Taille et part du marché des générateurs et moteurs nucléaires
VUE D’ENSEMBLE DU MARCHÉ
| Période d'étude | 2021 - 2031 |
|---|---|
| Taille du Marché (2026) | 1.42 Milliards de dollars |
| Taille du Marché (2031) | 1.59 Milliards de dollars |
| Taux de croissance (2026 - 2031) | 2.24% CAGR |
| Marché à la Croissance la Plus Rapide | Asie-Pacifique |
| Plus Grand Marché | Europe |
| Concentration du Marché | Moyen |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0. | |
Analyse du marché des générateurs et moteurs nucléaires par Mordor Intelligence
La taille du marché des générateurs et moteurs nucléaires devrait s'étendre de 1,37 milliard USD en 2025 et 1,42 milliard USD en 2026 à 1,59 milliard USD d'ici 2031, enregistrant un CAGR de 2,24 % entre 2026 et 2031. Le marché des générateurs et moteurs nucléaires est soutenu par la construction de réacteurs, les prolongations de durée de vie des parcs et les besoins de remplacement des équipements vieillissants. Les projets d'énergie nucléaire nécessitent de longs cycles d'approvisionnement, ce qui offre aux fournisseurs d'équipements une meilleure visibilité sur les commandes que de nombreux fournisseurs de machines industrielles. Les exigences de qualification limitent également le nombre de fournisseurs pouvant participer aux travaux critiques pour la sûreté. La demande des centres de données et des utilisateurs industriels renforce l'argument en faveur de contrats de production nucléaire à long terme. Le marché des générateurs et moteurs nucléaires combine donc une croissance modeste avec une base de demande stable et des barrières à l'entrée élevées.
Principaux enseignements du rapport
- Par équipement, les générateurs ont représenté 93,8 % du chiffre d'affaires en 2025, tandis que ce même segment devrait croître à un CAGR de 2,4 % jusqu'en 2031.
- Par géographie, l'Europe a représenté 42,1 % du chiffre d'affaires en 2025, tandis que l'Asie-Pacifique devrait croître à un CAGR de 3,5 % jusqu'en 2031.
Note : La taille du marché et les prévisions figurant dans ce rapport sont générées à l'aide du cadre d'estimation exclusif de Mordor Intelligence, mis à jour avec les dernières données et informations disponibles en janvier 2026.
Tendances et perspectives du marché mondial des générateurs et moteurs nucléaires
Analyse de l'impact des moteurs*
| Moteur | Impact (~) % sur les prévisions de CAGR | Pertinence géographique | Horizon temporel de l'impact |
|---|---|---|---|
| Programmes de nouvelles constructions nucléaires et de prolongation de la durée de vie des réacteurs | +0.70% | Mondial, concentré en Chine, en Europe et en Asie du Sud | Moyen terme (2 à 4 ans) |
| Fiabilité du réseau et exigences en matière de production de base à faible émission de carbone | +0.30% | Amérique du Nord, UE, économies émergentes d'APAC | Long terme (≥ 4 ans) |
| Pipeline de déploiement des SMR et des réacteurs avancés | +0.30% | Amérique du Nord, Europe, APAC ; extension vers le MEA | Long terme (≥ 4 ans) |
| Remplacement des parcs vieillissants de turbines-alternateurs et de moteurs de classe 1E | +0.40% | Europe (France, Royaume-Uni), Amérique du Nord, Japon | Court terme (≤ 2 ans) |
| Stratégies d'alimentation des centres de données et des charges industrielles par énergie nucléaire | +0.20% | Amérique du Nord, avec des gains précoces en APAC | Moyen terme (2 à 4 ans) |
