| Période d'étude | 2019 - 2030 |
| Période de Données Prévisionnelles | 2025 - 2030 |
| Période de Données Historiques | 2019 - 2023 |
| Taille du Marché (2025) | 160.06 Millions de dollars américains |
| Taille du Marché (2030) | 214.20 Millions de dollars américains |
| CAGR (2025 - 2030) | 6.00% |
| Concentration du Marché | Moyen |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché du contrôle des marchandises et des véhicules au Moyen-Orient et en Afrique par Mordor Intelligence
La taille du marché du contrôle des marchandises et des véhicules au Moyen-Orient et en Afrique est estimée à 160,06 millions USD en 2025, et devrait atteindre 214,20 millions USD d'ici 2030, à un CAGR de 6 % au cours de la période de prévision (2025-2030).
Le Moyen-Orient et l'Afrique devraient s'imposer comme un marché très prometteur pour le contrôle des marchandises et des véhicules. La croissance économique de la région a considérablement accru le volume des échanges commerciaux, créant un écosystème favorable à la croissance du marché étudié.
- La demande croissante de sous-produits pétroliers et gaziers a renforcé la nécessité de systèmes robustes d'inspection des marchandises au Moyen-Orient et en Afrique. Ces systèmes visent à prévenir les incidents majeurs, tels que les incendies ou les accidents, en protégeant les précieuses ressources pétrolières et gazières. Par ailleurs, l'essor des activités commerciales maritimes dans la région a encore alimenté la demande de solutions avancées de contrôle des marchandises et des véhicules.
- Compte tenu de l'utilisation répandue de véhicules commerciaux, de camions et de conteneurs de fret maritime à la fois pour le transport légal et les activités illicites — telles que le trafic de stupéfiants, d'explosifs et d'armes à travers les frontières et à l'entrée ou à la sortie des installations — la demande de technologies améliorées de contrôle des marchandises et des véhicules est en hausse, car l'intensification des activités commerciales a considérablement augmenté le nombre de véhicules commerciaux et de camions, notamment dans la région du Moyen-Orient.
- Au cours des dernières décennies, le Moyen-Orient a consolidé sa position en tant qu'acteur clé du secteur mondial du fret aérien. Situé au carrefour des principales routes commerciales reliant l'Asie, l'Europe et l'Afrique, la région tire parti de sa situation géographique stratégique, de ses infrastructures avancées et de ses ambitieuses initiatives de croissance pour s'imposer comme un hub central dans le paysage mondial du fret aérien, ce qui crée également un écosystème favorable à la croissance du marché étudié.
- Par exemple, les compagnies aériennes du Moyen-Orient ont connu une forte hausse de la demande de fret ces dernières années, attribuée à l'essor du commerce électronique et aux défis maritimes. Selon les récentes conclusions de l'Association du transport aérien international, les transporteurs du Moyen-Orient représentaient 13,5 % du marché mondial du fret en mai, un chiffre cohérent avec le mois précédent.
- Cependant, le coût total de possession d'une machine de scanning des marchandises comprend les coûts de maintenance, de livraison et d'installation, en plus du prix de vente. L'ensemble de ces coûts combinés peut entraîner un investissement initial élevé pour ces systèmes, ce qui peut freiner la croissance du marché.
- Le déclin du trafic aérien, provoqué par la pandémie de COVID-19, a considérablement réduit le besoin de systèmes de sécurité et de contrôle du fret aérien. Cette baisse était une conséquence directe de l'effondrement des revenus du secteur de l'aviation. Néanmoins, avec la reprise progressive du transport aérien intérieur, la demande de systèmes de sécurité et de contrôle du fret est en passe de connaître une reprise.
Tendances et perspectives du marché du contrôle des marchandises et des véhicules au Moyen-Orient et en Afrique
Le segment du contrôle mobile devrait croître à un rythme soutenu
- Le contrôle mobile est essentiel pour inspecter les expéditions inadaptées aux contrôles par rayons X ou lorsque d'autres méthodes de contrôle font défaut. Cette méthode utilise la détection de traces d'explosifs (ETD), l'inspection visuelle et les fouilles manuelles. De plus, dans certains cas, les unités de contrôle mobile peuvent faire fonctionner des systèmes d'inspection par rayons X sans personnel.
- De nombreux fabricants proposent actuellement des véhicules de contrôle mobile par rayons X adaptés à l'inspection des conteneurs de fret et des camions de grande taille. Prenons par exemple le système d'inspection mobile par rayons X légers Leidos VACIS MLX. Il se distingue par son empattement court et sa conception légère, améliorant sa maniabilité. Il est également équipé d'un châssis industriel similaire à ceux des camions de pompiers et bénéficie d'un réseau de support mondial. Il intègre notamment un système d'imagerie haute énergie avancé avec des capacités de discrimination des matériaux.
