Taille du marché européen des nématicides
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Période d'étude | 2017 - 2029 |
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Taille du Marché (2024) | 403.73 Millions de dollars américains |
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Taille du Marché (2029) | 472.21 Millions de dollars américains |
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Plus grande part par mode d'application | Traitement des sols |
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CAGR (2024 - 2029) | 3.32 % |
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Plus grande part par pays | France |
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Concentration du Marché | Haut |
Acteurs majeurs |
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*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché des nématicides en Europe
La taille du marché européen des nématicides est estimée à 370,36 millions USD en 2024, et devrait atteindre 436,15 millions USD dici 2029, croissance à un TCAC de 3,32 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
370,36 millions
Taille du marché en 2024 (USD)
436,15 millions
Taille du marché en 2029 (USD)
-0.41 %
TCAC (2017-2023)
3.32 %
TCAC (2024-2029)
Le plus grand segment par mode dapplication
68.52 %
part de valeur, Traitement des sols, 2023
Lapplication de nématicides au traitement du sol avant ou après la plantation permettra de lutter efficacement contre les nématodes du sol dans les principales cultures comme les céréales, les fruits et les légumes.
Le plus grand segment par type de culture
60.29 %
part de valeur, Grains et céréales, 2023
Les pratiques de semis direct et de monoculture dans les pays européens font proliférer la population de nématodes dans les cultures céréalières et céréalières, soulignant la nécessité de la nématicite dans ces cultures.
Le plus grand segment par pays
17.46 %
part de valeur, France, 2023
Laugmentation des dommages causés aux cultures par des nématodes comme les nématodes à galles, les nématodes à kystes dans diverses cultures et les zones de culture plus élevées du pays a augmenté lutilisation des nématicides.
Acteur leader du marché 1
43.38 %
part de marché, Groupe Syngenta, 2022
Syngenta investit davantage dans lextension de son portefeuille de produits en ajoutant de nouveaux produits comme le traitement des semences VICTRATO et la technologie TYMIRIUM pour répondre aux besoins des agriculteurs dans diverses cultures.
Acteur leader du marché 2
24.03 %
part de marché, Bayer AG, 2022
Lacquisition de Monsanto par Bayer a permis à lentreprise détendre son portefeuille de produits chimiques de protection des cultures, ce qui a renforcé la force de lentreprise sur le marché.
Lapplication au sol a dominé le marché, exposant les organismes non ciblés en raison de ses avantages tels que la protection des insectes bénéfiques et des pollinisateurs
- Les nématodes qui se nourrissent de parties de plantes sont appelés nématodes parasites des plantes (NEPP). En Europe, les nématodes parasites des plantes les plus dommageables sont les nématodes à kystes, les nématodes des racines, les nématodes à galles (RKN), les nématodes des tiges et des bulbes, les nématodes des agrumes et les nématodes vecteurs viraux. Les symptômes associés à cette infection par les nématodes sont similaires à ceux causés par une altération de la croissance et de la fonction des racines. Par conséquent, ils peuvent ressembler à un stress abiotique comme la sécheresse et les carences nutritionnelles, ainsi quà des facteurs biotiques comme la pourriture de la tige et des racines. Les symptômes généraux des nématodes comprennent le jaunissement, le rabougrissement et le flétrissement, accompagnés dune baisse de rendement.
- Comparativement à dautres méthodes dapplication, comme lapplication foliaire, lapplication au sol des nématodes présente généralement moins de risques dexposition dorganismes non ciblés, y compris les insectes utiles et les pollinisateurs. En effet, le nématicide reste principalement dans le sol, où résident les nématodes cibles. Pour cette raison, lapplication au sol a dominé le marché avec une part de 68,4 % en 2022.
- Les applications foliaires représentaient 11,8 % du marché européen des nématicides en 2022. Lapplication foliaire a pour but de contrôler linfestation des inflorescences et des feuilles par des nématodes tels que Anguina tritici, également connus sous le nom de nématodes responsables de la maladie de la galle des graines, qui sont présents dans les céréales telles que le blé. Lapplication foliaire a été efficace contre les nématodes grâce à lutilisation de matières actives comme le bromure de méthyle, loxamyle et le parathion.
