Taille et part du marché des serres commerciales en Argentine - Tendances de croissance et prévisions (2026 - 2031)

Tendances et Analyses du Marché

Demande annuelle de produits frais et premium

La demande de légumes frais de qualité constante soutient l'adoption de la culture protégée en Argentine, notamment pour des cultures telles que les tomates, les poivrons et les légumes à feuilles. En février 2025, l'Institut national de technologie agricole (INTA), en collaboration avec le Centre régional d'éducation technologique (CERET), a publié les résultats d'essais portant sur plus de 30 cultures horticoles au cours de la campagne 2023-2024. Les essais ont été conduits dans sept tunnels et deux serres couvrant 3 000 m² et ont évalué des paramètres tels que le rendement par mètre carré, la qualité des fruits, la taille et la teneur en sucre^{Des solutions innovantes pour renforcer l'horticulture à La Pampa, argentina.gob.ar">[1]}. Ces essais démontrent le recours continu à la culture protégée pour améliorer la productivité et la qualité dans des conditions de culture contrôlées. Alors que les producteurs commerciaux cherchent à maintenir une production et une qualité plus constantes tout au long des cycles de production, le besoin en structures de serres, en ventilation, en irrigation et en autres systèmes de gestion climatique devrait soutenir la croissance du marché des serres commerciales en Argentine.

Expansion de la production hydroponique dans l'horticulture à haute valeur ajoutée

La culture hydroponique gagne en pertinence au sein du secteur de l'horticulture protégée en Argentine, les producteurs cherchant à améliorer l'efficacité de l'utilisation des terres et de l'eau tout en maintenant des conditions de culture contrôlées. Des initiatives et essais horticoles récents en Argentine ont inclus des systèmes hydroponiques pour la production maraîchère, témoignant d'un intérêt continu pour la culture hors-sol en environnement de serre. Les systèmes hydroponiques peuvent soutenir une production intensive de cultures à haute valeur ajoutée tout en permettant un meilleur contrôle de l'eau, des nutriments et des conditions de culture. Leur adoption crée une demande pour les infrastructures de serres et les technologies complémentaires telles que les systèmes de fertirrigation, les contrôles d'irrigation, les capteurs climatiques, la ventilation et les équipements de surveillance environnementale. Alors que les producteurs commerciaux combinent de plus en plus la culture protégée avec des méthodes de production hors-sol, l'expansion de l'hydroponique peut contribuer à la demande dans plusieurs catégories d'équipements au sein du marché des serres commerciales en Argentine.

Demande des distributeurs en matière de qualité constante, de traçabilité et de faible résidu

Les exigences en matière de sécurité alimentaire et phytosanitaire accroissent l'importance de la production contrôlée et de la tenue de registres au sein de la chaîne d'approvisionnement en produits frais en Argentine. En juin 2025, la Résolution conjointe 29/2025 de l'Argentine a établi des exigences pour les fruits et légumes utilisés comme matières premières, notamment le respect des limites applicables en matière de résidus de pesticides. Ces exigences renforcent l'importance du suivi des intrants de culture, des pratiques de gestion des ravageurs et des conditions de récolte, en particulier pour les producteurs commerciaux approvisionnant les circuits de distribution formels et de transformation. La production en serre peut offrir un meilleur contrôle des conditions de culture et faciliter l'intégration des systèmes d'irrigation, de fertirrigation, de gestion des ravageurs et de suivi de la production. Alors que les exigences de conformité et de qualité deviennent de plus en plus pertinentes pour l'horticulture commerciale, la demande pour les infrastructures de serres et les technologies associées de fertirrigation, d'irrigation, de surveillance et de contrôle climatique devrait soutenir le marché des serres commerciales en Argentine.

Soutien public et technique à la culture protégée

Les programmes de recherche du secteur public, d'assistance technique et de transfert de connaissances soutiennent le développement de l'horticulture protégée en Argentine. L'Institut national de technologie agricole (INTA) mène des recherches appliquées et fournit un soutien technique couvrant les systèmes de production horticole, y compris la culture en serre et hydroponique. Sa collaboration avec les universités, les institutions techniques et les organisations de producteurs contribue à transférer des connaissances localement pertinentes sur la gestion des cultures, les variétés, l'irrigation, la fertirrigation et le contrôle environnemental aux producteurs. Les activités techniques récentes ont également inclus des systèmes de production hydroponique et protégée, fournissant aux producteurs des informations pratiques pour évaluer des méthodes de culture alternatives. Ces initiatives peuvent réduire les obstacles techniques à l'adoption des technologies et soutenir l'investissement dans les structures de serres et les systèmes complémentaires d'irrigation, de fertirrigation, de contrôle climatique et de surveillance, contribuant ainsi au développement du marché des serres commerciales en Argentine.

