| Période d'étude | 2019 - 2030 |
| Période de Données Prévisionnelles | 2025 - 2030 |
| Période de Données Historiques | 2019 - 2023 |
| Taille du Marché (2025) | 201.45 Millions de dollars américains |
| Taille du Marché (2030) | 278.60 Millions de dollars américains |
| CAGR (2025 - 2030) | 6.70% |
| Concentration du Marché | Faible |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché du contrôle des bagages et des colis au Moyen-Orient et en Afrique par Mordor Intelligence
La taille du marché du contrôle des bagages et des colis au Moyen-Orient et en Afrique est estimée à 201,45 millions USD en 2025, et devrait atteindre 278,60 millions USD d'ici 2030, à un CAGR de 6,7 % au cours de la période de prévision (2025-2030).
Les groupes terroristes et les extrémistes posent depuis longtemps des défis sécuritaires au Moyen-Orient et dans certaines parties de l'Afrique, ciblant souvent les aéroports et les postes frontières. Cela souligne le besoin urgent d'un contrôle rigoureux des bagages et des colis pour protéger à la fois les passagers et le fret. Par conséquent, la demande de technologies de contrôle avancées capables de détecter efficacement les explosifs, les armes et autres articles prohibés est en hausse, reflétant l'accent accru mis par la région sur la prévention des menaces.
En avril 2023, les compagnies aériennes du Moyen-Orient ont enregistré une hausse de 75 % du nombre de passagers par rapport à février 2022. Étant donné que les aéroports et l'aviation ont historiquement été des cibles privilégiées des activités terroristes, cette augmentation du trafic aérien constitue un facteur clé incitant les gestionnaires d'aéroports à adopter des technologies de contrôle avancées. En conséquence, de nombreuses administrations aéroportuaires ont déjà mis à niveau leurs systèmes de contrôle vers des solutions technologiquement avancées.
Après une période de ralentissement au cours de laquelle plusieurs projets aéroportuaires de plusieurs milliards de dollars ont été retardés ou réduits, les opérateurs et les investisseurs intensifient désormais leurs activités. Les projections indiquent qu'à l'horizon 2040, le Moyen-Orient représentera une part substantielle de 58 % de la demande mondiale de passagers aériens. Pour soutenir cette croissance, le développement des infrastructures aéroportuaires de la région nécessitera un investissement estimé à 151 milliards USD d'ici 2040, un facteur susceptible d'influencer significativement la trajectoire de croissance du marché.
Par ailleurs, le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord abritent quatre des cinq ports les plus efficaces au monde, jouant un rôle central dans le commerce maritime mondial. Compte tenu du volume de marchandises transitant par ces ports, la demande d'équipements de contrôle est primordiale. Face à des chargements de fret denses pouvant dissimuler des articles illicites, il est impératif que ces installations soient équipées pour contrôler efficacement de grandes quantités de palettes et proposer des solutions de passage en conduite.
En réponse aux préoccupations croissantes liées au terrorisme mondial et à la volonté de s'aligner sur les normes internationales de sécurité, les gouvernements du Moyen-Orient et d'Afrique ont renforcé leurs réglementations en matière de sécurité aérienne. Le Conseil de Coopération du Golfe (CCG) a introduit des mandats de contrôle stricts, incluant l'adoption de technologies de pointe telles que la détection de traces d'explosifs. Par conséquent, les aéroports sont sous pression pour mettre à niveau leurs systèmes de contrôle afin de répondre à ces exigences de sécurité élevées.
Cependant, investir dans les dernières technologies de contrôle représente un défi financier considérable pour de nombreux aéroports, en particulier les plus petits ou les aéroports régionaux. Au-delà des coûts d'acquisition initiaux, des dépenses substantielles sont engagées pour la formation du personnel, les améliorations des infrastructures et la maintenance continue des systèmes. L'obtention des financements et des allocations budgétaires nécessaires à ces investissements demeure un obstacle majeur, notamment pour les aéroports disposant de ressources financières limitées.
