
Analyse du marché de l'emballage en pochette en Inde par Mordor Intelligence
La taille du marché de l'emballage en pochette en Inde est évaluée à 3,20 milliards USD en 2025, avec un TCAC de 7,03 % et devrait atteindre 4,49 milliards USD d'ici 2030.
Le secteur de l'emballage en pochette en Inde connaît une croissance significative, portée par des industries utilisatrices finales clés telles que l'alimentation, les boissons, les soins personnels et les produits pharmaceutiques. L'emballage en pochette crée un bouclier protecteur contre les facteurs externes et préserve la saveur, la valeur nutritionnelle et la fraîcheur des produits périssables.
- La croissance du commerce électronique devrait stimuler la demande d'emballages flexibles en 2024 et au-delà. La Fondation pour l'équité de la marque Inde (IBEF), entité relevant du ministère du Commerce, prévoit que le secteur du commerce électronique en Inde atteindra un chiffre d'affaires de 200 milliards USD d'ici 2026. Cette progression est principalement attribuable à la pénétration croissante des services Internet et des smartphones.
- Le marché de l'emballage en pochette connaît des transformations significatives, avec un accent marqué sur l'amélioration de l'expérience de marque. La commodité se distingue comme le principal catalyseur de ces transformations. On observe notamment un glissement prononcé vers les emballages flexibles, en particulier les pochettes. Cette progression est attribuée à la commodité qu'elles offrent tant aux consommateurs qu'aux fabricants.
- Le taux d'urbanisation croissant à travers le pays a renforcé l'attention portée aux emballages pratiques et durables. Avec des utilisateurs finaux tels que les aliments frais, les repas prêts à consommer, les aliments pour animaux de compagnie et le café affichant une croissance robuste, la demande d'emballages en pochette est appelée à augmenter fortement. Selon un rapport de BDO India, un cabinet de conseil en management de premier plan, le marché indien des aliments prêts à cuisiner devrait atteindre 64 milliards INR (environ 0,76 milliard USD) d'ici 2025, marquant une augmentation significative par rapport à sa valorisation de 2020 de 30 milliards INR (environ 0,35 milliard USD). Cette croissance des emballages de repas prêts à consommer devrait accroître la demande d'emballages en pochette sur la période de prévision.
- Les changements réglementaires dynamiques, motivés par des préoccupations environnementales croissantes, constituent un défi potentiel pour le marché de l'emballage en Inde. En réponse à l'indignation publique face aux déchets plastiques, le gouvernement indien met en œuvre des réglementations strictes pour limiter les dommages environnementaux et améliorer les pratiques de gestion des déchets. L'Inde a franchi une étape décisive en 2022 en mettant en œuvre une interdiction de la production, de l'importation, du stockage, de la distribution, de la vente et de l'utilisation de certains articles en plastique à usage unique.
Tendances et perspectives du marché de l'emballage en pochette en Inde
Les pochettes debout devraient connaître une croissance
- Les pochettes debout sont devenues une solution polyvalente et respectueuse de l'environnement dans le secteur de l'emballage, répondant aux exigences des consommateurs et des fabricants. Ces dernières années ont été marquées par des avancées significatives dans la technologie des pochettes, portées par un accent accru sur la durabilité, l'innovation technologique et l'adaptabilité du design.
- Largement adoptées dans le secteur alimentaire, les pochettes debout trouvent des applications dans des segments variés tels que les aliments pour animaux de compagnie, les aliments pour bébés et l'emballage de liquides (notamment le thé, le café et les jus). Leur attrait réside dans la facilité d'ouverture (via des encoches de déchirement et des perforations laser), la convivialité et la refermeabilité. De plus, leur inertie chimique a élargi leur utilité au-delà de l'alimentation vers des secteurs tels que les produits pharmaceutiques et les cosmétiques.
- La montée en puissance de la demande de petits conditionnements a propulsé la croissance du segment des pochettes, répondant à la tendance des emballages en petites quantités. Alors que l'Inde passe d'une histoire de pénurie alimentaire à l'abondance, le potentiel d'expansion de ses capacités de transformation alimentaire est immense. Dans les centres urbains, on observe une hausse notable de la consommation d'aliments transformés, notamment les produits prêts à consommer et les snacks.
- Les zones urbaines, en particulier, connaissent une hausse notable de la demande d'aliments transformés, tels que les produits prêts à consommer et les snacks. Selon la Fondation pour l'équité de la marque Inde, la consommation annuelle des ménages en aliments transformés en Inde devrait tripler d'ici 2030, consolidant la position du pays en tant que marché de premier ordre. Selon la Fondation pour l'équité de la marque Inde, le marché de détail en Inde en 2020 était évalué à 883 milliards USD, et il devrait atteindre 1 300 milliards USD en 2024. La croissance du marché de détail dans le pays stimulera la demande d'emballages en pochette.
- Les pochettes debout évoluent de manière significative, portées par les impératifs de durabilité, les avancées en matière d'emballage et les innovations en impression. Les marques optant pour des matériaux biodégradables et compostables témoignent de leur engagement environnemental et trouvent un écho auprès d'une base de consommateurs de plus en plus soucieux de l'environnement.