| Équipements nucléaires standardisés et fabriqués en usine | +0.20% | Mondial, porté par le Canada, le Royaume-Uni, la Pologne et la Corée du Sud | Long terme (≥ 4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Programmes de nouvelles constructions nucléaires et de prolongation de la durée de vie des réacteurs
La construction nucléaire a atteint son niveau le plus élevé depuis 3 décennies. Dix démarrages de construction de réacteurs ont eu lieu en 2025, dont 9 en Chine et 1 en Russie, ajoutant 12,2 GW au pipeline mondial[1]Agence internationale de l'énergie, « Technologie nucléaire, Bilan énergétique mondial 2026 », Agence internationale de l'énergie, iea.org. L'Agence pour l'énergie nucléaire de l'OCDE a signalé 70 GWe en construction dans le monde, les pays non membres de l'OCDE représentant près de 80 % de cette capacité[2]Agence pour l'énergie nucléaire de l'OCDE, « Perspectives de l'énergie nucléaire », Agence pour l'énergie nucléaire de l'OCDE, oecd-nea.org. Chaque grand réacteur nécessite un groupe turbine-alternateur et plusieurs moteurs à induction critiques pour la sûreté. Cette base de construction soutient les nouvelles commandes d'équipements sur le marché des générateurs et moteurs nucléaires. Le programme de quatrième réexamen périodique de sûreté de la France exige également des modernisations de l'îlot turbine pour les réacteurs de 1 300 MW jusqu'en 2040.
La valeur de l'activité de construction ne suit pas toujours la même géographie que les démarrages de réacteurs. Les développeurs chinois et sud-coréens dirigent de nombreux nouveaux projets, tandis que les conceptions sous licence peuvent encore créer des rôles d'approvisionnement pour les fabricants d'équipements européens et nord-américains. Les grands contrats de turbines-alternateurs sont attribués bien avant la mise en service, ce qui aide les fournisseurs à planifier leurs capacités et leurs ressources d'ingénierie. Les travaux de prolongation de durée de vie ajoutent un flux distinct de commandes spécifiques à chaque centrale, moins dépendant des approbations de nouveaux sites. Ces programmes couvrent souvent les équipements rotatifs, les systèmes auxiliaires et les travaux de qualification en même temps. Le marché des générateurs et moteurs nucléaires bénéficie lorsque les exploitants combinent des mises à niveau de sûreté avec des licences d'exploitation plus longues.
Remplacement des parcs vieillissants de turbines-alternateurs et de moteurs de classe 1E
Une grande partie du parc nucléaire occidental a été construite entre 1970 et 1990, laissant les principaux actifs rotatifs proches ou au-delà de leur durée de vie de conception initiale. L'ASNR a approuvé le fonctionnement au-delà de 40 ans pour les 20 réacteurs français de la série 1 300 MW en juillet 2025[3]Autorité française de sûreté nucléaire et de radioprotection, « Décision N° 2025-DC-016 de l'ASNR du 1er Juillet 2025 », ASNR, reglementation-controle.asnr.fr. Jeumont Electric a achevé le remplacement d'un rotor d'alternateur de 1 300 MW à la centrale EDF de Golfech en septembre 2025. Ces travaux montrent comment les programmes de maintenance du parc se convertissent en commandes de rénovation et de remplacement à haute valeur ajoutée. La norme IEEE 334-2024 exige que les équipements de classe 1E démontrent leurs performances sur toute leur durée de vie en service[4]Association des normes IEEE, « Norme IEEE 334-2024 pour la qualification des équipements de classe 1E pour les centrales nucléaires », Association des normes IEEE, standards.ieee.org. La norme soutient la demande de requalification, de remplacement documenté et de fourniture de nouveaux moteurs.
