CAGR de 10,10 % sur le marché des maisons préfabriquées en Amérique du Sud jusqu'en 2031. 

Note : La taille du marché et les prévisions figurant dans ce rapport sont générées à l'aide du cadre d'estimation exclusif de Mordor Intelligence, mis à jour avec les dernières données et informations disponibles en janvier 2026.

Analyse des segments

Par type de structure : les maisons à section unique restent la référence de base pour les marchés publics

Les maisons à section unique détenaient 58,00 % de la taille du marché des maisons préfabriquées en Amérique du Sud en 2025. Elles s'adaptent aux programmes de logements sociaux unifamiliaux qui exigent des plans répétables, des coûts unitaires réduits et une installation rapide. Leur format compact aide également les organismes publics à utiliser des modèles établis sans avoir à reconcevoir chaque projet. Les modèles Minha Casa, Minha Vida et les programmes de logements sociaux similaires ont renforcé le rôle de ce format dans les marchés publics. Les conceptions à section unique sont plus faciles à examiner pour les organismes car elles impliquent moins de connexions, des aménagements de site plus simples et des dispositions de construction familières. Leur utilisation répandue en a fait la référence opérationnelle pour de nombreux fournisseurs établis.

Les maisons à sections multiples devraient croître à un CAGR de 9,40 % jusqu'en 2031. Ces systèmes peuvent prendre en charge des unités plus grandes et des développements plus denses là où les coûts fonciers limitent l'utilisation de maisons individuelles. Ils nécessitent une coordination plus détaillée entre les modules, les fondations et les services du bâtiment que les formats à section unique. La réforme du financement hors site au Brésil offre aux modules volumétriques une voie plus claire vers les paiements du programme et les rend plus adaptés aux pipelines de logements formels. Brasil ao Cubo prévoit une tour d'appartements modulaires de 8 étages à Tubarão dans le cadre de Minha Casa, Minha Vida, en utilisant de l'acier et des matériaux d'ingénierie. Sur le marché des maisons préfabriquées en Amérique du Sud, les autres types de structures, notamment les modules extensibles et les unités d'urgence, restent principalement liés aux marchés publics de réponse aux catastrophes.

Part du marché des maisons préfabriquées en Amérique du Sud par type de structure, 2025
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Par application : la demande unifamiliale est en tête tandis que les formats multifamiliaux se développent

Les maisons unifamiliales représentaient 85,00 % du chiffre d'affaires régional en 2025. Cette position reflète les règles d'éligibilité aux subventions et le rôle dominant du logement social au niveau des ménages dans toute la région. Les maisons individuelles sont également pratiques dans les développements ruraux et en périphérie des villes où la disponibilité foncière favorise des aménagements à faible densité. Les subventions au logement de la Colombie, le programme Minha Casa, Minha Vida du Brésil et le Fondo Solidario de Elección de Vivienda du Chili ont soutenu cette application. Le programme de logements résilients 2025 de la Fondation TECHO s'est également concentré sur les unités unifamiliales dans 6 pays d'Amérique latine. Le format reste central là où les gouvernements cherchent à livrer des logements permanents à grande échelle.

Les applications multifamiliales devraient croître à un CAGR de 10,50 % jusqu'en 2031. La densification à São Paulo, Bogotá et Santiago accroît le besoin de davantage de logements sur un foncier urbain limité. Ce contexte suscite un intérêt pour les systèmes capables de combiner des modules répétables avec des aménagements de bâtiments plus hauts et plus compacts. L'agence du logement de São Paulo visait des volumes égaux d'unités multifamiliales verticales et d'unités unifamiliales horizontales dans le cadre de ses travaux de construction industrialisée hors site. Le projet Alma Maraú de CMC Modular a également montré que le développement modulaire multifamilial peut servir des applications résidentielles à plus haute valeur ajoutée. Le marché des maisons préfabriquées en Amérique du Sud peut donc se développer au-delà du logement social individuel, bien que les fournisseurs aient besoin de conceptions certifiées plus complexes.

Par matériau : le bois maintient son échelle tandis que le métal gagne en profondeur de production

Le bois représentait 42,00 % de la part du marché des maisons préfabriquées en Amérique du Sud en 2025. Les chaînes d'approvisionnement établies en pin et en eucalyptus au Brésil donnent aux producteurs de structures en bois accès à des matériaux disponibles localement. La construction en bois dispose d'une base solide au Paraná, à Santa Catarina, au Rio Grande do Sul et au Minas Gerais, où les fournisseurs peuvent relier les usines à des intrants issus de plantations. L'inclusion de la construction hors site en bois dans le modèle de financement Minha Casa, Minha Vida a amélioré l'accès au programme pour ce matériau. Tecverde a déplacé son usine du Paraná à Ipeúna, São Paulo, en 2025 pour améliorer sa logistique et sa proximité avec la demande.

