Taille et part du marché de l'huile d'amande - Analyse de la croissance et prévisions (2026 - 2031)

Tendances et perspectives du marché mondial de l'huile d'amande

Préférence croissante pour les ingrédients naturels et d'origine végétale

La demande des consommateurs pour des ingrédients d'origine végétale et peu transformés est désormais ancrée dans les comportements d'achat de tous les segments de revenus, et ne se limite plus aux circuits premium. L'huile d'amande se situe à l'intersection de cette évolution : elle est à la fois un émollient cosmétique, un corps gras alimentaire et un excipient pharmaceutique, ce qui lui confère une portée intersectorielle que peu d'huiles botaniques peuvent égaler. L'Almond Board of California a confirmé que les amandes sont apparues dans plus de 9 000 nouveaux produits en 2024/25 seulement, un chiffre qui inclut les formulations alimentaires, de boissons et de soins personnels. Cette ampleur témoigne d'une structure de demande résiliente aux ralentissements de catégorie ; même lorsque la consommation de snacks sains a fléchi aux États-Unis, l'utilisation au niveau des ingrédients a maintenu les volumes^{[1]Source : Almond Board of California, « Brightseed Partnership Identifies Health-Promoting Compounds in Almonds », almonds.org.}. L'effet cumulatif du positionnement végétal et de la polyvalence multi-application fait de ce moteur le principal contributeur au CAGR prévu du marché.

Forte demande dans les formulations de soins personnels naturels

Cosmetics Europe a rapporté que le marché européen des soins personnels a dépassé 96 milliards EUR (environ 105 milliards USD) en ventes au détail en 2024, soutenant la demande en ingrédients d'huiles botaniques dans les segments de masse et de luxe. L'huile d'amande en bénéficie de manière disproportionnée en raison de sa texture légère, de son profil non comédogène et de sa teneur en vitamine E, qui répondent aux exigences de formulation d'une gamme de produits inhabituellement large, des soins pour bébés aux sérums anti-âge. Une dynamique de second ordre déterminante est que le renforcement des mises à jour du règlement européen sur les cosmétiques, notamment le règlement de la Commission (UE) 2024/996 restreignant les substances synthétiques à activité endocrinienne et le règlement (UE) 2024/858 interdisant certains nanomatériaux à partir de février 2025, réduit effectivement le nombre d'alternatives synthétiques autorisées. Cette influence réglementaire accélère la reformulation vers des actifs naturels, positionnant l'huile d'amande comme un substitut conforme et bien documenté dans plusieurs catégories fonctionnelles^{[2]Source : Commission européenne, « Règlement de la Commission (UE) 2024/858 », eur-lex.europa.eu.}.

Positionnement anti-inflammatoire et apaisant pour la peau

Le profil phytochimique de l'huile d'amande — environ 70 % d'acide oléique, 20 % d'acide linoléique, ainsi que des tocophérols et des phytostérols — soutient un positionnement clinique dans les applications dermatologiques ciblant la restauration de la barrière cutanée et le contrôle de l'inflammation. La monographie de la Pharmacopée européenne sur l'huile d'amande établit des normes de pureté et de composition sur lesquelles s'appuient les fabricants pharmaceutiques pour l'approvisionnement en excipients topiques, réduisant ainsi les délais de qualification et l'incertitude réglementaire. La demande croît particulièrement dans les produits sur ordonnance et en vente libre ciblant l'eczéma et le psoriasis, des affections dont la prévalence mondiale est en hausse. Les fabricants en Inde, en Chine et dans l'UE ont intensifié leur approvisionnement en huile d'amande pour les formulations thérapeutiques, notamment les huiles de massage, les liniments et les préparations dermatologiques, en tirant parti à la fois du mécanisme anti-inflammatoire et du statut réglementaire favorable dans les principales juridictions.

Expansion de l'utilisation dans les nutraceutiques et les compléments alimentaires

Le secteur nutraceutique utilise l'huile d'amande à la fois comme ingrédient actif et comme huile vectrice dans les capsules molles et les produits de santé bucco-dentaire, rendue possible par la reconnaissance GRAS de la FDA aux États-Unis. Le partenariat de BrightSeed avec l'Almond Board of California a identifié 530 composés bioactifs bénéfiques pour la santé dans les amandes en 2025, une découverte qui remodèle activement le positionnement des ingrédients dans les marques d'aliments fonctionnels et de compléments alimentaires. La préférence croissante pour des huiles vectrice traçables et à étiquette propre dans les formulations en capsules — par opposition aux huiles végétales raffinées conventionnelles — bénéficie directement à l'huile d'amande pressée à froid, qui présente un profil phytonutritif supérieur et une provenance géographique identifiable. Les entreprises pharmaceutiques et nutraceutiques sont de plus en plus disposées à absorber la prime pour une huile d'amande de qualité spécifiée, car la documentation, la conformité aux déclarations allergènes et la traçabilité des lots réduisent la responsabilité en aval plutôt que d'ajouter simplement des coûts.

