Taille et part du marché des trackers solaires à double axe - Tendances de croissance et prévisions (2027 - 2032)

Tendances et Analyses du Marché

Expansion des capacités solaires à grande échelle

La capacité solaire à grande échelle représente la plus grande base de demande pour le marché mondial des trackers solaires à double axe. Les ajouts de capacité photovoltaïque solaire ont dépassé 600 GW en 2025, soit plus de 12% au-dessus des niveaux de 2024, les centrales centralisées à grande échelle représentant 60% des nouvelles installations. Le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord ont installé 12,2 GW de capacité solaire en 2025, et la capacité de l'Arabie saoudite a dépassé 11 GW après la mise en service de projets majeurs, notamment Al Shuaibah 2, Ar Rass 2 et Al Kahfah. Les projets de plus de 500 MW exercent une pression accrue sur l'utilisation des terres et le rendement de production, ce qui peut renforcer l'argument en faveur du suivi sur deux plans. Les appels d'offres en énergies renouvelables de l'Inde et le pipeline de construction à grande échelle de la Chine font du choix du tracker une décision d'approvisionnement précoce importante. Ces pipelines de projets peuvent influencer les positions des fournisseurs pendant plusieurs années après la clôture financière.

Rendement énergétique plus élevé et optimisation de l'utilisation des terres

Le marché mondial des trackers solaires à double axe bénéficie là où un rendement énergétique plus élevé peut compenser les coûts d'équipement supplémentaires. Les données de terrain montrent une amélioration de 28,6% pour une configuration bifaciale à deux axes suivie en Jordanie et une augmentation de 33,7% à 40,3% dans des installations polonaises surveillées par rapport aux réseaux à inclinaison fixe. Les systèmes à double axe peuvent également capter davantage de lumière à faible angle tôt le matin et en fin d'après-midi, ce qui devient plus précieux lorsqu'une forte pénétration solaire augmente l'écrêtement à midi. Des recherches de l'Université de Cordoue ont montré que les configurations de trackers à double axe peuvent conserver jusqu'à 74% des terres inter-rangées pour la culture. Cette disposition peut soutenir les revenus agricoles parallèlement aux revenus électriques et donne aux développeurs une base plus solide pour les discussions avec les propriétaires fonciers et les autorités de planification.

Adoption des modules bifaciaux et des sites à haute albédo

Les modules bifaciaux peuvent renforcer la proposition de valeur du marché mondial des trackers solaires à double axe dans les sites à haute latitude et à haute albédo. Une étude de deux ans menée dans le Vermont par AllEarth Renewables a révélé que les modules bifaciaux sur des trackers à double axe produisaient 14% d'électricité annuelle de plus que les modules monofaciaux sur le même type de tracker.^[2] La même étude a enregistré jusqu'à 40% de production supplémentaire pendant les mois d'hiver de pointe, lorsque la réflexion de la neige était la plus élevée. La combinaison de modules bifaciaux et d'un mouvement sur deux plans peut améliorer l'économie des projets au Canada, en Scandinavie et dans les sites alpins européens. La vérification de la conception intégrée est de plus en plus pertinente car les systèmes de trackers et de modules sont évalués ensemble. Les fabricants établis peuvent en bénéficier là où les exigences de qualification favorisent les fournisseurs disposant de capacités complètes de test et de certification.

Projets solaires couplés au stockage et fenêtres de distribution prolongées

Le stockage par batterie modifie la façon dont les développeurs évaluent la production du marché mondial des trackers solaires à double axe. Des recherches sur le photovoltaïque connecté au réseau avec stockage par batterie ont montré que les systèmes européens font face à de fréquentes périodes de prix négatifs entre 2026 et 2030, ce qui accroît l'importance du calendrier de la production solaire. La modélisation MODMEC a indiqué que sa conception en rangées peut fournir jusqu'à 11% de production supplémentaire après 16h par rapport à un système à axe unique équivalent. La production plus tardive peut réduire la profondeur de décharge des batteries en soirée et permettre une configuration de stockage plus petite pour un profil de demande comparable. Cela est pertinent pour les systèmes commerciaux derrière le compteur et les projets connectés au réseau avec des obligations de capacité. Sur des marchés tels que PJM Interconnection, une fenêtre de production plus longue peut améliorer le cas de revenus pour les systèmes qui associent la production solaire au stockage.