Tendances et perspectives du marché du contrôle des bagages et des colis au Moyen-Orient et en Afrique
Le segment des aéroports devrait enregistrer une croissance significative sur le marché étudié
- La région connaît une augmentation significative de la demande de transport aérien, portée par la croissance économique, l'expansion démographique et l'essor du tourisme. À mesure que les aéroports de ces régions accueillent davantage de passagers, la nécessité de disposer de systèmes efficaces de contrôle des bagages et des colis devient critique. Selon l'IATA, le Moyen-Orient et l'Afrique représentaient respectivement 9,4 % et 2,1 % du trafic mondial de passagers aériens en 2023.
- Plusieurs pays de la région réalisent des investissements substantiels dans les infrastructures aéroportuaires, notamment la construction de nouveaux aéroports ainsi que l'extension et la modernisation des aéroports existants. Le CAPA rapporte que les dépenses en infrastructures aéroportuaires en Afrique ont atteint 32,6 milliards USD, couvrant la construction de nouveaux aéroports et les projets en cours dans les aéroports existants. Cette expansion et cette modernisation sont susceptibles de stimuler la demande d'équipements avancés de contrôle des bagages et des colis afin de garantir la sécurité des aéroports et la sûreté des passagers.
- La sécurité aéroportuaire est un aspect crucial et complexe de l'infrastructure aéronautique du Moyen-Orient. Compte tenu du contexte géopolitique de la région et des préoccupations sécuritaires accrues, les aéroports accordent la priorité à des mesures de sécurité strictes. Ces mesures comprennent un contrôle complet des bagages, le contrôle d'accès, la surveillance et des initiatives de collaboration. Les aéroports du Moyen-Orient ont adopté des technologies avancées de contrôle des bagages, telles que les rayons X et la tomodensitométrie (TDM), pour générer des images détaillées du contenu des bagages enregistrés.
- Les exploitants d'aéroports et les agences gouvernementales de la région procèdent activement à l'acquisition et au déploiement de systèmes avancés de contrôle des bagages et des colis. Par ailleurs, les partenariats et les collaborations entre les autorités aéroportuaires, les entreprises de sécurité et les fournisseurs de technologies se multiplient pour améliorer la sûreté et l'efficacité dans les aéroports.
Les Émirats Arabes Unis devraient enregistrer une croissance significative sur le marché étudié
- Le marché des systèmes de contrôle des bagages et des colis aux Émirats Arabes Unis connaît une croissance, portée par le développement de nouveaux aéroports et l'expansion des aéroports existants pour répondre à la hausse du trafic de passagers aériens. En tant que l'un des principaux hubs internationaux au monde, les Émirats Arabes Unis enregistrent un afflux substantiel de passagers chaque année.
- Des rapports de The National ont mis en évidence les performances remarquables de Dubai Airports au cours du premier semestre 2023. L'aéroport a accueilli 41,6 millions de passagers, marquant une hausse de 49 % par rapport aux 27,9 millions enregistrés en 2022. Notamment, le seul deuxième trimestre a enregistré une augmentation de 43 % du trafic de passagers, soulignant la trajectoire de croissance du marché pour la période de prévision.
- Les acteurs majeurs du marché s'associent au gouvernement des Émirats Arabes Unis pour déployer des systèmes avancés de contrôle des bagages non seulement dans les aéroports, mais aussi dans les infrastructures cruciales et les établissements commerciaux. Par exemple, Smiths Detection a achevé l'installation d'équipements de détection sophistiqués à l'installation de Dubai World Central, exploitée par Emirates Group Security. L'installation comprenait une gamme de systèmes, du HI-SCAN 180180-300kV-2is à double vue, idéal pour les inspections de fret par rayons X à énergie moyenne sur palettes et conteneurs de fret aérien LD-3, aux systèmes HI-SCAN 7555si.