Le métal devrait croître à un CAGR de 10,20 % jusqu'en 2031. Les systèmes à ossature acier se prêtent au soudage automatisé, à la manutention et à la production de modules standardisés. Opus Construtech a investi 10,5 millions USD dans une usine à Betim utilisant 10 robots pour le soudage, la manipulation et le transport. Les modules métalliques sont également utilisés dans des projets de logements sociaux certifiés au Chili, ce qui élargit leur rôle au-delà de l'hébergement industriel. Ce matériau offre au marché des maisons préfabriquées en Amérique du Sud une autre voie vers une production en usine répétable et à plus grand volume. Le béton reste une application plus restreinte, avec une pertinence particulière pour les panneaux de réponse aux catastrophes et les solutions de reconstruction permanente similaires.

Part du marché des maisons préfabriquées en Amérique du Sud par type de structure, 2025
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Analyse géographique

La part de 38,00 % du marché des maisons préfabriquées en Amérique du Sud détenue par le Brésil en 2025 reflète l'ampleur de son système de logements sociaux et de sa base de production nationale. Le Novo PAC a alloué 1,9 milliard USD en juin 2026 pour 85 000 nouvelles unités Minha Casa, Minha Vida rurales et de la catégorie Entidades dans 884 municipalités. La réforme de janvier 2026 a élargi l'accès de la production hors site aux décaissements du programme et supprimé un obstacle de financement antérieur pour la production en usine. Cela offre aux producteurs certifiés une voie vers des sites de logements sociaux où la livraison sur site peut être lente, la disponibilité de la main-d'œuvre peut varier et les conditions météorologiques peuvent affecter la construction conventionnelle. L'opportunité est la plus forte pour les entreprises capables de coordonner le transport, les fondations, les raccordements aux réseaux et les équipes d'installation locales dans des régions éloignées.

La Colombie devrait croître à un CAGR de 10,10 % jusqu'en 2031, soutenue par un pipeline actif de développement immobilier et des besoins de reconstruction. Le secteur de la construction du pays représentait 3,6 % du produit intérieur brut en 2025, selon la Cámara Colombiana de la Construcción. Le Chili dispose d'un processus d'approbation du logement industrialisé plus formel via son système Vivienda Industrializada Tipo, qui offre aux fournisseurs une voie définie vers l'examen technique. Cela fournit un cadre plus clair pour les fournisseurs, bien que les exigences de certification puissent encore prolonger les délais de lancement des produits et nécessiter une documentation spécifique au système. Les deux pays offrent des opportunités aux entreprises capables de répondre aux besoins techniques, sismiques, climatiques et de livraison locaux.

L'Argentine présente un déficit de logements de 3,24 millions d'unités, mais l'instabilité économique et les restrictions à l'importation affectent le financement des projets et l'approvisionnement en composants. Les volumes de prêts hypothécaires du Fondo Mivivienda au Pérou ont augmenté de 8,4 % au premier trimestre 2026 par rapport à la même période en 2025. Le Paraguay et l'Équateur présentent des déficits de logements importants, mais ils ont besoin de réseaux d'installation, de services, de participation des prêteurs et de financement plus solides avant que la livraison à grande échelle de logements construits en usine puisse se développer. Le marché plus large des maisons préfabriquées en Amérique du Sud présente donc une demande à plus long terme, tandis que le Brésil, la Colombie et le Chili restent les sites d'exploitation actuels les plus pratiques.

Paysage concurrentiel

Le marché des maisons préfabriquées en Amérique du Sud est fragmenté, bien que le Brésil développe des avantages d'échelle plus importants. Opus Construtech opère dans 16 États brésiliens et a produit plus de 20 000 modules, lui conférant une empreinte opérationnelle plus large que de nombreux producteurs spécialisés plus petits. Son installation de Betim à 10,5 millions USD utilise 10 robots et montre comment l'automatisation peut améliorer la cohérence de la production, la manutention et soutenir une production accrue. Tecverde Engenharia S.A. a réalisé plus de 9 000 unités résidentielles et combine une base en bois avec une approche matériaux plus large. Ces entreprises bénéficient de la production locale, de la connaissance des programmes publics, de l'expérience de livraison accumulée et de la familiarité avec les processus d'approbation locaux.

Les acteurs orientent également leurs ressources vers des formats plus denses et une meilleure portée des usines. Brasil ao Cubo prévoit un projet d'appartements modulaires de 8 étages à Tubarão et a annoncé des plans pour une nouvelle usine dans le Sud-Est d'ici 2028. Le déménagement de Tecverde Engenharia S.A. à Ipeúna en 2025 visait à améliorer la logistique de livraison dans le corridor de São Paulo. ATCO Ltd. a identifié le Chili comme une géographie prioritaire tout en signalant une croissance des projets modulaires permanents dans plusieurs juridictions. Sur le marché des maisons préfabriquées en Amérique du Sud, ces actions montrent que les entreprises se font concurrence par la capacité, l'emplacement, les approbations, la logistique et la capacité à servir les marchés publics.