Investissement initial élevé et accès limité au financement

Les structures de serres, les équipements de contrôle climatique, les systèmes d'irrigation et hydroponiques nécessitent un investissement initial important, ce qui peut freiner l'adoption parmi les petits et moyens producteurs horticoles. En avril 2026, l'Institut national de technologie agricole (INTA) a rapporté que les systèmes d'irrigation goutte-à-goutte enterrés en Argentine étaient cotés entre 2 800 et 3 300 USD par hectare, illustrant le capital requis même pour des composants individuels de systèmes de production intensive^{Combien coûte l'incorporation de l'irrigation après l'approbation du RIMI ?, argentina.gob.ar">[2]}. Les conditions de financement peuvent encore limiter la capacité d'investissement. L'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a rapporté en 2025 que le FONDAGRO, un fonds créé en 2017 pour financer l'investissement agricole à des taux d'intérêt préférentiels pour des groupes spécifiques, avait été fermé par décret en 2024. Bien que le cadre RIMI 2026 ait introduit des incitations fiscales et financières pour l'investissement dans l'irrigation, l'accès au capital reste une considération importante pour les producteurs évaluant des projets de serres avec de longues périodes de retour sur investissement. Ces exigences d'investissement peuvent favoriser les opérateurs établis disposant de bilans plus solides et limiter le rythme d'adoption des technologies de serres parmi les petits producteurs commerciaux et ceux qui se lancent pour la première fois.

Volatilité des coûts énergétiques pour le chauffage, la climatisation et l'éclairage d'appoint

Les systèmes de serres à forte consommation d'énergie peuvent accroître l'exposition aux coûts d'exploitation, car le chauffage, la climatisation, la ventilation, le pompage d'irrigation et l'éclairage d'appoint génèrent des besoins récurrents en électricité. En avril 2026, la Province de Córdoba a réduit la taxe sur la valeur ajoutée sur l'électricité utilisée pour l'irrigation agricole de 27 % à 10,5 %, reflétant les efforts visant à réduire la charge énergétique pesant sur les producteurs agricoles^{Le gouvernement national promeut l'irrigation agricole avec une réduction de la TVA et des incitations à l'investissement, argentina.gob.ar">[3]}. Bien que la mesure s'applique spécifiquement à l'irrigation plutôt qu'aux opérations de serres, elle illustre l'importance des coûts d'électricité pour la production agricole intensive. Pour les producteurs en serre, les fluctuations des prix de l'électricité peuvent affecter l'économie d'exploitation des systèmes de contrôle climatique et d'irrigation et accroître l'incertitude quant aux périodes de retour sur investissement des projets. Cela peut décourager les petits producteurs d'adopter des technologies à forte consommation d'énergie et favoriser des configurations de serres s'appuyant davantage sur la ventilation passive, la lumière naturelle et des équipements économes en énergie.

*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.

Analyse des segments

Les systèmes de chauffage détenaient 31,0 % du marché des serres commerciales en Argentine en 2025, ce qui en fait le type d'équipement le plus important. Leur position dominante reflète l'importance du maintien de températures adéquates pendant les périodes froides et de l'extension des fenêtres de production dans les diverses conditions climatiques de l'Argentine. Les systèmes de chauffage sont particulièrement pertinents pour les producteurs commerciaux cherchant à maintenir des conditions de culture stables lorsque les températures extérieures descendent en dessous des exigences des cultures. Les systèmes de refroidissement et de ventilation, les systèmes d'irrigation et de fertirrigation, les systèmes d'écran et d'ombrage, et les composants structurels complètent les équipements de chauffage en répondant aux besoins de régulation thermique, d'apport en eau et en nutriments, de gestion de la lumière et de construction de serres. Alors que la culture commerciale en serre s'étend à différentes régions climatiques, la demande d'infrastructures fiables de contrôle environnemental et de production devrait rester un contributeur majeur au marché des serres commerciales en Argentine.

