Taille et part du marché de l'emballage en pochette en Inde

Résumé du marché de l'emballage en pochette en Inde
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Analyse du marché de l'emballage en pochette en Inde par Mordor Intelligence

La taille du marché de l'emballage en pochette en Inde est évaluée à 3,20 milliards USD en 2025, avec un TCAC de 7,03 % et devrait atteindre 4,49 milliards USD d'ici 2030.

Le secteur de l'emballage en pochette en Inde connaît une croissance significative, portée par des industries utilisatrices finales clés telles que l'alimentation, les boissons, les soins personnels et les produits pharmaceutiques. L'emballage en pochette crée un bouclier protecteur contre les facteurs externes et préserve la saveur, la valeur nutritionnelle et la fraîcheur des produits périssables.

  • La croissance du commerce électronique devrait stimuler la demande d'emballages flexibles en 2024 et au-delà. La Fondation pour l'équité de la marque Inde (IBEF), entité relevant du ministère du Commerce, prévoit que le secteur du commerce électronique en Inde atteindra un chiffre d'affaires de 200 milliards USD d'ici 2026. Cette progression est principalement attribuable à la pénétration croissante des services Internet et des smartphones.
  • Le marché de l'emballage en pochette connaît des transformations significatives, avec un accent marqué sur l'amélioration de l'expérience de marque. La commodité se distingue comme le principal catalyseur de ces transformations. On observe notamment un glissement prononcé vers les emballages flexibles, en particulier les pochettes. Cette progression est attribuée à la commodité qu'elles offrent tant aux consommateurs qu'aux fabricants.
  • Le taux d'urbanisation croissant à travers le pays a renforcé l'attention portée aux emballages pratiques et durables. Avec des utilisateurs finaux tels que les aliments frais, les repas prêts à consommer, les aliments pour animaux de compagnie et le café affichant une croissance robuste, la demande d'emballages en pochette est appelée à augmenter fortement. Selon un rapport de BDO India, un cabinet de conseil en management de premier plan, le marché indien des aliments prêts à cuisiner devrait atteindre 64 milliards INR (environ 0,76 milliard USD) d'ici 2025, marquant une augmentation significative par rapport à sa valorisation de 2020 de 30 milliards INR (environ 0,35 milliard USD). Cette croissance des emballages de repas prêts à consommer devrait accroître la demande d'emballages en pochette sur la période de prévision.
  • Les changements réglementaires dynamiques, motivés par des préoccupations environnementales croissantes, constituent un défi potentiel pour le marché de l'emballage en Inde. En réponse à l'indignation publique face aux déchets plastiques, le gouvernement indien met en œuvre des réglementations strictes pour limiter les dommages environnementaux et améliorer les pratiques de gestion des déchets. L'Inde a franchi une étape décisive en 2022 en mettant en œuvre une interdiction de la production, de l'importation, du stockage, de la distribution, de la vente et de l'utilisation de certains articles en plastique à usage unique.

Paysage concurrentiel

Le marché indien de l'emballage en pochette est fragmenté, avec des acteurs nationaux et mondiaux tels qu'Amcor PLC, Mondi PLC, Sonoco Products Company, Sky Flexi Pack, Paras Printpack et Uflex Limited. Les acteurs opérant dans la région sont axés sur l'expansion de leurs activités par le biais de fusions, de collaborations, d'acquisitions et d'innovations produits, entre autres.

  • Avril 2024 : UFlex Limited, premier groupe multinational indien dans l'emballage flexible, a marqué un moment charnière dans son histoire d'expansion. La société a lancé la production commerciale de chips de polyester poly-condensé dans son hub de fabrication de Panipat. Avec une capacité annuelle impressionnante de 168 000 tonnes métriques, l'usine de Panipat d'UFlex a mis en évidence son engagement à renforcer son intégration verticale. Cette démarche stratégique à Panipat a complété les installations existantes d'UFlex à Noida, dans la Région de la capitale nationale, et à Dharwad, dans le Karnataka, consolidant davantage sa position dans le paysage des films d'emballage indiens.

