Taille et part du marché de l'huile d'olive - Analyse de la croissance et prévisions (2026 - 2031)

Tendances et perspectives du marché mondial de l'huile d'olive

Adoption croissante des huiles bénéfiques pour la santé cardiaque

Les données probantes en matière de santé donnent aux consommateurs une raison claire de choisir des produits extra vierges. Une analyse publiée en 2025 dans l'American Heart Journal portant sur 7 102 participants de la cohorte PREDIMED a associé une consommation quotidienne d'huile d'olive extra vierge supérieure à 40 g à un risque plus faible d'événements cardiovasculaires composites^{[1]Source : American Heart Journal, "Extra-Virgin Olive Oil and Additional Cardiovascular Outcomes in the PREDIMED Trial," American Heart Journal, sciencedirect.com}. Les résultats rapportés comprenaient l'accident vasculaire cérébral, l'artériopathie périphérique et la fibrillation auriculaire. Ces données soutiennent une communication produit axée sur les habitudes alimentaires plutôt que sur le seul goût. Une étude de 2025 a également mis en évidence des améliorations de la pression artérielle systolique et moyenne chez des patients atteints de lupus érythémateux systémique ayant bénéficié d'une intervention à base d'huile d'olive extra vierge. Un essai clinique distinct de 2025 a révélé que l'huile d'olive extra vierge à haute teneur en phénols contenant 1 021 mg/kg de phénols réduisait la lipoprotéine(a) plus efficacement qu'une formulation à teneur standard en phénols à apport total en polyphénols égal. Ces résultats offrent aux producteurs une base pour des produits premium qui divulguent et justifient la teneur en phénols.

Transition accrue des consommateurs vers l'huile d'olive naturelle au détriment des graisses raffinées

L'intérêt des consommateurs pour les graisses peu transformées et les ingrédients reconnaissables soutient la demande. Une étude de modélisation de 2025 a conclu que l'huile d'olive extra vierge pourrait servir de principale source de matières grasses dans les régimes méditerranéen, pesco-végétarien et ovo-lacto-végétarien, tout en maintenant l'adéquation nutritionnelle et les mesures de durabilité. Cela positionne l'huile d'olive dans plusieurs préférences alimentaires au lieu de la limiter à la cuisine méditerranéenne traditionnelle. Deoleo a rapporté une augmentation de 18,00 % du volume des ventes intérieures espagnoles en 2025, grâce à l'amélioration de la disponibilité et des prix. Ce résultat indique qu'une partie de la demande est revenue lorsque la pression sur les prix s'est atténuée après la période de pénurie antérieure. La demande bénéficie également lorsque les détaillants présentent les produits extra vierges comme une huile de cuisson quotidienne plutôt que comme un achat de spécialité. Cette approche peut soutenir une utilisation domestique plus large tout en maintenant un segment premium distinct pour les produits certifiés et à haute teneur en phénols.

Avancées dans les technologies de culture et de transformation de l'olive

Une meilleure productivité et une meilleure visibilité de l'approvisionnement sont nécessaires à mesure que les conditions météorologiques deviennent moins prévisibles. Le projet SMARTOLIVE de la Commission européenne développe un système combinant des capteurs, un système d'aide à la décision, la surveillance par drone, la gestion de l'irrigation, l'application de nutriments et l'évaluation de la maturité des fruits^{[2]Source : Commission européenne, "Sustainable Management and Applications for Resource-Efficient Technologies in Olive," CORDIS, cordis.europa.eu}. Ces outils peuvent aider les producteurs à utiliser l'eau et les intrants de manière plus efficace tout en améliorant les décisions de récolte. Une revue scientifique de 2025 a identifié la blockchain, les capteurs connectés et les nanotechnologies comme des outils importants pour l'oléiculture et la transformation. Les enregistrements blockchain peuvent fournir des informations de lot vérifiables du verger à la bouteille. Les méthodes d'encapsulation peuvent également contribuer à préserver les composés de l'huile d'olive pendant le stockage et le transport. Ces capacités renforcent le contrôle de la qualité et soutiennent la tarification premium là où les acheteurs exigent une origine documentée.

