Taille et part du marché des plateformes super app gouvernementales au Brésil

Taille du marché des plateformes super app gouvernementales au Brésil
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Analyse du marché des plateformes super app gouvernementales au Brésil par Mordor Intelligence

La taille du marché des plateformes super app gouvernementales au Brésil était évaluée à 0,56 milliard USD en 2025 et devrait croître de 0,68 milliard USD en 2026 pour atteindre 1,83 milliard USD d'ici 2031, à un CAGR de 21,9 % durant la période de prévision (2026-2031). La croissance est liée au passage fédéral des portails d'information distincts vers des services aux citoyens intégrés et transactionnels. GOV.BR est devenu le canal central pour l'identité, les signatures, les prestations et l'accès aux services, ce qui crée une demande pour des plateformes capables de gérer des interactions sécurisées à fort volume. Les investissements publics dans l'identité numérique, l'interopérabilité, l'intégration assistée et les capacités d'intelligence artificielle élargissent la portée du marché des plateformes super app gouvernementales au Brésil. Les exigences de souveraineté des données façonnent également les achats publics, notamment lorsque les agences gouvernementales combinent des services cloud publics avec une infrastructure gérée par l'État. L'opportunité dépend de la capacité des fournisseurs à satisfaire les exigences de confidentialité, de résidence des données et d'intégration, tout en atteignant les citoyens disposant d'une connectivité limitée.

Points clés du rapport

  • Par plateforme, les applications mobiles natives détenaient 65,11 % de la part du marché des plateformes super app gouvernementales au Brésil en 2025, tandis que les applications web et les applications web progressives devraient se développer à un CAGR de 22,18 % jusqu'en 2031.
  • Par type de déploiement, le cloud détenait 42,33 % de la part du marché des plateformes super app gouvernementales au Brésil en 2025, tandis que le déploiement hybride devrait se développer à un CAGR de 23,12 % jusqu'en 2031.
  • Par application, les services aux citoyens représentaient 31,23 % de la taille du marché des plateformes super app gouvernementales au Brésil en 2025, tandis que les services d'identité, de justificatifs et de portefeuille devraient se développer à un CAGR de 22,87 % jusqu'en 2031.
  • Par utilisateur final, les gouvernements d'État et provinciaux représentaient 53,11 % de la taille du marché des plateformes super app gouvernementales au Brésil en 2025, tandis que le gouvernement central devrait se développer à un CAGR de 22,65 % jusqu'en 2031.

Note : La taille du marché et les prévisions figurant dans ce rapport sont générées à l'aide du cadre d'estimation exclusif de Mordor Intelligence, mis à jour avec les dernières données et informations disponibles en janvier 2026.

Analyse des segments

Par plateforme : l'architecture mobile d'abord rencontre l'expansion des applications web progressives

Les applications mobiles natives devraient capter 65,11 % du marché des plateformes super app gouvernementales au Brésil par type de plateforme en 2025. L'accès mobile reste central car l'authentification biométrique par smartphone prend en charge les comptes GOV.BR à haute assurance et les transactions sécurisées. GOV.BR devrait compter 80 millions d'utilisateurs de comptes Or d'ici février 2026, dont 55 % activés pour l'authentification à deux facteurs. Ce niveau de compte permet la signature de documents et l'accès aux services publics via une identité numérique vérifiée. Le modèle mobile d'abord maintient les applications natives comme essentielles pour les transactions nécessitant une authentification forte.

Les applications web et les applications web progressives devraient se développer à un CAGR de 22,18 % jusqu'en 2031. Ces formats soutiennent les utilisateurs professionnels sur les appareils de bureau et les citoyens qui dépendent de smartphones à moindre coût. Les applications web progressives peuvent également offrir des fonctions hors ligne, utiles dans les zones à connectivité instable. En 2025, 14 % des ménages brésiliens devraient manquer d'accès stable à Internet, le défi étant concentré dans le Nord et le Nord-Est. La combinaison de l'accès mobile et navigateur permet au marché des plateformes super app gouvernementales au Brésil de répondre à différents besoins de services sans faire d'un seul format le seul canal de prestation.

Part du marché des plateformes super app gouvernementales au Brésil par plateforme, 2025
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Par type de déploiement : le déploiement hybride devient l'architecture de la souveraineté

Le déploiement cloud devrait détenir 42,33 % du marché des plateformes super app gouvernementales au Brésil par type de déploiement en 2025. MGI, Serpro et Dataprev devraient lancer le catalogue de services du cloud gouvernemental en juin 2025 pour plus de 250 agences de la branche exécutive fédérale. L'investissement initial devrait dépasser 1 milliard BRL (172,4 millions USD), et le catalogue devrait inclure des services d'AWS, Google, Huawei et Oracle. Des conditions d'achat standardisées donneront aux agences un moyen d'acquérir des capacités cloud dans le cadre des contrôles du secteur public. Cette approche soutient une infrastructure commune tout en permettant aux agences d'ajouter des applications répondant à leurs exigences opérationnelles.