Les logiciels de contrôle climatique et d'automatisation devraient se développer à un CAGR de 10,5 % entre 2026 et 2031, ce qui en fait le type d'équipement à la croissance la plus rapide. La croissance est soutenue par l'adoption croissante de capteurs, d'irrigation automatisée, de surveillance à distance et de gestion des cultures basée sur les données. En mai 2025, l'Institut national de technologie agricole (INTA) a présenté un système d'irrigation intelligent développé pour la culture en serre, utilisant des capteurs pour surveiller l'humidité du sol, la température et l'humidité ambiante, tandis que l'intelligence artificielle détermine le calendrier d'irrigation. Le système peut être configuré pour 170 cultures différentes et fournit aux producteurs des informations en temps réel via des applications mobiles et web connectées. Ce développement illustre l'intégration croissante de la détection, de la connectivité et de l'automatisation dans la culture protégée argentine. Alors que les producteurs cherchent à améliorer l'efficacité des ressources et à réduire les interventions manuelles, la demande de logiciels d'automatisation et de systèmes de contrôle connectés devrait se développer parallèlement aux équipements de serres conventionnels.

Les fruits et légumes détenaient 62,0 % du marché des serres commerciales en Argentine en 2025, ce qui en fait le type de culture le plus important. Leur position dominante reflète l'échelle établie de la production maraîchère et la large base de consommation pour des cultures telles que les tomates, les poivrons, les concombres et les légumes à feuilles. En août 2025, l'Institut national de technologie agricole (INTA) a rapporté que la production de tomates en Argentine s'élève en moyenne à environ 1,1 million de tonnes par an sur 17 000 hectares, dont environ 60 à 70 % sont destinés au marché de la consommation fraîche. Le vaste marché intérieur des légumes frais soutient l'investissement continu dans la culture protégée, où les systèmes de serres peuvent offrir un meilleur contrôle des conditions de production et de la qualité des cultures. Les fleurs et plantes ornementales représentent une autre application établie, soutenue par la demande de fleurs coupées, de plantes en pot et de plantes à massif, tandis que le cannabis et les cultures spécialisées restent des applications plus restreintes soumises à des exigences réglementaires spécifiques. Alors que l'horticulture commerciale continue d'adopter des systèmes de production protégée, les fruits et légumes devraient rester la principale source de revenus du marché des serres en Argentine.

Les herbes aromatiques et les micropousses devraient se développer à un CAGR de 10,2 % entre 2026 et 2031, ce qui en fait le type de culture à la croissance la plus rapide. Leur croissance est soutenue par l'adéquation des cultures à cycle court et à haute valeur ajoutée pour les systèmes de production intensive, notamment la culture hydroponique et en environnement contrôlé. Les systèmes de serres et hors-sol peuvent permettre aux producteurs d'optimiser les conditions de culture, l'apport en eau et en nutriments, et la densité de production pour des cultures telles que les herbes aromatiques et les micropousses. La demande de produits frais produits localement peut également soutenir la culture à proximité des centres de consommation urbains, où des chaînes d'approvisionnement plus courtes peuvent bénéficier aux cultures très périssables. Les fraises et les baies représentent une autre application spécialisée, la culture protégée offrant des opportunités de gestion des conditions de production et d'extension des fenêtres de commercialisation. Alors que les producteurs se diversifient au-delà des légumes de serre conventionnels, les cultures spécialisées à plus haute valeur ajoutée devraient créer des opportunités supplémentaires au sein du marché des serres commerciales en Argentine.

Les serres à film plastique détenaient 78,0 % du marché des serres commerciales en Argentine en 2025, ce qui en fait le type de serre le plus important. Leur position dominante reflète les exigences de construction et de remplacement relativement accessibles des structures couvertes de polyéthylène et leur adéquation aux opérations d'horticulture protégée établies en Argentine. Les structures à film plastique peuvent être adaptées avec des systèmes de ventilation, d'irrigation, de fertirrigation, d'ombrage et d'autres systèmes de gestion climatique sans nécessiter l'investissement structurel plus élevé associé au vitrage rigide. La pertinence continue de la production sous couverture plastique est également évidente à Corrientes, où l'INTA a publié en 2026 une mise à jour évaluant spécifiquement les coûts de construction des serres à ossature bois, notant que l'investissement en serre a un impact significatif sur les marges d'exploitation horticoles. Les serres en polycarbonate rigide offrent une plus grande durabilité et de meilleures caractéristiques de diffusion de la lumière et peuvent servir des applications nécessitant des structures plus durables ou des environnements de culture plus contrôlés. Alors que les producteurs restent sensibles à l'investissement initial, les structures à film plastique devraient conserver la base installée la plus large sur le marché des serres commerciales en Argentine.

