| Période d'étude | 2020 - 2030 |
| Période de Données Prévisionnelles | 2025 - 2030 |
| Période de Données Historiques | 2020 - 2023 |
| CAGR | 3.50% |
| Concentration du Marché | Moyen |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché européen des bâtiments en bois préfabriqués par Mordor Intelligence
Le marché européen des bâtiments en bois préfabriqués devrait enregistrer un TCAC de 3,5 % au cours de la période de prévision.
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- L'industrie de la construction préfabriquée devrait grandement bénéficier de l'utilisation de la fabrication additive en Europe. Les entreprises utilisent des procédés de fabrication et des matériaux respectueux de l'environnement pour se différencier de leurs concurrents.
- L'accent mis sur l'efficacité énergétique a encouragé l'utilisation de matériaux absorbant l'énergie, notamment les micro-maisons. L'introduction de solutions clés en main constitue un autre facteur important stimulant l'expansion du marché dans la région, notamment en Suisse, dans les pays nordiques et ailleurs. Le secteur de la construction préfabriquée en Europe est dominé par l'Allemagne et la région nordique.
- Étant donné que les êtres humains utilisent le bois depuis des millénaires, l'architecture en bois est désormais facilitée par les technologies de fabrication numérique et de conception computationnelle. Cela permet aux architectes et aux ingénieurs de créer des structures en bois de plus en plus complexes et efficaces.
- Selon des recherches menées en Suède, les structures en bois sont 16 % moins chères que celles en béton et, en raison de leur légèreté et de leur précision accrue, elles peuvent être construites jusqu'à 20 % plus rapidement.
- De plus, par rapport à l'acier et au béton, la production et la construction de charpentes en bois génèrent 40 % moins de déchets : les bâtiments en acier (qui ont souvent des planchers en béton) ont généralement une masse d'environ 160 kg/m³, tandis que les bâtiments en béton ont généralement une densité apparente d'environ 300 kg/m³, et un bâtiment en bois avec plancher en bois peut avoir une masse d'à peine plus de 70 kg/m³, ce qui pourrait être assemblé sur site sans difficulté.
Tendances et perspectives du marché européen des bâtiments en bois préfabriqués
Projets nationaux de rénovation urbaine en Ukraine et en Turquie
Les vastes projets d'infrastructure en Ukraine dévastée par la guerre et en Turquie frappée par le séisme offriront des opportunités considérables aux acteurs majeurs du secteur européen de la construction préfabriquée.
Un séisme de magnitude 7,8 qui a frappé la Turquie et la Syrie le 6 février 2023 a tué des dizaines de milliers de personnes et gravement endommagé les infrastructures des villes et cités des deux côtés de la faille. Le président de la Turquie a annoncé un programme de construction substantiel pour reconstruire les villes en toute sécurité et de manière durable.
Selon les analystes, le renouvellement urbain post-séisme en Türkiye offrirait un énorme potentiel pour l'industrie du bâtiment et les autres secteurs connexes, avec un investissement prévu de plus de 250 milliards USD.
Les entreprises de construction et les secteurs connexes devraient bénéficier financièrement des importants projets de reconstruction et de relèvement en Ukraine et en Turquie. Le marché des bâtiments préfabriqués en Europe devrait ainsi progresser de 2023 à 2029 et au-delà.
La Russie est en guerre contre l'Ukraine depuis plus d'un an à ce stade. En conséquence, les infrastructures de l'Ukraine ont subi des dommages considérables. Le coût de la réhabilitation et de la relance de l'Ukraine a été estimé par le gouvernement ukrainien, la Commission européenne, la Banque mondiale et leurs partenaires à environ 350 milliards USD en septembre 2022. Ce montant devrait augmenter à mesure que le conflit se poursuit. La Türkiye offrirait un énorme potentiel pour l'industrie du bâtiment et les autres secteurs connexes.