Le déploiement hybride devrait se développer à un CAGR de 23,12 % jusqu'en 2031. Sa croissance reflète un modèle dans lequel les données sensibles restent dans les environnements Serpro ou Dataprev, tandis que les couches moins sensibles utilisent des services cloud approuvés. Le cadre de gouvernement numérique brésilien met l'accent sur les plateformes, l'interopérabilité et l'utilisation sécurisée des données dans les services publics. L'OCDE devrait attribuer au Brésil un score de 0,81 pour la dimension Gouvernement en tant que plateforme en 2025, au-dessus de la moyenne de l'OCDE de 0,71. Ce contexte politique favorise les architectures qui combinent une capacité cloud partagée avec un contrôle national des informations sensibles.

Par application : les services aux citoyens ancrent les revenus tandis que les portefeuilles numériques s'accélèrent

Les services aux citoyens devraient représenter 31,23 % du marché des plateformes super app gouvernementales au Brésil par application en 2025. La catégorie comprend les déclarations fiscales, les consultations de sécurité sociale, l'immatriculation des véhicules, l'accès aux soins de santé et les permis de conduire numériques. Ces transactions fournissent une large base d'interactions récurrentes pour les plateformes publiques. La loi 14.129/2021 exige que les services publics fédéraux proposent des équivalents numériques. Ce mandat soutient la numérisation continue des services dans l'ensemble du secteur des plateformes super app gouvernementales au Brésil.

Les services d'identité, de justificatifs et de portefeuille devraient se développer à un CAGR de 22,87 % jusqu'en 2031. MGI et Caixa Econômica Federal devraient signer un accord en juillet 2025 pour développer l'Infrastructure publique numérique d'identification civile et une super app GOV.BR unifiée. L'initiative relie l'identité biométrique à l'authentification pour créer une expérience de service intégrée. Les paiements, les frais, la collecte de revenus, les prestations sociales et la distribution d'aides sociales peuvent utiliser des données vérifiées pour réduire les vérifications répétées. Les licences, permis et enregistrements peuvent également être utilisés avec l'authentification GOV.BR comme ancre de confiance fédérale. Les exigences de confidentialité restent centrales car chaque flux d'application doit inclure le consentement au partage des données.

Part du marché des plateformes super app gouvernementales au Brésil par application, 2025
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Par utilisateur final : les gouvernements d'État dominent, les mandats fédéraux pilotent le prochain cycle

Les gouvernements d'État et provinciaux devraient représenter 53,11 % du marché des plateformes super app gouvernementales au Brésil par utilisateur final en 2025. Les États gèrent des services publics essentiels, notamment la santé, l'éducation, la sécurité publique et les programmes sociaux, via leurs propres structures de prestation. São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná et Ceará ont développé des services orientés citoyens parallèlement aux intégrations GOV.BR. Cette structure crée un environnement d'achat mixte dans lequel les fournisseurs mondiaux peuvent fournir des plateformes, tandis que les spécialistes locaux peuvent adapter les intégrations. En conséquence, le secteur des plateformes super app gouvernementales au Brésil reste diversifié selon les spécifications techniques et les pratiques contractuelles au niveau des États.

Le gouvernement central devrait se développer à un CAGR de 22,65 % jusqu'en 2031. La stratégie fédérale demande aux agences de construire des services numériques interopérables et d'étendre les outils communs aux utilisateurs étatiques et municipaux. L'OCDE devrait attribuer un score de 0,84 à la dimension gouvernement numérique axé sur l'utilisateur du Brésil en 2025. Les investissements dans l'intelligence artificielle, l'identité et l'interopérabilité autour de GOV.BR soutiennent également la demande fédérale. Cependant, la victoire d'un fournisseur dans un État ne se traduit pas automatiquement dans les 25 autres États ou le District fédéral.

Analyse géographique

Le Sud-Est est le principal contributeur au marché des plateformes super app gouvernementales au Brésil. São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais et Espírito Santo combinent des programmes numériques étatiques avancés avec une forte concentration d'activités fédérales. Le Secrétariat municipal à la santé de São Paulo devrait signer un contrat de logiciel en tant que service avec Softplan début 2026 pour des systèmes de gestion du financement international. Ces conditions devraient soutenir une adoption précoce de l'identité biométrique, des signatures électroniques et des modules de services basés sur navigateur.