Les opportunités ouvertes comprennent les projets multifamiliaux de plus de 3 étages, les ventes directes soutenues par un financement adapté et les réseaux de reconstruction après sinistre au-delà du Sud-Est industriel du Brésil. La structure de financement de 9,1 millions USD de Homelend illustre le soutien précoce du capital privé aux maisons construites en usine et la nécessité de modèles de financement adaptés à la livraison hors site. L'harmonisation des normes techniques restera importante car les approbations précoces peuvent raccourcir le délai de livraison des projets et réduire le besoin d'interprétation locale distincte. La concurrence devrait rester dispersée tant que la plupart des fournisseurs se spécialisent par matériau, géographie ou type de projet.

Leaders du secteur des maisons préfabriquées en Amérique du Sud

  1. Opus Construtech

  2. Promet

  3. Arquimet

  4. Tecverde Engenharia S.A.

  5. Casas Brazil

  6. *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Concentration du marché des maisons préfabriquées en Amérique du Sud
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Développements récents du secteur

  • Août 2026 : Grupo Argos et Fundación Grupo Argos ont dévoilé Casa Pacífico, un prototype de logement rural surélevé adapté au climat humide et pluvieux du Chocó, dans le cadre du programme Adopta un Hogar ciblant 1 000 logements. Casa para Mí produisait 3 maisons par jour, avec une capacité ciblée à 6 par jour.
  • Juin 2026 : Le Novo PAC brésilien a alloué 1,9 milliard USD pour environ 85 000 logements Minha Casa, Minha Vida, dont 50 000 ruraux et 35 025 unités Entidades, élargissant la livraison de logements dans les municipalités mal desservies.
  • Mars 2026 : SteelCorp et InstaCasa ont formé un partenariat stratégique pour intégrer des maisons préfabriquées industrialisées, du foncier et du financement en une offre unique pour le marché du logement abordable au Brésil. Le modèle est conçu pour tirer parti du réseau de plus de 300 loteadoras d'InstaCasa, avec des maisons construites en usine proposées via les canaux de vente des promoteurs et liées à des options de financement, créant ainsi une voie évolutive pour les maisons industrialisées sur le marché brésilien du logement.

Table des matières du rapport sur l'industrie maisons préfabriquées en Amérique du Sud

1. Introduction

  • 1.1 Hypothèses de l'étude et définition du marché
  • 1.2 Périmètre de l'étude

2. Méthodologie de recherche

3. Résumé exécutif

4. Perspectives et dynamiques du marché

  • 4.1 Aperçu du marché
  • 4.2 Moteurs du marché
    • 4.2.1 Les déficits de logements et les programmes de logements sociaux stimulent la demande de maisons préfabriquées
    • 4.2.2 Des coûts réduits de l'usine à la fondation améliorent l'accessibilité au logement
    • 4.2.3 Le remplissage urbain et l'expansion périurbaine accroissent l'adoption des maisons préfabriquées
    • 4.2.4 Le logement résilient au climat et la reconstruction après sinistre soutiennent la demande du marché
    • 4.2.5 L'industrialisation de la construction résidentielle accélère le logement construit en usine
    • 4.2.6 Les plateformes de financement numérique et de vente améliorent l'accessibilité aux maisons préfabriquées
  • 4.3 Freins du marché
    • 4.3.1 La fragmentation des certifications et des approbations municipales retarde la livraison des projets
    • 4.3.2 Les coûts de transport, de grue et de préparation du site augmentent les dépenses d'installation
    • 4.3.3 La faible liquidité à la revente et les problèmes de confiance des consommateurs limitent l'adoption
    • 4.3.4 Les composants importés et la volatilité des devises augmentent les coûts de fabrication
  • 4.4 Analyse de la valeur et de la chaîne d'approvisionnement
  • 4.5 Cadre réglementaire
  • 4.6 Perspectives technologiques
  • 4.7 Analyse des prix et de la structure des coûts
  • 4.8 Pénurie de logements et perspectives démographiques
  • 4.9 Attractivité du secteur – Analyse des cinq forces de Porter
    • 4.9.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs
    • 4.9.2 Pouvoir de négociation des acheteurs
    • 4.9.3 Menace des nouveaux entrants
    • 4.9.4 Menace des substituts
    • 4.9.5 Intensité de la rivalité concurrentielle