- De même, Smiths Detection est un autre fournisseur majeur avec une présence importante dans la région MEA qui propose des solutions de contrôle mobile des marchandises. Par exemple, le système d'inspection mobile haute énergie HCVM de l'entreprise est disponible pour les véhicules de fret mobile ou les remorques. Selon l'entreprise, le système de contrôle par rayons X HCVM optimise les contrôles de sécurité dans les aéroports, les ports et aux frontières.
- Compte tenu de la croissance des activités commerciales dans plusieurs pays du Moyen-Orient, la demande de solutions de contrôle mobile des marchandises et des véhicules devrait croître dans la région. Par exemple, selon les données fournies par le Bureau du recensement des États-Unis et le Département du commerce des États-Unis, en 2023, le volume des exportations américaines de biens commerciaux vers l'Arabie saoudite s'élevait à environ 13,87 milliards USD.
Les Émirats arabes unis devraient détenir une part de marché significative
- Les Émirats arabes unis devraient rester parmi les marchés lucratifs pour les systèmes de contrôle des marchandises et des véhicules dans la région du Moyen-Orient et de l'Afrique. Plusieurs facteurs soutiennent la prééminence du pays sur le marché étudié, notamment la croissance économique de Dubaï, qui est devenu le hub mondial des entreprises et des autres activités commerciales, stimulant la demande de biens et de produits de consommation de différents types.
- Compte tenu des terres arables limitées des Émirats arabes unis, le pays dépend fortement des importations de produits alimentaires et de boissons. En 2023, les données des Services agricoles étrangers de l'USDA ont révélé que les Émirats arabes unis ont importé environ 1,28 milliard USD de produits agricoles et connexes en provenance des États-Unis, s'établissant comme la deuxième destination d'exportation la plus importante pour les produits agricoles américains au sein du Conseil de coopération du Golfe (CCG).
- De plus, en 2023, les importations de produits de consommation des Émirats arabes unis ont atteint 13,6 milliards USD. Parmi les principaux fournisseurs figuraient notamment l'Union européenne, ainsi que des pays comme l'Inde, le Brésil, les États-Unis et l'Arabie saoudite.
- Le secteur aérien du pays connaît une forte croissance, portée par l'essor des activités commerciales. En 2023, Etihad Airways a notamment généré 1,4 milliard AED (~394 millions USD) de revenus, avec 3,4 milliards AED supplémentaires (~914 millions USD) provenant du fret. Ces chiffres soulignent une trajectoire prometteuse pour le marché au cours de la prochaine période de prévision. L'augmentation des activités commerciales a entraîné une hausse du trafic passagers et des volumes de fret, contribuant de manière significative à la croissance des revenus de la compagnie aérienne. Cette tendance devrait se poursuivre, portée par l'expansion économique et l'intensification des activités commerciales, ce qui renforcera encore les opportunités sur le marché étudié.
Paysage concurrentiel
La rivalité concurrentielle sur le marché du contrôle des marchandises et des véhicules au Moyen-Orient et en Afrique est modérée, car le marché comprend quelques grands fournisseurs qui détiennent une part de marché importante tout en ayant accès à des réseaux de distribution bien établis. La demande croissante encourage davantage d'acteurs à entrer sur le marché. Les principaux fournisseurs du marché étudié sont impliqués à la fois dans des activités de fusions et acquisitions et dans des partenariats afin d'obtenir une plus grande pénétration et une plus grande part de marché. Les principaux acteurs du marché dans la région comprennent Westminster Group Plc, Rapiscan, Leidos, Smiths Detection, etc.
- Juillet 2024 : Dans le cadre d'une initiative d'expansion à l'aéroport de Sharjah aux Émirats arabes unis, l'Autorité aéroportuaire de Sharjah a choisi les systèmes de contrôle de sécurité de Nuctech Middle East. L'expansion de l'aéroport, avec pour objectif de porter sa capacité annuelle de passagers à 20 millions, comprend l'acquisition et la mise en place d'outils d'inspection de sécurité indépendants. Le rôle de Nuctech Middle East consiste à fournir une gamme d'appareils d'inspection par rayons X et de systèmes de sécurité pour identifier les articles interdits.
- Mai 2024 : Etihad Cargo s'est proactivement aligné sur les réglementations relatives aux informations préalables sur le fret avant chargement (PLACI) des Émirats arabes unis, garantissant des opérations ininterrompues pour ses partenaires et clients. Le PLACI constitue une initiative de sécurité essentielle, renforçant la surveillance et la sécurité du fret aérien. Il nécessite la soumission préalable au chargement des données de fret aux organismes de réglementation pour l'évaluation des risques, renforçant la sécurité de la chaîne d'approvisionnement. Ce protocole rigoureux non seulement prévient les menaces potentielles, mais facilite également la libre circulation du commerce, garantissant que chaque marchandise fait l'objet d'une évaluation approfondie des risques avant d'être embarquée dans un aéronef.
Leaders du secteur du contrôle des marchandises et des véhicules au Moyen-Orient et en Afrique
Rapiscan Systems
Westminster Group Plc
Leidos, Inc.
Smiths Detection Group Ltd.