L'augmentation des investissements dans l'industrie préfabriquée au Royaume-Uni pourrait dynamiser le marché
La construction modulaire gagne en popularité dans toute la région européenne, en raison de la croissance démographique et des pénuries de logements. Elle prend de l'ampleur en tant que moyen efficace de construire des logements abordables. Le nombre de maisons modulaires en construction augmente dans le pays et les principales entreprises de construction, investisseurs et promoteurs du pays recherchent des solutions de logements préfabriqués. L'augmentation des investissements dans le secteur de la construction modulaire au Royaume-Uni stimule également la croissance de l'industrie préfabriquée.
La structure de l'industrie de la construction de logements au Royaume-Uni a également constitué un défi pour répondre à la demande dans le secteur du logement. Les constructeurs de logements de petite et moyenne taille rencontrent des difficultés auprès des banques pour obtenir des prêts. Ce facteur, ainsi que la hausse des valeurs foncières et l'inflation des coûts de construction, empêchent de nouvelles entreprises d'entrer sur le marché. Cependant, l'essor de la construction modulaire, avec ses coûts réduits et ses délais de construction plus courts, permet aux petits constructeurs de logements d'accéder au marché. La construction modulaire joue le rôle de facilitateur, offrant une entrée plus aisée dans la construction de logements pour les nouveaux promoteurs. Les maisons conçues avec précision présentent moins d'erreurs et de perturbations coûteuses.
Le pipeline d'infrastructures du pays dispose actuellement d'un budget de plus de 745 milliards USD sur la prochaine décennie, dont environ 55 milliards USD destinés au logement. La construction résidentielle devrait croître, le gouvernement ayant annoncé un programme de relance du logement d'une valeur de 19 milliards USD distribués jusqu'en 2023. L'investissement de 37 millions USD, réparti entre une tranche mezzanine de 18,5 millions USD et une tranche senior de 18,5 millions USD, provient du Fonds de construction de logements de 6 milliards USD de Homes England. Cet investissement fait suite à un accord permettant à Ilke de fournir 750 logements au géant du logement du nord, Places for People.
Paysage concurrentiel
Le rapport couvre les principaux acteurs opérant dans l'industrie européenne des bâtiments préfabriqués. Le marché est très concurrentiel avec peu d'acteurs majeurs. Le marché est modérément fragmenté et devrait croître au cours de la période de prévision en raison de l'augmentation des investissements dans la construction préfabriquée et des grands projets à venir dans le pays, ainsi que de quelques autres facteurs qui stimulent le marché.
Leaders de l'industrie européenne des bâtiments en bois préfabriqués
OBOS Bostadsutveckling AB
Derome Husproduktion AB
Lindbacks Bygg AB
Moelven Byggmodul AB
ELK Fertighaus GmbH Zweigniederlassung Dtl.
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Développements récents dans l'industrie
- Juin 2022 : Ardmac, leader dans la construction modulaire, a acquis Cental. L'assemblage modulaire et les bâtiments entièrement modulaires seront considérablement plus répandus dans le futur environnement de construction, qui disposera d'un processus de construction plus standardisé, consolidé et intégré. Cette acquisition rapproche Ardmac de cet objectif. Les forces d'Ardmac en tant que premier fournisseur de solutions modulaires hors site à ses clients dans les secteurs des centres de données, pharmaceutique, de la santé et de la fabrication avancée sont renforcées par l'expérience et les ressources combinées, et de nouvelles options sont désormais disponibles pour les clients du secteur de l'aménagement commercial.
- Avril 2022 : HusCompagniet A/S a signé un contrat pour l'acquisition d'une usine préfabriquée auprès de NVV GmbH et JAWS Holding ApS, ainsi qu'un carnet de commandes d'une valeur d'environ 200 millions DKK (291 millions USD). L'usine est située à Esbjerg, au Danemark. L'installation est l'une des plus automatisées de la région nordique, et l'entrée de HusCompagniet dans ce segment de la chaîne d'approvisionnement danoise renforcera davantage ses objectifs stratégiques. Grâce à l'installation nouvellement acquise, HusCompagniet peut assurer la production dans son segment de maisons jumelées en expansion et éviter les difficultés de la chaîne d'approvisionnement impliquant à la fois des sous-traitants et des matériaux spécifiques.