Leaders du secteur de l'emballage en pochette en Inde

  1. Amcor Plc

  2. Paras Printpack

  3. Sonoco Products Company

  4. Uflex Limited

  5. SKY FLEXI PACK

  6. *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Concentration du marché de l'emballage en pochette en Inde
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Développements récents du secteur

  • Juin 2024 : Mespack, acteur de premier plan dans les solutions d'emballage flexible innovantes et respectueuses de l'environnement, a présenté son savoir-faire au Snack & BakeTec Show à Yashobhoomi (IICC) à Dwarka, New Delhi. Mespack a dévoilé sa dernière avancée, la machine rotative série RM, un véritable changement de paradigme dans le paysage de l'emballage. Mespack a consolidé sa position de leader, se prévalant de la gamme de produits la plus étendue du marché. Ses offres comprennent des équipements horizontaux compatibles à la fois avec les bobines et les pochettes préformées.
  • Août 2023 : Amcor PLC, entité mondiale de premier plan spécialisée dans les solutions d'emballage durable, a confirmé l'acquisition de Phoenix Flexibles. Cette démarche stratégique devait renforcer la présence d'Amcor sur le marché indien en pleine expansion, en complément de son réseau existant de quatre installations d'emballage flexible. L'acquisition a introduit une technologie de pointe, permettant à Amcor de fabriquer localement des solutions d'emballage plus durables. Elle a également doté Amcor de capacités renforcées, facilitant une expansion vers des segments de marché à forte valeur ajoutée et lucratifs.

Table des matières du rapport sur le secteur de l'emballage en pochette en Inde

1. INTRODUCTION

  • 1.1 Hypothèses de l'étude et définition du marché
  • 1.2 Périmètre de l'étude

2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE

3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF

4. PERSPECTIVES DU MARCHÉ

  • 4.1 Aperçu du marché
  • 4.2 Attractivité du secteur - Analyse des cinq forces de Porter
    • 4.2.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs
    • 4.2.2 Pouvoir de négociation des acheteurs
    • 4.2.3 Menace des nouveaux entrants
    • 4.2.4 Menace des produits de substitution
    • 4.2.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
  • 4.3 Analyse de la chaîne de valeur du secteur

5. DYNAMIQUES DU MARCHÉ

  • 5.1 Moteurs du marché
    • 5.1.1 Essor du secteur de la vente au détail et du commerce électronique
    • 5.1.2 Besoin accru de consommation alimentaire légère et nomade
  • 5.2 Freins du marché
    • 5.2.1 Réglementations gouvernementales strictes et obstacles au recyclage

6. Réglementation, politique et normes du secteur

7. Scénario commercial

  • 7.1 Données EXIM
  • 7.2 Analyse commerciale (5 premiers pays importateurs-exportateurs, analyse des prix et principaux ports, entre autres)

8. Analyse des tendances de prix

  • 8.1 Résines plastiques (prix actuels et tendances historiques)
  • 8.2 Type de produit (principaux formats d'emballage)

9. SEGMENTATION DU MARCHÉ

  • 9.1 Par matériau
    • 9.1.1 Plastique
    • 9.1.1.1 Polyéthylène
    • 9.1.1.2 Polypropylène
    • 9.1.1.3 PET
    • 9.1.1.4 PVC
    • 9.1.1.5 EVOH
    • 9.1.1.6 Autres résines
    • 9.1.2 Papier
    • 9.1.3 Aluminium
  • 9.2 Par produit
    • 9.2.1 Plat (oreiller et scellage latéral)
    • 9.2.2 Debout
  • 9.3 Par industrie utilisatrice finale
    • 9.3.1 Alimentation
    • 9.3.1.1 Bonbons et confiserie
    • 9.3.1.2 Aliments surgelés
    • 9.3.1.3 Produits frais
    • 9.3.1.4 Produits laitiers
    • 9.3.1.5 Aliments secs
    • 9.3.1.6 Viande, volaille et fruits de mer
    • 9.3.1.7 Aliments pour animaux de compagnie
    • 9.3.1.8 Autres produits alimentaires (assaisonnements et épices, produits à tartiner, sauces, condiments, etc.)
    • 9.3.2 Boissons
    • 9.3.3 Médical et pharmaceutique
    • 9.3.4 Soins personnels et soins ménagers
    • 9.3.5 Autres industries utilisatrices finales (automobile, chimie, agriculture)

10. PAYSAGE CONCURRENTIEL

  • 10.1 Profils d'entreprises
    • 10.1.1 Amcor PLC
    • 10.1.2 Mondi PLC
    • 10.1.3 SKY FLEXI PACK
    • 10.1.4 Sonoco Products Company
    • 10.1.5 Uflex Limited
    • 10.1.6 Shako Flexipack Pvt. Ltd
    • 10.1.7 Huhtamaki Oyj
    • 10.1.8 Paras Printpack
    • 10.1.9 Constantia Flexibles GmbH
  • 10.2 Analyse par carte thermique
  • 10.3 Analyse concurrentielle - Acteurs émergents et acteurs établis

11. PAYSAGE DU RECYCLAGE ET DE LA DURABILITÉ

12. PERSPECTIVES D'AVENIR

** Sous réserve de disponibilité.
La liste des entreprises n'est pas dynamique et n'est pas établie sur la base de paramètres spécifiques