- Compte tenu du volume important de marchandises transitant par les ports et les frontières des Émirats Arabes Unis, il existe un besoin pressant d'équipements de détection robustes. Face à des chargements de fret denses pouvant potentiellement dissimuler des armes ou des articles volés, les installations doivent être équipées de solutions capables de contrôler de grandes quantités de palettes, des dispositifs de passage en conduite et des portiques horizontaux.
Paysage concurrentiel
Le marché du contrôle des bagages et des colis au Moyen-Orient et en Afrique est fragmenté, avec plusieurs acteurs mondiaux et locaux. Pour développer de nouveaux produits, des partenariats et des collaborations avec d'autres acteurs majeurs du marché, les entreprises cherchent à maintenir leur avantage concurrentiel en investissant dans la R&D. Par ailleurs, les entreprises obtiennent plusieurs contrats qui leur confèrent un avantage sur le marché.
- En mars 2024, Smiths Detection a joué un rôle déterminant dans la sécurisation du sommet COP28 de l'ONU tenu à Expo City à Dubaï. Le déploiement de l'entreprise comprenait le HI-SCAN 6040 DV, un système avancé de rayons X à double vue conçu pour identifier de manière autonome les explosifs et les liquides. En complément, les scanners HI-SCAN 100100T-2is et HI-SCAN 145180-2is de Smiths ont accéléré les inspections et amélioré l'efficacité opérationnelle, un facteur critique compte tenu de l'ampleur des participants et des marchandises lors de l'événement.
- En octobre 2023, le Terminal A de l'aéroport international d'Abu Dhabi (AUH) devait commencer ses opérations le 1er novembre 2023. Ce lancement devait entraîner une augmentation significative de la capacité passagers d'Abu Dhabi, consolidant la position de l'Émirat en tant que hub aéronautique mondial de premier plan. Plus de 11 000 bénévoles, issus de divers segments de la communauté d'Abu Dhabi, ont participé à des essais complets. Ces bénévoles allaient du personnel et des étudiants de l'aéroport d'Abu Dhabi aux familles et aux parties prenantes de l'industrie aéronautique d'Abu Dhabi. Les essais ont rigoureusement évalué chaque aspect du parcours passager, de l'enregistrement et de la gestion des bagages aux contrôles de sécurité, à l'immigration et à l'embarquement. La conclusion réussie de ces simulations a marqué une étape cruciale vers la préparation du Terminal A pour son ouverture au public en novembre.
Leaders de l'industrie du contrôle des bagages et des colis au Moyen-Orient et en Afrique
Smiths Detection Group Ltd.
LINEV Systems
Rapiscan Systems
X-Ray Center (XRC)
Westminster Group Plc
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Développements récents dans l'industrie
- Juillet 2024 : Dans le cadre de son projet d'expansion, l'Autorité de l'aéroport de Sharjah (SAA) a conclu un contrat avec Nuctech Middle East FZCO, un leader mondial dans la conception et la construction de systèmes avancés de contrôle de sécurité (SSS) et des technologies associées. Ce partenariat souligne l'engagement de l'aéroport à mettre en œuvre des mesures de sécurité de pointe.
- Septembre 2023 : Lors de la conférence internationale « Avenir des ports », des responsables ont dévoilé des plans pour des systèmes de scanning de pointe à l'aéroport international de Dubaï (DXB). Emaratech, une entreprise leader dans les services technologiques, pilote le développement de ces systèmes pour renforcer les mesures de sécurité concernant les bagages à main.
Périmètre du rapport sur le marché du contrôle des bagages et des colis au Moyen-Orient et en Afrique
La méthode de contrôle des colis et des bagages consiste en l'inspection physique des colis et des bagages avant qu'ils n'atteignent leur destination finale. Elle relève généralement de la responsabilité d'une organisation. Compte tenu des risques, différents niveaux de sécurité sont requis pour le contrôle des bagages ou des colis au cas par cas. Les vérifications des bagages et des colis sont effectuées à l'aide de diverses technologies de détection. De plus, ces technologies de détection peuvent être utilisées dans des sites d'infrastructures critiques tels que les arrêts de bus, les métros, les postes consulaires, les bâtiments gouvernementaux, les stades de football, les musées et les chambres d'hôtel pour contrôler les sacs et les colis. Le périmètre du rapport englobe le dimensionnement du marché et les prévisions pour la segmentation par technologies de détection, applications par utilisateur final et géographie.