- Laugmentation des pertes de récoltes dues à linfestation de nématodes augmente chaque année et constitue une préoccupation majeure pour les agriculteurs, les incitant ainsi à utiliser des nématicides pour protéger les cultures. Le marché devrait enregistrer un TCAC de 3,4 % au cours de la période de prévision.
Lexpansion de lagriculture et la sensibilisation croissante aux dommages causés aux cultures par les nématodes stimulent la croissance du segment
- LEurope connaît une croissance dans tous les pays du marché des nématicides. La France dispose dun secteur agricole important avec une production végétale diversifiée. Le pays cultive un large éventail de cultures, notamment des céréales, des oléagineux, des fruits et des légumes. Limportance de la protection des cultures, y compris la lutte contre les nématodes, est bien reconnue dans le secteur agricole français. En conséquence, la France a été un grand consommateur de nématicides en Europe, contribuant à sa part importante sur le marché.
- En Russie, lexpansion de lagriculture, ainsi que la sensibilisation croissante aux dommages causés aux cultures par les nématodes, ont stimulé la croissance du marché des nématicides. Alors que les agriculteurs du pays adoptent des mesures de lutte contre les nématodes plus efficaces, la demande de nématicides augmente, ce qui permet à la Russie de gagner une part de marché substantielle, qui devrait enregistrer un TCAC de 2,5 % au cours de la période 2023-2029.
- LEspagne devrait connaître la croissance la plus rapide du marché des nématicides par rapport aux autres pays, enregistrant un TCAC de 3,0 % au cours de la période de prévision (2023-2029). LEspagne a un secteur agricole solide, qui met laccent sur les cultures à forte valeur ajoutée, telles que les fruits, les légumes et les plantes ornementales. Ces cultures sont particulièrement sensibles aux dommages causés par les nématodes. À mesure que la culture de cultures à forte valeur ajoutée se développe en Espagne, la demande de nématicides pour lutter efficacement contre les nématodes devrait augmenter, entraînant une croissance du marché.
- Compte tenu de facteurs tels que lexpansion des cultures à forte valeur ajoutée, la sensibilisation croissante aux dommages causés aux cultures par les nématodes et laccent croissant mis sur ladoption de pratiques agricoles avancées, la demande de nématicides en tant que solution efficace pour la lutte contre les nématodes devrait augmenter dans lagriculture européenne.
Tendances du marché européen des nématicides
La sensibilisation croissante des agriculteurs à limportance de la lutte contre les nématodes augmente leur taux dapplication
- En Europe, les nématicides sont largement utilisés dans divers types de cultures, notamment lagriculture, lhorticulture, les terrains de golf et les terrains de sport, pour protéger les cultures contre les dommages causés par les nématodes et atténuer les pertes de rendement potentielles. Ces nématicides peuvent être utilisés par application au sol pendant la plantation ou avant le semis. La consommation moyenne de nématicides dans la région était de 700,7 kg par hectare de terres agricoles en 2022.
- Lutilisation des nématicides en Europe varie selon les pays et les pratiques agricoles. LItalie est le plus grand consommateur de nématicides par hectare, avec une consommation moyenne de 195,8 g par hectare de terres agricoles en 2022.
- En 2022, les Pays-Bas se sont classés au deuxième rang en termes de consommation de nématicides par hectare, avec 119,7 g par hectare. Le reste de lEurope, lAllemagne et la France ont suivi avec des taux de consommation de nématicides de 109, 78,3 et 69 grammes par hectare, respectivement. Ces chiffres indiquent les quantités de nématicides appliqués pour lutter contre divers types de nématodes nuisibles qui affectent les cultures, y compris les nématodes à galles, les nématodes à kystes, les nématodes des lésions, les nématodes réniformes, les nématodes lancés et les nématodes des tiges et des bulbes.
- En 2022, lutilisation des nématicides en Europe a connu une croissance de 10,8 % en termes de part de valeur par rapport à lannée précédente. Cette augmentation peut être attribuée à lexpansion de la culture de cultures à forte valeur ajoutée, notamment les légumes, les fruits et les plantes ornementales, qui ont tendance à être plus sensibles aux dommages causés par les nématodes. Les pratiques agricoles intensives comme la monoculture et la culture continue contribuent à laugmentation des problèmes de nématodes en créant des conditions favorables à la prolifération des populations de nématodes dans le sol. Par conséquent, lutilisation de nématicides devient nécessaire pour gérer et contrôler efficacement ces infestations.