Adoption croissante de l'huile d'olive dans les cosmétiques et les produits de soins personnels

Les ingrédients dérivés de l'olive jouent un rôle plus large dans les soins personnels car ils peuvent soutenir les allégations de formulation naturelle. Une revue de 2024 a rapporté des concentrations de squalène dans l'huile d'olive extra vierge comprises entre 3 864,50 et 6 359,90 mg/kg. La revue a constaté que ces niveaux étaient nettement supérieurs à ceux rapportés pour les autres huiles végétales analysées. L'huile d'olive peut donc servir à la fois d'émollient et de source de composés bioactifs identifiables pour les produits de soin de la peau. Des recherches sur les sous-produits de l'industrie oléicole ont également mis en évidence des polyphénols et des peptides dans les eaux de végétation, le grignon, les feuilles et les graines, présentant une activité antioxydante et anti-inflammatoire. L'utilisation de ces matériaux peut créer de la valeur à partir des résidus de transformation et réduire la pression liée à la gestion des déchets. Cette base d'applications ajoute des sources de demande moins liées aux cycles de la distribution alimentaire.

Changement climatique et volatilité de l'offre liée aux conditions météorologiques

L'exposition climatique demeure un risque central pour le marché de l'huile d'olive, car la production est concentrée dans les régions de culture méditerranéennes. Une étude de 2025 a identifié la diminution de l'irradiance solaire et l'augmentation du stress hydrique comme des risques à long terme liés à la production oléicole en Méditerranée orientale. L'Espagne a également connu des conditions météorologiques sévères en 2025, notamment la tempête Claudia, qui a affecté les cultures d'oliviers dans certaines zones et réduit les fruits adaptés à la classification extra vierge. Le Département américain de l'Agriculture a projeté une baisse de 10,00 % de la production mondiale pour la campagne 2025/26^{[3]Source : Service agricole étranger du Département américain de l'Agriculture, "EU Olive Oil Outlook 2025," Département américain de l'Agriculture, apps.fas.usda.gov}. Il a estimé la production de l'UE à 2,055 millions de tonnes métriques, contre 2,107 millions de tonnes métriques en 2024/25. Le marché de l'huile d'olive a donc besoin de vergers résilients, d'un approvisionnement diversifié et d'accords d'approvisionnement à long terme pour limiter les perturbations.

Prix élevés de l'huile d'olive par rapport aux autres huiles végétales, limitant son adoption

Le prix reste un obstacle pour le marché de l'huile d'olive dans les ménages qui le comparent directement aux huiles de tournesol, de soja et de palme. Les données du Conseil oléicole international ont montré que les prix à la consommation dans l'UE ont baissé de 26,00 % en glissement annuel en mai 2025, à mesure que l'offre se redressait. Cette baisse a amélioré l'accessibilité, mais n'a pas éliminé l'écart de prix par rapport aux autres huiles végétales. Durant la période de pénurie précédente, des prix plus élevés ont conduit certains consommateurs à choisir l'huile de tournesol et des mélanges. L'effet le plus marqué reste dans les marchés sensibles aux prix, où l'huile d'olive n'est souvent utilisée que pour certains plats ou à des occasions liées à la santé. Les marques de distributeur, un conditionnement efficace et une meilleure logistique peuvent réduire cet écart sans supprimer la distinction qualitative qui soutient les produits de marque. Le marché de l'huile d'olive doit équilibrer des prix d'entrée plus bas avec le coût de l'origine vérifiée, de la certification et du contrôle de la qualité.

*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.

Analyse des segments

Par type de produit : l'extra vierge soutient la demande premium tandis que l'huile raffinée domine les volumes

L'huile raffinée détenait 43,28 % de la part du marché de l'huile d'olive en 2025. Elle reste importante pour la restauration, le mélange industriel et les formats de vente au détail où le coût, la saveur neutre et les performances à la chaleur guident les achats. La taille du marché de l'huile d'olive pour l'huile raffinée est soutenue par les acheteurs qui utilisent le produit dans des applications de cuisson à grand volume et d'aliments préparés. L'huile extra vierge devrait croître à un CAGR de 7,56 % jusqu'en 2031. Sa croissance est liée aux recherches sur la santé, aux préférences pour les étiquettes propres et à l'intérêt des consommateurs pour un approvisionnement reconnaissable. Les conclusions de l'American Heart Journal sur l'huile d'olive extra vierge offrent aux détaillants une base de preuves plus solide pour le placement en rayon premium. Les produits extra vierges permettent également aux producteurs de se différencier par le calendrier de récolte, l'origine, la teneur en polyphénols et le profil sensoriel. Le marché de l'huile d'olive utilise ces attributs pour distinguer les offres à prix plus élevé des produits raffinés grand public.