Coût initial élevé et complexité mécanique

Le coût d'installation plus élevé du matériel à double axe reste un frein structurel au marché mondial des trackers solaires à double axe. Les références de l'Agence internationale de l'énergie - Systèmes d'énergie photovoltaïque (PVPS) situent le matériel de tracker à double axe entre 0,20 et 0,40 USD par watt, contre 0,06 à 0,14 USD par watt pour les alternatives à axe unique.^[3] Cet écart de coût peut réduire les rendements issus d'une production énergétique plus élevée lors d'appels d'offres compétitifs en Inde, au Brésil et en Afrique du Sud. La rotation sur deux axes nécessite également des entraînements en azimut et en élévation, des capteurs et des systèmes de contrôle qui doivent fonctionner ensemble dans des conditions de vent variables. Ces exigences peuvent prolonger les calendriers d'installation et de mise en service et augmenter les coûts d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction. Les fabricants de plus petite taille peuvent également faire face à des coûts d'entrée plus élevés lorsque les financeurs de projets exigent des qualifications en gestion de la qualité et en sécurité de montage.

Risques liés aux conditions météorologiques extrêmes, à la fiabilité et à la bancabilité

L'exposition aux intempéries et les antécédents d'exploitation continuent d'affecter la confiance des prêteurs dans le marché mondial des trackers solaires à double axe. Les structures de modules surélevées peuvent être davantage exposées aux typhons, aux vents extrêmes, aux tempêtes de sable et aux inondations soudaines que les conceptions plus simples. Les prêteurs recherchent souvent des antécédents d'exploitation couvrant plus d'une décennie, tandis que de nombreuses conceptions à double axe à grande échelle ont des historiques commerciaux plus courts en dehors de l'Europe et de l'Amérique du Nord. Les tests structurels et environnementaux peuvent soutenir la qualification, mais ne remplacent pas entièrement les données de performance à long terme sur le terrain dans les évaluations de crédit. Les fournisseurs répondent à ces préoccupations par des systèmes hydrauliques conçus pour des charges de vent de 60 m/s et des systèmes de maintenance prédictive basés sur des capteurs opérationnels. Ces mesures peuvent réduire le risque, mais n'ont pas entièrement supprimé la prime de financement par rapport aux trackers à axe unique.

*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.

Analyse des segments

Les trackers à double axe horizontal ont représenté 30,2% du chiffre d'affaires en 2026, leur conférant la plus grande part du marché mondial des trackers solaires à double axe. Leur structure est compatible avec les tables de modules grand format utilisées dans les projets à grande échelle sur des zones plates et semi-arides en Amérique du Nord, au Moyen-Orient et en Asie du Sud. Le suivi inversé peut limiter l'ombrage inter-rangées lorsque le soleil est bas et que les taux de couverture au sol sont élevés. Cette capacité est utile sur les sites où les développeurs cherchent à protéger le rendement sans augmenter les besoins en terrain. Les trackers à double axe polaire conservent un rôle spécialisé en Europe du Nord et au Canada, où les variations saisonnières de la position solaire sont plus prononcées. Leur axe principal peut réduire la consommation d'énergie des moteurs par rapport aux conceptions azimut-altitude. Les trackers à double axe vertical sont plus souvent utilisés sur les toits et les sites commerciaux compacts où le montage horizontal est moins pratique. Leur approche d'ancrage au sol peut également réduire les besoins en travaux de génie civil dans les installations en périphérie urbaine.