La documentation héritée a une valeur commerciale substantielle dans les applications de moteurs critiques pour la sûreté. Un fournisseur qui conserve les fichiers de conception peut proposer un remplacement à l'identique sans lancer un programme de qualification complet. Les exploitants doivent éviter les substituts non qualifiés, car les autorités de réglementation nucléaire exigent des preuves formelles avant que les équipements de sûreté puissent être installés. Cela rend la concurrence sur le marché secondaire plus étroite que dans les ventes générales de moteurs industriels. Les dépenses de remplacement peuvent être planifiées lors des arrêts programmés, ce qui donne aux exploitants le temps d'aligner les travaux sur les équipements avec des programmes de modernisation plus larges. Le marché des générateurs et moteurs nucléaires est ainsi soutenu par un cycle de remplacement récurrent parallèlement aux investissements dans les nouveaux réacteurs.
Pipeline de déploiement des SMR et des réacteurs avancés
Les programmes de petits réacteurs modulaires passent des travaux de conception aux premiers engagements de la chaîne d'approvisionnement. L'Agence pour l'énergie nucléaire de l'OCDE a identifié 127 technologies de SMR dans le monde dans son tableau de bord 2025, dont 74 répondant aux critères de maturité en matière de licences, de localisation, de financement, de chaîne d'approvisionnement et de combustible. GE Vernova Hitachi a commencé la construction d'un BWRX-300 commercial sur le site de Darlington d'Ontario Power Generation en juin 2026. Siemens Energy et Oklo ont signé un contrat contraignant en novembre 2025 pour une turbine à vapeur SST-600 et un générateur SGen-100A pour le projet Aurora. Ces accords montrent que les équipements de conversion d'énergie font partie intégrante de la planification précoce des projets SMR. Les travaux favorisent les fournisseurs capables d'achever la qualification avant que les commandes de série soient passées.
Les unités SMR d'une puissance comprise entre 50 MW et 345 MW nécessitent des conceptions de machines tournantes différentes des équipements utilisés dans les grands réacteurs. Leurs exigences en matière de générateurs créent une catégorie de produits distincte plutôt qu'un simple remplacement des équipements de 900 MW à 1 500 MW. Rolls-Royce SMR a annoncé des engagements contractuels au Royaume-Uni et en République tchèque en avril 2026. Siemens Energy a été positionné pour fournir la technologie de l'îlot conventionnel pour ce programme. Les conceptions d'installations standardisées peuvent permettre aux fournisseurs de reproduire des configurations d'équipements approuvées sur plusieurs sites. Le marché des générateurs et moteurs nucléaires peut gagner en volume supplémentaire lorsque les commandes de SMR standardisés passent en phase de fabrication.
Stratégies d'alimentation des centres de données et des charges industrielles par énergie nucléaire
Les grandes entreprises technologiques utilisent des accords d'achat d'électricité à long terme pour sécuriser une électricité ferme et à faible émission de carbone pour leurs centres de données. Amazon Web Services a conclu un accord de 17 ans pour 1,92 GW d'électricité associée à la centrale nucléaire de Susquehanna. L'accord de Microsoft pour redémarrer l'unité 1 de Three Mile Island vise une livraison d'électricité vers 2027 dans le cadre d'un arrangement de 20 ans. Ces engagements renforcent l'argument économique en faveur des prolongations de durée de vie et d'une éventuelle nouvelle capacité. La demande d'équipements suit lorsque les exploitants rénovent les îlots turbines et remplacent les moteurs de sûreté pour une exploitation prolongée. Le marché des générateurs et moteurs nucléaires est lié à ces décisions par les travaux d'investissement nécessaires pour maintenir la production des réacteurs.
Les entreprises technologiques soutiennent également les développeurs de réacteurs avancés par le biais de partenariats commerciaux. Amazon s'est associé à X-energy, tandis que d'autres entreprises ont conclu des arrangements avec des développeurs dont Oklo, TerraPower et Kairos Power. Ces engagements peuvent réduire l'incertitude concernant les futurs acheteurs d'électricité avant le début de la construction. Une meilleure visibilité anticipée de la demande des clients peut raccourcir le délai nécessaire pour prendre des décisions d'investissement. Les fournisseurs d'équipements doivent néanmoins satisfaire aux exigences de licence nucléaire et de qualité avant de recevoir des commandes. L'effet est le plus fort lorsque les promoteurs de projets peuvent combiner un engagement d'achat ferme, une conception approuvée et une chaîne d'approvisionnement qualifiée.