Le Nord et le Nord-Est offrent l'opportunité de croissance la plus claire, car les lacunes en matière de connectivité continuent de limiter l'accès aux services numériques. En 2025, 54 % des résidents ruraux de ces régions devraient rester dans le niveau de connectivité significative le plus bas. En août 2025, le Ministère des Communications devrait allouer 1,4 milliard BRL (241,4 millions USD) pour étendre l'accès au haut débit à 767 000 ménages dans 552 municipalités de 17 États. Un programme rural 4G distinct de 4 milliards BRL (689 millions USD) devrait connecter 1,7 million de personnes dans 2 826 communautés d'ici janvier 2026. Le Ceará et le Rio Grande do Norte montrent comment les modèles de services assistés peuvent aider les citoyens à passer à une utilisation numérique plus autonome.

Le Sud et le Centre-Ouest affichent un schéma plus mature d'adoption des plateformes publiques. L'accord CIGA donne à 354 municipalités, principalement en Santa Catarina, accès aux outils GOV.BR et à un cadre d'auto-évaluation de la maturité numérique. Le rôle de Brasília en tant que centre fédéral rend le Centre-Ouest important pour les décisions relatives au cloud gouvernemental et à l'identité. Bien qu'aucune part régionale n'ait été publiée, les choix d'architecture fédérale effectués dans le Centre-Ouest affectent les achats publics à l'échelle nationale. Le score Ouvert par défaut du Brésil en 2025 devrait atteindre 0,74, tandis que son score de Soutien gouvernemental à la réutilisation des données devrait atteindre 0,57.

Paysage concurrentiel

Le marché des plateformes super app gouvernementales au Brésil présente une couche d'infrastructure concentrée et une couche d'intégration plus fragmentée. Serpro et Dataprev contrôlent la couche cloud gouvernementale souveraine et les systèmes d'identité fédéraux centraux. Les fournisseurs privés participent via des services cloud approuvés, des logiciels d'entreprise, de mise en œuvre et d'application. L'accord élargi de Microsoft avec MGI devrait couvrir plus de 2 007 produits du catalogue pour plus de 250 agences fédérales en mars 2026. L'accord devrait augmenter la remise Microsoft 365 Copilot de 5 % à 10 % et générer des économies déclarées de 15 millions BRL (2,6 millions USD) durant le cycle d'accord 2025.

Les fournisseurs d'entreprise tels que SAP, ServiceNow, Salesforce et IBM se font concurrence en proposant des options de licences et de plateformes disponibles pour les agences fédérales. Les cabinets de conseil et d'intégration se font concurrence sur la mise en œuvre, l'interopérabilité et l'architecture de confidentialité. Le secteur public brésilien devrait contracter plus de 5,97 milliards BRL (1,03 milliard USD) en licences logicielles au cours des 2,5 années précédentes. Le contrat attendu début 2026 de Softplan avec le Secrétariat municipal à la santé de São Paulo illustre comment un fournisseur local peut servir une fonction gouvernementale spécialisée.

Le routage des prestations par intelligence artificielle, les notifications personnalisées et l'évaluation de l'éligibilité en temps réel restent des domaines d'application ouverts. INSPIRE devrait développer des capacités publiques d'intelligence artificielle, tandis que les fournisseurs peuvent encore proposer des modules conformes pour des besoins d'agences définis. L'accord MGI et Caixa de juillet 2025 devrait soutenir un modèle de service public unifié et axé sur l'identité. Les fournisseurs doivent aligner leurs offres sur les contrôles LGPD et la gouvernance du cloud public. Le marché des plateformes super app gouvernementales au Brésil est susceptible de récompenser les fournisseurs capables de s'intégrer aux systèmes publics sans affaiblir le contrôle des données.

Leaders du secteur des plateformes super app gouvernementales au Brésil

  1. Microsoft Corporation

  2. Amazon Web Services, Inc.

  3. Google LLC

  4. IBM Corporation

  5. SAP SE

  6. *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Concentration du marché des plateformes super app gouvernementales au Brésil
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Développements récents dans le secteur