Les serres en verre devraient se développer à un CAGR de 8,2 % entre 2026 et 2031, ce qui en fait le type de serre à la croissance la plus rapide. Leur expansion est associée à des projets nécessitant des niveaux plus élevés de contrôle environnemental, de durabilité et d'intégration de technologies de production avancées, plutôt qu'à un remplacement généralisé des structures à film plastique. Les systèmes en verre peuvent accueillir des équipements sophistiqués de gestion climatique, d'irrigation, de fertirrigation et d'automatisation et conviennent donc aux applications commerciales et de recherche à forte intensité technologique. Les serres hybrides et semi-fermées offrent des options supplémentaires aux producteurs recherchant un meilleur contrôle des mouvements d'air, de la température, de l'humidité et de la gestion des nutriments. Alors que l'investissement dans la culture protégée devient plus orienté vers la technologie, la demande de configurations de serres à spécifications plus élevées devrait augmenter parallèlement à la domination continue des structures à film plastique moins coûteuses.

Les systèmes de sol et de substrat non hydroponiques détenaient 82,0 % du marché des serres commerciales en Argentine en 2025, ce qui en fait le segment de technologie de culture le plus important. Leur position dominante reflète l'utilisation établie de la culture en sol et en substrat dans le secteur de l'horticulture protégée en Argentine, soutenue par la familiarité des producteurs avec les pratiques de production conventionnelles et les infrastructures de serres existantes. Les systèmes à substrat peuvent également offrir un meilleur contrôle de la zone racinaire tout en conservant des méthodes de culture moins complexes que les systèmes hydroponiques entièrement en circuit fermé. Les récents travaux techniques de l'INTA sur la gestion des substrats soulignent l'importance des propriétés des substrats pour les décisions d'irrigation et de fertilisation, renforçant le rôle de la culture sur substrat dans la production horticole contrôlée. Alors que les producteurs continuent de privilégier les systèmes de production familiers et de gérer les exigences d'investissement, la culture en sol et en substrat devrait conserver la plus grande part du marché des serres commerciales en Argentine.

Les systèmes hydroponiques devraient se développer à un CAGR de 9,5 % entre 2026 et 2031, ce qui en fait le segment de technologie de culture à la croissance la plus rapide. La croissance est soutenue par l'intérêt croissant pour la production hors-sol dans l'horticulture intensive et la capacité à contrôler plus précisément l'apport en eau et en nutriments. En mai 2025, des chercheurs de l'INTA ont rapporté un essai de six mois portant sur deux variétés de laitue cultivées à l'aide d'un système de technique du film nutritif (NFT) en circuit fermé dans des conditions de serre à Bella Vista, Corrientes. L'étude a noté que les systèmes hydroponiques restaient relativement peu développés dans la région, mais que des entreprises commerciales étaient déjà présentes dans plusieurs localités. Le développement continu des systèmes NFT locaux et de la production hydroponique en serre crée une demande pour des équipements spécialisés d'irrigation, de fertirrigation, de surveillance des nutriments et de contrôle environnemental. Alors que les producteurs commerciaux évaluent de plus en plus la culture hors-sol et l'automatisation, l'hydroponique devrait gagner des parts tandis que les systèmes conventionnels de sol et de substrat restent la base de production dominante.

Les producteurs commerciaux détenaient 82,0 % du marché des serres commerciales en Argentine en 2025, ce qui en fait le segment d'utilisateurs finaux le plus important. Leur position dominante reflète l'utilisation principale des serres commerciales pour la production horticole orientée vers le marché et la base établie de producteurs investissant dans la culture protégée pour améliorer la régularité de la production et la gestion des ressources. Les opérations commerciales vont de structures relativement simples utilisant la ventilation passive et l'irrigation manuelle à des installations plus avancées intégrant le contrôle climatique, la fertirrigation et l'automatisation. Cette variation crée une demande à la fois pour les infrastructures de serres conventionnelles et les mises à niveau technologiques, tandis que les exigences en capital peuvent limiter le rythme auquel les petits producteurs adoptent des systèmes à spécifications plus élevées. Alors que les producteurs commerciaux cherchent à améliorer la productivité, la qualité des cultures et l'efficacité des ressources, ils devraient rester la principale source de demande pour les structures de serres et les équipements associés en Argentine.