Le prix le plus élevé du fluensulfone était de 19,1 milliers USD par tonne métrique en 2022. La demande croissante de nématicides devrait alimenter les prix des ingrédients actifs.
- Les nématicides jouent un rôle crucial dans les systèmes de lutte antiparasitaire intégrée pour lutter contre les nématodes parasites des plantes. Parmi les différentes méthodes dapplication, les nématicides appliqués sur semences ont gagné en popularité en Europe et sont devenus lune des techniques les plus fréquemment utilisées dans lagriculture en rangs.
- Le fluensulfone, un nématicide non fumigant appartenant à la classe chimique des fluoroalkyles, supprime efficacement les nématodes parasites des plantes comme les nématodes à galles, les nématodes à kystes, les nématodes à lésions et les nématodes à poignard dans les cucurbitacées et les légumes-fruits. Son mode daction perturbe le système nerveux des nématodes, entraînant une paralysie et la mort ultérieure. En ciblant les nématodes, le fluensulfone aide à réduire leurs populations, atténuant ainsi les dommages potentiels aux cultures. En 2022, le prix du fluensulfone était de 19,1 milliers USD par tonne métrique.
- Labamectine, un ingrédient actif, était évaluée à 12,3 USD pour mille par tonne métrique en 2022. Il appartient à la classe chimique des avermectines et présente une activité intrinsèque élevée contre les nématodes comme le nématode des racines (Pratylenchus penetrans), le nématode réniforme (Rotylenchus reniformis), le nématode à galles (Meloidogyne incognita) et les nématodes à kyste (Heterodera chacht). Il est connu pour ses puissantes propriétés nématicidales. Même à de faibles concentrations, labamectine inhibe efficacement les infections par les nématodes.
- Loxamyle est un ingrédient actif utilisé comme nématicide systématique largement utilisé pour lutter contre les nématodes du sol. En particulier, il présente une activité systémique descendante, ce qui le rend adapté aux applications nématicides foliaires enregistrées. En 2022, loxamyl était au prix de 8,9 milliers USD par tonne métrique.
Aperçu de lindustrie européenne des nématicides
Le marché européen des nématicides est assez consolidé, les cinq premières entreprises occupant 86 %. Les principaux acteurs de ce marché sont Albaugh LLC, Bayer AG, Corteva Agriscience, Syngenta Group et Tessenderlo Kerley Inc. (Novasource) (classés par ordre alphabétique).
Leaders du marché européen des nématicides
Albaugh LLC
Bayer AG
Corteva Agriscience
Syngenta Group
Tessenderlo Kerley Inc. (Novasource)
*Clause de non-responsabilité : les principaux acteurs sont classés selon ordre alphabétique
Nouvelles du marché des nématicides en Europe
- janvier 2023 Bayer a formé un nouveau partenariat avec Oerth Bio pour améliorer la technologie de protection des cultures et créer des solutions de protection des cultures plus respectueuses de lenvironnement.
- Avril 2020 Corteva Agriscience a fusionné et étendu ses installations dans le domaine de la recherche sur les semences et des produits phytosanitaires dans un centre de recherche complet situé à Szeged, en Hongrie. Avec une dépense totale de 1,9 million de dollars, le nouveau centre intégré est lun des plus grands centres intégrés de recherche sur les cultures de Corteva en Europe.
- Février 2020 Le groupe Syngenta a ouvert une usine de fabrication en Suisse. Plusieurs lignes de fabrication polyvalentes et hautement adaptables sont disponibles sur le nouveau site de 23 000 m² de Muttenz pour développer de nouveaux produits chimiques phytosanitaires.