  • Juillet 2026 : Un rapport gouvernemental brésilien publié en juillet 2026 a confirmé l'adoption de l'intelligence artificielle dans 59 % des agences fédérales et étatiques, avec 70 % pour les agences fédérales et le Pouvoir judiciaire en tête à 94 %, tandis que les chatbots de services aux citoyens ont été identifiés comme l'outil d'intelligence artificielle à court terme le plus demandé parmi 144 organisations fédérales, définissant directement la demande pour des modules de super app intégrant l'intelligence artificielle.
  • Mars 2026 : MGI a signé un accord de coopération technique avec le consortium CIGA, étendant les outils numériques GOV.BR et un cadre d'auto-évaluation de la maturité numérique à 354 municipalités concentrées en Santa Catarina, élargissant le pipeline d'intégration infranationale de Rede GOV.BR.
  • Mars 2026 : MGI a élargi son accord-cadre avec Microsoft pour couvrir plus de 2 007 produits du catalogue pour plus de 250 agences fédérales, augmentant la remise Microsoft 365 Copilot de 5 % à 10 % et générant 15 millions BRL (2,95 millions USD) d'économies déclarées dans le cadre du cycle d'accord 2025.
  • Août 2025 : Le Ministère des Communications a alloué 1,4 milliard BRL (0,28 milliard USD) du Fonds de universalisation des télécommunications (Fust) pour étendre le haut débit à 767 000 ménages dans 552 municipalités de 17 États, s'attaquant directement au déficit d'infrastructure de connectivité qui limite la portée des super apps dans les régions mal desservies.

Table des matières du rapport sur l'industrie plateformes super app gouvernementales au brésil

1. INTRODUCTION

  • 1.1 Hypothèses de l'étude et définition du marché
  • 1.2 Périmètre de l'étude

2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE

3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF

4. PAYSAGE DU MARCHÉ

  • 4.1 Aperçu du marché
  • 4.2 Moteurs du marché
    • 4.2.1 Demande croissante pour une prestation de services aux citoyens en guichet unique
    • 4.2.2 Identité numérique, paiements et partage de données comme couches fondamentales
    • 4.2.3 Pression en faveur de l'interopérabilité entre les systèmes d'agences fragmentés
    • 4.2.4 Services proactifs et routage des dossiers par intelligence artificielle
    • 4.2.5 Compression des coûts inter-agences grâce aux plateformes partagées
    • 4.2.6 Souveraineté numérique nationale et exigences de contrôle public
  • 4.3 Freins du marché
    • 4.3.1 Dépendance aux systèmes hérités et lenteur de la modernisation des systèmes centraux
    • 4.3.2 Complexité des achats publics et gouvernance multi-agences
    • 4.3.3 Contraintes liées à la confidentialité, au consentement et à la résidence des données
    • 4.3.4 Risque d'exclusion numérique dans les populations à faible niveau d'alphabétisation et de connectivité
  • 4.4 Analyse de la chaîne de valeur
  • 4.5 Environnement réglementaire
  • 4.6 Perspectives technologiques
  • 4.7 Analyse des cinq forces de Porter
    • 4.7.1 Pouvoir de négociation des acheteurs
    • 4.7.2 Pouvoir de négociation des fournisseurs
    • 4.7.3 Menace des nouveaux entrants
    • 4.7.4 Menace des substituts
    • 4.7.5 Rivalité concurrentielle

5. TAILLE DU MARCHÉ ET PRÉVISIONS DE CROISSANCE (VALEUR)

  • 5.1 Par plateforme
    • 5.1.1 Application mobile native
    • 5.1.2 Application web et application web progressive
  • 5.2 Par type de déploiement
    • 5.2.1 Cloud
    • 5.2.2 Sur site
    • 5.2.3 Hybride
  • 5.3 Par application
    • 5.3.1 Services aux citoyens
    • 5.3.2 Identité, justificatifs et services de portefeuille
    • 5.3.3 Paiements, frais et collecte de revenus
    • 5.3.4 Prestations sociales et distribution d'aides sociales
    • 5.3.5 Licences, permis et enregistrements
    • 5.3.6 Autres applications
  • 5.4 Par utilisateur final
    • 5.4.1 Gouvernement central
    • 5.4.2 Gouvernement d'État ou provincial