L'huile vierge s'adresse aux consommateurs qui souhaitent une qualité supérieure à l'huile raffinée sans choisir le prix premium des produits extra vierges. Elle occupe une position intermédiaire utile sur les marchés où la connaissance des grades s'améliore. Cela rend le marché de l'huile d'olive plus accessible aux nouveaux utilisateurs qui apprennent la différence entre les huiles raffinées, vierges et extra vierges. Les producteurs peuvent utiliser un étiquetage clair pour expliquer l'usage culinaire prévu et les caractéristiques qualitatives de chaque grade. Les produits extra vierges à haute teneur en phénols, de domaine unique, AOP et IGP gagnent en importance dans la distribution spécialisée et les canaux numériques. Ces produits dépendent d'une vérification crédible car les allégations de provenance ont une valeur limitée sans documentation. Le segment bénéficie également de systèmes de traçabilité qui montrent le parcours d'un produit du producteur à l'embouteillage. Cela accroît l'importance de contrôles de qualité cohérents sur l'ensemble du marché de l'huile d'olive.

Par nature : l'huile d'olive biologique développe sa demande grâce à des pratiques de production vérifiées

L'huile d'olive conventionnelle détenait 75,48 % de la part du marché de l'huile d'olive en 2025. Son importance reflète sa large disponibilité et son rôle dans les achats au détail, en restauration et industriels. Les produits conventionnels restent le point d'entrée pour de nombreux ménages, car le prix et la taille du conditionnement sont des critères déterminants. L'huile d'olive biologique devrait croître à un CAGR de 7,68 % jusqu'en 2031. Cette croissance est liée à la demande de méthodes de production vérifiées et d'étiquettes d'ingrédients simples. La taille du marché de l'huile d'olive pour les produits biologiques bénéficie également des exigences des acheteurs dans les circuits d'épicerie premium. Le Centre pour la promotion des importations a rapporté une croissance continue des ventes d'aliments biologiques en Europe entre 2023 et 2025, après une contraction en 2022. La France et l'Allemagne restent des marchés importants pour l'huile d'olive biologique en Europe. 

L'huile d'olive extra vierge biologique est également pertinente au-delà de la distribution alimentaire. Les fabricants de produits de soins personnels peuvent spécifier des intrants biologiques certifiés lorsqu'ils développent des produits conformes aux normes reconnues de cosmétiques naturels et biologiques. Cela crée un canal distinct pour les fournisseurs biologiques sur le marché de l'huile d'olive. Les producteurs doivent maintenir des dossiers traçables et une discipline de certification pour conserver l'accès à ces canaux. Les détaillants peuvent offrir des engagements à plus long terme pour un approvisionnement certifié lorsque la continuité est importante pour leurs programmes de marques de distributeur. Ces engagements peuvent offrir une demande plus prévisible que les ventes au comptant à court terme. L'huile conventionnelle continuera de représenter la majeure partie des volumes car elle répond à des gammes de prix et des occasions d'utilisation plus larges. La croissance du biologique dépendra de la capacité des fournisseurs à satisfaire aux exigences de certification sans rendre le produit final inaccessible aux consommateurs ordinaires.

Par utilisation finale : les applications industrielles élargissent la base de revenus

Le commerce de détail représentait 38,27 % de la taille du marché de l'huile d'olive en 2025. Les supermarchés et les hypermarchés restent le principal environnement pour la découverte des produits et les achats répétés. Les circuits de distribution au détail proposent aussi bien de l'huile raffinée courante que des produits extra vierges d'origine unique et à haute teneur en phénols. L'usage industriel devrait croître à un CAGR de 8,02 % jusqu'en 2031. Ce segment utilise l'huile d'olive dans les cosmétiques, les ingrédients nutraceutiques et les applications pharmaceutiques. L'huile d'olive pharmaceutique GMP purifiée d'ADM porte le numéro de dossier maître de médicament 034152 pour l'huile d'olive raffinée IV. Ce dossier soutient l'utilisation comme excipient ou principe actif pharmaceutique dans des produits tels que les injectables, les capsules molles et la nutrition parentérale. Ces usages donnent au marché de l'huile d'olive accès à des contrats pouvant être plus durables que les achats alimentaires.