Nuctech Company Limited
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Développements récents du secteur
- Janvier 2024 : La division Sécurité d'OSI Systems, Inc. a décroché un contrat de 59 millions USD auprès d'un client dans la région EMEA. L'accord prévoit la fourniture d'une gamme de plateformes d'inspection des marchandises et des véhicules. Celles-ci comprennent l'Eagle G60, un système d'inspection des marchandises haute énergie monté sur portique ; l'Eagle M60, un système mobile d'inspection des marchandises et des véhicules haute énergie ; l'Eagle P60, un système d'inspection des marchandises et des véhicules haute énergie à passage direct ; le CarView, un système d'inspection des véhicules de tourisme à vue supérieure multi-technologies, et le moniteur de portail de radiation Guardian VM500 Series. L'entreprise prévoit d'intégrer ces systèmes dans un centre de commandement national en utilisant sa plateforme d'intégration CertScan et d'offrir un support de maintenance, de formation et de service.
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Périmètre du rapport sur le marché du contrôle des marchandises et des véhicules au Moyen-Orient et en Afrique
Un système d'inspection des marchandises et des véhicules inspecte les marchandises et les véhicules à la recherche d'articles indésirables tels que des drogues, des explosifs ou des armes. Le processus d'inspection garantit la qualité des marchandises et de leurs services, et est également utilisé pour s'assurer que toutes les normes et réglementations requises sont respectées. L'étude analyse de manière exhaustive les tendances et la dynamique liées aux solutions de contrôle des marchandises et des véhicules en suivant le marché à travers divers segments. En outre, elle prend en compte les ventes de solutions de contrôle des marchandises et des véhicules par les principaux acteurs du marché européen comme référence pour les estimations du marché.
Le marché du contrôle des marchandises et des véhicules au Moyen-Orient et en Afrique est segmenté par type de système de contrôle (contrôle fixe et contrôle mobile), par secteur d'utilisateur final (aéroports, ports et frontières, gouvernement et défense, infrastructures critiques et commercial) et par pays (Émirats arabes unis, Arabie saoudite, Afrique du Sud, Iran, Égypte et Koweït). Les tailles de marché et les prévisions sont fournies en termes de valeur (USD) pour tous les segments ci-dessus.
Par type de système de contrôle
| Contrôle fixe |
| Contrôle mobile |
Par secteur d'utilisateur final
| Aéroports |
| Ports et frontières |
| Gouvernement et défense |
| Infrastructures critiques |
| Commercial |
Par pays***
| Émirats arabes unis |
| Arabie saoudite |
| Afrique du Sud |
| Iran |
| Égypte |
| Koweït |
| Par type de système de contrôle | Contrôle fixe |
| Contrôle mobile | |
| Par secteur d'utilisateur final | Aéroports |
| Ports et frontières | |
| Gouvernement et défense | |
| Infrastructures critiques | |
| Commercial | |
| Par pays*** | Émirats arabes unis |
| Arabie saoudite | |
| Afrique du Sud | |
| Iran | |
| Égypte | |
| Koweït |
Questions clés auxquelles le rapport répond
Quelle est la taille du marché du contrôle des marchandises et des véhicules au Moyen-Orient et en Afrique ?
La taille du marché du contrôle des marchandises et des véhicules au Moyen-Orient et en Afrique devrait atteindre 160,06 millions USD en 2025 et croître à un CAGR de 6 % pour atteindre 214,20 millions USD d'ici 2030.
Quelle est la taille actuelle du marché du contrôle des marchandises et des véhicules au Moyen-Orient et en Afrique ?
En 2025, la taille du marché du contrôle des marchandises et des véhicules au Moyen-Orient et en Afrique devrait atteindre 160,06 millions USD.
Quels sont les acteurs clés du marché du contrôle des marchandises et des véhicules au Moyen-Orient et en Afrique ?
Rapiscan Systems, Westminster Group Plc, Leidos, Inc., Smiths Detection Group Ltd. et Nuctech Company Limited sont les principales entreprises opérant sur le marché du contrôle des marchandises et des véhicules au Moyen-Orient et en Afrique.
Quelles années ce rapport sur le marché du contrôle des marchandises et des véhicules au Moyen-Orient et en Afrique couvre-t-il, et quelle était la taille du marché en 2024 ?
En 2024, la taille du marché du contrôle des marchandises et des véhicules au Moyen-Orient et en Afrique était estimée à 150,46 millions USD. Le rapport couvre la taille historique du marché du contrôle des marchandises et des véhicules au Moyen-Orient et en Afrique pour les années : 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024. Le rapport prévoit également la taille du marché du contrôle des marchandises et des véhicules au Moyen-Orient et en Afrique pour les années : 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 et 2030.
Dernière mise à jour de la page le:
Rapport sur le secteur du contrôle des marchandises et des véhicules au Moyen-Orient et en Afrique
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus du marché du contrôle des marchandises et des véhicules au Moyen-Orient et en Afrique pour 2025, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. L'analyse du contrôle des marchandises et des véhicules au Moyen-Orient et en Afrique comprend des prévisions de marché pour la période 2025 à 2030 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse sectorielle sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