6. PAYSAGE CONCURRENTIEL

  • 6.1 Concentration du marché
  • 6.2 Mouvements stratégiques
  • 6.3 Analyse des parts de marché
  • 6.4 Profils d'entreprises (comprend une vue d'ensemble au niveau mondial, une vue d'ensemble au niveau du marché, les segments principaux, les données financières disponibles, les informations stratégiques, le rang/la part de marché, les produits et services, les développements récents)
    • 6.4.1 Microsoft Corporation
    • 6.4.2 Oracle Corporation
    • 6.4.3 Salesforce, Inc.
    • 6.4.4 Amazon Web Services, Inc.
    • 6.4.5 ServiceNow, Inc.
    • 6.4.6 Google LLC
    • 6.4.7 IBM Corporation
    • 6.4.8 SAP SE
    • 6.4.9 Accenture plc
    • 6.4.10 Deloitte Touche Tohmatsu Limited
    • 6.4.11 Capgemini SE
    • 6.4.12 Tata Consultancy Services Limited
    • 6.4.13 Infosys Limited
    • 6.4.14 Wipro Limited
    • 6.4.15 NTT DATA Group Corporation
    • 6.4.16 NEC Corporation
    • 6.4.17 Presight AI Holding PLC
    • 6.4.18 Serpro
    • 6.4.19 IPM Sistemas
    • 6.4.20 Quipux
    • 6.4.21 CiX Citizen Experience
    • 6.4.22 X-VIA
    • 6.4.23 TOTVS S.A.
    • 6.4.24 Softplan Planejamento e Sistemas Ltda.
    • 6.4.25 Granicus, Inc.
    • 6.4.26 Ocuco Digital

7. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET PERSPECTIVES D'AVENIR

  • 7.1 Évaluation des espaces blancs et des besoins non satisfaits

Périmètre du rapport sur le marché des plateformes super app gouvernementales au Brésil

Le rapport sur les plateformes super app gouvernementales au Brésil est segmenté par plateforme (application mobile native et application web et application web progressive), type de déploiement (cloud, sur site et hybride), application (services aux citoyens, identité, justificatifs et services de portefeuille, paiements, frais et collecte de revenus, prestations sociales et distribution d'aides sociales, licences, permis et enregistrements, et autres applications), et utilisateur final (gouvernement central et gouvernement d'État ou provincial). Les prévisions du marché sont fournies en termes de valeur (USD).

Par plateforme
Application mobile native
Application web et application web progressive
Par type de déploiement
Cloud
Sur site
Hybride
Par application
Services aux citoyens
Identité, justificatifs et services de portefeuille
Paiements, frais et collecte de revenus
Prestations sociales et distribution d'aides sociales
Licences, permis et enregistrements
Autres applications
Par utilisateur final
Gouvernement central
Gouvernement d'État ou provincial
Par plateforme Application mobile native
Application web et application web progressive
Par type de déploiement Cloud
Sur site
Hybride
Par application Services aux citoyens
Identité, justificatifs et services de portefeuille
Paiements, frais et collecte de revenus
Prestations sociales et distribution d'aides sociales
Licences, permis et enregistrements
Autres applications
Par utilisateur final Gouvernement central
Gouvernement d'État ou provincial

Questions clés auxquelles répond le rapport

Quelle est la taille du marché des plateformes super app gouvernementales au Brésil ?

Le marché des plateformes super app gouvernementales au Brésil était évalué à 0,56 milliard USD en 2025 et est estimé à 0,68 milliard USD en 2026. Il devrait atteindre 1,83 milliard USD d'ici 2031 à un CAGR de 21,9 %, soutenu par l'expansion des services publics transactionnels.

Qu'est-ce qui stimule la demande de plateformes super app gouvernementales au Brésil ?

Le passage de GOV.BR vers des transactions intégrées, l'identité numérique, le partage de données et l'intégration assistée soutient la demande de nouvelles plateformes de services publics. La plateforme a enregistré 80 millions d'accès uniques mensuels en mars 2026.

Quel format de plateforme était en tête en 2025 ?

Les applications mobiles natives étaient en tête avec une part de 65,11 % en 2025 car l'accès mobile vérifié est central pour les transactions gouvernementales à haute assurance. Les applications web et les applications web progressives devraient se développer à un CAGR de 22,18 % jusqu'en 2031.

Quel modèle de déploiement devrait connaître la croissance la plus rapide ?

Le déploiement hybride devrait se développer à un CAGR de 23,12 % jusqu'en 2031 car les agences ont besoin de flexibilité cloud et de contrôle sur les données sensibles. Le déploiement cloud détenait une part de 42,33 % en 2025.

Quel domaine d'application connaît la croissance la plus rapide ?

Les services d'identité, de justificatifs et de portefeuille devraient se développer à un CAGR de 22,87 % jusqu'en 2031, soutenus par l'identité biométrique et les plans de services GOV.BR unifiés. Les services aux citoyens détenaient une part de 31,23 % en 2025.

Quel segment d'utilisateurs finaux détenait la plus grande part en 2025 ?

Les gouvernements d'État et provinciaux détenaient 53,11 % en 2025 car ils administrent les principaux programmes de santé, d'éducation, de sécurité publique et sociaux. Le gouvernement central devrait se développer à un CAGR de 22,65 % jusqu'en 2031.

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