Volatilité de l'approvisionnement en matières premières

La Californie représente environ 80 % de l'offre mondiale d'amandes, et les contraintes d'accès à l'eau dans le cadre du SGMA créent un risque d'approvisionnement structurel plutôt que cyclique. La superficie totale des vergers d'amandiers en Californie a diminué pour la quatrième année consécutive en 2025, avec également une baisse des nouvelles plantations ; les vergers sans accès à l'eau de surface connaissent des baisses de rendement et un risque d'abandon, comme le documentent les données de marché de Tridge et le confirme le rapport de position 2024/25 du Conseil international des noix et fruits secs. Même une prévision de récolte quasi record pour 2025 — le USDA estimant environ 3 milliards de livres de chair — n'a pas éliminé le risque de volatilité ; les prix des amandes ont chuté de près de 20 % après la publication du rapport de mesure objective du USDA, avant d'être remis en question pour leur exactitude par les opérateurs du secteur. Pour les acheteurs d'huile d'amande, cet environnement se traduit par des défis de planification des achats, une pression sur les marges lors des années de faible offre, et un intérêt croissant pour un approvisionnement multi-origines incluant les filières australiennes et méditerranéennes.

Risque d'adultération et de contrefaçon

L'adultération de l'huile d'amande — généralement par mélange avec de l'huile de noyau d'abricot moins coûteuse, des fractions minérales ou des huiles végétales non issues de noix — est un défi commercial et de sécurité alimentaire persistant, particulièrement dans les marchés à fort volume d'Asie du Sud et du Sud-Est. Le rapport annuel 2023/24 sur la fraude alimentaire de l'Agence canadienne d'inspection des aliments a identifié l'adultération des huiles botaniques coûteuses comme une priorité continue en matière de contrôle. Les méthodologies de détection progressent ; l'imagerie hyperspectrale combinée à des algorithmes d'apprentissage automatique a démontré une précision de validation de 100 % dans la classification des huiles pures par rapport aux huiles adultérées dans une étude publiée dans PMC, mais l'infrastructure de laboratoire nécessaire pour déployer ces méthodes à grande échelle reste inégale dans les marchés en développement. Pour les fabricants de marques, le risque d'adultération crée un paradoxe de marge : l'assurance de qualité premium coûte cher à certifier, mais l'écart de prix entre les huiles authentiques et les huiles substituées est insuffisant pour dissuader les mélanges frauduleux dans les circuits commerciaux informels. Ce frein est le plus aigu dans les marchés du Moyen-Orient et d'Afrique et d'Asie-Pacifique, où la surveillance réglementaire des chaînes d'approvisionnement en huiles botaniques est encore en cours de maturation.

*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.

Analyse des segments

Par type de produit : l'huile d'amande douce bénéficie d'une large utilisation applicative

L'huile d'amande douce détenait 78,6 % de la part du marché de l'huile d'amande en 2025. Sa position dominante reflète son utilisation dans les soins de la peau, les soins capillaires, les soins pour bébés, les produits de massage et les mélanges d'huiles essentielles. La teneur en vitamine E de l'huile et sa flexibilité de formulation soutiennent ce rôle polyvalent. Blue Diamond Growers a lancé une huile d'amande vierge en 2024 en tant qu'ingrédient pressé à froid et peu transformé pour les usages alimentaires et cosmétiques. Ce lancement montre que les fournisseurs répondent à la demande premium au sein de la catégorie de l'amande douce. D'autres variantes incluent les huiles d'amande biologique, californienne et Nonpareil, qui servent des circuits certifiés biologiques et spécifiques à l'origine plus restreints.

L'huile d'amande amère devrait croître à un CAGR de 10,1 % de 2026 à 2031. Ses usages diffèrent de ceux de l'huile d'amande douce, car le benzaldéhyde nécessite une manipulation plus stricte et des contrôles réglementaires plus rigoureux. L'huile est principalement utilisée dans les applications aromatisantes, notamment la confiserie et les macarons, ainsi que dans certains intermédiaires pharmaceutiques. Ces exigences limitent une utilisation cosmétique plus large. Les producteurs qui respectent les normes de pureté de qualité aromatisante et les exigences européennes en matière de sécurité alimentaire peuvent servir une clientèle plus spécialisée. La demande en confiserie en Chine, en Turquie et au Maroc, ainsi que la synthèse pharmaceutique, soutiennent les perspectives de croissance du segment.

Note: Les parts de tous les segments individuels sont disponibles à l'achat du rapport

Par méthode d'extraction : la pression à froid est en tête tandis que la pression par expulseur se développe

La pression à froid représentait 56,7 % de la taille du marché de l'huile d'amande en 2025. Elle est utilisée dans les chaînes d'approvisionnement premium de soins personnels, biologiques et de qualité pharmaceutique. Le document source indique que l'huile pressée à froid contient de 24 à 40 mg de vitamine E pour 100 g, contre 5 à 10 mg dans les alternatives raffinées. Cette composition soutient l'utilisation dans les produits de soins de la peau fonctionnels et les produits nutraceutiques. L'unité Caloy de Gustav Heess à Modesto exploite des équipements dédiés à l'huile d'amande et aux autres huiles de noix afin de réduire le risque de contamination croisée. Le document source indique également que ce format commande une prime de 20 % à 40 % par kilogramme par rapport aux alternatives raffinées.