Analyse de l'impact des freins*
| Frein | Impact (~) % sur les prévisions de CAGR | Pertinence géographique | Horizon temporel de l'impact |
|---|---|---|---|
| Intensité capitalistique élevée et longs délais de réalisation des projets | -0.30% | Mondial | Long terme (≥ 4 ans) |
| Complexité des licences, de la qualification et des achats nucléaires | -0.20% | Amérique du Nord, UE | Moyen terme (2 à 4 ans) |
| Goulets d'étranglement dans le forgeage, l'isolation et les essais de qualité nucléaire | -0.10% | Mondial, concentré en Asie de l'Est et en Amérique du Nord | Court à moyen terme (≤ 4 ans) |
| Obsolescence des dossiers de qualification pour les moteurs et générateurs vieillissants | -0.10% | Amérique du Nord, Europe, Japon | Court terme (≤ 2 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Goulets d'étranglement dans le forgeage, l'isolation et les essais de qualité nucléaire
L'approvisionnement en composants de qualité nucléaire dépend de capacités spécialisées en forgeage, usinage, soudage, essais et inspection. L'Initiative de mise à l'échelle nucléaire a identifié l'usinage, le soudage, la finition et le contrôle non destructif comme des contraintes importantes de la chaîne d'approvisionnement, car ils nécessitent des installations qualifiées et une main-d'œuvre qualifiée. Les applications de classe 1E utilisent également des systèmes d'isolation nécessitant des dossiers de qualification spécifiques. Le Département américain de l'énergie a annoncé 17,5 milliards USD de prêts conditionnels en juin 2026 pour soutenir les achats à long délai de livraison pour 10 réacteurs AP1000. Le programme reconnaît que le financement ne peut pas immédiatement créer un débit de fabrication qualifié. Les articles à long délai de livraison peuvent retarder l'approvisionnement en générateurs et moteurs même après qu'un projet a reçu un soutien financier.
Les règles de qualité nucléaire rendent la substitution de matériaux difficile après qu'une commande a été passée. Un changement de matériau, de procédé ou de composant qualifié peut nécessiter un examen formel et une documentation supplémentaire. Les exploitants réservent donc tôt les créneaux de fabrication lorsque les calendriers de construction sont fermes. Cette pratique renforce l'avantage des fournisseurs disposant de systèmes qualité établis et de capacités disponibles. Elle place également les petits fournisseurs sous pression lorsqu'ils doivent ajouter des capacités d'essai ou d'inspection spécifiques au nucléaire. Le marché des générateurs et moteurs nucléaires reste exposé à ces limites, car les grands équipements dépendent de plusieurs étapes d'approvisionnement étroitement contrôlées.
Complexité des licences, de la qualification et des achats nucléaires
L'approvisionnement en équipements nucléaires exige une traçabilité, des programmes qualité audités et une documentation depuis la matière première jusqu'à l'installation. Ces exigences limitent le nombre de soumissionnaires qualifiés pour de nombreux lots de contrats. Les centrales plus anciennes font face à un problème supplémentaire lorsque les dossiers de conception originaux des moteurs et générateurs sont incomplets. Framatome décrit un modèle d'accès au marché qui permet d'accéder aux conceptions de moteurs Siemens sous licence dans le marché secondaire nucléaire. Cet arrangement montre que les droits de conception peuvent être aussi importants que la capacité de fabrication. Les travaux de qualification peuvent nécessiter une rétro-ingénierie lorsqu'un fournisseur historique a été acquis, restructuré ou a quitté le secteur.