L'industrie alimentaire utilisatrice finale utilise largement les produits d'emballage en pochette
- Les préférences des consommateurs remodèlent l'industrie indienne des aliments emballés, alimentant une évolution rapide. On observe une hausse notable de l'appétit pour des offres alimentaires haut de gamme et nouvelles. Cet appétit s'étend aux biscuits artisanaux, aux snacks nutritifs, aux repas pratiques prêts à consommer et prêts à cuisiner, ainsi qu'à une gamme de sauces. L'industrie alimentaire utilisatrice finale est prête pour une croissance substantielle, les consommateurs consacrant une plus grande part de leur budget aux aliments à valeur ajoutée.
- Les consommateurs se tournent de plus en plus vers des produits laitiers riches en nutriments comme le fromage, le lait et le yaourt, à la recherche d'une nutrition accrue. Ces produits jouissent d'une réputation de longue date pour leur richesse en vitamines, protéines et calcium facilement absorbable. La présence de nombreux composants biologiquement fonctionnels devrait renforcer davantage l'utilisation des produits laitiers sur la période de prévision.
- Selon le ministère des Statistiques et de la Mise en œuvre des programmes (MOSPI) de l'Inde, le chiffre d'affaires de la fabrication de produits laitiers en Inde était de 29,57 millions USD en 2020 ; il devrait atteindre 31,21 milliards USD en 2023. De plus, en 2023, l'Inde est devenue le plus grand consommateur de lait de vache au monde, avec une consommation dépassant 87 millions de tonnes métriques, selon le Service agricole étranger de l'USDA. Le secteur laitier indien se distingue par une gamme diversifiée de produits, notamment le ghee, le beurre, le lassi et le paneer.
- Les fabricants de confiserie recherchent de plus en plus des emballages en pochette légers, protecteurs, visuellement attrayants et à haute barrière, ce qui devrait stimuler les ventes. L'expérience multisensorielle de l'emballage de confiserie incite à l'achat et influence significativement la trajectoire de croissance du marché. L'emballage en pochette, privilégié par les consommateurs et les producteurs de produits de boulangerie et de snacks, offre une commodité inégalée.
- Selon les données du ministère du Commerce et de l'Industrie de juin 2023, le poisson surgelé est apparu comme une exportation de premier plan, générant 5 503,18 crores INR (687,05 millions USD). Cette année a également vu une forte progression des exportations de poisson surgelé ; les quantités ont augmenté de 62,65 %, tandis que les valeurs en INR et en USD ont progressé respectivement de 58,51 % et 45,73 %. Cette croissance des exportations renforce la demande pour le marché dans son ensemble à travers le pays.

Paysage concurrentiel
Le marché indien de l'emballage en pochette est fragmenté, avec des acteurs nationaux et mondiaux tels qu'Amcor PLC, Mondi PLC, Sonoco Products Company, Sky Flexi Pack, Paras Printpack et Uflex Limited. Les acteurs opérant dans la région sont axés sur l'expansion de leurs activités par le biais de fusions, de collaborations, d'acquisitions et d'innovations produits, entre autres.
- Avril 2024 : UFlex Limited, premier groupe multinational indien dans l'emballage flexible, a marqué un moment charnière dans son histoire d'expansion. La société a lancé la production commerciale de chips de polyester poly-condensé dans son hub de fabrication de Panipat. Avec une capacité annuelle impressionnante de 168 000 tonnes métriques, l'usine de Panipat d'UFlex a mis en évidence son engagement à renforcer son intégration verticale. Cette démarche stratégique à Panipat a complété les installations existantes d'UFlex à Noida, dans la Région de la capitale nationale, et à Dharwad, dans le Karnataka, consolidant davantage sa position dans le paysage des films d'emballage indiens.
Leaders du secteur de l'emballage en pochette en Inde
Amcor Plc
Paras Printpack
Sonoco Products Company
Uflex Limited
SKY FLEXI PACK
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier

Développements récents du secteur
- Juin 2024 : Mespack, acteur de premier plan dans les solutions d'emballage flexible innovantes et respectueuses de l'environnement, a présenté son savoir-faire au Snack & BakeTec Show à Yashobhoomi (IICC) à Dwarka, New Delhi. Mespack a dévoilé sa dernière avancée, la machine rotative série RM, un véritable changement de paradigme dans le paysage de l'emballage. Mespack a consolidé sa position de leader, se prévalant de la gamme de produits la plus étendue du marché. Ses offres comprennent des équipements horizontaux compatibles à la fois avec les bobines et les pochettes préformées.
- Août 2023 : Amcor PLC, entité mondiale de premier plan spécialisée dans les solutions d'emballage durable, a confirmé l'acquisition de Phoenix Flexibles. Cette démarche stratégique devait renforcer la présence d'Amcor sur le marché indien en pleine expansion, en complément de son réseau existant de quatre installations d'emballage flexible. L'acquisition a introduit une technologie de pointe, permettant à Amcor de fabriquer localement des solutions d'emballage plus durables. Elle a également doté Amcor de capacités renforcées, facilitant une expansion vers des segments de marché à forte valeur ajoutée et lucratifs.