La vente en ligne accroît la visibilité des produits d'huile d'olive de spécialité qui disposent d'un espace limité dans les magasins conventionnels. Elle soutient les ventes directes de produits en édition limitée, de domaine unique et certifiés d'origine. La restauration est également pertinente car les restaurants et les hôtels achètent des huiles dans plusieurs grades de qualité. Le marché de l'huile d'olive peut en bénéficier à mesure que les cuisines professionnelles reprennent leurs achats après les perturbations des années précédentes. Les acheteurs industriels exigent une documentation sur la composition, la qualité et la régularité de l'approvisionnement. Cela favorise les fournisseurs dotés de systèmes de qualité intégrés et de dossiers clairs. La demande contractuelle pharmaceutique et cosmétique peut partiellement réduire l'exposition aux variations de la demande en cuisine domestique. En conséquence, la diversification des utilisations finales renforce le marché de l'huile d'olive à la fois dans les applications alimentaires premium et non alimentaires.

Analyse géographique

L'Amérique du Nord détenait 42,18 % de la part du marché de l'huile d'olive en 2025. Les États-Unis constituent le principal centre de demande régional, et les données du USDA ont projeté une consommation record de 478 000 tonnes métriques pour la campagne de commercialisation 2025/26. La taille du marché de l'huile d'olive en Amérique du Nord est soutenue par des achats axés sur la santé, une distribution établie en supermarchés et une demande de produits extra vierges premium. Les fournisseurs de marques sont en concurrence avec les marques de distributeur dans la grande distribution et les clubs entrepôts. Le Canada reste sensible aux évolutions des conditions commerciales et des schémas d'approvisionnement. Le Mexique offre une voie d'expansion potentielle à mesure que les formats d'épicerie modernes se généralisent. Le marché de l'huile d'olive dans la région peut croître grâce à une communication qualitative plus claire et à des produits adaptés à la cuisine quotidienne.

L'Europe reste le principal centre de production et une région consommatrice majeure pour le marché de l'huile d'olive. Le USDA a estimé la production de l'UE à 2,055 millions de tonnes métriques en 2025/26. La consommation varie considérablement au sein de la région, avec 9,30 litres par personne et par an en Grèce et 7,50 litres en Espagne, contre 1,00 litre en Allemagne et aux Pays-Bas. Cette différence laisse de la place pour une utilisation plus large dans les ménages d'Europe du Nord et de l'Est. Les produits AOP et IGP certifiés subissent une pression lorsque l'écart de prix par rapport aux huiles mélangées augmente. Les producteurs européens doivent donc protéger leurs références qualitatives tout en proposant des offres plus accessibles. Les importations brésiliennes d'huile d'olive ont augmenté de 40,50 % au cours des 6 premiers mois de la campagne 2025/26 par rapport à la même période de l'année précédente. Cela offre au marché de l'huile d'olive une destination d'importation en expansion en Amérique du Sud.

L'Asie-Pacifique devrait croître à un CAGR de 7,82 % jusqu'en 2031, le taux régional le plus élevé du marché de l'huile d'olive. La Chine présente une demande de la part de l'industrie agroalimentaire, où les propriétés de l'huile peuvent être pertinentes dans les sauces, les aliments de commodité et les produits transformés. L'Inde dispose d'un potentiel de croissance à long terme, mais les prix élevés continuent de limiter l'usage domestique généralisé. Le Moyen-Orient et l'Afrique comprennent des pays producteurs-consommateurs tels que la Turquie, le Maroc et l'Égypte, ainsi que des marchés d'importation premium. L'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et l'Afrique du Sud soutiennent les importations de marques grâce à la culture alimentaire, à la demande des expatriés et aux groupes de consommateurs à revenus élevés. Ces différences régionales nécessitent des formats de conditionnement, des grades de qualité et des stratégies de prix distincts. Le marché de l'huile d'olive ne peut pas s'appuyer sur un modèle d'exportation unique pour l'ensemble de la région.