Les exploitants doivent maintenir des listes de fournisseurs approuvés et effectuer des audits de source avant de pouvoir acheter des équipements nucléaires. Ils doivent également gérer les rapports de non-conformité et démontrer leur conformité lors de l'installation. Ces étapes prolongent les calendriers des projets et augmentent le coût du changement de fournisseur. Dans le même temps, ces mêmes règles protègent les fournisseurs qualifiés d'une concurrence non éprouvée. Le marché des générateurs et moteurs nucléaires présente des barrières élevées, car les performances des équipements et la documentation doivent toutes deux être acceptées. Cet environnement récompense les fournisseurs qui maintiennent des dossiers pour les parcs existants et les nouvelles conceptions de réacteurs.
*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.
Analyse des segments
Par équipement : les générateurs ancrent le chiffre d'affaires tandis que la demande de moteurs suit les mises à niveau de sûreté
Les générateurs ont représenté 93,8 % de la part du marché des générateurs et moteurs nucléaires en 2025 et devraient croître à un CAGR de 2,4 % jusqu'en 2031. Le segment est en tête car chaque réacteur commercial nécessite un groupe turbine-alternateur dont la valeur dépasse substantiellement celle du contingent de moteurs de la centrale, et parce que les exploitants ont besoin de services spécialisés tout au long de sa durée de vie opérationnelle. Les ensembles de remplacement pour les réacteurs de classe 1 000 MW peuvent impliquer des assemblages de plus de 2 000 tonnes et atteignant 65 mètres de longueur, tandis que les travaux associés comprennent la planification de l'installation, les essais et le support de service à long terme. Les nouvelles attributions de marchés, le rebobinage des barres de stator, la rénovation des rotors et les mises à niveau de l'excitation numérique soutiennent le chiffre d'affaires des générateurs, chaque activité étant liée au calendrier de maintenance et aux exigences de sûreté d'une centrale en exploitation. Les groupes générateurs SMR d'une puissance comprise entre 125 MW et 345 MW nécessitent des approches de conception différentes des équipements conventionnels des grands réacteurs, et l'unité SGen-100A sélectionnée par Siemens Energy pour le projet Aurora d'Oklo illustre cette exigence en développement.
Les moteurs à induction à cage d'écureuil ont représenté les 6,2 % restants du chiffre d'affaires en 2025, une base de valeur plus modeste qui reste importante car ces moteurs servent les systèmes de sûreté de la centrale. Ils alimentent les pompes du circuit primaire, les systèmes d'alimentation en eau et les équipements de refroidissement d'urgence du cœur, de sorte que les décisions de remplacement nécessitent la preuve que l'unité proposée fonctionnera dans les conditions nucléaires applicables. La norme IEEE 334-2024 a accru l'importance des dossiers démontrant des performances continues sur toute la durée de vie en service, ce qui fait de la documentation technique un élément central de la décision d'achat. Harbin Electric dispose de qualifications pour les conceptions de moteurs de pompes du circuit primaire Hualong One, Guohe One et CAP1400 en Chine, tandis que Jeumont Electric reste un fournisseur de référence pour les moteurs de pompes du circuit primaire dans les parcs français et coréens. Les régimes de qualification nationaux limitent donc la concurrence transfrontalière même lorsque plusieurs fournisseurs peuvent satisfaire à des spécifications techniques similaires.
Analyse géographique
L'Europe a représenté 42,1 % de la part du marché des générateurs et moteurs nucléaires en 2025, donnant à la région la position de chiffre d'affaires la plus importante. Le grand parc installé de la France et ses travaux continus de prolongation de durée de vie soutiennent un long flux de rénovations de turbines, de travaux sur les alternateurs et de remplacement de moteurs. La décision de l'ASNR de juillet 2025 a couvert 20 réacteurs français de la série 1 300 MW au-delà de 40 ans d'exploitation, lançant des quatrièmes réexamens périodiques de sûreté qui nécessitent des travaux sur les îlots turbines et les équipements de sûreté. Ces réexamens répartissent les achats sur les arrêts individuels des centrales, ce qui soutient un marché secondaire stable plutôt qu'un cycle de commandes unique et concentré. La Hongrie a commencé la construction de l'unité 1 de Paks II en février 2026, tandis que Rolls-Royce SMR a signé des travaux préliminaires pour un projet tchèque en avril 2026, ajoutant de nouvelles opportunités d'îlot conventionnel à la base de services régionale.