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Rapport sur le marché européen des nématicides - Table des matières
1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET PRINCIPALES CONSTATATIONS
2. OFFRES DE RAPPORT
3. INTRODUCTION
- 3.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
- 3.2 Portée de l'étude
- 3.3 Méthodologie de recherche
4. TENDANCES CLÉS DU SECTEUR
- 4.1 Consommation de pesticides par hectare
- 4.2 Analyse des prix des ingrédients actifs
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4.3 Cadre réglementaire
- 4.3.1 France
- 4.3.2 Allemagne
- 4.3.3 Italie
- 4.3.4 Pays-Bas
- 4.3.5 Russie
- 4.3.6 Espagne
- 4.3.7 Ukraine
- 4.3.8 Royaume-Uni
- 4.4 Analyse de la chaîne de valeur et des canaux de distribution
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ (comprend la taille du marché en valeur en USD et en volume, les prévisions jusqu'en 2029 et l'analyse des perspectives de croissance)
-
5.1 Mode d'application
- 5.1.1 Chimigation
- 5.1.2 Foliaire
- 5.1.3 Fumigation
- 5.1.4 Traitement des semences
- 5.1.5 Traitement du sol
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5.2 Type de culture
- 5.2.1 Cultures commerciales
- 5.2.2 Fruits légumes
- 5.2.3 Céréales et céréales
- 5.2.4 Légumineuses et graines oléagineuses
- 5.2.5 Gazon et plantes ornementales
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5.3 Pays
- 5.3.1 France
- 5.3.2 Allemagne
- 5.3.3 Italie
- 5.3.4 Pays-Bas
- 5.3.5 Russie
- 5.3.6 Espagne
- 5.3.7 Ukraine
- 5.3.8 Royaume-Uni
- 5.3.9 Le reste de l'Europe
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
- 6.1 Mouvements stratégiques clés
- 6.2 Analyse des parts de marché
- 6.3 Paysage de l’entreprise
-
6.4 Profils d'entreprise (comprend un aperçu au niveau mondial, un aperçu au niveau du marché, les principaux segments d'activité, les données financières, l'effectif, les informations clés, le classement du marché, la part de marché, les produits et services et l'analyse des développements récents)
- 6.4.1 Albaugh LLC
- 6.4.2 Bayer AG
- 6.4.3 Corteva Agriscience
- 6.4.4 Syngenta Group
- 6.4.5 Tessenderlo Kerley Inc. (Novasource)
7. QUESTIONS STRATÉGIQUES CLÉS POUR LES PDG DE PRODUITS CHIMIQUES PROTECTION DES CULTURES
8. ANNEXE
-
8.1 Aperçu global
- 8.1.1 Aperçu
- 8.1.2 Le cadre des cinq forces de Porter
- 8.1.3 Analyse de la chaîne de valeur mondiale
- 8.1.4 Dynamique du marché (DRO)
- 8.2 Sources et références
- 8.3 Liste des tableaux et figures
- 8.4 Informations principales
- 8.5 Pack de données
- 8.6 Glossaire des termes
Segmentation de lindustrie des nématicides en Europe
La chimigation, la foliaire, la fumigation, le traitement des semences, le traitement des sols sont couverts en segments par mode dapplication. Les cultures commerciales, les fruits et légumes, les céréales et les céréales, les légumineuses et les oléagineux, le gazon et les plantes ornementales sont couverts en tant que segments par type de culture. La France, lAllemagne, lItalie, les Pays-Bas, la Russie, lEspagne, lUkraine et le Royaume-Uni sont couverts par pays.
- Les nématodes qui se nourrissent de parties de plantes sont appelés nématodes parasites des plantes (NEPP). En Europe, les nématodes parasites des plantes les plus dommageables sont les nématodes à kystes, les nématodes des racines, les nématodes à galles (RKN), les nématodes des tiges et des bulbes, les nématodes des agrumes et les nématodes vecteurs viraux. Les symptômes associés à cette infection par les nématodes sont similaires à ceux causés par une altération de la croissance et de la fonction des racines. Par conséquent, ils peuvent ressembler à un stress abiotique comme la sécheresse et les carences nutritionnelles, ainsi quà des facteurs biotiques comme la pourriture de la tige et des racines. Les symptômes généraux des nématodes comprennent le jaunissement, le rabougrissement et le flétrissement, accompagnés dune baisse de rendement.