Les instituts de recherche et d'enseignement devraient se développer à un CAGR de 8,0 % entre 2026 et 2031, ce qui en fait le segment d'utilisateurs finaux à la croissance la plus rapide. Les institutions de recherche et les universités utilisent des installations de culture protégée pour évaluer les variétés de cultures, les méthodes de culture, les stratégies d'irrigation et les systèmes de production hors-sol, créant une demande pour des équipements spécialisés de serres et de contrôle environnemental. En mai 2025, des chercheurs de la Station expérimentale de Bella Vista de l'INTA et de l'Université nationale du Nord-Est ont présenté un essai en serre évaluant deux variétés de laitue à l'aide d'un système hydroponique NFT en circuit fermé à Corrientes. L'étude a été présentée au 2e Congrès argentin d'hydroponique et démontre l'utilisation continue des installations de serres pour évaluer la production hydroponique dans les conditions locales. Les jardineries et pépinières constituent un autre groupe d'utilisateurs finaux, nécessitant des équipements de propagation, d'irrigation, de substrat, de contrôle environnemental et de serres. Par exemple, le fournisseur argentin Argenplugs déclare 31 serres de production, trois chambres de germination, plus de 15 millions de plantules par an et plus de 500 clients, tandis que son portefeuille de produits comprend des plateaux de propagation, des substrats, des systèmes d'irrigation, de dosage, d'humidification et de serres. Alors que les opérations de recherche et de pépinière adoptent des technologies de culture et de propagation plus contrôlées, elles peuvent contribuer à une demande incrémentale pour des équipements de serres spécialisés aux côtés de la base de producteurs commerciaux beaucoup plus large.

Analyse géographique

Buenos Aires et CABA détenaient la plus grande part du marché des serres commerciales en Argentine à 45,0 % en 2025, soutenues par la concentration de la production horticole protégée autour des grands centres de consommation et la base de serres commerciales établie dans la Province de Buenos Aires. La ceinture horticole de La Plata est une zone de production importante pour les légumes sous culture protégée, les producteurs évaluant de plus en plus les technologies de production hydroponique et automatisée aux côtés des systèmes conventionnels. Buenos Aires dispose d'une base de fournisseurs établie pour les infrastructures de serres et les équipements de culture, notamment ADC Invernaderos, qui opère depuis Abasto et fournit des solutions de serres aux producteurs. Cuyo reste un marché important pour la culture protégée, soutenu par sa base agricole irriguée et ses activités établies de production horticole et fruitière. Le Nord-Est de l'Argentine, notamment Corrientes, dispose également d'une base significative d'horticulture protégée, avec des recherches récentes de l'INTA continuant à aborder la production en serre, l'irrigation et les pratiques de culture.

La Patagonie est la géographie à la croissance la plus rapide sur le marché des serres commerciales en Argentine, enregistrant un CAGR de 8,4 % entre 2026 et 2031. La croissance est soutenue par la nécessité d'étendre les périodes de production et de gérer les basses températures et autres contraintes climatiques qui limitent la culture en plein champ. Une étude de 2025 menée par des chercheurs associés à l'Université nationale de Comahue a identifié 31 producteurs de serres exploitant 94 modules de serres sur environ 20 hectares dans la Basse Vallée du Río Negro, démontrant une base de culture protégée établie mais en développement dans la région. L'étude a également mis en évidence des différences dans l'adoption des technologies et l'accès au soutien technique parmi les producteurs. Les activités de l'INTA en Patagonie intègrent de plus en plus l'automatisation et la surveillance environnementale ; en 2025, des chercheurs ont rapporté des travaux sur l'automatisation de l'irrigation en serre à l'aide de capteurs pour l'humidité du sol, la température et l'humidité ambiante. Ces développements soutiennent la demande d'automatisation de l'irrigation, de contrôle climatique, de surveillance environnementale et d'autres technologies de serres, alors que les producteurs cherchent à améliorer la fiabilité de la production dans des conditions climatiques difficiles.

Le reste de l'Argentine offre des opportunités supplémentaires grâce à la production horticole spécialisée et à l'adaptation régionale des technologies de culture protégée. Le Nord-Ouest de l'Argentine soutient la production en serre de fraises et d'autres cultures spécialisées, avec des recherches récentes évaluant la culture protégée dans les conditions environnementales locales. À Santiago del Estero, une étude de 2026 a évalué la production de fraises sous culture protégée, reflétant l'expérimentation continue des systèmes de serres pour les cultures à plus haute valeur ajoutée. La combinaison de l'agriculture irriguée intensive et de l'horticulture à haute valeur ajoutée de Cuyo crée des opportunités pour les technologies de fertirrigation et de gestion de l'eau en serre, tandis que Corrientes et d'autres provinces du Nord-Est maintiennent une production établie en serre pour les légumes, les pépinières et les cultures ornementales. Dans ces régions, l'investissement en serre est de plus en plus différencié par les conditions climatiques, la spécialisation des cultures, la disponibilité de l'eau et le degré d'automatisation adopté, créant des opportunités à la fois pour les structures protégées conventionnelles et les systèmes de culture à plus haute technologie.