Le marché du contrôle des bagages et des colis au Moyen-Orient et en Afrique est segmenté par technologie de détection (rayons X, tomodensitométrie, détection et captation de neutrons, détection de traces d'explosifs (DTE) et autres technologies de détection), par utilisateur final (aéroports, ports et frontières, défense, infrastructures critiques, secteur commercial, forces de l'ordre et transport) et par pays (Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis, Afrique du Sud et reste du Moyen-Orient et de l'Afrique). Les tailles de marché et les prévisions sont fournies en termes de valeur (USD) pour tous les segments susmentionnés.
Par technologie de détection
| Rayons X |
| Tomodensitométrie |
| Détection et captation de neutrons |
| Détection de traces d'explosifs (DTE) |
| Autres technologies de détection |
Par utilisateur final
| Aéroports |
| Ports et frontières |
| Défense |
| Infrastructures critiques |
| Secteur commercial |
| Forces de l'ordre et transport |
Par pays***
| Arabie Saoudite |
| Émirats Arabes Unis |
| Afrique du Sud |
| Par technologie de détection | Rayons X |
| Tomodensitométrie | |
| Détection et captation de neutrons | |
| Détection de traces d'explosifs (DTE) | |
| Autres technologies de détection | |
| Par utilisateur final | Aéroports |
| Ports et frontières | |
| Défense | |
| Infrastructures critiques | |
| Secteur commercial | |
| Forces de l'ordre et transport | |
| Par pays*** | Arabie Saoudite |
| Émirats Arabes Unis | |
| Afrique du Sud |
Questions clés auxquelles le rapport répond
Quelle est la taille du marché du contrôle des bagages et des colis au Moyen-Orient et en Afrique ?
La taille du marché du contrôle des bagages et des colis au Moyen-Orient et en Afrique devrait atteindre 201,45 millions USD en 2025 et croître à un CAGR de 6,70 % pour atteindre 278,60 millions USD d'ici 2030.
Quelle est la taille actuelle du marché du contrôle des bagages et des colis au Moyen-Orient et en Afrique ?
En 2025, la taille du marché du contrôle des bagages et des colis au Moyen-Orient et en Afrique devrait atteindre 201,45 millions USD.
Qui sont les acteurs clés du marché du contrôle des bagages et des colis au Moyen-Orient et en Afrique ?
Smiths Detection Group Ltd., LINEV Systems, Rapiscan Systems, X-Ray Center (XRC) et Westminster Group Plc sont les principales entreprises opérant sur le marché du contrôle des bagages et des colis au Moyen-Orient et en Afrique.
Quelles années ce rapport sur le marché du contrôle des bagages et des colis au Moyen-Orient et en Afrique couvre-t-il, et quelle était la taille du marché en 2024 ?
En 2024, la taille du marché du contrôle des bagages et des colis au Moyen-Orient et en Afrique était estimée à 187,95 millions USD. Le rapport couvre la taille historique du marché du contrôle des bagages et des colis au Moyen-Orient et en Afrique pour les années : 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024. Le rapport prévoit également la taille du marché du contrôle des bagages et des colis au Moyen-Orient et en Afrique pour les années : 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 et 2030.
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Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus du marché du contrôle des bagages et des colis au Moyen-Orient et en Afrique pour 2025, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. L'analyse du contrôle des bagages et des colis au Moyen-Orient et en Afrique comprend des prévisions de marché pour la période 2025 à 2030 ainsi qu'un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse sectorielle sous forme de téléchargement gratuit de rapport PDF.