Périmètre du rapport sur le marché européen des bâtiments en bois préfabriqués
Un bâtiment préfabriqué est un bâtiment ou une partie d'un bâtiment qui a été fabriqué à l'avance et qui peut être facilement transporté et assemblé.
Le marché européen des bâtiments préfabriqués couvre les tendances et les projets en pleine croissance dans les domaines de la construction commerciale, résidentielle et industrielle. Le périmètre du marché a été étendu pour fournir des informations au niveau régional en segmentant par géographie. En plus du périmètre du rapport, il analyse également les acteurs clés et le paysage concurrentiel du marché. L'impact de la COVID-19 a également été intégré et pris en compte lors de l'étude.
Le marché européen des bâtiments en bois préfabriqués est segmenté par systèmes de panneaux (panneaux en bois lamellé-croisé (CLT), panneaux en bois lamellé-cloué (NLT), panneaux en bois lamellé-chevillé (DLT), et colonnes et poutres en bois lamellé-collé (GLT)), par application (résidentiel unifamilial, résidentiel multifamilial, bureaux, hôtellerie et autres) et par géographie (Belgique, Finlande, France, Allemagne, Italie, Russie, Espagne, Suède, Royaume-Uni et reste de l'Europe). Le rapport propose la taille du marché et des prévisions pour le marché européen des bâtiments en bois préfabriqués en valeur (milliards USD) pour tous les segments susmentionnés.
Par application
| Résidentiel (résidentiel unifamilial, résidentiel multifamilial) |
| Commercial (bureaux, hôtellerie, etc.) |
| Autres applications (infrastructure et industriel) |
Par systèmes de panneaux
| Panneaux en bois lamellé-croisé (CLT) |
| Panneaux en bois lamellé-cloué (NLT) |
| Panneaux en bois lamellé-chevillé (DLT) |
| Colonnes et poutres en bois lamellé-collé (GLT) |
Par géographie
| Belgique |
| Finlande |
| France |
| Allemagne |
| Italie |
| Russie |
| Espagne |
| Suède |
| Royaume-Uni |
| Reste de l'Europe |
| Par application | Résidentiel (résidentiel unifamilial, résidentiel multifamilial) |
| Commercial (bureaux, hôtellerie, etc.) | |
| Autres applications (infrastructure et industriel) | |
| Par systèmes de panneaux | Panneaux en bois lamellé-croisé (CLT) |
| Panneaux en bois lamellé-cloué (NLT) | |
| Panneaux en bois lamellé-chevillé (DLT) | |
| Colonnes et poutres en bois lamellé-collé (GLT) | |
| Par géographie | Belgique |
| Finlande | |
| France | |
| Allemagne | |
| Italie | |
| Russie | |
| Espagne | |
| Suède | |
| Royaume-Uni | |
| Reste de l'Europe |
Questions clés auxquelles le rapport répond
Quelle est la taille actuelle du marché non défini ?
Le marché non défini devrait enregistrer un TCAC de 3,5 % au cours de la période de prévision (2025-2030)
Qui sont les acteurs clés du marché non défini ?
OBOS Bostadsutveckling AB, Derome Husproduktion AB, Lindbacks Bygg AB, Moelven Byggmodul AB et ELK Fertighaus GmbH Zweigniederlassung Dtl. sont les principales entreprises opérant sur le marché non défini.
Quelles années ce rapport non défini couvre-t-il ?
Le rapport couvre la taille historique du marché non défini pour les années : 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024. Le rapport prévoit également la taille du marché non défini pour les années : 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 et 2030.
Dernière mise à jour de la page le:
Statistiques sur la part, la taille et le taux de croissance des revenus du marché européen des bâtiments en bois préfabriqués pour 2025, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. L'analyse du marché européen des bâtiments en bois préfabriqués comprend des prévisions de marché pour la période 2025 à 2030 ainsi qu'un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse sectorielle sous forme de téléchargement gratuit de rapport PDF.