L'Asie-Pacifique devrait croître à un CAGR de 3,5 % jusqu'en 2031, ce qui en fait la région à la croissance la plus rapide sur le marché des générateurs et moteurs nucléaires. La Chine dispose du programme de construction de réacteurs le plus concentré au monde, et ses conceptions de réacteurs locaux soutiennent la demande de générateurs, de moteurs de pompes du circuit primaire et d'équipements rotatifs de support. L'Administration américaine d'information sur l'énergie a rapporté que la capacité nucléaire de la Chine avait presque doublé depuis 2016, montrant l'ampleur du développement à long terme du pays. Les entreprises nationales bénéficient des voies de qualification locales et des liens établis avec les conceptions de réacteurs chinois, Harbin Electric ayant achevé la livraison des moteurs de pompes du circuit primaire pour le projet de démonstration Guohe One en 2025. Le programme Kaiga 5 et 6 de l'Inde ajoute de la profondeur aux achats, tandis que les redémarrages de réacteurs au Japon et la reprise de l'activité nucléaire constituent une base de demande distincte pour les équipements et services.
L'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l'Afrique représentaient la base de chiffre d'affaires mondiale restante. L'engagement de prêt conditionnel de 17,5 milliards USD du Département américain de l'énergie soutient la planification anticipée des articles à long délai de livraison pour les projets AP1000, et le démarrage de la construction du BWRX-300 au Canada a activé les travaux d'ingénierie et d'approvisionnement. Le projet Dabaa en Égypte est l'opportunité la plus significative à court terme au Moyen-Orient et en Afrique, tandis qu'Angra 3 au Brésil et le projet CAREM en Argentine offrent une activité régionale plus limitée pendant la période de prévision. Les exigences internationales de sûreté et les arrangements de coopération bilatérale déterminent quels fournisseurs peuvent accéder à ces marchés de projets et peuvent étendre les barrières de qualification observées ailleurs.
Paysage concurrentiel
Le marché des générateurs et moteurs nucléaires est modérément concentré parmi les fournisseurs disposant de dossiers établis en matière de conception, de fabrication et de qualification nucléaires. GE Vernova, Siemens Energy, Doosan Enerbility via Doosan Škoda Power, Mitsubishi Heavy Industries, et Framatome avec Jeumont Electric se disputent les principaux marchés de turbines-alternateurs hors de Chine, tandis que Jeumont Electric, Harbin Electric et ELIN Motoren GmbH s'adressent à des segments distincts de la base d'approvisionnement en moteurs. Les barrières à l'entrée comprennent la certification de conception, l'accès au forgeage, les preuves de qualification sismique et environnementale, et les relations de travail établies avec les autorités de réglementation nucléaire et les exploitants. Ces conditions restreignent le pool de soumissionnaires viables pour les grandes commandes d'équipements et favorisent les fournisseurs capables de fournir à la fois le matériel et les dossiers de support. La concentration du marché des générateurs et moteurs nucléaires est renforcée par les longues durées de vie des équipements, la documentation spécifique à chaque centrale et le coût de qualification d'un fournisseur de remplacement.