Les trackers à inclinaison orientable devraient croître à un CAGR de 22,9% jusqu'en 2032, le taux le plus rapide parmi les configurations d'axe. Leur principal avantage est la capacité à déplacer les tables de modules vers une position quasi verticale pendant les activités de récolte, préservant l'accès des machines sous les structures photovoltaïques surélevées. Energie Wasser Schwyz a rapporté des rendements de blé d'hiver supérieurs de 14% dans une zone de culture de 12 mètres sur son site de recherche de Bruck an der Leitha lors de l'été sec de 2026. Ce résultat est toujours en cours d'évaluation par l'Université des ressources naturelles et des sciences de la vie de Vienne. Les travaux de l'Université de Cordoue sur la conservation des terres arables inter-rangées soutiennent davantage le rôle des systèmes à inclinaison orientable dans les projets agricoles. La conception peut soutenir une double structure de revenus pour les agriculteurs et les développeurs. Le déploiement agrivoltaïque élargit donc la gamme de sites où cette configuration peut être envisagée sur le marché mondial des trackers solaires à double axe.

Les systèmes d'entraînement à moteur électrique ont représenté 42,7% du chiffre d'affaires en 2026, la plus grande part au sein du segment des systèmes d'entraînement. Cette position reflète leur compatibilité avec les systèmes de contrôle-commande et d'acquisition de données (SCADA) basés sur des automates programmables industriels (API), leurs besoins de maintenance réduits dans des conditions tempérées et l'avantage de la production à grande échelle de moteurs et de contrôleurs. Les entraînements à couronne orientable gagnent en pertinence dans les applications de concentration photovoltaïque et de concentration solaire thermodynamique qui nécessitent un pointage précis, répondant à des tolérances de positionnement que les actionneurs linéaires standard peuvent ne pas atteindre. Les actionneurs linéaires continuent de servir les installations commerciales plus petites et hors réseau, où leur géométrie plus simple peut réduire les exigences en compétences d'installation. Cette combinaison permet au marché mondial des trackers solaires à double axe de répondre à différentes conditions d'exploitation et niveaux de complexité de projet tout au long de la chaîne de valeur.

Les systèmes hydrauliques devraient croître à un CAGR de 22,8% jusqu'en 2032, le taux le plus rapide dans le segment des systèmes d'entraînement. La demande est soutenue par des projets en Asie du Sud-Est, en Amérique du Sud et au Moyen-Orient et en Afrique du Nord qui font face à un risque éolien soutenu. Le fluide hydraulique peut maintenir une charge sans alimentation moteur continue, aidant à maintenir l'orientation des modules lors d'événements de vent prolongés. Cette caractéristique est importante dans les sites éloignés où l'alimentation auxiliaire est limitée. En 2025, HYDAC International a présenté des systèmes de suivi électriques et hydrauliques intégrés avec surveillance optionnelle de l'état pour les applications solaires à concentration à axe unique et à double axe. Des volumes de production plus élevés et une surveillance améliorée des circuits devraient réduire la différence de coût entre les systèmes hydrauliques et électriques. Cette évolution reflète également l'attention accrue des développeurs sur les performances des équipements dans des conditions de site difficiles.

Les centrales solaires à grande échelle ont représenté 68,3% du chiffre d'affaires en 2026, constituant la plus grande base d'application. Les projets de plus de 100 MW peuvent répartir le coût supplémentaire du suivi sur deux plans sur une capacité installée plus importante. En Inde, les parcs à grande échelle de plus de 100 MW restent un canal d'approvisionnement important pour les systèmes de trackers. Une évaluation technique de 2026 a indiqué que les systèmes basés sur des trackers peuvent fournir jusqu'à 23% de rendement énergétique spécifique plus élevé que les conceptions à inclinaison fixe et peuvent réduire les coûts globaux d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction jusqu'à 10% grâce à l'optimisation structurelle. Les projets de recherche et de démonstration restent plus modestes en termes de revenus, mais fournissent des preuves pour de nouvelles conceptions et contextes d'exploitation. Le projet Symbiosyst financé par Horizon Europe a utilisé le tracker Convert Agri-PV v4.0 en Italie pour évaluer les applications agricoles dans les vignobles et les cultures arboricoles permanentes, contribuant à qualifier l'équipement pour le déploiement à l'échelle des vergers dans le sud de l'Europe. La demande à grande échelle restera centrale pour le marché des trackers solaires à double axe car elle représente la plus grande opportunité en volume.