La pression par expulseur devrait croître à un CAGR de 9,2 % jusqu'en 2031. Cette méthode se situe entre la pression à froid et l'extraction par solvant en termes d'efficacité de rendement et de rétention des nutriments. Les lignes d'expulsion à haut débit permettent aux fabricants de taille moyenne de produire une huile sans hexane et certifiée Non-OGM sans le profil de coût unitaire complet de la pression à froid artisanale. NOW Health Group décrit son huile d'amande douce comme pressée par expulseur et sans hexane. Ce positionnement montre que l'extraction par expulseur peut répondre aux attentes en matière d'étiquette propre dans la distribution spécialisée. L'extraction par solvant reste dans la catégorie autre et fait face à une demande relative plus faible, car les acheteurs nord-américains et européens renforcent leurs exigences en matière d'étiquette propre.

Par application : les soins personnels sont en tête tandis que les produits pharmaceutiques et nutraceutiques se développent

Les soins personnels et cosmétiques détenaient 52,3 % de la taille du marché de l'huile d'amande en 2025. L'application comprend les soins de la peau, les soins capillaires, les soins pour bébés, les produits de massage et les produits de protection solaire. En Inde, le document source rapporte que l'huile capillaire Almond Drops de Bajaj Consumer Care a dépassé 63 % de part de valeur dans la catégorie des huiles capillaires légères au troisième trimestre de l'exercice 2026. La croissance rapportée de la marque reflète les petits conditionnements unitaires et une distribution rurale élargie. Croda commercialise Cropure™ Almond pour les crèmes corporelles, les huiles de douche, les sprays conditionneurs et les sérums corporels. Les applications alimentaires et de boissons restent plus modestes mais bénéficient de la demande culinaire et en confiserie dans les marchés méditerranéens et émergents.

Les produits pharmaceutiques et nutraceutiques devraient croître à un CAGR de 9,6 % de 2026 à 2031. Le segment est soutenu par la reconnaissance GRAS de la FDA et la documentation de la Pharmacopée européenne. Les fabricants utilisent l'huile comme excipient et dans les préparations dermatologiques topiques. Les travaux de 2025 identifiant 530 composés bioactifs de l'amande fournissent aux formulateurs des preuves pour les travaux de développement de produits. L'encapsulation peut améliorer la biodisponibilité et la stabilité oxydative dans les formats de capsules molles orales. Cela crée un lien plus étroit entre la demande pharmaceutique et nutraceutique sur le marché de l'huile d'amande.

Note: Les parts de tous les segments individuels sont disponibles à l'achat du rapport

Analyse géographique

L'Amérique du Nord détenait 33,7 % de la part du marché de l'huile d'amande en 2025. Les activités de culture, de pressage, de raffinage et de produits de marque en Californie constituent une base d'approvisionnement intégrée. Cette structure peut réduire les étapes logistiques et accélérer les modifications des spécifications des produits. Blue Diamond Growers a rapporté une expansion de sa distribution au Canada et de nouveaux partenariats dans le secteur des boissons au Japon en 2025. La coopérative a également rapporté des activités de croissance en Inde, en Turquie et aux Émirats arabes unis. Les exigences américaines en matière d'étiquette propre et les exigences de transparence de la Californie renforcent l'importance de la documentation des fournisseurs et des systèmes de traçabilité de la chaîne de garde.

L'Asie-Pacifique devrait croître à un CAGR de 10,3 % jusqu'en 2031. Le document source indique que l'Inde a reçu 423 millions de livres, soit 192 000 tonnes métriques, d'amandes en 2024/25, en hausse de 6 % par rapport à l'année précédente. Les pratiques de bien-être ayurvédiques soutiennent l'utilisation des huiles capillaires et cutanées en Inde. Dabur et Bajaj Consumer Care ont développé des franchises de produits à base d'huile d'amande dans ce contexte. Les formulateurs sud-coréens utilisent l'huile d'amande dans des produits doux pour les peaux sensibles. Les circuits de commerce électronique transfrontalier en Chine donnent aux consommateurs accès à des variantes premium pressées à froid, tandis que l'Australie combine la production d'amandes avec des normes de traçabilité.

L'Europe était le deuxième segment géographique en importance dans le document source et s'appuie sur une activité établie de formulation cosmétique. La France, l'Allemagne et l'Italie sont les principaux centres de demande pour les applications d'émollients premium. Les règles cosmétiques sur les nanomatériaux et les substances perturbant le système endocrinien répertoriées soutiennent la demande d'ingrédients naturels documentés. L'Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l'Afrique restent des zones plus modestes mais en développement pour le marché de l'huile d'amande. Le secteur des soins personnels au Brésil et la distribution organisée en Afrique du Sud et aux Émirats arabes unis soutiennent la demande. Les préoccupations liées à l'adultération restent plus graves dans les circuits d'approvisionnement informels dans certaines parties du Moyen-Orient et de l'Afrique.