5. Taille du marché et prévisions de croissance (valeur en milliards USD)

  • 5.1 Par type de structure
    • 5.1.1 Maisons à section unique
    • 5.1.2 Maisons à sections multiples
    • 5.1.3 Autres types
  • 5.2 Par application
    • 5.2.1 Unifamilial
    • 5.2.2 Multifamilial
  • 5.3 Par matériau
    • 5.3.1 Bois
    • 5.3.2 Métal
    • 5.3.3 Béton
    • 5.3.4 Autres
  • 5.4 Par pays
    • 5.4.1 Brésil
    • 5.4.2 Argentine
    • 5.4.3 Colombie
    • 5.4.4 Chili
    • 5.4.5 Reste de l'Amérique du Sud

6. Paysage concurrentiel

  • 6.1 Concentration du marché
  • 6.2 Mouvements stratégiques
  • 6.3 Analyse des parts de marché
  • 6.4 Profils d'entreprises (comprend une vue d'ensemble au niveau mondial, une vue d'ensemble au niveau du marché, les segments principaux, les données financières disponibles, les informations stratégiques, les produits et services, et les développements récents)
    • 6.4.1 Opus Construtech
    • 6.4.2 Promet
    • 6.4.3 Arquimet
    • 6.4.4 Tecverde Engenharia S.A.
    • 6.4.5 Casas Brazil
    • 6.4.6 BIX
    • 6.4.7 Oztra Construções Modulares
    • 6.4.8 Módulo Sequência
    • 6.4.9 CMC Modular
    • 6.4.10 Impacto Modular
    • 6.4.11 ConectSteel
    • 6.4.12 Sistema Construtivo Modular Fischer
    • 6.4.13 Lévi Modular
    • 6.4.14 VIVIR Constructora
    • 6.4.15 TERPA Soluciones Constructivas
    • 6.4.16 ALGECO
    • 6.4.17 ATCO Ltd.
    • 6.4.18 Brasil ao Cubo
    • 6.4.19 Modularis
    • 6.4.20 PPA Modular

7. Opportunités de marché et perspectives futures

  • 7.1 Évaluation des espaces blancs et des besoins non satisfaits

Périmètre du rapport sur le marché des maisons préfabriquées en Amérique du Sud

Par type de structure
Maisons à section unique
Maisons à sections multiples
Autres types
Par application
Unifamilial
Multifamilial
Par matériau
Bois
Métal
Béton
Autres
Par pays
Brésil
Argentine
Colombie
Chili
Reste de l'Amérique du Sud
Par type de structureMaisons à section unique
Maisons à sections multiples
Autres types
Par applicationUnifamilial
Multifamilial
Par matériauBois
Métal
Béton
Autres
Par paysBrésil
Argentine
Colombie
Chili
Reste de l'Amérique du Sud

Questions clés auxquelles répond le rapport

Quelles sont les prévisions pour les maisons préfabriquées en Amérique du Sud ?

Le marché des maisons préfabriquées en Amérique du Sud devrait croître de 2,15 milliards USD en 2026 à 3,25 milliards USD d'ici 2031, à un CAGR de 8,61 %. Les programmes de logements sociaux, la livraison industrialisée et la demande de solutions de logement plus rapides soutiennent cette croissance.

Quel type de structure est en tête de la demande de maisons préfabriquées en Amérique du Sud ?

Les maisons à section unique étaient en tête avec une part de chiffre d'affaires de 58,00 % en 2025, car elles s'adaptent aux programmes de logements sociaux unifamiliaux standardisés. Leurs formats simples s'alignent également sur des modèles de marchés publics répétables et une installation sur site plus rapide.

Quelle application connaît la croissance la plus rapide pour les maisons construites en usine en Amérique du Sud ?

Les applications multifamiliales devraient croître à un CAGR de 10,50 % jusqu'en 2031, à mesure que la densité urbaine augmente dans les grandes villes. Le marché des maisons préfabriquées en Amérique du Sud s'étend vers des formats de logement plus compacts là où le foncier est contraint.

Pourquoi le Brésil est-il important pour les fournisseurs de logements construits en usine ?

Le Brésil détenait 38,00 % du chiffre d'affaires régional en 2025 et a élargi l'accès à la construction hors site dans le financement Minha Casa, Minha Vida. Il combine également un vaste système de logements sociaux avec une base de production nationale établie.

Quel matériau connaît la croissance la plus rapide dans le secteur du logement préfabriqué en Amérique du Sud ?

Le métal devrait croître à un CAGR de 10,20 % jusqu'en 2031, car les systèmes à ossature acier favorisent une production automatisée et standardisée. Le matériau est adapté aux modules répétables et peut soutenir des projets de logements certifiés de plus grande envergure.

Qu'est-ce qui limite l'adoption plus large des maisons préfabriquées en Amérique du Sud ?

Les approbations distinctes, les coûts d'installation, la faible confiance à la revente et l'exposition aux coûts des composants importés restent des contraintes clés. Résoudre ces problèmes nécessite une capacité de livraison locale, un financement stable et des processus de certification fiables.

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