Périmètre du rapport sur le marché de l'emballage en pochette en Inde
L'emballage en pochette est un produit flexible fabriqué à partir de films barrières, de papier ou de feuilles d'aluminium, selon les besoins de l'utilisateur final. Le rapport analyse les facteurs qui influencent les développements géopolitiques sur le marché en se basant sur les scénarios de référence prévalents, les thèmes clés et les cycles de demande liés aux industries utilisatrices finales. L'analyse repose sur les informations de marché recueillies par le biais de recherches secondaires et primaires. Le marché couvre également les principaux facteurs influençant la croissance du marché de l'emballage en pochette en termes de moteurs et de freins. Les estimations excluent le poids et le coût du contenu à l'intérieur de la solution d'emballage en pochette. Le périmètre de l'étude est limité à la demande B2B.
Le marché de l'emballage en pochette en Inde est segmenté par type de matériau (papier, plastique et aluminium), par type de résine - plastique (polyéthylène, polypropylène, PET, PVC, EVOH, autres résines), par produit (plat (oreiller et scellage latéral), debout), par industrie utilisatrice finale (alimentation (bonbons & confiserie, aliments surgelés, produits frais, produits laitiers, aliments secs, viande, volaille et fruits de mer, aliments pour animaux de compagnie, autres produits alimentaires (assaisonnements & épices, produits à tartiner, sauces, condiments, etc.)), boissons, médical et pharmaceutique, soins personnels et soins ménagers, et autres industries utilisatrices finales). Les tailles de marché et les prévisions sont fournies en termes de valeur (USD) et de volume (unités) pour tous les segments susmentionnés.
| Plastique | Polyéthylène |
| Polypropylène | |
| PET | |
| PVC | |
| EVOH | |
| Autres résines | |
| Papier | |
| Aluminium |
| Plat (oreiller et scellage latéral) |
| Debout |
| Alimentation | Bonbons et confiserie |
| Aliments surgelés | |
| Produits frais | |
| Produits laitiers | |
| Aliments secs | |
| Viande, volaille et fruits de mer | |
| Aliments pour animaux de compagnie | |
| Autres produits alimentaires (assaisonnements et épices, produits à tartiner, sauces, condiments, etc.) | |
| Boissons | |
| Médical et pharmaceutique | |
| Soins personnels et soins ménagers | |
| Autres industries utilisatrices finales (automobile, chimie, agriculture) |
| Par matériau | Plastique | Polyéthylène |
| Polypropylène | ||
| PET | ||
| PVC | ||
| EVOH | ||
| Autres résines | ||
| Papier | ||
| Aluminium | ||
| Par produit | Plat (oreiller et scellage latéral) | |
| Debout | ||
| Par industrie utilisatrice finale | Alimentation | Bonbons et confiserie |
| Aliments surgelés | ||
| Produits frais | ||
| Produits laitiers | ||
| Aliments secs | ||
| Viande, volaille et fruits de mer | ||
| Aliments pour animaux de compagnie | ||
| Autres produits alimentaires (assaisonnements et épices, produits à tartiner, sauces, condiments, etc.) | ||
| Boissons | ||
| Médical et pharmaceutique | ||
| Soins personnels et soins ménagers | ||
| Autres industries utilisatrices finales (automobile, chimie, agriculture) | ||
Questions clés auxquelles répond le rapport
Quelle est la taille du marché de l'emballage en pochette en Inde ?
La taille du marché de l'emballage en pochette en Inde est évaluée à 3,20 milliards USD en 2025, avec un TCAC de 7,03 % et devrait atteindre 4,49 milliards USD d'ici 2030.
Quelle est la taille actuelle du marché de l'emballage en pochette en Inde ?
En 2025, la taille du marché de l'emballage en pochette en Inde devrait atteindre 3,20 milliards USD.
Qui sont les acteurs clés du marché de l'emballage en pochette en Inde ?
Amcor Plc, Paras Printpack, Sonoco Products Company, Uflex Limited et SKY FLEXI PACK sont les principales entreprises opérant sur le marché de l'emballage en pochette en Inde.
Quelles années couvre ce rapport sur le marché de l'emballage en pochette en Inde, et quelle était la taille du marché en 2024 ?
En 2024, la taille du marché de l'emballage en pochette en Inde était estimée à 2,98 milliards USD. Le rapport couvre la taille historique du marché de l'emballage en pochette en Inde pour les années : 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024. Le rapport prévoit également la taille du marché de l'emballage en pochette en Inde pour les années : 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 et 2030.
Dernière mise à jour de la page le:
Rapport sur le secteur de l'emballage en pochette en Inde
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus du marché de l'emballage en pochette en Inde en 2025, créées par Mordor Intelligence™ Rapports sectoriels. L'analyse de l'emballage en pochette en Inde comprend des prévisions de marché pour 2025 à 2030 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse sectorielle sous forme de téléchargement gratuit de rapport PDF.