Périmètre du rapport sur le marché de l'emballage en pochette en Inde

L'emballage en pochette est un produit flexible fabriqué à partir de films barrières, de papier ou de feuilles d'aluminium, selon les besoins de l'utilisateur final. Le rapport analyse les facteurs qui influencent les développements géopolitiques sur le marché en se basant sur les scénarios de référence prévalents, les thèmes clés et les cycles de demande liés aux industries utilisatrices finales. L'analyse repose sur les informations de marché recueillies par le biais de recherches secondaires et primaires. Le marché couvre également les principaux facteurs influençant la croissance du marché de l'emballage en pochette en termes de moteurs et de freins. Les estimations excluent le poids et le coût du contenu à l'intérieur de la solution d'emballage en pochette. Le périmètre de l'étude est limité à la demande B2B.

Le marché de l'emballage en pochette en Inde est segmenté par type de matériau (papier, plastique et aluminium), par type de résine - plastique (polyéthylène, polypropylène, PET, PVC, EVOH, autres résines), par produit (plat (oreiller et scellage latéral), debout), par industrie utilisatrice finale (alimentation (bonbons & confiserie, aliments surgelés, produits frais, produits laitiers, aliments secs, viande, volaille et fruits de mer, aliments pour animaux de compagnie, autres produits alimentaires (assaisonnements & épices, produits à tartiner, sauces, condiments, etc.)), boissons, médical et pharmaceutique, soins personnels et soins ménagers, et autres industries utilisatrices finales). Les tailles de marché et les prévisions sont fournies en termes de valeur (USD) et de volume (unités) pour tous les segments susmentionnés.

Par matériau
PlastiquePolyéthylène
Polypropylène
PET
PVC
EVOH
Autres résines
Papier
Aluminium
Par produit
Plat (oreiller et scellage latéral)
Debout
Par industrie utilisatrice finale
AlimentationBonbons et confiserie
Aliments surgelés
Produits frais
Produits laitiers
Aliments secs
Viande, volaille et fruits de mer
Aliments pour animaux de compagnie
Autres produits alimentaires (assaisonnements et épices, produits à tartiner, sauces, condiments, etc.)
Boissons
Médical et pharmaceutique
Soins personnels et soins ménagers
Autres industries utilisatrices finales (automobile, chimie, agriculture)
Par matériauPlastiquePolyéthylène
Polypropylène
PET
PVC
EVOH
Autres résines
Papier
Aluminium
Par produitPlat (oreiller et scellage latéral)
Debout
Par industrie utilisatrice finaleAlimentationBonbons et confiserie
Aliments surgelés
Produits frais
Produits laitiers
Aliments secs
Viande, volaille et fruits de mer
Aliments pour animaux de compagnie
Autres produits alimentaires (assaisonnements et épices, produits à tartiner, sauces, condiments, etc.)
Boissons
Médical et pharmaceutique
Soins personnels et soins ménagers
Autres industries utilisatrices finales (automobile, chimie, agriculture)

Questions clés auxquelles répond le rapport

Quelle est la taille du marché de l'emballage en pochette en Inde ?

La taille du marché de l'emballage en pochette en Inde est évaluée à 3,20 milliards USD en 2025, avec un TCAC de 7,03 % et devrait atteindre 4,49 milliards USD d'ici 2030.

Quelle est la taille actuelle du marché de l'emballage en pochette en Inde ?

En 2025, la taille du marché de l'emballage en pochette en Inde devrait atteindre 3,20 milliards USD.

Qui sont les acteurs clés du marché de l'emballage en pochette en Inde ?

Amcor Plc, Paras Printpack, Sonoco Products Company, Uflex Limited et SKY FLEXI PACK sont les principales entreprises opérant sur le marché de l'emballage en pochette en Inde.

Quelles années couvre ce rapport sur le marché de l'emballage en pochette en Inde, et quelle était la taille du marché en 2024 ?

En 2024, la taille du marché de l'emballage en pochette en Inde était estimée à 2,98 milliards USD. Le rapport couvre la taille historique du marché de l'emballage en pochette en Inde pour les années : 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024. Le rapport prévoit également la taille du marché de l'emballage en pochette en Inde pour les années : 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 et 2030.

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Rapport sur le secteur de l'emballage en pochette en Inde

Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus du marché de l'emballage en pochette en Inde en 2025, créées par Mordor Intelligence™ Rapports sectoriels. L'analyse de l'emballage en pochette en Inde comprend des prévisions de marché pour 2025 à 2030 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse sectorielle sous forme de téléchargement gratuit de rapport PDF.

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