Siemens Energy a obtenu un arrangement de fournisseur préféré exclusif avec Rolls-Royce SMR en février 2025 pour les équipements de l'îlot conventionnel, plaçant ses capacités en turbines et générateurs au sein d'un parc SMR planifié. X-energy et Doosan Enerbility ont ensuite signé un accord de réservation contraignant de 16 unités en décembre 2025 pour les composants en acier du système de puissance principal du Xe-100, reliant la capacité de fabrication à un pipeline de commandes de réacteurs avancés. Le remplacement du rotor de Golfech par Jeumont Electric a démontré sa capacité à exécuter des travaux complexes au sein d'une centrale nucléaire française en exploitation, où la coordination des arrêts et des procédures techniques éprouvées sont essentielles. Framatome et Jeumont Electric ont également conservé la documentation héritée sur les moteurs et générateurs qui soutient l'approvisionnement du marché secondaire sous licence. Ensemble, ces approches combinent des relations avec les parcs, des conceptions qualifiées et des engagements précoces sur les projets, rendant difficile pour un nouveau fournisseur d'obtenir des marchés sans approbation préalable extensive.
Les groupes générateurs SMR offrent une opportunité en développement pour les fournisseurs qui entrent dans des partenariats avec des réacteurs avant que les sélections finales d'équipements ne soient effectuées. La surveillance numérique de l'état, les mises à niveau de l'excitation et la gestion des dossiers de qualification fournissent des travaux de service parallèlement aux ventes d'équipements et peuvent être pertinents pour les parcs vieillissants. Les pays nucléaires émergents peuvent créer de nouvelles relations là où aucun fournisseur historique ne dispose d'une base installée, bien que les nouveaux fournisseurs aient encore besoin d'une documentation acceptée et d'un accès réglementaire local. Curtiss-Wright a annoncé une expansion pluriannuelle de 80 millions USD à Cheswick, en Pennsylvanie, pour les moteurs nucléaires, les pompes à moteur noyé, les générateurs et les mécanismes d'entraînement des barres de contrôle. La norme IEEE 334-2024 et les exigences comparables créent une demande pour les fournisseurs qui combinent capacité de fabrication, expertise en qualification et acceptation réglementaire.
Leaders du secteur des générateurs et moteurs nucléaires
Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.
GE Vernova Inc.
Siemens Energy AG
Toshiba Corporation
Doosan Enerbility Co., Ltd.
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Développements récents dans le secteur
- Juin 2026 : Le Département américain de l'énergie a annoncé 17,5 milliards USD de prêts conditionnels à Westinghouse pour pré-acheter des articles à long délai de livraison, notamment des pièces forgées et des composants de générateurs, pour 10 réacteurs AP1000 répartis sur 5 projets à deux réacteurs.
- Mai 2026 : La construction a commencé sur le premier SMR BWRX-300 commercial sur le site de Darlington d'Ontario Power Generation au Canada, activant les travaux d'ingénierie et d'approvisionnement en équipements.
- Avril 2026 : Rolls-Royce SMR a signé un contrat de travaux préliminaires avec le groupe CEZ pour le premier SMR de la République tchèque à Temelín, s'ajoutant à son engagement précédent au Royaume-Uni.
- Février 2026 : Le premier béton a été coulé pour l'unité 1 de Paks II en Hongrie, marquant officiellement le début de la construction d'une unité VVER-1200 d'une puissance de 1 100 MW.
Périmètre du rapport mondial sur le marché des générateurs et moteurs nucléaires
Les générateurs et moteurs nucléaires sont des machines électriques utilisées dans les centrales nucléaires et autres installations nucléaires pour produire de l'électricité, convertir l'énergie électrique en énergie mécanique ou entraîner des équipements critiques de la centrale. Ils sont conçus pour fonctionner de manière fiable dans des conditions exigeantes, notamment des températures élevées, une exposition aux rayonnements, des vibrations et des exigences strictes en matière de sûreté nucléaire.