- Comparativement à dautres méthodes dapplication, comme lapplication foliaire, lapplication au sol des nématodes présente généralement moins de risques dexposition dorganismes non ciblés, y compris les insectes utiles et les pollinisateurs. En effet, le nématicide reste principalement dans le sol, où résident les nématodes cibles. Pour cette raison, lapplication au sol a dominé le marché avec une part de 68,4 % en 2022.
- Les applications foliaires représentaient 11,8 % du marché européen des nématicides en 2022. Lapplication foliaire a pour but de contrôler linfestation des inflorescences et des feuilles par des nématodes tels que Anguina tritici, également connus sous le nom de nématodes responsables de la maladie de la galle des graines, qui sont présents dans les céréales telles que le blé. Lapplication foliaire a été efficace contre les nématodes grâce à lutilisation de matières actives comme le bromure de méthyle, loxamyle et le parathion.
- Laugmentation des pertes de récoltes dues à linfestation de nématodes augmente chaque année et constitue une préoccupation majeure pour les agriculteurs, les incitant ainsi à utiliser des nématicides pour protéger les cultures. Le marché devrait enregistrer un TCAC de 3,4 % au cours de la période de prévision.
| Chimigation |
| Foliaire |
| Fumigation |
| Traitement des semences |
| Traitement du sol |
| Cultures commerciales |
| Fruits légumes |
| Céréales et céréales |
| Légumineuses et graines oléagineuses |
| Gazon et plantes ornementales |
| France |
| Allemagne |
| Italie |
| Pays-Bas |
| Russie |
| Espagne |
| Ukraine |
| Royaume-Uni |
| Le reste de l'Europe |
| Mode d'application | Chimigation |
| Foliaire | |
| Fumigation | |
| Traitement des semences | |
| Traitement du sol | |
| Type de culture | Cultures commerciales |
| Fruits légumes | |
| Céréales et céréales | |
| Légumineuses et graines oléagineuses | |
| Gazon et plantes ornementales | |
| Pays | France |
| Allemagne | |
| Italie | |
| Pays-Bas | |
| Russie | |
| Espagne | |
| Ukraine | |
| Royaume-Uni | |
| Le reste de l'Europe |
Définition du marché
- Fonction - Les nématicides sont des produits chimiques utilisés pour contrôler ou empêcher les nématodes dendommager la culture et prévenir les pertes de rendement.
- Mode dapplication - Le traitement foliaire, le traitement des semences, le traitement des sols, la chimigation et la fumigation sont les différents types de modes dapplication par lesquels les produits chimiques de protection des cultures sont appliqués sur les cultures.
- Type de culture - Cela représente la consommation de produits chimiques de protection des cultures par les céréales, les légumineuses, les oléagineux, les fruits, les légumes, le gazon et les cultures ornementales.
| Mot-clé | Définition |
|---|---|
| IWM | La lutte intégrée contre les mauvaises herbes est une approche qui consiste à intégrer plusieurs techniques de lutte contre les mauvaises herbes tout au long de la saison de croissance afin de donner aux producteurs la meilleure chance de lutter contre les mauvaises herbes problématiques. |
| Hôte | Les hôtes sont les plantes qui établissent des relations avec les micro-organismes bénéfiques et les aident à coloniser. |
| Pathogène | Un organisme pathogène. |
| Herbigation | Lherbigation est une méthode efficace dapplication dherbicides dans les systèmes dirrigation. |
| Limites maximales de résidus (LMR) | La limite maximale de résidus (LMR) est la limite maximale permise de résidus de pesticides dans les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux provenant de végétaux et danimaux. |
| IdO | LInternet des objets (IoT) est un réseau dappareils interconnectés qui se connectent et échangent des données avec dautres appareils IoT et le cloud. |
| Variétés tolérantes aux herbicides (HTV) | Les variétés tolérantes aux herbicides sont des espèces végétales qui ont été génétiquement modifiées pour résister aux herbicides utilisés sur les cultures. |
| Chimigation | La chimigation est une méthode dapplication de pesticides sur les cultures par le biais dun système dirrigation. |
| Protection des cultures | La protection des cultures est une méthode de protection des rendements des cultures contre différents ravageurs, notamment les insectes, les mauvaises herbes, les maladies des plantes et dautres qui causent des dommages aux cultures agricoles. |
| Traitement des semences | Le traitement des semences aide à désinfecter les semences ou les semis des ravageurs transmis par les semences ou le sol. Les produits chimiques de protection des cultures, tels que les fongicides, les insecticides ou les nématicides, sont couramment utilisés pour le traitement des semences. |