Les installations commerciales et industrielles devraient croître à un CAGR de 23,2% jusqu'en 2032. La demande des entreprises pour une alimentation en énergie propre 24h/24 et 7j/7 et la réduction des émissions de Scope 2 accroissent l'intérêt pour une production qui s'étend dans l'après-midi. Le modèle MODMEC a montré jusqu'à 11% de production supplémentaire après 16h par rapport à un système à axe unique équivalent. Ce profil de production peut réduire la capacité de batterie nécessaire pour répondre à un pic de demande en soirée et améliorer l'économie des projets pour les développeurs derrière le compteur. L'utilisation agricole reste plus modeste en termes de revenus, mais représente une voie d'expansion distincte. Nadara et Amazon ont inauguré le projet agrivoltaïque Big Fish de 227 MW en Sicile en septembre 2026 sur un site de 400 hectares qui continue la culture agricole. Le projet démontre que les conceptions agrivoltaïques peuvent être déployées à grande échelle tout en maintenant l'activité agricole, créant un cas d'utilisation supplémentaire sur le marché mondial des trackers solaires à double axe.

Analyse géographique

L'Amérique du Nord a représenté 35,9% du chiffre d'affaires de 2026, ce qui en fait le plus grand contributeur régional au marché mondial des trackers solaires à double axe. Aux États-Unis, les incitations au contenu national encouragent la localisation de la chaîne d'approvisionnement et l'approvisionnement en trackers auprès de fabricants disposant de composants qualifiants. Array Technologies a annoncé en août 2025 qu'elle fournirait des trackers OmniTrack à 100% de contenu national pour le projet solaire Emerald Green de 200 MW en Indiana.^[4] Le projet a été identifié comme son premier déploiement complet sur site de cette solution de tracker à contenu national. Le Canada reste un marché plus modeste, mais ses conditions à haute latitude peuvent favoriser les systèmes bifaciaux à double axe. Les données de terrain du Vermont ont montré que les modules bifaciaux sur des trackers à double axe peuvent produire jusqu'à 40% d'énergie supplémentaire pendant les mois d'hiver de pointe par rapport aux homologues monofaciaux. Le Mexique gagne également en pertinence car l'expansion manufacturière dans les États du nord accroît la demande d'approvisionnement en électricité sur site et de solutions de durabilité d'entreprise.

L'Europe est le deuxième marché régional, soutenu par l'activité en Allemagne, en Espagne, en Italie et en Pologne. L'Espagne a ajouté 14 GW de capacité solaire en 2025, soit 50% au-dessus de 2024, selon les données de l'Agence internationale de l'énergie. Les projets au sol en Estrémadure, en Andalousie et en Castille-La Manche offrent des conditions pouvant soutenir l'économie du double axe. Array Technologies a mis en service les centrales La Nava et Ebro I en Navarre en juin 2025 en utilisant son tracker à double rangée STI H250 sur plus de 100 MWc. DEGERenergie a annoncé en 2026 son intention de s'étendre en Afrique et en Amérique du Sud et d'établir un centre de recherche. Ses systèmes pour toits plats étendent également sa portée au-delà des sites au sol. Le développement de politiques agrivoltaïques en Allemagne, en France et en Italie pourrait élargir la base adressable et le pipeline de projets pour le marché mondial des trackers solaires à double axe.

L'Asie-Pacifique devrait croître à un CAGR de 23,5% jusqu'en 2032, le taux régional le plus rapide. La Chine a ajouté 370 GW de capacité solaire en 2025, en partie parce que les développeurs ont anticipé un passage en juin 2025 des tarifs fixes aux appels d'offres compétitifs. L'Inde a mis en service près de 50 GW de capacité photovoltaïque solaire en 2025, et les projets de plus de 100 MW constituent un canal principal pour l'approvisionnement en trackers à double axe. Antaisolar a rapporté des expéditions cumulées mondiales de trackers de 50,1 GW dans 21 pays à fin 2025 et a signé des accords pour plus de 800 MW de projets en Asie du Sud-Est et en Australie en juin 2026. L'Amérique du Sud et le Moyen-Orient et l'Afrique restent des zones de croissance supplémentaires. La capacité solaire de l'Arabie saoudite a dépassé 11 GW en 2025 à mesure que de grands projets progressaient, tandis que le désert d'Atacama au Chili a continué d'attirer des déploiements de trackers.