Le marché mondial des générateurs et moteurs nucléaires est segmenté par équipement et par géographie. Par équipement, le marché est segmenté en moteurs à induction à cage d'écureuil et en générateurs. Le rapport couvre également la taille du marché et les prévisions pour le marché mondial des générateurs et moteurs nucléaires dans 26 pays clés des principales régions. Pour chaque segment, la taille du marché et les prévisions ont été fournies sur la base de la valeur (USD).
| Moteurs à induction à cage d'écureuil |
| Générateurs |
| Amérique du Nord | États-Unis |
| Canada | |
| Mexique | |
| Europe | Allemagne |
| France | |
| Italie | |
| Espagne | |
| Royaume-Uni | |
| Pologne | |
| Russie | |
| Reste de l'Europe | |
| Asie-Pacifique | Chine |
| Inde | |
| Japon | |
| Corée du Sud | |
| Australie | |
| Indonésie | |
| Vietnam | |
| Thaïlande | |
| Reste de l'Asie-Pacifique | |
| Amérique du Sud | Brésil |
| Argentine | |
| Chili | |
| Reste de l'Amérique du Sud | |
| Moyen-Orient et Afrique | Arabie saoudite |
| Émirats arabes unis | |
| Égypte | |
| Afrique du Sud | |
| Maroc | |
| Reste du Moyen-Orient et de l'Afrique |
| Par équipement | Moteurs à induction à cage d'écureuil | |
| Générateurs | ||
| Par géographie | Amérique du Nord | États-Unis |
| Canada | ||
| Mexique | ||
| Europe | Allemagne | |
| France | ||
| Italie | ||
| Espagne | ||
| Royaume-Uni | ||
| Pologne | ||
| Russie | ||
| Reste de l'Europe | ||
| Asie-Pacifique | Chine | |
| Inde | ||
| Japon | ||
| Corée du Sud | ||
| Australie | ||
| Indonésie | ||
| Vietnam | ||
| Thaïlande | ||
| Reste de l'Asie-Pacifique | ||
| Amérique du Sud | Brésil | |
| Argentine | ||
| Chili | ||
| Reste de l'Amérique du Sud | ||
| Moyen-Orient et Afrique | Arabie saoudite | |
| Émirats arabes unis | ||
| Égypte | ||
| Afrique du Sud | ||
| Maroc | ||
| Reste du Moyen-Orient et de l'Afrique | ||
Questions clés auxquelles le rapport répond
Quelle est la valeur projetée du marché des générateurs et moteurs nucléaires d'ici 2031 ?
La valeur devrait atteindre 1,59 milliard USD d'ici 2031, progressant à un CAGR de 2,24 % à partir de 2026.
Qu'est-ce qui stimule la demande de générateurs et moteurs nucléaires ?
Sur le marché des générateurs et moteurs nucléaires, la construction de nouveaux réacteurs, les programmes de prolongation de durée de vie et le remplacement des turbines-alternateurs vieillissants et des moteurs de classe 1E soutiennent la demande tout au long de la période de prévision pour le marché des générateurs et moteurs nucléaires.
Quelle catégorie d'équipement est en tête du chiffre d'affaires des équipements rotatifs nucléaires ?
Sur le marché des générateurs et moteurs nucléaires, les générateurs sont en tête avec 93,8 % du chiffre d'affaires en 2025 et devraient croître à un CAGR de 2,4 % jusqu'en 2031.
Pourquoi les moteurs de classe 1E sont-ils importants dans les centrales nucléaires ?
Le marché des générateurs et moteurs nucléaires s'appuie sur les moteurs de classe 1E car ils alimentent les systèmes critiques pour la sûreté et nécessitent une qualification documentée conformément à la norme IEEE 334-2024.
Quelle région devrait connaître la croissance la plus rapide jusqu'en 2031 ?
L'Asie-Pacifique mène la croissance sur le marché des générateurs et moteurs nucléaires, avec un CAGR prévu de 3,5 % soutenu par la construction en Chine et en Inde.
Comment les SMR affectent-ils la demande de générateurs ?
Les SMR ajoutent de la demande au marché des générateurs et moteurs nucléaires par le biais d'équipements de conversion d'énergie spécifiques et de groupes générateurs différents des modèles des grands réacteurs.
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