| Fumigation | La fumigation est lapplication de produits chimiques phytosanitaires sous forme gazeuse pour lutter contre les ravageurs. |
| Appât | Un appât est un aliment ou une autre matière utilisée pour attirer un parasite et le tuer par diverses méthodes, y compris lempoisonnement. |
| Fongicide de contact | Les pesticides de contact préviennent la contamination des cultures et combattent les agents pathogènes fongiques. Ils nagissent sur les parasites (champignons) que lorsquils entrent en contact avec les parasites. |
| Fongicide systémique | Un fongicide systémique est un composé absorbé par une plante puis transféré à lintérieur de la plante, protégeant ainsi la plante des attaques dagents pathogènes. |
| Administration massive de médicaments (MDA) | Ladministration massive de médicaments est la stratégie pour contrôler ou éliminer de nombreuses maladies tropicales négligées. |
| Mollusques | Les mollusques sont des ravageurs qui se nourrissent des cultures, causant des dommages aux cultures et des pertes de rendement. Les mollusques comprennent les poulpes, les calmars, les escargots et les limaces. |
| Herbicide de prélevée | Les herbicides de prélevée sont une forme de lutte chimique contre les mauvaises herbes qui empêche les semis de mauvaises herbes germés de sétablir. |
| Herbicide de postlevée | Les herbicides de postlevée sont appliqués sur le champ agricole pour lutter contre les mauvaises herbes après la levée (germination) des graines ou des semis. |
| Actifs | Les ingrédients actifs sont les produits chimiques contenus dans les pesticides qui tuent, contrôlent ou repoussent les parasites. |
| Département de lagriculture des États-Unis (USDA) | Le ministère de lAgriculture assure le leadership en matière dalimentation, dagriculture, de ressources naturelles et de questions connexes. |
| Société américaine des sciences des mauvaises herbes (WSSA) | La WSSA, une société professionnelle à but non lucratif, promeut la recherche, léducation et les activités de vulgarisation liées aux mauvaises herbes. |
| Concentré de suspension | La suspension concentrée (SC) est lune des formulations de produits chimiques phytosanitaires avec des principes actifs solides dispersés dans leau. |
| Poudre mouillable | Une poudre mouillable (WP) est une formulation en poudre qui forme une suspension lorsquelle est mélangée à de leau avant la pulvérisation. |
| Concentré émulsionnable | Le concentré émulsifiable (CE) est une formulation liquide concentrée de pesticide qui doit être diluée avec de leau pour créer une solution de pulvérisation. |
| Nématodes parasites des plantes | Les nématodes parasites se nourrissent des racines des cultures, causant des dommages aux racines. Ces dommages permettent une infestation facile des plantes par des agents pathogènes transmis par le sol, ce qui entraîne des pertes de récolte ou de rendement. |
| Stratégie australienne de lutte contre les mauvaises herbes (AWS) | La stratégie australienne contre les mauvaises herbes, propriété du Comité de lenvironnement et des envahisseurs, fournit des directives nationales sur la gestion des mauvaises herbes. |
| Société japonaise des sciences de lherbe (WSSJ) | Le WSSJ vise à contribuer à la prévention des dommages causés par les mauvaises herbes et à lutilisation de la valeur des mauvaises herbes en offrant la possibilité de présenter des recherches et déchanger des informations. |
Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1 Identifier les variables clés : Afin de construire une méthodologie de prévision robuste, les variables et les facteurs identifiés à létape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques disponibles sur le marché. Grâce à un processus itératif, les variables requises pour les prévisions du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 2 Construire un modèle de marché : Les estimations de la taille du marché pour les années de prévision sont en termes nominaux. Linflation ne fait pas partie des prix et le prix de vente moyen (ASP) est maintenu constant tout au long de la période de prévision.
- Étape 3 Valider et finaliser : Dans cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les appels des analystes sont validés par un vaste réseau dexperts en recherche primaire du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à différents niveaux et fonctions pour générer une image holistique du marché étudié.
- Étape 4 Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes dabonnement